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Home #99. 자유 주제

후행 US 특허 관점의 클라우드 기업 특허 기술 경쟁력 비교

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클라우드 기업 간 특허 기술 경쟁력 비교

미국 특허청(USPTO)에 출원되어 공개되거나 등록된 미국 특허를 중심으로 클라우드 기업별 기술 경쟁력을 비교 분석합니다. 클라우드 기업별 기술 경쟁력은 i) 후속(후행) 특허의 특허성을 부정하는 선행 문헌으로 사용되는 것과 관련된 후행 특허 거절 능력(기술 리더쉽), ii) 후속(후행) 특허로부터 인용받는 것과 관련된 심사관 피인용 능력(기술 영향력), iii) 보유하고 있는 특허 출원 및 등록량(특허 포트폴리오 구축량)을 중심으로 비교합니다. 기술 경쟁력 분석에 사용되는 메트릭(metric)에는 i) 보유 특허수, 후행 특허 거절에 사용된 보유 특허수, 거절시킨 후행 특허수 등과 같은 양적 메트릭, ii) 점유율, 관련도, 거절 사용율 등과 같은 비율 메트릭, iii) 특허당 거절 후행 특허수와 같은 밀도(density) 메트릭 등이 있습니다.
클라우드 기업별 기술 경쟁력은 시계열적으로, 시간 구간별로 변동될 수 있습니다. 이에 따라, i) 전 기간(1980~현재), ii) 최근 10년(2013~2023), iii) 최근 5년(2018~2023) 내에 출원되어 공개되거나 등록된 특허를 대상으로 국가별 기술 경쟁력을 분석합니다.
Key message 1 :
Key message 1 :

특허 기술 경쟁력 비교 요약

후행 특허 거절 관점의 클라우드 기업 간 기술 경쟁력 비교

특허권자가 보유하고 있는 특허는, 미국 특허청(USPTO)에서 후행 특허가 심사될 때, 심사관이 그 후행 특허의 특허성을 부정하는, 즉 특허 등록을 거절하는, 선행 문헌으로 사용될 수 있습니다. 보유 특허 각각은 특허청 심사관에 의해, 여러 후행 특허를 거절하는 선행 특허로 사용되는 특허(거절 후행 특허수 >=1)일 수도 있지만, 후행 특허의 거절에 사용되지 않는 특허(거절 후행 특허수 = 0)도 있습니다.
클라우드 기업별 소속 권리자의 보유 특허가 i) 거절시키는 후행 특허가 많을수록, ii) 특허당 거절시키는 후행 특허수가 많을수록, iii) 거절 점유율이 높을수록, iv) 보유 특허 중 거절에 사용되는 특허의 비율이 높을수록, 국가의 기술 경쟁력(기술 리더쉽)은 높다고 판단할 수 있습니다.
3가지 시간 트랙별로 후행 특허 거절 관점에서 클라우드 기업별 기술 경쟁력을 분석합니다. 3가지 시간 트랙에는, 클라우드 기업별 보유 특허를 대상으로, i) 과거부터 현재까지의 모든 R&D 결과와 관련되는 전체 특허 사용하는 트랙, ii) 비교적 최근 R&D 결과에 대응되는, 최근 10년(2024년 기준, 2013~2023) 내 출원-공개된 특허만 사용하는 트랙, 및 iii) 최신 R&D 결과에 대응되는, 최근 5년(2024년 기준, 2018~2023) 내 출원-공개된 특허만 사용하는 트랙이 있습니다.
전 기간 범위 기준 클라우드 기업별 기술 경쟁력을 후행 특허 거절 능력을 중심으로 요약하면 다음과 같습니다.
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No.
Company
전체 특허수(A)
등록 특허수(B)
거절 사용 특허수(C)
거절 사용 등록 특허수(D)
거절시킨 후행 특허수(E)
거절 사용률(C/A)
특허당 거절 후행 특허수
거절 점유율 (모집단 내 (E) 비율)
거절 레퍼런스 채택률 (모집단 내 (C) 비율)
1
IBM
142,947
119,341
64,393
53,545
146,974
45.05%
1.23
35.77%
35.92%
2
Microsoft Technology Licensing
63,109
48,239
40,903
31,992
148,069
64.81%
2.89
36.04%
22.81%
3
Google
37,785
30,493
20,492
17,370
72,402
54.23%
2.19
17.62%
11.43%
4
Oracle
23,463
20,698
14,181
12,863
42,669
60.44%
2.04
10.38%
7.91%
5
Cisco
21,968
19,696
13,127
12,094
41,701
59.76%
2.18
10.15%
7.32%
6
Amazon Technologies
19,354
18,374
10,166
9,823
32,877
52.53%
1.89
8.00%
5.67%
7
SAP
11,541
8,649
6,388
5,009
18,001
55.35%
1.72
4.38%
3.56%
8
Adobe
6,798
5,870
3,919
3,575
12,418
57.65%
1.96
3.02%
2.19%
9
Salesforce.com
4,778
3,524
1,948
1,569
6,067
40.77%
1.38
1.48%
1.09%
10
Alibaba Group Holding
2,678
1,706
947
643
2,009
35.36%
0.76
0.49%
0.53%
11
ServiceNow
1,727
1,478
805
744
2,538
46.61%
1.51
0.62%
0.45%
12
Dropbox
1,298
1,126
649
593
2,263
50.00%
1.85
0.55%
0.36%
13
Snowflake
736
625
83
81
219
11.28%
0.30
0.05%
0.05%
14
Samsung SDS
597
322
233
148
479
39.03%
0.81
0.12%
0.13%
15
Naver
455
233
175
103
360
38.46%
0.80
0.09%
0.10%
16
Workday
402
367
184
174
615
45.77%
1.56
0.15%
0.10%
17
Shopify
295
158
64
46
167
21.69%
0.57
0.04%
0.04%
18
Cloudflare
286
252
109
106
464
38.11%
1.69
0.11%
0.06%
19
Zscaler
265
180
121
109
401
45.66%
1.57
0.10%
0.07%
20
Wangsu Science & Technology
252
114
35
18
39
13.89%
0.15
0.01%
0.02%
[표 1] 미국 특허청(USPTO) 기준, 과거 전 기간(1980~2023) 출원-공개된 특허 기준, 후행 특허 거절 관점의 클라우드 기업별 기술 경쟁력 요약
최근 10년(2024년 기준, 2013~2023) 이내에 출원-공개된, 상대적으로 최근 R&D 결과를 반영하는, 특허만을 사용하여, 클라우드 기업별 기술 경쟁력을 후행 특허 거절 능력을 중심으로 요약하면 다음과 같습니다.
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Company
전체 특허수(A)
등록 특허수(B)
거절 사용 특허수(C)
거절 사용 등록 특허수(D)
거절시킨 후행 특허수(E)
거절 사용률(C/A)
특허당 거절 후행 특허수
거절 점유율 (모집단 내 (E) 비율)
거절 레퍼런스 채택률 (모집단 내 (C) 비율)
1
IBM
69,788
58,672
21,763
18,982
41,788
31.18%
0.67
25.64%
28.88%
2
Microsoft Technology Licensing
28,448
20,418
13,544
10,083
40,540
47.61%
1.59
24.88%
17.98%
3
Google
28,044
21,930
13,384
11,189
39,325
47.73%
1.56
24.13%
17.76%
4
Amazon Technologies
18,138
17,217
9,128
8,837
25,598
50.33%
1.55
15.71%
12.11%
5
Cisco
10,428
8,853
4,871
4,398
13,049
46.71%
1.39
8.01%
6.46%
6
Oracle
7,109
5,930
3,207
2,964
8,734
45.11%
1.31
5.36%
4.26%
7
SAP
6,073
4,609
2,583
2,098
5,885
42.53%
1.03
3.61%
3.43%
8
Adobe
4,976
4,106
2,627
2,330
8,104
52.79%
1.72
4.97%
3.49%
9
Salesforce.com
4,173
3,015
1,500
1,190
3,890
35.95%
0.98
2.39%
1.99%
10
Alibaba Group Holding
2,459
1,548
774
521
1,458
31.48%
0.60
0.89%
1.03%
11
ServiceNow
1,161
939
392
351
795
33.76%
0.72
0.49%
0.52%
12
Dropbox
1,107
941
524
473
1,675
47.34%
1.62
1.03%
0.70%
13
Snowflake
716
605
69
67
144
9.64%
0.21
0.09%
0.09%
14
Samsung SDS
534
277
195
119
390
36.52%
0.73
0.24%
0.26%
15
Naver
350
187
107
72
193
30.57%
0.56
0.12%
0.14%
16
Workday
294
264
101
95
228
34.35%
0.79
0.14%
0.13%
17
Cloudflare
274
241
98
96
303
35.77%
1.15
0.19%
0.13%
18
Shopify
271
135
50
32
101
18.45%
0.38
0.06%
0.07%
19
Wangsu Science & Technology
252
114
35
18
39
13.89%
0.15
0.02%
0.05%
20
Zscaler
241
156
99
87
264
41.08%
1.14
0.16%
0.13%
[표 2] 미국 특허청(USPTO) 기준, 최근 10년(2024년 기준, 2013~2023) 내 출원-공개된 특허 기준, 후행 특허 거절 관점의 클라우드 기업별 기술 경쟁력 요약
최근 5년(2024년 기준, 2018~2023) 이내에 출원-공개된, 최근 R&D 결과를 반영하는, 특허만을 사용하여, 클라우드 기업별 기술 경쟁력을 후행 특허 거절 능력을 중심으로 요약하면 다음과 같습니다.
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Company
전체 특허수(A)
등록 특허수(B)
거절 사용 특허수(C)
거절 사용 등록 특허수(D)
거절시킨 후행 특허수(E)
거절 사용률(C/A)
특허당 거절 후행 특허수
거절 점유율 (모집단 내 (E) 비율)
거절 레퍼런스 채택률 (모집단 내 (C) 비율)
1
IBM
69,788
58,672
21,763
18,982
41,788
31.18%
0.67
25.64%
28.88%
2
Microsoft Technology Licensing
28,448
20,418
13,544
10,083
40,540
47.61%
1.59
24.88%
17.98%
3
Google
28,044
21,930
13,384
11,189
39,325
47.73%
1.56
24.13%
17.76%
4
Amazon Technologies
18,138
17,217
9,128
8,837
25,598
50.33%
1.55
15.71%
12.11%
5
Cisco
10,428
8,853
4,871
4,398
13,049
46.71%
1.39
8.01%
6.46%
6
Oracle
7,109
5,930
3,207
2,964
8,734
45.11%
1.31
5.36%
4.26%
7
SAP
6,073
4,609
2,583
2,098
5,885
42.53%
1.03
3.61%
3.43%
8
Adobe
4,976
4,106
2,627
2,330
8,104
52.79%
1.72
4.97%
3.49%
9
Salesforce.com
4,173
3,015
1,500
1,190
3,890
35.95%
0.98
2.39%
1.99%
10
Alibaba Group Holding
2,459
1,548
774
521
1,458
31.48%
0.60
0.89%
1.03%
11
ServiceNow
1,161
939
392
351
795
33.76%
0.72
0.49%
0.52%
12
Dropbox
1,107
941
524
473
1,675
47.34%
1.62
1.03%
0.70%
13
Snowflake
716
605
69
67
144
9.64%
0.21
0.09%
0.09%
14
Samsung SDS
534
277
195
119
390
36.52%
0.73
0.24%
0.26%
15
Naver
350
187
107
72
193
30.57%
0.56
0.12%
0.14%
16
Workday
294
264
101
95
228
34.35%
0.79
0.14%
0.13%
17
Cloudflare
274
241
98
96
303
35.77%
1.15
0.19%
0.13%
18
Shopify
271
135
50
32
101
18.45%
0.38
0.06%
0.07%
19
Wangsu Science & Technology
252
114
35
18
39
13.89%
0.15
0.02%
0.05%
20
Zscaler
241
156
99
87
264
41.08%
1.14
0.16%
0.13%
[표 3] 미국 특허청(USPTO) 기준, 최근 5년(2024년 기준, 2018~2023) 내 출원-공개된 특허 기준, 후행 특허 거절 관점의 클라우드 기업별 기술 경쟁력 요약

