삼성전자의 경쟁상대는 누구인가 - 선행 특허 보유 기업 분석

22,116

7,049

5,795

11.21%

3.44%

26.20%

62,863

168,326

18,367

4,979

2

25,864

5,618

4,791

8.94%

2.85%

18.52%

62,863

168,326

21,155

4,083

3

Apple

20,489

5,058

3,775

8.05%

2.24%

18.42%

62,863

168,326

18,021

3,338

4

39,503

4,778

4,243

7.60%

2.52%

10.74%

62,863

168,326

30,938

3,368

5

Sony

27,428

4,117

3,565

6.55%

2.12%

13.00%

62,863

168,326

22,494

2,938

6

Intel

29,183

3,401

3,048

5.41%

1.81%

10.44%

62,863

168,326

23,928

2,537

7

IBM

59,568

3,066

3,073

4.88%

1.83%

5.16%

62,863

168,326

49,412

2,570

8

25,546

2,588

2,286

4.12%

1.36%

8.95%

62,863

168,326

17,950

1,499

9

Canon

34,249

2,444

2,554

3.89%

1.52%

7.46%

62,863

168,326

30,585

2,297

10

Google

20,145

2,255

2,014

3.59%

1.20%

10.00%

62,863

168,326

17,079

1,697

11

22,137

2,090

1,850

3.32%

1.10%

8.36%

62,863

168,326

16,625

1,277

12

12,615

2,064

2,176

3.28%

1.29%

17.25%

62,863

168,326

11,886

2,098

13

15,587

2,012

1,862

3.20%

1.11%

11.95%

62,863

168,326

12,689

1,550

14

Sharp

16,069

1,838

1,611

2.92%

0.96%

10.03%

62,863

168,326

12,172

1,228

15

11,341

1,547

1,463

2.46%

0.87%

12.90%

62,863

168,326

10,823

1,387

16

6,741

1,518

1,177

2.41%

0.70%

17.46%

62,863

168,326

5,651

1,015

17

20,031

1,480

1,359

2.35%

0.81%

6.78%

62,863

168,326

15,037

1,022

18

6,256

1,438

1,378

2.29%

0.82%

22.03%

62,863

168,326

5,412

1,198

19

NEC

15,422

1,387

1,254

2.21%

0.74%

8.13%

62,863

168,326

12,029

970

20

11,243

1,209

1,159

1.92%

0.69%

10.31%

62,863

168,326

10,061

1,050

[표 1] 미국 특허청(USPTO) 기준, 과거 전 기간(1980.1.1~2023.6.30) 출원-공개된 특허 기준, 삼성전자 보유 특허를 거절시키는 선행 특허 보유 기업 분석 요약

미국 특허청 심사관이 특허를 심사할 때, 선행 특허를 이유로 심사 대상인 삼성전자 특허의 특허성을 부정(즉, 특허 등록을 거절)할 수 있습니다. 삼성전자 보유 특허를 거절시키는 선행 특허를 보유하고 있는 기업을 분석할 수 있습니다.

선행 특허 보유 기업은 i) 거절시키는 삼성전자 보유 선행 특허가 많을수록, ii) 특허당 거절시키는 삼성전자 보유 선행 특허수가 많을수록, iii) 삼성전자에 대한 거절 점유율, 집중률, 관련도가 높을수록, iv) 보유 특허 중 삼성전자 보유 선행 특허의 거절에 사용되는 특허의 비율이 높을수록, 삼성전자에 대해 특허적으로 우월한 지위를 가지거나, 삼성전자에 대한 특허적 비즈니스 기회가 높다고 판단할 수 있습니다. 반대로, 삼성전자는 그 기업에 대한 특허적 리스크가 높다고 판단할 수 있습니다.

최근 10년(2024년 기준, 2013~2023) 이내에 출원-공개된, 상대적으로 최근 R&D 결과를 반영하는, 특허만을 사용하여, 삼성전자 보유 특허를 거절시키는 선행 특허 보유 기업에 대한 분석을 중심으로 요약하면 다음과 같습니다.

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

20

22

24

26

28

32

36

48

기본 배경

회색 배경

갈색 배경

주황색 배경

노란색 배경

초록색 배경

파란색 배경

보라색 배경

분홍색 배경

빨간색 배경

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

20

22

24

26

28

32

36

48

기본 배경

회색 배경

갈색 배경

주황색 배경

노란색 배경

초록색 배경

파란색 배경

보라색 배경

분홍색 배경

빨간색 배경

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

20

22

24

26

28

32

36

48

기본 배경

회색 배경

갈색 배경

주황색 배경

노란색 배경

초록색 배경

파란색 배경

보라색 배경

분홍색 배경

빨간색 배경

No.

Company

타겟에 의해 거절당한 특허수(D)

거절당한 전체 특허수(C)

거절한 타겟의 선행 특허수(B)

거절한 전체 선행 특허수(A)

타겟의 특허 중 거절에 사용된 전체 특허수(E)

타겟의 거절 점유율(D/C)

타겟의 거절 레퍼런스 채택률(B/A)

타겟의 거절 집중률(B/E)

거절한 전체 선행 등록 특허수(F)

거절한 타겟의 선행 등록 특허수(G)

1

19,837

5,680

4,847

12.20%

3.79%

24.43%

46,549

127,729

16,549

4,186

2

24,141

4,517

3,987

9.70%

3.12%

16.52%

46,549

127,729

19,585

3,343

3

Apple

19,287

4,185

3,297

8.99%

2.58%

17.09%

46,549

127,729

16,900

2,917

4

36,244

3,623

3,317

7.78%

2.60%

9.15%

46,549

127,729

28,274

2,613

5

Sony

22,417

2,888

2,576

6.20%

2.02%

11.49%

46,549

127,729

18,173

2,107

6

Intel

25,357

2,676

2,437

5.75%

1.91%

9.61%

46,549

127,729

20,726

2,035

7

IBM

52,027

2,309

2,351

4.96%

1.84%

4.52%

46,549

127,729

43,102

1,981

8

Google

19,151

2,018

1,843

4.34%

1.44%

9.62%

46,549

127,729

16,184

1,552

9

11,312

1,769

1,921

3.80%

1.50%

16.98%

46,549

127,729

10,716

1,865

10

20,217

1,671

1,517

3.59%

1.19%

7.50%

46,549

127,729

13,812

926

11

Canon

26,970

1,567

1,644

3.37%

1.29%

6.10%

46,549

127,729

23,769

1,445

12

13,874

1,526

1,466

3.28%

1.15%

10.57%

46,549

127,729

11,258

1,220

13

16,855

1,269

1,148

2.73%

0.90%

6.81%

46,549

127,729

12,414

774

14

Sharp

13,570

1,265

1,125

2.72%

0.88%

8.29%

46,549

127,729

10,019

817

15

5,304

1,111

1,085

2.39%

0.85%

20.46%

46,549

127,729

4,587

951

16

6,063

1,091

884

2.34%

0.69%

14.58%

46,549

127,729

4,993

744

17

10,161

1,024

987

2.20%

0.77%

9.71%

46,549

127,729

7,577

765

18

16,568

1,014

956

2.18%

0.75%

5.77%

46,549

127,729

12,276

705

19

9,669

951

927

2.04%

0.73%

9.59%

46,549

127,729

8,597

826

20

NEC

12,364

935

867

2.01%

0.68%

7.01%

46,549

127,729

9,537

661

[표 2] 미국 특허청(USPTO) 기준, 최근 10년(2024년 기준, 2013~2023) 내 출원-공개된 특허 기준, 삼성전자 보유 특허를 거절시키는 선행 특허 보유 기업 분석 요약

최근 5년(2024년 기준, 2018~2023) 이내에 출원-공개된, 상대적으로 최근 R&D 결과를 반영하는, 특허만을 사용하여, 삼성전자 보유 특허를 거절시키는 선행 특허 보유 기업에 대한 분석을 중심으로 요약하면 다음과 같습니다.

