신흥 강자 반도체 기업 TSMC의 특허적 강점은? 후행 특허 기업 분석

2,139

9,004

1,996

20,881

12,615

23.76%

9.56%

15.82%

17,920

1,897

2

2,064

62,863

2,176

168,326

12,615

3.28%

1.29%

17.25%

133,021

2,098

3

985

2,551

1,122

7,159

12,615

38.61%

15.67%

8.89%

6,190

1,061

4

Intel

904

23,297

1,016

65,739

12,615

3.88%

1.55%

8.05%

54,335

988

5

569

10,328

557

23,376

12,615

5.51%

2.38%

4.42%

20,343

528

6

544

6,530

558

16,471

12,615

8.33%

3.39%

4.42%

13,092

509

7

464

28,884

539

78,210

12,615

1.61%

0.69%

4.27%

62,422

522

8

401

7,374

406

20,613

12,615

5.44%

1.97%

3.22%

17,905

389

9

384

8,590

402

17,463

12,615

4.47%

2.30%

3.19%

15,459

379

10

380

7,696

406

19,769

12,615

4.94%

2.05%

3.22%

17,106

377

11

355

4,893

355

11,250

12,615

7.26%

3.16%

2.81%

8,986

330

12

284

5,677

313

15,432

12,615

5.00%

2.03%

2.48%

13,236

295

13

283

4,202

295

9,683

12,615

6.73%

3.05%

2.34%

8,409

284

14

NXP

253

7,129

282

19,670

12,615

3.55%

1.43%

2.24%

16,900

264

15

Kioxia

169

3,945

183

9,057

12,615

4.28%

2.02%

1.45%

7,598

175

16

163

4,221

201

12,681

12,615

3.86%

1.59%

10,573

194

17

127

1,704

121

4,934

12,615

7.45%

2.45%

0.96%

3,925

110

18

Apple

114

22,371

114

69,993

12,615

0.51%

0.16%

0.90%

54,814

113

19

ASML

112

2,301

75

4,309

12,615

4.87%

1.74%

0.59%

3,689

71

20

94

2,409

121

7,096

12,615

3.90%

1.71%

0.96%

6,104

113

[표 1] 미국 특허청 기준, 과거 전 기간(1980~2023) 출원-공개된 특허 기준, TSMC 보유 특허가 거절시키는 반도체 기업군 후행 특허 보유 기업 분석 요약

미국 특허청 심사관이 특허를 심사할 때, TSMC가 보유하고 선행 특허를 이유로 심사 대상인 특허의 특허성을 부정(즉, 특허 등록을 거절)할 수 있습니다. TSMC 보유 특허가 거절시키는 후행 특허를 보유하고 있는 기업을 분석할 수 있습니다.

반도체 기업군 후행 특허 보유 기업은 i) 거절시키는 TSMC 보유 선행 특허가 많을수록, ii) 특허당 거절시키는 TSMC 보유 선행 특허수가 많을수록, iii) TSMC에 대한 거절 점유율, 집중률, 관련도가 높을수록, iv) 보유 특허 중 TSMC 보유 선행 특허의 거절에 사용되는 특허의 비율이 높을수록, TSMC에 대한 특허적으로 취약한 지위를 가지거나, TSMC에 대한 특허적 리스크가 높다고 판단할 수 있습니다. 반대로, TSMC는 그 기업에 대한 특허적 우월성 또는 특허적 비즈니스 기회가 높다고 판단할 수 있습니다.

최근 10년(2024년 기준, 2013~2023) 이내에 출원-공개된, 상대적으로 최근 R&D 결과를 반영하는, 특허만을 사용하여, TSMC 보유 특허가 거절시키는 반도체 기업군 후행 특허 보유 기업에 대한 분석을 중심으로 요약하면 다음과 같습니다.

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

20

22

24

26

28

32

36

48

기본 배경

회색 배경

갈색 배경

주황색 배경

노란색 배경

초록색 배경

파란색 배경

보라색 배경

분홍색 배경

빨간색 배경

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

20

22

24

26

28

32

36

48

기본 배경

회색 배경

갈색 배경

주황색 배경

노란색 배경

초록색 배경

파란색 배경

보라색 배경

분홍색 배경

빨간색 배경

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

20

22

24

26

28

32

36

48

기본 배경

회색 배경

갈색 배경

주황색 배경

노란색 배경

초록색 배경

파란색 배경

보라색 배경

분홍색 배경

빨간색 배경

No.

Company

타겟에 의해 거절당한 특허수(D)

거절당한 전체 특허수(C)

거절한 타겟의 선행 특허수(B)

거절한 전체 선행 특허수(A)

타겟의 특허 중 거절에 사용된 전체 특허수(E)

타겟의 거절 점유율(D/C)

타겟의 거절 레퍼런스 채택률(B/A)

타겟의 거절 집중률(B/E)

거절한 전체 선행 등록 특허수(F)

거절한 타겟의 선행 등록 특허수(G)