특허 포트폴리오 양적 관점 기술 경쟁력 비교

특허 출원-공개 관점, 클라우드 기업 간 기술 경쟁력 비교

3가지 시간 트랙별로 후행 특허 거절 관점에서 클라우드 기업별 특허 포트폴리오 구축 중심의 기술 경쟁력을 분석합니다. 3가지 시간 트랙에는, 클라우드 기업별 보유 특허를 대상으로, i) 과거(1980.01.01)부터 현재까지의 모든 R&D 결과와 관련되는 전체 특허 사용하는 트랙, ii) 비교적 최근 R&D 결과에 대응되는, 최근 10년(2024년 기준, 2013~2023) 내 출원-공개된 특허만 사용하는 트랙, 및 iii) 최신 R&D 결과에 대응되는, 최근 5년(2024년 기준, 2018~2023) 내 출원-공개된 특허만 사용하는 트랙이 있습니다.
Key message 1 :
Key message 2 :
전 시간 기준의 클라우드 기업의 US 특허 출원-공개 동향은 다음과 같습니다.
가로축 : 최초 공개 연도
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Rank
Company
’13
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
Total
1
IBM
5694
6093
5959
8393
9185
9579
7593
7367
4322
3291
2312
142947
2
Microsoft Technology Licensing
3356
3078
2549
3087
3216
3529
2780
2416
1739
1624
1074
63109
3
Google
2511
3423
4183
3156
3008
2551
2318
2030
1788
1775
1301
37785
4
Oracle
684
852
758
780
711
626
648
571
522
573
384
23463
5
Cisco
861
996
1177
1081
909
1021
1010
1140
896
775
562
21968
6
Amazon Technologies
680
1083
1572
1832
2152
2129
2303
2166
1751
1575
895
19354
7
SAP
679
816
470
459
520
689
526
650
517
379
368
11541
8
Adobe
751
695
386
348
452
368
432
424
468
398
254
6798
9
Salesforce.com
317
298
210
271
252
397
491
620
585
428
304
4778
10
Alibaba Group Holding
121
131
143
218
245
352
307
428
311
146
57
2678
11
ServiceNow
30
25
17
40
55
134
198
306
158
142
56
1727
12
Dropbox
29
128
127
155
133
125
153
84
70
64
39
1298
13
Snowflake
 
4
12
9
8
11
13
124
183
222
130
736
14
Samsung SDS
20
54
48
57
56
63
40
43
58
52
43
597
15
Naver
16
21
29
61
33
21
13
24
48
46
38
455
16
Workday
16
22
22
36
29
26
39
42
27
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13
402
17
Shopify
3
4
3
6
6
2
7
36
56
103
45
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18
Cloudflare
9
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23
38
43
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29
25
286
19
Zscaler
10
10
12
16
11
16
14
28
44
51
29
265
20
Wangsu Science & Technology
 
 
 
 
7
18
26
62
119
16
4
252
 [표 4] 미국 특허청(USPTO) 기준, 과거 전 기간(1980~2023) 출원-공개된 특허 기준, 클라우드 기업별 특허 출원-공개 동향
*특정 연도의 출원-공개 특허 : 그 연도에 최초로 공개(특허 공보가 발행된)된 특허. 출원 후, 강제 공개 제도에 따라, i) 그 연도에 공개 또는 ii) 강제 공개 없이, 그 연도에 등록되어 공개된 특허
최근 10년(2024년 기준, 2013~2023) 이내에 출원-공개된, 상대적으로 최근 R&D 결과를 반영하는, 특허만을 사용하여, 클라우드 기업의 US 특허 출원-공개 동향은 다음과 같습니다.
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Total
1
IBM
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6093
5959
8393
9185
9579
7593
7367
4322
3291
2312
69788
2
Microsoft Technology Licensing
3356
3078
2549
3087
3216
3529
2780
2416
1739
1624
1074
28448
3
Google
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3423
4183
3156
3008
2551
2318
2030
1788
1775
1301
28044
4
Amazon Technologies
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1083
1572
1832
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2129
2303
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1751
1575
895
18138
5
Cisco
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996
1177
1081
909
1021
1010
1140
896
775
562
10428
6
Oracle
684
852
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780
711
626
648
571
522
573
384
7109
7
SAP
679
816
470
459
520
689
526
650
517
379
368
6073
8
Adobe
751
695
386
348
452
368
432
424
468
398
254
4976
9
Salesforce.com
317
298
210
271
252
397
491
620
585
428
304
4173
10
Alibaba Group Holding
121
131
143
218
245
352
307
428
311
146
57
2459
11
ServiceNow
30
25
17
40
55
134
198
306
158
142
56
1161
12
Dropbox
29
128
127
155
133
125
153
84
70
64
39
1107
13
Snowflake
 
4
12
9
8
11
13
124
183
222
130
716
14
Samsung SDS
20
54
48
57
56
63
40
43
58
52
43
534
15
Naver
16
21
29
61
33
21
13
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38
350
16
Workday
16
22
22
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22
13
294
17
Cloudflare
9
11
17
22
28
23
38
43
29
29
25
274
18
Shopify
3
4
3
6
6
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7
36
56
103
45
271
19
Wangsu Science & Technology
 
 
 
 
7
18
26
62
119
16
4
252
20
Zscaler
10
10
12
16
11
16
14
28
44
51
29
241
 [표 5] 미국 특허청(USPTO) 기준, 최근 10년(2024년 기준, 2013~2023) 내 출원-공개된 특허 기준, 클라우드 기업별 특허 출원-공개 동향
최근 5년(2024년 기준, 2018~2023) 이내에 출원-공개된, 최근 R&D 결과를 반영하는, 특허만을 사용하여, 클라우드 기업의 US 특허 출원-공개 동향은 다음과 같습니다.
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Rank
Company
’18
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Total
1
IBM
9579
7593
7367
4322
3291
2312
34464
2
Microsoft Technology Licensing
3529
2780
2416
1739
1624
1074
13162
3
Google
2551
2318
2030
1788
1775
1301
11763
4
Amazon Technologies
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2303
2166
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895
10819
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Cisco
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1010
1140
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562
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Oracle
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3324
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SAP
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3129
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397
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304
2825
9
Adobe
368
432
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468
398
254
2344
10
Alibaba Group Holding
352
307
428
311
146
57
1601
11
ServiceNow
134
198
306
158
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56
994
12
Snowflake
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13
124
183
222
130
683
13
Dropbox
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153
84
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64
39
535
14
Samsung SDS
63
40
43
58
52
43
299
15
Shopify
2
7
36
56
103
45
249
16
Wangsu Science & Technology
18
26
62
119
16
4
245
17
Naver
21
13
24
48
46
38
190
18
Cloudflare
23
38
43
29
29
25
187
19
Zscaler
16
14
28
44
51
29
182
20
Workday
26
39
42
27
22
13
169
 [표 6] 미국 특허청(USPTO) 기준, 최근 5년(2024년 기준, 2018~2023) 내 출원-공개된 특허 기준, 클라우드 기업별 특허 출원-공개 동향
*특정 연도의 출원-공개 특허 : 그 연도에 최초로 공개(특허 공보가 발행된)된 특허. 출원 후, 강제 공개 제도에 따라, i) 그 연도에 공개 또는 ii) 강제 공개 없이, 그 연도에 등록되어 공개된 특허

