삼성전자의 특허 관점 기술력 - 후행 특허 보유 기업 분석

6,405

22,777

5,499

54,706

65,233

28.12%

10.05%

8.43%

42,141

4,120

2

5,754

28,884

4,841

78,210

65,233

19.92%

6.19%

7.42%

62,422

3,821

3

4,248

18,693

3,190

42,888

65,233

22.73%

7.44%

4.89%

36,163

2,702

4

3,211

8,591

3,139

17,466

65,233

37.38%

17.97%

4.81%

15,462

2,777

5

IBM

3,017

58,433

2,449

129,961

65,233

5.16%

1.88%

3.75%

99,609

1,879

6

Apple

2,842

22,371

2,756

69,993

65,233

12.70%

3.94%

4.22%

54,814

2,114

7

Intel

2,789

23,297

2,781

65,739

65,233

11.97%

4.23%

4.26%

54,335

2,305

8

2,694

17,241

2,475

42,895

65,233

15.63%

5.77%

3.79%

34,802

1,987

9

2,684

17,258

2,049

37,661

65,233

15.55%

5.44%

3.14%

29,774

1,258

10

Sony

2,666

21,022

2,522

59,300

65,233

12.68%

4.25%

3.87%

46,038

1,871

11

2,549

10,328

2,292

23,376

65,233

24.68%

9.80%

3.51%

20,343

2,019

12

Canon

2,240

27,715

2,047

59,307

65,233

8.08%

3.45%

3.14%

47,927

1,566

13

2,220

14,229

1,911

36,091

65,233

15.60%

5.29%

2.93%

29,142

1,551

14

ETRI (Electronics and Telecommunications Research Institute)

1,868

29,530

1,776

88,668

65,233

6.33%

2.00%

2.72%

66,031

1,269

15

1,577

9,797

1,638

27,352

65,233

16.10%

5.99%

2.51%

21,650

1,202

16

1,356

13,159

1,300

34,349

65,233

10.30%

3.78%

1.99%

27,095

872

17

Google

1,351

20,261

1,210

55,073

65,233

6.67%

2.20%

1.85%

40,419

870

18

1,294

15,584

1,370

37,048

65,233

8.30%

3.70%

2.10%

30,548

1,084

19

Sharp

1,245

10,865

1,222

25,635

65,233

11.46%

4.77%

1.87%

20,505

881

20

1,201

9,004

1,138

20,881

65,233

13.34%

5.45%

1.74%

17,920

960

[표 1] 미국 특허청(USPTO) 기준, 과거 전 기간(1980.1.1~2023.6.30) 출원-공개된 특허 기준, 삼성전자 보유 특허가 거절시키는 후행 특허 보유 기업 분석 요약

미국 특허청 심사관이 특허를 심사할 때, 삼성전자가 보유하고 선행 특허를 이유로 심사 대상인 특허의 특허성을 부정(즉, 특허 등록을 거절)할 수 있습니다. 삼성전자 보유 특허가 거절시키는 후행 특허를 보유하고 있는 기업을 분석할 수 있습니다.

후행 특허 보유 기업은 i) 거절시키는 삼성전자 보유 선행 특허가 많을수록, ii) 특허당 거절시키는 삼성전자 보유 선행 특허수가 많을수록, iii) 삼성전자에 대한 거절 점유율, 집중률, 관련도가 높을수록, iv) 보유 특허 중 삼성전자 보유 선행 특허의 거절에 사용되는 특허의 비율이 높을수록, 삼성전자에 대한 특허적으로 취약한 지위를 가지거나, 삼성전자에 대한 특허적 리스크가 높다고 판단할 수 있습니다. 반대로, 삼성전자는 그 기업에 대한 특허적 우월성 또는 특허적 비즈니스 기회가 높다고 판단할 수 있습니다.

각 비교 지표에 대한 상세한 설명은 [지표 설명link]를 참조하세요. 각 지표값에 대한 준거값(예, 삼성전자 보유 특허가 거절하는 후행 특허 보유 기업 전체를 기준으로 하는 평균값 등)은 [준거값 link]를 참조하세요. 특허 거절에 대한 의의나 활용성은 [거절 가이드 link]를 참고하세요.

최근 10년(2024년 기준, 2013~2023) 이내에 출원-공개된, 상대적으로 최근 R&D 결과를 반영하는, 특허만을 사용하여, 삼성전자 보유 특허가 거절시키는 후행 특허 보유 기업에 대한 분석을 중심으로 요약하면 다음과 같습니다.

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

20

22

24

26

28

32

36

48

기본 배경

회색 배경

갈색 배경

주황색 배경

노란색 배경

초록색 배경

파란색 배경

보라색 배경

분홍색 배경

빨간색 배경

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

20

22

24

26

28

32

36

48

기본 배경

회색 배경

갈색 배경

주황색 배경

노란색 배경

초록색 배경

파란색 배경

보라색 배경

분홍색 배경

빨간색 배경

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

20

22

24

26

28

32

36

48

기본 배경

회색 배경

갈색 배경

주황색 배경

노란색 배경

초록색 배경

파란색 배경

보라색 배경

분홍색 배경

빨간색 배경

No.

Company

타겟에 의해 거절당한 특허수(D)

거절당한 전체 특허수(C)

거절한 타겟의 선행 특허수(B)

거절한 전체 선행 특허수(A)

타겟의 특허 중 거절에 사용된 전체 특허수(E)

타겟의 거절 점유율(D/C)

타겟의 거절 레퍼런스 채택률(B/A)

타겟의 거절 집중률(B/E)

거절한 전체 선행 등록 특허수(F)

거절한 타겟의 선행 등록 특허수(G)

1

4,844

17,242

4,263

41,529

56,880

28.09%

10.27%

7.49%

32,057

3,273

2

4,633

22,924

3,889

61,476

56,880

20.21%

6.33%

6.84%

49,104

3,127

3

3,957

16,699

2,992

38,347

56,880

23.70%

7.80%

5.26%

32,250

2,533

4

IBM

2,618

46,154

2,133

105,352

56,880

5.67%

2.02%

3.75%

80,622

1,638

5

Intel

2,463

20,067

2,450

57,286

56,880

12.27%

4.28%

4.31%

47,289

2,034

6

2,451

6,436

2,421

13,254

56,880

38.08%

18.27%

4.26%

11,668

2,146

7

Apple

2,451

17,804

2,416

56,833

56,880

13.77%

4.25%

44,620

1,874

8

2,431

15,130

2,230

37,772

56,880

16.07%

5.90%

3.92%

30,798

1,815

9

2,133

8,375

1,954

18,987

56,880

25.47%

10.29%

3.44%

16,450

1,723

10

2,100

13,962

1,690

30,813

56,880

15.04%

5.48%

2.97%

24,226

1,074

11

Sony

1,863

13,493

1,818

39,508

56,880

13.81%

4.60%

3.20%

30,647

1,375

12

1,824

11,089

1,572

28,415

56,880

16.45%

5.53%

2.76%

23,156

1,302

13

Canon

1,698

19,256

1,577

42,382

56,880

8.82%

3.72%

2.77%

34,187

1,241

14

1,481

21,171

1,455

65,758

56,880

7.00%

2.21%

2.56%

49,231

1,059

15

ETRI (Electronics and Telecommunications Research Institute)

1,326

12,909

1,278

33,766

56,880

10.27%

3.78%

2.25%

26,604

858

16

Google

1,238

17,957

1,130

50,268

56,880

6.89%

2.25%

1.99%

36,962

817

17

979

6,149

987

17,383

56,880

15.92%

5.68%

1.74%

13,799

746

18

935

6,349

916

14,971

56,880

14.73%

6.12%

1.61%

12,789

775

19

Sharp

882

6,944

887

16,746

56,880

12.70%

5.30%

1.56%

13,333

668

20

Kioxia

858

3,196

891

7,466

56,880

26.85%

11.93%

1.57%

6,245

796

[표 2] 미국 특허청(USPTO) 기준, 최근 10년(2024년 기준, 2013~2023) 내 출원-공개된 특허 기준, 삼성전자 보유 특허가 거절시키는 후행 특허 보유 기업 분석 요약

최근 5년(2024년 기준, 2018~2023) 이내에 출원-공개된, 상대적으로 최근 R&D 결과를 반영하는, 특허만을 사용하여, 삼성전자 보유 특허가 거절시키는 후행 특허 보유 기업에 대한 분석을 중심으로 요약하면 다음과 같습니다.