1

1,769

46,549

1,921

127,729

11,312

3.80%

1.50%

16.98%

100,562

1,865

2

1,689

6,349

1,673

14,971

11,312

26.60%

11.17%

14.79%

12,789

1,601

3

855

2,155

997

6,028

11,312

39.68%

16.54%

8.81%

5,223

955

4

Intel

840

20,067

959

57,286

11,312

4.19%

1.67%

8.48%

47,289

936

5

467

5,100

496

13,128

11,312

9.16%

3.78%

4.38%

10,344

454

6

445

8,375

458

18,987

11,312

5.31%

2.41%

4.05%

16,450

440

7

396

22,924

477

61,476

11,312

1.73%

0.78%

4.22%

49,104

463

8

309

5,859

320

16,460

11,312

5.27%

1.94%

2.83%

14,210

308

9

292

5,706

314

15,101

11,312

5.12%

2.08%

2.78%

13,058

294

10

277

3,424

293

8,089

11,312

8.09%

3.62%

2.59%

6,395

274

11

266

6,435

283

13,251

11,312

4.13%

2.14%

2.50%

11,665

271

12

241

4,163

268

11,222

11,312

5.79%

2.39%

2.37%

9,579

254

13

NXP

200

4,931

225

13,898

11,312

4.06%

1.62%

1.99%

11,910

216

14

192

2,496

213

5,996

11,312

7.69%

3.55%

1.88%

5,156

207

15

Kioxia

152

3,196

166

7,466

11,312

4.76%

2.22%

1.47%

6,245

160

16

141

3,229

185

9,811

11,312

4.37%

1.89%

1.64%

8,130

180

17

106

1,327

101

3,928

11,312

7.99%

2.57%

0.89%

3,082

92

18

Apple

104

17,804

107

56,833

11,312

0.58%

0.19%

0.95%

44,620

106

19

Xilinx

67

1,134

86

3,098

11,312

5.91%

2.78%

0.76%

2,689

82

20

67

757

75

2,551

11,312

8.85%

2.94%

0.66%

1,958

70

[표 2] 미국 특허청 기준, 최근 10년(2024년 기준, 2013~2023) 내 출원-공개된 특허 기준, TSMC 보유 특허가 거절시키는 반도체 기업군 후행 특허 보유 기업 분석 요약

최근 5년(2024년 기준, 2018~2023) 이내에 출원-공개된, 상대적으로 최근 R&D 결과를 반영하는, 특허만을 사용하여, TSMC 보유 특허가 거절시키는 반도체 기업군 후행 특허 보유 기업에 대한 분석을 중심으로 요약하면 다음과 같습니다.

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

20

22

24

26

28

32

36

48

기본 배경

회색 배경

갈색 배경

주황색 배경

노란색 배경

초록색 배경

파란색 배경

보라색 배경

분홍색 배경

빨간색 배경

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

20

22

24

26

28

32

36

48

기본 배경

회색 배경

갈색 배경

주황색 배경

노란색 배경

초록색 배경

파란색 배경

보라색 배경

분홍색 배경

빨간색 배경

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

20

22

24

26

28

32

36

48

기본 배경

회색 배경

갈색 배경

주황색 배경

노란색 배경

초록색 배경

파란색 배경

보라색 배경

분홍색 배경

빨간색 배경

No.

Company

타겟에 의해 거절당한 특허수(D)

거절당한 전체 특허수(C)

거절한 타겟의 선행 특허수(B)

거절한 전체 선행 특허수(A)

타겟의 특허 중 거절에 사용된 전체 특허수(E)

타겟의 거절 점유율(D/C)

타겟의 거절 레퍼런스 채택률(B/A)

타겟의 거절 집중률(B/E)

거절한 전체 선행 등록 특허수(F)

거절한 타겟의 선행 등록 특허수(G)

1

1,016

19,938

1,189

52,888

7,548

5.10%

2.25%

15.75%

42,636

1,165

2

Intel

627

10,111

762

29,251

7,548

6.20%

2.61%

10.10%

24,414

746

3

509

1,612

601

3,986

7,548

31.58%

15.08%

7.96%

3,591

585

4

399

1,052

497

2,845

7,548

37.93%

17.47%

6.58%

2,491

479

5

275

2,780

306

7,177

7,548

9.89%

4.26%

4.05%

5,648

284

6

258

5,647

273

12,848

7,548

4.57%

2.12%

3.62%

11,125

265

7

182

11,178

233

29,020

7,548

1.63%

0.80%

3.09%

23,026

227

8

166

1,724

181

4,195

7,548

9.63%

4.31%

2.40%

3,357

167

9

148

2,809

167

7,549

7,548

5.27%

2.21%

6,541

155

10

99

1,807

118

4,653

7,548

5.48%

2.54%

1.56%

3,997

114

11

98

3,173

112

6,700

7,548

3.09%

1.67%

1.48%

5,871

108

12

Kioxia

88

1,591

103

3,699

7,548

5.53%

2.78%

1.36%

3,099

98

13

84

2,176

100

5,889

7,548

3.86%

1.70%

1.32%

5,092

98

14

NXP

65

1,696

65

4,786

7,548

3.83%

1.36%

0.86%

4,122

62

15

56

1,461

81

4,192

7,548

3.83%

1.93%

1.07%

3,489

79

16

52

841

61

2,080

7,548

6.18%

2.93%

0.81%

1,775

59

17

49

473

61

1,651

7,548

10.36%

3.69%

0.81%

1,272

57

18

49

504

48

1,639

7,548

9.72%

2.93%

0.64%

1,316

44

19

Apple

44

8,075

51

25,574

7,548

0.54%

0.20%

0.68%

20,187

51

20

ASML

40

718

39

1,405

7,548

5.57%

2.78%

0.52%

1,180

37

[표 3] 미국 특허청 기준, 최근 5년(2024년 기준, 2018~2023) 내 출원-공개된 특허 기준, TSMC 보유 특허가 거절시키는 반도체 기업군 후행 특허 보유 기업 분석 요약

TSMC 보유 특허가 거절시키는 반도체 기업군 후행 특허 보유 기업 분석

거절 특허수 관점, TSMC 보유 특허가 거절시키는 반도체 기업군 후행 특허 보유 기업 분석

3가지 시간 트랙별로 거절 특허수를 기준으로 하는 TSMC 보유 미국 특허가 거절하는 반도체 기업군 후행 특허 보유 기업을 분석합니다. 3가지 시간 트랙에는, TSMC 보유 특허를 대상으로, i) 과거부터 현재까지의 모든 R&D 결과와 관련되는 전체 특허 사용하는 트랙, ii) 비교적 최근 R&D 결과에 대응되는, 최근 10년(2024년 기준, 2013~2023) 내 출원-공개된 특허만 사용하는 트랙, 및 iii) 최신 R&D 결과에 대응되는, 최근 5년(2024년 기준, 2018~2023) 내 출원-공개된 특허만 사용하는 트랙이 있습니다.