특허 등록 관점, 클라우드 기업 간 기술 경쟁력 비교

3가지 시간 트랙별로 후행 특허 거절 관점에서 클라우드 기업별 특허 포트폴리오 구축 중심의 기술 경쟁력을 분석합니다. 3가지 시간 트랙에는, 클라우드 기업별 보유 특허를 대상으로, i) 과거(1980.01.01)부터 현재까지의 모든 R&D 결과와 관련되는 전체 특허 사용하는 트랙, ii) 비교적 최근 R&D 결과에 대응되는, 최근 10년(2024년 기준, 2013~2023) 내 등록된 특허만 사용하는 트랙, 및 iii) 최신 R&D 결과에 대응되는, 최근 5년(2024년 기준, 2018~2023) 내 등록된 특허만 사용하는 트랙이 있습니다.
Key message 1 :
Key message 2 :
전 기간 기준, 클라우드 기업의 US 특허 등록 동향은 다음과 같습니다.
가로축 : 등록 연도
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1
IBM
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5473
5759
7067
7409
7800
8067
8281
8029
4295
2409
119342
2
Microsoft Technology Licensing
2754
2949
2557
2568
2639
2387
3121
2948
2406
1813
1130
48240
3
Google
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2629
2770
2843
2632
2168
2247
1922
1556
1571
1136
30494
4
Oracle
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818
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704
764
697
847
747
592
642
431
20699
5
Cisco
920
1124
978
1054
1038
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1101
1106
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914
574
19697
6
Amazon Technologies
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797
1197
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1976
2038
2400
2208
1899
1800
944
18375
7
SAP
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617
574
492
452
383
575
662
567
609
299
8650
8
Adobe
349
433
331
357
343
349
472
481
473
403
303
5871
9
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132
185
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232
215
200
345
478
523
541
345
3525
10
Alibaba Group Holding
46
65
71
102
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114
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235
243
127
1707
11
ServiceNow
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65
23
33
27
37
103
200
208
208
95
1479
12
Dropbox
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30
54
91
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117
149
145
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97
42
1127
13
Snowflake
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2
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159
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626
14
Workday
17
17
20
29
24
24
37
52
32
28
20
368
15
Samsung SDS
5
14
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36
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33
18
30
33
47
32
323
16
Cloudflare
6
8
11
12
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253
17
Naver
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26
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234
18
Zscaler
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11
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20
30
22
181
19
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5
4
5
2
5
5
18
53
36
159
20
Equinix
3
4
2
2
6
17
20
26
14
18
17
134
[표 7] 미국 특허청(USPTO) 기준, 과거 전 기간(1980~2023) 출원-공개된 특허 기준, 클라우드 기업별 특허 등록 동향
*특정 연도에 등록된 특허 : 그 연도에 특허 등록 공보가 발행된 특허
최근 10년(2024년 기준, 2013~2023) 이내에 등록된, 상대적으로 최근 R&D 결과의 권리화를 반영하는, 특허권만을 사용하여, 클라우드 기업의 US 특허 등록 동향은 다음과 같습니다.
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Total
1
IBM
4612
5473
5759
7067
7409
7800
8067
8281
8029
4295
2409
69201
2
Microsoft Technology Licensing
2754
2949
2557
2568
2639
2387
3121
2948
2406
1813
1130
27272
3
Google
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2629
2770
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2632
2168
2247
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1571
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Amazon Technologies
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Cisco
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914
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Oracle
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697
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SAP
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Adobe
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343
349
472
481
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403
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200
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478
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345
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10
Alibaba Group Holding
46
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193
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243
127
1658
11
ServiceNow
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65
23
33
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37
103
200
208
208
95
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12
Dropbox
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30
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Snowflake
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2
4
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Samsung SDS
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15
Workday
17
17
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24
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20
300
16
Cloudflare
6
8
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25
250
17
Naver
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26
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Zscaler
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10
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18
17
20
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19
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4
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5
5
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20
Equinix
3
4
2
2
6
17
20
26
14
18
17
129
[표 8] 미국 특허청(USPTO) 기준, 최근 10년(2024년 기준, 2013~2023) 내 등록된 특허 기준, 클라우드 기업별 특허 등록 동향
최근 5년(2024년 기준, 2013~2023) 이내에 등록된, 상대적으로 최신 R&D 결과의 권리화를 반영하는, 특허권만을 사용하여, 클라우드 기업의 US 특허 등록 동향은 다음과 같습니다.
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Company
’18
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’20
’21
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’23
Total
1
IBM
7800
8067
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2409
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2
Microsoft Technology Licensing
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Amazon Technologies
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Google
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Cisco
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6
Oracle
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SAP
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ServiceNow
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Dropbox
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193
15
Workday
24
37
52
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28
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Cloudflare
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25
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Naver
30
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161
18
Shopify
2
5
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19
Zscaler
7
18
17
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30
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20
Wangsu Science & Technology
 
14
22
52
26
 
114
[표 9] 미국 특허청(USPTO) 기준, 최근 5년(2024년 기준, 2018~2023) 내 등록된 특허 기준, 클라우드 기업별 특허 등록 동향

후행 특허를 거절시키는 능력 관점 기술 경쟁력 비교

거절 점유율 관점, 클라우드 기업 간 기술 경쟁력 비교

3가지 시간 트랙별로 거절 점유율을 기준으로 하는 클라우드 기업별 기술 경쟁력을 분석합니다. 분석할 클라우드 기업별 기술 경쟁력은 거절 점유율입니다. 3가지 시간 트랙에는, 클라우드 기업을 대상으로, i) 과거부터 현재까지의 모든 R&D 결과와 관련되는 전체 특허 사용하는 트랙, ii) 비교적 최근 R&D 결과에 대응되는, 최근 10년(2024년 기준, 2013~2023) 내 출원-공개된 특허만 사용하는 트랙, 및 iii) 최신 R&D 결과에 대응되는, 최근 5년(2024년 기준, 2018~2023) 내 출원-공개된 특허만 사용하는 트랙이 있습니다.
클라우드 기업이 보유하고 있는 특허는, 미국 특허청(USPTO)에서 후행 특허가 심사될 때, 심사관이 그 후행 특허의 특허성을 부정하는, 즉 특허 등록을 거절하는, 선행 문헌으로 사용될 수 있습니다. 보유 특허 각각은 특허청 심사관에 의해, 여러 후행 특허를 거절하는 선행 특허로 사용되는 특허(거절 후행 특허수 >=1)일 수도 있지만, 후행 특허의 거절에 사용되지 않는 특허(거절 후행 특허수 = 0)도 있습니다. 즉, 각 특허는 0 또는 1 이상의 거절  거절 후행 특허수 특허수를 가집니다.
클라우드 기업별 거절 점유율은, 클라우드 기업별 상대적인 비율로, 모든 클라우드 기업의 특허가 거절시킨 전체 후행 특허 중에서, 특정 클라우드 기업의 특허가 거절시킨 후행 특허가 차지하는 비율입니다. 클라우드 기업별 보유 특허가 거절시킨 후행 특허수(분자)를 전체 클라우드 기업의 보유 특허가 거절시킨 후행 특허수(분모)로 나눈 값입니다. 참고로, 클라우드 기업별 거절 후행 특허수는, 그 클라우드 기업이 보유하고 있는 과거부터 현재까지의 모든 출원-공개된 특허가 거절시킨 후행 특허의 고유한(중복 없는) 개수입니다. 클라우드 기업별 거절 점유율은, 미국 특허를 보유하고 있는 클라우드 기업만을 모집단으로 합니다.
거절 점유율이 높은 클라우드 기업일수록 기술 경쟁력(기술 리더쉽)이 높다고 볼 수 있습니다.
Key message 1 :
Key message 2 :
보유 특허가 거절시킨 후행 특허수가 많은 클라우드 기업 상위 20개 기준으로 하는, 클라우드 기업별로 거절 점유율의 추이는 다음과 같습니다.
가로축 : 거절 연도
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Rank
Company
’13
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
Total
1
Microsoft Technology Licensing
37.93%
38.44%
38.33%
35.89%
34.82%
33.22%
32.55%
30.73%
28.69%
27.94%
26.33%
36.04%
2
IBM
35.70%
34.32%
33.43%
32.84%
32.02%
31.34%
30.62%
31.45%
31.70%
30.96%
30.56%
35.77%
3
Google
11.66%
13.15%
15.31%
17.00%
18.28%
19.37%
19.59%
19.19%
18.41%
17.94%
17.85%
17.62%
4
Oracle
11.44%
9.98%
9.67%
9.42%
8.95%
8.73%
8.11%
8.01%
7.73%
7.49%
7.23%
10.38%
5
Cisco
10.24%
9.78%
9.90%
9.28%
9.07%
8.53%
8.37%
8.02%
8.24%
8.19%
7.98%
10.15%
6
Amazon Technologies
2.59%
3.45%
4.22%
5.75%
6.90%
8.46%
10.19%
11.80%
13.10%
14.09%
15.23%
8.00%
7
SAP
3.99%
3.88%
4.01%
3.91%
3.95%
3.94%
4.06%
4.24%
4.07%
4.02%
3.91%
4.38%
8
Adobe
1.80%
2.42%
2.60%
2.85%
2.78%
2.87%
2.87%
3.40%
3.44%
3.96%
3.91%
3.02%
9
Salesforce.com
0.60%
0.77%
1.08%
1.11%
1.34%
1.50%
1.67%
2.03%
2.36%
2.41%
2.34%
1.48%
10
ServiceNow
0.56%
0.49%
0.42%
0.44%
0.44%
0.44%
0.45%
0.60%
0.82%
0.83%
0.84%
0.62%
11
Dropbox
0.24%
0.18%
0.31%
0.42%
0.57%
0.70%
0.73%
0.76%
0.72%
0.71%
0.72%
0.55%
12
Alibaba Group Holding
0.12%
0.15%
0.23%
0.33%
0.36%
0.45%
0.52%
0.68%
0.91%
1.12%
1.07%
0.49%
13
Workday
0.14%
0.13%
0.10%
0.11%
0.11%
0.14%
0.13%
0.18%
0.15%
0.14%
0.11%
0.15%
14
Samsung SDS
0.03%
0.01%
0.05%
0.07%
0.09%
0.10%
0.13%
0.17%
0.25%
0.28%
0.25%
0.12%
15
Cloudflare
0.05%
0.05%
0.07%
0.12%
0.10%
0.13%
0.15%
0.13%
0.19%
0.18%
0.13%
0.11%
16
Zscaler
0.07%
0.07%
0.07%
0.10%
0.08%
0.06%
0.09%
0.10%
0.17%
0.18%
0.17%
0.10%
17
Naver
0.05%
0.07%
0.07%
0.06%
0.08%
0.05%
0.10%
0.08%
0.11%
0.14%
0.21%
0.09%
18
Equinix
0.01%
0.01%
0.00%
0.01%
0.02%
0.07%
0.14%
0.15%
0.16%
0.14%
0.17%
0.07%
19
CrowdStrike
0.00%
0.01%
0.01%
0.02%
0.04%
0.05%
0.08%
0.10%
0.13%
0.15%
0.15%
0.06%
20
Snowflake
0.02%
0.02%
0.02%
0.03%
0.02%
0.03%
0.04%
0.09%
0.10%
0.13%
0.10%
0.05%
[표 10] 미국 특허청(USPTO) 기준 클라우드 기업별 거절 점유율
*특정 연도의 출원-공개 특허 : 그 연도에 최초로 공개된 특허. 출원 후, 강제 공개 제도에 따라, i) 그 연도에 공개 또는 ii) 강제 공개 없이, 그 연도에 등록되어 공개된 특허
최근 10년(2024년 기준, 2013~2023) 이내에 출원-공개된, 상대적으로 최근 R&D 결과를 반영하는, 특허만을 사용하여, 클라우드 기업별 거절 점유율을 분석하면 다음과 같습니다.
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Rank
Company
’13
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
Total
1
Microsoft Technology Licensing
37.93%
38.44%
38.33%
35.89%
34.82%
33.22%
32.55%
30.73%
28.69%
27.94%
26.33%
35.75%
2
IBM
35.70%
34.32%
33.43%
32.84%
32.02%
31.34%
30.62%
31.45%
31.70%
30.96%
30.56%
34.79%
3
Google
11.66%
13.15%
15.31%
17.00%
18.28%
19.37%
19.59%
19.19%
18.41%
17.94%
17.85%
18.54%
4
Cisco
10.24%
9.78%
9.90%
9.28%
9.07%
8.53%
8.37%
8.02%
8.24%
8.19%
7.98%
9.78%
5
Oracle
11.44%
9.98%
9.67%
9.42%
8.95%
8.73%
8.11%
8.01%
7.73%
7.49%
7.23%
9.74%
6
Amazon Technologies
2.59%
3.45%
4.22%
5.75%
6.90%
8.46%
10.19%
11.80%
13.10%
14.09%
15.23%
8.93%
7
SAP
3.99%
3.88%
4.01%
3.91%
3.95%
3.94%
4.06%
4.24%
4.07%
4.02%
3.91%
4.39%
8
Adobe
1.80%
2.42%
2.60%
2.85%
2.78%
2.87%
2.87%
3.40%
3.44%
3.96%
3.91%
3.24%
9
Salesforce.com
0.60%
0.77%
1.08%
1.11%
1.34%
1.50%
1.67%
2.03%
2.36%
2.41%
2.34%
1.64%
10
ServiceNow
0.56%
0.49%
0.42%
0.44%
0.44%
0.44%
0.45%
0.60%
0.82%
0.83%
0.84%
0.61%
11
Dropbox
0.24%
0.18%
0.31%
0.42%
0.57%
0.70%
0.73%
0.76%
0.72%
0.71%
0.72%
0.60%
12
Alibaba Group Holding
0.12%
0.15%
0.23%
0.33%
0.36%
0.45%
0.52%
0.68%
0.91%
1.12%
1.07%
0.55%
13
Workday
0.14%
0.13%
0.10%
0.11%
0.11%
0.14%
0.13%
0.18%
0.15%
0.14%
0.11%
0.15%
14
Samsung SDS
0.03%
0.01%
0.05%
0.07%
0.09%
0.10%
0.13%
0.17%
0.25%
0.28%
0.25%
0.13%
15
Cloudflare
0.05%
0.05%
0.07%
0.12%
0.10%
0.13%
0.15%
0.13%
0.19%
0.18%
0.13%
0.13%
16
Zscaler
0.07%
0.07%
0.07%
0.10%
0.08%
0.06%
0.09%
0.10%
0.17%
0.18%
0.17%
0.11%
17
Naver
0.05%
0.07%
0.07%
0.06%
0.08%
0.05%
0.10%
0.08%
0.11%
0.14%
0.21%
0.09%
18
Equinix
0.01%
0.01%
0.00%
0.01%
0.02%
0.07%
0.14%
0.15%
0.16%
0.14%
0.17%
0.08%
19
CrowdStrike
0.00%
0.01%
0.01%
0.02%
0.04%
0.05%
0.08%
0.10%
0.13%
0.15%
0.15%
0.07%
20
Snowflake
0.02%
0.02%
0.02%
0.03%
0.02%
0.03%
0.04%
0.09%
0.10%
0.13%
0.10%
0.06%
[표 11] 미국 특허청(USPTO) 기준 최근 10년(2024년 기준, 2013~2023) 내 출원-공개된 특허 기준, 클라우드 기업별 거절 점유율
참고로, 최근 10년 내에 출원-공개된 특허만이 사용되는 거절 점유율이란, 미국 특허청(USPTO)에서 후행 특허가 심사될 때, 그 후행 특허를 거절시키는 선행 문헌이 (not whole years) 최근 10년(2024년 기준, 2013~2023) 내 출원-공개된 특허만을 기준으로 하여 계량하는 거절 점유율이라는 의미입니다.
최근 5년(2024년 기준, 2018~2023) 이내에 출원-공개된, 최신 R&D 결과만을 반영하는, 특허만을 사용하여, 클라우드 기업별 거절 점유율을 분석하면 다음과 같습니다.
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Rank
Company
’18
’19
’20
’21
’22
’23
Total
1
IBM
31.34%
30.62%
31.45%
31.70%
30.96%
30.56%
32.94%
2
Microsoft Technology Licensing
33.22%
32.55%
30.73%
28.69%
27.94%
26.33%
32.11%
3
Google
19.37%
19.59%
19.19%
18.41%
17.94%
17.85%
20.08%
4
Amazon Technologies
8.46%
10.19%
11.80%
13.10%
14.09%
15.23%
12.36%
5
Cisco
8.53%
8.37%
8.02%
8.24%
8.19%
7.98%
8.83%
6
Oracle
8.73%
8.11%
8.01%
7.73%
7.49%
7.23%
8.59%
7
SAP
3.94%
4.06%
4.24%
4.07%
4.02%
3.91%
4.36%
8
Adobe
2.87%
2.87%
3.40%
3.44%
3.96%
3.91%
3.58%
9
Salesforce.com
1.50%
1.67%
2.03%
2.36%
2.41%
2.34%
2.12%
10
Alibaba Group Holding
0.45%
0.52%
0.68%
0.91%
1.12%
1.07%
0.80%
11
Dropbox
0.70%
0.73%
0.76%
0.72%
0.71%
0.72%
0.79%
12
ServiceNow
0.44%
0.45%
0.60%
0.82%
0.83%
0.84%
0.68%
13
Samsung SDS
0.10%
0.13%
0.17%
0.25%
0.28%
0.25%
0.20%
14
Cloudflare
0.13%
0.15%
0.13%
0.19%
0.18%
0.13%
0.16%
15
Workday
0.14%
0.13%
0.18%
0.15%
0.14%
0.11%
0.16%
16
Equinix
0.07%
0.14%
0.15%
0.16%
0.14%
0.17%
0.14%
17
Zscaler
0.06%
0.09%
0.10%
0.17%
0.18%
0.17%
0.13%
18
CrowdStrike
0.05%
0.08%
0.10%
0.13%
0.15%
0.15%
0.11%
19
Naver
0.05%
0.10%
0.08%
0.11%
0.14%
0.21%
0.11%
20
Snowflake
0.03%
0.04%
0.09%
0.10%
0.13%
0.10%
0.08%
[표 12] 미국 특허청(USPTO) 기준 최근 5년(2024년 기준, 2018~2023) 내 출원-공개된 특허 기준, 클라우드 기업별 거절 점유율
참고로, 최근 5년 내에 출원-공개된 특허만이 사용되는 거절 점유율이란, 미국 특허청(USPTO)에서 후행 특허가 심사될 때, 그 후행 특허를 거절시키는 선행 문헌이 (not whole years) 최근 5년(2024년 기준, 2018~2023) 내 출원-공개된 특허만을 기준으로 하여 계량하는 거절 점유율이라는 의미입니다.

