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Home #99. 자유 주제

한국 디스플레이 장비 전문 기업의 현 주소 - 특허 관점 기술 경쟁력 분석

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한국 소재 디스플레이 장비 기업 간 특허 기술 경쟁력 비교

한국 특허청에 출원되어 공개되거나 등록된 한국 특허를 중심으로 한국 소재 디스플레이 장비 기업별 기술 경쟁력을 비교 분석합니다. 한국 소재 디스플레이 장비 기업별 기술 경쟁력은 i) 후속(후행) 특허의 특허성을 부정하는 선행 문헌으로 사용되는 것과 관련된 후행 특허 거절 능력(기술 리더쉽), ii) 후속(후행) 특허로부터 인용받는 것과 관련된 심사관 피인용 능력(기술 영향력), iii) 보유하고 있는 특허 출원 및 등록량(특허 포트폴리오 구축량)을 중심으로 비교합니다. 기술 경쟁력 분석에 사용되는 메트릭(metric)에는 i) 보유 특허수, 후행 특허 거절에 사용된 보유 특허수, 거절시킨 후행 특허수 등과 같은 양적 메트릭, ii) 점유율, 관련도, 거절 사용율 등과 같은 비율 메트릭, iii) 특허당 거절 후행 특허수와 같은 밀도(density) 메트릭 등이 있습니다.
한국 소재 디스플레이 장비 기업별 기술 경쟁력은 시계열적으로, 시간 구간별로 변동될 수 있습니다. 이에 따라, i) 전 기간(1980~현재), ii) 최근 10년(2013~2023), iii) 최근 5년(2018~2023) 내에 출원되어 공개되거나 등록된 특허를 대상으로 국가별 기술 경쟁력을 분석합니다.
Key message 1 :
Key message 1 :

특허 기술 경쟁력 비교 요약

후행 특허 거절 관점의 한국 소재 디스플레이 장비 기업 간 기술 경쟁력 비교

특허권자가 보유하고 있는 특허는, 한국 특허청에서 후행 특허가 심사될 때, 심사관이 그 후행 특허의 특허성을 부정하는, 즉 특허 등록을 거절하는, 선행 문헌으로 사용될 수 있습니다. 보유 특허 각각은 특허청 심사관에 의해, 여러 후행 특허를 거절하는 선행 특허로 사용되는 특허(거절 후행 특허수 >=1)일 수도 있지만, 후행 특허의 거절에 사용되지 않는 특허(거절 후행 특허수 = 0)도 있습니다.
한국 소재 디스플레이 장비 기업별 소속 권리자의 보유 특허가 i) 거절시키는 후행 특허가 많을수록, ii) 특허당 거절시키는 후행 특허수가 많을수록, iii) 거절 점유율이 높을수록, iv) 보유 특허 중 거절에 사용되는 특허의 비율이 높을수록, 국가의 기술 경쟁력(기술 리더쉽)은 높다고 판단할 수 있습니다.
3가지 시간 트랙별로 후행 특허 거절 관점에서 한국 소재 디스플레이 장비 기업별 기술 경쟁력을 분석합니다. 3가지 시간 트랙에는, 한국 소재 디스플레이 장비 기업별 보유 특허를 대상으로, i) 과거부터 현재까지의 모든 R&D 결과와 관련되는 전체 특허 사용하는 트랙, ii) 비교적 최근 R&D 결과에 대응되는, 최근 10년(2024년 기준, 2013~2023) 내 출원-공개된 특허만 사용하는 트랙, 및 iii) 최신 R&D 결과에 대응되는, 최근 5년(2024년 기준, 2018~2023) 내 출원-공개된 특허만 사용하는 트랙이 있습니다.
전 기간 범위 기준 한국 소재 디스플레이 장비 기업별 기술 경쟁력을 후행 특허 거절 능력을 중심으로 요약하면 다음과 같습니다.
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No.
Company
전체 특허수(A)
등록 특허수(B)
거절 사용 특허수(C)
거절 사용 등록 특허수(D)
거절시킨 후행 특허수(E)
거절 사용률(C/A)
특허당 거절 후행 특허수
거절 점유율 (모집단 내 (E) 비율)
거절 레퍼런스 채택률 (모집단 내 (C) 비율)
1
인베니아
1,598
1,113
541
408
869
33.85%
0.59
24.43%
24.84%
2
선익시스템
801
415
179
128
317
22.35%
0.44
8.91%
8.22%
3
디엠에스
547
415
176
143
272
32.18%
0.52
7.65%
8.08%
4
나래나노텍
430
332
132
120
215
30.70%
0.53
6.04%
6.06%
5
에이피시스템
405
326
139
134
204
34.32%
0.53
5.74%
6.38%
6
미래컴퍼니
384
310
132
114
254
34.38%
0.70
7.14%
6.06%
7
참엔지니어링
277
210
111
95
214
40.07%
0.81
6.02%
5.10%
8
포인트엔지니어링
265
86
31
13
57
11.70%
0.22
1.60%
1.42%
9
야스
243
186
70
63
140
28.81%
0.62
3.94%
3.21%
10
에스엔유 프리시젼
214
198
74
68
127
34.58%
0.60
3.57%
3.40%
11
예스티
193
161
57
54
95
29.53%
0.52
2.67%
2.62%
12
나모텍
183
151
75
63
142
40.98%
0.80
3.99%
3.44%
13
아바코
163
122
52
45
81
31.90%
0.51
2.28%
2.39%
14
디이엔티
157
122
46
41
78
29.30%
0.52
2.19%
2.11%
15
소니드
135
63
27
10
57
20.00%
0.42
1.60%
1.24%
16
프로이천
122
121
41
41
61
33.61%
0.57
1.71%
1.88%
17
아이씨디
99
70
20
17
34
20.20%
0.34
0.96%
0.92%
18
에프엔에스테크
91
56
25
18
52
27.47%
0.57
1.46%
1.15%
19
에이치비솔루션
81
70
14
14
26
17.28%
0.32
0.73%
0.64%
20
디바이스이엔지
80
70
28
24
57
35.00%
0.80
1.60%
1.29%
[표 1] 한국 특허청 기준, 과거 전 기간(1980~2023) 출원-공개된 특허 기준, 후행 특허 거절 관점의 한국 소재 디스플레이 장비 기업별 기술 경쟁력 요약
최근 10년(2024년 기준, 2013~2023) 이내에 출원-공개된, 상대적으로 최근 R&D 결과를 반영하는, 특허만을 사용하여, 한국 소재 디스플레이 장비 기업별 기술 경쟁력을 후행 특허 거절 능력을 중심으로 요약하면 다음과 같습니다.
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Company
전체 특허수(A)
등록 특허수(B)
거절 사용 특허수(C)
거절 사용 등록 특허수(D)
거절시킨 후행 특허수(E)
거절 사용률(C/A)
특허당 거절 후행 특허수
거절 점유율 (모집단 내 (E) 비율)
거절 레퍼런스 채택률 (모집단 내 (C) 비율)
1
선익시스템
752
380
153
108
247
20.35%
0.36
19.06%
17.92%
2
인베니아
399
233
106
62
155
26.57%
0.40
11.96%
12.41%
3
에이피시스템
274
195
69
64
85
25.18%
0.34
6.56%
8.08%
4
포인트엔지니어링
265
86
31
13
57
11.70%
0.22
4.40%
3.63%
5
나래나노텍
199
136
58
53
95
29.15%
0.51
7.33%
6.79%
6
야스
187
140
39
37
60
20.86%
0.34
4.63%
4.57%
7
미래컴퍼니
153
115
31
25
42
20.26%
0.27
3.24%
3.63%
8
참엔지니어링
137
86
46
35
82
33.58%
0.62
6.33%
5.39%
9
예스티
134
104
32
30
42
23.88%
0.34
3.24%
3.75%
10
디엠에스
107
71
18
17
22
16.82%
0.21
1.70%
2.11%
11
아바코
96
66
19
17
27
19.79%
0.28
2.08%
2.22%
12
프로이천
90
89
24
24
35
26.67%
0.44
2.70%
2.81%
13
에스엔유 프리시젼
85
76
25
22
30
29.41%
0.35
2.31%
2.93%
14
소니드
72
33
7
4
10
9.72%
0.14
0.77%
0.82%
15
나모텍
71
54
23
19
37
32.39%
0.54
2.85%
2.69%
16
디이엔티
70
51
16
15
28
22.86%
0.41
2.16%
1.87%
17
아이씨디
68
42
14
11
19
20.59%
0.28
1.47%
1.64%
18
에이치비솔루션
66
55
8
8
14
12.12%
0.21
1.08%
0.94%
19
비아트론
63
45
16
15
30
25.40%
0.51
2.31%
1.87%
20
엔젯
61
48
22
19
50
36.07%
0.84
3.86%
2.58%
[표 2] 한국 특허청 기준, 최근 10년(2024년 기준, 2013~2023) 내 출원-공개된 특허 기준, 후행 특허 거절 관점의 한국 소재 디스플레이 장비 기업별 기술 경쟁력 요약
최근 5년(2024년 기준, 2018~2023) 이내에 출원-공개된, 최근 R&D 결과를 반영하는, 특허만을 사용하여, 한국 소재 디스플레이 장비 기업별 기술 경쟁력을 후행 특허 거절 능력을 중심으로 요약하면 다음과 같습니다.
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No.
Company
전체 특허수(A)
등록 특허수(B)
거절 사용 특허수(C)
거절 사용 등록 특허수(D)
거절시킨 후행 특허수(E)
거절 사용률(C/A)
특허당 거절 후행 특허수
거절 점유율 (모집단 내 (E) 비율)
거절 레퍼런스 채택률 (모집단 내 (C) 비율)
1
선익시스템
343
109
24
17
31
7.00%
0.09
12.30%
12.70%
2
포인트엔지니어링
242
68
22
7
30
9.09%
0.12
11.90%
11.64%
3
에이피시스템
129
64
18
16
22
13.95%
0.17
8.73%
9.52%
4
야스
110
75
11
11
16
10.00%
0.16
6.35%
5.82%
5
미래컴퍼니
85
58
4
4
4
4.71%
0.05
1.59%
2.12%
6
인베니아
67
28
7
1
10
10.45%
0.15
3.97%
3.70%
7
에이치비솔루션
59
48
7
7
13
11.86%
0.22
5.16%
3.70%
8
예스티
57
39
9
8
9
15.79%
0.18
3.57%
4.76%
9
참엔지니어링
57
32
9
8
16
15.79%
0.28
6.35%
4.76%
10
디이엔티
53
35
9
8
13
16.98%
0.25
5.16%
4.76%
11
디엠에스
53
32
7
7
8
13.21%
0.15
3.17%
3.70%
12
나래나노텍
50
16
4
4
4
8.00%
0.08
1.59%
2.12%
13
아이씨디
46
26
4
4
6
8.70%
0.13
2.38%
2.12%
14
프로이천
41
41
8
8
12
19.51%
0.29
4.76%
4.23%
15
아바코
37
20
3
3
3
8.11%
0.08
1.19%
1.59%
16
비아트론
34
22
8
7
12
23.53%
0.38
4.76%
4.23%
17
소니드
34
12
 