미국 특허청 심사관이 특허를 심사할 때, TSMC가 보유하고 선행 특허를 이유로 심사 대상인 특허의 특허성을 부정(즉, 특허 등록을 거절)할 수 있습니다. TSMC 보유 특허가 거절시키는 후행 특허를 보유하고 있는 기업을 분석할 수 있습니다.

TSMC를 기준으로 분석되는 기업별 거절 특허수는, TSMC 보유 선행 특허가 거절시킨 반도체 기업군 후행 특허 보유 기업별 특허수입니다.

거절 특허수가 많은 기업일수록 TSMC에 대한 특허적으로 취약한 지위를 가지거나, TSMC에 대한 특허적 리스크가 높다고 판단할 수 있습니다. 반대로, TSMC는 그 기업에 대한 특허적 우월성 또는 특허적 비즈니스 기회가 높다고 판단할 수 있습니다.

TSMC 보유 특허가 거절시키는 반도체 기업군 후행 특허 보유 기업별 거절 특허수 동향은 다음과 같습니다.

가로축 : 거절 연도

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

20

22

24

26

28

32

36

48

기본 배경

회색 배경

갈색 배경

주황색 배경

노란색 배경

초록색 배경

파란색 배경

보라색 배경

분홍색 배경

빨간색 배경

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

20

22

24

26

28

32

36

48

기본 배경

회색 배경

갈색 배경

주황색 배경

노란색 배경

초록색 배경

파란색 배경

보라색 배경

분홍색 배경

빨간색 배경

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

20

22

24

26

28

32

36

48

기본 배경

회색 배경

갈색 배경

주황색 배경

노란색 배경

초록색 배경

파란색 배경

보라색 배경

분홍색 배경

빨간색 배경

Rank

Company

’13

’14

’15

’16

’17

’18

’19

’20

’21

’22

’23

Total

1

289

277

325

276

228

174

132

99

59

39

13

2,139

2

89

116

178

231

199

192

182

230

228

203

113

2,064

3

84

74

112

152

113

120

69

76

55

82

38

985

4

Intel

15

26

47

50

76

99

112

128

172

139

68

904

5

47

36

50

55

35

39

51

62

57

42

29

569

6

24

38

44

39

49

41

57

53

62

67

42

544

7

27

39

65

76

56

34

39

36

48

35

10

464

8

42

44

56

40

50

41

23

21

9

10

13

401

9

35

30

46

51

30

21

18

17

20

25

8

384

10

25

21

32

39

25

38

40

36

37

25

12

380

11

19

20

17

25

28

35

17

36

52

42

25

355

12

18

31

35

42

29

22

18

23

22

19

8

284

13

10

20

37

35

33

22

11

8

4

1

283

14

NXP

25

27

39

33

23

21

20

16

8

10

2

253

15

Kioxia

4

16

11

19

13

11

13

23

27

8

169

16

6

8

18

22

33

24

15

18

13

4

163

17

3

15

13

23

11

17

11

6

4

7

127

18

Apple

6

8

15

18

10

13

12

11

10

5

3

114

19

ASML

17

8

5

3

7

6

7

12

11

2

112

20

9

6

5

3

5

10

7

5

10

4

94

[표 4] 미국 특허청 기준 TSMC 보유 특허가 거절시키는 반도체 기업군 후행 특허 보유 기업별 거절 특허수

*특정 연도의 출원-공개 특허 : 그 연도에 최초로 공개된 특허. 출원 후, 강제 공개 제도에 따라, i) 그 연도에 공개 또는 ii) 강제 공개 없이, 그 연도에 등록되어 공개된 특허

최근 10년(2024년 기준, 2013~2023) 이내에 출원-공개된, 상대적으로 최근 R&D 결과를 반영하는, 특허만을 사용하여, TSMC 보유 특허가 거절시키는 반도체 기업군 후행 특허 보유 기업별 거절 특허수를 분석하면 다음과 같습니다.

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

20

22

24

26

28

32

36

48

기본 배경

회색 배경

갈색 배경

주황색 배경

노란색 배경

초록색 배경

파란색 배경

보라색 배경

분홍색 배경

빨간색 배경

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

20

22

24

26

28

32

36

48

기본 배경

회색 배경

갈색 배경

주황색 배경

노란색 배경

초록색 배경

파란색 배경

보라색 배경

분홍색 배경

빨간색 배경

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

20

22

24

26

28

32

36

48

기본 배경

회색 배경

갈색 배경

주황색 배경

노란색 배경

초록색 배경

파란색 배경

보라색 배경

분홍색 배경

빨간색 배경

Rank

Company

’13

’14

’15

’16

’17

’18

’19

’20

’21

’22

’23

Total

1

21

100

173

229

199

192

182

230

228

203

113

1,769

2

206

252

323

275

228

174

132

99

59

39

13

1,689

3

58

64

109

152

113

120

69

76

55

82

38

855

4

Intel

7

22

47

50

76

99

112

128

172

139

68

840

5

7

29

41

39

49

41

57

53

62

67

42

467

6

28

29

47

54

35

39

51

61

57

42

29

445

7

11

30

63

73

55

33

39

36

48

35

10

396

8

23

39

53

40

50

41

23

21

9

10

13

309

9

15

30

39

24

38

40

36

25

12

292

10

6

13

15

24

27

35

17

36

52

42

25

277

11

14

27

45

51

30

21

18

17

20

25

8

266

12

5

28

35

42

29

22

18

23

22

19

8

241

13

NXP

13

24

38

33

23

21

20

16

8

10

2

200

14

1

18

35

34

35

32

22

11

8

4

1

192

15

Kioxia

4

15

10

11

19

13

11

13

23

27

8

152

16

3

6

18

22

33

24

15

18

13

4

141

17

2

14

13

23

11

17

11

6

4

7

106

18

Apple

5

8

14

18

10

13

12

11

10

5

3

104

19

Xilinx

3

10

7

9

7

5

8

3

1

67

20

1

2

4

8

7

9

7

9

15

7

67

[표 5] 미국 특허청 기준 최근 10년(2024년 기준, 2013~2023) 내 출원-공개된 특허 기준, TSMC 보유 특허가 거절시키는 반도체 기업군 후행 특허 보유 기업별 거절 특허수

참고로, 최근 10년 내에 출원-공개된 특허만이 사용되는 거절 특허수란, 미국 특허청에서 후행 특허가 심사될 때, 그 후행 특허를 거절시키는 선행 문헌이 (not whole years) 최근 10년(2024년 기준, 2013~2023) 내 출원-공개된 특허만을 기준으로 하여 계량하는 거절 특허수라는 의미입니다.