특허당 거절 후행 특허수 관점, 클라우드 기업 간 기술 경쟁력 비교

3가지 시간 트랙별로 특허당 거절 후행 특허수를 기준으로 하는 클라우드 기업별 기술 경쟁력을 분석합니다. 분석할 클라우드 기업별 기술 경쟁력은 특허당 거절 후행 특허수입니다. 3가지 시간 트랙에는, 클라우드 기업을 대상으로, i) 과거부터 현재까지의 모든 R&D 결과와 관련되는 전체 특허 사용하는 트랙, ii) 비교적 최근 R&D 결과에 대응되는, 최근 10년(2024년 기준, 2013~2023) 내 출원-공개된 특허만 사용하는 트랙, 및 iii) 최신 R&D 결과에 대응되는, 최근 5년(2024년 기준, 2018~2023) 내 출원-공개된 특허만 사용하는 트랙이 있습니다.
클라우드 기업이 보유하고 있는 특허는, 미국 특허청(USPTO)에서 후행 특허가 심사될 때, 심사관이 그 후행 특허의 특허성을 부정하는, 즉 특허 등록을 거절하는, 선행 문헌으로 사용될 수 있습니다. 보유 특허 각각은 특허청 심사관에 의해, 여러 후행 특허를 거절하는 선행 특허로 사용되는 특허(거절 후행 특허수 >=1)일 수도 있지만, 후행 특허의 거절에 사용되지 않는 특허(거절 후행 특허수 = 0)도 있습니다.
클라우드 기업별 특허당 거절 특허수는, 클라우드 기업별로 그 클라우드 기업이 보유하고 있는 각각의 특허가 거절시킨 후행 특허수의 합계(분자)를, 그 클라우드 기업이 보유하고 있는 전체 출원-공개된 특허수(분모)로 나눈 값입니다. 이 때, 거절시킨 전체 후행 특허수는 보유 특허 각각이 거절시킨 후행 특허수의 합입니다.
특허당 거절 후행 특허수 점유율이 높은 클라우드 기업일수록 기술 경쟁력(기술 리더쉽)의 밀도(density)가 높다고 볼 수 있습니다.
Key message 1 :
Key message 2 :
보유 특허가 거절시킨 후행 특허수가 많은 클라우드 기업 상위 20개 기준으로 하는, 클라우드 기업별로 특허당 거절 후행 특허수의 추이는 다음과 같습니다.
가로축 : 거절 연도
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Rank
Company
’13
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
Total
1
IBM
1.50
1.20
1.01
0.75
0.69
0.54
0.44
0.38
0.20
0.06
0.01
1.23
2
Microsoft Technology Licensing
3.69
2.67
2.14
1.74
1.50
1.20
0.88
0.59
0.35
0.06
0.00
2.89
3
Google
3.37
2.64
2.37
1.86
1.50
1.07
0.72
0.47
0.26
0.07
0.01
2.19
4
Oracle
2.35
2.17
1.93
1.74
1.44
1.28
0.93
0.68
0.37
0.09
0.01
2.04
5
Cisco
3.18
2.45
2.16
2.04
1.63
1.20
0.87
0.60
0.25
0.08
0.00
2.18
6
Amazon Technologies
4.14
3.31
2.88
2.31
1.84
1.47
1.24
0.78
0.56
0.24
0.03
1.89
7
SAP
1.86
1.73
1.80
1.33
1.18
0.92
0.80
0.46
0.21
0.07
0.01
1.72
8
Adobe
3.14
2.62
2.45
2.09
1.85
1.77
1.39
0.85
0.47
0.10
0.01
1.96
9
Salesforce.com
2.91
2.45
1.91
1.17
1.23
1.11
0.99
0.51
0.26
0.06
0.01
1.38
10
Alibaba Group Holding
2.09
1.14
0.91
0.65
0.70
0.65
0.51
0.33
0.29
0.06
 
0.76
11
ServiceNow
1.70
1.16
2.47
1.83
1.16
1.24
1.04
0.49
0.26
0.11
 
1.51
12
Dropbox
4.83
4.06
2.83
2.01
1.23
1.31
0.55
0.42
0.19
0.08
 
1.85
13
Snowflake
 
4.00
1.92
1.33
1.00
2.18
1.23
0.31
0.03
0.02
 
0.30
14
Samsung SDS
1.30
1.57
1.27
0.91
0.98
0.81
0.88
0.28
0.21
0.04
 
0.81
15
Naver
1.56
1.48
1.17
0.48
1.00
0.48
0.54
0.42
0.29
0.07
 
0.80
16
Workday
2.44
1.32
1.86
0.81
0.59
0.96
0.74
0.36
0.22
0.14
 
1.56
17
Shopify
1.33
 
0.33
5.17
0.17
 
0.29
0.69
0.41
0.15
 
0.57
18
Cloudflare
9.11
3.64
3.53
0.86
1.11
1.35
0.66
0.44
0.24
0.03
 
1.69
19
Zscaler
5.30
2.70
2.17
2.44
3.18
2.38
0.50
0.75
0.43
0.18
 
1.57
20
Wangsu Science & Technology
 
 
 