0.00%
0.00%
18
디바이스이엔지
33
31
4
4
6
12.12%
0.18
2.38%
2.12%
19
엔젯
26
18
5
4
9
19.23%
0.35
3.57%
2.65%
20
영우디에스피
20
12
1
1
1
5.00%
0.05
0.40%
0.53%
[표 3] 한국 특허청 기준, 최근 5년(2024년 기준, 2018~2023) 내 출원-공개된 특허 기준, 후행 특허 거절 관점의 한국 소재 디스플레이 장비 기업별 기술 경쟁력 요약

특허 포트폴리오 양적 관점 기술 경쟁력 비교

특허 출원-공개 관점, 한국 소재 디스플레이 장비 기업 간 기술 경쟁력 비교

3가지 시간 트랙별로 후행 특허 거절 관점에서 한국 소재 디스플레이 장비 기업별 특허 포트폴리오 구축 중심의 기술 경쟁력을 분석합니다. 3가지 시간 트랙에는, 한국 소재 디스플레이 장비 기업별 보유 특허를 대상으로, i) 과거(1980.01.01)부터 현재까지의 모든 R&D 결과와 관련되는 전체 특허 사용하는 트랙, ii) 비교적 최근 R&D 결과에 대응되는, 최근 10년(2024년 기준, 2013~2023) 내 출원-공개된 특허만 사용하는 트랙, 및 iii) 최신 R&D 결과에 대응되는, 최근 5년(2024년 기준, 2018~2023) 내 출원-공개된 특허만 사용하는 트랙이 있습니다.
Key message 1 :
Key message 2 :
전 시간 기준의 한국 소재 디스플레이 장비 기업의 KR 특허 출원-공개 동향은 다음과 같습니다.
가로축 : 최초 공개 연도
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Rank
Company
’13
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
Total
1
인베니아
115
102
70
26
19
18
32
10
2
3
2
1598
2
선익시스템
16
137
94
88
74
55
56
62
55
49
66
801
3
디엠에스
18
3
12
14
7
6
17
12
6
8
4
547
4
나래나노텍
56
53
21
14
5
6
8
3
13
13
7
430
5
에이피시스템
19
21
56
23
26
27
17
20
27
27
11
405
6
미래컴퍼니
18
19
16
12
3
1
7
15
25
23
14
384
7
참엔지니어링
24
10
13
25
8
4
12
10
9
10
12
277
8
포인트엔지니어링
 
 
 
11
12
2
55
48
43
47
47
265
9
야스
20
16
12
7
22
14
29
18
8
18
23
243
10
에스엔유 프리시젼
18
10
19
17
15
4
1
 
 
1
 
214
11
예스티
4
20
24
13
16
8
6
15
11
9
8
193
12
나모텍
4
15
11
7
17
1
 
3
7
4
2
183
13
아바코
20
19
6
4
10
3
2
14
5
5
8
163
14
디이엔티
2
 
1
8
6
5
11
9
16
8
4
157
15
소니드
8
8
12
9
1
2
1
6
3
7
15
135
16
프로이천
22
10
1
8
8
6
6
14
15
 
 
122
17
아이씨디
3
4
10
3
2
8
5
4
9
3
17
99
18
에프엔에스테크
10
5
 
6
 
3
1
5
1
3
4
91
19
에이치비솔루션
1
3
1
 
2
5
10
7
11
12
14
81
20
디바이스이엔지
8
2
7
3
2
2
5
2
3
2
19
80
 [표 4] 한국 특허청 기준, 과거 전 기간(1980~2023) 출원-공개된 특허 기준, 한국 소재 디스플레이 장비 기업별 특허 출원-공개 동향
*특정 연도의 출원-공개 특허 : 그 연도에 최초로 공개(특허 공보가 발행된)된 특허. 출원 후, 강제 공개 제도에 따라, i) 그 연도에 공개 또는 ii) 강제 공개 없이, 그 연도에 등록되어 공개된 특허
최근 10년(2024년 기준, 2013~2023) 이내에 출원-공개된, 상대적으로 최근 R&D 결과를 반영하는, 특허만을 사용하여, 한국 소재 디스플레이 장비 기업의 KR 특허 출원-공개 동향은 다음과 같습니다.
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Rank
Company
’13
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
Total
1
선익시스템
16
137
94
88
74
55
56
62
55
49
66
752
2
인베니아
115
102
70
26
19
18
32
10
2
3
2
399
3
에이피시스템
19
21
56
23
26
27
17
20
27
27
11
274
4
포인트엔지니어링
 
 
 
11
12
2
55
48
43
47
47
265
5
나래나노텍
56
53
21
14
5
6
8
3
13
13
7
199
6
야스
20
16
12
7
22
14
29
18
8
18
23
187
7
미래컴퍼니
18
19
16
12
3
1
7
15
25
23
14
153
8
참엔지니어링
24
10
13
25
8
4
12
10
9
10
12
137
9
예스티
4
20
24
13
16
8
6
15
11
9
8
134
10
디엠에스
18
3
12
14
7
6
17
12
6
8
4
107
11
아바코
20
19
6
4
10
3
2
14
5
5
8
96
12
프로이천
22
10
1
8
8
6
6
14
15
 
 
90
13
에스엔유 프리시젼
18
10
19
17
15
4
1
 
 
1
 
85
14
소니드
8
8
12
9
1
2
1
6
3
7
15
72
15
나모텍
4
15
11
7
17
1
 
3
7
4
2
71
16
디이엔티
2
 
1
8
6
5
11
9
16
8
4
70
17
아이씨디
3
4
10
3
2
8
5
4
9
3
17
68
18
에이치비솔루션
1
3
1
 
2
5
10
7
11
12
14
66
19
비아트론
1
3
3
16
6
6
1
6
3
11
7
63
20
엔젯
7
9
12
 
7
4
5
5
3
3
6
61
 [표 5] 한국 특허청 기준, 최근 10년(2024년 기준, 2013~2023) 내 출원-공개된 특허 기준, 한국 소재 디스플레이 장비 기업별 특허 출원-공개 동향
최근 5년(2024년 기준, 2018~2023) 이내에 출원-공개된, 최근 R&D 결과를 반영하는, 특허만을 사용하여, 한국 소재 디스플레이 장비 기업의 KR 특허 출원-공개 동향은 다음과 같습니다.
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Rank
Company
’18
’19
’20
’21
’22
’23
Total
1
선익시스템
55
56
62
55
49
66
343
2
포인트엔지니어링
2
55
48
43
47
47
242
3
에이피시스템
27
17
20
27
27
11
129
4
야스
14
29
18
8
18
23
110
5
미래컴퍼니
1
7
15
25
23
14
85
6
인베니아
18
32
10
2
3
2
67
7
에이치비솔루션
5
10
7
11
12
14
59
8
예스티
8
6
15
11
9
8
57
9
참엔지니어링
4
12
10
9
10
12
57
10
디이엔티
5
11
9
16
8
4
53
11
디엠에스
6
17
12
6
8
4
53
12
나래나노텍
6
8
3
13
13
7
50
13
아이씨디
8
5
4
9
3
17
46
14
프로이천
6
6
14
15
 
 
41
15
아바코
3
2
14
5
5
8
37
16
비아트론
6
1
6
3
11
7
34
17
소니드
2
1
6
3
7
15
34
18
디바이스이엔지
2
5
2
3
2
19
33
19
엔젯
4
5
5
3
3
6
26
20
영우디에스피
4
 
4
3
3
6
20
 [표 6] 한국 특허청 기준, 최근 5년(2024년 기준, 2018~2023) 내 출원-공개된 특허 기준, 한국 소재 디스플레이 장비 기업별 특허 출원-공개 동향
*특정 연도의 출원-공개 특허 : 그 연도에 최초로 공개(특허 공보가 발행된)된 특허. 출원 후, 강제 공개 제도에 따라, i) 그 연도에 공개 또는 ii) 강제 공개 없이, 그 연도에 등록되어 공개된 특허

특허 등록 관점, 한국 소재 디스플레이 장비 기업 간 기술 경쟁력 비교

3가지 시간 트랙별로 후행 특허 거절 관점에서 한국 소재 디스플레이 장비 기업별 특허 포트폴리오 구축 중심의 기술 경쟁력을 분석합니다. 3가지 시간 트랙에는, 한국 소재 디스플레이 장비 기업별 보유 특허를 대상으로, i) 과거(1980.01.01)부터 현재까지의 모든 R&D 결과와 관련되는 전체 특허 사용하는 트랙, ii) 비교적 최근 R&D 결과에 대응되는, 최근 10년(2024년 기준, 2013~2023) 내 등록된 특허만 사용하는 트랙, 및 iii) 최신 R&D 결과에 대응되는, 최근 5년(2024년 기준, 2018~2023) 내 등록된 특허만 사용하는 트랙이 있습니다.
Key message 1 :
Key message 2 :
전 기간 기준, 한국 소재 디스플레이 장비 기업의 KR 특허 등록 동향은 다음과 같습니다.
가로축 : 등록 연도
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Rank
Company
’13
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
Total
1
인베니아
185
141
69
17
6
13
12
10
 
1
1
1114
2
선익시스템
14
80
30
40
17
19
32
45
40
34
25
416
3
디엠에스
30
17
12
10
8
6
6
6
4
7
11
416
4
나래나노텍
55
47
11
5
4
5
1
7
7
6
4
333
5
에이피시스템
20
26
30
10
14
31
27
11
8
8
20
327
6
미래컴퍼니
21
19
10
20
23
6
1
14
18
15
11
311
7
참엔지니어링
31
36
9
19
5
5
11
5
6
6
1
211
8
에스엔유 프리시젼
25
10
18
14
14
4
1
 
 
1
 
199
9
야스
23
20
7
8
12
13
13
26
8
7
14
187
10
예스티
4
19
10
19
11
5
11
8
9
5
3
162
11
나모텍
7
15
8
6
8
 
1
2
7
3
2
152
12
아바코
29
17
3
5
7
2
3
9
1
3
4
123
13
디이엔티
1
 
1
8
6
4
7
8
9
6
1
123
14
프로이천
26
10
1
7
8
6
6
14
15
 
 
122
15
포인트엔지니어링
 
 
 
 
 
 
8
7
15
25
31
87
16
에이치비솔루션
 
5
1
 
2
3
7
8
11
7
12
71
17
디바이스이엔지
8
2
6
1
2
2
3
4
3
2
16
71
18
아이씨디
1
3
7
1
3
5
4
4
4
5
5
71
19
소니드
4
6
2
5
2
 
