국내 게임업계는 오랫동안 '3N'으로 불리며 넥슨, 넷마블, 엔씨소프트가 주도해 왔습니다. 그러나 최근 글로벌 경기 침체 속에서도 넥슨과 크래프톤이 안정적인 실적을 유지하며 새로운 구도가 형성되고 있습니다. 이 변화는 게임업계의 판도를 새롭게 바꾸고 있으며, 주요 기업들의 특허 경쟁력 분석을 통해 그 배경을 살펴볼 수 있습니다.

넥슨과 크래프톤은 1분기 실적에서 각각 매출 1, 2위를 기록하며 업계의 주목을 받았습니다. 넥슨은 주력 IP의 성과와 중국 시장 진출로 견고한 실적을 이어가고 있으며, 크래프톤은 배틀그라운드의 지속적인 인기와 비용 효율화로 높은 영업이익률을 자랑합니다. 반면, 엔씨소프트와 넷마블은 다소 부진한 실적을 보였습니다.

이 글에서는 게임업계 주요 기업들의 특허 경쟁력과 기술적 우위를 주요 지표를 통해 분석합니다. 이를 통해 기업들이 어떻게 기술적 리더십을 유지하고 있는지, 또한 향후 기술 투자와 시장 경쟁에서 어떤 전략을 취할지에 대해 알아봅니다.

게임 분야의 한국 특허를 보유한 마켓 리더별 기술 경쟁력을 주요 특허 지표를 기준으로 비교합니다. 특허 지표에는 특허 출원-공개나 등록과 같은 i) 양적 지표, 심사관 피인용과 같은 ii) 기술 영향력 지표, 거절시킨 후행-후속 특허수와 같은 iii) 기술 리더십 지표, 특허 매입 등과 같은 iv) 기술 투자 지표, 소송이나 심판 등과 같은 v) 기술 분쟁 지표 등이 있습니다.

넥슨, 엔씨소프트, 넷마블은 이 분야의 주요 핵심 기업으로 자리 잡고 있습니다. 특히 넥슨은 공개 특허 수와 집중률에서 1위를 차지하며 강력한 특허 포트폴리오를 보유하고 있습니다. 엔씨소프트는 등록 특허 수에서 두각을 나타내고 있고, NHN은 매입 특허 수와 심사관 피인용 수에서 선두를 달리고 있습니다. 네오위즈는 심판 특허 수에서 1위를 차지했으며, 넷마블은 집중률에서 높은 순위를 기록했습니다. 삼성전자와 네이버도 해외 특허 패밀리 수와 심사관 피인용 수에서 주목할 만한 성과를 보였습니다.

게임 분야에 대한 개별 기업별 분석 데이터는 i) 링크를 클릭하면 제공되는 웹 페이지에서, ii) 개별 기업의 이름을 클릭하여 확인할 수 있습니다.

게임 분야의 한국 특허를 보유한 마켓 리더별 기술 경쟁력을 주요 특허 지표를 기준으로 비교합니다. 특허 지표에는 특허 출원-공개나 등록과 같은 i) 양적 지표, 심사관 피인용과 같은 ii) 기술 영향력 지표, 거절시킨 후행-후속 특허수와 같은 iii) 기술 리더십 지표, 특허 매입 등과 같은 iv) 기술 투자 지표, 소송이나 심판 등과 같은 v) 기술 분쟁 지표 등이 있습니다.

이 분야의 주요 핵심 기업으로는 1위 코나미 디지털 엔테터인먼트, 2위 소니 인터랙티브 엔터테인먼트, 3위 세가가 있습니다. 특히, 코나미 디지털 엔테터인먼트는 공개 특허 수, 등록 특허 수, 매입 특허 수, 심사관 피인용 수 등 다양한 지표에서 1위를 차지하며, 해외 특허 패밀리 수에서도 1,885건으로 독보적인 위치를 차지하고 있습니다. 소니 인터랙티브 엔터테인먼트는 공개 특허 수와 해외 특허 패밀리 수에서 높은 성과를 보였으며, 세가는 등록 특허 수와 심사관 피인용 수에서 두각을 나타내고 있습니다. 코로프라는 집중률 82.4%로 가장 높은 집중도를 보이고 있습니다.