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

20

22

24

26

28

32

36

48

기본 배경

회색 배경

갈색 배경

주황색 배경

노란색 배경

초록색 배경

파란색 배경

보라색 배경

분홍색 배경

빨간색 배경

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

20

22

24

26

28

32

36

48

기본 배경

회색 배경

갈색 배경

주황색 배경

노란색 배경

초록색 배경

파란색 배경

보라색 배경

분홍색 배경

빨간색 배경

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

20

22

24

26

28

32

36

48

기본 배경

회색 배경

갈색 배경

주황색 배경

노란색 배경

초록색 배경

파란색 배경

보라색 배경

분홍색 배경

빨간색 배경

No.

Company

타겟에 의해 거절당한 특허수(D)

거절당한 전체 특허수(C)

거절한 타겟의 선행 특허수(B)

거절한 전체 선행 특허수(A)

타겟의 특허 중 거절에 사용된 전체 특허수(E)

타겟의 거절 점유율(D/C)

타겟의 거절 레퍼런스 채택률(B/A)

타겟의 거절 집중률(B/E)

거절한 전체 선행 등록 특허수(F)

거절한 타겟의 선행 등록 특허수(G)

1

2,740

11,178

2,262

29,020

36,137

24.51%

7.79%

6.26%

23,026

1,849

2

2,405

8,990

2,002

20,115

36,137

26.75%

9.95%

5.54%

17,050

1,731

3

2,365

8,620

2,234

20,807

36,137

27.44%

10.74%

6.18%

16,502

1,843

4

1,614

8,900

1,541

21,996

36,137

18.13%

7.01%

4.26%

18,112

1,283

5

IBM

1,456

21,372

1,301

56,044

36,137

6.81%

2.32%

3.60%

43,089

1,040

6

1,409

5,647

1,283

12,848

36,137

24.95%

9.99%

3.55%

11,125

1,141

7

Intel

1,317

10,111

1,358

29,251

36,137

13.03%

4.64%

3.76%

24,414

1,162

8

Apple

1,284

8,075

1,336

25,574

36,137

15.90%

5.22%

3.70%

20,187

1,067

9

1,199

3,173

1,237

6,700

36,137

37.79%

18.46%

3.42%

5,871

1,106

10

939

4,937

855

12,600

36,137

19.02%

6.79%

2.37%

10,474

750

11

Sony

825

5,683

863

16,623

36,137

14.52%

5.19%

2.39%

13,112

698

12

773

5,854

708

12,671

36,137

13.20%

5.59%

1.96%

10,146

507

13

747

7,995

747

20,695

36,137

9.34%

3.61%

2.07%

16,529

550

14

Canon

664

7,771

665

17,303

36,137

8.54%

3.84%

1.84%

14,044

553

15

623

8,861

647

27,328

36,137

7.03%

2.37%

1.79%

21,060

512

16

604

2,549

611

6,332

36,137

23.70%

9.65%

1.69%

5,163

519

17

Google

550

6,480

563

19,505

36,137

8.49%

2.89%

1.56%

14,644

429

18

Kioxia

435

1,591

470

3,699

36,137

27.34%

12.71%

1.30%

3,099

425

19

Dell

429

7,693

428

24,247

36,137

5.58%

1.77%

1.18%

20,078

343

20

EMC IP Holding

412

7,492

408

23,621

36,137

5.50%

1.73%

1.13%

19,585

328

[표 3] 미국 특허청(USPTO) 기준, 최근 5년(2024년 기준, 2018~2023) 내 출원-공개된 특허 기준, 삼성전자 보유 특허가 거절시키는 후행 특허 보유 기업 분석 요약

삼성전자 보유 특허가 거절시키는 후행 특허 보유 기업 분석

거절 특허수 관점, 삼성전자 보유 특허가 거절시키는 후행 특허 보유 기업 분석

3가지 시간 트랙별로 거절 특허수를 기준으로 하는 삼성전자 보유 미국 특허가 거절하는 후행 특허 보유 기업을 분석합니다. 3가지 시간 트랙에는, 삼성전자 보유 특허를 대상으로, i) 과거부터 현재까지의 모든 R&D 결과와 관련되는 전체 특허 사용하는 트랙, ii) 비교적 최근 R&D 결과에 대응되는, 최근 10년(2024년 기준, 2013~2023) 내 출원-공개된 특허만 사용하는 트랙, 및 iii) 최신 R&D 결과에 대응되는, 최근 5년(2024년 기준, 2018~2023) 내 출원-공개된 특허만 사용하는 트랙이 있습니다.

미국 특허청 심사관이 특허를 심사할 때, 삼성전자가 보유하고 선행 특허를 이유로 심사 대상인 특허의 특허성을 부정(즉, 특허 등록을 거절)할 수 있습니다. 삼성전자 보유 특허가 거절시키는 후행 특허를 보유하고 있는 기업을 분석할 수 있습니다.

삼성전자를 기준으로 분석되는 기업별 거절 특허수는, 삼성전자 보유 선행 특허가 거절시킨 후행 특허 보유 기업별 특허수입니다.

거절 특허수가 많은 기업일수록 삼성전자에 대한 특허적으로 취약한 지위를 가지거나, 삼성전자에 대한 특허적 리스크가 높다고 판단할 수 있습니다. 반대로, 삼성전자는 그 기업에 대한 특허적 우월성 또는 특허적 비즈니스 기회가 높다고 판단할 수 있습니다.

삼성전자 보유 특허가 거절시키는 후행 특허 보유 기업별 거절 특허수 동향은 다음과 같습니다.

가로축 : 거절 연도

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

20

22

24

26

28

32

36

48

기본 배경

회색 배경

갈색 배경

주황색 배경

노란색 배경

초록색 배경

파란색 배경

보라색 배경

분홍색 배경

빨간색 배경

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

20

22

24

26

28

32

36

48

기본 배경

회색 배경

갈색 배경

주황색 배경

노란색 배경

초록색 배경

파란색 배경

보라색 배경

분홍색 배경

빨간색 배경

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

20

22

24

26

28

32

36

48

기본 배경

회색 배경

갈색 배경

주황색 배경

노란색 배경

초록색 배경

파란색 배경

보라색 배경

분홍색 배경

빨간색 배경

Rank

Company

’13

’14

’15

’16

’17

’18

’19

’20

’21

’22

’23

Total

1

521

476

655

636

633

690

638

583

505

416

190

6,405

2

365

409

527

480

458

535

479

581

535

722

401

5,754

3

194

245

382

433

388

352

465

528

567

461

291

4,248

4

231

271

332

328

262

256

240

251

274

205

88

3,211

5

IBM

145

206

174

300

348

429

373

383

249

161

61

3,017

6

Apple

166

206

238

315

251

259

300

366

296

213

133

2,842

7

Intel

108

132

249

319

325

335

352

307

264

176

106

2,789

8

68

84

148

181

206

275

384

453

432

269

144

2,694

9

203

270

315

355

312

217

162

189

169

69

2,684

10

Sony

236

268

271

269

253

218

261

246

219

113

26

2,666

11

165

143

181

177

175

188

265

330

324

297

135

2,549

12

Canon

164

228

273

256

226

212

207

188

146

115

30

2,240

13

159

128

215

227

221

224

245

231

215

150

82

2,220

14

ETRI (Electronics and Telecommunications Research Institute)

144

165

190

220

225

233

201

154

89

75

39

1,868

15

195

183

187

164

133

100

83

90

58

64

21

1,577

16

10

27

93

169

196

210

195

145

190

112

36

1,356

17

Google

93

111

152

159

129

153

109

103

99

83

54

1,351

18

177

166

190

166

69

58

42

40

33

23

8

1,294

19

Sharp

138

144

139

115

89

105

95

116

99

51

24

1,245

20

149

147

173

160

109

102

82

52

40

19

5

1,201

[표 4] 미국 특허청(USPTO) 기준 삼성전자 보유 특허가 거절시키는 후행 특허 보유 기업별 거절 특허수

*특정 연도의 출원-공개 특허 : 그 연도에 최초로 공개된 특허. 출원 후, 강제 공개 제도에 따라, i) 그 연도에 공개 또는 ii) 강제 공개 없이, 그 연도에 등록되어 공개된 특허

최근 10년(2024년 기준, 2013~2023) 이내에 출원-공개된, 상대적으로 최근 R&D 결과를 반영하는, 특허만을 사용하여, 삼성전자 보유 특허가 거절시키는 후행 특허 보유 기업별 거절 특허수를 분석하면 다음과 같습니다.