최근 5년(2024년 기준, 2018~2023) 이내에 출원-공개된, 최신 R&D 결과만을 반영하는, 특허만을 사용하여, TSMC 보유 특허가 거절시키는 반도체 기업군 후행 특허 보유 기업별 거절 특허수를 분석하면 다음과 같습니다.

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

20

22

24

26

28

32

36

48

기본 배경

회색 배경

갈색 배경

주황색 배경

노란색 배경

초록색 배경

파란색 배경

보라색 배경

분홍색 배경

빨간색 배경

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

20

22

24

26

28

32

36

48

기본 배경

회색 배경

갈색 배경

주황색 배경

노란색 배경

초록색 배경

파란색 배경

보라색 배경

분홍색 배경

빨간색 배경

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

20

22

24

26

28

32

36

48

기본 배경

회색 배경

갈색 배경

주황색 배경

노란색 배경

초록색 배경

파란색 배경

보라색 배경

분홍색 배경

빨간색 배경

Rank

Company

’18

’19

’20

’21

’22

’23

Total

1

110

171

227

228

203

113

1,016

2

Intel

70

99

126

171

138

68

627

3

147

124

98

59

39

13

509

4

88

65

75

55

82

38

399

5

17

45

48

61

67

42

275

6

29

51

59

57

42

29

258

7

19

35

36

48

35

10

182

8

10

12

34

52

42

25

166

9

16

35

34

24

12

148

10

11

15

23

22

19

8

99

11

14

16

17

20

25

8

98

12

Kioxia

8

10

13

23

27

8

88

13

15

19

9

10

13

84

14

NXP

11

18

15

8

10

2

65

15

5

10

16

13

4

56

16

10

18

11

7

4

1

52

17

6

7

9

15

7

49

18

5

13

10

6

4

7

49

19

Apple

5

11

10

5

3

44

20

ASML

3

6

7

12

11

2

40

[표 6] 미국 특허청 기준 최근 5년(2024년 기준, 2018~2023) 내 출원-공개된 특허 기준, TSMC 보유 특허가 거절시키는 반도체 기업군 후행 특허 보유 기업별 거절 특허수

참고로, 최근 5년 내에 출원-공개된 특허만이 사용되는 거절 특허수란, 미국 특허청에서 후행 특허가 심사될 때, 그 후행 특허를 거절시키는 선행 문헌이 (not whole years) 최근 5년(2024년 기준, 2018~2023) 내 출원-공개된 특허만을 기준으로 하여 계량하는 거절 특허수라는 의미입니다.

거절 점유율 관점, TSMC 보유 특허가 거절시키는 반도체 기업군 후행 특허 보유 기업 분석

3가지 시간 트랙별로 거절 점유율을 기준으로 하는 TSMC 보유 특허가 거절시키는 반도체 기업군 후행 특허 보유 기업 분석을 분석합니다. 3가지 시간 트랙에는, TSMC 보유 특허를 대상으로, i) 과거부터 현재까지의 모든 R&D 결과와 관련되는 전체 특허 사용하는 트랙, ii) 비교적 최근 R&D 결과에 대응되는, 최근 10년(2024년 기준, 2013~2023) 내 출원-공개된 특허만 사용하는 트랙, 및 iii) 최신 R&D 결과에 대응되는, 최근 5년(2024년 기준, 2018~2023) 내 출원-공개된 특허만 사용하는 트랙이 있습니다.

미국 특허청 심사관이 특허를 심사할 때, TSMC가 보유하고 선행 특허를 이유로 심사 대상인 특허의 특허성을 부정(즉, 특허 등록을 거절)할 수 있습니다. TSMC 보유 특허가 거절시키는 후행 특허를 보유하고 있는 기업을 분석할 수 있습니다.

TSMC를 기준으로 분석되는 기업별 거절 점유율은, TSMC 보유 선행 특허에 의해 거절된 기업별 후행 특허수(분자)를 거절된 기업별 전체 후행 특허수(분모)로 나눈 값입니다. 즉, 기업별 저절 점유율은, 그 기업의 전체 거절 특허 중에서, TSMC의 특허 때문에 거절된 특허가 차지하는 비율입니다. 기업별 거절 점유율은, TSMC 보유 특허가 거절시킨 후행 특허를 보유하고 있는 기업만을 모집단으로 합니다.

거절 점유율이 높은 기업일수록 TSMC에 대한 특허적으로 취약한 지위를 가지거나, TSMC에 대한 특허적 리스크가 높다고 판단할 수 있습니다. 반대로, TSMC는 그 기업에 대한 특허적 우월성 또는 특허적 비즈니스 기회가 높다고 판단할 수 있습니다.

TSMC 보유 특허가 거절하는 반도체 기업군 후행 특허 보유 기업별로 거절 점유율의 추이는 다음과 같습니다.

