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2차 전지 기업군의 특허 기술 경쟁력 비교

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2차 전지 마켓 리딩 기업 간 특허 기술 경쟁력 비교

미국 특허청(USPTO)에 출원되어 공개되거나 등록된 미국 특허를 중심으로 2차 전지 마켓 리딩 기업별 기술 경쟁력을 비교 분석합니다. 2차 전지 마켓 리딩 기업별 기술 경쟁력은 i) 후속(후행) 특허의 특허성을 부정하는 선행 문헌으로 사용되는 것과 관련된 후행 특허 거절 능력(기술 리더쉽), ii) 후속(후행) 특허로부터 인용받는 것과 관련된 심사관 피인용 능력(기술 영향력), iii) 보유하고 있는 특허 출원 및 등록량(특허 포트폴리오 구축량)을 중심으로 비교합니다. 기술 경쟁력 분석에 사용되는 메트릭(metric)에는 i) 보유 특허수, 후행 특허 거절에 사용된 보유 특허수, 거절시킨 후행 특허수 등과 같은 양적 메트릭, ii) 점유율, 관련도, 거절 사용율 등과 같은 비율 메트릭, iii) 특허당 거절 후행 특허수와 같은 밀도(density) 메트릭 등이 있습니다.
2차 전지 마켓 리딩 기업별 기술 경쟁력은 시계열적으로, 시간 구간별로 변동될 수 있습니다. 이에 따라, i) 전 기간(1980~현재), ii) 최근 10(2013~2023), iii) 최근 5( 2018~2023) 내에 출원되어 공개되거나 등록된 특허를 대상으로 국가별 기술 경쟁력을 분석합니다.
Key message 1 :
Key message 2 :