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

20

22

24

26

28

32

36

48

기본 배경

회색 배경

갈색 배경

주황색 배경

노란색 배경

초록색 배경

파란색 배경

보라색 배경

분홍색 배경

빨간색 배경

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

20

22

24

26

28

32

36

48

기본 배경

회색 배경

갈색 배경

주황색 배경

노란색 배경

초록색 배경

파란색 배경

보라색 배경

분홍색 배경

빨간색 배경

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

20

22

24

26

28

32

36

48

기본 배경

회색 배경

갈색 배경

주황색 배경

노란색 배경

초록색 배경

파란색 배경

보라색 배경

분홍색 배경

빨간색 배경

Rank

Company

’13

’14

’15

’16

’17

’18

’19

’20

’21

’22

’23

Total

1

53

247

568

614

630

689

638

583

505

416

190

4,844

2

72

262

451

450

445

533

479

581

535

722

401

4,633

3

144

224

375

431

388

352

465

528

567

461

291

3,957

4

IBM

76

164

169

296

343

429

373

383

248

161

61

2,618

5

Intel

38

117

240

316

323

334

352

307

264

176

106

2,463

6

100

237

324

328

262

256

240

251

274

205

88

2,451

7

Apple

65

167

221

307

248

259

300

366

296

213

133

2,451

8

14

47

137

178

206

275

384

453

432

269

144

2,431

9

92

122

175

171

170

188

265

330

324

297

135

2,133

10

48

180

299

353

311

216

162

189

169

69

2,100

11

Sony

38

128

224

247

246

218

260

246

219

112

26

1,863

12

36

88

195

221

218

223

245

231

215

150

82

1,824

13

Canon

21

138

242

250

224

211

207

188

146

115

30

1,698

14

64

125

159

201

223

230

201

154

89

75

39

1,481

15

ETRI (Electronics and Telecommunications Research Institute)

1

21

89

169

196

210

195

145

190

112

36

1,326

16

Google

80

102

150

158

129

153

109

103

99

83

54

1,238

17

20

113

172

160

133

100

82

90

58

64

21

979

18

98

141

171

157

109

102

82

52

40

19

5

935

19

Sharp

20

74

129

113

89

105

95

116

99

51

24

882

20

Kioxia

26

54

77

101

141

108

93

82

80

86

43

858

[표 5] 미국 특허청(USPTO) 기준 최근 10년(2024년 기준, 2013~2023) 내 출원-공개된 특허 기준, 삼성전자 보유 특허가 거절시키는 후행 특허 보유 기업별 거절 특허수

참고로, 최근 10년 내에 출원-공개된 특허만이 사용되는 거절 특허수란, 미국 특허청에서 후행 특허가 심사될 때, 그 후행 특허를 거절시키는 선행 문헌이 (not whole years) 최근 10년(2024년 기준, 2013~2023) 내 출원-공개된 특허만을 기준으로 하여 계량하는 거절 특허수라는 의미입니다.

최근 5년(2024년 기준, 2018~2023) 이내에 출원-공개된, 최신 R&D 결과만을 반영하는, 특허만을 사용하여, 삼성전자 보유 특허가 거절시키는 후행 특허 보유 기업별 거절 특허수를 분석하면 다음과 같습니다.

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

20

22

24

26

28

32

36

48

기본 배경

회색 배경

갈색 배경

주황색 배경

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파란색 배경

보라색 배경

분홍색 배경

빨간색 배경

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

20

22

24

26

28

32

36

48

기본 배경

회색 배경

갈색 배경

주황색 배경

노란색 배경

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파란색 배경

보라색 배경

분홍색 배경

빨간색 배경

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

20

22

24

26

28

32

36

48

기본 배경

회색 배경

갈색 배경

주황색 배경

노란색 배경

초록색 배경

파란색 배경

보라색 배경

분홍색 배경

빨간색 배경

Rank

Company

’18

’19

’20

’21

’22

’23

Total

1

253

408

558

526

722

401

2,740

2

235

422

520

562

461

291

2,405

3

241

521

569

501

416

190

2,365

4

83

316

442

430

268

144

1,614

5

IBM

271

322

376

246

160

61

1,456

6

126

248

325

324

296

135

1,409

7

Intel

201

300

295

263

176

106

1,317

8

Apple

118

230

338

294

210

133

1,284

9

175

227

247

274

205

88

1,199

10

98

217

222

212

149

82

939

11

Sony

72

201

228

216

112

26

825

12

72

121

180

186

169

69

773

13

108

168

144

190

112

36

747

14

Canon

59

153

180

143

115

30

664

15

118

165

148

85

75

39

623

16

20

88

176

198

101

46

604

17

Google

90

89

98

99

83

54

550

18

Kioxia

59

86

81

80

86

43

435

19

Dell

55

67

97

94

77

19

429

20

EMC IP Holding

52

66

96

93

74

12

412

[표 6] 미국 특허청(USPTO) 기준 최근 5년(2024년 기준, 2018~2023) 내 출원-공개된 특허 기준, 삼성전자 보유 특허가 거절시키는 후행 특허 보유 기업별 거절 특허수

참고로, 최근 5년 내에 출원-공개된 특허만이 사용되는 거절 특허수란, 미국 특허청에서 후행 특허가 심사될 때, 그 후행 특허를 거절시키는 선행 문헌이 (not whole years) 최근 5년(2024년 기준, 2018~2023) 내 출원-공개된 특허만을 기준으로 하여 계량하는 거절 특허수라는 의미입니다.

거절 점유율 관점, 삼성전자 보유 특허가 거절시키는 후행 특허 보유 기업 분석

3가지 시간 트랙별로 거절 점유율을 기준으로 하는 삼성전자 보유 특허가 거절시키는 후행 특허 보유 기업 분석을 분석합니다. 3가지 시간 트랙에는, 삼성전자 보유 특허를 대상으로, i) 과거부터 현재까지의 모든 R&D 결과와 관련되는 전체 특허 사용하는 트랙, ii) 비교적 최근 R&D 결과에 대응되는, 최근 10년(2024년 기준, 2013~2023) 내 출원-공개된 특허만 사용하는 트랙, 및 iii) 최신 R&D 결과에 대응되는, 최근 5년(2024년 기준, 2018~2023) 내 출원-공개된 특허만 사용하는 트랙이 있습니다.

미국 특허청 심사관이 특허를 심사할 때, 삼성전자가 보유하고 선행 특허를 이유로 심사 대상인 특허의 특허성을 부정(즉, 특허 등록을 거절)할 수 있습니다. 삼성전자 보유 특허가 거절시키는 후행 특허를 보유하고 있는 기업을 분석할 수 있습니다.

삼성전자를 기준으로 분석되는 기업별 거절 점유율은, 삼성전자 보유 선행 특허에 의해 거절된 기업별 후행 특허수(분자)를 거절된 기업별 전체 후행 특허수(분모)로 나눈 값입니다. 즉, 기업별 저절 점유율은, 그 기업의 전체 거절 특허 중에서, 삼성전자의 특허 때문에 거절된 특허가 차지하는 비율입니다. 기업별 거절 점유율은, 삼성전자 보유 특허가 거절시킨 후행 특허를 보유하고 있는 기업만을 모집단으로 합니다.

거절 점유율이 높은 기업일수록 삼성전자에 대한 특허적으로 취약한 지위를 가지거나, 삼성전자에 대한 특허적 리스크가 높다고 판단할 수 있습니다. 반대로, 삼성전자는 그 기업에 대한 특허적 우월성 또는 특허적 비즈니스 기회가 높다고 판단할 수 있습니다.

삼성전자 보유 특허가 거절하는 후행 특허 보유 기업별로 거절 점유율의 추이는 다음과 같습니다.

