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Home #99. 자유 주제

한국 특허 기준 OLED 분야의 강자는?

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OLED 마켓 리딩 기업 간 특허 기술 경쟁력 비교

한국 특허청에 출원되어 공개되거나 등록된 한국 특허를 중심으로 OLED 마켓 리딩 기업별 기술 경쟁력을 비교 분석합니다. OLED 마켓 리딩 기업별 기술 경쟁력은 i) 후속(후행) 특허의 특허성을 부정하는 선행 문헌으로 사용되는 것과 관련된 후행 특허 거절 능력(기술 리더쉽), ii) 후속(후행) 특허로부터 인용받는 것과 관련된 심사관 피인용 능력(기술 영향력), iii) 보유하고 있는 특허 출원 및 등록량(특허 포트폴리오 구축량)을 중심으로 비교합니다. 기술 경쟁력 분석에 사용되는 메트릭(metric)에는 i) 보유 특허수, 후행 특허 거절에 사용된 보유 특허수, 거절시킨 후행 특허수 등과 같은 양적 메트릭, ii) 점유율, 관련도, 거절 사용율 등과 같은 비율 메트릭, iii) 특허당 거절 후행 특허수와 같은 밀도(density) 메트릭 등이 있습니다.
OLED 마켓 리딩 기업별 기술 경쟁력은 시계열적으로, 시간 구간별로 변동될 수 있습니다. 이에 따라, i) 전 기간(1980~현재), ii) 최근 10년(2013~2023), iii) 최근 5년(2018~2023) 내에 출원되어 공개되거나 등록된 특허를 대상으로 국가별 기술 경쟁력을 분석합니다.
Key message 1 :

특허 기술 경쟁력 비교 요약

후행 특허 거절 관점의 OLED 마켓 리딩 기업 간 기술 경쟁력 비교

특허권자가 보유하고 있는 특허는, 한국 특허청에서 후행 특허가 심사될 때, 심사관이 그 후행 특허의 특허성을 부정하는, 즉 특허 등록을 거절하는, 선행 문헌으로 사용될 수 있습니다. 보유 특허 각각은 특허청 심사관에 의해, 여러 후행 특허를 거절하는 선행 특허로 사용되는 특허(거절 후행 특허수>=1)일 수도 있지만, 후행 특허의 거절에 사용되지 않는 특허(거절 후행 특허수 = 0)도 있습니다.
OLED 마켓 리딩 기업별 소속 권리자의 보유 특허가 i) 거절시키는 후행 특허가 많을수록, ii) 특허당 거절시키는 후행 특허수가 많을수록, iii) 거절 점유율이 높을수록, iv) 보유 특허 중 거절에 사용되는 특허의 비율이 높을수록, 국가의 기술 경쟁력(기술 리더쉽)은 높다고 판단할 수 있습니다.
3가지 시간 트랙별로 후행 특허 거절 관점에서 OLED 마켓 리딩 기업별 기술 경쟁력을 분석합니다. 3가지 시간 트랙에는, OLED 마켓 리딩 기업별 보유 특허를 대상으로, i) 과거부터 현재까지의 모든 R&D 결과와 관련되는 전체 특허 사용하는 트랙, ii) 비교적 최근 R&D 결과에 대응되는, 최근 10년(2024년 기준, 2013~2023) 내 출원-공개된 특허만 사용하는 트랙, 및 iii) 최신 R&D 결과에 대응되는, 최근 5년(2024년 기준, 2018~2023) 내 출원-공개된 특허만 사용하는 트랙이 있습니다.
전 기간 범위 기준 OLED 마켓 리딩 기업별 기술 경쟁력을 후행 특허 거절 능력을 중심으로 요약하면 다음과 같습니다.
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Company
전체 특허수(A)
등록 특허수(B)
거절 사용 특허수(C)
거절 사용 등록 특허수(D)
거절시킨 후행 특허수(E)
거절 사용률(C/A)
특허당 거절 후행 특허수
거절 점유율 (모집단 내 (E) 비율)
거절 레퍼런스 채택률 (모집단 내 (C) 비율)
1
세메스
8,452
4,964
2,227
1,611
3,238
26.35%
0.45
13.54%
13.71%
2
도쿄엘렉트론가부시키가이샤
7,910
4,576
1,723
1,440
2,541
21.78%
0.36
10.63%
10.60%
3
캐논 가부시끼가이샤
7,193
5,094
686
583
967
9.54%
0.14
4.04%
4.22%
4
어플라이드 머티어리얼스, 인코포레이티드
6,759
3,414
1,168
848
1,903
17.28%
0.31
7.96%
7.19%
5
가부시끼가이샤 히다치 세이사꾸쇼
6,477
4,119
373
265
523
5.76%
0.08
2.19%
2.30%
6
이아이디피, 인크.
3,894
1,318
414
137
605
10.63%
0.16
2.53%
2.55%
7
코오롱인더스트리
3,824
2,278
976
715
1,536
25.52%
0.44
6.42%
6.01%
8
코닝 인코포레이티드
2,672
1,042
307
188
438
11.49%
0.17
1.83%
1.89%
9
에이에스엠엘 네델란즈 비.브이.
2,499
1,691
281
250
380
11.24%
0.16
1.59%
1.73%
10
가부시키가이샤 니콘
2,459
1,481
263
169
356
10.70%
0.15
1.49%
1.62%
11
케이씨텍
1,872
1,238
502
419
810
26.82%
0.48
3.39%
3.09%
12
주성엔지니어링
1,825
1,227
607
454
1,070
33.26%
0.64
4.47%
3.74%
13
에이지씨 가부시키가이샤
1,766
766
278
175
413
15.74%
0.24
1.73%
1.71%
14
인베니아
1,598
1,113
537
405
861
33.60%
0.58
3.60%
3.30%
15
원익아이피에스
1,543
885
427
360
740
27.67%
0.52
3.09%
2.63%
16
이데미쓰 고산 가부시키가이샤
1,404
745
305
201
619
21.72%
0.47
2.59%
1.88%
17
다이니폰 인사츠 가부시키가이샤
1,338
859
255
214
445
19.06%
0.34
1.86%
1.57%
18
동진쎄미켐
1,292
596
296
188
493
22.91%
0.40
2.06%
1.82%
19
에스에프에이
1,233
1,110
456
425
838
36.98%
0.73
3.50%
2.81%
20
엘엑스세미콘
971
390
125
93
209
12.87%
0.23
0.87%
0.77%
[표 1] 한국 특허청 기준, 과거 전 기간(1980.1.1~2023.6.30) 출원-공개된 특허 기준, 후행 특허 거절 관점의 OLED 마켓 리딩 기업별 기술 경쟁력 요약
최근 10년(2024년 기준, 2013~2023) 이내에 출원-공개된, 상대적으로 최근 R&D 결과를 반영하는, 특허만을 사용하여, OLED 마켓 리딩 기업별 기술 경쟁력을 후행 특허 거절 능력을 중심으로 요약하면 다음과 같습니다.
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Company
전체 특허수(A)
등록 특허수(B)
거절 사용 특허수(C)
거절 사용 등록 특허수(D)
거절시킨 후행 특허수(E)
거절 사용률(C/A)
특허당 거절 후행 특허수
거절 점유율 (모집단 내 (E) 비율)
거절 레퍼런스 채택률 (모집단 내 (C) 비율)
1
세메스
5,147
2,900
985
775
1,441
19.14%
0.32
14.60%
14.55%
2
어플라이드 머티어리얼스, 인코포레이티드
4,874
2,301
556
407
850
11.41%
0.19
8.61%
8.21%
3
도쿄엘렉트론가부시키가이샤
4,869
2,035
561
443
790
11.52%
0.18
8.01%
8.29%
4
캐논 가부시끼가이샤
4,244
2,554
279
232
353
6.57%
0.09
3.58%
4.12%
5
코닝 인코포레이티드
2,054
747
190
107
260
9.25%
0.13
2.63%
2.81%
6
코오롱인더스트리
2,040
887
442
285
692
21.67%
0.37
7.01%
6.53%
7
에이에스엠엘 네델란즈 비.브이.
1,596
881
121
104
177
7.58%
0.12
1.79%
1.79%
8
케이씨텍
1,370
736
289
206
446
21.09%
0.36
4.52%
4.27%
9
에이지씨 가부시키가이샤
1,195
415
130
70
174
10.88%
0.15
1.76%
1.92%
10
원익아이피에스
1,127
494
216
159
341
19.17%
0.32
3.46%
3.19%
11
가부시키가이샤 니콘
984
706
35
30
47
3.56%
0.05
0.48%
0.52%
12
엘엑스세미콘
856
284
83
53
132
9.70%
0.17
1.34%
1.23%
13
다이니폰 인사츠 가부시키가이샤
845
462
103
82
167
12.19%
0.20
1.69%
1.52%
14
에스에프에이
844
738
259
237
415
30.69%
0.53
4.21%
3.83%
15
선익시스템
750
374
150
105
239
20.00%
0.35
2.42%
2.22%
16
덕산네오룩스
720
445
175
151
341
24.31%
0.57
3.46%
2.58%
17
유니버셜 디스플레이 코포레이션
718
348
103
85
197
14.35%
0.31
2.00%
1.52%
18
주성엔지니어링
714
384
129
91
225
18.07%
0.33
2.28%
1.91%
19
효성화학
673
436
82
68
125
12.18%
0.19
1.27%
1.21%
20
이데미쓰 고산 가부시키가이샤
650
280
94
63
176
14.46%
0.28
1.78%
1.39%
[표 2] 한국 특허청 기준, 최근 10년(2024년 기준, 2013~2023) 내 출원-공개된 특허 기준, 후행 특허 거절 관점의 OLED 마켓 리딩 기업별 기술 경쟁력 요약
최근 5년(2024년 기준, 2018~2023) 이내에 출원-공개된, 최근 R&D 결과를 반영하는, 특허만을 사용하여, OLED 마켓 리딩 기업별 기술 경쟁력을 후행 특허 거절 능력을 중심으로 요약하면 다음과 같습니다.
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No.
Company
전체 특허수(A)
등록 특허수(B)
거절 사용 특허수(C)
거절 사용 등록 특허수(D)
거절시킨 후행 특허수(E)
거절 사용률(C/A)
특허당 거절 후행 특허수
거절 점유율 (모집단 내 (E) 비율)
거절 레퍼런스 채택률 (모집단 내 (C) 비율)
1
세메스
3,486
1,650
322
255
407
9.24%
0.13
20.19%
20.71%
2
도쿄엘렉트론가부시키가이샤
3,382
935
127
90
164
3.76%
0.05
8.13%
8.17%
3
어플라이드 머티어리얼스, 인코포레이티드
3,315
1,166
110
66
150
3.32%
0.05
7.44%
7.07%
4
캐논 가부시끼가이샤
2,306
1,081
51
44
56
2.21%
0.03
2.78%
3.28%
5
코닝 인코포레이티드
1,288
339
36
10
52
2.80%
0.04
2.58%
2.32%
6
에이에스엠엘 네델란즈 비.브이.
1,179
513
33
24
43
2.80%
0.04
2.13%
2.12%
7
코오롱인더스트리
864
312
86
59
113
9.95%
0.14
5.61%
5.53%
8
케이씨텍
753
252
90
42
119
11.95%
0.17
5.90%
5.79%
9
원익아이피에스
677
174
41
28
45
6.06%
0.07
2.23%
2.64%
10
에이지씨 가부시키가이샤
584
130
9
5
14
1.54%
0.02
0.69%
0.58%
11
엘엑스세미콘
582
83
13
1
15
2.23%
0.03
0.74%
0.84%
12
다이니폰 인사츠 가부시키가이샤
506
186
17
11
22
3.36%
0.04
1.09%
1.09%
13
유니버셜 디스플레이 코포레이션
490
168
8
5
10
1.63%
0.02
0.50%
0.51%
14
덕산네오룩스
439
181
43
28
58
9.79%
0.15
2.88%
2.77%
15
솔브레인
415
79
17
4
20
4.10%
0.05
0.99%
1.09%
16
가부시키가이샤 니콘
400
241
4
3
4
1.00%
0.01
0.20%
0.26%
17
에스에프에이
388
322
60
53
99
15.46%
0.26
4.91%
3.86%
18
주성엔지니어링
349
117
18
8
18
5.16%
0.05
0.89%
1.16%
19
캐논 톡키 가부시키가이샤
348
126
26
17
44
7.47%
0.14
2.18%
1.67%
20
선익시스템
341
103
23
15
29
6.74%
0.09
1.44%
1.48%
[표 3] 한국 특허청 기준, 최근 5년(2024년 기준, 2018~2023) 내 출원-공개된 특허 기준, 후행 특허 거절 관점의 OLED 마켓 리딩 기업별 기술 경쟁력 요약