특허 기술 경쟁력 비교 요약

후행 특허 거절 관점의 2차 전지 마켓 리딩 기업 간 기술 경쟁력 비교

특허권자가 보유하고 있는 특허는, 미국 특허청에서 후행 특허가 심사 될 때, 심사관이 그 후행 특허의 특허성을 부정하는, 즉 특허 등록을 거절하는, 선행 문헌으로 사용될 수 있습니다. 보유 특허 각각은 특허청 심사관에 의해, 여러 후행 특허를 거절하는 선행 특허로 사용되는 특허(거절 후행 특허수 >=1)일 수도 있지만, 후행 특허의 거절에 사용되지 않는 특허(거절 후행 특허수 = 0)도 있습니다.
2차 전지 마켓 리딩 기업별 소속 권리자의 보유 특허가 i) 거절시키는 후행 특허가 많을수록, ii) 특허당 거절시키는 후행 특허수가 많을수록, iii) 거절 점유율이 높을수록, iv) 보유 특허 중 거절에 사용되는 특허의 비율이 높을수록, 국가의 기술 경쟁력(기술 리더쉽)은 높다고 판단할 수 있습니다.
3가지 시간 트랙별로 후행 특허 거절 관점에서 2차 전지 마켓 리딩 기업별 기술 경쟁력을 분석합니다. 3가지 시간 트랙에는, 2차 전지 마켓 리딩 기업별 보유 특허를 대상으로, i) 과거부터 현재까지의 모든 R&D 결과와 관련되는 전체 특허 사용하는 트랙, ii) 비교적 최근 R&D 결과에 대응되는, 최근 10(2024년 기준, 2013~2023) 내 출원-공개된 특허만 사용하는 트랙, iii) 최신 R&D 결과에 대응되는, 최근 5(2024년 기준, 2018~2023) 내 출원-공개된 특허만 사용하는 트랙이 있습니다.
전 기간 범위 기준 2차 전지 마켓 리딩 기업별 기술 경쟁력을 후행 특허 거절 능력을 중심으로 요약하면 다음과 같습니다.
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전체 특허수(A)
등록 특허수(B)
거절 사용 특허수(C)
거절 사용 등록 특허수(D)
거절시킨 후행 특허수(E)
거절 사용률(C/A)
특허당 거절 후행 특허수
거절 점유율 (모집단 내 (E) 비율)
거절 레퍼런스 채택률 (모집단 내 (C) 비율)
1
20,654
13,869
7,738
6,038
18,888
37.46%
0.96
31.01%
27.98%
2
10,058
6,530
4,952
3,706
11,245
49.23%
1.48
18.46%
17.90%
3
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6,161
2,781
2,004
5,369
32.26%
0.70
8.82%
10.05%
4
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5,278
2,738
2,165
6,859
40.37%
1.10
11.26%
9.90%
5
5,699
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1,700
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7.36%
6.43%
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1,435
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43.91%
1.30
8.13%
6.64%
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6.38%
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1,833
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37.28%
0.91
3.24%
3.04%
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1,198
305
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21.55%
0.38
0.78%
1.10%
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559
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9.62%
0.13
0.27%
0.48%
12
1,060
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465
398
1,069
43.87%
1.12
1.76%
1.68%
13
1,055
556
347
235
770
32.89%
0.75
1.26%
1.25%
14
575
308
173
105
382
30.09%
0.69
0.63%
0.63%
15
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153
76
74
190
45.24%
1.20
0.31%
0.27%
16
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60
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37.74%
0.78
0.20%
0.22%
17
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85
80
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60.71%
1.69
0.34%
0.31%
18
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101
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38
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38.52%
0.70
0.15%
0.19%
19
124
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41.13%
1.60
0.31%
0.18%
20
78
38
18
6
31
23.08%
0.42
0.05%
0.07%
[1] 미국 특허청(USPTO) 기준, 과거 전 기간(1980.1.1~2023.6.30) 출원-공개된 특허 기준, 후행 특허 거절 관점의 2차 전지 마켓 리딩 기업별 기술 경쟁력 요약
최근 10(2024년 기준, 2013~2023) 이내에 출원-공개된, 상대적으로 최근 R&D 결과를 반영하는, 특허만을 사용하여, 2차 전지 마켓 리딩 기업별 기술 경쟁력을 후행 특허 거절 능력을 중심으로 요약하면 다음과 같습니다.
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전체 특허수(A)
등록 특허수(B)
거절 사용 특허수(C)
거절 사용 등록 특허수(D)
거절시킨 후행 특허수(E)
거절 사용률(C/A)
특허당 거절 후행 특허수
거절 점유율 (모집단 내 (E) 비율)
거절 레퍼런스 채택률 (모집단 내 (C) 비율)
1
18,136
11,814
5,987
4,608
12,587
33.01%
0.73
54.87%
49.54%
2
5,010
2,892
1,188
1,113
2,098
23.71%
0.48
9.15%
9.83%
3
4,296
2,703
1,722
1,316
3,334
40.08%
0.88
14.53%
14.25%
4
2,578
1,440
536
367
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20.79%
0.35
3.68%
4.44%
5
2,167
1,191
646
430
1,232
29.81%
0.60
5.37%
5.35%
6
1,871
1,046
551
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1,081
29.45%
0.61
4.71%
4.56%
7
1,383
559
133
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0.13
0.71%
1.10%
8
1,126
679
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269
694
32.95%
0.64
3.03%
3.07%
9
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433
166
127
301
21.12%
0.40
1.31%
1.37%
10
776
383
173
120
257
22.29%
0.34
1.12%
1.43%
11
519
358
128
111
239
24.66%
0.51
1.04%
1.06%
12
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32.67%
0.61
1.29%
1.36%
13
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201
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21.58%
0.43
0.81%
0.77%
14
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88
46
41
176
38.98%
1.60
0.77%
0.38%
15
116
52
12
8
19
10.34%
0.16
0.08%
0.10%
16
97
80
47
43
70
48.45%
0.79
0.31%
0.39%
17
73
33
16
4
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21.92%
0.42
0.13%
0.13%
18
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58
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23
45
34.78%
0.65
0.20%
0.20%
19
66
29
21
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37
31.82%
0.58
0.16%
0.17%
20
65
31
10
8
18
15.38%
0.28
0.08%
0.08%
[표 2] 미국 특허청(USPTO) 기준, 최근 10(2024년 기준, 2013~2023) 내 출원-공개된 특허 기준, 후행 특허 거절 관점의 2차 전지 마켓 리딩 기업별 기술 경쟁력 요약
최근 5(2024년 기준, 2018~2023) 이내에 출원-공개된, 최근 R&D 결과를 반영하는, 특허만을 사용하여, 2차 전지 마켓 리딩 기업별 기술 경쟁력을 후행 특허 거절 능력을 중심으로 요약하면 다음과 같습니다.
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전체 특허수(A)
등록 특허수(B)
거절 사용 특허수(C)
거절 사용 등록 특허수(D)
거절시킨 후행 특허수(E)
거절 사용률(C/A)
특허당 거절 후행 특허수
거절 점유율 (모집단 내 (E) 비율)
거절 레퍼런스 채택률 (모집단 내 (C) 비율)
1
18,136
11,814
5,987
4,608
12,587
33.01%
0.73
54.87%
49.54%
2
5,010
2,892
1,188
1,113
2,098
23.71%
0.48
9.15%
9.83%
3
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2,703
1,722
1,316
3,334
40.08%
0.88
14.53%
14.25%
4
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1,440
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0.35
3.68%
4.44%
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1,191
646
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1,232
29.81%
0.60
5.37%
5.35%
6
1,871
1,046
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29.45%
0.61
4.71%
4.56%
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1,383
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3.07%
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0.40
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1.37%
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0.34
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1.43%
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0.51
1.04%
1.06%
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32.67%
0.61
1.29%
1.36%
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201
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21.58%
0.43
0.81%
0.77%
14
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38.98%
1.60
0.77%
0.38%
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10.34%
0.16
0.08%
0.10%
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48.45%
0.79
0.31%
0.39%
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21.92%
0.42
0.13%
0.13%
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0.65
0.20%
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0.58
0.16%
0.17%
20
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10
8
18
15.38%
0.28
0.08%
0.08%
[표 3] 미국 특허청(USPTO) 기준, 최근 5(2024년 기준, 2018~2023) 내 출원-공개된 특허 기준, 후행 특허 거절 관점의 2차 전지 마켓 리딩 기업별 기술 경쟁력 요약