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게임 분야의 한국 특허를 보유한 마켓 리더별 기술 경쟁력을 주요 특허 지표를 기준으로 비교합니다. 특허 지표에는 특허 출원-공개나 등록과 같은 i) 양적 지표, 심사관 피인용과 같은 ii) 기술 영향력 지표, 거절시킨 후행-후속 특허수와 같은 iii) 기술 리더십 지표, 특허 매입 등과 같은 iv) 기술 투자 지표, 소송이나 심판 등과 같은 v) 기술 분쟁 지표 등이 있습니다.

게임 분야에 대한 개별 기업별 분석 데이터는 i) 링크를 클릭하면 제공되는 웹 페이지에서, ii) 개별 기업의 이름을 클릭하여 확인할 수 있습니다.

넥슨, 크래프톤 및 특허적 경쟁 기업별로 얼마나 많은 한국 특허를 출원-공개하고 있는지를 분석합니다.

넥슨은 총 528건의 공개 특허를 보유하고 있으며, 이는 경쟁 기업들 사이에서 5위에 해당합니다. 넥슨의 10년간 연평균 성장률은 18.1%로 비교적 높은 편이나, 최근 5년간 연평균 성장률은 -13.9%로 감소세를 보였습니다. 특허 출현이 가장 활발했던 시기는 2019년으로, 81건을 기록했으나, 최근 몇 년간은 특허 출원이 줄어들었습니다. 특히 2023년과 2024년에는 특허 출원이 없었습니다. 넥슨은 지난 2년 동안 다시 특허 출원이 증가하는 추세를 보이고 있습니다.

크래프톤은 총 36건의 공개 특허를 보유하고 있으며, 특허 출원이 가장 활발했던 해는 2022년으로, 8건을 기록했습니다. 최근 몇 년간 특허 출원 수는 안정적인 편이나, 지난 5년간 연평균 성장률은 -12.5%로 다소 감소 추세를 보였습니다. 크래프톤의 특허 출원은 2020년부터 감소하기 시작했으나, 2021년과 2022년에 다시 소폭 증가했습니다. 전반적으로 크래프톤은 꾸준히 특허를 출원하고 있고, 큰 변동 없이 안정적인 패턴을 유지하고 있습니다.

넥슨과 크래프톤을 포함하여, 각 기업별로 보유하고 있는 한국 특허의 기술 영향력(인용 관점)을 분석합니다. 기술 영향력은 보유 특허가 후속-후행 특허를 심사하는 심사관으로부터 얼마나 많은 인용을 받고 있는지(심사관 피인용)로 측정됩니다. 다음은 넥슨, 크래프톤 및 특허적 경쟁 기업별로, 그 기업의 보유 한국 특허가 받은 심사관 피인용수를 분석합니다.

넥슨은 총 528건의 공개 특허를 보유하고 있으며, 이 중 심사관 피인용수는 265회로, 경쟁 기업들 사이에서 5위에 해당합니다. 넥슨의 10년간 연평균 성장률(CAGR)은 -3.8%로 감소세를 보이고 있지만, 최근 5년간 연평균 성장률은 11.6%로 증가하고 있습니다. 2022년에 심사관 피인용수가 35회로 최고치를 기록했으나, 2023년에는 19회로 줄어들었고, 2024년에는 아직 피인용수가 없습니다. 넥슨의 심사관 피인용수는 전체적으로 완만하게 감소하는 추세지만, 최근 몇 년간은 증가하는 양상을 보였습니다.

크래프톤은 총 36건의 공개 특허를 보유하고 있으며, 심사관 피인용수는 13회로 나타났습니다. 크래프톤의 심사관 피인용수는 2021년과 2022년에 각각 4회를 기록했으며, 2023년과 2024년에는 피인용수가 없습니다. 크래프톤은 특허 출원이 꾸준하지 않지만, 보유한 특허의 심사관 피인용수가 소수의 경우에 집중된 경향을 보입니다. 크래프톤의 연평균 성장률(CAGR) 데이터는 제공되지 않았습니다.

다양한 피인용 분석을 원하는 경우, i) 링크 클릭하여 웹 페이지로 이동 -> ii) 피인용과 관련된 메뉴(예, '특허당 심사관 피인용') 선택하시면 됩니다.

국내 게임업계는 '3N' 시대에서 'NK' 시대로의 전환기를 맞이하고 있습니다. 넥슨과 크래프톤은 각각의 강점을 바탕으로 시장을 주도하고 있으며, 이는 1분기 실적과 특허 경쟁력에서 명확히 드러납니다. 넥슨은 다수의 IP 게임과 안정적인 특허 포트폴리오로, 크래프톤은 배틀그라운드의 성공과 높은 영업이익률로 경쟁력을 강화하고 있습니다.