 
0.29
0.44
0.19
0.18
0.09
0.13
 
0.15
[표 13] 미국 특허청(USPTO) 기준 클라우드 기업별 특허당 거절 후행 특허수
*특정 연도의 출원-공개 특허 : 그 연도에 최초로 공개된 특허. 출원 후, 강제 공개 제도에 따라, i) 그 연도에 공개 또는 ii) 강제 공개 없이, 그 연도에 등록되어 공개된 특허
최근 10년(2024년 기준, 2013~2023) 이내에 출원-공개된, 상대적으로 최근 R&D 결과를 반영하는, 특허만을 사용하여, 클라우드 기업별 특허당 거절 후행 특허수를 분석하면 다음과 같습니다.
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Rank
Company
’13
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
Total
1
IBM
1.50
1.20
1.01
0.75
0.69
0.54
0.44
0.38
0.20
0.06
0.01
0.67
2
Microsoft Technology Licensing
3.69
2.67
2.14
1.74
1.50
1.20
0.88
0.59
0.35
0.06
0.00
1.59
3
Google
3.37
2.64
2.37
1.86
1.50
1.07
0.72
0.47
0.26
0.07
0.01
1.56
4
Amazon Technologies
4.14
3.31
2.88
2.31
1.84
1.47
1.24
0.78
0.56
0.24
0.03
1.55
5
Cisco
3.18
2.45
2.16
2.04
1.63
1.20
0.87
0.60
0.25
0.08
0.00
1.39
6
Oracle
2.35
2.17
1.93
1.74
1.44
1.28
0.93
0.68
0.37
0.09
0.01
1.31
7
SAP
1.86
1.73
1.80
1.33
1.18
0.92
0.80
0.46
0.21
0.07
0.01
1.03
8
Adobe
3.14
2.62
2.45
2.09
1.85
1.77
1.39
0.85
0.47
0.10
0.01
1.72
9
Salesforce.com
2.91
2.45
1.91
1.17
1.23
1.11
0.99
0.51
0.26
0.06
0.01
0.98
10
Alibaba Group Holding
2.09
1.14
0.91
0.65
0.70
0.65
0.51
0.33
0.29
0.06
 
0.60
11
ServiceNow
1.70
1.16
2.47
1.83
1.16
1.24
1.04
0.49
0.26
0.11
 
0.72
12
Dropbox
4.83
4.06
2.83
2.01
1.23
1.31
0.55
0.42
0.19
0.08
 
1.62
13
Snowflake
 
4.00
1.92
1.33
1.00
2.18
1.23
0.31
0.03
0.02
 
0.21
14
Samsung SDS
1.30
1.57
1.27
0.91
0.98
0.81
0.88
0.28
0.21
0.04
 
0.73
15
Naver
1.56
1.48
1.17
0.48
1.00
0.48
0.54
0.42
0.29
0.07
 
0.56
16
Workday
2.44
1.32
1.86
0.81
0.59
0.96
0.74
0.36
0.22
0.14
 
0.79
17
Cloudflare
9.11
3.64
3.53
0.86
1.11
1.35
0.66
0.44
0.24
0.03
 
1.15
18
Shopify
1.33
 
0.33
5.17
0.17
 
0.29
0.69
0.41
0.15
 
0.38
19
Wangsu Science & Technology
 
 
 
 
0.29
0.44
0.19
0.18
0.09
0.13
 
0.15
20
Zscaler
5.30
2.70
2.17
2.44
3.18
2.38
0.50
0.75
0.43
0.18
 
1.14
 [표 14] 미국 특허청(USPTO) 기준 최근 10년(2024년 기준, 2013~2023) 내 출원-공개된 특허 기준, 클라우드 기업별 특허당 거절 후행 특허수
참고로, 최근 10년 내에 출원-공개된 특허만이 사용되는 특허당 거절 후행 특허수란, 미국 특허청(USPTO)에서 후행 특허가 심사될 때, 그 후행 특허를 거절시키는 선행 문헌이 (not whole years) 최근 10년(2024년 기준, 2013~2023) 내 출원-공개된 특허만을 기준으로 하여 계량하는 특허당 거절 후행 특허수라는 의미입니다.
최근 5년(2024년 기준, 2018~2023) 이내에 출원-공개된, 최신 R&D 결과만을 반영하는, 특허만을 사용하여, 클라우드 기업별 특허당 거절 후행 특허수를 분석하면 다음과 같습니다.
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Rank
Company
’18
’19
’20
’21
’22
’23
Total
1
IBM
0.54
0.44
0.38
0.20
0.06
0.01
0.36
2
Microsoft Technology Licensing
1.20
0.88
0.59
0.35
0.06
0.00
0.67
3
Google
1.07
0.72
0.47
0.26
0.07
0.01
0.51
4
Amazon Technologies
1.47
1.24
0.78
0.56
0.24
0.03
0.84
5
Cisco
1.20
0.87
0.60
0.25
0.08
0.00
0.57
6
Oracle
1.28
0.93
0.68
0.37
0.09
0.01
0.61
7
SAP
0.92
0.80
0.46
0.21
0.07
0.01
0.48
8
Salesforce.com
1.11
0.99
0.51
0.26
0.06
0.01
0.51
9
Adobe
1.77
1.39
0.85
0.47
0.10
0.01
0.80
10
Alibaba Group Holding
0.65
0.51
0.33
0.29
0.06
 
0.39
11
ServiceNow
1.24
1.04
0.49
0.26
0.11
 
0.58
12
Snowflake
2.18
1.23
0.31
0.03
0.02
 
0.13
13
Dropbox
1.31
0.55
0.42
0.19
0.08
 
0.56
14
Samsung SDS
0.81
0.88
0.28
0.21
0.04
 
0.37
15
Shopify
 
0.29
0.69
0.41
0.15
 
0.26
16
Wangsu Science & Technology
0.44
0.19
0.18
0.09
0.13
 
0.15
17
Naver
0.48
0.54
0.42
0.29
0.07
 
0.23
18
Cloudflare
1.35
0.66
0.44
0.24
0.03
 
0.44
19
Zscaler
2.38
0.50
0.75
0.43
0.18
 
0.52
20
Workday
0.96
0.74
0.36
0.22
0.14
 
0.46
[표 15] 미국 특허청(USPTO) 기준 최근 5년(2024년 기준, 2018~2023) 내 출원-공개된 특허 기준, 클라우드 기업별 특허당 거절 후행 특허수
참고로, 최근 5년 내에 출원-공개된 특허만이 사용되는 특허당 거절 후행 특허수란, 미국 특허청(USPTO)에서 후행 특허가 심사될 때, 그 후행 특허를 거절시키는 선행 문헌이 (not whole years) 최근 5년(2024년 기준, 2018~2023) 내 출원-공개된 특허만을 기준으로 하여 계량하는 특허당 거절 후행 특허수라는 의미입니다.

거절 사용률 관점, 클라우드 기업 간 기술 경쟁력 비교

3가지 시간 트랙별로 거절 사용률을 기준으로 하는 클라우드 기업별 기술 경쟁력을 분석합니다. 분석할 클라우드 기업별 기술 경쟁력은 거절 사용률입니다. 3가지 시간 트랙에는, 클라우드 기업을 대상으로, i) 과거부터 현재까지의 모든 R&D 결과와 관련되는 전체 특허 사용하는 트랙, ii) 비교적 최근 R&D 결과에 대응되는, 최근 10년(2024년 기준, 2013~2023) 내 출원-공개된 특허만 사용하는 트랙, 및 iii) 최신 R&D 결과에 대응되는, 최근 5년(2024년 기준, 2018~2023) 내 출원-공개된 특허만 사용하는 트랙이 있습니다.
클라우드 기업이 보유하고 있는 특허는, 미국 특허청(USPTO)에서 후행 특허가 심사될 때, 심사관이 그 후행 특허의 특허성을 부정하는, 즉 특허 등록을 거절하는, 선행 문헌으로 사용될 수 있습니다. 보유 특허 각각은 특허청 심사관에 의해, 여러 후행 특허를 거절하는 선행 특허로 사용되는 특허(거절 후행 특허수 >=1)일 수도 있지만, 후행 특허의 거절에 사용되지 않는 특허(거절 후행 특허수 = 0)도 있습니다.
클라우드 기업별 거절 사용률은 클라우드 기업별로 그 클라우드 기업이 보유하고 있는 특허 중에서, 후행 특허의 거절에 사용된 특허의 비율입니다. 즉, 거절 사용률은 후행 특허를 거절하는데 사용된 보유 특허수(분자)를 전체 보유 특허수(분모)로 나눈 값입니다.
거절 사용률이 높은 클라우드 기업일수록 클라우드 기업 보유 특허 중에서, 기술 경쟁력(기술 리더쉽)에 기여하는 특허의 비율이 높다고 볼 수 있습니다.
Key message 1 :
Key message 2 :
보유 특허가 거절시킨 후행 특허수가 많은 클라우드 기업 상위 20개 기준으로 하는, 클라우드 기업별로 거절 사용률의 추이는 다음과 같습니다.
가로축 : 거절 연도
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Rank
Company
’13
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
Total
1
IBM
53.51%
48.50%
42.71%
34.85%
33.85%
27.96%
24.64%
24.18%
15.16%
5.59%
0.56%
45.05%
2
Microsoft Technology Licensing
73.57%
65.40%
59.95%
54.65%
52.36%
50.16%
39.35%
33.32%
23.35%
5.23%
0.28%
64.81%
3
Google
72.88%
69.21%
67.77%
59.38%
52.89%
43.79%
33.87%
27.29%
17.45%
6.25%
0.46%
54.23%
4
Oracle
65.79%
63.97%
63.06%
56.28%
53.73%
46.49%
37.65%
34.50%
25.48%
7.85%
0.78%
60.44%
5
Cisco
76.19%
65.76%
66.53%
64.48%
55.89%
52.50%
41.78%
33.95%
19.08%
7.10%
0.18%
59.76%
6
Amazon Technologies
79.41%
73.04%
69.53%
66.98%
62.36%
55.52%
51.32%
41.04%
33.47%
17.02%
3.13%
52.53%
7
SAP
60.82%
63.73%
62.98%
57.30%
54.04%
43.40%
41.44%
28.31%
17.02%
5.01%
0.54%
55.35%
8
Adobe
74.97%
74.53%
69.69%
61.21%
57.96%
60.60%
51.39%
43.16%
28.63%
9.30%
1.18%
57.65%
9
Salesforce.com
64.98%
64.43%
57.14%
50.92%
45.63%
46.85%
43.58%
30.65%
18.97%
6.07%
0.66%
40.77%
10
Alibaba Group Holding
62.81%
51.15%
43.36%
33.94%
40.82%
35.80%
31.27%
22.66%
21.54%
6.16%
 