가로축 : 거절 연도

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

20

22

24

26

28

32

36

48

기본 배경

회색 배경

갈색 배경

주황색 배경

노란색 배경

초록색 배경

파란색 배경

보라색 배경

분홍색 배경

빨간색 배경

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

20

22

24

26

28

32

36

48

기본 배경

회색 배경

갈색 배경

주황색 배경

노란색 배경

초록색 배경

파란색 배경

보라색 배경

분홍색 배경

빨간색 배경

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

20

22

24

26

28

32

36

48

기본 배경

회색 배경

갈색 배경

주황색 배경

노란색 배경

초록색 배경

파란색 배경

보라색 배경

분홍색 배경

빨간색 배경

Rank

Company

’13

’14

’15

’16

’17

’18

’19

’20

’21

’22

’23

Total

1

20.40%

19.51%

19.14%

22.62%

30.48%

30.74%

28.21%

30.00%

22.78%

20.86%

22.03%

23.76%

2

1.44%

1.61%

1.96%

2.48%

2.22%

2.35%

2.53%

3.51%

4.03%

4.55%

5.27%

3.28%

3

32.43%

28.57%

35.56%

37.72%

34.04%

34.09%

25.75%

34.86%

36.67%

37.10%

40.00%

38.61%

4

Intel

1.15%

1.47%

1.55%

1.45%

2.13%

2.80%

3.41%

4.23%

7.07%

7.75%

7.66%

3.88%

5

5.56%

5.06%

6.05%

6.89%

5.08%

4.56%

4.25%

4.18%

4.16%

2.94%

4.15%

5.51%

6

5.06%

7.09%

6.66%

5.49%

6.87%

5.77%

7.61%

6.74%

7.98%

8.33%

10.58%

8.33%

7

0.96%

1.12%

1.47%

1.81%

1.52%

0.97%

1.30%

1.29%

1.82%

1.09%

0.59%

1.61%

8

5.71%

4.86%

4.94%

3.29%

4.70%

5.03%

3.50%

3.88%

1.86%

2.22%

5.83%

5.44%

9

5.57%

4.05%

5.06%

5.31%

3.65%

2.80%

2.63%

2.22%

2.50%

3.92%

3.46%

4.47%

10

3.87%

2.85%

3.82%

4.28%

3.11%

4.79%

4.65%

4.21%

5.19%

4.13%

3.43%

4.94%

11

4.19%

4.67%

3.50%

4.33%

5.93%

7.88%

3.79%

6.81%

9.01%

8.28%

9.58%

7.26%

12

2.75%

4.41%

4.75%

5.65%

4.46%

3.98%

4.07%

5.24%

5.46%

5.26%

5.88%

5.00%

13

2.23%

5.19%

8.56%

7.40%

8.12%

7.80%

7.31%

5.29%

5.37%

3.57%

3.03%

6.73%

14

NXP

2.97%

3.30%

3.61%

3.16%

2.95%

3.54%

3.92%

3.84%

2.35%

3.14%

2.06%

3.55%

15

Kioxia

1.22%

4.53%

3.11%

2.75%

3.42%

2.90%

3.04%

4.21%

6.17%

7.32%

4.49%

4.28%

16

1.65%

2.24%

4.28%

4.22%

5.20%

3.85%

3.12%

4.01%

3.43%

4.68%

3.33%

3.86%

17

1.95%

1.86%

7.69%

4.69%

7.90%

4.66%

7.11%

6.63%

6.67%

6.45%

11.86%

7.45%

18

Apple

0.25%

0.28%

0.46%

0.56%

0.34%

0.47%

0.45%

0.41%

0.46%

0.29%

0.30%

0.51%

19

ASML

20.40%

19.51%

19.14%

22.62%

30.48%

30.74%

28.21%

30.00%

22.78%

20.86%

22.03%

23.76%

20

1.44%

1.61%

1.96%

2.48%

2.22%

2.35%

2.53%

3.51%

4.03%

4.55%

5.27%

3.28%

[표 7] 미국 특허청 기준 TSMC 보유 특허가 거절시키는 반도체 기업군 후행 특허 보유 기업별 거절 점유율

최근 10년(2024년 기준, 2013~2023) 이내에 출원-공개된, 상대적으로 최근 R&D 결과를 반영하는, 특허만을 사용하여, TSMC 보유 특허가 거절시키는 반도체 기업군 후행 특허 보유 기업별 거절 점유율을 분석하면 다음과 같습니다.