3
5
3
2
3
64
20
비아트론
1
2
3
4
10
7
2
3
5
5
5
63
[표 7] 한국 특허청 기준, 과거 전 기간(1980~2023) 출원-공개된 특허 기준, 한국 소재 디스플레이 장비 기업별 특허 등록 동향
*특정 연도에 등록된 특허 : 그 연도에 특허 등록 공보가 발행된 특허
최근 10년(2024년 기준, 2013~2023) 이내에 등록된, 상대적으로 최근 R&D 결과의 권리화를 반영하는, 특허권만을 사용하여, 한국 소재 디스플레이 장비 기업의 KR 특허 등록 동향은 다음과 같습니다.
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Rank
Company
’13
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
Total
1
인베니아
185
141
69
17
6
13
12
10
 
1
1
455
2
선익시스템
14
80
30
40
17
19
32
45
40
34
25
380
3
에이피시스템
20
26
30
10
14
31
27
11
8
8
20
205
4
미래컴퍼니
21
19
10
20
23
6
1
14
18
15
11
158
5
나래나노텍
55
47
11
5
4
5
1
7
7
6
4
152
6
야스
23
20
7
8
12
13
13
26
8
7
14
151
7
참엔지니어링
31
36
9
19
5
5
11
5
6
6
1
135
8
디엠에스
30
17
12
10
8
6
6
6
4
7
11
117
9
예스티
4
19
10
19
11
5
11
8
9
5
3
104
10
프로이천
26
10
1
7
8
6
6
14
15
 
 
93
11
에스엔유 프리시젼
25
10
18
14
14
4
1
 
 
1
 
87
12
포인트엔지니어링
 
 
 
 
 
 
8
7
15
25
31
86
13
아바코
29
17
3
5
7
2
3
9
1
3
4
83
14
나모텍
7
15
8
6
8
 
1
2
7
3
2
59
15
에이치비솔루션
 
5
1
 
2
3
7
8
11
7
12
56
16
엔젯
8
13
9
2
3
1
7
4
4
 
2
53
17
디이엔티
1
 
1
8
6
4
7
8
9
6
1
51
18
디바이스이엔지
8
2
6
1
2
2
3
4
3
2
16
50
19
비아트론
1
2
3
4
10
7
2
3
5
5
5
47
20
아이씨디
1
3
7
1
3
5
4
4
4
5
5
42
[표 8] 한국 특허청 기준, 최근 10년(2024년 기준, 2013~2023) 내 등록된 특허 기준, 한국 소재 디스플레이 장비 기업별 특허 등록 동향
최근 5년(2024년 기준, 2013~2023) 이내에 등록된, 상대적으로 최신 R&D 결과의 권리화를 반영하는, 특허권만을 사용하여, 한국 소재 디스플레이 장비 기업의 KR 특허 등록 동향은 다음과 같습니다.
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Rank
Company
’18
’19
’20
’21
’22
’23
Total
1
선익시스템
19
32
45
40
34
25
199
2
에이피시스템
31
27
11
8
8
20
105
3
포인트엔지니어링
 
8
7
15
25
31
86
4
야스
13
13
26
8
7
14
81
5
미래컴퍼니
6
1
14
18
15
11
65
6
에이치비솔루션
3
7
8
11
7
12
48
7
예스티
5
11
8
9
5
3
41
8
프로이천
6
6
14
15
 
 
41
9
디엠에스
6
6
6
4
7
11
40
10
인베니아
13
12
10
 
1
1
37
11
참엔지니어링
5
11
5
6
6
1
35
12
디이엔티
4
7
8
9
6
1
35
13
디바이스이엔지
2
3
4
3
2
16
31
14
나래나노텍
5
1
7
7
6
4
30
15
비아트론
7
2
3
5
5
5
27
16
아이씨디
5
4
4
4
5
5
27
17
아바코
2
3
9
1
3
4
22
18
엔젯
1
7
4
4
 
2
18
19
소니드
 
3
5
3
2
3
16
20
티로보틱스
1
1
3
3
6
1
15
[표 9] 한국 특허청 기준, 최근 5년(2024년 기준, 2018~2023) 내 등록된 특허 기준, 한국 소재 디스플레이 장비 기업별 특허 등록 동향