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

20

22

24

26

28

32

36

48

기본 배경

회색 배경

갈색 배경

주황색 배경

노란색 배경

초록색 배경

파란색 배경

보라색 배경

분홍색 배경

빨간색 배경

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

20

22

24

26

28

32

36

48

기본 배경

회색 배경

갈색 배경

주황색 배경

노란색 배경

초록색 배경

파란색 배경

보라색 배경

분홍색 배경

빨간색 배경

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

20

22

24

26

28

32

36

48

기본 배경

회색 배경

갈색 배경

주황색 배경

노란색 배경

초록색 배경

파란색 배경

보라색 배경

분홍색 배경

빨간색 배경

No.

Company

타겟에 의해 거절당한 특허수(D)

거절당한 전체 특허수(C)

거절한 타겟의 선행 특허수(B)

거절한 전체 선행 특허수(A)

타겟의 특허 중 거절에 사용된 전체 특허수(E)

타겟의 거절 점유율(D/C)

타겟의 거절 레퍼런스 채택률(B/A)

타겟의 거절 집중률(B/E)

거절한 전체 선행 등록 특허수(F)

거절한 타겟의 선행 등록 특허수(G)

1

13,787

2,452

2,496

12.30%

4.72%

18.10%

19,938

52,888

11,588

2,156

2

17,207

1,910

1,924

9.58%

3.64%

11.18%

19,938

52,888

13,722

1,610

3

Apple

13,985

1,707

1,553

8.56%

2.94%

11.10%

19,938

52,888

12,216

1,389

4

Intel

16,302

1,286

1,251

6.45%

2.37%

7.67%

19,938

52,888

13,304

1,039

5

23,887

1,141

1,147

5.72%

2.17%

4.80%

19,938

52,888

18,556

929

6

7,548

1,016

1,189

5.10%

2.25%

15.75%

19,938

52,888

7,233

1,165

7

Sony

12,463

922

880

4.62%

1.66%

7.06%

19,938

52,888

10,137

735

8

IBM

31,655

899

973

4.51%

1.84%

3.07%

19,938

52,888

26,467

863

9

Google

14,014

846

857

4.24%

1.62%

6.12%

19,938

52,888

11,829

753

10

8,847

684

700

3.43%

1.32%

7.91%

19,938

52,888

7,080

577

11

7,972

666

669

3.34%

1.26%

8.39%

19,938

52,888

5,960

522

12

3,183

579

584

2.90%

1.10%

18.35%

19,938

52,888

2,782

533

13

Sharp

7,979

538

492

2.70%

0.93%

6.17%

19,938

52,888

5,707

350

14

10,226

452

447

2.27%

0.85%

4.37%

19,938

52,888

6,874

267

15

Canon

14,067

452

465

2.27%

0.88%

3.31%

19,938

52,888

12,255

403

16

2,546

427

405

2.14%

0.77%

15.91%

19,938

52,888

2,277

382

17

4,444

418

431

2.10%

0.81%

9.70%

19,938

52,888

4,191

401

18

9,309

390

445

1.96%

0.84%

4.78%

19,938

52,888

8,126

378

19

5,638

376

377

1.89%

0.71%

6.69%

19,938

52,888

4,970

335

20

Kioxia

2,053

371

353

1.86%

0.67%

17.19%

19,938

52,888

2,029

352

[표 3] 미국 특허청(USPTO) 기준, 최근 5년(2024년 기준, 2018~2023) 내 출원-공개된 특허 기준, 삼성전자 보유 특허를 거절시키는 선행 특허 보유 기업 분석 요약

삼성전자 보유 특허를 거절시키는 선행 특허 보유 기업 분석

거절 특허수 관점, 삼성전자 보유 특허를 거절시키는 선행 특허 보유 기업 분석

3가지 시간 트랙별로 거절 특허수를 기준으로 하는 삼성전자 보유 미국 특허를 거절시키는 선행 특허 보유 기업을 분석합니다. 3가지 시간 트랙에는, 삼성전자 보유 특허를 대상으로, i) 과거부터 현재까지의 모든 R&D 결과와 관련되는 전체 특허 사용하는 트랙, ii) 비교적 최근 R&D 결과에 대응되는, 최근 10년(2024년 기준, 2013~2023) 내 출원-공개된 특허만 사용하는 트랙, 및 iii) 최신 R&D 결과에 대응되는, 최근 5년(2024년 기준, 2018~2023) 내 출원-공개된 특허만 사용하는 트랙이 있습니다.

미국 특허청 심사관이 특허를 심사할 때, 선행 특허를 이유로 심사 대상인 삼성전자 특허의 특허성을 부정(즉, 특허 등록을 거절)할 수 있습니다. 삼성전자 보유 특허를 거절시키는 선행 특허를 보유하고 있는 기업을 분석할 수 있습니다.

삼성전자를 기준으로 분석되는 기업별 거절 특허수는, 삼성전자 보유 후행 특허를 거절시킨 선행 특허 보유 기업별 특허수입니다.

거절 특허수가 많은 기업일수록 삼성전자에 대해 특허적으로 우월한 지위를 가지거나, 삼성전자에 대한 특허적 비즈니스 기회가 높다고 판단할 수 있습니다. 반대로, 삼성전자는 그 기업에 대한 특허적 리스크가 높다고 판단할 수 있습니다.

삼성전자 보유 특허를 거절시키는 선행 특허 보유 기업별 거절 특허수 동향은 다음과 같습니다.

가로축 : 거절 연도

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

20

22

24

26

28

32

36

48

기본 배경

회색 배경

갈색 배경

주황색 배경

노란색 배경

초록색 배경

파란색 배경

보라색 배경

분홍색 배경

빨간색 배경

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

20

22

24

26

28

32

36

48

기본 배경

회색 배경

갈색 배경

주황색 배경

노란색 배경

초록색 배경

파란색 배경

보라색 배경

분홍색 배경

빨간색 배경

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

20

22

24

26

28

32

36

48

기본 배경

회색 배경

갈색 배경

주황색 배경

노란색 배경

초록색 배경

파란색 배경

보라색 배경

분홍색 배경

빨간색 배경

Rank

Company

’13

’14

’15

’16

’17

’18

’19

’20

’21

’22

’23

Total

1

433

527

808

884

822

840

812

699

658

429

191

7,049

2

320

420

648

716

669

642

556

472

496

334

141

5,618

3

Apple

284

375

593

659

687

592

507

502

449

266

145

5,058

4

342

445

718

700

661

510

425

340

278

203

81

4,778

5

Sony

337

414

517

518

476

378

314

243

203

123

76

4,117

6

Intel

189

233

316

351

345

314

297

303

306

282

125

3,401

7

IBM

236

242

346

390

364

303

246

243

207

183

77

3,066

8

241

246

315

316

257

191

155

121

86

68

28

2,588

9

Canon

237

283

303

279

223

189

127

139

98

60

38

2,444

10

Google

78

91

228

289

338

311

257

255

209

177

65

2,255

11

221

239

265

231

180

149

93

95

78

42

16

2,090

12

89

116

178

231

199

192

182

230

228

203

113

2,064

13

126

161

210

247

211

207

184

177

121

69

2,012

14

Sharp

152

160

162

186

165

146

151

147

142

75

32

1,838

15

122

143

127

125

118

93

83

89

82

85

36

1,547

16

108

128

185

211

194

149

115

86

81

49

25

1,518

17

125

139

147

169

134

139

108

101

81

50

33

1,480

18

97

84

145

143

130

107

124

120

113

114

61

1,438

19

NEC

138

129

133

136

135

108

110

87

79

59

29

1,387

20

91

115

210

211

186

144

116

84

66

42

13

1,342

[표 4] 미국 특허청(USPTO) 기준 삼성전자 보유 특허를 거절시키는 선행 특허 보유 기업별 거절 특허수

*특정 연도의 출원-공개 특허 : 그 연도에 최초로 공개된 특허. 출원 후, 강제 공개 제도에 따라, i) 그 연도에 공개 또는 ii) 강제 공개 없이, 그 연도에 등록되어 공개된 특허

최근 10년(2024년 기준, 2013~2023) 이내에 출원-공개된, 상대적으로 최근 R&D 결과를 반영하는, 특허만을 사용하여, 삼성전자 보유 특허를 거절시키는 선행 특허 보유 기업별 거절 특허수를 분석하면 다음과 같습니다.