특허 포트폴리오 양적 관점 기술 경쟁력 비교

특허 출원-공개 관점, 2차 전지 마켓 리딩 기업 간 기술 경쟁력 비교

3가지 시간 트랙별로 후행 특허 거절 관점에서 2차 전지 마켓 리딩 기업별 특허 포트폴리오 구축 중심의 기술 경쟁력을 분석합니다. 3가지 시간 트랙에는, 2차 전지 마켓 리딩 기업별 보유 특허를 대상으로, i) 과거(1980.01.01)부터 현재까지의 모든 R&D 결과와 관련되는 전체 특허 사용하는 트랙, ii) 비교적 최근 R&D 결과에 대응되는, 최근 10(2024년 기준, 2013~2023) 내 출원-공개된 특허만 사용하는 트랙, iii) 최신 R&D 결과에 대응되는, 최근 5(2024년 기준, 2018~2023) 내 출원-공개된 특허만 사용하는 트랙이 있습니다.
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전 시간 기준의 2차 전지 마켓 리딩 기업의 US 특허 출원-공개 동향은 다음과 같습니다.
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1
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 [ 4] 미국 특허청(USPTO) 기준, 과거 전 기간(1980.1.1~2023.6.30) 출원-공개된 특허 기준, 2차 전지 마켓 리딩 기업별 특허 출원-공개 동향
*특정 연도의 출원-공개 특허 : 그 연도에 최초로 공개(특허 공보가 발행된)된 특허. 출원 후, 강제 공개 제도에 따라, i) 그 연도에 공개 또는 ii) 강제 공개 없이, 그 연도에 등록되어 공개된 특허
최근 10(2024년 기준, 2013~2023) 이내에 출원-공개된, 상대적으로 최근 R&D 결과를 반영하는, 특허만을 사용하여, 2차 전지 마켓 리딩 기업의 US 특허 출원-공개 동향은 다음과 같습니다.
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2004
1774
1656
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 [ 5] 미국 특허청(USPTO) 기준, 최근 10(2024년 기준, 2013~2023) 내 출원-공개된 특허 기준, 2차 전지 마켓 리딩 기업별 특허 출원-공개 동향
최근 5(2024년 기준, 2018~2023) 이내에 출원-공개된, 최근 R&D 결과를 반영하는, 특허만을 사용하여, 2차 전지 마켓 리딩 기업의 US 특허 출원-공개 동향은 다음과 같습니다.
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 [표 6] 미국 특허청(USPTO) 기준, 최근 5(2024년 기준, 2018~2023) 내 출원-공개된 특허 기준, 2차 전지 마켓 리딩 기업별 특허 출원-공개 동향