특허 포트폴리오 양적 관점 기술 경쟁력 비교

특허 출원-공개 관점, OLED 마켓 리딩 기업 간 기술 경쟁력 비교

3가지 시간 트랙별로 후행 특허 거절 관점에서 OLED 마켓 리딩 기업별 특허 포트폴리오 구축 중심의 기술 경쟁력을 분석합니다. 3가지 시간 트랙에는, OLED 마켓 리딩 기업별 보유 특허를 대상으로, i) 과거(1980.01.01)부터 현재까지의 모든 R&D 결과와 관련되는 전체 특허 사용하는 트랙, ii) 비교적 최근 R&D 결과에 대응되는, 최근 10년(2024년 기준, 2013~2023) 내 출원-공개된 특허만 사용하는 트랙, 및 iii) 최신 R&D 결과에 대응되는, 최근 5년(2024년 기준, 2018~2023) 내 출원-공개된 특허만 사용하는 트랙이 있습니다.
Key message 1 :
Key message 2 :
전 시간 기준의 OLED 마켓 리딩 기업의 KR 특허 출원-공개 동향은 다음과 같습니다.
가로축 : 최초 공개 연도
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Rank
Company
’13
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
Total
1
세메스
327
284
396
364
290
392
326
486
676
703
903
8452
2
도쿄엘렉트론가부시키가이샤
198
290
339
354
306
400
451
548
670
734
579
7910
3
캐논 가부시끼가이샤
309
364
443
377
445
426
472
383
385
327
313
7193
4
어플라이드 머티어리얼스, 인코포레이티드
165
276
345
359
414
419
441
429
615
651
760
6759
5
가부시끼가이샤 히다치 세이사꾸쇼
45
43
23
16
10
24
26
15
13
6
9
6477
6
이아이디피, 인크.
70
87
51
20
14
8
11
5
5
1
4
3894
7
코오롱인더스트리
215
244
226
263
228
171
119
85
126
206
157
3824
8
코닝 인코포레이티드
48
87
186
217
228
228
263
212
259
169
157
2672
9
에이에스엠엘 네델란즈 비.브이.
66
66
92
106
87
134
173
184
238
237
213
2499
10
가부시키가이샤 니콘
142
133
129
74
106
140
104
48
45
32
31
2459
11
케이씨텍
98
103
110
183
123
180
178
126
89
96
84
1872
12
주성엔지니어링
112
56
59
59
79
81
58
57
46
60
47
1825
13
에이지씨 가부시키가이샤
88
110
168
146
99
90
83
92
104
94
121
1766
14
인베니아
115
102
70
26
19
18
32
10
2
3
2
1598
15
원익아이피에스
130
138
49
58
75
76
56
100
135
142
168
1543
16
이데미쓰 고산 가부시키가이샤
42
95
59
69
52
55
55
36
54
65
68
1404
17
다이니폰 인사츠 가부시키가이샤
60
73
69
83
54
68
76
79
92
108
83
1338
18
동진쎄미켐
68
82
75
42
53
61
61
45
42
51
50
1292
19
에스에프에이
93
123
125
50
65
53
59
72
60
94
50
1233
20
엘엑스세미콘
61
60
46
64
43
53
49
53
129
111
187
971
 [표 4] 한국 특허청 기준, 과거 전 기간(1980.1.1~2023.6.30) 출원-공개된 특허 기준, OLED 마켓 리딩 기업별 특허 출원-공개 동향
*특정 연도의 출원-공개 특허 : 그 연도에 최초로 공개(특허 공보가 발행된)된 특허. 출원 후, 강제 공개 제도에 따라, i) 그 연도에 공개 또는 ii) 강제 공개 없이, 그 연도에 등록되어 공개된 특허
최근 10년(2024년 기준, 2013~2023) 이내에 출원-공개된, 상대적으로 최근 R&D 결과를 반영하는, 특허만을 사용하여, OLED 마켓 리딩 기업의 KR 특허 출원-공개 동향은 다음과 같습니다.
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Rank
Company
’13
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
Total
1
세메스
327
284
396
364
290
392
326
486
676
703
903
5147
2
어플라이드 머티어리얼스, 인코포레이티드
165
276
345
359
414
419
441
429
615
651
760
4874
3
도쿄엘렉트론가부시키가이샤
198
290
339
354
306
400
451
548
670
734
579
4869
4
캐논 가부시끼가이샤
309
364
443
377
445
426
472
383
385
327
313
4244
5
코닝 인코포레이티드
48
87
186
217
228
228
263
212
259
169
157
2054
6
코오롱인더스트리
215
244
226
263
228
171
119
85
126
206
157
2040
7
에이에스엠엘 네델란즈 비.브이.
66
66
92
106
87
134
173
184
238
237
213
1596
8
케이씨텍
98
103
110
183
123
180
178
126
89
96
84
1370
9
에이지씨 가부시키가이샤
88
110
168
146
99
90
83
92
104
94
121
1195
10
원익아이피에스
130
138
49
58
75
76
56
100
135
142
168
1127
11
가부시키가이샤 니콘
142
133
129
74
106
140
104
48
45
32
31
984
12
엘엑스세미콘
61
60
46
64
43
53
49
53
129
111
187
856
13
다이니폰 인사츠 가부시키가이샤
60
73
69
83
54
68
76
79
92
108
83
845
14
에스에프에이
93
123
125
50
65
53
59
72
60
94
50
844
15
선익시스템
16
137
94
88
74
55
56
62
55
49
64
750
16
덕산네오룩스
43
56
66
55
61
42
65
104
105
87
36
720
17
유니버셜 디스플레이 코포레이션
42
54
52
48
32
61
62
70
75
110
112
718
18
주성엔지니어링
112
56
59
59
79
81
58
57
46
60
47
714
19
효성화학
7
18
42
192
129
148
68
37
22
5
5
673
20
이데미쓰 고산 가부시키가이샤
42
95
59
69
52
55
55
36
54
65
68
650
 [표 5] 한국 특허청 기준, 최근 10년(2024년 기준, 2013~2023) 내 출원-공개된 특허 기준, OLED 마켓 리딩 기업별 특허 출원-공개 동향
최근 5년(2024년 기준, 2018~2023) 이내에 출원-공개된, 최근 R&D 결과를 반영하는, 특허만을 사용하여, OLED 마켓 리딩 기업의 KR 특허 출원-공개 동향은 다음과 같습니다.
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Rank
Company
’19
’20
’21
’22
’23
Total
1
세메스
392
326
486
676
703
903
2
도쿄엘렉트론가부시키가이샤
400
451
548
670
734
579
3
어플라이드 머티어리얼스, 인코포레이티드
419
441
429
615
651
760
4
캐논 가부시끼가이샤
426
472
383
385
327
313
5
코닝 인코포레이티드
228
263
212
259
169
157
6
에이에스엠엘 네델란즈 비.브이.
134
173
184
238
237
213
7
코오롱인더스트리
171
119
85
126
206
157
8
케이씨텍
180
178
126
89
96
84
9
원익아이피에스
76
56
100
135
142
168
10
에이지씨 가부시키가이샤
90
83
92
104
94
121
11
엘엑스세미콘
53
49
53
129
111
187
12
다이니폰 인사츠 가부시키가이샤
68
76
79
92
108
83
13
유니버셜 디스플레이 코포레이션
61
62
70
75
110
112
14
덕산네오룩스
42
65
104
105
87
36
15
솔브레인
62
52
57
58
106
80
16
가부시키가이샤 니콘
140
104
48
45
32
31
17
에스에프에이
53
59
72
60
94
50
18
주성엔지니어링
81
58
57
46
60
47
19
캐논 톡키 가부시키가이샤
28
57
74
71
71
47
20
선익시스템
55
56
62
55
49
64
 [표 6] 한국 특허청 기준, 최근 5년(2024년 기준, 2018~2023) 내 출원-공개된 특허 기준, OLED 마켓 리딩 기업별 특허 출원-공개 동향

특허 등록 관점, OLED 마켓 리딩 기업 간 기술 경쟁력 비교

3가지 시간 트랙별로 후행 특허 거절 관점에서 OLED 마켓 리딩 기업별 특허 포트폴리오 구축 중심의 기술 경쟁력을 분석합니다. 3가지 시간 트랙에는, OLED 마켓 리딩 기업별 보유 특허를 대상으로, i) 과거(1980.01.01)부터 현재까지의 모든 R&D 결과와 관련되는 전체 특허 사용하는 트랙, ii) 비교적 최근 R&D 결과에 대응되는, 최근 10년(2024년 기준, 2013~2023) 내 등록된 특허만 사용하는 트랙, 및 iii) 최신 R&D 결과에 대응되는, 최근 5년(2024년 기준, 2018~2023) 내 등록된 특허만 사용하는 트랙이 있습니다.
Key message 1 :
Key message 2 :
전 기간 기준, OLED 마켓 리딩 기업의 KR 특허 등록 동향은 다음과 같습니다.
가로축 : 등록 연도
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Rank
Company
’13
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
Total
1
캐논 가부시끼가이샤
213
272
278
253
295
245
348
327
376
263
212
5095
2
세메스
128
188
155
106
102
294
315
422
792
261
303
4965
3
도쿄엘렉트론가부시키가이샤
221
201
156
163
213
204
158
154
428
584
199
4577
4
가부시끼가이샤 히다치 세이사꾸쇼
40
34
32
21
11
2
12
15
16
6
6
4120
5
어플라이드 머티어리얼스, 인코포레이티드
99
98
95
128
170
176
199
342
438
473
420
3415
6
코오롱인더스트리
224
187
97
109
84
61
131
124
180
99
51
2279
7
에이에스엠엘 네델란즈 비.브이.
72
76
46
88
68
81
96
114
156
173
128
1692
8
가부시키가이샤 니콘
162
155
162
112
90
113
99
75
62
51
33
1482
9
이아이디피, 인크.
63
31
16
7
9
7
6
1
3
7
2
1319
10
케이씨텍
135
145
58
77
64
45
29
52
62
108
82
1239
11
주성엔지니어링
92
116
68
50
45
68
50
41
59
55
51
1228
12
인베니아
185
141
69
17
6
13
12
10
 