35.36%
11
ServiceNow
66.67%
48.00%
52.94%
60.00%
43.64%
53.73%
47.98%
31.05%
18.99%
7.75%
 
46.61%
12
Dropbox
82.76%
83.59%
77.17%
58.71%
51.88%
50.40%
28.76%
15.48%
15.71%
6.25%
 
50.00%
13
Snowflake
 
100.00%
66.67%
55.56%
62.50%
63.64%
46.15%
19.35%
2.73%
2.25%
 
11.28%
14
Samsung SDS
50.00%
59.26%
62.50%
45.61%
55.36%
47.62%
40.00%
18.60%
17.24%
3.85%
 
39.03%
15
Naver
75.00%
57.14%
55.17%
27.87%
48.48%
33.33%
38.46%
33.33%
22.92%
6.52%
 
38.46%
16
Workday
56.25%
50.00%
68.18%
38.89%
27.59%
46.15%
43.59%
19.05%
14.81%
13.64%
 
45.77%
17
Shopify
66.67%
 
33.33%
50.00%
16.67%
 
14.29%
44.44%
30.36%
8.74%
 
21.69%
18
Cloudflare
88.89%
90.91%
82.35%
45.45%
60.71%
47.83%
34.21%
20.93%
17.24%
3.45%
 
38.11%
19
Zscaler
90.00%
80.00%
83.33%
81.25%
81.82%
81.25%
35.71%
42.86%
27.27%
15.69%
 
45.66%
20
Wangsu Science & Technology
 
 
 
 
28.57%
38.89%
19.23%
12.90%
9.24%
12.50%
 
13.89%
 [표 16] 미국 특허청(USPTO) 기준 클라우드 기업별 거절 사용률
*특정 연도의 출원-공개 특허 : 그 연도에 최초로 공개된 특허. 출원 후, 강제 공개 제도에 따라, i) 그 연도에 공개 또는 ii) 강제 공개 없이, 그 연도에 등록되어 공개된 특허
최근 10년(2024년 기준, 2013~2023) 이내에 출원-공개된, 상대적으로 최근 R&D 결과를 반영하는, 특허만을 사용하여, 클라우드 기업별 거절 사용률을 분석하면 다음과 같습니다.
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Rank
Company
‘13
‘14
‘15
‘16
‘17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
Total
1
IBM
53.51%
48.50%
42.71%
34.85%
33.85%
27.96%
24.64%
24.18%
15.16%
5.59%
0.56%
31.18%
2
Microsoft Technology Licensing
73.57%
65.40%
59.95%
54.65%
52.36%
50.16%
39.35%
33.32%
23.35%
5.23%
0.28%
47.61%
3
Google
72.88%
69.21%
67.77%
59.38%
52.89%
43.79%
33.87%
27.29%
17.45%
6.25%
0.46%
47.73%
4
Amazon Technologies
79.41%
73.04%
69.53%
66.98%
62.36%
55.52%
51.32%
41.04%
33.47%
17.02%
3.13%
50.33%
5
Cisco
76.19%
65.76%
66.53%
64.48%
55.89%
52.50%
41.78%
33.95%
19.08%
7.10%
0.18%
46.71%
6
Oracle
65.79%
63.97%
63.06%
56.28%
53.73%
46.49%
37.65%
34.50%
25.48%
7.85%
0.78%
45.11%
7
SAP
60.82%
63.73%
62.98%
57.30%
54.04%
43.40%
41.44%
28.31%
17.02%
5.01%
0.54%
42.53%
8
Adobe
74.97%
74.53%
69.69%
61.21%
57.96%
60.60%
51.39%
43.16%
28.63%
9.30%
1.18%
52.79%
9
Salesforce.com
64.98%
64.43%
57.14%
50.92%
45.63%
46.85%
43.58%
30.65%
18.97%
6.07%
0.66%
35.95%
10
Alibaba Group Holding
62.81%
51.15%
43.36%
33.94%
40.82%
35.80%
31.27%
22.66%
21.54%
6.16%
 
31.48%
11
ServiceNow
66.67%
48.00%
52.94%
60.00%
43.64%
53.73%
47.98%
31.05%
18.99%
7.75%
 
33.76%
12
Dropbox
82.76%
83.59%
77.17%
58.71%
51.88%
50.40%
28.76%
15.48%
15.71%
6.25%
 
47.34%
13
Snowflake
 
100.00%
66.67%
55.56%
62.50%
63.64%
46.15%
19.35%
2.73%
2.25%
 
9.64%
14
Samsung SDS
50.00%
59.26%
62.50%
45.61%
55.36%
47.62%
40.00%
18.60%
17.24%
3.85%
 
36.52%
15
Naver
75.00%
57.14%
55.17%
27.87%
48.48%
33.33%
38.46%
33.33%
22.92%
6.52%
 
30.57%
16
Workday
56.25%
50.00%
68.18%
38.89%
27.59%
46.15%
43.59%
19.05%
14.81%
13.64%
 
34.35%
17
Cloudflare
88.89%
90.91%
82.35%
45.45%
60.71%
47.83%
34.21%
20.93%
17.24%
3.45%
 
35.77%
18
Shopify
66.67%
 
33.33%
50.00%
16.67%
 
14.29%
44.44%
30.36%
8.74%
 
18.45%
19
Wangsu Science & Technology
 
 
 
 
28.57%
38.89%
19.23%
12.90%
9.24%
12.50%
 
13.89%
20
Zscaler
90.00%
80.00%
83.33%
81.25%
81.82%
81.25%
35.71%
42.86%
27.27%
15.69%
 
41.08%
 [표 17] 미국 특허청(USPTO) 기준 최근 10년(2024년 기준, 2013~2023) 내 출원-공개된 특허 기준, 클라우드 기업별 거절 사용률
참고로, 최근 10년 내에 출원-공개된 특허만이 사용되는 거절 사용률이란, 미국 특허청(USPTO)에서 후행 특허가 심사될 때, 그 후행 특허를 거절시키는 선행 문헌이 (not whole years) 최근 10년(2024년 기준, 2013~2023) 내 출원-공개된 특허만을 기준으로 하여 계량하는 거절 사용률이라는 의미입니다.
최근 5년(2024년 기준, 2018~2023) 이내에 출원-공개된, 최신 R&D 결과만을 반영하는, 특허만을 사용하여, 클라우드 기업별 거절 사용률을 분석하면 다음과 같습니다.
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Rank
Company
’18
’19
’20
’21
’22
’23
Total
1
IBM
27.96%
24.64%
24.18%
15.16%
5.59%
0.56%
20.84%
2
Microsoft Technology Licensing
50.16%
39.35%
33.32%
23.35%
5.23%
0.28%
31.63%
3
Google
43.79%
33.87%
27.29%
17.45%
6.25%
0.46%
24.53%
4
Amazon Technologies
55.52%
51.32%
41.04%
33.47%
17.02%
3.13%
38.22%
5
Cisco
52.50%
41.78%
33.95%
19.08%
7.10%
0.18%
29.09%
6
Oracle
46.49%
37.65%
34.50%
25.48%
7.85%
0.78%
27.47%
7
SAP
43.40%
41.44%
28.31%
17.02%
5.01%
0.54%
25.89%
8
Salesforce.com
46.85%
43.58%
30.65%
18.97%
6.07%
0.66%
25.81%
9
Adobe
60.60%
51.39%
43.16%
28.63%
9.30%
1.18%
34.22%
10
Alibaba Group Holding
35.80%
31.27%
22.66%
21.54%
6.16%
 
24.67%
11
ServiceNow
53.73%
47.98%
31.05%
18.99%
7.75%
 
30.48%
12
Snowflake
63.64%
46.15%
19.35%
2.73%
2.25%
 
6.88%
13
Dropbox
50.40%
28.76%
15.48%
15.71%
6.25%
 
25.23%
14
Samsung SDS
47.62%
40.00%
18.60%
17.24%
3.85%
 
22.07%
15
Shopify
 
14.29%
44.44%
30.36%
8.74%
 
17.27%
16
Wangsu Science & Technology
38.89%
19.23%
12.90%
9.24%
12.50%
 
13.47%
17
Naver
33.33%
38.46%
33.33%
22.92%
6.52%
 
17.89%
18
Cloudflare
47.83%
34.21%
20.93%
17.24%
3.45%
 
20.86%
19
Zscaler
81.25%
35.71%
42.86%
27.27%
15.69%
 
27.47%
20
Workday
46.15%
43.59%
19.05%
14.81%
13.64%
 
26.04%
[표 18] 미국 특허청(USPTO) 기준 최근 5년(2024년 기준, 2018~2023) 내 출원-공개된 특허 기준, 클라우드 기업별 거절 사용률
참고로, 최근 5년 내에 출원-공개된 특허만이 사용되는 거절 사용률이란, 미국 특허청(USPTO)에서 후행 특허가 심사될 때, 그 후행 특허를 거절시키는 선행 문헌이 (not whole years) 최근 5년(2024년 기준, 2018~2023) 내 출원-공개된 특허만을 기준으로 하여 계량하는 거절 사용률이라는 의미입니다.