특허 등록 관점, 2차 전지 마켓 리딩 기업 간 기술 경쟁력 비교

3가지 시간 트랙별로 후행 특허 거절 관점에서 2차 전지 마켓 리딩 기업별 특허 포트폴리오 구축 중심의 기술 경쟁력을 분석합니다. 3가지 시간 트랙에는, 2차 전지 마켓 리딩 기업별 보유 특허를 대상으로, i) 과거(1980.01.01)부터 현재까지의 모든 R&D 결과와 관련되는 전체 특허 사용하는 트랙, ii) 비교적 최근 R&D 결과에 대응되는, 최근 10(2024년 기준, 2013~2023) 내 등록된 특허만 사용하는 트랙, iii) 최신 R&D 결과에 대응되는, 최근 5(2024년 기준, 2018~2023) 내 등록된 특허만 사용하는 트랙이 있습니다.
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전 기간 기준, 2차 전지 마켓 리딩 기업의 US 특허 등록 동향은 다음과 같습니다.
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[ 7] 미국 특허청(USPTO) 기준, 과거 전 기간(1980.1.1~2023.6.30) 출원-공개된 특허 기준, 2차 전지 마켓 리딩 기업별 특허 등록 동향
*특정 연도에 등록된 특허 : 그 연도에 특허 등록 공보가 발행된 특허
최근 10(2024년 기준, 2013~2023) 이내에 등록된, 상대적으로 최근 R&D 결과의 권리화를 반영하는, 특허권만을 사용하여, 2차 전지 마켓 리딩 기업의 US 특허 등록 동향은 다음과 같습니다.
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33
[ 8] 미국 특허청(USPTO) 기준, 최근 10(2024년 기준, 2013~2023) 내 등록된 특허 기준, 2차 전지 마켓 리딩 기업별 특허 등록 동향
최근 5(2024년 기준, 2013~2023) 이내에 등록된, 상대적으로 최신 R&D 결과의 권리화를 반영하는, 특허권만을 사용하여, 2차 전지 마켓 리딩 기업의 US 특허 등록 동향은 다음과 같습니다.
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10
 
22
[표9 ] 미국 특허청(USPTO) 기준, 최근 5(2024년 기준, 2018~2023) 내 등록된 특허 기준, 2차 전지 마켓 리딩 기업별 특허 등록 동향

후행 특허를 거절시키는 능력 관점 기술 경쟁력 비교

거절 점유율 관점, 2차 전지 마켓 리딩 기업 간 기술 경쟁력 비교

3가지 시간 트랙별로 거절 점유율을 기준으로 하는 2차 전지 마켓 리딩 기업별 기술 경쟁력을 분석합니다. 분석할 2차 전지 마켓 리딩 기업별 기술 경쟁력은 거절 점유율입니다. 3가지 시간 트랙에는, 2차 전지 마켓 리딩 기업을 대상으로, i) 과거부터 현재까지의 모든 R&D 결과와 관련되는 전체 특허 사용하는 트랙, ii) 비교적 최근 R&D 결과에 대응되는, 최근 10(2024년 기준, 2013~2023) 내 출원-공개된 특허만 사용하는 트랙, iii) 최신 R&D 결과에 대응되는, 최근 5(2024년 기준, 2018~2023) 내 출원-공개된 특허만 사용하는 트랙이 있습니다.
2차 전지 마켓 리딩 기업이 보유하고 있는 특허는, 미국 특허청에서 후행 특허가 심사 될 때, 심사관이 그 후행 특허의 특허성을 부정하는, 즉 특허 등록을 거절하는, 선행 문헌으로 사용될 수 있습니다. 보유 특허 각각은 특허청 심사관에 의해, 여러 후행 특허를 거절하는 선행 특허로 사용되는 특허(거절 후행 특허수 >=1)일 수도 있지만, 후행 특허의 거절에 사용되지 않는 특허(거절 후행 특허수 = 0)도 있습니다. , 각 특허는 0 또는 1 이상의 거절  거절 후행 특허수 특허수를 가집니다.
2차 전지 마켓 리딩 기업별 거절 점유율은, 2차 전지 마켓 리딩 기업별 상대적인 비율로, 모든 2차 전지 마켓 리딩 기업의 특허가 거절시킨 전체 후행 특허 중에서, 특정 2차 전지 마켓 리딩 기업의 특허가 거절시킨 후행 특허가 차지하는 비율입니다. 2차 전지 마켓 리딩 기업별 보유 특허가 거절시킨 후행 특허수(분자)를 전체 2차 전지 마켓 리딩 기업의 보유 특허가 거절시킨 후행 특허수(분모)로 나눈 값입니다. 참고로, 2차 전지 마켓 리딩 기업별 거절 후행 특허수는, 2차 전지 마켓 리딩 기업이 보유하고 있는 과거부터 현재까지의 모든 출원-공개된 특허가 거절시킨 후행 특허의 고유한(중복 없는) 개수입니다. 2차 전지 마켓 리딩 기업별 거절 점유율은, 미국 특허를 보유하고 있는 2차 전지 마켓 리딩 기업만을 모집단으로 합니다.
거절 점유율이 높은 2차 전지 마켓 리딩 기업일수록 기술 경쟁력(기술 리더쉽)이 높다고 볼 수 있습니다.
Key message 1 :
Key message 2 :
보유 특허가 거절시킨 후행 특허수가 많은 2차 전지 마켓 리딩 기업 상위 20개 기준으로 하는, 2차 전지 마켓 리딩 기업별로 거절 점유율의 추이는 다음과 같습니다.
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18.27%
21.10%
27.03%
32.82%
36.57%
40.48%
41.53%
42.29%
40.74%
39.68%
31.01%
 