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

20

22

24

26

28

32

36

48

기본 배경

회색 배경

갈색 배경

주황색 배경

노란색 배경

초록색 배경

파란색 배경

보라색 배경

분홍색 배경

빨간색 배경

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

20

22

24

26

28

32

36

48

기본 배경

회색 배경

갈색 배경

주황색 배경

노란색 배경

초록색 배경

파란색 배경

보라색 배경

분홍색 배경

빨간색 배경

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

20

22

24

26

28

32

36

48

기본 배경

회색 배경

갈색 배경

주황색 배경

노란색 배경

초록색 배경

파란색 배경

보라색 배경

분홍색 배경

빨간색 배경

Rank

Company

’13

’14

’15

’16

’17

’18

’19

’20

’21

’22

’23

Total

1

51

283

710

838

805

833

810

699

658

429

191

5,680

2

31

223

548

687

653

637

555

472

496

334

141

4,517

3

Apple

31

204

489

612

674

586

506

502

449

266

145

4,185

4

38

216

587

647

645

505

423

340

278

203

81

3,623

5

Sony

44

232

438

493

469

373

314

243

203

123

76

2,888

6

Intel

23

140

280

338

342

313

296

303

306

282

125

2,676

7

IBM

30

122

287

371

358

302

245

243

207

183

77

2,309

8

Google

13

52

210

277

331

310

256

255

209

177

65

2,018

9

21

100

173

229

199

192

182

230

228

203

113

1,769

10

52

153

285

306

257

189

155

121

86

68

28

1,671

11

Canon

44

183

266

272

221

188

127

139

98

60

38

1,567

12

6

82

171

220

210

206

182

177

120

69

1,526

13

57

134

226

220

176

149

93

95

78

42

16

1,269

14

Sharp

23

98

148

174

164

145

151

147

142

75

32

1,265

15

22

64

140

142

130

107

124

120

113

114

61

1,111

16

10

63

156

201

183

147

115

86

81

49

25

1,091

17

9

72

189

199

182

142

115

84

66

42

13

1,076

18

17

56

69

112

115

126

140

190

147

82

1,024

19

19

87

124

158

131

138

107

101

81

50

33

1,014

20

27

65

126

165

146

125

95

99

65

51

22

951

[표 5] 미국 특허청(USPTO) 기준 최근 10년(2024년 기준, 2013~2023) 내 출원-공개된 특허 기준, 삼성전자 보유 특허를 거절시키는 선행 특허 보유 기업별 거절 특허수

참고로, 최근 10년 내에 출원-공개된 특허만이 사용되는 거절 특허수란, 미국 특허청에서 후행 특허가 심사될 때, 그 후행 특허를 거절시키는 선행 문헌이 (not whole years) 최근 10년(2024년 기준, 2013~2023) 내 출원-공개된 특허만을 기준으로 하여 계량하는 거절 특허수라는 의미입니다.

최근 5년(2024년 기준, 2018~2023) 이내에 출원-공개된, 최신 R&D 결과만을 반영하는, 특허만을 사용하여, 삼성전자 보유 특허를 거절시키는 선행 특허 보유 기업별 거절 특허수를 분석하면 다음과 같습니다.

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

20

22

24

26

28

32

36

48

기본 배경

회색 배경

갈색 배경

주황색 배경

노란색 배경

초록색 배경

파란색 배경

보라색 배경

분홍색 배경

빨간색 배경

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

20

22

24

26

28

32

36

48

기본 배경

회색 배경

갈색 배경

주황색 배경

노란색 배경

초록색 배경

파란색 배경

보라색 배경

분홍색 배경

빨간색 배경

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

20

22

24

26

28

32

36

48

기본 배경

회색 배경

갈색 배경

주황색 배경

노란색 배경

초록색 배경

파란색 배경

보라색 배경

분홍색 배경

빨간색 배경

Rank

Company

’18

’19

’20

’21

’22

’23

Total

1

183

551

634

648

427

191

2,452

2

157

415

431

489

333

141

1,910

3

Apple

100

349

459

442

264

145

1,707

4

Intel

82

227

288

303

282

125

1,286

5

81

258

292

266

203

81

1,141

6

110

171

227

228

203

113

1,016

7

Sony

93

215

228

200

123

76

922

8

IBM

83

166

219

203

183

77

899

9

Google

68

145

222

200

176

65

846

10

50

129

163

175

120

69

684

11

38

93

133

190

147

82

666

12

62

109

119

113

114

61

579

13

Sharp

45

115

139

140

75

32

538

14

56

102

115

84

68

28

452

15

Canon

41

88

131

97

60

38

452

16

47

77

102

83

79

50

427

17

49

75

85

82

85

36

418

18

29

82

92

98

67

40

390

19

63

83

98

65

51

22

376

20

Kioxia

54

77

66

86

63

28

371

[표 6] 미국 특허청(USPTO) 기준 최근 5년(2024년 기준, 2018~2023) 내 출원-공개된 특허 기준, 삼성전자 보유 특허를 거절시키는 선행 특허 보유 기업별 거절 특허수

참고로, 최근 5년 내에 출원-공개된 특허만이 사용되는 거절 특허수란, 미국 특허청에서 후행 특허가 심사될 때, 그 후행 특허를 거절시키는 선행 문헌이 (not whole years) 최근 5년(2024년 기준, 2018~2023) 내 출원-공개된 특허만을 기준으로 하여 계량하는 거절 특허수라는 의미입니다.

거절 점유율 관점, 삼성전자 보유 특허를 거절시키는 선행 특허 보유 기업 분석

3가지 시간 트랙별로 거절 점유율을 기준으로 하는 삼성전자 보유 특허를 거절시키는 선행 특허 보유 기업 분석을 분석합니다. 3가지 시간 트랙에는, 삼성전자 보유 특허를 대상으로, i) 과거부터 현재까지의 모든 R&D 결과와 관련되는 전체 특허 사용하는 트랙, ii) 비교적 최근 R&D 결과에 대응되는, 최근 10년(2024년 기준, 2013~2023) 내 출원-공개된 특허만 사용하는 트랙, 및 iii) 최신 R&D 결과에 대응되는, 최근 5년(2024년 기준, 2018~2023) 내 출원-공개된 특허만 사용하는 트랙이 있습니다.

미국 특허청 심사관이 특허를 심사할 때, 선행 특허를 이유로 심사 대상인 삼성전자 특허의 특허성을 부정(즉, 특허 등록을 거절)할 수 있습니다. 삼성전자 보유 특허를 거절시키는 선행 특허를 보유하고 있는 기업을 분석할 수 있습니다.

삼성전자를 기준으로 분석되는 기업별 거절 점유율은, 특정 기업으로 인하여 거절된 삼성전자 보유 후행 특허수(분자)를 거절된 전체 삼성전자 보유 후행 특허수(분모)로 나눈 값입니다. 즉, 기업별 거절 점유율은, 거절된 삼성전자의 후행 특허 중에서, 해당 기업의 특허 때문에 거절된 특허가 차지하는 비율입니다. 기업별 거절 점유율은, 삼성전자 보유 특허를 거절시킨 선행 특허를 보유하고 있는 기업만을 모집단으로 합니다.

거절 점유율이 높은 기업일수록 삼성전자에 대해 특허적으로 우월한 지위를 가지거나, 삼성전자에 대한 특허적 비즈니스 기회가 높다고 판단할 수 있습니다. 반대로, 삼성전자는 그 기업에 대한 특허적 리스크가 높다고 판단할 수 있습니다.

삼성전자 보유 특허를 거절하는 선행 특허 보유 기업별로 거절 점유율의 추이는 다음과 같습니다.