거절 특허수 관점, 클라우드 기업 간 기술 경쟁력 비교

3가지 시간 트랙별로 거절 특허수를 기준으로 하는 클라우드 기업별 기술 경쟁력을 분석합니다. 분석할 클라우드 기업별 기술 경쟁력은 거절 특허수입니다. 3가지 시간 트랙에는, 클라우드 기업을 대상으로, i) 과거부터 현재까지의 모든 R&D 결과와 관련되는 전체 특허 사용하는 트랙, ii) 비교적 최근 R&D 결과에 대응되는, 최근 10년(2024년 기준, 2013~2023) 내 출원-공개된 특허만 사용하는 트랙, 및 iii) 최신 R&D 결과에 대응되는, 최근 5년(2024년 기준, 2018~2023) 내 출원-공개된 특허만 사용하는 트랙이 있습니다.
클라우드 기업이 보유하고 있는 특허는, 미국 특허청(USPTO)에서 후행 특허가 심사될 때, 심사관이 그 후행 특허의 특허성을 부정하는, 즉 특허 등록을 거절하는, 선행 문헌으로 사용될 수 있습니다. 보유 특허 각각은 특허청 심사관에 의해, 여러 후행 특허를 거절하는 선행 특허로 사용되는 특허(거절 후행 특허수 >=1)일 수도 있지만, 후행 특허의 거절에 사용되지 않는 특허(거절 후행 특허수 = 0)도 있습니다.
클라우드 기업별 거절 특허수는 그 클라우드 기업이 보유하고 있는, 과거부터 현재까지의 모든 출원-공개된 특허가, 미국 특허청(USPTO)에서 후행 특허가 심사될 때, 선행 문헌으로 사용되어, 거절시킨 후행 특허의 고유한(중복 없는) 개수입니다.
거절 특허수가 많은 클라우드 기업일수록 기술 경쟁력(기술 리더쉽)의 전체 크기가 크다고 볼 수 있습니다.
Key message 1 :
Key message 2 :
보유 특허가 거절시킨 후행 특허수가 많은 클라우드 기업 상위 20개 기준으로 하는, 클라우드 기업별 거절 특허수 동향은 다음과 같습니다.
가로축 : 거절 연도
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Rank
Company
’13
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
Total
1
IBM
10047
10630
12871
13063
12564
11978
11732
11841
10453
8747
4011
64393
2
Microsoft Technology Licensing
9320
10159
12084
11998
11435
10897
10658
10068
8393
7084
3296
40903
3
Google
2536
3187
4559
5395
5706
5932
6074
5894
5169
4418
2185
20492
4
Oracle
2908
2883
3454
3419
3215
3040
2759
2665
2304
1899
864
14181
5
Cisco
2596
2738
3305
3236
3090
2861
2814
2733
2526
2112
1025
13127
6
Amazon Technologies
512
727
1115
1646
2070
2530
2989
3441
3472
3332
1781
10166
7
SAP
1019
1081
1447
1445
1435
1349
1355
1428
1206
1049
474
6388
8
Adobe
477
641
870
936
941
907
912
1016
943
934
457
3919
9
Salesforce.com
133
196
320
340
417
455
497
593
625
572
293
1948
10
Alibaba Group Holding
34
47
77
117
125
158
165
227
278
283
128
947
11
ServiceNow
132
124
132
148
144
141
141
193
216
192
105
805
12
Dropbox
53
44
99
131
159
207
219
228
188
163
81
649
13
Samsung SDS
6
4
18
29
35
38
48
54
71
70
28
233
14
Workday
28
26
30
37
33
37
43
54
43
39
14
184
15
Naver
13
20
23
19
30
19
33
33
35
40
24
175
16
Zscaler
12
15
16
27
21
21
28
35
43
38
20
121
17
Cloudflare
9
12
16
26
23
32
43
39
44
37
13
109
18
Snowflake
6
7
6
12
8
11
10
24
28
33
13
83
19
CrowdStrike
1
2
6
9
14
16
20
25
29
31
15
74
20
Equinix
2
4
1
4
7
19
24
27
27
27
18
71
 [표 19] 미국 특허청(USPTO) 기준 클라우드 기업별 거절 특허수
*특정 연도의 출원-공개 특허 : 그 연도에 최초로 공개된 특허. 출원 후, 강제 공개 제도에 따라, i) 그 연도에 공개 또는 ii) 강제 공개 없이, 그 연도에 등록되어 공개된 특허
최근 10년(2024년 기준, 2013~2023) 이내에 출원-공개된, 상대적으로 최근 R&D 결과를 반영하는, 특허만을 사용하여, 클라우드 기업별 거절 특허수를 분석하면 다음과 같습니다.
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Rank
Company
’13
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
Total
1
IBM
10047
10630
12871
13063
12564
11978
11732
11841
10453
8747
4011
59189
2
Microsoft Technology Licensing
9320
10159
12084
11998
11435
10897
10658
10068
8393
7084
3296
38851
3
Google
2536
3187
4559
5395
5706
5932
6074
5894
5169
4418
2185
19890
4
Oracle
2908
2883
3454
3419
3215
3040
2759
2665
2304
1899
864
12929
5
Cisco
2596
2738
3305
3236
3090
2861
2814
2733
2526
2112
1025
12140
6
Amazon Technologies
512
727
1115
1646
2070
2530
2989
3441
3472
3332
1781
10132
7
SAP
1019
1081
1447
1445
1435
1349
1355
1428
1206
1049
474
6076
8
Adobe
477
641
870
936
941
907
912
1016
943
934
457
3812
9
Salesforce.com
133
196
320
340
417
455
497
593
625
572
293
1940
10
Alibaba Group Holding
34
47
77
117
125
158
165
227
278
283
128
945
11
ServiceNow
132
124
132
148
144
141
141
193
216
192
105
768
12
Dropbox
53
44
99
131
159
207
219
228
188
163
81
636
13
Samsung SDS
6
4
18
29
35
38
48
54
71
70
28
230
14
Workday
28
26
30
37
33
37
43
54
43
39
14
177
15
Naver
13
20
23
19
30
19
33
33
35
40
24
172
16
Zscaler
12
15
16
27
21
21
28
35
43
38
20
120
17
Cloudflare
9
12
16
26
23
32
43
39
44
37
13
109
18
Snowflake
6
7
6
12
8
11
10
24
28
33
13
81
19
CrowdStrike
1
2
6
9
14
16
20
25
29
31
15
74
20
Equinix
2
4
1
4
7
19
24
27
27
27
18
71
[표 20] 미국 특허청(USPTO) 기준 최근 10년(2024년 기준, 2013~2023) 내 출원-공개된 특허 기준, 클라우드 기업별 거절 특허수
참고로, 최근 10년 내에 출원-공개된 특허만이 사용되는 거절 특허수란, 미국 특허청(USPTO)에서 후행 특허가 심사될 때, 그 후행 특허를 거절시키는 선행 문헌이 (not whole years) 최근 10년(2024년 기준, 2013~2023) 내 출원-공개된 특허만을 기준으로 하여 계량하는 거절 특허수라는 의미입니다.
최근 5년(2024년 기준, 2018~2023) 이내에 출원-공개된, 최신 R&D 결과만을 반영하는, 특허만을 사용하여, 클라우드 기업별 거절 특허수를 분석하면 다음과 같습니다.
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Rank
Company
’18
’19
’20
’21
’22
’23
Total
1
IBM
11978
11732
11841
10453
8747
4011
39167
2
Microsoft Technology Licensing
10897
10658
10068
8393
7084
3296
27931
3
Google
5932
6074
5894
5169
4418
2185
15940
4
Amazon Technologies
2530
2989
3441
3472
3332
1781
9291
5
Oracle
3040
2759
2665
2304
1899
864
8314
6
Cisco
2861
2814
2733
2526
2112
1025
8233
7
SAP
1349
1355
1428
1206
1049
474
4306
8
Adobe
907
912
1016
943
934
457
2920
9
Salesforce.com
455
497
593
625
572
293
1711
10
Alibaba Group Holding
158
165
227
278
283
128
846
11
ServiceNow
141
141
193
216
192
105
624
12
Dropbox
207
219
228
188
163
81
559
13
Samsung SDS
38
48
54
71
70
28
201
14
Workday
37
43
54
43
39
14
130
15
Naver
19
33
33
35
40
24
128
16
Cloudflare
32
43
39
44
37
13
104
17
Zscaler
21
28
35
43
38
20
103
18
Snowflake
11
10
24
28
33
13
74
19
CrowdStrike
16
20
25
29
31
15
72
20
Equinix
19
24
27
27
27
18
69
 [표 21] 미국 특허청(USPTO) 기준 최근 5년(2024년 기준, 2018~2023) 내 출원-공개된 특허 기준, 클라우드 기업별 거절 특허수
참고로, 최근 5년 내에 출원-공개된 특허만이 사용되는 거절 특허수란, 미국 특허청(USPTO)에서 후행 특허가 심사될 때, 그 후행 특허를 거절시키는 선행 문헌이 (not whole years) 최근 5년(2024년 기준, 2018~2023) 내 출원-공개된 특허만을 기준으로 하여 계량하는 거절 특허수라는 의미입니다.