2
20.77%
19.59%
22.21%
20.82%
19.82%
17.42%
16.11%
16.56%
17.20%
18.73%
17.48%
18.46%
 
3
15.13%
13.87%
12.81%
11.77%
10.71%
10.12%
9.07%
8.55%
7.30%
7.05%
6.92%
11.26%
 
4
12.62%
11.53%
10.34%
8.66%
7.71%
7.33%
7.17%
6.24%
5.30%
5.53%
5.19%
8.82%
 
5
8.73%
8.88%
8.59%
8.10%
7.95%
7.78%
7.72%
7.19%
7.57%
7.11%
6.96%
8.13%
 
6
5.94%
6.90%
7.17%
7.37%
6.60%
6.97%
7.12%
7.92%
9.20%
11.04%
13.38%
7.36%
 
7
7.56%
8.30%
6.59%
5.76%
5.65%
5.13%
5.26%
4.87%
4.55%
4.36%
3.29%
6.13%
 
8
8.90%
7.18%
5.66%
5.22%
4.48%
4.25%
3.33%
3.43%
2.91%
2.35%
2.36%
5.12%
 
9
4.10%
3.44%
3.08%
2.80%
2.74%
2.62%
2.34%
2.33%
2.53%
2.27%
2.74%
3.24%
 
10
1.87%
1.86%
1.49%
2.26%
1.42%
1.27%
1.54%
1.44%
1.35%
1.14%
1.14%
1.76%
 
11
1.34%
1.53%
1.38%
1.44%
0.97%
1.28%
1.04%
1.15%
1.44%
1.33%
1.18%
1.26%
 
12
1.16%
1.19%
1.02%
0.80%
0.63%
0.57%
0.34%
0.40%
0.29%
0.29%
0.17%
0.78%
 
13
0.25%
0.23%
0.66%
0.70%
0.86%
0.80%
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0.78%
0.79%
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0.63%
 
14
0.38%
0.49%
0.24%
0.33%
0.33%
0.38%
0.43%
0.38%
0.20%
0.19%
0.08%
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0.43%
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16
0.10%
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0.16%
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17
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0.04%
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0.27%
 
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0.14%
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0.10%
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0.11%
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0.08%
0.15%
 
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0.12%
 
 [ ] 미국 특허청(USPTO) 기준 2차 전지 마켓 리딩 기업별 거절 점유율 
*특정 연도의 출원-공개 특허 : 그 연도에 최초로 공개된 특허. 출원 후, 강제 공개 제도에 따라, i) 그 연도에 공개 또는 ii) 강제 공개 없이, 그 연도에 등록되어 공개된 특히
최근 10(2024년 기준, 2013~2023) 이내에 출원-공개된, 상대적으로 최근 R&D 결과를 반영하는, 특허만을 사용하여, 2차 전지 마켓 리딩 기업별 거절 점유율을 분석하면 다음과 같습니다.
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21.10%
27.03%
32.82%
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41.53%
42.29%
40.74%
39.68%
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19.59%
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 [ ] 미국 특허청(USPTO) 기준 최근 10(2024년 기준, 2013~2023) 내 출원-공개된 특허 기준, 2차 전지 마켓 리딩 기업별 거절 점유율
참고로, 최근 10년 내에 출원-공개된 특허만이 사용되는 거절 점유율이란, 미국 특허청에서 후행 특허가 심사 될 때, 그 후행 특허를 거절시키는 선행 문헌이 (not whole years) 최근 10(2024년 기준, 2013~2023) 내 출원-공개된 특허만을 기준으로 하여 계량하는 거절 점유율이라는 의미입니다.
최근 5(2024년 기준, 2018~2023) 이내에 출원-공개된, 최신 R&D 결과만을 반영하는, 특허만을 사용하여, 2차 전지 마켓 리딩 기업별 거절 점유율을 분석하면 다음과 같습니다.
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41.53%
42.29%
40.74%
39.68%
41.24%
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17.42%
16.11%
16.56%
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[ ] 미국 특허청(USPTO) 기준 최근 5(2024년 기준, 2018~2023) 내 출원-공개된 특허 기준, 2차 전지 마켓 리딩 기업별 거절 점유율
참고로, 최근 5년 내에 출원-공개된 특허만이 사용되는 거절 점유율이란, 미국 특허청에서 후행 특허가 심사 될 때, 그 후행 특허를 거절시키는 선행 문헌이 (not whole years) 최근 5(2024년 기준, 2018~2023) 내 출원-공개된 특허만을 기준으로 하여 계량하는 거절 점유율이라는 의미입니다.