후행 특허를 거절시키는 능력 관점 기술 경쟁력 비교

거절 점유율 관점, 한국 소재 디스플레이 장비 기업 간 기술 경쟁력 비교

3가지 시간 트랙별로 거절 점유율을 기준으로 하는 한국 소재 디스플레이 장비 기업별 기술 경쟁력을 분석합니다. 분석할 한국 소재 디스플레이 장비 기업별 기술 경쟁력은 거절 점유율입니다. 3가지 시간 트랙에는, 한국 소재 디스플레이 장비 기업을 대상으로, i) 과거부터 현재까지의 모든 R&D 결과와 관련되는 전체 특허 사용하는 트랙, ii) 비교적 최근 R&D 결과에 대응되는, 최근 10년(2024년 기준, 2013~2023) 내 출원-공개된 특허만 사용하는 트랙, 및 iii) 최신 R&D 결과에 대응되는, 최근 5년(2024년 기준, 2018~2023) 내 출원-공개된 특허만 사용하는 트랙이 있습니다.
한국 소재 디스플레이 장비 기업이 보유하고 있는 특허는, 한국 특허청에서 후행 특허가 심사될 때, 심사관이 그 후행 특허의 특허성을 부정하는, 즉 특허 등록을 거절하는, 선행 문헌으로 사용될 수 있습니다. 보유 특허 각각은 특허청 심사관에 의해, 여러 후행 특허를 거절하는 선행 특허로 사용되는 특허(거절 후행 특허수 >=1)일 수도 있지만, 후행 특허의 거절에 사용되지 않는 특허(거절 후행 특허수 = 0)도 있습니다. 즉, 각 특허는 0 또는 1 이상의 거절  거절 후행 특허수 특허수를 가집니다.
한국 소재 디스플레이 장비 기업별 거절 점유율은, 한국 소재 디스플레이 장비 기업별 상대적인 비율로, 모든 한국 소재 디스플레이 장비 기업의 특허가 거절시킨 전체 후행 특허 중에서, 특정 한국 소재 디스플레이 장비 기업의 특허가 거절시킨 후행 특허가 차지하는 비율입니다. 한국 소재 디스플레이 장비 기업별 보유 특허가 거절시킨 후행 특허수(분자)를 전체 한국 소재 디스플레이 장비 기업의 보유 특허가 거절시킨 후행 특허수(분모)로 나눈 값입니다. 참고로, 한국 소재 디스플레이 장비 기업별 거절 후행 특허수는, 그 한국 소재 디스플레이 장비 기업이 보유하고 있는 과거부터 현재까지의 모든 출원-공개된 특허가 거절시킨 후행 특허의 고유한(중복 없는) 개수입니다. 한국 소재 디스플레이 장비 기업별 거절 점유율은, 한국 특허를 보유하고 있는 한국 소재 디스플레이 장비 기업만을 모집단으로 합니다.
거절 점유율이 높은 한국 소재 디스플레이 장비 기업일수록 기술 경쟁력(기술 리더쉽)이 높다고 볼 수 있습니다.
Key message 1 :
Key message 2 :
보유 특허가 거절시킨 후행 특허수가 많은 한국 소재 디스플레이 장비 기업 상위 20개 기준으로 하는, 한국 소재 디스플레이 장비 기업별로 거절 점유율의 추이는 다음과 같습니다.
가로축 : 거절 연도
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Rank
Company
’13
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
Total
1
인베니아
28.75%
33.20%
30.17%
23.47%
25.74%
25.56%
24.46%
22.25%
16.92%
17.92%
20.59%
24.43%
2
선익시스템
2.88%
4.86%
6.47%
10.83%
11.55%
11.82%
9.83%
13.46%
7.69%
9.68%
11.44%
8.91%
3
디엠에스
12.78%
7.69%
5.60%
7.94%
6.60%
6.07%
5.28%
6.59%
6.77%
7.17%
7.84%
7.65%
4
미래컴퍼니
5.43%
8.10%
5.60%
7.94%
6.60%
8.95%
7.67%
7.69%
7.38%
7.89%
5.88%
7.14%
5
나래나노텍
8.63%
7.29%
4.31%
6.50%
3.63%
6.39%
5.04%
6.59%
5.23%
7.53%
3.59%
6.04%
6
참엔지니어링
6.07%
5.67%
5.60%
3.61%
6.60%
7.03%
5.28%
6.04%
8.31%
6.09%
6.21%
6.02%
7
에이피시스템
3.51%
6.48%
2.59%
7.22%
4.95%
4.79%
6.00%
6.32%
5.85%
6.09%
7.84%
5.74%
8
나모텍
4.47%
6.07%
5.17%
3.25%
6.60%
4.79%
4.56%
2.20%
2.15%
2.87%
2.29%
3.99%
9
야스
5.43%
5.26%
3.45%
2.89%
4.95%
3.19%
4.08%
2.75%
4.31%
4.30%
3.92%
3.94%
10
에스엔유 프리시젼
5.11%
5.26%
3.45%
3.61%
1.65%
2.24%
3.84%
3.02%
4.62%
2.51%
2.94%
3.57%
11
예스티
1.92%
2.02%
4.74%
1.81%
3.30%
1.60%
3.36%
1.37%
4.62%
2.87%
3.59%
2.67%
12
아바코
2.24%
1.21%
1.72%
3.97%
2.31%
1.28%
1.20%
4.40%
3.69%
2.15%
0.98%
2.28%
13
디이엔티
1.28%
2.02%
2.16%
2.17%
2.64%
1.92%
1.68%
2.47%
4.00%
1.79%
1.96%
2.19%
14
프로이천
1.60%
1.21%
2.59%
2.17%
1.98%
0.64%
1.92%
2.75%
1.23%
1.79%
1.63%
1.71%
15
엔젯
1.60%
0.81%
3.88%
1.44%
0.99%
1.92%
2.88%
1.65%
0.62%
1.79%
1.63%
1.63%
16
포인트엔지니어링
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
1.32%
0.32%
0.48%
0.00%
4.92%
6.81%
4.90%
1.60%
17
디바이스이엔지
0.96%
0.40%
1.72%
2.89%
1.32%
2.24%
1.68%
1.65%
2.15%
0.72%
1.31%
1.60%
18
소니드
0.00%
1.21%
5.17%
4.33%
2.31%
2.56%
0.96%
0.82%
1.85%
0.36%
0.00%
1.60%
19
비아트론
0.96%
0.00%
0.43%
1.08%
0.00%
1.28%
0.96%
1.65%
0.92%
2.87%
2.94%
1.49%
20
에프엔에스테크
1.28%
1.21%
1.29%
1.08%
1.65%
1.60%
1.44%
1.92%
0.31%
2.51%
1.31%
1.46%
 [표 10] 한국 특허청 기준 한국 소재 디스플레이 장비 기업별 거절 점유율
*특정 연도의 출원-공개 특허 : 그 연도에 최초로 공개된 특허. 출원 후, 강제 공개 제도에 따라, i) 그 연도에 공개 또는 ii) 강제 공개 없이, 그 연도에 등록되어 공개된 특허
최근 10년(2024년 기준, 2013~2023) 이내에 출원-공개된, 상대적으로 최근 R&D 결과를 반영하는, 특허만을 사용하여, 한국 소재 디스플레이 장비 기업별 거절 점유율을 분석하면 다음과 같습니다.
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Rank
Company
’13
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
Total
1
인베니아
28.75%
33.20%
30.17%
23.47%
25.74%
25.56%
24.46%
22.25%
16.92%
17.92%
20.59%
24.17%
2
선익시스템
2.88%
4.86%
6.47%
10.83%
11.55%
11.82%
9.83%
13.46%
7.69%
9.68%
11.44%
9.37%
3
디엠에스
12.78%
7.69%
5.60%
7.94%
6.60%
6.07%
5.28%
6.59%
6.77%
7.17%
7.84%
7.29%
4
미래컴퍼니
5.43%
8.10%
5.60%
7.94%
6.60%
8.95%
7.67%
7.69%
7.38%
7.89%
5.88%
7.20%
5
참엔지니어링
6.07%
5.67%
5.60%
3.61%
6.60%
7.03%
5.28%
6.04%
8.31%
6.09%
6.21%
6.07%
6
나래나노텍
8.63%
7.29%
4.31%
6.50%
3.63%
6.39%
5.04%
6.59%
5.23%
7.53%
3.59%
5.89%
7
에이피시스템
3.51%
6.48%
2.59%
7.22%
4.95%
4.79%
6.00%
6.32%
5.85%
6.09%
7.84%
5.68%
8
야스
5.43%
5.26%
3.45%
2.89%
4.95%
3.19%
4.08%
2.75%
4.31%
4.30%
3.92%
4.04%
9
나모텍
4.47%
6.07%
5.17%
3.25%
6.60%
4.79%
4.56%
2.20%
2.15%
2.87%
2.29%
3.98%
10
에스엔유 프리시젼
5.11%
5.26%
3.45%
3.61%
1.65%
2.24%
3.84%
3.02%
4.62%
2.51%
2.94%
3.48%
11
예스티
1.92%
2.02%
4.74%
1.81%
3.30%
1.60%
3.36%
1.37%
4.62%
2.87%
3.59%
2.82%
12
아바코
2.24%
1.21%
1.72%
3.97%
2.31%
1.28%
1.20%
4.40%
3.69%
2.15%
0.98%
2.32%
13
디이엔티
1.28%
2.02%
2.16%
2.17%
2.64%
1.92%
1.68%
2.47%
4.00%
1.79%
1.96%
2.20%
14
프로이천
1.60%
1.21%
2.59%
2.17%
1.98%
0.64%
1.92%
2.75%
1.23%
1.79%
1.63%
1.78%
15
엔젯
1.60%
0.81%
3.88%
1.44%
0.99%
1.92%
2.88%
1.65%
0.62%
1.79%
1.63%
1.72%
16
포인트엔지니어링
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
1.32%
0.32%
0.48%
0.00%
4.92%
6.81%
4.90%
1.69%
17
소니드
0.00%
1.21%
5.17%
4.33%
2.31%
2.56%
0.96%
0.82%
1.85%
0.36%
0.00%
1.67%
18
디바이스이엔지
0.96%
0.40%
1.72%
2.89%
1.32%
2.24%
1.68%
1.65%
2.15%
0.72%
1.31%
1.58%
19
에프엔에스테크
1.28%
1.21%
1.29%
1.08%
1.65%
1.60%
1.44%
1.92%
0.31%
2.51%
1.31%
1.43%
20
비아트론
0.96%
0.00%
0.43%
1.08%
0.00%
1.28%
0.96%
1.65%
0.92%
2.87%
2.94%
1.22%
[표 11] 한국 특허청 기준 최근 10년(2024년 기준, 2013~2023) 내 출원-공개된 특허 기준, 한국 소재 디스플레이 장비 기업별 거절 점유율
참고로, 최근 10년 내에 출원-공개된 특허만이 사용되는 거절 점유율이란, 한국 특허청에서 후행 특허가 심사될 때, 그 후행 특허를 거절시키는 선행 문헌이 (not whole years) 최근 10년(2024년 기준, 2013~2023) 내 출원-공개된 특허만을 기준으로 하여 계량하는 거절 점유율이라는 의미입니다.
최근 5년(2024년 기준, 2018~2023) 이내에 출원-공개된, 최신 R&D 결과만을 반영하는, 특허만을 사용하여, 한국 소재 디스플레이 장비 기업별 거절 점유율을 분석하면 다음과 같습니다.
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Rank
Company
’18
’19
’20
’21
’22
’23
Total
1
인베니아
25.56%
24.46%
22.25%
16.92%
17.92%
20.59%
21.48%
2
선익시스템
11.82%
9.83%
13.46%
7.69%
9.68%
11.44%
10.72%
3
미래컴퍼니
8.95%
7.67%
7.69%
7.38%
7.89%
5.88%
7.56%
4
디엠에스
6.07%
5.28%
6.59%
6.77%
7.17%
7.84%
6.56%
5
참엔지니어링
7.03%
5.28%
6.04%
8.31%
6.09%
6.21%
6.46%
6
에이피시스템
4.79%
6.00%
6.32%
5.85%
6.09%
7.84%
6.16%
7
나래나노텍
6.39%
5.04%
6.59%
5.23%
7.53%
3.59%
5.71%
8
야스
3.19%
4.08%
2.75%
4.31%
4.30%
3.92%
3.76%
9
에스엔유 프리시젼
2.24%
3.84%
3.02%
4.62%
2.51%
2.94%
3.25%
10
나모텍
4.79%
4.56%
2.20%
2.15%
2.87%
2.29%
3.20%
11
예스티
1.60%
3.36%
1.37%
4.62%
2.87%
3.59%
2.90%
12
포인트엔지니어링
0.32%
0.48%
0.00%
4.92%
6.81%
4.90%
2.65%
13
아바코
1.28%
1.20%
4.40%
3.69%
2.15%
0.98%
2.30%
14
디이엔티
1.92%
1.68%
2.47%
4.00%
1.79%
1.96%
2.30%
15
엔젯
1.92%
2.88%
1.65%
0.62%
1.79%
1.63%
1.80%
16
비아트론
1.28%
0.96%
1.65%
0.92%
2.87%
2.94%
1.70%
17
프로이천
0.64%
1.92%
2.75%
1.23%
1.79%
1.63%
1.70%
18
디바이스이엔지
2.24%
1.68%
1.65%
2.15%
0.72%
1.31%
1.65%
19
에프엔에스테크
1.60%
1.44%
1.92%
0.31%
2.51%
1.31%
1.50%
20
티로보틱스
0.64%
0.72%
0.82%
2.77%
2.87%
1.31%
1.45%
[표 12] 한국 특허청 기준 최근 5년(2024년 기준, 2018~2023) 내 출원-공개된 특허 기준, 한국 소재 디스플레이 장비 기업별 거절 점유율
참고로, 최근 5년 내에 출원-공개된 특허만이 사용되는 거절 점유율이란, 한국 특허청에서 후행 특허가 심사될 때, 그 후행 특허를 거절시키는 선행 문헌이 (not whole years) 최근 5년(2024년 기준, 2018~2023) 내 출원-공개된 특허만을 기준으로 하여 계량하는 거절 점유율이라는 의미입니다.

특허당 거절 후행 특허수 관점, 한국 소재 디스플레이 장비 기업 간 기술 경쟁력 비교

3가지 시간 트랙별로 특허당 거절 후행 특허수를 기준으로 하는 한국 소재 디스플레이 장비 기업별 기술 경쟁력을 분석합니다. 분석할 한국 소재 디스플레이 장비 기업별 기술 경쟁력은 특허당 거절 후행 특허수입니다. 3가지 시간 트랙에는, 한국 소재 디스플레이 장비 기업을 대상으로, i) 과거부터 현재까지의 모든 R&D 결과와 관련되는 전체 특허 사용하는 트랙, ii) 비교적 최근 R&D 결과에 대응되는, 최근 10년(2024년 기준, 2013~2023) 내 출원-공개된 특허만 사용하는 트랙, 및 iii) 최신 R&D 결과에 대응되는, 최근 5년(2024년 기준, 2018~2023) 내 출원-공개된 특허만 사용하는 트랙이 있습니다.
한국 소재 디스플레이 장비 기업이 보유하고 있는 특허는, 한국 특허청에서 후행 특허가 심사될 때, 심사관이 그 후행 특허의 특허성을 부정하는, 즉 특허 등록을 거절하는, 선행 문헌으로 사용될 수 있습니다. 보유 특허 각각은 특허청 심사관에 의해, 여러 후행 특허를 거절하는 선행 특허로 사용되는 특허(거절 후행 특허수 >=1)일 수도 있지만, 후행 특허의 거절에 사용되지 않는 특허(거절 후행 특허수 = 0)도 있습니다.
한국 소재 디스플레이 장비 기업별 특허당 거절 특허수는, 한국 소재 디스플레이 장비 기업별로 그 한국 소재 디스플레이 장비 기업이 보유하고 있는 각각의 특허가 거절시킨 후행 특허수의 합계(분자)를, 그 한국 소재 디스플레이 장비 기업이 보유하고 있는 전체 출원-공개된 특허수(분모)로 나눈 값입니다. 이 때, 거절시킨 전체 후행 특허수는 보유 특허 각각이 거절시킨 후행 특허수의 합입니다.
특허당 거절 후행 특허수 점유율이 높은 한국 소재 디스플레이 장비 기업일수록 기술 경쟁력(기술 리더쉽)의 밀도(density)가 높다고 볼 수 있습니다.
Key message 1 :
Key message 2 :
보유 특허가 거절시킨 후행 특허수가 많은 한국 소재 디스플레이 장비 기업 상위 20개 기준으로 하는, 한국 소재 디스플레이 장비 기업별로 특허당 거절 후행 특허수의 추이는 다음과 같습니다.
가로축 : 거절 연도
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Rank
Company
’13
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
Total
1
인베니아
0.54
0.38
0.41
0.50
0.32
0.39
0.09
 
 
 
 
0.59
2
선익시스템
1.31
0.82
0.63
0.36
0.22
0.25
0.18
0.08
0.02
0.02
 
0.44
3
디엠에스
0.17
1.00
0.33
0.14
0.29
0.50
0.24
0.08
 
 
 