1
1
1114
13
에스에프에이
78
148
88
60
64
46
49
63
63
50
59
1111
14
코닝 인코포레이티드
18
41
45
62
67
75
105
72
135
158
166
1043
15
원익아이피에스
69
60
38
34
52
60
67
104
43
52
40
886
16
다이니폰 인사츠 가부시키가이샤
40
67
34
30
49
43
57
52
77
80
46
860
17
에이지씨 가부시키가이샤
34
50
44
33
47
54
51
60
66
67
67
767
18
가부시키가이샤 재팬 디스프레이
24
43
61
88
60
60
60
6
5
4
3
758
19
이데미쓰 고산 가부시키가이샤
61
52
35
18
44
39
45
27
37
34
51
746
20
티씨엘 차이나 스타 옵토일렉트로닉스 테크놀로지 컴퍼니 리미티드
31
26
25
16
51
91
162
68
73
35
20
682
[표 7] 한국 특허청 기준, 과거 전 기간(1980.1.1~2023.6.30) 출원-공개된 특허 기준, OLED 마켓 리딩 기업별 특허 등록 동향
*특정 연도에 등록된 특허 : 그 연도에 특허 등록 공보가 발행된 특허
최근 10년(2024년 기준, 2013~2023) 이내에 등록된, 상대적으로 최근 R&D 결과의 권리화를 반영하는, 특허권만을 사용하여, OLED 마켓 리딩 기업의 KR 특허 등록 동향은 다음과 같습니다.
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Rank
Company
’13
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
Total
1
캐논 가부시끼가이샤
213
272
278
253
295
245
348
327
376
263
212
3082
2
세메스
128
188
155
106
102
294
315
422
792
261
303
3066
3
도쿄엘렉트론가부시키가이샤
221
201
156
163
213
204
158
154
428
584
199
2681
4
어플라이드 머티어리얼스, 인코포레이티드
99
98
95
128
170
176
199
342
438
473
420
2638
5
코오롱인더스트리
224
187
97
109
84
61
131
124
180
99
51
1347
6
가부시키가이샤 니콘
162
155
162
112
90
113
99
75
62
51
33
1114
7
에이에스엠엘 네델란즈 비.브이.
72
76
46
88
68
81
96
114
156
173
128
1098
8
코닝 인코포레이티드
18
41
45
62
67
75
105
72
135
158
166
944
9
케이씨텍
135
145
58
77
64
45
29
52
62
108
82
857
10
에스에프에이
78
148
88
60
64
46
49
63
63
50
59
768
11
주성엔지니어링
92
116
68
50
45
68
50
41
59
55
51
695
12
원익아이피에스
69
60
38
34
52
60
67
104
43
52
40
619
13
티씨엘 차이나 스타 옵토일렉트로닉스 테크놀로지 컴퍼니 리미티드
31
26
25
16
51
91
162
68
73
35
20
598
14
다이니폰 인사츠 가부시키가이샤
40
67
34
30
49
43
57
52
77
80
46
575
15
에이지씨 가부시키가이샤
34
50
44
33
47
54
51
60
66
67
67
573
16
덕산네오룩스
24
9
30
12
9
24
49
80
79
84
74
474
17
효성화학
13
16
39
122
99
56
53
33
21
6
6
464
18
인베니아
185
141
69
17
6
13
12
10
 
1
1
455
19
이데미쓰 고산 가부시키가이샤
61
52
35
18
44
39
45
27
37
34
51
443
20
가부시키가이샤 재팬 디스프레이
24
43
61
88
60
60
60
6
5
4
3
414
[표 8] 한국 특허청 기준, 최근 10년(2024년 기준, 2013~2023) 내 등록된 특허 기준, OLED 마켓 리딩 기업별 특허 등록 동향
최근 5년(2024년 기준, 2013~2023) 이내에 등록된, 상대적으로 최신 R&D 결과의 권리화를 반영하는, 특허권만을 사용하여, OLED 마켓 리딩 기업의 KR 특허 등록 동향은 다음과 같습니다.
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Rank
Company
’18
’19
’20
’21
’22
’23
Total
1
세메스
294
315
422
792
261
303
2387
2
어플라이드 머티어리얼스, 인코포레이티드
176
199
342
438
473
420
2048
3
캐논 가부시끼가이샤
245
348
327
376
263
212
1771
4
도쿄엘렉트론가부시키가이샤
204
158
154
428
584
199
1727
5
에이에스엠엘 네델란즈 비.브이.
81
96
114
156
173
128
748
6
코닝 인코포레이티드
75
105
72
135
158
166
711
7
코오롱인더스트리
61
131
124
180
99
51
646
8
티씨엘 차이나 스타 옵토일렉트로닉스 테크놀로지 컴퍼니 리미티드
91
162
68
73
35
20
449
9
가부시키가이샤 니콘
113
99
75
62
51
33
433
10
덕산네오룩스
24
49
80
79
84
74
390
11
케이씨텍
45
29
52
62
108
82
378
12
원익아이피에스
60
67
104
43
52
40
366
13
에이지씨 가부시키가이샤
54
51
60
66
67
67
365
14
다이니폰 인사츠 가부시키가이샤
43
57
52
77
80
46
355
15
유니버셜 디스플레이 코포레이션
28
43
56
58
67
80
332
16
에스에프에이
46
49
63
63
50
59
330
17
주성엔지니어링
68
50
41
59
55
51
324
18
엘엑스세미콘
18
21
45
52
53
52
241
19
탑 엔지니어링
33
36
63
51
23
28
234
20
이데미쓰 고산 가부시키가이샤
39
45
27
37
34
51
233
[표 9] 한국 특허청 기준, 최근 5년(2024년 기준, 2018~2023) 내 등록된 특허 기준, OLED 마켓 리딩 기업별 특허 등록 동향