가로축 : 거절 연도

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

20

22

24

26

28

32

36

48

기본 배경

회색 배경

갈색 배경

주황색 배경

노란색 배경

초록색 배경

파란색 배경

보라색 배경

분홍색 배경

빨간색 배경

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

20

22

24

26

28

32

36

48

기본 배경

회색 배경

갈색 배경

주황색 배경

노란색 배경

초록색 배경

파란색 배경

보라색 배경

분홍색 배경

빨간색 배경

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

20

22

24

26

28

32

36

48

기본 배경

회색 배경

갈색 배경

주황색 배경

노란색 배경

초록색 배경

파란색 배경

보라색 배경

분홍색 배경

빨간색 배경

Rank

Company

’13

’14

’15

’16

’17

’18

’19

’20

’21

’22

’23

Total

1

6.26%

6.98%

7.30%

8.91%

9.51%

9.19%

10.28%

11.31%

10.68%

11.64%

9.63%

8.90%

2

5.20%

5.16%

5.81%

7.14%

7.70%

7.48%

7.85%

7.74%

7.21%

8.78%

7.49%

6.57%

3

Apple

3.67%

4.58%

5.19%

6.54%

7.09%

7.68%

7.24%

7.06%

7.67%

7.95%

5.97%

6.76%

4

5.10%

5.52%

6.16%

7.92%

7.53%

7.39%

6.24%

5.92%

5.19%

4.92%

4.55%

3.78%

5

Sony

5.39%

5.44%

5.73%

5.70%

5.57%

5.32%

4.62%

4.37%

3.71%

3.59%

2.76%

3.54%

6

Intel

2.63%

3.05%

3.23%

3.48%

3.77%

3.86%

3.84%

4.14%

4.63%

5.41%

6.33%

5.83%

7

IBM

2.89%

3.81%

3.35%

3.81%

4.19%

4.07%

3.71%

3.43%

3.71%

3.66%

4.11%

3.59%

8

4.44%

3.89%

3.41%

3.47%

3.40%

2.87%

2.34%

2.16%

1.85%

1.52%

1.53%

1.31%

9

Canon

4.47%

3.82%

3.92%

3.34%

3.00%

2.49%

2.31%

1.77%

2.12%

1.73%

1.35%

1.77%

10

Google

0.87%

1.26%

2.51%

3.11%

3.78%

3.80%

3.58%

3.90%

3.70%

3.97%

3.03%

11

3.67%

3.57%

3.31%

2.92%

2.48%

2.01%

1.82%

1.30%

1.45%

1.38%

0.94%

0.75%

12

1.37%

1.44%

1.61%

1.96%

2.48%

2.22%

2.35%

2.53%

3.51%

4.03%

4.55%

5.27%

13

1.96%

2.03%

2.23%

2.32%

2.66%

2.36%

2.53%

2.56%

2.70%

3.13%

2.71%

3.22%

14

Sharp

2.62%

2.45%

2.22%

1.79%

2.00%

1.84%

1.79%

2.10%

2.25%

2.51%

1.68%

1.49%

15

2.41%

1.97%

1.98%

1.40%

1.34%

1.32%

1.14%

1.16%

1.36%

1.45%

1.91%

1.68%

16

1.85%

1.74%

1.77%

2.04%

2.27%

2.17%

1.82%

1.60%

1.31%

1.43%

1.10%

1.17%

17

2.27%

2.02%

1.92%

1.62%

1.82%

1.50%

1.70%

1.50%

1.54%

1.43%

1.12%

1.54%

18

1.63%

1.56%

1.16%

1.60%

1.54%

1.45%

1.31%

1.73%

1.83%

2.00%

2.56%

2.84%

19

NEC

1.94%

2.23%

1.79%

1.47%

1.46%

1.51%

1.32%

1.53%

1.33%

1.40%

1.32%

1.35%

20

1.01%

1.47%

1.59%

2.32%

2.27%

2.08%

1.76%

1.62%

1.28%

1.17%

0.94%

0.61%

[표 7] 미국 특허청(USPTO) 기준 삼성전자 보유 특허를 거절시키는 선행 특허 보유 기업별 거절 점유율

최근 10년(2024년 기준, 2013~2023) 이내에 출원-공개된, 상대적으로 최근 R&D 결과를 반영하는, 특허만을 사용하여, 삼성전자 보유 특허를 거절시키는 선행 특허 보유 기업별 거절 점유율을 분석하면 다음과 같습니다.

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

20

22

24

26

28

32

36

48

기본 배경

회색 배경

갈색 배경

주황색 배경

노란색 배경

초록색 배경

파란색 배경

보라색 배경

분홍색 배경

빨간색 배경

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

20

22

24

26

28

32

36

48

기본 배경

회색 배경

갈색 배경

주황색 배경

노란색 배경

초록색 배경

파란색 배경

보라색 배경

분홍색 배경

빨간색 배경

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

20

22

24

26

28

32

36

48

기본 배경

회색 배경

갈색 배경

주황색 배경

노란색 배경

초록색 배경

파란색 배경

보라색 배경

분홍색 배경

빨간색 배경

Rank

Company

’13

’14

’15

’16

’17

’18

’19

’20

’21

’22

’23

Total

1

5.29%

7.31%

9.38%

9.63%

9.20%

10.28%

11.31%

10.68%

11.64%

9.63%

8.90%

12.20%

2

3.22%

5.76%

7.24%

7.90%

7.46%

7.86%

7.75%

7.21%

8.78%

7.50%

6.57%

9.70%

3

Apple

3.22%

5.27%

6.46%

7.03%

7.70%

7.23%

7.07%

7.67%

7.95%

5.97%

6.76%

8.99%

4

3.94%

5.58%

7.76%

7.44%

7.37%

6.23%

5.91%

5.19%

4.92%

4.56%

3.78%

7.78%

5

Sony

4.56%

5.99%

5.79%

5.67%

5.36%

4.60%

4.38%

3.71%

3.59%

2.76%

3.54%

6.20%

6

Intel

2.39%

3.62%

3.70%

3.88%

3.91%

3.86%

4.13%

4.63%

5.41%

6.33%

5.83%

5.75%

7

IBM

3.11%

3.15%

3.79%

4.26%

4.09%

3.73%

3.42%

3.71%

3.66%

4.11%

3.59%

4.96%

8

Google

1.35%

1.34%

2.77%

3.18%

3.78%

3.82%

3.57%

3.90%

3.70%

3.97%

3.03%

4.34%

9

2.18%

2.58%

2.29%

2.63%

2.27%

2.37%

2.54%

3.51%

4.03%

4.56%

5.27%

3.80%

10

5.39%

3.95%

3.77%

3.52%

2.94%

2.33%

2.16%

1.85%

1.52%

1.53%

1.31%

3.59%

11

Canon

4.56%

4.73%

3.51%

3.13%

2.52%

2.32%

1.77%

2.12%

1.73%

1.35%

1.77%

3.37%

12

0.62%

2.12%

2.26%

2.53%

2.40%

2.54%

2.70%

3.13%

2.69%

3.22%

3.28%

13

5.91%

3.46%

2.99%

2.53%

2.01%

1.84%

1.30%

1.45%

1.38%

0.94%

0.75%

2.73%

14

Sharp

2.39%

2.53%

1.96%

2.00%

1.87%

1.79%

2.11%

2.25%

2.51%

1.68%

1.49%

2.72%

15

2.28%

1.65%

1.85%

1.63%

1.49%

1.32%

1.73%

1.83%

2.00%

2.56%

2.84%

2.39%

16

1.04%

1.63%

2.06%

2.31%

2.09%

1.81%

1.61%

1.31%

1.43%

1.10%

1.17%

2.34%

17

0.93%

1.86%

2.50%

2.29%

2.08%

1.75%

1.61%

1.28%

1.17%

0.94%

0.61%

2.31%

18

0.44%

0.74%

0.79%

1.28%

1.42%

1.76%

2.14%

3.36%

3.30%

3.82%

2.20%

19

1.97%

2.25%

1.64%

1.82%

1.50%

1.70%

1.49%

1.54%

1.43%

1.12%

1.54%

2.18%

20

2.80%

1.68%

1.66%

1.90%

1.67%

1.54%

1.33%

1.51%

1.15%

1.14%

1.03%

2.04%

[표 8] 미국 특허청(USPTO) 기준 최근 10년(2024년 기준, 2013~2023) 내 출원-공개된 특허 기준, 삼성전자 보유 특허를 거절시키는 선행 특허 보유 기업별 거절 점유율

참고로, 최근 10년 내에 출원-공개된 특허만이 사용되는 거절 점유율이란, 미국 특허청에서 후행 특허가 심사될 때, 그 후행 특허를 거절시키는 선행 문헌이 (not whole years) 최근 10년(2024년 기준, 2013~2023) 내 출원-공개된 특허만을 기준으로 하여 계량하는 거절 점유율이라는 의미입니다.