0.52
4
나래나노텍
0.91
0.51
0.76
0.14
0.40
0.17
0.25
 
0.08
 
 
0.53
5
에이피시스템
0.37
0.57
0.55
0.52
0.31
0.48
0.12
0.20
0.11
 
 
0.53
6
미래컴퍼니
0.72
0.63
0.38
0.50
0.33
 
0.14
0.13
0.04
 
 
0.70
7
참엔지니어링
0.79
1.20
1.08
0.60
1.13
1.00
0.50
 
0.67
 
 
0.81
8
포인트엔지니어링
 
 
 
0.73
1.58
 
0.27
0.23
0.09
 
 
0.22
9
야스
0.95
0.75
0.67
0.14
0.27
0.36
0.34
0.17
 
 
 
0.62
10
에스엔유 프리시젼
0.56
0.30
0.32
0.29
0.40
 
 
 
 
 
 
0.60
11
예스티
0.25
0.70
0.33
0.54
0.31
0.13
0.33
0.40
0.09
 
 
0.52
12
나모텍
0.25
0.87
0.64
0.57
0.53
 
 
 
0.43
0.25
 
0.80
13
아바코
0.30
0.63
0.67
0.25
0.10
0.67
 
0.07
 
 
 
0.51
14
디이엔티
 
 
 
1.63
0.50
 
0.27
0.78
0.19
 
 
0.52
15
소니드
0.50
0.13
0.25
0.11
1.00
 
 
 
 
 
 
0.42
16
프로이천
0.50
0.80
 
0.75
0.38
 
1.00
0.21
0.20
 
 
0.57
17
아이씨디
 
0.25
1.00
0.67
 
0.25
0.80
 
 
 
 
0.34
18
에프엔에스테크
0.10
2.80
 
0.83
 
 
 
0.60
 
 
 
0.57
19
에이치비솔루션
1.00
 
 
 
 
 
0.50
0.86
0.18
 
 
0.32
20
디바이스이엔지
2.38
 
0.29
1.00
 
0.50
0.40
1.50
 
 
 
0.80
[표 13] 한국 특허청 기준 한국 소재 디스플레이 장비 기업별 특허당 거절 후행 특허수
*특정 연도의 출원-공개 특허 : 그 연도에 최초로 공개된 특허. 출원 후, 강제 공개 제도에 따라, i) 그 연도에 공개 또는 ii) 강제 공개 없이, 그 연도에 등록되어 공개된 특허
최근 10년(2024년 기준, 2013~2023) 이내에 출원-공개된, 상대적으로 최근 R&D 결과를 반영하는, 특허만을 사용하여, 한국 소재 디스플레이 장비 기업별 특허당 거절 후행 특허수를 분석하면 다음과 같습니다.
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Rank
Company
’13
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
Total
1
선익시스템
1.31
0.82
0.63
0.36
0.22
0.25
0.18
0.08
0.02
0.02
 
1.59
2
인베니아
0.54
0.38
0.41
0.50
0.32
0.39
0.09
 
 
 
 
1.56
3
에이피시스템
0.37
0.57
0.55
0.52
0.31
0.48
0.12
0.20
0.11
 
 
1.49
4
포인트엔지니어링
 
 
 
0.73
1.58
 
0.27
0.23
0.09
 
 
1.55
5
나래나노텍
0.91
0.51
0.76
0.14
0.40
0.17
0.25
 
0.08
 
 
1.59
6
야스
0.95
0.75
0.67
0.14
0.27
0.36
0.34
0.17
 
 
 
0.98
7
미래컴퍼니
0.72
0.63
0.38
0.50
0.33
 
0.14
0.13
0.04
 
 
1.18
8
참엔지니어링
0.79
1.20
1.08
0.60
1.13
1.00
0.50
 
0.67
 
 
0.49
9
예스티
0.25
0.70
0.33
0.54
0.31
0.13
0.33
0.40
0.09
 
 
0.56
10
디엠에스
0.17
1.00
0.33
0.14
0.29
0.50
0.24
0.08
 
 
 
1.55
11
아바코
0.30
0.63
0.67
0.25
0.10
0.67
 
0.07
 
 
 
1.33
12
프로이천
0.50
0.80
 
0.75
0.38
 
1.00
0.21
0.20
 
 
0.76
13
에스엔유 프리시젼
0.56
0.30
0.32
0.29
0.40
 
 
 
 
 
 
0.35
14
소니드
0.50
0.13
0.25
0.11
1.00
 
 
 
 
 
 
1.18
15
나모텍
0.25
0.87
0.64
0.57
0.53
 
 
 
0.43
0.25
 
0.21
16
디이엔티
 
 
 
1.63
0.50
 
0.27
0.78
0.19
 
 
1.14
17
아이씨디
 
0.25
1.00
0.67
 
0.25
0.80
 
 
 
 
0.24
18
에이치비솔루션
1.00
 
 
 
 
 
0.50
0.86
0.18
 
 
0.26
19
비아트론
1.00
0.33
 
0.94
0.33
1.33
 
0.67
 
0.09
 
2.23
20
엔젯
2.14
1.00
0.92
 
1.00
0.50
0.60
0.60
 
0.33
 
1.83
 [표 14] 한국 특허청 기준 최근 10년(2024년 기준, 2013~2023) 내 출원-공개된 특허 기준, 한국 소재 디스플레이 장비 기업별 특허당 거절 후행 특허수
참고로, 최근 10년 내에 출원-공개된 특허만이 사용되는 특허당 거절 후행 특허수란, 한국 특허청에서 후행 특허가 심사될 때, 그 후행 특허를 거절시키는 선행 문헌이 (not whole years) 최근 10년(2024년 기준, 2013~2023) 내 출원-공개된 특허만을 기준으로 하여 계량하는 특허당 거절 후행 특허수라는 의미입니다.
최근 5년(2024년 기준, 2018~2023) 이내에 출원-공개된, 최신 R&D 결과만을 반영하는, 특허만을 사용하여, 한국 소재 디스플레이 장비 기업별 특허당 거절 후행 특허수를 분석하면 다음과 같습니다.
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Rank
Company
’18
’19
’20
’21
’22
’23
Total
1
선익시스템
0.25
0.18
0.08
0.02
0.02
 
0.09
2
포인트엔지니어링
 
0.27
0.23
0.09
 
 
0.12
3
에이피시스템
0.48
0.12
0.20
0.11
 
 
0.17
4
야스
0.36
0.34
0.17
 
 
 
0.16
5
미래컴퍼니
 
0.14
0.13
0.04
 
 
0.05
6
인베니아
0.39
0.09
 
 
 
 
0.15
7
에이치비솔루션
 
0.50
0.86
0.18
 
 
0.22
8
예스티
0.13
0.33
0.40
0.09
 
 
0.18
9
참엔지니어링
1.00
0.50
 
0.67
 
 
0.28
10
디이엔티
 
0.27
0.78
0.19
 
 
0.25
11
디엠에스
0.50
0.24
0.08
 
 
 
0.15
12
나래나노텍
0.17
0.25
 
0.08
 
 
0.08
13
아이씨디
0.25
0.80
 
 
 
 
0.13
14
프로이천
 
1.00
0.21
0.20
 
 
0.29
15
아바코
0.67
 
0.07
 
 
 
0.08
16
비아트론
1.33
 
0.67
 
0.09
 
0.38
17
소니드
 
 
 
 
 
 
 
18
디바이스이엔지
0.50
0.40
1.50
 
 
 
0.18
19
엔젯
0.50
0.60
0.60
 
0.33
 
0.35
20
영우디에스피
0.25
 
 
 
 
 
0.05
[표 15] 한국 특허청 기준 최근 5년(2024년 기준, 2018~2023) 내 출원-공개된 특허 기준, 한국 소재 디스플레이 장비 기업별 특허당 거절 후행 특허수
참고로, 최근 5년 내에 출원-공개된 특허만이 사용되는 특허당 거절 후행 특허수란, 한국 특허청에서 후행 특허가 심사될 때, 그 후행 특허를 거절시키는 선행 문헌이 (not whole years) 최근 5년(2024년 기준, 2018~2023) 내 출원-공개된 특허만을 기준으로 하여 계량하는 특허당 거절 후행 특허수라는 의미입니다.

거절 사용률 관점, 한국 소재 디스플레이 장비 기업 간 기술 경쟁력 비교

3가지 시간 트랙별로 거절 사용률을 기준으로 하는 한국 소재 디스플레이 장비 기업별 기술 경쟁력을 분석합니다. 분석할 한국 소재 디스플레이 장비 기업별 기술 경쟁력은 거절 사용률입니다. 3가지 시간 트랙에는, 한국 소재 디스플레이 장비 기업을 대상으로, i) 과거부터 현재까지의 모든 R&D 결과와 관련되는 전체 특허 사용하는 트랙, ii) 비교적 최근 R&D 결과에 대응되는, 최근 10년(2024년 기준, 2013~2023) 내 출원-공개된 특허만 사용하는 트랙, 및 iii) 최신 R&D 결과에 대응되는, 최근 5년(2024년 기준, 2018~2023) 내 출원-공개된 특허만 사용하는 트랙이 있습니다.
한국 소재 디스플레이 장비 기업이 보유하고 있는 특허는, 한국 특허청에서 후행 특허가 심사될 때, 심사관이 그 후행 특허의 특허성을 부정하는, 즉 특허 등록을 거절하는, 선행 문헌으로 사용될 수 있습니다. 보유 특허 각각은 특허청 심사관에 의해, 여러 후행 특허를 거절하는 선행 특허로 사용되는 특허(거절 후행 특허수 >=1)일 수도 있지만, 후행 특허의 거절에 사용되지 않는 특허(거절 후행 특허수 = 0)도 있습니다.
한국 소재 디스플레이 장비 기업별 거절 사용률은 한국 소재 디스플레이 장비 기업별로 그 한국 소재 디스플레이 장비 기업이 보유하고 있는 특허 중에서, 후행 특허의 거절에 사용된 특허의 비율입니다. 즉, 거절 사용률은 후행 특허를 거절하는데 사용된 보유 특허수(분자)를 전체 보유 특허수(분모)로 나눈 값입니다.
거절 사용률이 높은 한국 소재 디스플레이 장비 기업일수록 한국 소재 디스플레이 장비 기업 보유 특허 중에서, 기술 경쟁력(기술 리더쉽)에 기여하는 특허의 비율이 높다고 볼 수 있습니다.
Key message 1 :
Key message 2 :
보유 특허가 거절시킨 후행 특허수가 많은 한국 소재 디스플레이 장비 기업 상위 20개 기준으로 하는, 한국 소재 디스플레이 장비 기업별로 거절 사용률의 추이는 다음과 같습니다.
가로축 : 거절 연도
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Rank
Company
’13
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
Total
1
인베니아
30.43%
28.43%
27.14%
42.31%
26.32%
22.22%
9.38%
 