후행 특허를 거절시키는 능력 관점 기술 경쟁력 비교

거절 점유율 관점, OLED 마켓 리딩 기업 간 기술 경쟁력 비교

3가지 시간 트랙별로 거절 점유율을 기준으로 하는 OLED 마켓 리딩 기업별 기술 경쟁력을 분석합니다. 분석할 OLED 마켓 리딩 기업별 기술 경쟁력은 거절 점유율입니다. 3가지 시간 트랙에는, OLED 마켓 리딩 기업을 대상으로, i) 과거부터 현재까지의 모든 R&D 결과와 관련되는 전체 특허 사용하는 트랙, ii) 비교적 최근 R&D 결과에 대응되는, 최근 10년(2024년 기준, 2013~2023) 내 출원-공개된 특허만 사용하는 트랙, 및 iii) 최신 R&D 결과에 대응되는, 최근 5년(2024년 기준, 2018~2023) 내 출원-공개된 특허만 사용하는 트랙이 있습니다.
OLED 마켓 리딩 기업이 보유하고 있는 특허는, 한국 특허청에서 후행 특허가 심사될 때, 심사관이 그 후행 특허의 특허성을 부정하는, 즉 특허 등록을 거절하는, 선행 문헌으로 사용될 수 있습니다. 보유 특허 각각은 특허청 심사관에 의해, 여러 후행 특허를 거절하는 선행 특허로 사용되는 특허(거절 후행 특허수>=1)일 수도 있지만, 후행 특허의 거절에 사용되지 않는 특허(거절 후행 특허수 = 0)도 있습니다. 즉, 각 특허는 0 또는 1 이상의 거절  거절 후행 특허수 특허수를 가집니다.
OLED 마켓 리딩 기업별 거절 점유율은, OLED 마켓 리딩 기업별 상대적인 비율로, 모든 OLED 마켓 리딩 기업의 특허가 거절시킨 전체 후행 특허 중에서, 특정 OLED 마켓 리딩 기업의 특허가 거절시킨 후행 특허가 차지하는 비율입니다. OLED 마켓 리딩 기업별 보유 특허가 거절시킨 후행 특허수(분자)를 전체 OLED 마켓 리딩 기업의 보유 특허가 거절시킨 후행 특허수(분모)로 나눈 값입니다. 참고로, OLED 마켓 리딩 기업별 거절 후행 특허수는, 그 OLED 마켓 리딩 기업이 보유하고 있는 과거부터 현재까지의 모든 출원-공개된 특허가 거절시킨 후행 특허의 고유한(중복 없는) 개수입니다. OLED 마켓 리딩 기업별 거절 점유율은, 한국 특허를 보유하고 있는 OLED 마켓 리딩 기업만을 모집단으로 합니다.
거절 점유율이 높은 OLED 마켓 리딩 기업일수록 기술 경쟁력(기술 리더쉽)이 높다고 볼 수 있습니다.
Key message 1 :
Key message 2 :
보유 특허가 거절시킨 후행 특허수가 많은 OLED 마켓 리딩 기업 상위 20개 기준으로 하는, OLED 마켓 리딩 기업별로 거절 점유율의 추이는 다음과 같습니다.
가로축 : 거절 연도
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Rank
Company
’13
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
Total
1
세메스
15.89%
12.44%
12.16%
10.86%
12.24%
16.25%
15.38%
14.52%
13.49%
11.09%
15.69%
13.54%
2
도쿄엘렉트론가부시키가이샤
9.13%
7.68%
9.66%
9.19%
12.39%
11.45%
11.73%
9.84%
10.84%
11.09%
11.62%
10.63%
3
어플라이드 머티어리얼스, 인코포레이티드
5.10%
4.17%
5.65%
5.40%
7.59%
6.36%
7.58%
8.96%
10.43%
10.61%
10.74%
7.96%
4
코오롱인더스트리
5.17%
7.60%
8.23%
7.08%
6.28%
7.52%
7.23%
5.84%
6.57%
5.87%
4.32%
6.42%
5
주성엔지니어링
7.30%
7.01%
6.29%
4.68%
5.06%
5.09%
4.46%
3.90%
3.02%
2.70%
2.68%
4.47%
6
캐논 가부시끼가이샤
3.04%
3.34%
4.43%
5.79%
3.85%
4.22%
3.46%
4.45%
4.07%
4.16%
3.23%
4.04%
7
인베니아
7.00%
6.76%
5.08%
3.84%
4.17%
3.88%
3.92%
2.78%
1.98%
1.82%
1.93%
3.60%
8
에스에프에이
4.56%
3.76%
4.08%
4.62%
3.06%
3.49%
3.27%
3.87%
2.82%
3.21%
2.81%
3.50%
9
케이씨텍
2.81%
2.84%
3.65%
2.79%
4.11%
2.77%
2.65%
3.33%
3.61%
3.03%
5.16%
3.39%
10
원익아이피에스
2.05%
3.67%
3.22%
3.84%
3.43%
3.54%
4.23%
2.99%
2.40%
2.81%
2.31%
3.09%
11
이데미쓰 고산 가부시키가이샤
1.37%
2.25%
1.72%
1.95%
1.64%
2.33%
3.00%
2.71%
3.44%
3.46%
2.64%
2.59%
12
이아이디피, 인크.
3.19%
3.51%
3.51%
3.18%
3.48%
2.52%
2.46%
2.10%
1.63%
2.04%
1.09%
2.53%
13
가부시끼가이샤 히다치 세이사꾸쇼
4.18%
3.34%
3.00%
2.62%
1.90%
2.77%
2.04%
1.49%
1.25%
1.46%
1.17%
2.19%
14
가부시키가이샤 재팬 디스프레이
1.60%
2.59%
2.43%
1.84%
2.53%
2.13%
1.69%
2.17%
1.63%
2.37%
2.14%
2.09%
15
동진쎄미켐
2.89%
1.92%
1.86%
3.12%
2.64%
2.33%
1.85%
2.27%
1.77%
1.02%
1.93%
2.06%
16
다이니폰 인사츠 가부시키가이샤
1.22%
1.84%
1.72%
1.73%
1.53%
2.52%
1.92%
1.76%
2.50%
1.57%
1.55%
1.86%
17
코닝 인코포레이티드
0.38%
0.83%
0.57%
1.34%
1.79%
1.16%
1.31%
1.93%
2.43%
2.84%
3.69%
1.83%
18
탑 엔지니어링
1.98%
2.09%
2.07%
2.45%
2.06%
1.55%
1.92%
2.21%
1.46%
1.31%
1.26%
1.80%
19
덕산네오룩스
0.15%
0.17%
0.14%
0.39%
0.53%
1.07%
2.04%
2.07%
2.22%
3.83%
3.82%
1.75%
20
에이지씨 가부시키가이샤
0.76%
1.09%
1.43%
1.28%
1.74%
1.41%
1.69%
1.97%
1.60%
2.63%
2.10%
1.73%
[표 10] 한국 특허청 기준 OLED 마켓 리딩 기업별 거절 점유율 *23'은 2023년 6월30일까지 출원-공개-등록된 특허가 사용된 거절만 집계합니다.
*특정 연도의 출원-공개 특허 : 그 연도에 최초로 공개된 특허. 출원 후, 강제 공개 제도에 따라, i) 그 연도에 공개 또는 ii) 강제 공개 없이, 그 연도에 등록되어 공개된 특허
최근 10년(2024년 기준, 2013~2023) 이내에 출원-공개된, 상대적으로 최근 R&D 결과를 반영하는, 특허만을 사용하여, OLED 마켓 리딩 기업별 거절 점유율을 분석하면 다음과 같습니다.
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Rank
Company
’13
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
Total
1
세메스
15.89%
12.44%
12.16%
10.86%
12.24%
16.25%
15.38%
14.52%
13.49%
11.09%
15.69%
13.72%
2
도쿄엘렉트론가부시키가이샤
9.13%
7.68%
9.66%
9.19%
12.39%
11.45%
11.73%
9.84%
10.84%
11.09%
11.62%
10.64%
3
어플라이드 머티어리얼스, 인코포레이티드
5.10%
4.17%
5.65%
5.40%
7.59%
6.36%
7.58%
8.96%
10.43%
10.61%
10.74%
8.10%
4
코오롱인더스트리
5.17%
7.60%
8.23%
7.08%
6.28%
7.52%
7.23%
5.84%
6.57%
5.87%
4.32%
6.45%
5
주성엔지니어링
7.30%
7.01%
6.29%
4.68%
5.06%
5.09%
4.46%
3.90%
3.02%
2.70%
2.68%
4.36%
6
캐논 가부시끼가이샤
3.04%
3.34%
4.43%
5.79%
3.85%
4.22%
3.46%
4.45%
4.07%
4.16%
3.23%
4.06%
7
에스에프에이
4.56%
3.76%
4.08%
4.62%
3.06%
3.49%
3.27%
3.87%
2.82%
3.21%
2.81%
3.51%
8
인베니아
7.00%
6.76%
5.08%
3.84%
4.17%
3.88%
3.92%
2.78%
1.98%
1.82%
1.93%
3.49%
9
케이씨텍
2.81%
2.84%
3.65%
2.79%
4.11%
2.77%
2.65%
3.33%
3.61%
3.03%
5.16%
3.39%
10
원익아이피에스
2.05%
3.67%
3.22%
3.84%
3.43%
3.54%
4.23%
2.99%
2.40%
2.81%
2.31%
3.12%
11
이데미쓰 고산 가부시키가이샤
1.37%
2.25%
1.72%
1.95%
1.64%
2.33%
3.00%
2.71%
3.44%
3.46%
2.64%
2.59%
12
이아이디피, 인크.
3.19%
3.51%
3.51%
3.18%
3.48%
2.52%
2.46%
2.10%
1.63%
2.04%
1.09%
2.44%
13
가부시키가이샤 재팬 디스프레이
1.60%
2.59%
2.43%
1.84%
2.53%
2.13%
1.69%
2.17%
1.63%
2.37%
2.14%
2.09%
14
동진쎄미켐
2.89%
1.92%
1.86%
3.12%
2.64%
2.33%
1.85%
2.27%
1.77%
1.02%
1.93%
2.08%
15
가부시끼가이샤 히다치 세이사꾸쇼
4.18%
3.34%
3.00%
2.62%
1.90%
2.77%
2.04%
1.49%
1.25%
1.46%
1.17%
2.07%
16
코닝 인코포레이티드
0.38%
0.83%
0.57%
1.34%
1.79%
1.16%
1.31%
1.93%
2.43%
2.84%
3.69%
1.87%
17
다이니폰 인사츠 가부시키가이샤
1.22%
1.84%
1.72%
1.73%
1.53%
2.52%
1.92%
1.76%
2.50%
1.57%
1.55%
1.85%
18
덕산네오룩스
0.15%
0.17%
0.14%
0.39%
0.53%
1.07%
2.04%
2.07%
2.22%
3.83%
3.82%
1.82%
19
탑 엔지니어링
1.98%
2.09%
2.07%
2.45%
2.06%
1.55%
1.92%
2.21%
1.46%
1.31%
1.26%
1.81%
20
에이지씨 가부시키가이샤
0.76%
1.09%
1.43%
1.28%
1.74%
1.41%
1.69%
1.97%
1.60%
2.63%
2.10%
1.73%
[표 11] 한국 특허청 기준 최근 10년(2024년 기준, 2013~2023) 내 출원-공개된 특허 기준, OLED 마켓 리딩 기업별 거절 점유율
참고로, 최근 10년 내에 출원-공개된 특허만이 사용되는 거절 점유율이란, 한국 특허청에서 후행 특허가 심사될 때, 그 후행 특허를 거절시키는 선행 문헌이 (not whole years) 최근 10년(2024년 기준, 2013~2023) 내 출원-공개된 특허만을 기준으로 하여 계량하는 거절 점유율이라는 의미입니다.
최근 5년(2024년 기준, 2018~2023) 이내에 출원-공개된, 최신 R&D 결과만을 반영하는, 특허만을 사용하여, OLED 마켓 리딩 기업별 거절 점유율을 분석하면 다음과 같습니다.
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Rank
Company
’18
’19
’20
’21
’22
’23
Total
1
세메스
16.25%
15.38%
14.52%
13.49%
11.09%
15.69%
14.28%
2
도쿄엘렉트론가부시키가이샤
11.45%
11.73%
9.84%
10.84%
11.09%
11.62%
11.06%
3
어플라이드 머티어리얼스, 인코포레이티드
6.36%
7.58%
8.96%
10.43%
10.61%
10.74%
9.23%
4
코오롱인더스트리
7.52%
7.23%
5.84%
6.57%
5.87%
4.32%
6.23%
5
캐논 가부시끼가이샤
4.22%
3.46%
4.45%
4.07%
4.16%
3.23%
3.97%
6
주성엔지니어링
5.09%
4.46%
3.90%
3.02%
2.70%
2.68%
3.61%
7
케이씨텍
2.77%
2.65%
3.33%
3.61%
3.03%
5.16%
3.42%
8
에스에프에이
3.49%
3.27%
3.87%
2.82%
3.21%
2.81%
3.26%
9
원익아이피에스
3.54%
4.23%
2.99%
2.40%
2.81%
2.31%
3.02%
10
이데미쓰 고산 가부시키가이샤
2.33%
3.00%
2.71%
3.44%
3.46%
2.64%
2.98%
11
인베니아
3.88%
3.92%
2.78%
1.98%
1.82%
1.93%
2.68%
12
덕산네오룩스
1.07%
2.04%
2.07%
2.22%
3.83%
3.82%
2.55%
13
코닝 인코포레이티드
1.16%
1.31%
1.93%
2.43%
2.84%
3.69%
2.25%
14
가부시키가이샤 재팬 디스프레이
2.13%
1.69%
2.17%
1.63%
2.37%
2.14%
2.03%
15
이아이디피, 인크.
2.52%
2.46%
2.10%
1.63%
2.04%
1.09%
1.98%
16
다이니폰 인사츠 가부시키가이샤
2.52%
1.92%
1.76%
2.50%
1.57%
1.55%
1.97%
17
에이지씨 가부시키가이샤
1.41%
1.69%
1.97%
1.60%
2.63%
2.10%
1.93%
18
동진쎄미켐
2.33%
1.85%
2.27%
1.77%
1.02%
1.93%
1.85%
19
에이에스엠엘 네델란즈 비.브이.
1.21%
1.23%
1.70%
1.84%
2.12%
2.85%
1.84%
20
유니버셜 디스플레이 코포레이션
0.44%
1.38%
1.43%
1.88%
2.37%
2.31%
1.68%
[표 12] 한국 특허청 기준 최근 5년(2024년 기준, 2018~2023) 내 출원-공개된 특허 기준, OLED 마켓 리딩 기업별 거절 점유율
참고로, 최근 5년 내에 출원-공개된 특허만이 사용되는 거절 점유율이란, 한국 특허청에서 후행 특허가 심사될 때, 그 후행 특허를 거절시키는 선행 문헌이 (not whole years) 최근 5년(2024년 기준, 2018~2023) 내 출원-공개된 특허만을 기준으로 하여 계량하는 거절 점유율이라는 의미입니다.

특허당 거절 후행 특허수 관점, OLED 마켓 리딩 기업 간 기술 경쟁력 비교

3가지 시간 트랙별로 특허당 거절 후행 특허수를 기준으로 하는 OLED 마켓 리딩 기업별 기술 경쟁력을 분석합니다. 분석할 OLED 마켓 리딩 기업별 기술 경쟁력은 특허당 거절 후행 특허수입니다. 3가지 시간 트랙에는, OLED 마켓 리딩 기업을 대상으로, i) 과거부터 현재까지의 모든 R&D 결과와 관련되는 전체 특허 사용하는 트랙, ii) 비교적 최근 R&D 결과에 대응되는, 최근 10년(2024년 기준, 2013~2023) 내 출원-공개된 특허만 사용하는 트랙, 및 iii) 최신 R&D 결과에 대응되는, 최근 5년(2024년 기준, 2018~2023) 내 출원-공개된 특허만 사용하는 트랙이 있습니다.
OLED 마켓 리딩 기업이 보유하고 있는 특허는, 한국 특허청에서 후행 특허가 심사될 때, 심사관이 그 후행 특허의 특허성을 부정하는, 즉 특허 등록을 거절하는, 선행 문헌으로 사용될 수 있습니다. 보유 특허 각각은 특허청 심사관에 의해, 여러 후행 특허를 거절하는 선행 특허로 사용되는 특허(거절 후행 특허수>=1)일 수도 있지만, 후행 특허의 거절에 사용되지 않는 특허(거절 후행 특허수 = 0)도 있습니다.
OLED 마켓 리딩 기업별 특허당 거절 특허수는, OLED 마켓 리딩 기업별로 그 OLED 마켓 리딩 기업이 보유하고 있는 각각의 특허가 거절시킨 후행 특허수의 합계(분자)를, 그 OLED 마켓 리딩 기업이 보유하고 있는 전체 출원-공개된 특허수(분모)로 나눈 값입니다. 이 때, 거절시킨 전체 후행 특허수는 보유 특허 각각이 거절시킨 후행 특허수의 합입니다.
특허당 거절 후행 특허수 점유율이 높은 OLED 마켓 리딩 기업일수록 기술 경쟁력(기술 리더쉽)의 밀도(density)가 높다고 볼 수 있습니다.
Key message 1 :
Key message 2 :
보유 특허가 거절시킨 후행 특허수가 많은 OLED 마켓 리딩 기업 상위 20개 기준으로 하는, OLED 마켓 리딩 기업별로 특허당 거절 후행 특허수의 추이는 다음과 같습니다.
가로축 : 거절 연도
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Rank
Company
’13
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
Total
1
세메스
0.92
0.85
0.62
0.66
0.65
0.50
0.37
0.17
0.07
 
 
0.45
2
도쿄엘렉트론가부시키가이샤
0.74
0.61
0.40
0.42
0.27
0.21
0.10
0.06
0.01
0.00
 
0.36
3
캐논 가부시끼가이샤
0.23
0.20
0.14
0.19
0.09
0.06
0.05
0.02
0.01
 
 
0.14
4
어플라이드 머티어리얼스, 인코포레이티드
0.76
0.53
0.51
0.51
0.29
0.23
0.07
0.04
0.02
0.00
 
0.31
5
가부시끼가이샤 히다치 세이사꾸쇼
0.53
0.26
0.57
0.25
0.40
0.04
0.19
0.13
 
 
 