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

20

22

24

26

28

32

36

48

기본 배경

회색 배경

갈색 배경

주황색 배경

노란색 배경

초록색 배경

파란색 배경

보라색 배경

분홍색 배경

빨간색 배경

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

20

22

24

26

28

32

36

48

기본 배경

회색 배경

갈색 배경

주황색 배경

노란색 배경

초록색 배경

파란색 배경

보라색 배경

분홍색 배경

빨간색 배경

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

20

22

24

26

28

32

36

48

기본 배경

회색 배경

갈색 배경

주황색 배경

노란색 배경

초록색 배경

파란색 배경

보라색 배경

분홍색 배경

빨간색 배경

Rank

Company

’13

’14

’15

’16

’17

’18

’19

’20

’21

’22

’23

Total

1

2.18%

2.58%

2.29%

2.63%

2.27%

2.37%

2.54%

3.51%

4.03%

4.56%

5.27%

3.80%

2

23.25%

20.62%

19.62%

22.80%

30.60%

30.74%

28.21%

30.00%

22.78%

20.86%

22.03%

26.60%

3

32.04%

27.59%

35.62%

38.19%

34.04%

34.19%

25.75%

34.86%

36.67%

37.10%

40.00%

39.68%

4

Intel

1.59%

1.62%

1.65%

1.48%

2.14%

2.81%

3.42%

4.23%

7.07%

7.75%

7.66%

4.19%

5

6.60%

8.84%

7.22%

5.78%

6.99%

5.81%

7.62%

6.74%

7.98%

8.33%

10.58%

9.16%

6

6.93%

5.31%

6.16%

7.00%

5.19%

4.58%

4.25%

4.11%

4.16%

2.94%

4.15%

5.31%

7

1.57%

1.40%

1.66%

1.86%

1.54%

0.95%

1.30%

1.82%

1.09%

0.59%

1.73%

8

6.30%

5.19%

4.96%

3.35%

4.74%

5.04%

3.51%

3.88%

1.86%

2.22%

5.83%

5.27%

9

5.93%

2.85%

3.94%

4.39%

3.03%

4.82%

4.66%

4.21%

5.06%

4.13%

3.44%

5.12%

10

8.82%

6.88%

3.92%

4.38%

5.82%

7.92%

3.79%

6.81%

9.01%

8.28%

9.58%

8.09%

11

5.67%

4.33%

5.06%

5.32%

3.65%

2.80%

2.63%

2.22%

2.50%

3.92%

3.46%

4.13%

12

2.92%

6.33%

5.36%

5.79%

4.50%

4.00%

4.08%

5.24%

5.46%

5.26%

5.88%

5.79%

13

NXP

4.17%

4.01%

3.79%

3.23%

2.96%

3.55%

3.92%

3.84%

2.35%

3.14%

2.06%

4.06%

14

0.87%

6.90%

8.71%

7.30%

8.16%

7.62%

7.31%

5.29%

5.37%

3.57%

3.03%

7.69%

15

Kioxia

3.64%

5.36%

2.93%

2.76%

3.42%

2.90%

3.04%

4.21%

6.17%

7.32%

4.49%

4.76%

16

2.54%

2.46%

4.74%

4.31%

5.22%

3.85%

3.12%

4.01%

3.43%

4.68%

3.33%

4.37%

17

2.04%

8.59%

4.87%

7.99%

4.68%

7.11%

6.63%

6.67%

6.45%

11.86%

7.99%

18

Apple

0.62%

0.41%

0.49%

0.59%

0.35%

0.48%

0.45%

0.41%

0.46%

0.29%

0.30%

0.58%

19

Xilinx

2.83%

9.71%

5.83%

4.83%

6.98%

5.47%

4.22%

2.70%

6.90%

4.17%

5.26%

5.91%

20

5.00%

2.08%

2.50%

4.60%

7.77%

5.19%

6.92%

5.60%

6.34%

9.80%

7.14%

8.85%

[표 8] 미국 특허청 기준 최근 10년(2024년 기준, 2013~2023) 내 출원-공개된 특허 기준, TSMC 보유 특허가 거절시키는 반도체 기업군 후행 특허 보유 기업별 거절 점유율

참고로, 최근 10년 내에 출원-공개된 특허만이 사용되는 거절 점유율이란, 미국 특허청에서 후행 특허가 심사될 때, 그 후행 특허를 거절시키는 선행 문헌이 (not whole years) 최근 10년(2024년 기준, 2013~2023) 내 출원-공개된 특허만을 기준으로 하여 계량하는 거절 점유율이라는 의미입니다.

최근 5년(2024년 기준, 2018~2023) 이내에 출원-공개된, 최신 R&D 결과만을 반영하는, 특허만을 사용하여, TSMC 보유 특허가 거절시키는 반도체 기업군 후행 특허 보유 기업별 거절 점유율을 분석하면 다음과 같습니다.

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

20

22

24

26

28

32

36

48

기본 배경

회색 배경

갈색 배경

주황색 배경

노란색 배경

초록색 배경

파란색 배경

보라색 배경

분홍색 배경

빨간색 배경

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

20

22

24

26

28

32

36

48

기본 배경

회색 배경

갈색 배경

주황색 배경

노란색 배경

초록색 배경

파란색 배경

보라색 배경

분홍색 배경

빨간색 배경

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

20

22

24

26

28

32

36

48

기본 배경

회색 배경

갈색 배경

주황색 배경

노란색 배경

초록색 배경

파란색 배경

보라색 배경

분홍색 배경

빨간색 배경

Rank

Company

’18

’19

’20

’21

’22

’23

Total

1

5.62%

3.74%

3.92%

4.13%

4.57%

5.27%

5.10%

2

Intel

3.76%

3.81%

4.44%

7.13%

7.74%

7.66%

6.20%

3

34.92%

28.31%

29.88%

22.78%

20.97%

22.03%

31.58%

4

31.43%

25.29%

34.72%

36.67%

37.10%

40.00%

37.93%

5

7.42%

9.72%

6.95%

8.12%

8.36%

10.66%

9.89%

6

5.30%

4.63%

4.04%

4.18%

2.94%

4.15%

4.57%

7

1.34%

1.50%

1.39%

1.85%

1.09%

0.59%

1.63%

8

10.00%

4.58%

7.01%

9.14%

8.33%

9.58%

9.63%

9

4.07%

5.15%

4.46%

4.99%

4.01%

3.45%

5.27%

10

4.12%

4.10%

5.36%

5.49%

5.26%

5.88%

5.48%

11

3.04%

2.57%

2.26%

2.50%

3.92%

3.46%

3.09%

12

Kioxia

3.43%

3.14%

4.29%

6.22%

7.32%

4.52%

5.53%

13

4.62%

3.87%

3.77%

1.88%

2.23%

5.83%

3.86%

14

NXP

3.78%

4.29%

3.68%

2.35%

3.16%

2.08%

3.83%

15

3.05%

2.56%

3.68%

3.47%

4.73%

3.36%

3.83%

16

5.56%

7.41%

5.58%

4.76%

3.57%

3.03%

6.18%

17

10.00%

7.29%

6.25%

6.62%

9.87%

7.22%

10.36%

18

6.25%

7.69%

6.71%

6.90%

6.45%

11.86%

9.72%

19

Apple

0.51%

0.58%

0.41%

0.48%

0.30%

0.31%

0.54%

20

ASML

3.61%

3.66%

6.67%

8.40%

3.17%

5.57%

[표 9] 미국 특허청 기준 최근 5년(2024년 기준, 2018~2023) 내 출원-공개된 특허 기준, TSMC 보유 특허가 거절시키는 반도체 기업군 후행 특허 보유 기업별 거절 점유율

참고로, 최근 5년 내에 출원-공개된 특허만이 사용되는 거절 점유율이란, 미국 특허청에서 후행 특허가 심사될 때, 그 후행 특허를 거절시키는 선행 문헌이 (not whole years) 최근 5년(2024년 기준, 2018~2023) 내 출원-공개된 특허만을 기준으로 하여 계량하는 거절 점유율이라는 의미입니다.