가로축 : 거절 연도

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

20

22

24

26

28

32

36

48

기본 배경

회색 배경

갈색 배경

주황색 배경

노란색 배경

초록색 배경

파란색 배경

보라색 배경

분홍색 배경

빨간색 배경

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

20

22

24

26

28

32

36

48

기본 배경

회색 배경

갈색 배경

주황색 배경

노란색 배경

초록색 배경

파란색 배경

보라색 배경

분홍색 배경

빨간색 배경

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

20

22

24

26

28

32

36

48

기본 배경

회색 배경

갈색 배경

주황색 배경

노란색 배경

초록색 배경

파란색 배경

보라색 배경

분홍색 배경

빨간색 배경

Rank

Company

’13

’14

’15

’16

’17

’18

’19

’20

’21

’22

’23

Total

1

23.88%

21.98%

23.25%

23.13%

24.28%

24.93%

25.34%

26.57%

21.86%

21.45%

24.58%

28.12%

2

12.92%

11.76%

11.89%

11.42%

12.42%

15.29%

15.96%

20.88%

20.25%

22.43%

23.53%

19.92%

3

12.56%

13.64%

15.24%

16.80%

17.56%

17.67%

20.91%

21.27%

26.19%

24.30%

27.20%

22.73%

4

36.78%

36.62%

36.52%

34.17%

31.80%

34.13%

35.09%

32.81%

34.21%

32.13%

38.10%

37.38%

5

IBM

2.63%

3.52%

2.66%

3.71%

4.04%

5.21%

4.87%

5.26%

4.94%

4.40%

4.46%

5.16%

6

Apple

6.85%

7.29%

7.33%

9.79%

8.51%

9.40%

11.19%

13.68%

13.75%

12.55%

13.52%

12.70%

7

Intel

8.24%

7.47%

8.23%

9.26%

9.09%

9.49%

10.72%

10.15%

10.85%

9.82%

11.94%

11.97%

8

8.44%

10.29%

11.41%

10.85%

10.41%

11.92%

13.90%

15.39%

16.31%

14.89%

13.35%

15.63%

9

13.68%

15.03%

13.07%

13.06%

12.37%

11.05%

10.04%

10.74%

12.30%

11.29%

8.94%

15.55%

10

Sony

7.74%

9.06%

9.10%

9.26%

9.94%

9.18%

11.00%

11.42%

12.68%

10.27%

9.29%

12.68%

11

19.50%

20.08%

21.89%

22.18%

25.40%

21.99%

22.06%

22.22%

23.67%

20.75%

19.31%

24.68%

12

Canon

4.81%

6.02%

6.94%

7.83%

7.67%

7.64%

7.74%

7.57%

7.09%

7.66%

4.58%

8.08%

13

10.60%

8.75%

11.44%

10.97%

12.04%

12.98%

15.35%

15.52%

15.50%

16.47%

15.36%

15.60%

14

ETRI (Electronics and Telecommunications Research Institute)

3.45%

3.76%

3.94%

4.85%

5.23%

5.26%

4.85%

4.72%

4.28%

4.96%

5.79%

6.33%

15

14.33%

12.51%

11.99%

13.64%

14.15%

13.44%

14.74%

17.08%

14.54%

14.88%

12.21%

16.10%

16

10.42%

11.54%

10.81%

9.62%

8.82%

8.52%

8.20%

6.94%

8.18%

9.39%

6.91%

10.30%

17

Google

3.63%

3.55%

4.32%

4.69%

4.71%

6.41%

5.63%

6.58%

7.29%

7.08%

7.56%

6.67%

18

8.93%

8.86%

8.96%

8.99%

5.28%

4.51%

3.95%

4.58%

4.97%

3.89%

3.40%

8.30%

19

Sharp

9.64%

10.99%

11.26%

10.98%

10.02%

11.93%

9.38%

9.97%

12.33%

11.16%

14.72%

11.46%

20

10.52%

10.35%

10.19%

13.11%

14.57%

18.02%

17.52%

15.76%

15.44%

10.16%

8.47%

13.34%

[표 7] 미국 특허청(USPTO) 기준 삼성전자 보유 특허가 거절시키는 후행 특허 보유 기업별 거절 점유율

최근 10년(2024년 기준, 2013~2023) 이내에 출원-공개된, 상대적으로 최근 R&D 결과를 반영하는, 특허만을 사용하여, 삼성전자 보유 특허가 거절시키는 후행 특허 보유 기업별 거절 점유율을 분석하면 다음과 같습니다.

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

20

22

24

26

28

32

36

48

기본 배경

회색 배경

갈색 배경

주황색 배경

노란색 배경

초록색 배경

파란색 배경

보라색 배경

분홍색 배경

빨간색 배경

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

20

22

24

26

28

32

36

48

기본 배경

회색 배경

갈색 배경

주황색 배경

노란색 배경

초록색 배경

파란색 배경

보라색 배경

분홍색 배경

빨간색 배경

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

20

22

24

26

28

32

36

48

기본 배경

회색 배경

갈색 배경

주황색 배경

노란색 배경

초록색 배경

파란색 배경

보라색 배경

분홍색 배경

빨간색 배경

Rank

Company

’13

’14

’15

’16

’17

’18

’19

’20

’21

’22

’23

Total

1

21.81%

24.03%

24.49%

23.52%

24.49%

24.95%

25.36%

26.57%

21.86%

21.45%

24.58%

28.09%

2

10.26%

12.27%

11.92%

11.47%

12.43%

15.39%

16.01%

20.91%

20.25%

22.43%

23.53%

20.21%

3

14.09%

13.86%

15.29%

16.84%

17.63%

17.70%

20.91%

21.27%

26.19%

24.30%

27.20%

23.70%

4

IBM

3.16%

3.76%

2.86%

3.83%

4.07%

5.25%

4.90%

5.27%

4.92%

4.40%

4.47%

5.67%

5

Intel

8.62%

8.41%

9.37%

9.10%

9.49%

10.73%

10.15%

10.85%

9.82%

11.94%

12.27%

6

40.49%

38.04%

36.45%

34.24%

31.80%

34.13%

35.09%

32.81%

34.21%

32.13%

38.10%

38.08%

7

Apple

8.03%

8.56%

7.68%

10.09%

8.58%

9.47%

11.22%

13.68%

13.76%

12.55%

13.52%

13.77%

8

6.67%

10.15%

11.66%

10.91%

10.46%

11.92%

13.91%

15.40%

16.31%

14.89%

13.35%

16.07%

9

22.77%

22.34%

22.94%

22.18%

25.19%

22.07%

22.10%

22.24%

23.67%

20.75%

19.31%

25.47%

10

16.27%

15.65%

13.55%

13.21%

12.37%

11.04%

10.06%

10.74%

12.30%

11.29%

8.94%

15.04%

11

Sony

7.95%

9.74%

9.58%

9.33%

10.09%

9.31%

11.01%

11.45%

12.70%

10.19%

9.29%

13.81%

12

12.81%

10.29%

12.00%

11.11%

12.02%

12.95%

15.36%

15.52%

15.50%

16.47%

15.36%

16.45%

13

Canon

3.74%

6.28%

7.23%

8.00%

7.68%

7.62%

7.74%

7.57%

7.09%

7.66%

4.58%

8.82%

14

4.42%

4.76%

4.27%

5.05%

5.44%

5.28%

4.89%

4.73%

4.29%

4.96%

5.79%

7.00%

15

ETRI (Electronics and Telecommunications Research Institute)

6.67%

12.07%

10.68%

9.68%

8.83%

8.52%

8.20%

6.94%

8.18%

9.39%

6.91%

10.27%

16

Google

4.04%

3.71%

4.44%

4.76%

6.42%

5.64%

6.58%

7.29%

7.08%

7.56%

6.89%

17

9.35%

12.96%

12.12%

13.49%

14.21%

13.50%

14.59%

17.08%

14.54%

14.88%

12.21%

15.92%

18

11.06%

11.54%

10.39%

13.02%

14.63%

18.02%

17.52%

15.76%

15.44%

10.16%

8.47%

14.73%

19

Sharp

10.00%

11.69%

11.93%

11.06%

10.09%

11.96%

9.40%

9.97%

12.33%

11.16%

14.72%

12.70%

20

Kioxia

23.64%

19.29%

22.58%

25.31%

25.41%

24.05%

25.69%

26.54%

21.45%

23.31%

24.16%

26.85%

[표 8] 미국 특허청(USPTO) 기준 최근 10년(2024년 기준, 2013~2023) 내 출원-공개된 특허 기준, 삼성전자 보유 특허가 거절시키는 후행 특허 보유 기업별 거절 점유율

참고로, 최근 10년 내에 출원-공개된 특허만이 사용되는 거절 점유율이란, 미국 특허청에서 후행 특허가 심사될 때, 그 후행 특허를 거절시키는 선행 문헌이 (not whole years) 최근 10년(2024년 기준, 2013~2023) 내 출원-공개된 특허만을 기준으로 하여 계량하는 거절 점유율이라는 의미입니다.