최근 5년(2024년 기준, 2018~2023) 이내에 출원-공개된, 최신 R&D 결과만을 반영하는, 특허만을 사용하여, 삼성전자 보유 특허를 거절시키는 선행 특허 보유 기업별 거절 점유율을 분석하면 다음과 같습니다.

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

20

22

24

26

28

32

36

48

기본 배경

회색 배경

갈색 배경

주황색 배경

노란색 배경

초록색 배경

파란색 배경

보라색 배경

분홍색 배경

빨간색 배경

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

20

22

24

26

28

32

36

48

기본 배경

회색 배경

갈색 배경

주황색 배경

노란색 배경

초록색 배경

파란색 배경

보라색 배경

분홍색 배경

빨간색 배경

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

20

22

24

26

28

32

36

48

기본 배경

회색 배경

갈색 배경

주황색 배경

노란색 배경

초록색 배경

파란색 배경

보라색 배경

분홍색 배경

빨간색 배경

Rank

Company

’18

’19

’20

’21

’22

’23

Total

1

9.35%

12.06%

10.95%

11.75%

9.62%

8.91%

12.30%

2

8.02%

9.08%

7.45%

8.87%

7.50%

6.58%

9.58%

3

Apple

5.11%

7.64%

7.93%

8.01%

5.95%

6.76%

8.56%

4

Intel

4.19%

4.97%

4.98%

5.49%

6.35%

5.83%

6.45%

5

4.14%

5.65%

5.04%

4.82%

4.57%

3.78%

5.72%

6

5.62%

3.74%

3.92%

4.13%

4.57%

5.27%

5.10%

7

Sony

4.75%

4.71%

3.94%

3.63%

2.77%

3.54%

4.62%

8

IBM

4.24%

3.63%

3.78%

3.68%

4.12%

3.59%

4.51%

9

Google

3.47%

3.17%

3.84%

3.63%

3.96%

3.03%

4.24%

10

2.55%

2.82%

3.17%

2.70%

3.22%

3.43%

11

1.94%

2.04%

2.30%

3.45%

3.31%

3.82%

3.34%

12

3.17%

2.39%

2.06%

2.05%

2.57%

2.85%

2.90%

13

Sharp

2.30%

2.52%

2.40%

2.54%

1.69%

1.49%

2.70%

14

2.86%

2.23%

1.99%

1.52%

1.53%

1.31%

2.27%

15

Canon

2.10%

1.93%

2.26%

1.76%

1.35%

1.77%

2.27%

16

2.40%

1.69%

1.76%

1.50%

1.78%

2.33%

2.14%

17

2.50%

1.64%

1.47%

1.49%

1.91%

1.68%

2.10%

18

1.48%

1.80%

1.59%

1.78%

1.51%

1.87%

1.96%

19

3.22%

1.82%

1.69%

1.18%

1.15%

1.03%

1.89%

20

Kioxia

2.76%

1.69%

1.14%

1.56%

1.42%

1.31%

1.86%

[표 9] 미국 특허청(USPTO) 기준 최근 5년(2024년 기준, 2018~2023) 내 출원-공개된 특허 기준, 삼성전자 보유 특허를 거절시키는 선행 특허 보유 기업별 거절 점유율

참고로, 최근 5년 내에 출원-공개된 특허만이 사용되는 거절 점유율이란, 미국 특허청에서 후행 특허가 심사될 때, 그 후행 특허를 거절시키는 선행 문헌이 (not whole years) 최근 5년(2024년 기준, 2018~2023) 내 출원-공개된 특허만을 기준으로 하여 계량하는 거절 점유율이라는 의미입니다.

거절 집중률 관점, 삼성전자 보유 특허를 거절시키는 선행 특허 보유 기업 분석

3가지 시간 트랙별로 거절 집중률을 기준으로 하는 삼성전자 보유 특허를 거절시키는 선행 특허 보유 기업 분석을 분석합니다. 3가지 시간 트랙에는, 삼성전자 보유 특허를 대상으로, i) 과거부터 현재까지의 모든 R&D 결과와 관련되는 전체 특허 사용하는 트랙, ii) 비교적 최근 R&D 결과에 대응되는, 최근 10년(2024년 기준, 2013~2023) 내 출원-공개된 특허만 사용하는 트랙, 및 iii) 최신 R&D 결과에 대응되는, 최근 5년(2024년 기준, 2018~2023) 내 출원-공개된 특허만 사용하는 트랙이 있습니다.

미국 특허청 심사관이 특허를 심사할 때, 선행 특허를 이유로 심사 대상인 삼성전자 특허의 특허성을 부정(즉, 특허 등록을 거절)할 수 있습니다. 삼성전자 보유 특허를 거절시키는 선행 특허를 보유하고 있는 기업을 분석할 수 있습니다.

삼성전자를 기준으로 분석되는 기업별 거절 집중률은, 삼성전자 보유 후행 특허를 거절시킨 기업별 보유 선행 특허수(분자)를 기업별 거절에 사용된 보유 전체 특허수(분모)로 나눈 값입니다.

삼성전자에 대한 거절 집중률이 높은 기업일수록 기업이 보유한 전체 선행 특허 풀에서 다른 기업 대비 삼성전자에 대해 특허적으로 가지고 있는 기술적 강점이 높으며, 삼성전자에 대한 특허적 비즈니스 기회가 다른 기업을 대상으로 한 것에 비해 높다고 판단할 수 있습니다.

삼성전자 보유 특허를 거절하는 선행 특허 보유 기업별로 거절 집중률의 추이는 다음과 같습니다.