거절 집중률 관점, TSMC 보유 특허가 거절시키는 반도체 기업군 후행 특허 보유 기업 분석

3가지 시간 트랙별로 거절 집중률을 기준으로 하는 TSMC 보유 특허가 거절시키는 반도체 기업군 후행 특허 보유 기업 분석을 분석합니다. 3가지 시간 트랙에는, TSMC 보유 특허를 대상으로, i) 과거부터 현재까지의 모든 R&D 결과와 관련되는 전체 특허 사용하는 트랙, ii) 비교적 최근 R&D 결과에 대응되는, 최근 10년(2024년 기준, 2013~2023) 내 출원-공개된 특허만 사용하는 트랙, 및 iii) 최신 R&D 결과에 대응되는, 최근 5년(2024년 기준, 2018~2023) 내 출원-공개된 특허만 사용하는 트랙이 있습니다.

미국 특허청 심사관이 특허를 심사할 때, TSMC가 보유하고 선행 특허를 이유로 심사 대상인 특허의 특허성을 부정(즉, 특허 등록을 거절)할 수 있습니다. TSMC 보유 특허가 거절시키는 후행 특허를 보유하고 있는 기업을 분석할 수 있습니다.

TSMC를 기준으로 분석되는 기업별 거절 집중률은, 기업별 보유 후행 특허를 거절시킨 TSMC 보유 선행 특허수(분자)를 TSMC 보유 선행 특허 중 거절에 사용된 특허수(분모)로 나눈 값입니다.

거절 집중률이 높은 기업일수록 TSMC에 대한 특허적으로 취약한 지위를 가지거나, TSMC에 대한 특허적 리스크가 높다고 판단할 수 있습니다. 반대로, TSMC는 그 기업에 대한 특허적 우월성 또는 특허적 비즈니스 기회가 높다고 판단할 수 있습니다.

TSMC 보유 특허가 거절하는 반도체 기업군 후행 특허 보유 기업별로 거절 집중률의 추이는 다음과 같습니다.

가로축 : 거절 연도

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

20

22

24

26

28

32

36

48

기본 배경

회색 배경

갈색 배경

주황색 배경

노란색 배경

초록색 배경

파란색 배경

보라색 배경

분홍색 배경

빨간색 배경

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

20

22

24

26

28

32

36

48

기본 배경

회색 배경

갈색 배경

주황색 배경

노란색 배경

초록색 배경

파란색 배경

보라색 배경

분홍색 배경

빨간색 배경

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

20

22

24

26

28

32

36

48

기본 배경

회색 배경

갈색 배경

주황색 배경

노란색 배경

초록색 배경

파란색 배경

보라색 배경

분홍색 배경

빨간색 배경

Rank

Company

’13

’14

’15

’16

’17

’18

’19

’20

’21

’22

’23

Total

1

6.70%

8.51%

9.46%

11.76%

11.06%

10.14%

10.63%

12.86%

13.66%

14.85%

16.23%

17.25%

2

21.62%

19.38%

16.58%

12.43%

11.86%

8.87%

7.87%

5.35%

3.75%

2.66%

1.99%

15.82%

3

6.23%

5.10%

6.66%

8.38%

6.26%

6.50%

4.31%

4.35%

3.29%

5.80%

4.92%

8.89%

4

Intel

0.99%

1.88%

2.43%

2.38%

3.97%

5.23%

6.23%

7.13%

10.00%

9.15%

9.21%

8.05%

5

1.72%

2.37%

2.62%

1.71%

2.29%

2.00%

2.86%

2.56%

3.61%

4.10%

5.55%

4.42%

6

3.58%

2.19%

2.39%

2.50%

1.81%

2.00%

2.76%

3.09%

2.96%

2.45%

3.46%

4.42%

7

1.92%

2.61%

3.40%

3.96%

3.13%

1.73%

2.11%

1.83%

2.78%

2.61%

1.47%

4.27%

8

2.06%

1.58%

1.56%

1.75%

1.32%

1.82%

2.01%

1.87%

1.85%

1.70%

1.36%

3.22%

9

3.12%

2.86%

2.66%

1.71%

2.25%

2.18%

1.31%

0.91%

0.42%

0.53%

1.68%

3.22%

10

2.45%

1.88%

2.30%

2.42%

1.50%

1.05%

0.94%

0.83%

1.20%

1.33%

0.94%

3.19%

11

1.39%

1.22%

1.01%

0.96%

1.32%

1.64%

0.80%

1.74%

2.55%

2.66%

2.72%

2.81%

12

1.26%

2.13%

1.79%

2.25%

1.50%

1.27%

1.17%

1.09%

1.16%

1.17%

0.94%

2.48%

13

0.73%

1.28%

1.88%

1.96%

1.85%

1.73%

1.08%

0.65%

0.46%

0.27%

0.10%

2.34%

14

NXP

1.86%

1.94%

2.16%

1.75%

1.06%

1.14%

1.03%

0.56%

0.37%

0.59%

0.21%

2.24%

15

0.46%

0.49%

1.19%

1.13%

1.59%

1.23%

1.22%

1.00%

0.65%

0.80%

0.63%

1.59%

16

Kioxia

0.27%

1.03%

0.51%

0.46%

0.84%

0.64%

0.52%

0.65%

1.25%

1.70%

0.94%

1.45%

17

0.73%

0.30%

0.28%

0.21%

0.18%

0.27%

0.61%

0.48%

0.37%

0.59%

0.52%

0.96%

18

0.20%

0.18%

0.78%

0.58%

1.06%

0.59%

0.84%

0.56%

0.32%

0.21%

0.84%

0.96%

19

Apple

0.33%

0.49%

0.87%

0.92%

0.48%

0.64%

0.52%

0.56%

0.32%

0.42%

0.90%

20

Xilinx

0.40%

0.73%

0.37%

0.33%

0.44%

0.41%

0.47%

0.30%

0.46%

0.16%

0.10%

0.79%

[표 10] 미국 특허청 기준 TSMC 보유 특허가 거절시키는 반도체 기업군 후행 특허 보유 기업별 거절 집중률

최근 10년(2024년 기준, 2013~2023) 이내에 출원-공개된, 상대적으로 최근 R&D 결과를 반영하는, 특허만을 사용하여, TSMC 보유 특허가 거절시키는 반도체 기업군 후행 특허 보유 기업별 거절 집중률을 분석하면 다음과 같습니다.