최근 5년(2024년 기준, 2018~2023) 이내에 출원-공개된, 최신 R&D 결과만을 반영하는, 특허만을 사용하여, 삼성전자 보유 특허가 거절시키는 후행 특허 보유 기업별 거절 점유율을 분석하면 다음과 같습니다.

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

20

22

24

26

28

32

36

48

기본 배경

회색 배경

갈색 배경

주황색 배경

노란색 배경

초록색 배경

파란색 배경

보라색 배경

분홍색 배경

빨간색 배경

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

20

22

24

26

28

32

36

48

기본 배경

회색 배경

갈색 배경

주황색 배경

노란색 배경

초록색 배경

파란색 배경

보라색 배경

분홍색 배경

빨간색 배경

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

20

22

24

26

28

32

36

48

기본 배경

회색 배경

갈색 배경

주황색 배경

노란색 배경

초록색 배경

파란색 배경

보라색 배경

분홍색 배경

빨간색 배경

Rank

Company

’18

’19

’20

’21

’22

’23

Total

1

17.82%

17.53%

21.55%

20.28%

22.53%

23.57%

24.51%

2

20.78%

22.00%

21.80%

26.24%

24.38%

27.25%

26.75%

3

27.76%

27.16%

27.25%

21.86%

21.49%

24.61%

27.44%

4

16.31%

15.97%

16.01%

16.42%

14.91%

13.35%

18.13%

5

IBM

6.64%

5.38%

5.58%

5.00%

4.40%

4.50%

6.81%

6

23.03%

22.52%

22.26%

23.74%

20.71%

19.31%

24.95%

7

Intel

10.80%

11.54%

10.41%

10.96%

9.88%

11.94%

13.03%

8

Apple

12.05%

12.17%

13.94%

14.13%

12.55%

13.56%

15.90%

9

38.04%

36.44%

32.85%

34.25%

32.13%

38.10%

37.79%

10

17.10%

17.53%

15.83%

15.49%

16.48%

15.36%

19.02%

11

Sony

10.39%

12.35%

11.92%

12.90%

10.29%

9.32%

14.52%

12

13.02%

10.78%

11.05%

12.47%

11.40%

8.96%

13.20%

13

9.79%

8.58%

7.04%

8.20%

9.40%

6.91%

9.34%

14

Canon

7.46%

7.99%

7.84%

7.04%

7.68%

4.59%

8.54%

15

6.97%

5.78%

5.17%

4.29%

5.04%

5.84%

7.03%

16

13.25%

20.14%

22.98%

21.57%

18.91%

19.91%

23.70%

17

Google

7.89%

6.30%

6.88%

7.47%

7.13%

7.57%

8.49%

18

Kioxia

25.32%

27.04%

26.73%

21.62%

23.31%

24.29%

27.34%

19

Dell

4.66%

4.89%

5.04%

4.44%

4.33%

3.20%

5.58%

20

EMC IP Holding

4.57%

4.82%

4.98%

4.40%

4.31%

2.47%

5.50%

[표 9] 미국 특허청(USPTO) 기준 최근 5년(2024년 기준, 2018~2023) 내 출원-공개된 특허 기준, 삼성전자 보유 특허가 거절시키는 후행 특허 보유 기업별 거절 점유율

참고로, 최근 5년 내에 출원-공개된 특허만이 사용되는 거절 점유율이란, 미국 특허청에서 후행 특허가 심사될 때, 그 후행 특허를 거절시키는 선행 문헌이 (not whole years) 최근 5년(2024년 기준, 2018~2023) 내 출원-공개된 특허만을 기준으로 하여 계량하는 거절 점유율이라는 의미입니다.

거절 집중률 관점, 삼성전자 보유 특허가 거절시키는 후행 특허 보유 기업 분석

3가지 시간 트랙별로 거절 집중률을 기준으로 하는 삼성전자 보유 특허가 거절시키는 후행 특허 보유 기업 분석을 분석합니다. 3가지 시간 트랙에는, 삼성전자 보유 특허를 대상으로, i) 과거부터 현재까지의 모든 R&D 결과와 관련되는 전체 특허 사용하는 트랙, ii) 비교적 최근 R&D 결과에 대응되는, 최근 10년(2024년 기준, 2013~2023) 내 출원-공개된 특허만 사용하는 트랙, 및 iii) 최신 R&D 결과에 대응되는, 최근 5년(2024년 기준, 2018~2023) 내 출원-공개된 특허만 사용하는 트랙이 있습니다.

미국 특허청 심사관이 특허를 심사할 때, 삼성전자가 보유하고 선행 특허를 이유로 심사 대상인 특허의 특허성을 부정(즉, 특허 등록을 거절)할 수 있습니다. 삼성전자 보유 특허가 거절시키는 후행 특허를 보유하고 있는 기업을 분석할 수 있습니다.

삼성전자를 기준으로 분석되는 기업별 거절 집중률은, 기업별 보유 후행 특허를 거절시킨 삼성전자 보유 선행 특허수(분자)를 삼성전자 보유 선행 특허 중 거절에 사용된 특허수(분모)로 나눈 값입니다.

거절 집중률이 높은 기업일수록 삼성전자에 대한 특허적으로 취약한 지위를 가지거나, 삼성전자에 대한 특허적 리스크가 높다고 판단할 수 있습니다. 반대로, 삼성전자는 그 기업에 대한 특허적 우월성 또는 특허적 비즈니스 기회가 높다고 판단할 수 있습니다.

삼성전자 보유 특허가 거절하는 후행 특허 보유 기업별로 거절 집중률의 추이는 다음과 같습니다.

가로축 : 거절 연도

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

20

22

24

26

28

32

36

48

기본 배경

회색 배경

갈색 배경

주황색 배경

노란색 배경

초록색 배경

파란색 배경

보라색 배경

분홍색 배경

빨간색 배경

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

20

22

24

26

28

32

36

48

기본 배경

회색 배경

갈색 배경

주황색 배경

노란색 배경

초록색 배경

파란색 배경

보라색 배경

분홍색 배경

빨간색 배경

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

20

22

24

26

28

32

36

48

기본 배경

회색 배경

갈색 배경

주황색 배경

노란색 배경

초록색 배경

파란색 배경

보라색 배경

분홍색 배경

빨간색 배경

Rank

Company

’13

’14

’15

’16

’17

’18

’19

’20

’21

’22

’23

Total

1

5.86%

5.06%

5.70%

5.31%

5.67%

6.13%

5.64%

4.93%

4.64%

4.70%

4.20%

8.43%

2

4.06%

4.24%

4.60%

3.94%

3.96%

4.47%

4.00%

4.61%

4.74%

6.99%

8.38%

7.42%

3

2.10%

2.59%

3.39%

3.45%

3.34%

3.19%

3.96%

4.49%

5.20%

5.14%

6.51%

4.89%

4

2.80%

3.31%

3.32%

3.12%

2.70%

2.36%

2.27%

2.48%

2.78%

2.28%

2.13%

4.81%

5

Intel

1.25%

1.38%

2.23%

2.74%

2.88%

2.86%

3.09%

2.73%

2.53%

2.00%

2.35%

4.26%

6

Apple

1.87%

2.16%

2.00%

2.56%

2.25%

2.34%

2.66%

3.27%

2.92%

2.41%

3.01%

4.22%

7

Sony

2.65%

2.76%

2.41%

2.29%

2.07%

1.87%

2.34%

2.11%

2.05%

1.35%

0.60%

3.87%

8

0.73%

0.87%

1.30%

1.58%

1.79%

2.35%

3.35%

3.87%

3.96%

2.95%

3.23%

3.79%

9

IBM

1.41%

1.69%

1.32%

2.21%

2.74%

3.24%

3.02%

3.04%

2.21%

1.65%

1.41%

3.75%

10

2.01%

1.64%

1.88%

1.77%

1.55%

1.65%

2.26%

3.02%

3.11%

3.08%

3.01%

3.51%

11

2.18%

2.71%

2.62%

2.77%

2.57%

1.93%

1.36%

1.68%

1.63%

1.72%

1.51%

3.14%

12

Canon

1.72%

2.29%

2.33%

2.06%

1.87%

1.71%

1.80%

1.62%

1.36%

1.21%

0.66%

3.14%

13

1.85%

1.37%

1.91%

1.93%

1.94%

2.04%

2.15%

2.06%

2.04%

1.61%

1.79%

2.93%

14

ETRI (Electronics and Telecommunications Research Institute)