가로축 : 거절 연도

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

20

22

24

26

28

32

36

48

기본 배경

회색 배경

갈색 배경

주황색 배경

노란색 배경

초록색 배경

파란색 배경

보라색 배경

분홍색 배경

빨간색 배경

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

20

22

24

26

28

32

36

48

기본 배경

회색 배경

갈색 배경

주황색 배경

노란색 배경

초록색 배경

파란색 배경

보라색 배경

분홍색 배경

빨간색 배경

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

20

22

24

26

28

32

36

48

기본 배경

회색 배경

갈색 배경

주황색 배경

노란색 배경

초록색 배경

파란색 배경

보라색 배경

분홍색 배경

빨간색 배경

Rank

Company

’13

’14

’15

’16

’17

’18

’19

’20

’21

’22

’23

Total

1

16.77%

16.71%

19.75%

21.19%

18.36%

17.58%

17.29%

14.68%

14.89%

12.03%

9.72%

26.20%

2

8.35%

9.04%

10.46%

10.85%

10.57%

9.77%

9.17%

7.62%

8.84%

7.19%

5.77%

18.52%

3

4.44%

4.99%

6.54%

6.55%

6.22%

5.37%

4.66%

3.75%

3.71%

3.20%

2.82%

10.74%

4

Apple

8.97%

9.42%

10.88%

11.58%

11.73%

10.64%

9.41%

9.20%

9.13%

6.72%

6.55%

18.42%

5

Sony

7.15%

8.15%

8.98%

9.21%

9.45%

7.88%

6.94%

5.77%

5.65%

4.57%

5.83%

13.00%

6

IBM

2.92%

2.72%

3.14%

3.59%

3.55%

3.24%

2.73%

2.50%

2.39%

2.52%

2.39%

5.16%

7

Intel

4.47%

5.38%

6.08%

6.54%

6.69%

6.13%

5.69%

5.76%

6.32%

6.54%

6.26%

10.44%

8

Canon

4.92%

6.13%

5.80%

5.35%

4.63%

4.21%

3.10%

3.53%

2.76%

2.17%

3.30%

7.46%

9

5.53%

5.45%

6.35%

6.81%

6.34%

5.21%

4.73%

3.89%

3.27%

3.15%

3.19%

8.95%

10

6.70%

8.51%

9.46%

11.76%

11.06%

10.14%

10.63%

12.86%

13.66%

14.85%

16.23%

17.25%

11

Google

3.17%

3.08%

5.08%

5.50%

6.23%

5.55%

4.75%

4.68%

4.50%

4.60%

3.30%

10.00%

12

5.62%

6.17%

6.83%

7.76%

6.43%

6.83%

6.08%

6.10%

6.99%

5.84%

6.01%

11.95%

13

4.73%

4.99%

5.10%

4.97%

4.48%

4.24%

3.25%

3.52%

3.57%

2.68%

2.24%

8.36%

14

Sharp

5.32%

5.54%

5.05%

5.12%

5.09%

4.88%

5.33%

4.89%

5.81%

4.14%

3.76%

10.03%

15

6.98%

7.80%

7.05%

7.36%

8.47%

7.96%

7.43%

7.57%

7.92%

9.17%

8.64%

12.90%

16

15.93%

13.54%

19.75%

17.67%

17.50%

15.19%

17.39%

15.96%

14.44%

16.69%

17.00%

22.03%

17

3.98%

4.03%

4.02%

4.65%

4.09%

4.44%

3.53%

3.57%

3.50%

2.79%

3.76%

6.78%

18

NEC

5.70%

5.30%

4.67%

4.93%

5.44%

4.67%

5.18%

4.12%

4.42%

4.27%

4.14%

8.13%

19

7.31%

8.43%

9.35%

9.95%

10.16%

8.57%

7.38%

6.62%

6.68%

5.17%

4.51%

17.46%

20

5.41%

5.16%

6.68%

7.51%

6.80%

6.22%

5.54%

5.94%

4.67%

4.95%

4.26%

10.31%

[표 10] 미국 특허청(USPTO) 기준 삼성전자 보유 특허를 거절시키는 선행 특허 보유 기업별 거절 집중률

최근 10년(2024년 기준, 2013~2023) 이내에 출원-공개된, 상대적으로 최근 R&D 결과를 반영하는, 특허만을 사용하여, 삼성전자 보유 특허를 거절시키는 선행 특허 보유 기업별 거절 집중률을 분석하면 다음과 같습니다.

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

20

22

24

26

28

32

36

48

기본 배경

회색 배경

갈색 배경

주황색 배경

노란색 배경

초록색 배경

파란색 배경

보라색 배경

분홍색 배경

빨간색 배경

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

20

22

24

26

28

32

36

48

기본 배경

회색 배경

갈색 배경

주황색 배경

노란색 배경

초록색 배경

파란색 배경

보라색 배경

분홍색 배경

빨간색 배경

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

20

22

24

26

28

32

36

48

기본 배경

회색 배경

갈색 배경

주황색 배경

노란색 배경

초록색 배경

파란색 배경

보라색 배경

분홍색 배경

빨간색 배경

Rank

Company

’13

’14

’15

’16

’17

’18

’19

’20

’21

’22

’23

Total

1

6.74%

13.77%

19.00%

20.83%

18.18%

17.49%

17.28%

14.69%

14.89%

12.03%

9.72%

24.43%

2

2.03%

6.57%

9.52%

10.55%

10.42%

9.73%

9.17%

7.62%

8.84%

7.19%

5.77%

16.52%

3

0.90%

3.30%

5.91%

6.30%

6.19%

5.37%

4.67%

3.76%

3.72%

3.20%

2.82%

9.15%

4

Apple

2.22%

7.03%

9.89%

11.09%

11.66%

10.53%

9.41%

9.20%

9.13%

6.72%

6.55%

17.09%

5

Sony

2.94%

6.56%

8.46%

9.09%

9.41%

7.82%

6.95%

5.78%

5.66%

4.57%

5.83%

11.49%

6

Intel

1.31%

4.54%

5.81%

6.47%

6.70%

6.13%

5.69%

5.76%

6.32%

6.54%

6.26%

9.61%

7

IBM

0.85%

1.85%

2.87%

3.56%

3.55%

3.25%

2.73%

2.50%

2.39%

2.52%

2.39%

4.52%

8

2.83%

8.59%

9.60%

11.85%

11.10%

10.17%

10.66%

12.88%

13.66%

14.85%

16.23%

16.98%

9

Google

1.12%

2.28%

5.03%

5.47%

6.15%

5.56%

4.75%

4.68%

4.51%

4.60%

3.30%

9.62%

10

Canon

3.29%

5.71%

5.63%

5.35%

4.63%

4.20%

3.10%

3.53%

2.76%

2.17%

3.30%

6.10%

11

3.38%

4.77%

6.28%

6.79%

6.38%

5.17%

4.74%

3.89%

3.28%

3.15%

3.19%

7.50%

12

0.83%

4.36%

6.12%

7.25%

6.45%

6.82%

6.03%

6.11%

6.99%

5.80%

6.01%

10.57%

13

4.07%

4.20%

4.86%

4.92%

4.43%

4.25%

3.25%

3.53%

3.57%

2.68%

2.24%

6.81%

14

Sharp

2.89%

4.66%

4.94%

4.96%

5.10%

4.86%

5.34%

4.89%

5.81%

4.15%

3.76%

8.29%

15

8.52%

12.26%

19.79%

17.72%

17.61%

15.19%

17.41%

15.96%

14.44%

16.69%

17.00%

20.46%

16

3.20%

6.44%

5.42%

7.82%

7.30%

6.45%

6.17%

7.79%

6.69%

6.79%

9.71%

17

1.79%

3.48%

3.66%

4.48%

4.03%

4.43%

3.51%

3.57%

3.50%

2.79%

3.76%

5.77%

18

3.20%

4.83%

6.62%

7.62%

6.85%

6.23%

5.55%

5.94%

4.67%

4.95%

4.26%

9.59%

19

3.41%

6.46%

7.23%

7.43%

8.44%

7.97%

7.46%

7.57%

7.92%

9.17%

8.64%

10.61%

20

2.17%

5.91%

8.59%

9.73%

9.76%

8.47%

7.40%

6.63%

6.68%

5.17%

4.51%

14.58%

[표 11] 미국 특허청(USPTO) 기준 최근 10년(2024년 기준, 2013~2023) 내 출원-공개된 특허 기준, 삼성전자 보유 특허를 거절시키는 선행 특허 보유 기업별 거절 집중률

참고로, 최근 10년 내에 출원-공개된 특허만이 사용되는 거절 집중률이란, 미국 특허청에서 후행 특허가 심사될 때, 그 후행 특허를 거절시키는 선행 문헌이 (not whole years) 최근 10년(2024년 기준, 2013~2023) 내 출원-공개된 특허만을 기준으로 하여 계량하는 거절 집중률이라는 의미입니다.

최근 5년(2024년 기준, 2018~2023) 이내에 출원-공개된, 최신 R&D 결과만을 반영하는, 특허만을 사용하여, 삼성전자 보유 특허를 거절시키는 선행 특허 보유 기업별 거절 집중률을 분석하면 다음과 같습니다.