거절 레퍼런스 채택률 관점, 클라우드 기업 간 기술 경쟁력 비교

3가지 시간 트랙별로 거절 레퍼런스 채택률을 기준으로 하는 클라우드 기업별 기술 경쟁력을 분석합니다. 분석할 클라우드 기업별 기술 경쟁력은 거절 레퍼런스 채택률입니다. 3가지 시간 트랙에는, 클라우드 기업을 대상으로, i) 과거부터 현재까지의 모든 R&D 결과와 관련되는 전체 특허 사용하는 트랙, ii) 비교적 최근 R&D 결과에 대응되는, 최근 10년(2024년 기준, 2013~2023) 내 출원-공개된 특허만 사용하는 트랙, 및 iii) 최신 R&D 결과에 대응되는, 최근 5년(2024년 기준, 2018~2023) 내 출원-공개된 특허만 사용하는 트랙이 있습니다.
클라우드 기업이 보유하고 있는 특허는, 미국 특허청(USPTO)에서 후행 특허가 심사될 때, 심사관이 그 후행 특허의 특허성을 부정하는, 즉 특허 등록을 거절하는, 선행 문헌으로 사용될 수 있습니다. 보유 특허 각각은 특허청 심사관에 의해, 여러 후행 특허를 거절하는 선행 특허로 사용되는 특허(거절 후행 특허수 >=1)일 수도 있지만, 후행 특허의 거절에 사용되지 않는 특허(거절 후행 특허수 = 0)도 있습니다.
클라우드 기업별 거절 레퍼런스 채택률은 클라우드 기업별 상대적인 비율로, 후행 특허의 거절에 사용된 전체 선행 특허 중에서, 특정 클라우드 기업의 선행 특허가 차지하는 비율입니다. 클라우드 기업별 거절 레퍼런스 채택률은 후행 특허의 거절에 사용된 특정 클라우드 기업의 특허수(분자)를 후행 특허의 거절에 사용된 전체 특허수(분모)로 나눈 값입니다. 클라우드 기업별 거절 점유율은, 미국 특허를 보유하고 있는 클라우드 기업만을 모집단으로 합니다.
거절 레퍼런스 채택률이 높은 클라우드 기업일수록 기술 경쟁력(기술 리더쉽)이 높다고 볼 수 있습니다.
Key message 1 :
Key message 2 :
보유 특허가 거절시킨 후행 특허수가 많은 클라우드 기업 상위 20개 기준으로 하는, 클라우드 기업별로 거절 레퍼런스 채택률의 추이는 다음과 같습니다.
가로축 : 거절 연도
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Rank
Company
’13
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
Total
1
IBM
33.65%
32.64%
31.80%
31.04%
30.26%
29.43%
28.88%
29.10%
28.91%
28.04%
26.94%
35.92%
2
Microsoft Technology Licensing
31.21%
31.19%
29.85%
28.51%
27.54%
26.78%
26.23%
24.75%
23.21%
22.71%
22.14%
22.81%
3
Google
8.49%
9.79%
11.26%
12.82%
13.74%
14.58%
14.95%
14.49%
14.29%
14.16%
14.68%
11.43%
4
Oracle
9.74%
8.85%
8.53%
8.13%
7.74%
7.47%
6.79%
6.55%
6.37%
6.09%
5.80%
7.91%
5
Cisco
8.69%
8.41%
8.17%
7.69%
7.44%
7.03%
6.93%
6.72%
6.99%
6.77%
6.89%
7.32%
6
Amazon Technologies
1.71%
2.23%
2.75%
3.91%
4.99%
6.22%
7.36%
8.46%
9.60%
10.68%
11.96%
5.67%
7
SAP
3.41%
3.32%
3.57%
3.43%
3.46%
3.31%
3.34%
3.51%
3.34%
3.36%
3.18%
3.56%
8
Adobe
1.60%
1.97%
2.15%
2.22%
2.27%
2.23%
2.24%
2.50%
2.61%
2.99%
3.07%
2.19%
9
Salesforce.com
0.45%
0.60%
0.79%
0.81%
1.00%
1.12%
1.22%
1.46%
1.73%
1.83%
1.97%
1.09%
10
Alibaba Group Holding
0.11%
0.14%
0.19%
0.28%
0.30%
0.39%
0.41%
0.56%
0.77%
0.91%
0.86%
0.53%
11
ServiceNow
0.44%
0.38%
0.33%
0.35%
0.35%
0.35%
0.35%
0.47%
0.60%
0.62%
0.71%
0.45%
12
Dropbox
0.18%
0.14%
0.24%
0.31%
0.38%
0.51%
0.54%
0.56%
0.52%
0.52%
0.54%
0.36%
13
Samsung SDS
0.02%
0.01%
0.04%
0.07%
0.08%
0.09%
0.12%
0.13%
0.20%
0.22%
0.19%
0.13%
14
Workday
0.09%
0.08%
0.07%
0.09%
0.08%
0.09%
0.11%
0.13%
0.12%
0.13%
0.09%
0.10%
15
Naver
0.04%
0.06%
0.06%
0.05%
0.07%
0.05%
0.08%
0.08%
0.10%
0.13%
0.16%
0.10%
16
Zscaler
0.04%
0.05%
0.04%
0.06%
0.05%
0.05%
0.07%
0.09%
0.12%
0.12%
0.13%
0.07%
17
Cloudflare
0.03%
0.04%
0.04%
0.06%
0.06%
0.08%
0.11%
0.10%
0.12%
0.12%
0.09%
0.06%
18
Snowflake
0.02%
0.02%
0.01%
0.03%
0.02%
0.03%
0.02%
0.06%
0.08%
0.11%
0.09%
0.05%
19
CrowdStrike
0.00%
0.01%
0.01%
0.02%
0.03%
0.04%
0.05%
0.06%
0.08%
0.10%
0.10%
0.04%
20
Equinix
0.01%
0.01%
0.00%
0.01%
0.02%
0.05%
0.06%
0.07%
0.07%
0.09%
0.12%
0.04%
[표 22] 미국 특허청(USPTO) 기준 클라우드 기업별 거절 레퍼런스 채택률
*특정 연도의 출원-공개 특허 : 그 연도에 최초로 공개된 특허. 출원 후, 강제 공개 제도에 따라, i) 그 연도에 공개 또는 ii) 강제 공개 없이, 그 연도에 등록되어 공개된 특허
최근 10년(2024년 기준, 2013~2023) 이내에 출원-공개된, 상대적으로 최근 R&D 결과를 반영하는, 특허만을 사용하여, 클라우드 기업별 거절 레퍼런스 채택률 분석하면 다음과 같습니다.
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Rank
Company
’13
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
Total
1
IBM
33.65%
32.64%
31.80%
31.04%
30.26%
29.43%
28.88%
29.10%
28.91%
28.04%
26.94%
35.09%
2
Microsoft Technology Licensing
31.21%
31.19%
29.85%
28.51%
27.54%
26.78%
26.23%
24.75%
23.21%
22.71%
22.14%
23.04%
3
Google
8.49%
9.79%
11.26%
12.82%
13.74%
14.58%
14.95%
14.49%
14.29%
14.16%
14.68%
11.79%
4
Oracle
9.74%
8.85%
8.53%
8.13%
7.74%
7.47%
6.79%
6.55%
6.37%
6.09%
5.80%
7.67%
5
Cisco
8.69%
8.41%
8.17%
7.69%
7.44%
7.03%
6.93%
6.72%
6.99%
6.77%
6.89%
7.20%
6
Amazon Technologies
1.71%
2.23%
2.75%
3.91%
4.99%
6.22%
7.36%
8.46%
9.60%
10.68%
11.96%
6.01%
7
SAP
3.41%
3.32%
3.57%
3.43%
3.46%
3.31%
3.34%
3.51%
3.34%
3.36%
3.18%
3.60%
8
Adobe
1.60%
1.97%
2.15%
2.22%
2.27%
2.23%
2.24%
2.50%
2.61%
2.99%
3.07%
2.26%
9
Salesforce.com
0.45%
0.60%
0.79%
0.81%
1.00%
1.12%
1.22%
1.46%
1.73%
1.83%
1.97%
1.15%
10
Alibaba Group Holding
0.11%
0.14%
0.19%
0.28%
0.30%
0.39%
0.41%
0.56%
0.77%
0.91%
0.86%
0.56%
11
ServiceNow
0.44%
0.38%
0.33%
0.35%
0.35%
0.35%
0.35%
0.47%
0.60%
0.62%
0.71%
0.46%
12
Dropbox
0.18%
0.14%
0.24%
0.31%
0.38%
0.51%
0.54%
0.56%
0.52%
0.52%
0.54%
0.38%
13
Samsung SDS
0.02%
0.01%
0.04%
0.07%
0.08%
0.09%
0.12%
0.13%
0.20%
0.22%
0.19%
0.14%
14
Workday
0.09%
0.08%
0.07%
0.09%
0.08%
0.09%
0.11%
0.13%
0.12%
0.13%
0.09%
0.10%
15
Naver
0.04%
0.06%
0.06%
0.05%
0.07%
0.05%
0.08%
0.08%
0.10%
0.13%
0.16%
0.10%
16
Zscaler
0.04%
0.05%
0.04%
0.06%
0.05%
0.05%
0.07%
0.09%
0.12%
0.12%
0.13%
0.07%
17
Cloudflare
0.03%
0.04%
0.04%
0.06%
0.06%
0.08%
0.11%
0.10%
0.12%
0.12%
0.09%
0.06%
18
Snowflake
0.02%
0.02%
0.01%
0.03%
0.02%
0.03%
0.02%
0.06%
0.08%
0.11%
0.09%
0.05%
19
CrowdStrike
0.00%
0.01%
0.01%
0.02%
0.03%
0.04%
0.05%
0.06%
0.08%
0.10%
0.10%
0.04%
20
Equinix
0.01%
0.01%
0.00%
0.01%
0.02%
0.05%
0.06%
0.07%
0.07%
0.09%
0.12%
0.04%
[표 23] 미국 특허청(USPTO) 기준 최근 10년(2024년 기준, 2013~2023) 내 출원-공개된 특허 기준, 클라우드 기업별 거절 레퍼런스 채택률
참고로, 최근 10년 내에 출원-공개된 특허만이 사용되는 거절 레퍼런스 채택률이란, 미국 특허청(USPTO)에서 후행 특허가 심사될 때, 그 후행 특허를 거절시키는 선행 문헌이 (not whole years) 최근 10년(2024년 기준, 2013~2023) 내 출원-공개된 특허만을 기준으로 하여 계량하는 거절 레퍼런스 채택률이라는 의미입니다.
최근 5년(2024년 기준, 2018~2023) 이내에 출원-공개된, 최신 R&D 결과만을 반영하는, 특허만을 사용하여, 클라우드 기업별 거절 레퍼런스 채택률을 분석하면 다음과 같습니다.
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Rank
Company
’18
’19
’20
’21
’22
’23
Total
1
IBM
29.43%
28.88%
29.10%
28.91%
28.04%
26.94%
32.37%
2
Microsoft Technology Licensing
26.78%
26.23%
24.75%
23.21%
22.71%
22.14%
23.09%
3
Google
14.58%
14.95%
14.49%
14.29%
14.16%
14.68%
13.17%
4
Amazon Technologies
6.22%
7.36%
8.46%
9.60%
10.68%
11.96%
7.68%
5
Oracle
7.47%
6.79%
6.55%
6.37%
6.09%
5.80%
6.87%
6
Cisco
7.03%
6.93%
6.72%
6.99%
6.77%
6.89%
6.80%
7
SAP
3.31%
3.34%
3.51%
3.34%
3.36%
3.18%
3.56%
8
Adobe
2.23%
2.24%
2.50%
2.61%
2.99%
3.07%
2.41%
9
Salesforce.com
1.12%
1.22%
1.46%
1.73%
1.83%
1.97%
1.41%
10
Alibaba Group Holding
0.39%
0.41%
0.56%
0.77%
0.91%
0.86%
0.70%
11
ServiceNow
0.35%
0.35%
0.47%
0.60%
0.62%
0.71%
0.52%
12
Dropbox
0.51%
0.54%
0.56%
0.52%
0.52%
0.54%
0.46%
13
Samsung SDS
0.09%
0.12%
0.13%
0.20%
0.22%
0.19%
0.17%
14
Workday
0.09%
0.11%
0.13%
0.12%
0.13%
0.09%
0.11%
15
Naver
0.05%
0.08%
0.08%
0.10%
0.13%
0.16%
0.11%
16
Cloudflare
0.08%
0.11%
0.10%
0.12%
0.12%
0.09%
0.09%
17
Zscaler
0.05%
0.07%
0.09%
0.12%
0.12%
0.13%
0.09%
18
Snowflake
0.03%
0.02%
0.06%
0.08%
0.11%
0.09%
0.06%
19
CrowdStrike
0.04%
0.05%
0.06%
0.08%
0.10%
0.10%
0.06%
20
Equinix
0.05%
0.06%
0.07%
0.07%
0.09%
0.12%
0.06%
[표 24] 미국 특허청(USPTO) 기준 최근 5년(2024년 기준, 2018~2023) 내 출원-공개된 특허 기준, 클라우드 기업별 거절 레퍼런스 채택률
참고로, 최근 5년 내에 출원-공개된 특허만이 사용되는 거절 레퍼런스 채택률이란, 미국 특허청(USPTO)에서 후행 특허가 심사될 때, 그 후행 특허를 거절시키는 선행 문헌이 (not whole years) 최근 10년(2024년 기준, 2018~2023) 내 출원-공개된 특허만을 기준으로 하여 계량하는 거절 레퍼런스 채택률이라는 의미입니다.

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