특허당 거절 후행 특허수 관점, 2차 전지 마켓 리딩 기업 간 기술 경쟁력 비교

3가지 시간 트랙별로 특허당 거절 후행 특허수를 기준으로 하는 2차 전지 마켓 리딩 기업별 기술 경쟁력을 분석합니다. 분석할 2차 전지 마켓 리딩 기업별 기술 경쟁력은 특허당 거절 후행 특허수입니다. 3가지 시간 트랙에는, 2차 전지 마켓 리딩 기업을 대상으로, i) 과거부터 현재까지의 모든 R&D 결과와 관련되는 전체 특허 사용하는 트랙, ii) 비교적 최근 R&D 결과에 대응되는, 최근 10(2024년 기준, 2013~2023) 내 출원-공개된 특허만 사용하는 트랙, iii) 최신 R&D 결과에 대응되는, 최근 5(2024년 기준, 2018~2023) 내 출원-공개된 특허만 사용하는 트랙이 있습니다.
2차 전지 마켓 리딩 기업이 보유하고 있는 특허는, 미국 특허청에서 후행 특허가 심사 될 때, 심사관이 그 후행 특허의 특허성을 부정하는, 즉 특허 등록을 거절하는, 선행 문헌으로 사용될 수 있습니다. 보유 특허 각각은 특허청 심사관에 의해, 여러 후행 특허를 거절하는 선행 특허로 사용되는 특허(거절 후행 특허수 >=1)일 수도 있지만, 후행 특허의 거절에 사용되지 않는 특허(거절 후행 특허수 = 0)도 있습니다.
2차 전지 마켓 리딩 기업별 특허당 거절 특허수는, 2차 전지 마켓 리딩 기업별로 그 2차 전지 마켓 리딩 기업이 보유하고 있는 각각의 특허가 거절시킨 후행 특허수의 합계(분자), 2차 전지 마켓 리딩 기업이 보유하고 있는 전체 출원-공개된 특허수(분모)로 나눈 값입니다. 이 때, 거절시킨 전체 후행 특허수는 보유 특허 각각이 거절시킨 후행 특허수의 합입니다.
특허당 거절 후행 특허수 점유율이 높은 2차 전지 마켓 리딩 기업일수록 기술 경쟁력(기술 리더쉽)의 밀도(density)가 높다고 볼 수 있습니다.
Key message 1 :
Key message 2 :
보유 특허가 거절시킨 후행 특허수가 많은 2차 전지 마켓 리딩 기업 상위 20개 기준으로 하는, 2차 전지 마켓 리딩 기업별로 특허당 거절 후행 특허수의 추이는 다음과 같습니다.
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1.25
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0.81
0.73
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0.29
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2
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0.24
0.08
0.02
 
1.48
3
0.56
0.72
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0.01
 
0.70
4
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0.94
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1.10
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1.48
1.09
1.23
0.89
0.76
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0.25
0.12
0.03
0.00
0.94
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1.16
1.13
0.94
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0.11
0.09
0.01
 
1.30
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1.38
1.26
0.95
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1.10
8
1.17
1.07
0.59
0.56
0.82
0.33
0.24
0.13
0.22
 
 
1.19
9
1.81
1.34
1.58
1.18
0.52
0.40
0.24
0.14
0.12
0.05
 
0.91
10
0.27
 
0.31
0.33
0.57
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0.38
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2.00
1.60
 
0.86
0.79
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0.04
 
0.13
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0.91
1.29
1.14
0.82
0.59
0.43
0.12
0.26
0.05
 
 
1.12
13
1.29
0.69
0.49
0.58
0.62
0.39
0.22
0.17
0.24
0.08
 
0.75
14
1.25
0.93
0.52
0.70
0.29
0.70
 
0.05
 
 
 