특허 데이터를 분석한 결과, 넥슨은 공개 특허 수에서 1위를 차지하며 강력한 포트폴리오를 보유하고 있습니다. 반면, 크래프톤은 등록 특허 수와 심사관 피인용 수에서 높은 평가를 받으며 기술적 영향력을 확장하고 있습니다. 이는 두 기업이 각기 다른 전략으로 특허 경쟁력을 키우고 있음을 보여줍니다.

향후 몇 년간 이 두 기업의 행보는 국내 게임업계의 미래를 좌우할 중요한 요소가 될 것입니다. 특히, 크래프톤의 다크앤다커 모바일과 넥슨의 던전앤파이터 모바일의 글로벌 출시가 어떤 성과를 낼지 주목됩니다. 이러한 변화 속에서 다른 기업들이 어떻게 대응할지도 중요한 관전 포인트입니다.

게임 분야의 특허 보유 마켓 리더 또는 이 기업의 이해 관계 기업의 내부 기능 조직용 질문
1) [기술 전략 조직]/[IP 조직] 기술 분야의 동향과 및 경쟁사의 기술 경쟁력을 i) 객관적으로 분석하고, ii) 의사 결정자와 관련된 내부 기능 조직에게 전달하여, iii) 우리회사를 위해 전략적으로 활용해야 하지 않을까요?
2) [홍보 조직] 객관적 데이터에 기반한 우리 회사의 기술 경쟁력과 우위 요소를 다양하게 발굴하여, IR 및 이해 관계자들에게 어떻게 어필해야 할까요?
3) [IP 조직]/[기술 전략 조직] 마켓 리더 또는 이 기업과 이해 관계가 있는 다른 기업의, 경쟁사, 밸류 체인이나 공급망 구성 기업의 특별한 행위(특허 매입, 라이센싱 인 등의 전략적 투자 행위나 소송/심판 등의 분쟁 행위)를 인지-분석해야 하지 않을까요?
4) [마케팅 조직] 객관적 데이터로 분석되는 우리 회사의 기술 경쟁력을 i) 신규 고객 확보, ii) 기존 고객 관계 강화, 및 iii) 우리 회사 제품-서비스의 우월성을 보여 주는데 어떻게 활용할 수 있을까요?

기업의 내부 기능 조직의 관점에서 특허 분석 데이터를 어떻게 활용해야 할 지에 대해서는 다음 링크를 클릭해 주세요.

본 제안에 관심 있는 기술 기업은 contact@patentpia.com으로 연락 주십시오.

게임 분야의 특허 보유 마켓 리더의 (잠재적) 투자자
1) 마켓 리더의 최근 기술 투자 영역(특허 매입/M&A를 통한 특허 이전, 신규 분야 R&D 급증 등)과 관련성 높은 국내외의 수혜 기업을 early stage에서(뉴스보다 빨리) 어떻게 발굴할 수 있을까요?
2) 미래 유망 기술 분야에서 i) 전문성 높은 강소 기술 기업, ii) 비상장 기업, iii) small cap 기업을 어떻게 체계적으로 발굴할 수 있을까요?
3) 특허 기술 경쟁력이 높으면서도, 상대적으로 저평가된 기술 기업을 어떻게 발굴할 수 있을까요? 나아가, 자신의 투자 포트폴리오를 최적화하는데, 객관적 기술 데이터를 어떻게 활용할 수 있을까요?
4) 투자한 기업이나 그 기업이 속한 업계에서, 소송/심판 등의 리스크를 early stage에서 인지하고, 투자 포트폴리오 최적화에 어떻게 활용할 수 있을까요?

본 제안에 관심 있는 투자 관련 기업이나 기관은 contact@patentpia.com으로 연락 주십시오.

게임 분야의 특허를 보유하고 있는 마켓 리더를 고객으로 가지고 있는 서비스 기업은,
1) 고객을 위하여, 심도 있는 맞춤형 데이터 분석을 제공해 주고, 추가적인 매출을 일으켜야 하지 않을까요?
2) 고급 분석 콘텐츠를 저렴한 총비용으로 제작하여, 신규 고객을 발굴하는데 활용해야 하지 않을까요?
3) IP 서비스 기업은 차별화된 IP 콘텐츠로, 추가적인 수익원의 발굴이나, 고객 제안을 해야 하지 않을까요?
4) 고객별 맞춤화된 콘텐츠를 극히 저렴하게 생성하여, 주기적/비주기적으로 고객에게 전달하여, 고객과의 커뮤니케이션을 확대해야 하지 않을까요?