0.08
6
이아이디피, 인크.
0.30
0.18
0.02
0.10
0.14
 
0.09
 
 
 
 
0.16
7
코오롱인더스트리
0.67
0.63
0.55
0.45
0.39
0.28
0.37
0.28
0.02
0.00
 
0.44
8
코닝 인코포레이티드
0.52
0.44
0.24
0.30
0.21
0.15
0.05
0.02
0.01
 
 
0.17
9
에이에스엠엘 네델란즈 비.브이.
0.27
0.30
0.27
0.42
0.44
0.20
0.07
0.02
0.00
 
 
0.16
10
가부시키가이샤 니콘
0.11
0.08
0.05
0.07
0.07
0.01
0.03
 
 
 
 
0.15
11
케이씨텍
0.82
0.67
0.63
0.38
0.59
0.32
0.27
0.13
0.07
 
 
0.48
12
주성엔지니어링
0.71
0.95
0.66
0.39
0.29
0.14
0.09
0.02
0.04
 
 
0.64
13
에이지씨 가부시키가이샤
0.34
0.41
0.25
0.16
0.24
0.12
 
0.02
0.01
 
 
0.24
14
인베니아
0.51
0.39
0.39
0.50
0.32
0.39
0.09
 
 
 
 
0.58
15
원익아이피에스
0.77
0.75
0.73
0.74
0.43
0.30
0.18
0.09
0.01
0.01
 
0.52
16
이데미쓰 고산 가부시키가이샤
0.64
0.75
0.75
0.23
0.13
0.05
0.20
 
0.02
 
 
0.47
17
다이니폰 인사츠 가부시키가이샤
0.57
0.44
0.54
0.47
0.15
0.09
0.16
0.04
0.01
 
 
0.34
18
동진쎄미켐
0.50
0.52
0.37
0.50
0.53
0.20
0.08
0.18
 
 
 
0.40
19
에스에프에이
0.99
0.70
0.74
0.62
0.66
0.58
0.54
0.32
0.18
0.05
 
0.73
20
엘엑스세미콘
0.79
0.50
0.35
0.41
0.19
0.17
0.04
0.06
0.01
 
 
0.23
 [표 13] 한국 특허청 기준 OLED 마켓 리딩 기업별 특허당 거절 후행 특허수
*특정 연도의 출원-공개 특허 : 그 연도에 최초로 공개된 특허. 출원 후, 강제 공개 제도에 따라, i) 그 연도에 공개 또는 ii) 강제 공개 없이, 그 연도에 등록되어 공개된 특허
최근 10년(2024년 기준, 2013~2023) 이내에 출원-공개된, 상대적으로 최근 R&D 결과를 반영하는, 특허만을 사용하여, OLED 마켓 리딩 기업별 특허당 거절 후행 특허수를 분석하면 다음과 같습니다.
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Rank
Company
’13
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
Total
1
세메스
0.92
0.85
0.62
0.66
0.65
0.50
0.37
0.17
0.07
 
 
0.34
2
도쿄엘렉트론가부시키가이샤
0.74
0.61
0.40
0.42
0.27
0.21
0.10
0.06
0.01
0.00
 
0.21
3
어플라이드 머티어리얼스, 인코포레이티드
0.76
0.53
0.51
0.51
0.29
0.23
0.07
0.04
0.02
0.00
 
0.20
4
캐논 가부시끼가이샤
0.23
0.20
0.14
0.19
0.09
0.06
0.05
0.02
0.01
 
 
0.10
5
코오롱인더스트리
0.67
0.63
0.55
0.45
0.39
0.28
0.37
0.28
0.02
0.00
 
0.39
6
코닝 인코포레이티드
0.52
0.44
0.24
0.30
0.21
0.15
0.05
0.02
0.01
 
 
0.15
7
에이에스엠엘 네델란즈 비.브이.
0.27
0.30
0.27
0.42
0.44
0.20
0.07
0.02
0.00
 
 
0.13
8
케이씨텍
0.82
0.67
0.63
0.38
0.59
0.32
0.27
0.13
0.07
 
 
0.37
9
에이지씨 가부시키가이샤
0.34
0.41
0.25
0.16
0.24
0.12
 
0.02
0.01
 
 
0.17
10
원익아이피에스
0.77
0.75
0.73
0.74
0.43
0.30
0.18
0.09
0.01
0.01
 
0.35
11
가부시키가이샤 니콘
0.11
0.08
0.05
0.07
0.07
0.01
0.03
 
 
 
 
0.06
12
엘엑스세미콘
0.79
0.50
0.35
0.41
0.19
0.17
0.04
0.06
0.01
 
 
0.19
13
에스에프에이
0.99
0.70
0.74
0.62
0.66
0.58
0.54
0.32
0.18
0.05
 
0.57
14
다이니폰 인사츠 가부시키가이샤
0.57
0.44
0.54
0.47
0.15
0.09
0.16
0.04
0.01
 
 
0.25
15
주성엔지니어링
0.71
0.95
0.66
0.39
0.29
0.14
0.09
0.02
0.04
 
 
0.39
16
선익시스템
1.25
0.81
0.62
0.35
0.20
0.24
0.16
0.08
0.02
0.02
 
0.36
17
덕산네오룩스
0.98
1.29
2.11
1.07
0.56
0.60
0.29
0.17
0.02
 
 
0.58
18
유니버셜 디스플레이 코포레이션
1.14
1.02
1.21
0.73
0.34
0.10
0.05
 
0.01
 
 
0.32
19
이데미쓰 고산 가부시키가이샤
0.64
0.75
0.75
0.23
0.13
0.05
0.20
 
0.02
 
 
0.42
20
효성화학
0.57
0.61
0.57
0.22
0.13
0.13
0.12
0.05
0.14
 
 
0.20
 [표 14] 한국 특허청 기준 최근 10년(2024년 기준, 2013~2023) 내 출원-공개된 특허 기준, OLED 마켓 리딩 기업별 특허당 거절 후행 특허수
참고로, 최근 10년 내에 출원-공개된 특허만이 사용되는 특허당 거절 후행 특허수란, 한국 특허청에서 후행 특허가 심사될 때, 그 후행 특허를 거절시키는 선행 문헌이 (not whole years) 최근 10년(2024년 기준, 2013~2023) 내 출원-공개된 특허만을 기준으로 하여 계량하는 특허당 거절 후행 특허수이라는 의미입니다.
최근 5년(2024년 기준, 2018~2023) 이내에 출원-공개된, 최신 R&D 결과만을 반영하는, 특허만을 사용하여, OLED 마켓 리딩 기업별 특허당 거절 후행 특허수를 분석하면 다음과 같습니다.
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Rank
Company
’18
’19
’20
’21
’22
’23
Total
1
세메스
0.50
0.37
0.17
0.07
 
 
0.13
2
도쿄엘렉트론가부시키가이샤
0.21
0.10
0.06
0.01
0.00
 
0.05
3
어플라이드 머티어리얼스, 인코포레이티드
0.23
0.07
0.04
0.02
0.00
 
0.05
4
캐논 가부시끼가이샤
0.06
0.05
0.02
0.01
 
 
0.03
5
코닝 인코포레이티드
0.15
0.05
0.02
0.01
 
 
0.04
6
에이에스엠엘 네델란즈 비.브이.
0.20
0.07
0.02
0.00
 
 
0.04
7
코오롱인더스트리
0.28
0.37
0.28
0.02
0.00
 
0.14
8
케이씨텍
0.32
0.27
0.13
0.07
 
 
0.17
9
원익아이피에스
0.30
0.18
0.09
0.01
0.01
 
0.07
10
에이지씨 가부시키가이샤
0.12
 
0.02
0.01
 
 
0.02
11
엘엑스세미콘
0.17
0.04
0.06
0.01
 
 
0.03
12
다이니폰 인사츠 가부시키가이샤
0.09
0.16
0.04
0.01
 
 
0.04
13
유니버셜 디스플레이 코포레이션
0.10
0.05
 
0.01
 
 
0.02
14
덕산네오룩스
0.60
0.29
0.17
0.02
 
 
0.15
15
솔브레인
0.19
0.13
0.02
 
 
 
0.05
16
가부시키가이샤 니콘
0.01
0.03
 
 
 
 
0.01
17
에스에프에이
0.58
0.54
0.32
0.18
0.05
 
0.26
18
주성엔지니어링
0.14
0.09
0.02
0.04
 
 
0.05
19
캐논 톡키 가부시키가이샤
0.61
0.37
0.15
0.01
 
 
0.14
20
선익시스템
0.24
0.16
0.08
0.02
0.02
 
0.09
[표 15] 한국 특허청 기준 최근 5년(2024년 기준, 2018~2023) 내 출원-공개된 특허 기준, OLED 마켓 리딩 기업별 특허당 거절 후행 특허수
참고로, 최근 5년 내에 출원-공개된 특허만이 사용되는 특허당 거절 후행 특허수란, 한국 특허청에서 후행 특허가 심사될 때, 그 후행 특허를 거절시키는 선행 문헌이 (not whole years) 최근 5년(2024년 기준, 2018~2023) 내 출원-공개된 특허만을 기준으로 하여 계량하는 특허당 거절 후행 특허수이라는 의미입니다.

거절 사용률 관점, OLED 마켓 리딩 기업 간 기술 경쟁력 비교

3가지 시간 트랙별로 거절 사용률을 기준으로 하는 OLED 마켓 리딩 기업별 기술 경쟁력을 분석합니다. 분석할 OLED 마켓 리딩 기업별 기술 경쟁력은 거절 사용률입니다. 3가지 시간 트랙에는, OLED 마켓 리딩 기업을 대상으로, i) 과거부터 현재까지의 모든 R&D 결과와 관련되는 전체 특허 사용하는 트랙, ii) 비교적 최근 R&D 결과에 대응되는, 최근 10년(2024년 기준, 2013~2023) 내 출원-공개된 특허만 사용하는 트랙, 및 iii) 최신 R&D 결과에 대응되는, 최근 5년(2024년 기준, 2018~2023) 내 출원-공개된 특허만 사용하는 트랙이 있습니다.
OLED 마켓 리딩 기업이 보유하고 있는 특허는, 한국 특허청에서 후행 특허가 심사될 때, 심사관이 그 후행 특허의 특허성을 부정하는, 즉 특허 등록을 거절하는, 선행 문헌으로 사용될 수 있습니다. 보유 특허 각각은 특허청 심사관에 의해, 여러 후행 특허를 거절하는 선행 특허로 사용되는 특허(거절 후행 특허수>=1)일 수도 있지만, 후행 특허의 거절에 사용되지 않는 특허(거절 후행 특허수 = 0)도 있습니다.
OLED 마켓 리딩 기업별 거절 사용률은 OLED 마켓 리딩 기업별로 그 OLED 마켓 리딩 기업이 보유하고 있는 특허 중에서, 후행 특허의 거절에 사용된 특허의 비율입니다. 즉, 거절 사용률은 후행 특허를 거절하는데 사용된 보유 특허수(분자)를 전체 보유 특허수(분모)로 나눈 값입니다.
거절 사용률이 높은 OLED 마켓 리딩 기업일수록 OLED 마켓 리딩 기업 보유 특허 중에서, 기술 경쟁력(기술 리더쉽)에 기여하는 특허의 비율이 높다고 볼 수 있습니다.
Key message 1 :
Key message 2 :
보유 특허가 거절시킨 후행 특허수가 많은 OLED 마켓 리딩 기업 상위 20개 기준으로 하는, OLED 마켓 리딩 기업별로 거절 사용률의 추이는 다음과 같습니다.
가로축 : 거절 연도
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Rank
Company
’13
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
Total
1
세메스
45.26%
43.66%
34.85%
36.81%
41.03%
32.14%
26.99%
12.96%
6.66%
 
 
26.35%
2
도쿄엘렉트론가부시키가이샤
37.88%
36.90%
28.61%
25.14%
21.57%
15.50%
6.43%
4.56%
1.34%
0.27%
 