0.69
15
0.50
1.55
1.00
1.88
0.33
 
0.43
0.33
0.09
 
 
1.20
16
1.33
1.33
0.50
1.14
1.00
0.88
0.33
 
 
 
 
0.78
17
1.22
1.26
0.79
0.14
0.60
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1.69
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0.60
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0.50
 
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0.25
 
 
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4.30
2.36
0.75
0.33
1.46
0.19
0.07
 
1.60
20
 
0.33
0.59
1.00
0.36
 
0.11
 
 
 
 
0.42
 [ ] 미국 특허청(USPTO) 기준 2차 전지 마켓 리딩 기업별 특허당 거절 후행 특허수
*특정 연도의 출원-공개 특허 : 그 연도에 최초로 공개된 특허. 출원 후, 강제 공개 제도에 따라, i) 그 연도에 공개 또는 ii) 강제 공개 없이, 그 연도에 등록되어 공개된 특히
최근 10(2024년 기준, 2013~2023) 이내에 출원-공개된, 상대적으로 최근 R&D 결과를 반영하는, 특허만을 사용하여, 2차 전지 마켓 리딩 기업별 특허당 거절 후행 특허수를 분석하면 다음과 같습니다.
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1
1.65
1.46
1.25
1.07
0.81
0.73
0.52
0.29
0.16
0.05
0.01
0.73
2
1.64
1.48
1.09
1.23
0.89
0.76
0.48
0.25
0.12
0.03
0.00
0.48
3
2.00
1.28
1.14
1.01
1.09
0.81
0.57
0.24
0.08
0.02
 
0.88
4
0.56
0.72
0.71
0.59
0.55
0.24
0.14
0.11
0.05
0.01
 
0.35
5
1.72
1.16
1.13
0.94
0.59
0.52
0.25
0.11
0.09
0.01
 
0.60
6
1.56
1.01
0.94
0.82
0.60
0.45
0.24
0.14
0.03
0.01
 
0.61
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2.00
1.60
 
0.86
0.79
0.31
0.12
0.09
0.04
 
0.13
8
1.38
1.26
0.95
0.82
0.76
0.64
0.56
0.23
0.12
 
 
0.64
9
1.81
1.34
1.58
1.18
0.52
0.40
0.24
0.14
0.12
0.05
 
0.40
10
1.29
0.69
0.49
0.58
0.62
0.39
0.22
0.17
0.24
0.08
 
0.34
11
0.91
1.29
1.14
0.82
0.59
0.43
0.12
0.26
0.05
 
 
0.51
12
1.17
1.07
0.59
0.56
0.82
0.33
0.24
0.13
0.22
 
 
0.61
13
1.25
0.93
0.52
0.70
0.29
0.70
 
0.05
 
 
 
0.43
14
1.00
4.11
4.44
4.30
2.36
0.75
0.33
1.46
0.19
0.07
 
1.60
15
0.27
 
0.31
0.33
0.57
0.29
 
 
 
 
 
0.16
16
1.22
1.26
0.79
0.14
0.60
0.60
0.17
0.29
 
 
 
0.79
17
 
0.33
0.59
1.00
0.36
 
0.11
 
 
 
 
0.42
18
0.50
1.55
1.00
1.88
0.33
 
0.43
0.33
0.09
 
 
0.65
19
1.33
1.33
0.50
1.14
1.00
0.88
0.33
 
 
 
 
0.58
20
1.00
 
 
2.67
 
0.33
0.57
0.40
0.07
 
 
0.28
 [ ] 미국 특허청(USPTO) 기준 최근 10(2024년 기준, 2013~2023) 내 출원-공개된 특허 기준, 2차 전지 마켓 리딩 기업별 특허당 거절 후행 특허수
참고로, 최근 10년 내에 출원-공개된 특허만이 사용되는 특허당 거절 후행 특허수란, 미국 특허청에서 후행 특허가 심사 될 때, 그 후행 특허를 거절시키는 선행 문헌이 (not whole years) 최근 10(2024년 기준, 2013~2023) 내 출원-공개된 특허만을 기준으로 하여 계량하는 특허당 거절 후행 특허수이라는 의미입니다.
최근 5(2024년 기준, 2018~2023) 이내에 출원-공개된, 최신 R&D 결과만을 반영하는, 특허만을 사용하여, 2차 전지 마켓 리딩 기업별 특허당 거절 후행 특허수를 분석하면 다음과 같습니다.
가로축 :거절 연도
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0.52
0.29
0.16
0.05
0.01
0.32
2
0.76
0.48
0.25
0.12
0.03
0.00
0.21
3
0.81
0.57
0.24
0.08
0.02
 