1.50%

1.64%

1.55%

1.86%

1.95%

2.09%

1.74%

1.30%

0.82%

0.79%

0.90%

2.72%

15

2.31%

2.05%

1.68%

1.29%

1.25%

0.88%

0.69%

0.81%

0.57%

0.71%

0.44%

2.51%

16

2.03%

1.74%

1.75%

1.39%

0.69%

0.49%

0.37%

0.38%

0.32%

0.24%

0.16%

2.10%

17

0.13%

0.29%

0.83%

1.41%

1.66%

1.85%

1.64%

1.27%

1.76%

1.26%

0.78%

1.99%

18

Fujitsu

1.51%

1.21%

1.20%

1.07%

0.87%

0.74%

0.68%

0.54%

0.34%

0.38%

0.16%

1.91%

19

Sharp

1.44%

1.45%

1.20%

0.96%

0.83%

0.94%

0.85%

1.02%

0.94%

0.58%

0.48%

1.87%

20

Google

0.95%

1.08%

1.27%

1.30%

1.11%

1.31%

0.95%

0.98%

1.03%

0.99%

1.14%

1.85%

[표 10] 미국 특허청(USPTO) 기준 삼성전자 보유 특허가 거절시키는 후행 특허 보유 기업별 거절 집중률

최근 10년(2024년 기준, 2013~2023) 이내에 출원-공개된, 상대적으로 최근 R&D 결과를 반영하는, 특허만을 사용하여, 삼성전자 보유 특허가 거절시키는 후행 특허 보유 기업별 거절 집중률을 분석하면 다음과 같습니다.

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

20

22

24

26

28

32

36

48

기본 배경

회색 배경

갈색 배경

주황색 배경

노란색 배경

초록색 배경

파란색 배경

보라색 배경

분홍색 배경

빨간색 배경

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

20

22

24

26

28

32

36

48

기본 배경

회색 배경

갈색 배경

주황색 배경

노란색 배경

초록색 배경

파란색 배경

보라색 배경

분홍색 배경

빨간색 배경

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

20

22

24

26

28

32

36

48

기본 배경

회색 배경

갈색 배경

주황색 배경

노란색 배경

초록색 배경

파란색 배경

보라색 배경

분홍색 배경

빨간색 배경

Rank

Company

’13

’14

’15

’16

’17

’18

’19

’20

’21

’22

’23

Total

1

1.57%

3.67%

5.34%

5.25%

5.69%

6.14%

5.64%

4.93%

4.65%

4.70%

4.20%

7.49%

2

2.29%

3.70%

4.26%

3.79%

3.89%

4.46%

4.00%

4.62%

4.74%

6.99%

8.39%

6.84%

3

4.33%

3.18%

3.57%

3.51%

3.37%

3.19%

3.96%

4.50%

5.20%

5.14%

6.51%

5.26%

4

Intel

1.13%

1.68%

2.30%

2.78%

2.89%

2.86%

3.09%

2.74%

2.53%

2.00%

2.35%

4.31%

5

3.34%

3.90%

3.49%

3.18%

2.72%

2.36%

2.27%

2.48%

2.78%

2.28%

2.13%

4.26%

6

Apple

2.03%

2.39%

2.00%

2.56%

2.25%

2.35%

2.67%

3.28%

2.92%

2.41%

3.01%

4.25%

7

0.41%

0.64%

1.30%

1.59%

1.80%

2.35%

3.36%

3.87%

3.96%

2.95%

3.23%

3.92%

8

IBM

2.09%

1.82%

1.37%

2.22%

2.73%

3.25%

3.02%

3.04%

2.21%

1.65%

1.41%

3.75%

9

3.11%

1.88%

1.97%

1.74%

1.53%

1.65%

2.26%

3.02%

3.11%

3.08%

3.01%

3.44%

10

Sony

1.28%

1.82%

2.18%

2.13%

2.05%

1.88%

2.34%

2.11%

2.05%

1.34%

0.60%

3.20%

11

1.51%

2.42%

2.66%

2.83%

2.56%

1.93%

1.36%

1.68%

1.63%

1.72%

1.51%

2.97%

12

Canon

0.64%

1.84%

2.20%

2.06%

1.86%

1.70%

1.80%

1.62%

1.36%

1.21%

0.66%

2.77%

13

1.10%

1.26%

1.84%

1.91%

1.92%

2.04%

2.15%

2.07%

2.04%

1.61%

1.79%

2.76%

14

1.83%

1.69%

1.41%

1.76%

1.95%

2.07%

1.74%

1.30%

0.82%

0.79%

0.90%

2.56%

15

ETRI (Electronics and Telecommunications Research Institute)

0.09%

0.31%

0.85%

1.44%

1.67%

1.85%

1.64%

1.27%

1.76%

1.26%

0.78%

2.25%

16

Google

2.29%

1.34%

1.32%

1.11%

1.32%

0.95%

0.98%

1.03%

0.99%

1.14%

1.99%

17

0.58%

1.74%

1.68%

1.29%

1.26%

0.88%

0.68%

0.81%

0.57%

0.71%

0.44%

1.74%

18

3.02%

2.05%

1.73%

1.29%

0.91%

0.94%

0.76%

0.50%

0.36%

0.23%

0.10%

1.61%

19

Kioxia

0.90%

0.82%

0.79%

0.97%

1.39%

1.04%

0.92%

0.76%

0.81%

1.04%

0.96%

1.57%

20

Sharp

0.55%

1.02%

1.19%

0.97%

0.83%

0.95%

0.85%

1.02%

0.94%

0.58%

0.48%

1.56%

[표 11] 미국 특허청(USPTO) 기준 최근 10년(2024년 기준, 2013~2023) 내 출원-공개된 특허 기준, 삼성전자 보유 특허가 거절시키는 후행 특허 보유 기업별 거절 집중률

참고로, 최근 10년 내에 출원-공개된 특허만이 사용되는 거절 집중률이란, 미국 특허청에서 후행 특허가 심사될 때, 그 후행 특허를 거절시키는 선행 문헌이 (not whole years) 최근 10년(2024년 기준, 2013~2023) 내 출원-공개된 특허만을 기준으로 하여 계량하는 거절 집중률이라는 의미입니다.

최근 5년(2024년 기준, 2018~2023) 이내에 출원-공개된, 최신 R&D 결과만을 반영하는, 특허만을 사용하여, 삼성전자 보유 특허가 거절시키는 후행 특허 보유 기업별 거절 집중률을 분석하면 다음과 같습니다.