21.78%
3
캐논 가부시끼가이샤
16.50%
13.19%
11.06%
12.73%
7.19%
5.16%
4.24%
1.83%
0.52%
 
 
9.54%
4
어플라이드 머티어리얼스, 인코포레이티드
39.39%
32.25%
30.72%
28.41%
20.29%
15.04%
4.76%
3.73%
1.46%
0.15%
 
17.28%
5
가부시끼가이샤 히다치 세이사꾸쇼
28.89%
16.28%
43.48%
25.00%
30.00%
4.17%
11.54%
13.33%
 
 
 
5.76%
6
이아이디피, 인크.
20.00%
14.94%
1.96%
10.00%
14.29%
 
9.09%
 
 
 
 
10.63%
7
코오롱인더스트리
39.53%
31.56%
31.42%
25.10%
25.00%
22.22%
24.37%
17.65%
2.38%
0.49%
 
25.52%
8
코닝 인코포레이티드
33.33%
32.18%
16.67%
21.20%
14.47%
8.77%
3.80%
1.89%
0.77%
 
 
11.49%
9
에이에스엠엘 네델란즈 비.브이.
16.67%
22.73%
22.83%
21.70%
20.69%
14.18%
5.78%
1.63%
0.42%
 
 
11.24%
10
가부시키가이샤 니콘
6.34%
6.02%
3.88%
5.41%
4.72%
0.71%
2.88%
 
 
 
 
10.70%
11
케이씨텍
39.80%
33.01%
31.82%
25.68%
35.77%
23.33%
15.73%
11.11%
6.74%
 
 
26.82%
12
주성엔지니어링
39.29%
44.64%
30.51%
20.34%
15.19%
12.35%
8.62%
1.75%
4.35%
 
 
33.26%
13
에이지씨 가부시키가이샤
22.73%
28.18%
18.45%
14.38%
18.18%
6.67%
 
2.17%
0.96%
 
 
15.74%
14
인베니아
28.70%
28.43%
24.29%
42.31%
26.32%
22.22%
9.38%
 
 
 
 
33.60%
15
원익아이피에스
39.23%
42.75%
40.82%
41.38%
28.00%
25.00%
17.86%
8.00%
1.48%
1.41%
 
27.67%
16
이데미쓰 고산 가부시키가이샤
21.43%
40.00%
35.59%
14.49%
9.62%
5.45%
12.73%
 
1.85%
 
 
21.72%
17
다이니폰 인사츠 가부시키가이샤
30.00%
28.77%
28.99%
26.51%
9.26%
5.88%
13.16%
2.53%
1.09%
 
 
19.06%
18
동진쎄미켐
27.94%
31.71%
28.00%
26.19%
24.53%
14.75%
6.56%
11.11%
 
 
 
22.91%
19
에스에프에이
56.99%
40.65%
42.40%
34.00%
40.00%
33.96%
33.90%
12.50%
13.33%
5.32%
 
36.98%
20
엘엑스세미콘
32.79%
28.33%
23.91%
21.88%
18.60%
15.09%
2.04%
5.66%
0.78%
 
 
12.87%
 [표 16] 한국 특허청 기준 OLED 마켓 리딩 기업별 거절 사용률
*특정 연도의 출원-공개 특허 : 그 연도에 최초로 공개된 특허. 출원 후, 강제 공개 제도에 따라, i) 그 연도에 공개 또는 ii) 강제 공개 없이, 그 연도에 등록되어 공개된 특허
최근 10년(2024년 기준, 2013~2023) 이내에 출원-공개된, 상대적으로 최근 R&D 결과를 반영하는, 특허만을 사용하여, OLED 마켓 리딩 기업별 거절 사용률을 분석하면 다음과 같습니다.
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Rank
Company
’13
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
Total
1
세메스
45.26%
43.66%
34.85%
36.81%
41.03%
32.14%
26.99%
12.96%
6.66%
 
 
19.14%
2
어플라이드 머티어리얼스, 인코포레이티드
39.39%
32.25%
30.72%
28.41%
20.29%
15.04%
4.76%
3.73%
1.46%
0.15%
 
11.41%
3
도쿄엘렉트론가부시키가이샤
37.88%
36.90%
28.61%
25.14%
21.57%
15.50%
6.43%
4.56%
1.34%
0.27%
 
11.52%
4
캐논 가부시끼가이샤
16.50%
13.19%
11.06%
12.73%
7.19%
5.16%
4.24%
1.83%
0.52%
 
 
6.57%
5
코닝 인코포레이티드
33.33%
32.18%
16.67%
21.20%
14.47%
8.77%
3.80%
1.89%
0.77%
 
 
9.25%
6
코오롱인더스트리
39.53%
31.56%
31.42%
25.10%
25.00%
22.22%
24.37%
17.65%
2.38%
0.49%
 
21.67%
7
에이에스엠엘 네델란즈 비.브이.
16.67%
22.73%
22.83%
21.70%
20.69%
14.18%
5.78%
1.63%
0.42%
 
 
7.58%
8
케이씨텍
39.80%
33.01%
31.82%
25.68%
35.77%
23.33%
15.73%
11.11%
6.74%
 
 
21.09%
9
에이지씨 가부시키가이샤
22.73%
28.18%
18.45%
14.38%
18.18%
6.67%
 
2.17%
0.96%
 
 
10.88%
10
원익아이피에스
39.23%
42.75%
40.82%
41.38%
28.00%
25.00%
17.86%
8.00%
1.48%
1.41%
 
19.17%
11
가부시키가이샤 니콘
6.34%
6.02%
3.88%
5.41%
4.72%
0.71%
2.88%
 
 
 
 
3.56%
12
엘엑스세미콘
32.79%
28.33%
23.91%
21.88%
18.60%
15.09%
2.04%
5.66%
0.78%
 
 
9.70%
13
다이니폰 인사츠 가부시키가이샤
30.00%
28.77%
28.99%
26.51%
9.26%
5.88%
13.16%
2.53%
1.09%
 
 
12.19%
14
에스에프에이
56.99%
40.65%
42.40%
34.00%
40.00%
33.96%
33.90%
12.50%
13.33%
5.32%
 
30.69%
15
선익시스템
62.50%
40.15%
34.04%
20.45%
16.22%
20.00%
10.71%
6.45%
1.82%
2.04%
 
20.00%
16
덕산네오룩스
44.19%
48.21%
65.15%
43.64%
31.15%
30.95%
20.00%
14.42%
1.90%
 
 
24.31%
17
유니버셜 디스플레이 코포레이션
45.24%
46.30%
51.92%
37.50%
18.75%
6.56%
4.84%
 
1.33%
 
 
14.35%
18
주성엔지니어링
39.29%
44.64%
30.51%
20.34%
15.19%
12.35%
8.62%
1.75%
4.35%
 
 
18.07%
19
효성화학
57.14%
16.67%
23.81%
14.58%
10.08%
9.46%
8.82%
5.41%
9.09%
 
 
12.18%
20
이데미쓰 고산 가부시키가이샤
21.43%
40.00%
35.59%
14.49%
9.62%
5.45%
12.73%
 
1.85%
 
 
14.46%
 [표 17] 한국 특허청 기준 최근 10년(2024년 기준, 2013~2023) 내 출원-공개된 특허 기준, OLED 마켓 리딩 기업별 거절 사용률
참고로, 최근 10년 내에 출원-공개된 특허만이 사용되는 거절 사용률이란, 한국 특허청에서 후행 특허가 심사될 때, 그 후행 특허를 거절시키는 선행 문헌이 (not whole years) 최근 10년(2024년 기준, 2013~2023) 내 출원-공개된 특허만을 기준으로 하여 계량하는 거절 사용률이라는 의미입니다.
최근 5년(2024년 기준, 2018~2023) 이내에 출원-공개된, 최신 R&D 결과만을 반영하는, 특허만을 사용하여, OLED 마켓 리딩 기업별 거절 사용률을 분석하면 다음과 같습니다.
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Rank
Company
’18
’19
’20
’21
’22
’23
Total
1
세메스
32.14%
26.99%
12.96%
6.66%
 
 
9.24%
2
도쿄엘렉트론가부시키가이샤
15.50%
6.43%
4.56%
1.34%
0.27%
 
3.76%
3
어플라이드 머티어리얼스, 인코포레이티드
15.04%
4.76%
3.73%
1.46%
0.15%
 
3.32%
4
캐논 가부시끼가이샤
5.16%
4.24%
1.83%
0.52%
 
 
2.21%
5
코닝 인코포레이티드
8.77%
3.80%
1.89%
0.77%
 
 
2.80%
6
에이에스엠엘 네델란즈 비.브이.
14.18%
5.78%
1.63%
0.42%
 
 
2.80%
7
코오롱인더스트리
22.22%
24.37%
17.65%
2.38%
0.49%
 
9.95%
8
케이씨텍
23.33%
15.73%
11.11%
6.74%
 
 
11.95%
9
원익아이피에스
25.00%
17.86%
8.00%
1.48%
1.41%
 
6.06%
10
에이지씨 가부시키가이샤
6.67%
 
2.17%
0.96%
 
 
1.54%
11
엘엑스세미콘
15.09%
2.04%
5.66%
0.78%
 
 
2.23%
12
다이니폰 인사츠 가부시키가이샤
5.88%
13.16%
2.53%
1.09%
 
 
3.36%
13
유니버셜 디스플레이 코포레이션
6.56%
4.84%
 
1.33%
 
 
1.63%
14
덕산네오룩스
30.95%
20.00%
14.42%
1.90%
 
 
9.79%
15
솔브레인
14.52%
13.46%
1.75%
 
 
 
4.10%
16
가부시키가이샤 니콘
0.71%
2.88%
 
 
 
 
1.00%
17
에스에프에이
33.96%
33.90%
12.50%
13.33%
5.32%
 
15.46%
18
주성엔지니어링
12.35%
8.62%
1.75%
4.35%
 
 
5.16%
19
캐논 톡키 가부시키가이샤
17.86%
21.05%
10.81%
1.41%
 
 
7.47%
20
선익시스템
20.00%
10.71%
6.45%
1.82%
2.04%
 
6.74%
[표 18] 한국 특허청 기준 최근 5년(2024년 기준, 2018~2023) 내 출원-공개된 특허 기준, OLED 마켓 리딩 기업별 거절 사용률
참고로, 최근 5년 내에 출원-공개된 특허만이 사용되는 거절 사용률이란, 한국 특허청에서 후행 특허가 심사될 때, 그 후행 특허를 거절시키는 선행 문헌이 (not whole years) 최근 5년(2024년 기준, 2018~2023) 내 출원-공개된 특허만을 기준으로 하여 계량하는 거절 사용률이라는 의미입니다.