본 제안에 관심 있는 서비스 기업은 contact@patentpia.com으로 연락 주십시오.

게임 분야의 특허 보유 마켓 리더에 관심 있은 미디어
1) 객관성 높은 특허 기술 콘텐츠를 활용하여, 자신의 콘텐츠를 고급화, 전문화, 세분화할 필요가 있지 않을까요?
2) M&A/투자/소송 등의 이벤트가 발생하거나, 마켓 리더와 관련된 이슈가 있을 때, 경쟁자들보다 심도 있는 콘텐츠나 데이터로 차별화를 해야 하지 않을까요?

본 제안에 관심 있는 미디어 업계 종사자는 contact@patentpia.com으로 연락 주십시오.

분석 지표에 대한 상세한 설명을 원하시는 분은 [링크]를 클릭하세요. 분석 지표 계열에는 특허 출원-공개 및 등록을 중심으로 하는 i) 특허 포트폴리오 지표 계열, 피인용(forward citations)을 중심으로 하는 ii) 기술 영향력 계열, 거절(rejection)을 중심으로 하는 iii) 기술 리더쉽 계열, iv) 품질 계열, v) 점유율, 집중률 등과 같은 비율 계열, vi) 특허당 등과 같은 밀도 계열 등이 있습니다.

분석 기준에 대한 상세한 설명을 원하시는 분은 [링크]를 클릭하세요. 분석 기준에는 i) 분석 방법론, ii) 분석 기준 체계, iii) 분석 집계값의 종류, iv) 분석 시간 기준 등이 있습니다. 중요 분석 기준에는 i) 현재 권리자의 확정, ii) 기술 분야에 대한 인식(기술 분야 vs. 특허셋(patent set) 맵핑 등), iii) 기술 분야나 키워드 표현에 대한 기준, iii) 특허 매입/거래, 소송/심판 등에 대한 기준과 범위, iv) 인용-피인용에 대한 기준과 범위 등이 있습니다.

분석 콘텐츠 제작에 사용된 데이터의 i) 공간(국가의 특허청), ii) 시간 범위 및, iii) 주요 데이터에 대한 원천 소스(original source)는 다음과 같습니다. 분석 콘텐츠를 구성하는 2차적인 데이터(예, 특허 거래 네트워크 등)는 원천 데이터 소스로부터 가공되어 생성됩니다. 개별적인 데이터에 대한 상세한 것은 [링크]를 참조하세요. 링크에 연결되는 페이지에서는 데이터 계열, 데이터 내용 및 기타 분속 콘텐츠에 사용되는 데이터에 대한 상세한 설명이 있습니다.

*최초 공개일 : 특허 공보가 최초로 발행된 날짜. 공개 공보가 발행되면 공개 공보 발행일, 공개 공보 발행 없이 등록된 경우에는 등록 공보 발행일.

*최근 공개일 : 선행 특허를 인용하는 후행 특허 공보의 최근 발행 날짜. 공개 공보 발행일과 등록 공보 발행일 중 늦은 날짜(인용 관계는 주로 등록 공보에 references cited로 기재되기 때문)

* 최초 거절 OA 발생일 : 특정 특허를 심사하는 심사관이, 특정 선행 특허를 인용하며, 특허 거절에 대한 office action(OA)를 통지하는 경우, 최초로 거절 OA 통지가 발생한 날짜. 심사관은 특정 선행 특허를 인요하며, 1차례 이상의 non-final rejection 또는 final rejection을 통지할 수 있음.

* Assignment 실행일 : 미국에서의 assignment는 실행일(execution date)과 기록일(record date)이 있음. 실행을 통해서 assignment의 법률적 효력이 발생하므로, 실행일을 기준으로 함. (참고)미국을 제외한 다른 나라는 실행일의 개념이 없어, 특허청에 기록된 날을 기준으로 함.

PatentPia가 제공하는 상세한 데이터에 대해서는 [링크]를 클릭해 보세요. 이곳에서는 i) 기반 특허 데이터, ii) 특허 이벤트 데이터, iii) 가공 특허 데이터, iv) Entity(권리자, 발명자, 대리인 등) 데이터, v) 키워드 데이터, vi) 계층형 카테고리 데이터, vii) 특별한 특허 데이터 등 다양한 데이터에 대한 상세한 설명이 있습니다.

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