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

20

22

24

26

28

32

36

48

기본 배경

회색 배경

갈색 배경

주황색 배경

노란색 배경

초록색 배경

파란색 배경

보라색 배경

분홍색 배경

빨간색 배경

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

20

22

24

26

28

32

36

48

기본 배경

회색 배경

갈색 배경

주황색 배경

노란색 배경

초록색 배경

파란색 배경

보라색 배경

분홍색 배경

빨간색 배경

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

20

22

24

26

28

32

36

48

기본 배경

회색 배경

갈색 배경

주황색 배경

노란색 배경

초록색 배경

파란색 배경

보라색 배경

분홍색 배경

빨간색 배경

Rank

Company

’18

’19

’20

’21

’22

’23

Total

1

10.15%

15.14%

14.11%

14.89%

12.05%

9.74%

18.10%

2

4.84%

8.03%

7.24%

8.83%

7.20%

5.77%

11.18%

3

Apple

4.02%

8.01%

8.87%

9.11%

6.71%

6.56%

11.10%

4

Intel

3.12%

5.19%

5.66%

6.31%

6.57%

6.27%

7.67%

5

8.85%

11.23%

13.01%

13.73%

14.88%

16.23%

15.75%

6

2.17%

3.74%

3.41%

3.66%

3.22%

2.83%

4.80%

7

IBM

2.18%

2.44%

2.36%

2.38%

2.53%

2.40%

3.07%

8

Sony

4.97%

6.12%

5.71%

5.66%

4.59%

5.86%

7.06%

9

Google

2.70%

3.43%

4.38%

4.41%

4.61%

3.31%

6.12%

10

3.89%

5.14%

5.80%

7.03%

5.82%

6.02%

7.91%

11

4.95%

5.55%

6.03%

7.82%

6.72%

6.79%

8.39%

12

13.84%

16.78%

16.07%

14.47%

16.73%

17.00%

18.35%

13

Sharp

3.45%

4.81%

4.74%

5.79%

4.17%

3.78%

6.17%

14

Canon

2.01%

2.66%

3.46%

2.77%

2.17%

3.30%

3.31%

15

3.60%

3.89%

3.86%

3.23%

3.16%

3.20%

4.37%

16

2.16%

3.47%

3.37%

3.84%

3.42%

5.26%

4.78%

17

7.69%

7.76%

7.49%

7.97%

9.19%

8.64%

9.70%

18

8.97%

9.83%

10.98%

10.37%

10.61%

12.71%

15.91%

19

4.99%

5.40%

6.04%

4.69%

4.96%

4.26%

6.69%

20

Amazon Technologies

1.35%

2.87%

2.43%

2.92%

2.96%

2.98%

4.25%

[표 12] 미국 특허청(USPTO) 기준 최근 5년(2024년 기준, 2018~2023) 내 출원-공개된 특허 기준, 삼성전자 보유 특허를 거절시키는 선행 특허 보유 기업별 거절 집중률

참고로, 최근 5년 내에 출원-공개된 특허만이 사용되는 거절 집중률이란, 미국 특허청에서 후행 특허가 심사될 때, 그 후행 특허를 거절시키는 선행 문헌이 (not whole years) 최근 5년(2024년 기준, 2018~2023) 내 출원-공개된 특허만을 기준으로 하여 계량하는 거절 집중률이라는 의미입니다.

거절 레퍼런스 채택률 관점, 삼성전자 보유 특허를 거절시키는 선행 특허 보유 기업 분석

3가지 시간 트랙별로 거절 레퍼런스 채택률을 기준으로 하는 삼성전자 보유 특허를 거절시키는 선행 특허 보유 기업 분석을 분석합니다. 3가지 시간 트랙에는, 삼성전자 보유 특허를 대상으로, i) 과거부터 현재까지의 모든 R&D 결과와 관련되는 전체 특허 사용하는 트랙, ii) 비교적 최근 R&D 결과에 대응되는, 최근 10년(2024년 기준, 2013~2023) 내 출원-공개된 특허만 사용하는 트랙, 및 iii) 최신 R&D 결과에 대응되는, 최근 5년(2024년 기준, 2018~2023) 내 출원-공개된 특허만 사용하는 트랙이 있습니다.

미국 특허청 심사관이 특허를 심사할 때, 선행 특허를 이유로 심사 대상인 삼성전자 특허의 특허성을 부정(즉, 특허 등록을 거절)할 수 있습니다. 삼성전자 보유 특허를 거절시키는 선행 특허를 보유하고 있는 기업을 분석할 수 있습니다.

삼성전자를 기준으로 분석되는 기업별 거절 레퍼런스 채택률은, 삼성전자 보유 후행 특허를 거절시킨 기업별 보유 선행 특허수(분자)를 삼성전자의 특허를 거절시킨 전체 선행 특허수(분모)로 나눈 값입니다. 기업별 거절 레퍼런스 채택률은, 삼성전자 보유 특허를 거절시킨 선행 특허를 보유하고 있는 기업만을 모집단으로 합니다.

거절 레퍼런스 채택률이 높은 기업일수록 삼성전자가 가진 전체 특허 리스크 풀에서 차지하는 비중이 높다고 판단할 수 있습니다. 달리 말하면, 삼성전자 입장에서 타 기업에 비해 해당 기업에 대한 특허적 리스크가 더 높다고 판단할 수 있습니다.

삼성전자 보유 특허를 거절하는 선행 특허 보유 기업별로 거절 레퍼런스 채택률의 추이는 다음과 같습니다.

가로축 : 거절 연도

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

20

22

24

26

28

32

36

48

기본 배경

회색 배경

갈색 배경

주황색 배경

노란색 배경

초록색 배경

파란색 배경

보라색 배경

분홍색 배경

빨간색 배경

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

20

22

24

26

28

32

36

48

기본 배경

회색 배경

갈색 배경

주황색 배경

노란색 배경

초록색 배경

파란색 배경

보라색 배경

분홍색 배경

빨간색 배경

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

20

22

24

26

28

32

36

48

기본 배경

회색 배경

갈색 배경

주황색 배경

노란색 배경

초록색 배경

파란색 배경

보라색 배경

분홍색 배경

빨간색 배경

Rank

Company

’13

’14

’15

’16

’17

’18

’19

’20

’21

’22

’23

Total

1

3.51%

3.41%

3.88%

4.30%

4.16%

4.77%

5.51%

5.14%

5.57%

4.88%

4.41%

3.44%

2

2.51%

2.69%

2.99%

3.27%

3.40%

3.53%

3.76%

3.35%

4.20%

3.57%

3.30%

2.85%

3

2.76%

2.94%

3.47%

3.33%

3.21%

2.89%

2.82%

2.36%

2.28%

2.11%

1.90%

2.52%

4

Apple

2.13%

2.34%

2.64%

2.87%

3.18%

3.16%

3.19%

3.39%

3.55%

2.78%

3.17%

2.24%

5

Sony

2.52%

2.63%

2.47%

2.35%

2.06%

1.94%

1.66%

1.60%

1.28%

1.73%

2.12%

6

IBM

1.89%

1.60%

1.70%

1.88%

1.85%

1.80%

1.71%

1.72%

1.70%

1.95%

1.90%

1.83%

7

Intel

1.38%

1.48%

1.50%

1.63%

1.70%

1.71%

1.90%

2.12%

2.50%

2.92%

2.94%

1.81%

8

Canon

2.00%

2.12%

1.62%

1.39%

1.11%

1.06%

0.83%

0.99%

0.79%

0.62%

0.94%

1.52%

9

1.79%

1.56%

1.48%

1.49%

1.28%

1.04%

0.99%

0.83%

0.68%

0.66%

0.60%

1.36%

10

0.74%

0.88%

0.97%

1.28%

1.21%

1.19%

1.39%

1.98%

2.27%

2.73%

3.30%

1.29%

11

Google

0.55%

0.57%

1.03%

1.28%

1.64%

1.69%

1.71%

1.78%

1.73%

1.91%

1.45%

1.20%

12

1.00%

1.02%

1.07%

1.19%

1.03%

1.18%

1.17%

1.29%

1.50%

1.28%

1.60%

1.11%

13

1.63%

1.48%

1.22%

1.07%

0.86%

0.78%

0.61%

0.63%

0.60%

0.42%

0.34%

1.10%

14

Sharp

1.09%

1.03%

0.78%

0.83%

0.79%

0.94%

0.92%

1.11%

0.75%

0.68%

0.96%

15

0.96%

0.92%

0.64%

0.60%

0.55%

0.60%

0.71%

0.89%

0.87%

16

0.77%

0.59%

0.81%

0.76%

0.67%

0.62%

0.84%

0.93%

0.94%

1.24%

1.47%

0.82%

17

0.94%

0.85%

0.69%

0.79%

0.67%

0.77%

0.66%

0.68%

0.64%

0.50%

0.68%

0.81%

18

NEC

1.00%

0.81%

0.62%

0.63%

0.66%

0.58%

0.68%

0.57%

0.62%

0.59%

0.62%

0.74%

19

0.78%

0.83%

0.87%

0.90%

0.92%

0.78%

0.70%

0.59%

0.61%

0.48%

0.53%

0.70%

20

0.69%

0.59%

0.69%

0.88%

0.76%

0.70%

0.66%

0.77%

0.52%

0.56%

0.55%

0.69%

[표 13] 미국 특허청(USPTO) 기준 삼성전자 보유 특허를 거절시키는 선행 특허 보유 기업별 거절 레퍼런스 채택률

최근 10년(2024년 기준, 2013~2023) 이내에 출원-공개된, 상대적으로 최근 R&D 결과를 반영하는, 특허만을 사용하여, 삼성전자 보유 특허를 거절시키는 선행 특허 보유 기업별 거절 레퍼런스 채택률 분석하면 다음과 같습니다.