 
 
 
33.85%
2
선익시스템
62.50%
40.88%
34.04%
21.59%
16.22%
20.00%
12.50%
6.45%
1.82%
2.04%
 
22.35%
3
디엠에스
11.11%
66.67%
25.00%
14.29%
28.57%
33.33%
23.53%
8.33%
 
 
 
32.18%
4
나래나노텍
42.86%
35.85%
33.33%
14.29%
40.00%
16.67%
25.00%
 
7.69%
 
 
30.70%
5
에이피시스템
36.84%
33.33%
37.50%
39.13%
26.92%
37.04%
11.76%
15.00%
11.11%
 
 
34.32%
6
미래컴퍼니
44.44%
42.11%
31.25%
41.67%
33.33%
 
14.29%
13.33%
4.00%
 
 
34.38%
7
참엔지니어링
50.00%
40.00%
61.54%
36.00%
50.00%
50.00%
33.33%
 
33.33%
 
 
40.07%
8
포인트엔지니어링
 
 
 
36.36%
41.67%
 
14.55%
20.83%
9.30%
 
 
11.70%
9
야스
55.00%
56.25%
25.00%
14.29%
18.18%
14.29%
24.14%
11.11%
 
 
 
28.81%
10
에스엔유 프리시젼
38.89%
30.00%
31.58%
23.53%
33.33%
 
 
 
 
 
 
34.58%
11
예스티
25.00%
40.00%
20.83%
38.46%
25.00%
12.50%
33.33%
33.33%
9.09%
 
 
29.53%
12
나모텍
25.00%
40.00%
54.55%
28.57%
23.53%
 
 
 
42.86%
25.00%
 
40.98%
13
아바코
20.00%
36.84%
50.00%
25.00%
10.00%
66.67%
 
7.14%
 
 
 
31.90%
14
디이엔티
 
 
 
62.50%
33.33%
 
27.27%
33.33%
18.75%
 
 
29.30%
15
소니드
25.00%
12.50%
16.67%
11.11%
100.00%
 
 
 
 
 
 
20.00%
16
프로이천
36.36%
50.00%
 
25.00%
12.50%
 
50.00%
14.29%
20.00%
 
 
33.61%
17
아이씨디
 
25.00%
70.00%
66.67%
 
12.50%
60.00%
 
 
 
 
20.20%
18
에프엔에스테크
10.00%
80.00%
 
33.33%
 
 
 
60.00%
 
 
 
27.47%
19
에이치비솔루션
100.00%
 
 
 
 
 
40.00%
28.57%
9.09%
 
 
17.28%
20
디바이스이엔지
87.50%
 
28.57%
66.67%
 
50.00%
40.00%
50.00%
 
 
 
35.00%
 [표 16] 한국 특허청 기준 한국 소재 디스플레이 장비 기업별 거절 사용률
*특정 연도의 출원-공개 특허 : 그 연도에 최초로 공개된 특허. 출원 후, 강제 공개 제도에 따라, i) 그 연도에 공개 또는 ii) 강제 공개 없이, 그 연도에 등록되어 공개된 특허
최근 10년(2024년 기준, 2013~2023) 이내에 출원-공개된, 상대적으로 최근 R&D 결과를 반영하는, 특허만을 사용하여, 한국 소재 디스플레이 장비 기업별 거절 사용률을 분석하면 다음과 같습니다.
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Rank
Company
‘13
‘14
‘15
‘16
‘17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
Total
1
선익시스템
62.50%
40.88%
34.04%
21.59%
16.22%
20.00%
12.50%
6.45%
1.82%
2.04%
 
20.35%
2
인베니아
30.43%
28.43%
27.14%
42.31%
26.32%
22.22%
9.38%
 
 
 
 
26.57%
3
에이피시스템
36.84%
33.33%
37.50%
39.13%
26.92%
37.04%
11.76%
15.00%
11.11%
 
 
25.18%
4
포인트엔지니어링
 
 
 
36.36%
41.67%
 
14.55%
20.83%
9.30%
 
 
11.70%
5
나래나노텍
42.86%
35.85%
33.33%
14.29%
40.00%
16.67%
25.00%
 
7.69%
 
 
29.15%
6
야스
55.00%
56.25%
25.00%
14.29%
18.18%
14.29%
24.14%
11.11%
 
 
 
20.86%
7
미래컴퍼니
44.44%
42.11%
31.25%
41.67%
33.33%
 
14.29%
13.33%
4.00%
 
 
20.26%
8
참엔지니어링
50.00%
40.00%
61.54%
36.00%
50.00%
50.00%
33.33%
 
33.33%
 
 
33.58%
9
예스티
25.00%
40.00%
20.83%
38.46%
25.00%
12.50%
33.33%
33.33%
9.09%
 
 
23.88%
10
디엠에스
11.11%
66.67%
25.00%
14.29%
28.57%
33.33%
23.53%
8.33%
 
 
 
16.82%
11
아바코
20.00%
36.84%
50.00%
25.00%
10.00%
66.67%
 
7.14%
 
 
 
19.79%
12
프로이천
36.36%
50.00%
 
25.00%
12.50%
 
50.00%
14.29%
20.00%
 
 
26.67%
13
에스엔유 프리시젼
38.89%
30.00%
31.58%
23.53%
33.33%
 
 
 
 
 
 
29.41%
14
소니드
25.00%
12.50%
16.67%
11.11%
100.00%
 
 
 
 
 
 
9.72%
15
나모텍
25.00%
40.00%
54.55%
28.57%
23.53%
 
 
 
42.86%
25.00%
 
32.39%
16
디이엔티
 
 
 
62.50%
33.33%
 
27.27%
33.33%
18.75%
 
 
22.86%
17
아이씨디
 
25.00%
70.00%
66.67%
 
12.50%
60.00%
 
 
 
 
20.59%
18
에이치비솔루션
100.00%
 
 
 
 
 
40.00%
28.57%
9.09%
 
 
12.12%
19
비아트론
100.00%
33.33%
 
31.25%
16.67%
83.33%
 
33.33%
 
9.09%
 
25.40%
20
엔젯
57.14%
44.44%
41.67%
 
57.14%
50.00%
20.00%
20.00%
 
33.33%
 
36.07%
 [표 17] 한국 특허청 기준 최근 10년(2024년 기준, 2013~2023) 내 출원-공개된 특허 기준, 한국 소재 디스플레이 장비 기업별 거절 사용률
참고로, 최근 10년 내에 출원-공개된 특허만이 사용되는 거절 사용률이란, 한국 특허청에서 후행 특허가 심사될 때, 그 후행 특허를 거절시키는 선행 문헌이 (not whole years) 최근 10년(2024년 기준, 2013~2023) 내 출원-공개된 특허만을 기준으로 하여 계량하는 거절 사용률이라는 의미입니다.
최근 5년(2024년 기준, 2018~2023) 이내에 출원-공개된, 최신 R&D 결과만을 반영하는, 특허만을 사용하여, 한국 소재 디스플레이 장비 기업별 거절 사용률을 분석하면 다음과 같습니다.
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Rank
Company
’18
’19
’20
’21
’22
’23
Total
1
선익시스템
20.00%
12.50%
6.45%
1.82%
2.04%
 
7.00%
2
포인트엔지니어링
 
14.55%
20.83%
9.30%
 
 
9.09%
3
에이피시스템
37.04%
11.76%
15.00%
11.11%
 
 
13.95%
4
야스
14.29%
24.14%
11.11%
 
 
 
10.00%
5
미래컴퍼니
 
14.29%
13.33%
4.00%
 
 
4.71%
6
인베니아
22.22%
9.38%
 
 
 
 
10.45%
7
에이치비솔루션
 
40.00%
28.57%
9.09%
 
 
11.86%
8
예스티
12.50%
33.33%
33.33%
9.09%
 
 
15.79%
9
참엔지니어링
50.00%
33.33%
 
33.33%
 
 
15.79%
10
디이엔티
 
27.27%
33.33%
18.75%
 
 
16.98%
11
디엠에스
33.33%
23.53%
8.33%
 
 
 
13.21%
12
나래나노텍
16.67%
25.00%
 
7.69%
 
 
8.00%
13
아이씨디
12.50%
60.00%
 
 
 
 
8.70%
14
프로이천
 
50.00%
14.29%
20.00%
 
 
19.51%
15
아바코
66.67%
 
7.14%
 
 
 
8.11%
16
비아트론
83.33%
 
33.33%
 
9.09%
 
23.53%
17
소니드
 
 
 
 
 
 
 
18
디바이스이엔지
50.00%
40.00%
50.00%
 
 
 
12.12%
19
엔젯
50.00%
20.00%
20.00%
 
33.33%
 
19.23%
20
영우디에스피
25.00%
 
 
 
 
 
5.00%
[표 18] 한국 특허청 기준 최근 5년(2024년 기준, 2018~2023) 내 출원-공개된 특허 기준, 한국 소재 디스플레이 장비 기업별 거절 사용률
참고로, 최근 5년 내에 출원-공개된 특허만이 사용되는 거절 사용률이란, 한국 특허청에서 후행 특허가 심사될 때, 그 후행 특허를 거절시키는 선행 문헌이 (not whole years) 최근 5년(2024년 기준, 2018~2023) 내 출원-공개된 특허만을 기준으로 하여 계량하는 거절 사용률이라는 의미입니다.