거절 특허수 관점, OLED 마켓 리딩 기업 간 기술 경쟁력 비교

3가지 시간 트랙별로 거절 특허수를 기준으로 하는 OLED 마켓 리딩 기업별 기술 경쟁력을 분석합니다. 분석할 OLED 마켓 리딩 기업별 기술 경쟁력은 거절 특허수입니다. 3가지 시간 트랙에는, OLED 마켓 리딩 기업을 대상으로, i) 과거부터 현재까지의 모든 R&D 결과와 관련되는 전체 특허 사용하는 트랙, ii) 비교적 최근 R&D 결과에 대응되는, 최근 10년(2024년 기준, 2013~2023) 내 출원-공개된 특허만 사용하는 트랙, 및 iii) 최신 R&D 결과에 대응되는, 최근 5년(2024년 기준, 2018~2023) 내 출원-공개된 특허만 사용하는 트랙이 있습니다.
OLED 마켓 리딩 기업이 보유하고 있는 특허는, 한국 특허청에서 후행 특허가 심사될 때, 심사관이 그 후행 특허의 특허성을 부정하는, 즉 특허 등록을 거절하는, 선행 문헌으로 사용될 수 있습니다. 보유 특허 각각은 특허청 심사관에 의해, 여러 후행 특허를 거절하는 선행 특허로 사용되는 특허(거절 후행 특허수>=1)일 수도 있지만, 후행 특허의 거절에 사용되지 않는 특허(거절 후행 특허수 = 0)도 있습니다.
OLED 마켓 리딩 기업별 거절 특허수는 그 OLED 마켓 리딩 기업이 보유하고 있는, 과거부터 현재까지의 모든 출원-공개된 특허가, 한국 특허청에서 후행 특허가 심사될 때, 선행 문헌으로 사용되어, 거절시킨 후행 특허의 고유한(중복 없는) 개수입니다.
거절 특허수가 많은 OLED 마켓 리딩 기업일수록 기술 경쟁력(기술 리더쉽)의 전체 크기가 크다고 볼 수 있습니다.
Key message 1 :
Key message 2 :
보유 특허가 거절시킨 후행 특허수가 많은 OLED 마켓 리딩 기업 상위 20개 기준으로 하는, OLED 마켓 리딩 기업별 거절 특허수 동향은 다음과 같습니다.
가로축 : 거절 연도
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Rank
Company
’13
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
Total
1
세메스
202
152
171
188
241
339
400
423
385
321
386
2227
2
도쿄엘렉트론가부시키가이샤
118
88
129
168
229
237
293
283
307
291
278
1723
3
어플라이드 머티어리얼스, 인코포레이티드
61
47
74
93
131
120
178
253
274
276
252
1168
4
코오롱인더스트리
64
68
108
116
102
143
163
155
176
153
99
976
5
캐논 가부시끼가이샤
37
36
58
98
64
78
78
121
111
111
78
686
6
주성엔지니어링
89
79
87
80
89
93
105
101
79
72
67
607
7
인베니아
89
75
66
70
75
74
95
78
55
45
39
537
8
케이씨텍
33
29
44
50
66
55
68
89
95
82
112
502
9
에스에프에이
51
36
52
72
53
66
73
109
77
78
55
456
10
원익아이피에스
23
41
40
62
56
63
92
84
59
68
53
427
11
이아이디피, 인크.
38
39
43
55
56
50
56
59
42
51
25
414
12
가부시끼가이샤 히다치 세이사꾸쇼
51
41
40
45
34
50
52
39
35
38
26
373
13
코닝 인코포레이티드
5
10
8
23
29
21
32
46
66
74
86
307
14
이데미쓰 고산 가부시키가이샤
15
25
24
32
26
42
66
70
82
72
53
305
15
동진쎄미켐
37
22
25
46
40
42
48
55
44
28
44
296
16
에이에스엠엘 네델란즈 비.브이.
12
7
13
28
18
24
33
45
47
54
68
281
17
에이지씨 가부시키가이샤
10
12
19
23
28
23
42
49
41
68
46
278
18
탑 엔지니어링
23
24
28
35
37
27
45
60
41
31
29
272
19
가부시키가이샤 니콘
22
13
21
39
26
35
40
37
39
26
32
263
20
다이니폰 인사츠 가부시키가이샤
12
19
21
27
28
34
43
42
62
43
35
255
 [표 19] 한국 특허청 기준 OLED 마켓 리딩 기업별 거절 특허수
*특정 연도의 출원-공개 특허 : 그 연도에 최초로 공개된 특허. 출원 후, 강제 공개 제도에 따라, i) 그 연도에 공개 또는 ii) 강제 공개 없이, 그 연도에 등록되어 공개된 특허
최근 10년(2024년 기준, 2013~2023) 이내에 출원-공개된, 상대적으로 최근 R&D 결과를 반영하는, 특허만을 사용하여, OLED 마켓 리딩 기업별 거절 특허수를 분석하면 다음과 같습니다.
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Rank
Company
’13
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
Total
1
세메스
202
152
171
188
241
339
400
423
385
321
386
2187
2
도쿄엘렉트론가부시키가이샤
118
88
129
168
229
237
293
283
307
291
278
1678
3
어플라이드 머티어리얼스, 인코포레이티드
61
47
74
93
131
120
178
253
274
276
252
1152
4
코오롱인더스트리
64
68
108
116
102
143
163
155
176
153
99
955
5
캐논 가부시끼가이샤
37
36
58
98
64
78
78
121
111
111
78
669
6
주성엔지니어링
89
79
87
80
89
93
105
101
79
72
67
586
7
인베니아
89
75
66
70
75
74
95
78
55
45
39
514
8
케이씨텍
33
29
44
50
66
55
68
89
95
82
112
491
9
에스에프에이
51
36
52
72
53
66
73
109
77
78
55
452
10
원익아이피에스
23
41
40
62
56
63
92
84
59
68
53
420
11
이아이디피, 인크.
38
39
43
55
56
50
56
59
42
51
25
393
12
가부시끼가이샤 히다치 세이사꾸쇼
51
41
40
45
34
50
52
39
35
38
26
351
13
코닝 인코포레이티드
5
10
8
23
29
21
32
46
66
74
86
300
14
이데미쓰 고산 가부시키가이샤
15
25
24
32
26
42
66
70
82
72
53
298
15
동진쎄미켐
37
22
25
46
40
42
48
55
44
28
44
292
16
에이지씨 가부시키가이샤
10
12
19
23
28
23
42
49
41
68
46
272
17
에이에스엠엘 네델란즈 비.브이.
12
7
13
28
18
24
33
45
47
54
68
270
18
탑 엔지니어링
23
24
28
35
37
27
45
60
41
31
29
269
19
가부시키가이샤 니콘
22
13
21
39
26
35
40
37
39
26
32
248
20
가부시키가이샤 재팬 디스프레이
16
20
28
33
39
33
39
52
42
51
48
248
 [표 20] 한국 특허청 기준 최근 10년(2024년 기준, 2013~2023) 내 출원-공개된 특허 기준, OLED 마켓 리딩 기업별 거절 특허수
참고로, 최근 10년 내에 출원-공개된 특허만이 사용되는 거절 특허수란, 한국 특허청에서 후행 특허가 심사될 때, 그 후행 특허를 거절시키는 선행 문헌이 (not whole years) 최근 10년(2024년 기준, 2013~2023) 내 출원-공개된 특허만을 기준으로 하여 계량하는 거절 특허수이라는 의미입니다.
최근 5년(2024년 기준, 2018~2023) 이내에 출원-공개된, 최신 R&D 결과만을 반영하는, 특허만을 사용하여, OLED 마켓 리딩 기업별 거절 특허수를 분석하면 다음과 같습니다.
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Rank
Company
’18
’19
’20
’21
’22
’23
Total
1
세메스
339
400
423
385
321
386
1706
2
도쿄엘렉트론가부시키가이샤
237
293
283
307
291
278
1286
3
어플라이드 머티어리얼스, 인코포레이티드
120
178
253
274
276
252
971
4
코오롱인더스트리
143
163
155
176
153
99
697
5
캐논 가부시끼가이샤
78
78
121
111
111
78
472
6
케이씨텍
55
68
89
95
82
112
384
7
주성엔지니어링
93
105
101
79
72
67
382
8
에스에프에이
66
73
109
77
78
55
326
9
원익아이피에스
63
92
84
59
68
53
319
10
인베니아
74
95
78
55
45
39
316
11
코닝 인코포레이티드
21
32
46
66
74
86
249
12
이아이디피, 인크.
50
56
59
42
51
25
239
13
이데미쓰 고산 가부시키가이샤
42
66
70
82
72
53
237
14
에이지씨 가부시키가이샤
23
42
49
41
68
46
225
15
에이에스엠엘 네델란즈 비.브이.
24
33
45
47
54
68
217
16
덕산네오룩스
21
35
53
51
95
83
205
17
동진쎄미켐
42
48
55
44
28
44
198
18
가부시끼가이샤 히다치 세이사꾸쇼
50
52
39
35
38
26
194
19
가부시키가이샤 재팬 디스프레이
33
39
52
42
51
48
192
20
다이니폰 인사츠 가부시키가이샤
34
43
42
62
43
35
189
 [표 21] 한국 특허청 기준 최근 5년(2024년 기준, 2018~2023) 내 출원-공개된 특허 기준, OLED 마켓 리딩 기업별 거절 특허수
참고로, 최근 5년 내에 출원-공개된 특허만이 사용되는 거절 특허수란, 한국 특허청에서 후행 특허가 심사될 때, 그 후행 특허를 거절시키는 선행 문헌이 (not whole years) 최근 5년(2024년 기준, 2018~2023) 내 출원-공개된 특허만을 기준으로 하여 계량하는 거절 특허수이라는 의미입니다.