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

20

22

24

26

28

32

36

48

기본 배경

회색 배경

갈색 배경

주황색 배경

노란색 배경

초록색 배경

파란색 배경

보라색 배경

분홍색 배경

빨간색 배경

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

20

22

24

26

28

32

36

48

기본 배경

회색 배경

갈색 배경

주황색 배경

노란색 배경

초록색 배경

파란색 배경

보라색 배경

분홍색 배경

빨간색 배경

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

20

22

24

26

28

32

36

48

기본 배경

회색 배경

갈색 배경

주황색 배경

노란색 배경

초록색 배경

파란색 배경

보라색 배경

분홍색 배경

빨간색 배경

Rank

Company

’18

’19

’20

’21

’22

’23

Total

1

4.31%

4.15%

4.58%

4.72%

7.01%

8.39%

6.26%

2

4.42%

5.51%

4.96%

4.66%

4.71%

4.21%

6.18%

3

4.31%

4.34%

4.57%

5.21%

5.15%

6.52%

5.54%

4

1.39%

3.29%

3.91%

3.98%

2.94%

3.23%

4.26%

5

Intel

3.43%

3.12%

2.72%

2.54%

2.01%

2.35%

3.76%

6

Apple

2.17%

2.45%

3.15%

2.94%

2.38%

3.01%

3.70%

7

IBM

4.02%

3.10%

3.08%

2.23%

1.64%

1.42%

3.60%

8

2.17%

2.50%

3.05%

3.14%

3.08%

3.01%

3.55%

9

3.34%

2.55%

2.52%

2.81%

2.29%

2.13%

3.42%

10

Sony

1.21%

2.18%

2.04%

1.34%

0.60%

2.39%

11

1.80%

2.28%

2.05%

2.03%

1.60%

1.79%

2.37%

12

1.88%

1.69%

1.30%

1.78%

1.26%

0.78%

2.07%

13

1.29%

1.22%

1.66%

1.63%

1.72%

1.52%

1.96%

14

Canon

0.94%

1.59%

1.58%

1.35%

1.21%

0.66%

1.84%

15

2.03%

1.68%

1.29%

0.79%

0.80%

0.90%

1.79%

16

0.37%

0.93%

1.60%

1.94%

1.19%

1.02%

1.69%

17

Google

1.58%

0.92%

0.97%

1.04%

0.99%

1.14%

1.56%

18

Kioxia

1.10%

1.00%

0.77%

0.82%

1.04%

0.96%

1.30%

19

Dell

0.94%

0.73%

0.83%

0.82%

0.84%

0.40%

1.18%

20

Amazon Technologies

1.05%

0.73%

0.58%

0.50%

0.29%

0.18%

1.15%

[표 12] 미국 특허청(USPTO) 기준 최근 5년(2024년 기준, 2018~2023) 내 출원-공개된 특허 기준, 삼성전자 보유 특허가 거절시키는 후행 특허 보유 기업별 거절 집중률

참고로, 최근 5년 내에 출원-공개된 특허만이 사용되는 거절 집중률이란, 미국 특허청에서 후행 특허가 심사될 때, 그 후행 특허를 거절시키는 선행 문헌이 (not whole years) 최근 5년(2024년 기준, 2018~2023) 내 출원-공개된 특허만을 기준으로 하여 계량하는 거절 집중률이라는 의미입니다.

거절 레퍼런스 채택률 관점, 삼성전자 보유 특허가 거절시키는 후행 특허 보유 기업 분석

3가지 시간 트랙별로 거절 레퍼런스 채택률을 기준으로 하는 삼성전자 보유 특허가 거절시키는 후행 특허 보유 기업 분석을 분석합니다. 3가지 시간 트랙에는, 삼성전자 보유 특허를 대상으로, i) 과거부터 현재까지의 모든 R&D 결과와 관련되는 전체 특허 사용하는 트랙, ii) 비교적 최근 R&D 결과에 대응되는, 최근 10년(2024년 기준, 2013~2023) 내 출원-공개된 특허만 사용하는 트랙, 및 iii) 최신 R&D 결과에 대응되는, 최근 5년(2024년 기준, 2018~2023) 내 출원-공개된 특허만 사용하는 트랙이 있습니다.

미국 특허청 심사관이 특허를 심사할 때, 삼성전자가 보유하고 선행 특허를 이유로 심사 대상인 특허의 특허성을 부정(즉, 특허 등록을 거절)할 수 있습니다. 삼성전자 보유 특허가 거절시키는 후행 특허를 보유하고 있는 기업을 분석할 수 있습니다.

삼성전자를 기준으로 분석되는 기업별 거절 레퍼런스 채택률은, 기업별로 그 기업의 특허를 거절시킨 삼성전자 보유 선행 특허수(분자)를 그 기업의 특허를 거절시킨 전체 선행 특허수(분모)로 나눈 값입니다. 기업별 거절 레퍼런스 채택률은, 삼성전자 보유 특허가 거절시킨 후행 특허를 보유하고 있는 기업만을 모집단으로 합니다.

거절 레퍼런스 채택률이 높은 기업일수록 삼성전자에 대한 특허적으로 취약한 지위를 가지거나, 삼성전자에 대한 특허적 리스크가 높다고 판단할 수 있습니다. 반대로, 삼성전자는 그 기업에 대한 특허적 우월성 또는 특허적 비즈니스 기회가 높다고 판단할 수 있습니다.

삼성전자 보유 특허가 거절하는 후행 특허 보유 기업별로 거절 레퍼런스 채택률의 추이는 다음과 같습니다.

가로축 : 거절 연도

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

20

22

24

26

28

32

36

48

기본 배경

회색 배경

갈색 배경

주황색 배경

노란색 배경

초록색 배경

파란색 배경

보라색 배경

분홍색 배경

빨간색 배경

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

20

22

24

26

28

32

36

48

기본 배경

회색 배경

갈색 배경

주황색 배경

노란색 배경

초록색 배경

파란색 배경

보라색 배경

분홍색 배경

빨간색 배경

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

20

22

24

26

28

32

36

48

기본 배경

회색 배경

갈색 배경

주황색 배경

노란색 배경

초록색 배경

파란색 배경

보라색 배경

분홍색 배경

빨간색 배경

Rank

Company

’13

’14

’15

’16

’17

’18

’19

’20

’21

’22

’23

Total

1

11.23%

10.38%

10.86%

10.79%

11.43%

11.67%

11.76%

12.12%

10.05%

10.52%

12.91%

10.05%

2

6.03%

5.42%

5.29%

5.21%

5.59%

6.80%

6.84%

8.58%

8.94%

9.28%

10.91%

6.19%

3

5.19%

6.06%

6.74%

7.20%

7.98%

8.59%

9.47%

9.57%

12.45%

12.44%

14.18%

7.44%

4

22.51%

22.13%

22.34%

20.80%

18.84%

19.60%

20.28%

19.09%

18.47%

17.02%

23.26%

17.97%

5

Intel

4.03%

3.34%

3.53%

4.09%

4.00%

4.10%

4.53%

4.42%

4.92%

4.62%

5.97%

4.23%

6

Apple

3.00%

3.05%

2.83%

3.76%

3.60%

4.01%

4.52%

5.71%

5.81%

5.54%

6.10%

3.94%

7

Sony

3.81%

4.32%

4.21%

4.31%

4.34%

4.39%

5.07%

5.08%

5.59%

5.30%

4.98%

4.25%

8

4.08%

4.82%

4.98%

5.09%

4.58%

5.41%

6.52%

7.30%

7.70%

7.28%

6.99%

5.77%

9

IBM

1.24%

1.57%

1.29%

1.78%

1.93%

2.31%

2.19%

2.26%

2.21%

1.95%

2.58%

1.88%

10

9.47%

10.73%

12.31%

11.70%

12.23%

11.05%

10.70%

10.63%

11.05%

9.21%

9.78%

9.80%

11

6.45%

6.88%

5.88%

5.84%

5.77%

5.62%

4.81%

5.58%

6.16%

5.76%

5.06%

5.44%

12

Canon

2.67%

3.28%

3.82%

4.01%

3.92%

3.74%

4.01%

4.03%

3.76%

3.98%

2.69%

3.45%

13

5.04%

4.08%

5.10%

4.89%

5.40%

6.18%

6.84%

7.40%

7.33%

7.78%

7.97%

5.29%

14

ETRI (Electronics and Telecommunications Research Institute)

1.53%

1.75%

1.67%

2.19%

2.34%

2.43%

2.15%

2.04%

1.90%

2.18%

2.91%

2.00%

15

6.65%

5.70%

5.18%

5.79%

6.51%

6.10%

6.43%

7.95%

6.79%

6.85%

5.24%

5.99%

16

4.58%

4.34%

4.56%

4.34%

2.98%

2.12%

2.01%

2.51%

2.72%

1.90%

1.72%

3.70%

17

4.98%

5.06%

4.78%

4.08%

3.77%

3.79%

3.46%

3.04%

3.65%

4.34%

3.19%

3.78%

18

Fujitsu

3.78%

3.47%

3.35%

3.22%

2.69%

2.74%

2.93%

3.07%

2.94%

3.69%

2.18%

3.28%

19

Sharp

4.37%

5.07%

5.41%

5.35%

5.31%

6.13%

4.76%

4.83%

6.45%

5.82%

7.21%

4.77%

20

Google

1.48%

1.47%

1.74%

1.96%

1.99%

2.81%

2.36%

3.02%

3.39%

3.22%

3.06%

2.20%

[표 13] 미국 특허청(USPTO) 기준 삼성전자 보유 특허가 거절시키는 후행 특허 보유 기업별 거절 레퍼런스 채택률

최근 10년(2024년 기준, 2013~2023) 이내에 출원-공개된, 상대적으로 최근 R&D 결과를 반영하는, 특허만을 사용하여, 삼성전자 보유 특허가 거절시키는 후행 특허 보유 기업별 거절 레퍼런스 채택률 분석하면 다음과 같습니다.