거절 특허수 관점, 한국 소재 디스플레이 장비 기업 간 기술 경쟁력 비교

3가지 시간 트랙별로 거절 특허수를 기준으로 하는 한국 소재 디스플레이 장비 기업별 기술 경쟁력을 분석합니다. 분석할 한국 소재 디스플레이 장비 기업별 기술 경쟁력은 거절 특허수입니다. 3가지 시간 트랙에는, 한국 소재 디스플레이 장비 기업을 대상으로, i) 과거부터 현재까지의 모든 R&D 결과와 관련되는 전체 특허 사용하는 트랙, ii) 비교적 최근 R&D 결과에 대응되는, 최근 10년(2024년 기준, 2013~2023) 내 출원-공개된 특허만 사용하는 트랙, 및 iii) 최신 R&D 결과에 대응되는, 최근 5년(2024년 기준, 2018~2023) 내 출원-공개된 특허만 사용하는 트랙이 있습니다.
한국 소재 디스플레이 장비 기업이 보유하고 있는 특허는, 한국 특허청에서 후행 특허가 심사될 때, 심사관이 그 후행 특허의 특허성을 부정하는, 즉 특허 등록을 거절하는, 선행 문헌으로 사용될 수 있습니다. 보유 특허 각각은 특허청 심사관에 의해, 여러 후행 특허를 거절하는 선행 특허로 사용되는 특허(거절 후행 특허수 >=1)일 수도 있지만, 후행 특허의 거절에 사용되지 않는 특허(거절 후행 특허수 = 0)도 있습니다.
한국 소재 디스플레이 장비 기업별 거절 특허수는 그 한국 소재 디스플레이 장비 기업이 보유하고 있는, 과거부터 현재까지의 모든 출원-공개된 특허가, 한국 특허청에서 후행 특허가 심사될 때, 선행 문헌으로 사용되어, 거절시킨 후행 특허의 고유한(중복 없는) 개수입니다.
거절 특허수가 많은 한국 소재 디스플레이 장비 기업일수록 기술 경쟁력(기술 리더쉽)의 전체 크기가 크다고 볼 수 있습니다.
Key message 1 :
Key message 2 :
보유 특허가 거절시킨 후행 특허수가 많은 한국 소재 디스플레이 장비 기업 상위 20개 기준으로 하는, 한국 소재 디스플레이 장비 기업별 거절 특허수 동향은 다음과 같습니다.
가로축 : 거절 연도
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Rank
Company
’13
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
Total
1
인베니아
88
77
65
67
74
74
96
77
53
45
55
541
2
선익시스템
6
8
12
24
29
34
34
45
24
26
34
179
3
디엠에스
34
17
12
20
21
19
22
22
20
20
21
176
4
에이피시스템
9
14
6
19
15
16
22
20
22
17
24
139
5
미래컴퍼니
16
17
12
23
16
24
26
25
20
20
18
132
6
나래나노텍
23
18
11
21
11
17
16
21
16
19
12
132
7
참엔지니어링
14
11
13
9
16
20
19
18
22
13
17
111
8
나모텍
10
11
10
9
18
11
18
6
7
8
7
75
9
에스엔유 프리시젼
15
11
7
8
5
7
14
11
12
7
9
74
10
야스
13
12
8
8
12
10
14
11
13
14
9
70
11
예스티
6
5
11
5
9
5
13
5
12
7
12
57
12
아바코
6
2
5
11
6
3
5
12
11
6
3
52
13
디이엔티
4
5
5
6
5
7
5
7
14
4
6
46
14
프로이천
5
4
6
5
4
2
8
7
4
9
4
41
15
포인트엔지니어링
 
 
 
 
1
1
2
 
14
12
11
31
16
디바이스이엔지
3
1
3
7
5
7
6
5
6
2
4
28
17
엔젯
2
2
6
2
3
6
6
5
2
3
5
28
18
소니드
 
3
10
9
3
6
4
2
6
1
 
27
19
비아트론
2
 
1
3
 
3
3
6
4
6
7
25
20
에프엔에스테크
2
3
2
2
3
4
6
5
1
6
4
25
 [표 19] 한국 특허청 기준 한국 소재 디스플레이 장비 기업별 거절 특허수
*특정 연도의 출원-공개 특허 : 그 연도에 최초로 공개된 특허. 출원 후, 강제 공개 제도에 따라, i) 그 연도에 공개 또는 ii) 강제 공개 없이, 그 연도에 등록되어 공개된 특허
최근 10년(2024년 기준, 2013~2023) 이내에 출원-공개된, 상대적으로 최근 R&D 결과를 반영하는, 특허만을 사용하여, 한국 소재 디스플레이 장비 기업별 거절 특허수를 분석하면 다음과 같습니다.
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Rank
Company
’13
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
Total
1
인베니아
88
77
65
67
74
74
96
77
53
45
55
520
2
선익시스템
6
8
12
24
29
34
34
45
24
26
34
179
3
디엠에스
34
17
12
20
21
19
22
22
20
20
21
165
4
에이피시스템
9
14
6
19
15
16
22
20
22
17
24
138
5
미래컴퍼니
16
17
12
23
16
24
26
25
20
20
18
126
6
나래나노텍
23
18
11
21
11
17
16
21
16
19
12
125
7
참엔지니어링
14
11
13
9
16
20
19
18
22
13
17
105
8
나모텍
10
11
10
9
18
11
18
6
7
8
7
72
9
에스엔유 프리시젼
15
11
7
8
5
7
14
11
12
7
9
71
10
야스
13
12
8
8
12
10
14
11
13
14
9
69
11
예스티
6
5
11
5
9
5
13
5
12
7
12
57
12
아바코
6
2
5
11
6
3
5
12
11
6
3
51
13
디이엔티
4
5
5
6
5
7
5
7
14
4
6
43
14
프로이천
5
4
6
5
4
2
8
7
4
9
4
40
15
포인트엔지니어링
 
 
 
 
1
1
2
 
14
12
11
31
16
디바이스이엔지
3
1
3
7
5
7
6
5
6
2
4
28
17
엔젯
2
2
6
2
3
6
6
5
2
3
5
28
18
소니드
 
3
10
9
3
6
4
2
6
1
 
27
19
에프엔에스테크
2
3
2
2
3
4
6
5
1
6
4
24
20
비아트론
2
 
1
3
 
3
3
6
4
6
7
22
[표 20] 한국 특허청 기준 최근 10년(2024년 기준, 2013~2023) 내 출원-공개된 특허 기준, 한국 소재 디스플레이 장비 기업별 거절 특허수
참고로, 최근 10년 내에 출원-공개된 특허만이 사용되는 거절 특허수란, 한국 특허청에서 후행 특허가 심사될 때, 그 후행 특허를 거절시키는 선행 문헌이 (not whole years) 최근 10년(2024년 기준, 2013~2023) 내 출원-공개된 특허만을 기준으로 하여 계량하는 거절 특허수라는 의미입니다.
최근 5년(2024년 기준, 2018~2023) 이내에 출원-공개된, 최신 R&D 결과만을 반영하는, 특허만을 사용하여, 한국 소재 디스플레이 장비 기업별 거절 특허수를 분석하면 다음과 같습니다.
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Rank
Company
’18
’19
’20
’21
’22
’23
Total
1
인베니아
74
96
77
53
45
55
326
2
선익시스템
34
34
45
24
26
34
149
3
디엠에스
19
22
22
20
20
21
104
4
에이피시스템
16
22
20
22
17
24
97
5
미래컴퍼니
24
26
25
20
20
18
94
6
나래나노텍
17
16
21
16
19
12
81
7
참엔지니어링
20
19
18
22
13
17
80
8
야스
10
14
11
13
14
9
54
9
에스엔유 프리시젼
7
14
11
12
7
9
53
10
나모텍
11
18
6
7
8
7
45
11
예스티
5
13
5
12
7
12
40
12
아바코
3
5
12
11
6
3
36
13
포인트엔지니어링
1
2
 
14
12
11
30
14
디이엔티
7
5
7
14
4
6
29
15
프로이천
2
8
7
4
9
4
26
16
디바이스이엔지
7
6
5
6
2
4
23
17
엔젯
6
6
5
2
3
5
20
18
티로보틱스
2
3
3
7
7
4
20
19
비아트론
3
3
6
4
6
7
18
20
에프엔에스테크
4
6
5
1
6
4
17
 [표 21] 한국 특허청 기준 최근 5년(2024년 기준, 2018~2023) 내 출원-공개된 특허 기준, 한국 소재 디스플레이 장비 기업별 거절 특허수
참고로, 최근 5년 내에 출원-공개된 특허만이 사용되는 거절 특허수란, 한국 특허청에서 후행 특허가 심사될 때, 그 후행 특허를 거절시키는 선행 문헌이 (not whole years) 최근 5년(2024년 기준, 2018~2023) 내 출원-공개된 특허만을 기준으로 하여 계량하는 거절 특허수라는 의미입니다.