거절 레퍼런스 채택률 관점, OLED 마켓 리딩 기업 간 기술 경쟁력 비교

3가지 시간 트랙별로 거절 레퍼런스 채택률을 기준으로 하는 OLED 마켓 리딩 기업별 기술 경쟁력을 분석합니다. 분석할 OLED 마켓 리딩 기업별 기술 경쟁력은 거절 레퍼런스 채택률입니다. 3가지 시간 트랙에는, OLED 마켓 리딩 기업을 대상으로, i) 과거부터 현재까지의 모든 R&D 결과와 관련되는 전체 특허 사용하는 트랙, ii) 비교적 최근 R&D 결과에 대응되는, 최근 10년(2024년 기준, 2013~2023) 내 출원-공개된 특허만 사용하는 트랙, 및 iii) 최신 R&D 결과에 대응되는, 최근 5년(2024년 기준, 2018~2023) 내 출원-공개된 특허만 사용하는 트랙이 있습니다.
OLED 마켓 리딩 기업이 보유하고 있는 특허는, 한국 특허청에서 후행 특허가 심사될 때, 심사관이 그 후행 특허의 특허성을 부정하는, 즉 특허 등록을 거절하는, 선행 문헌으로 사용될 수 있습니다. 보유 특허 각각은 특허청 심사관에 의해, 여러 후행 특허를 거절하는 선행 특허로 사용되는 특허(거절 후행 특허수>=1)일 수도 있지만, 후행 특허의 거절에 사용되지 않는 특허(거절 후행 특허수 = 0)도 있습니다.
OLED 마켓 리딩 기업별 거절 레퍼런스 채택률은 OLED 마켓 리딩 기업별 상대적인 비율로, 후행 특허의 거절에 사용된 전체 선행 특허 중에서, 특정 OLED 마켓 리딩 기업의 선행 특허가 차지하는 비율입니다. OLED 마켓 리딩 기업별 거절 레퍼런스 채택률은 후행 특허의 거절에 사용된 특정 OLED 마켓 리딩 기업의 특허수(분자)를 후행 특허의 거절에 사용된 전체 특허수(분모)로 나눈 값입니다. OLED 마켓 리딩 기업별 거절 점유율은, 한국 특허를 보유하고 있는 OLED 마켓 리딩 기업만을 모집단으로 합니다.
거절 레퍼런스 채택률이 높은 OLED 마켓 리딩 기업일수록 기술 경쟁력(기술 리더쉽)이 높다고 볼 수 있습니다.
Key message 1 :
Key message 2 :
보유 특허가 거절시킨 후행 특허수가 많은 OLED 마켓 리딩 기업 상위 20개 기준으로 하는, OLED 마켓 리딩 기업별로 거절 레퍼런스 채택률의 추이는 다음과 같습니다.
가로축 : 거절 연도
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Rank
Company
’13
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
Total
1
세메스
15.74%
13.01%
12.30%
10.65%
12.87%
16.38%
15.34%
14.52%
13.44%
11.61%
15.19%
13.71%
2
도쿄엘렉트론가부시키가이샤
9.20%
7.53%
9.28%
9.51%
12.23%
11.45%
11.23%
9.71%
10.72%
10.52%
10.94%
10.60%
3
어플라이드 머티어리얼스, 인코포레이티드
4.75%
4.02%
5.32%
5.27%
7.00%
5.80%
6.83%
8.68%
9.57%
9.98%
9.92%
7.19%
4
코오롱인더스트리
4.99%
5.82%
7.77%
6.57%
5.45%
6.91%
6.25%
5.32%
6.15%
5.53%
3.90%
6.01%
5
캐논 가부시끼가이샤
2.88%
3.08%
4.17%
5.55%
3.42%
3.77%
2.99%
4.15%
3.88%
4.01%
3.07%
4.22%
6
주성엔지니어링
6.94%
6.76%
6.26%
4.53%
4.75%
4.49%
4.03%
3.47%
2.76%
2.60%
2.64%
3.74%
7
인베니아
6.94%
6.42%
4.75%
3.96%
4.01%
3.57%
3.64%
2.68%
1.92%
1.63%
1.53%
3.30%
8
케이씨텍
2.57%
2.48%
3.17%
2.83%
3.53%
2.66%
2.61%
3.05%
3.32%
2.97%
4.41%
3.09%
9
에스에프에이
3.98%
3.08%
3.74%
4.08%
2.83%
3.19%
2.80%
3.74%
2.69%
2.82%
2.16%
2.81%
10
원익아이피에스
1.79%
3.51%
2.88%
3.51%
2.99%
3.04%
3.53%
2.88%
2.06%
2.46%
2.09%
2.63%
11
이아이디피, 인크.
2.96%
3.34%
3.09%
3.11%
2.99%
2.42%
2.15%
2.02%
1.47%
1.84%
0.98%
2.55%
12
가부시끼가이샤 히다치 세이사꾸쇼
3.98%
3.51%
2.88%
2.55%
1.82%
2.42%
1.99%
1.34%
1.22%
1.37%
1.02%
2.30%
13
코닝 인코포레이티드
0.39%
0.86%
0.58%
1.30%
1.55%
1.01%
1.23%
1.58%
2.30%
2.68%
3.38%
1.89%
14
이데미쓰 고산 가부시키가이샤
1.17%
2.14%
1.73%
1.81%
1.39%
2.03%
2.53%
2.40%
2.86%
2.60%
2.09%
1.88%
15
동진쎄미켐
2.88%
1.88%
1.80%
2.60%
2.14%
2.03%
1.84%
1.89%
1.54%
1.01%
1.73%
1.82%
16
에이에스엠엘 네델란즈 비.브이.
0.94%
0.60%
0.94%
1.59%
0.96%
1.16%
1.27%
1.54%
1.64%
1.95%
2.68%
1.73%
17
에이지씨 가부시키가이샤
0.78%
1.03%
1.37%
1.30%
1.50%
1.11%
1.61%
1.68%
1.43%
2.46%
1.81%
1.71%
18
탑 엔지니어링
1.79%
2.05%
2.01%
1.98%
1.98%
1.30%
1.73%
2.06%
1.43%
1.12%
1.14%
1.67%
19
가부시키가이샤 니콘
1.71%
1.11%
1.51%
2.21%
1.39%
1.69%
1.53%
1.27%
1.36%
0.94%
1.26%
1.62%
20
다이니폰 인사츠 가부시키가이샤
0.94%
1.63%
1.51%
1.53%
1.50%
1.64%
1.65%
1.44%
2.16%
1.56%
1.38%
1.57%
[표 22] 한국 특허청 기준 OLED 마켓 리딩 기업별 거절 레퍼런스 채택률
*특정 연도의 출원-공개 특허 : 그 연도에 최초로 공개된 특허. 출원 후, 강제 공개 제도에 따라, i) 그 연도에 공개 또는 ii) 강제 공개 없이, 그 연도에 등록되어 공개된 특허
최근 10년(2024년 기준, 2013~2023) 이내에 출원-공개된, 상대적으로 최근 R&D 결과를 반영하는, 특허만을 사용하여, OLED 마켓 리딩 기업별 거절 레퍼런스 채택률 분석하면 다음과 같습니다.
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Rank
Company
’13
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
Total
1
세메스
15.74%
13.01%
12.30%
10.65%
12.87%
16.38%
15.34%
14.52%
13.44%
11.61%
15.19%
13.80%
2
도쿄엘렉트론가부시키가이샤
9.20%
7.53%
9.28%
9.51%
12.23%
11.45%
11.23%
9.71%
10.72%
10.52%
10.94%
10.59%
3
어플라이드 머티어리얼스, 인코포레이티드
4.75%
4.02%
5.32%
5.27%
7.00%
5.80%
6.83%
8.68%
9.57%
9.98%
9.92%
7.27%
4
코오롱인더스트리
4.99%
5.82%
7.77%
6.57%
5.45%
6.91%
6.25%
5.32%
6.15%
5.53%
3.90%
6.03%
5
캐논 가부시끼가이샤
2.88%
3.08%
4.17%
5.55%
3.42%
3.77%
2.99%
4.15%
3.88%
4.01%
3.07%
4.22%
6
주성엔지니어링
6.94%
6.76%
6.26%
4.53%
4.75%
4.49%
4.03%
3.47%
2.76%
2.60%
2.64%
3.70%
7
인베니아
6.94%
6.42%
4.75%
3.96%
4.01%
3.57%
3.64%
2.68%
1.92%
1.63%
1.53%
3.24%
8
케이씨텍
2.57%
2.48%
3.17%
2.83%
3.53%
2.66%
2.61%
3.05%
3.32%
2.97%
4.41%
3.10%
9
에스에프에이
3.98%
3.08%
3.74%
4.08%
2.83%
3.19%
2.80%
3.74%
2.69%
2.82%
2.16%
2.85%
10
원익아이피에스
1.79%
3.51%
2.88%
3.51%
2.99%
3.04%
3.53%
2.88%
2.06%
2.46%
2.09%
2.65%
11
이아이디피, 인크.
2.96%
3.34%
3.09%
3.11%
2.99%
2.42%
2.15%
2.02%
1.47%
1.84%
0.98%
2.48%
12
가부시끼가이샤 히다치 세이사꾸쇼
3.98%
3.51%
2.88%
2.55%
1.82%
2.42%
1.99%
1.34%
1.22%
1.37%
1.02%
2.21%
13
코닝 인코포레이티드
0.39%
0.86%
0.58%
1.30%
1.55%
1.01%
1.23%
1.58%
2.30%
2.68%
3.38%
1.89%
14
이데미쓰 고산 가부시키가이샤
1.17%
2.14%
1.73%
1.81%
1.39%
2.03%
2.53%
2.40%
2.86%
2.60%
2.09%
1.88%
15
동진쎄미켐
2.88%
1.88%
1.80%
2.60%
2.14%
2.03%
1.84%
1.89%
1.54%
1.01%
1.73%
1.84%
16
에이지씨 가부시키가이샤
0.78%
1.03%
1.37%
1.30%
1.50%
1.11%
1.61%
1.68%
1.43%
2.46%
1.81%
1.72%
17
에이에스엠엘 네델란즈 비.브이.
0.94%
0.60%
0.94%
1.59%
0.96%
1.16%
1.27%
1.54%
1.64%
1.95%
2.68%
1.70%
18
탑 엔지니어링
1.79%
2.05%
2.01%
1.98%
1.98%
1.30%
1.73%
2.06%
1.43%
1.12%
1.14%
1.70%
19
가부시키가이샤 니콘
1.71%
1.11%
1.51%
2.21%
1.39%
1.69%
1.53%
1.27%
1.36%
0.94%
1.26%
1.56%
20
가부시키가이샤 재팬 디스프레이
1.25%
1.71%
2.01%
1.87%
2.08%
1.59%
1.50%
1.78%
1.47%
1.84%
1.89%
1.56%
[표 23] 한국 특허청 기준 최근 10년(2024년 기준, 2013~2023) 내 출원-공개된 특허 기준, OLED 마켓 리딩 기업별 거절 레퍼런스 채택률
참고로, 최근 10년 내에 출원-공개된 특허만이 사용되는 거절 레퍼런스 채택률이란, 한국 특허청에서 후행 특허가 심사될 때, 그 후행 특허를 거절시키는 선행 문헌이 (not whole years) 최근 10년(2024년 기준, 2013~2023) 내 출원-공개된 특허만을 기준으로 하여 계량하는 거절 레퍼런스 채택률이라는 의미입니다.
최근 5년(2024년 기준, 2018~2023) 이내에 출원-공개된, 최신 R&D 결과만을 반영하는, 특허만을 사용하여, OLED 마켓 리딩 기업별 거절 레퍼런스 채택률을 분석하면 다음과 같습니다.
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Rank
Company
’18
’19
’20
’21
’22
’23
Total
1
세메스
16.38%
15.34%
14.52%
13.44%
11.61%
15.19%
14.31%
2
도쿄엘렉트론가부시키가이샤
11.45%
11.23%
9.71%
10.72%
10.52%
10.94%
10.79%
3
어플라이드 머티어리얼스, 인코포레이티드
5.80%
6.83%
8.68%
9.57%
9.98%
9.92%
8.14%
4
코오롱인더스트리
6.91%
6.25%
5.32%
6.15%
5.53%
3.90%
5.85%
5
캐논 가부시끼가이샤
3.77%
2.99%
4.15%
3.88%
4.01%
3.07%
3.96%
6
케이씨텍
2.66%
2.61%
3.05%
3.32%
2.97%
4.41%
3.22%
7
주성엔지니어링
4.49%
4.03%
3.47%
2.76%
2.60%
2.64%
3.20%
8
에스에프에이
3.19%
2.80%
3.74%
2.69%
2.82%
2.16%
2.73%
9
원익아이피에스
3.04%
3.53%
2.88%
2.06%
2.46%
2.09%
2.68%
10
인베니아
3.57%
3.64%
2.68%
1.92%
1.63%
1.53%
2.65%
11
코닝 인코포레이티드
1.01%
1.23%
1.58%
2.30%
2.68%
3.38%
2.09%
12
이아이디피, 인크.
2.42%
2.15%
2.02%
1.47%
1.84%
0.98%
2.00%
13
이데미쓰 고산 가부시키가이샤
2.03%
2.53%
2.40%
2.86%
2.60%
2.09%
1.99%
14
에이지씨 가부시키가이샤
1.11%
1.61%
1.68%
1.43%
2.46%
1.81%
1.89%
15
에이에스엠엘 네델란즈 비.브이.
1.16%
1.27%
1.54%
1.64%
1.95%
2.68%
1.82%
16
덕산네오룩스
1.01%
1.34%
1.82%
1.78%
3.44%
3.27%
1.72%
17
동진쎄미켐
2.03%
1.84%
1.89%
1.54%
1.01%
1.73%
1.66%
18
가부시끼가이샤 히다치 세이사꾸쇼
2.42%
1.99%
1.34%
1.22%
1.37%
1.02%
1.63%
19
가부시키가이샤 재팬 디스프레이
1.59%
1.50%
1.78%
1.47%
1.84%
1.89%
1.61%
20
다이니폰 인사츠 가부시키가이샤
1.64%
1.65%
1.44%
2.16%
1.56%
1.38%
1.59%
[표 24] 한국 특허청 기준 최근 5년(2024년 기준, 2018~2023) 내 출원-공개된 특허 기준, OLED 마켓 리딩 기업별 거절 레퍼런스 채택률
참고로, 최근 5년 내에 출원-공개된 특허만이 사용되는 거절 레퍼런스 채택률이란, 한국 특허청에서 후행 특허가 심사될 때, 그 후행 특허를 거절시키는 선행 문헌이 (not whole years) 최근 10년(2024년 기준, 2018~2023) 내 출원-공개된 특허만을 기준으로 하여 계량하는 거절 레퍼런스 채택률이라는 의미입니다.

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