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

20

22

24

26

28

32

36

48

기본 배경

회색 배경

갈색 배경

주황색 배경

노란색 배경

초록색 배경

파란색 배경

보라색 배경

분홍색 배경

빨간색 배경

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

20

22

24

26

28

32

36

48

기본 배경

회색 배경

갈색 배경

주황색 배경

노란색 배경

초록색 배경

파란색 배경

보라색 배경

분홍색 배경

빨간색 배경

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

20

22

24

26

28

32

36

48

기본 배경

회색 배경

갈색 배경

주황색 배경

노란색 배경

초록색 배경

파란색 배경

보라색 배경

분홍색 배경

빨간색 배경

Rank

Company

’13

’14

’15

’16

’17

’18

’19

’20

’21

’22

’23

Total

1

2.57%

3.33%

3.96%

4.32%

4.14%

4.75%

5.51%

5.14%

5.57%

4.88%

4.41%

3.79%

2

1.48%

2.55%

2.94%

3.27%

3.37%

3.52%

3.77%

3.35%

4.20%

3.57%

3.30%

3.12%

3

1.61%

2.53%

3.29%

3.24%

3.19%

2.89%

2.82%

2.36%

2.28%

2.11%

1.90%

2.60%

4

Apple

1.53%

2.35%

2.60%

2.83%

3.18%

3.13%

3.19%

3.39%

3.55%

2.78%

3.17%

2.58%

5

Sony

2.01%

2.50%

2.44%

2.47%

2.36%

2.04%

1.94%

1.66%

1.60%

1.28%

1.73%

2.02%

6

Intel

0.96%

1.58%

1.53%

1.65%

1.71%

1.90%

2.12%

2.50%

2.92%

2.94%

1.91%

7

IBM

1.44%

1.38%

1.64%

1.88%

1.85%

1.80%

1.71%

1.72%

1.70%

1.95%

1.90%

1.84%

8

1.05%

1.27%

1.08%

1.34%

1.22%

1.20%

1.40%

1.98%

2.27%

2.73%

3.30%

1.50%

9

Google

0.61%

0.57%

1.09%

1.29%

1.63%

1.69%

1.71%

1.78%

1.73%

1.92%

1.45%

1.44%

10

Canon

2.31%

2.37%

1.66%

1.42%

1.12%

1.06%

0.83%

0.99%

0.79%

0.62%

0.94%

1.29%

11

2.31%

1.66%

1.54%

1.52%

1.30%

1.03%

0.99%

0.83%

0.68%

0.66%

0.60%

1.19%

12

0.31%

0.88%

1.03%

1.13%

1.04%

1.18%

1.16%

1.29%

1.50%

1.27%

1.60%

1.15%

13

2.66%

1.40%

1.20%

1.07%

0.86%

0.79%

0.62%

0.63%

0.60%

0.42%

0.34%

0.90%

14

Sharp

1.05%

1.07%

0.81%

0.82%

0.80%

0.79%

0.94%

0.92%

1.11%

0.75%

0.68%

0.88%

15

1.13%

0.75%

0.90%

0.79%

0.68%

0.62%

0.84%

0.93%

0.94%

1.24%

1.47%

0.85%

16

0.18%

0.31%

0.54%

0.68%

0.79%

1.01%

1.62%

1.59%

1.94%

0.77%

17

0.87%

0.90%

0.67%

0.77%

0.67%

0.77%

0.66%

0.68%

0.64%

0.50%

0.68%

0.75%

18

1.27%

0.78%

0.75%

0.92%

0.78%

0.71%

0.66%

0.77%

0.52%

0.56%

0.55%

0.73%

19

1.18%

1.01%

0.71%

0.62%

0.60%

0.55%

0.60%

0.71%

0.89%

0.71%

20

0.52%

0.72%

0.85%

0.89%

0.88%

0.78%

0.70%

0.59%

0.61%

0.48%

0.53%

0.69%

[표 14] 미국 특허청(USPTO) 기준 최근 10년(2024년 기준, 2013~2023) 내 출원-공개된 특허 기준, 삼성전자 보유 특허를 거절시키는 선행 특허 보유 기업별 거절 레퍼런스 채택률

참고로, 최근 10년 내에 출원-공개된 특허만이 사용되는 거절 레퍼런스 채택률이란, 미국 특허청에서 후행 특허가 심사될 때, 그 후행 특허를 거절시키는 선행 문헌이 (not whole years) 최근 10년(2024년 기준, 2013~2023) 내 출원-공개된 특허만을 기준으로 하여 계량하는 거절 레퍼런스 채택률이라는 의미입니다.

최근 5년(2024년 기준, 2018~2023) 이내에 출원-공개된, 최신 R&D 결과만을 반영하는, 특허만을 사용하여, 삼성전자 보유 특허를 거절시키는 선행 특허 보유 기업별 거절 레퍼런스 채택률을 분석하면 다음과 같습니다.

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

20

22

24

26

28

32

36

48

기본 배경

회색 배경

갈색 배경

주황색 배경

노란색 배경

초록색 배경

파란색 배경

보라색 배경

분홍색 배경

빨간색 배경

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

20

22

24

26

28

32

36

48

기본 배경

회색 배경

갈색 배경

주황색 배경

노란색 배경

초록색 배경

파란색 배경

보라색 배경

분홍색 배경

빨간색 배경

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

20

22

24

26

28

32

36

48

기본 배경

회색 배경

갈색 배경

주황색 배경

노란색 배경

초록색 배경

파란색 배경

보라색 배경

분홍색 배경

빨간색 배경

Rank

Company

’18

’19

’20

’21

’22

’23

Total

1

4.28%

5.66%

5.15%

5.60%

4.87%

4.41%

4.72%

2

3.31%

4.08%

3.38%

4.23%

3.57%

3.30%

3.64%

3

Apple

2.23%

3.26%

3.40%

3.55%

2.77%

3.17%

2.94%

4

Intel

1.69%

2.13%

2.20%

2.51%

2.93%

2.94%

2.37%

5

2.55%

1.90%

2.12%

2.31%

2.73%

3.30%

2.25%

6

1.95%

2.52%

2.20%

2.24%

2.12%

1.90%

2.17%

7

IBM

2.05%

1.71%

1.67%

1.70%

1.96%

1.90%

1.84%

8

Sony

2.07%

1.95%

1.70%

1.60%

1.28%

1.73%

1.66%

9

Google

1.41%

1.38%

1.71%

1.68%

1.91%

1.45%

1.62%

10

1.12%

1.19%

1.28%

1.51%

1.27%

1.60%

1.32%

11

0.84%

0.85%

1.05%

1.64%

1.60%

1.94%

1.26%

12

1.34%

1.06%

1.00%

0.95%

1.24%

1.47%

1.10%

13

Sharp

0.88%

1.02%

0.94%

1.11%

0.75%

0.68%

0.93%

14

Canon

0.84%

0.83%

1.02%

0.79%

0.62%

0.94%

0.88%

15

1.18%

0.92%

0.85%

0.67%

0.60%

0.85%

16

0.70%

0.84%

0.76%

0.92%

0.79%

1.15%

0.84%

17

1.12%

0.73%

0.63%

0.72%

0.89%

0.81%

18

1.08%

0.75%

0.77%

0.73%

0.83%

1.15%

0.77%

19