0.26
4
0.79
0.31
0.12
0.09
0.04
 
0.11
5
0.24
0.14
0.11
0.05
0.01
 
0.10
6
0.52
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0.11
0.09
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0.18
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0.45
0.24
0.14
0.03
0.01
 
0.16
8
0.64
0.56
0.23
0.12
 
 
0.27
9
0.40
0.24
0.14
0.12
0.05
 
0.16
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0.39
0.22
0.17
0.24
0.08
 
0.16
11
0.43
0.12
0.26
0.05
 
 
0.15
12
0.70
 
0.05
 
 
 
0.08
13
0.33
0.24
0.13
0.22
 
 
0.19
14
0.75
0.33
1.46
0.19
0.07
 
0.46
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0.29
 
 
 
 
 
0.06
16
0.33
0.57
0.40
0.07
 
 
0.15
17
 
0.43
0.33
0.09
 
 
0.18
18
0.88
0.33
 
 
 
 
0.23
19
0.50
0.63
0.11
 
0.13
 
0.28
20
0.50
 
0.09
0.25
 
 
0.10
[ ] 미국 특허청(USPTO) 기준 최근 5(2024년 기준, 2018~2023) 내 출원-공개된 특허 기준, 2차 전지 마켓 리딩 기업별 특허당 거절 후행 특허수
참고로, 최근 5년 내에 출원-공개된 특허만이 사용되는 특허당 거절 후행 특허수란, 미국 특허청에서 후행 특허가 심사 될 때, 그 후행 특허를 거절시키는 선행 문헌이 (not whole years) 최근 5(2024년 기준, 2018~2023) 내 출원-공개된 특허만을 기준으로 하여 계량하는 특허당 거절 후행 특허수이라는 의미입니다.

거절 사용률 관점, 2차 전지 마켓 리딩 기업 간 기술 경쟁력 비교

3가지 시간 트랙별로 거절 사용률을 기준으로 하는 2차 전지 마켓 리딩 기업별 기술 경쟁력을 분석합니다. 분석할 2차 전지 마켓 리딩 기업별 기술 경쟁력은 거절 사용률입니다. 3가지 시간 트랙에는, 2차 전지 마켓 리딩 기업을 대상으로, i) 과거부터 현재까지의 모든 R&D 결과와 관련되는 전체 특허 사용하는 트랙, ii) 비교적 최근 R&D 결과에 대응되는, 최근 10(2024년 기준, 2013~2023) 내 출원-공개된 특허만 사용하는 트랙, iii) 최신 R&D 결과에 대응되는, 최근 5(2024년 기준, 2018~2023) 내 출원-공개된 특허만 사용하는 트랙이 있습니다.
2차 전지 마켓 리딩 기업이 보유하고 있는 특허는, 미국 특허청에서 후행 특허가 심사 될 때, 심사관이 그 후행 특허의 특허성을 부정하는, 즉 특허 등록을 거절하는, 선행 문헌으로 사용될 수 있습니다. 보유 특허 각각은 특허청 심사관에 의해, 여러 후행 특허를 거절하는 선행 특허로 사용되는 특허(거절 후행 특허수 >=1)일 수도 있지만, 후행 특허의 거절에 사용되지 않는 특허(거절 후행 특허수 = 0)도 있습니다.
2차 전지 마켓 리딩 기업별 거절 사용률은 2차 전지 마켓 리딩 기업별로 그 2차 전지 마켓 리딩 기업이 보유하고 있는 특허 중에서, 후행 특허의 거절에 사용된 특허의 비율입니다. , 거절 사용률은 후행 특허를 거절하는데 사용된 보유 특허수(분자)를 전체 보유 특허수(분모)로 나눈 값입니다.
거절 사용률이 높은 2차 전지 마켓 리딩 기업일수록 2차 전지 마켓 리딩 기업 보유 특허 중에서, 기술 경쟁력(기술 리더쉽)에 기여하는 특허의 비율이 높다고 볼 수 있습니다.
Key message 1 :
Key message 2 :
보유 특허가 거절시킨 후행 특허수가 많은 2차 전지 마켓 리딩 기업 상위 20개 기준으로 하는, 2차 전지 마켓 리딩 기업별로 거절 사용률의 추이는 다음과 같습니다.
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