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

20

22

24

26

28

32

36

48

기본 배경

회색 배경

갈색 배경

주황색 배경

노란색 배경

초록색 배경

파란색 배경

보라색 배경

분홍색 배경

빨간색 배경

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

20

22

24

26

28

32

36

48

기본 배경

회색 배경

갈색 배경

주황색 배경

노란색 배경

초록색 배경

파란색 배경

보라색 배경

분홍색 배경

빨간색 배경

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

20

22

24

26

28

32

36

48

기본 배경

회색 배경

갈색 배경

주황색 배경

노란색 배경

초록색 배경

파란색 배경

보라색 배경

분홍색 배경

빨간색 배경

Rank

Company

’13

’14

’15

’16

’17

’18

’19

’20

’21

’22

’23

Total

1

9.66%

10.51%

11.12%

10.85%

11.49%

11.67%

11.76%

12.12%

10.05%

10.52%

12.91%

10.27%

2

4.50%

5.11%

5.15%

5.16%

5.57%

6.83%

6.85%

8.58%

8.94%

9.28%

10.91%

6.33%

3

5.57%

5.98%

6.73%

7.21%

8.00%

8.60%

9.47%

9.57%

12.45%

12.44%

14.18%

7.80%

4

Intel

3.70%

3.65%

3.55%

4.12%

4.00%

4.10%

4.54%

4.42%

4.92%

4.62%

5.97%

4.28%

5

23.33%

22.66%

22.28%

20.82%

18.84%

19.60%

20.28%

19.09%

18.47%

17.02%

23.26%

18.27%

6

Apple

3.14%

3.32%

2.88%

3.82%

3.61%

4.03%

4.52%

5.71%

5.81%

5.54%

6.10%

4.25%

7

2.81%

4.41%

5.01%

5.07%

4.59%

5.41%

6.52%

7.30%

7.70%

7.28%

6.99%

5.90%

8

IBM

1.39%

1.63%

1.36%

1.82%

1.94%

2.32%

2.20%

2.26%

2.21%

1.95%

2.58%

2.02%

9

10.40%

11.56%

12.83%

11.58%

12.13%

11.08%

10.74%

10.64%

11.05%

9.21%

9.78%

10.29%

10

Sony

3.92%

4.36%

4.30%

4.18%

4.38%

4.43%

5.07%

5.09%

5.59%

5.27%

4.98%

4.60%

11

7.19%

6.58%

5.95%

5.89%

5.72%

5.61%

4.81%

5.58%

6.16%

5.76%

5.06%

5.48%

12

Canon

2.18%

3.27%

3.85%

4.08%

3.90%

3.73%

4.01%

4.03%

3.76%

3.98%

2.69%

3.72%

13

5.39%

4.42%

5.17%

4.88%

5.34%

6.17%

6.84%

7.40%

7.33%

7.78%

7.97%

5.53%

14

1.67%

1.97%

1.74%

2.24%

2.39%

2.43%

2.16%

2.04%

1.90%

2.18%

2.91%

2.21%

15

ETRI (Electronics and Telecommunications Research Institute)

7.14%

5.20%

4.72%

4.10%

3.77%

3.79%

3.46%

3.04%

3.65%

4.34%

3.19%

3.78%

16

Google

1.60%

1.50%

1.77%

1.98%

2.00%

2.82%

2.36%

3.02%

3.39%

3.22%

3.06%

2.25%

17

3.70%

5.74%

5.14%

5.72%

6.52%

6.14%

6.38%

7.95%

6.79%

6.85%

5.24%

5.68%

18

4.83%

5.63%

5.43%

6.10%

6.55%

8.97%

8.91%

8.71%

7.07%

5.53%

3.42%

6.12%

19

Kioxia

11.65%

10.32%

12.88%

13.17%

13.55%

13.03%

14.66%

13.86%

11.40%

12.75%

12.28%

11.93%

20

Sharp

4.10%

5.30%

5.59%

5.36%

5.33%

6.14%

4.77%

4.83%

6.45%

5.82%

7.21%

5.30%

[표 14] 미국 특허청(USPTO) 기준 최근 10년(2024년 기준, 2013~2023) 내 출원-공개된 특허 기준, 삼성전자 보유 특허가 거절시키는 후행 특허 보유 기업별 거절 레퍼런스 채택률

참고로, 최근 10년 내에 출원-공개된 특허만이 사용되는 거절 레퍼런스 채택률이란, 미국 특허청에서 후행 특허가 심사될 때, 그 후행 특허를 거절시키는 선행 문헌이 (not whole years) 최근 10년(2024년 기준, 2013~2023) 내 출원-공개된 특허만을 기준으로 하여 계량하는 거절 레퍼런스 채택률이라는 의미입니다.

최근 5년(2024년 기준, 2018~2023) 이내에 출원-공개된, 최신 R&D 결과만을 반영하는, 특허만을 사용하여, 삼성전자 보유 특허가 거절시키는 후행 특허 보유 기업별 거절 레퍼런스 채택률을 분석하면 다음과 같습니다.

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

20

22

24

26

28

32

36

48

기본 배경

회색 배경

갈색 배경

주황색 배경

노란색 배경

초록색 배경

파란색 배경

보라색 배경

분홍색 배경

빨간색 배경

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

20

22

24

26

28

32

36

48

기본 배경

회색 배경

갈색 배경

주황색 배경

노란색 배경

초록색 배경

파란색 배경

보라색 배경

분홍색 배경

빨간색 배경

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

20

22

24

26

28

32

36

48

기본 배경

회색 배경

갈색 배경

주황색 배경

노란색 배경

초록색 배경

파란색 배경

보라색 배경

분홍색 배경

빨간색 배경

Rank

Company

’18

’19

’20

’21

’22

’23

Total

1

7.38%

7.16%

8.65%

8.92%

9.32%

10.92%

7.79%

2

12.82%

12.03%

12.26%

10.03%

10.53%

12.91%

10.74%

3

9.85%

9.96%

9.74%

12.47%

12.46%

14.20%

9.95%

4

6.99%

7.30%

7.47%

7.73%

7.28%

6.99%

7.01%

5

Intel

4.25%

4.70%

4.45%

4.95%

4.64%

5.97%

4.64%

6

Apple

4.74%

4.62%

5.67%

5.90%

5.49%

6.11%

5.22%

7

IBM

2.72%

2.29%

2.32%

2.24%

1.95%

2.60%

2.32%

8

11.52%

10.83%

10.57%

11.09%

9.18%

9.78%

9.99%

9

22.67%

20.83%

19.17%

18.48%

17.02%

23.26%

18.46%

10

Sony

4.71%

5.40%

5.15%

5.63%

5.30%

4.98%

5.19%

11

7.93%

7.49%

7.41%

7.31%

7.78%

7.97%

6.79%

12

4.07%

3.46%

3.06%

3.66%

4.35%

3.19%

3.61%

13

6.24%

4.86%

5.68%

6.21%

5.81%

5.06%

5.59%

14

Canon

3.64%

4.08%

4.06%

3.73%

3.99%

2.70%

3.84%

15

2.76%

2.34%

2.15%

1.87%

2.20%

2.92%

2.37%

16