거절 레퍼런스 채택률 관점, 한국 소재 디스플레이 장비 기업 간 기술 경쟁력 비교

3가지 시간 트랙별로 거절 레퍼런스 채택률을 기준으로 하는 한국 소재 디스플레이 장비 기업별 기술 경쟁력을 분석합니다. 분석할 한국 소재 디스플레이 장비 기업별 기술 경쟁력은 거절 레퍼런스 채택률입니다. 3가지 시간 트랙에는, 한국 소재 디스플레이 장비 기업을 대상으로, i) 과거부터 현재까지의 모든 R&D 결과와 관련되는 전체 특허 사용하는 트랙, ii) 비교적 최근 R&D 결과에 대응되는, 최근 10년(2024년 기준, 2013~2023) 내 출원-공개된 특허만 사용하는 트랙, 및 iii) 최신 R&D 결과에 대응되는, 최근 5년(2024년 기준, 2018~2023) 내 출원-공개된 특허만 사용하는 트랙이 있습니다.
한국 소재 디스플레이 장비 기업이 보유하고 있는 특허는, 한국 특허청에서 후행 특허가 심사될 때, 심사관이 그 후행 특허의 특허성을 부정하는, 즉 특허 등록을 거절하는, 선행 문헌으로 사용될 수 있습니다. 보유 특허 각각은 특허청 심사관에 의해, 여러 후행 특허를 거절하는 선행 특허로 사용되는 특허(거절 후행 특허수 >=1)일 수도 있지만, 후행 특허의 거절에 사용되지 않는 특허(거절 후행 특허수 = 0)도 있습니다.
한국 소재 디스플레이 장비 기업별 거절 레퍼런스 채택률은 한국 소재 디스플레이 장비 기업별 상대적인 비율로, 후행 특허의 거절에 사용된 전체 선행 특허 중에서, 특정 한국 소재 디스플레이 장비 기업의 선행 특허가 차지하는 비율입니다. 한국 소재 디스플레이 장비 기업별 거절 레퍼런스 채택률은 후행 특허의 거절에 사용된 특정 한국 소재 디스플레이 장비 기업의 특허수(분자)를 후행 특허의 거절에 사용된 전체 특허수(분모)로 나눈 값입니다. 한국 소재 디스플레이 장비 기업별 거절 점유율은, 한국 특허를 보유하고 있는 한국 소재 디스플레이 장비 기업만을 모집단으로 합니다.
거절 레퍼런스 채택률이 높은 한국 소재 디스플레이 장비 기업일수록 기술 경쟁력(기술 리더쉽)이 높다고 볼 수 있습니다.
Key message 1 :
Key message 2 :
보유 특허가 거절시킨 후행 특허수가 많은 한국 소재 디스플레이 장비 기업 상위 20개 기준으로 하는, 한국 소재 디스플레이 장비 기업별로 거절 레퍼런스 채택률의 추이는 다음과 같습니다.
가로축 : 거절 연도
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Rank
Company
’13
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
Total
1
인베니아
31.77%
32.77%
29.41%
24.28%
26.43%
25.00%
25.46%
22.06%
16.93%
16.73%
18.84%
24.84%
2
선익시스템
2.17%
3.40%
5.43%
8.70%
10.36%
11.49%
9.02%
12.89%
7.67%
9.67%
11.64%
8.22%
3
디엠에스
12.27%
7.23%
5.43%
7.25%
7.50%
6.42%
5.84%
6.30%
6.39%
7.43%
7.19%
8.08%
4
에이피시스템
3.25%
5.96%
2.71%
6.88%
5.36%
5.41%
5.84%
5.73%
7.03%
6.32%
8.22%
6.38%
5
미래컴퍼니
5.78%
7.23%
5.43%
8.33%
5.71%
8.11%
6.90%
7.16%
6.39%
7.43%
6.16%
6.06%
6
나래나노텍
8.30%
7.66%
4.98%
7.61%
3.93%
5.74%
4.24%
6.02%
5.11%
7.06%
4.11%
6.06%
7
참엔지니어링
5.05%
4.68%
5.88%
3.26%
5.71%
6.76%
5.04%
5.16%
7.03%
4.83%
5.82%
5.10%
8
나모텍
3.61%
4.68%
4.52%
3.26%
6.43%
3.72%
4.77%
1.72%
2.24%
2.97%
2.40%
3.44%
9
에스엔유 프리시젼
5.42%
4.68%
3.17%
2.90%
1.79%
2.36%
3.71%
3.15%
3.83%
2.60%
3.08%
3.40%
10
야스
4.69%
5.11%
3.62%
2.90%
4.29%
3.38%
3.71%
3.15%
4.15%
5.20%
3.08%
3.21%
11
예스티
2.17%
2.13%
4.98%
1.81%
3.21%
1.69%
3.45%
1.43%
3.83%
2.60%
4.11%
2.62%
12
아바코
2.17%
0.85%
2.26%
3.99%
2.14%
1.01%
1.33%
3.44%
3.51%
2.23%
1.03%
2.39%
13
디이엔티
1.44%
2.13%
2.26%
2.17%
1.79%
2.36%
1.33%
2.01%
4.47%
1.49%
2.05%
2.11%
14
프로이천
1.81%
1.70%
2.71%
1.81%
1.43%
0.68%
2.12%
2.01%
1.28%
3.35%
1.37%
1.88%
15
포인트엔지니어링
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.36%
0.34%
0.53%
0.00%
4.47%
4.46%
3.77%
1.42%
16
디바이스이엔지
1.08%
0.43%
1.36%
2.54%
1.79%
2.36%
1.59%
1.43%
1.92%
0.74%
1.37%
1.29%
17
엔젯
0.72%
0.85%
2.71%
0.72%
1.07%
2.03%
1.59%
1.43%
0.64%
1.12%
1.71%
1.29%
18
소니드
0.00%
1.28%
4.52%
3.26%
1.07%
2.03%
1.06%
0.57%
1.92%
0.37%
0.00%
1.24%
19
비아트론
0.72%
0.00%
0.45%
1.09%
0.00%
1.01%
0.80%
1.72%
1.28%
2.23%
2.40%
1.15%
20
에프엔에스테크
0.72%
1.28%
0.90%
0.72%
1.07%
1.35%
1.59%
1.43%
0.32%
2.23%
1.37%
1.15%
[표 22] 한국 특허청 기준 한국 소재 디스플레이 장비 기업별 거절 레퍼런스 채택률
*특정 연도의 출원-공개 특허 : 그 연도에 최초로 공개된 특허. 출원 후, 강제 공개 제도에 따라, i) 그 연도에 공개 또는 ii) 강제 공개 없이, 그 연도에 등록되어 공개된 특허
최근 10년(2024년 기준, 2013~2023) 이내에 출원-공개된, 상대적으로 최근 R&D 결과를 반영하는, 특허만을 사용하여, 한국 소재 디스플레이 장비 기업별 거절 레퍼런스 채택률 분석하면 다음과 같습니다.
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Rank
Company
’13
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
Total
1
인베니아
31.77%
32.77%
29.41%
24.28%
26.43%
25.00%
25.46%
22.06%
16.93%
16.73%
18.84%
24.74%
2
선익시스템
2.17%
3.40%
5.43%
8.70%
10.36%
11.49%
9.02%
12.89%
7.67%
9.67%
11.64%
8.52%
3
디엠에스
12.27%
7.23%
5.43%
7.25%
7.50%
6.42%
5.84%
6.30%
6.39%
7.43%
7.19%
7.85%
4
에이피시스템
3.25%
5.96%
2.71%
6.88%
5.36%
5.41%
5.84%
5.73%
7.03%
6.32%
8.22%
6.57%
5
미래컴퍼니
5.78%
7.23%
5.43%
8.33%
5.71%
8.11%
6.90%
7.16%
6.39%
7.43%
6.16%
5.99%
6
나래나노텍
8.30%
7.66%
4.98%
7.61%
3.93%
5.74%
4.24%
6.02%
5.11%
7.06%
4.11%
5.95%
7
참엔지니어링
5.05%
4.68%
5.88%
3.26%
5.71%
6.76%
5.04%
5.16%
7.03%
4.83%
5.82%
5.00%
8
나모텍
3.61%
4.68%
4.52%
3.26%
6.43%
3.72%
4.77%
1.72%
2.24%
2.97%
2.40%
3.43%
9
에스엔유 프리시젼
5.42%
4.68%
3.17%
2.90%
1.79%
2.36%
3.71%
3.15%
3.83%
2.60%
3.08%
3.38%
10
야스
4.69%
5.11%
3.62%
2.90%
4.29%
3.38%
3.71%
3.15%
4.15%
5.20%
3.08%
3.28%
11
예스티
2.17%
2.13%
4.98%
1.81%
3.21%
1.69%
3.45%
1.43%
3.83%
2.60%
4.11%
2.71%
12
아바코
2.17%
0.85%
2.26%
3.99%
2.14%
1.01%
1.33%
3.44%
3.51%
2.23%
1.03%
2.43%
13
디이엔티
1.44%
2.13%
2.26%
2.17%
1.79%
2.36%
1.33%
2.01%
4.47%
1.49%
2.05%
2.05%
14
프로이천
1.81%
1.70%
2.71%
1.81%
1.43%
0.68%
2.12%
2.01%
1.28%
3.35%
1.37%
1.90%
15
포인트엔지니어링
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.36%
0.34%
0.53%
0.00%
4.47%
4.46%
3.77%
1.47%
16
디바이스이엔지
1.08%
0.43%
1.36%
2.54%
1.79%
2.36%
1.59%
1.43%
1.92%
0.74%
1.37%
1.33%
17
엔젯
0.72%
0.85%
2.71%
0.72%
1.07%
2.03%
1.59%
1.43%
0.64%
1.12%
1.71%
1.33%
18
소니드
0.00%
1.28%
4.52%
3.26%
1.07%
2.03%
1.06%
0.57%
1.92%
0.37%
0.00%
1.28%
19
에프엔에스테크
0.72%
1.28%
0.90%
0.72%
1.07%
1.35%
1.59%
1.43%
0.32%
2.23%
1.37%
1.14%
20
비아트론
0.72%
0.00%
0.45%
1.09%
0.00%
1.01%
0.80%
1.72%
1.28%
2.23%
2.40%
1.05%
[표 23] 한국 특허청 기준 최근 10년(2024년 기준, 2013~2023) 내 출원-공개된 특허 기준, 한국 소재 디스플레이 장비 기업별 거절 레퍼런스 채택률
참고로, 최근 10년 내에 출원-공개된 특허만이 사용되는 거절 레퍼런스 채택률이란, 한국 특허청에서 후행 특허가 심사될 때, 그 후행 특허를 거절시키는 선행 문헌이 (not whole years) 최근 10년(2024년 기준, 2013~2023) 내 출원-공개된 특허만을 기준으로 하여 계량하는 거절 레퍼런스 채택률이라는 의미입니다.
최근 5년(2024년 기준, 2018~2023) 이내에 출원-공개된, 최신 R&D 결과만을 반영하는, 특허만을 사용하여, 한국 소재 디스플레이 장비 기업별 거절 레퍼런스 채택률을 분석하면 다음과 같습니다.
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Rank
Company
’18
’19
’20
’21
’22
’23
Total
1
인베니아
25.00%
25.46%
22.06%
16.93%
16.73%
18.84%
22.07%
2
선익시스템
11.49%
9.02%
12.89%
7.67%
9.67%
11.64%
10.09%
3
디엠에스
6.42%
5.84%
6.30%
6.39%
7.43%
7.19%
7.04%
4
에이피시스템
5.41%
5.84%
5.73%
7.03%
6.32%
8.22%
6.57%
5
미래컴퍼니
8.11%
6.90%
7.16%
6.39%
7.43%
6.16%
6.36%
6
나래나노텍
5.74%
4.24%
6.02%
5.11%
7.06%
4.11%
5.48%
7
참엔지니어링
6.76%
5.04%
5.16%
7.03%
4.83%
5.82%
5.42%
8
야스
3.38%
3.71%
3.15%
4.15%
5.20%
3.08%
3.66%
9
에스엔유 프리시젼
2.36%
3.71%
3.15%
3.83%
2.60%
3.08%
3.59%
10
나모텍
3.72%
4.77%
1.72%
2.24%
2.97%
2.40%
3.05%
11
예스티
1.69%
3.45%
1.43%
3.83%
2.60%
4.11%
2.71%
12
아바코
1.01%
1.33%
3.44%
3.51%
2.23%
1.03%
2.44%
13
포인트엔지니어링
0.34%
0.53%
0.00%
4.47%
4.46%
3.77%
2.03%
14
디이엔티
2.36%
1.33%
2.01%
4.47%
1.49%
2.05%
1.96%
15
프로이천
0.68%
2.12%
2.01%
1.28%
3.35%
1.37%
1.76%
16
디바이스이엔지
2.36%
1.59%
1.43%
1.92%
0.74%
1.37%
1.56%
17
엔젯
2.03%
1.59%
1.43%
0.64%
1.12%
1.71%
1.35%
18
티로보틱스
0.68%
0.80%
0.86%
2.24%
2.60%
1.37%
1.35%
19
비아트론
1.01%
0.80%
1.72%
1.28%
2.23%
2.40%
1.22%
20
에프엔에스테크
1.35%
1.59%
1.43%
0.32%
2.23%
1.37%
1.15%
[표 24] 한국 특허청 기준 최근 5년(2024년 기준, 2018~2023) 내 출원-공개된 특허 기준, 한국 소재 디스플레이 장비 기업별 거절 레퍼런스 채택률
참고로, 최근 5년 내에 출원-공개된 특허만이 사용되는 거절 레퍼런스 채택률이란, 한국 특허청에서 후행 특허가 심사될 때, 그 후행 특허를 거절시키는 선행 문헌이 (not whole years) 최근 10년(2024년 기준, 2018~2023) 내 출원-공개된 특허만을 기준으로 하여 계량하는 거절 레퍼런스 채택률이라는 의미입니다.

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