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

20

22

24

26

28

32

36

48

기본 배경

회색 배경

갈색 배경

주황색 배경

노란색 배경

초록색 배경

파란색 배경

보라색 배경

분홍색 배경

빨간색 배경

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

20

22

24

26

28

32

36

48

기본 배경

회색 배경

갈색 배경

주황색 배경

노란색 배경

초록색 배경

파란색 배경

보라색 배경

분홍색 배경

빨간색 배경

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

20

22

24

26

28

32

36

48

기본 배경

회색 배경

갈색 배경

주황색 배경

노란색 배경

초록색 배경

파란색 배경

보라색 배경

분홍색 배경

빨간색 배경

Rank

Company

’13

’14

’15

’16

’17

’18

’19

’20

’21

’22

’23

Total

1

2.83%

8.59%

9.60%

11.85%

11.10%

10.17%

10.66%

12.88%

13.66%

14.85%

16.23%

16.98%

2

29.33%

20.76%

17.20%

12.52%

11.90%

8.89%

7.89%

5.35%

3.75%

2.66%

1.99%

14.79%

3

8.24%

5.30%

6.78%

8.47%

6.28%

6.52%

4.32%

4.35%

3.29%

5.80%

4.92%

8.81%

4

Intel

0.71%

1.93%

2.53%

2.40%

3.98%

5.24%

6.24%

7.13%

10.00%

9.15%

9.21%

8.48%

5

0.82%

2.22%

2.58%

1.73%

2.30%

2.01%

2.86%

2.57%

3.61%

4.10%

5.55%

4.38%

6

1.65%

2.36%

3.44%

3.88%

3.10%

1.69%

2.11%

1.83%

2.78%

2.61%

1.47%

4.22%

7

4.12%

2.08%

2.39%

2.49%

1.81%

2.01%

2.77%

3.04%

2.96%

2.45%

3.46%

4.05%

8

3.18%

2.93%

2.68%

1.73%

2.26%

2.19%

1.31%

0.91%

0.42%

0.53%

1.68%

2.83%

9

2.36%

1.29%

1.53%

1.77%

1.24%

1.82%

2.02%

1.87%

1.81%

1.70%

1.36%

2.78%

10

0.82%

0.93%

0.96%

0.93%

1.28%

1.64%

0.80%

1.74%

2.55%

2.66%

2.72%

2.59%

11

1.65%

2.00%

2.34%

2.45%

1.50%

1.05%

0.94%

0.83%

1.20%

1.33%

0.94%

2.50%

12

0.59%

2.29%

1.86%

2.28%

1.50%

1.28%

1.17%

1.09%

1.16%

1.17%

0.94%

2.37%

13

NXP

1.88%

2.08%

2.20%

1.77%

1.06%

1.14%

1.03%

0.57%

0.37%

0.59%

0.21%

1.99%

14

0.12%

1.36%

1.91%

1.94%

1.86%

1.69%

1.08%

0.65%

0.46%

0.27%

0.10%

1.88%

15

0.47%

0.36%

1.24%

1.14%

1.59%

1.23%

1.22%

1.00%

0.65%

0.80%

0.63%

1.64%

16

Kioxia

0.47%

1.15%

0.48%

0.46%

0.84%

0.64%

0.52%

0.65%

1.25%

1.70%

0.94%

1.47%

17

Apple

0.47%

0.57%

0.86%

0.93%

0.49%

0.64%

0.52%

0.56%

0.32%

0.42%

0.95%

18

0.14%

0.76%

0.59%

1.06%

0.59%

0.85%

0.57%

0.32%

0.21%

0.84%

0.89%

19

Xilinx

0.47%

0.86%

0.38%

0.34%

0.44%

0.41%

0.47%

0.30%

0.46%

0.16%

0.10%

0.76%

20

0.47%

0.36%

0.29%

0.21%

0.18%

0.27%

0.61%

0.48%

0.37%

0.59%

0.52%

0.66%

[표 11] 미국 특허청 기준 최근 10년(2024년 기준, 2013~2023) 내 출원-공개된 특허 기준, TSMC 보유 특허가 거절시키는 반도체 기업군 후행 특허 보유 기업별 거절 집중률

참고로, 최근 10년 내에 출원-공개된 특허만이 사용되는 거절 집중률이란, 미국 특허청에서 후행 특허가 심사될 때, 그 후행 특허를 거절시키는 선행 문헌이 (not whole years) 최근 10년(2024년 기준, 2013~2023) 내 출원-공개된 특허만을 기준으로 하여 계량하는 거절 집중률이라는 의미입니다.

최근 5년(2024년 기준, 2018~2023) 이내에 출원-공개된, 최신 R&D 결과만을 반영하는, 특허만을 사용하여, TSMC 보유 특허가 거절시키는 반도체 기업군 후행 특허 보유 기업별 거절 집중률을 분석하면 다음과 같습니다.

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

20

22

24

26

28

32

36

48

기본 배경

회색 배경

갈색 배경

주황색 배경

노란색 배경

초록색 배경

파란색 배경

보라색 배경

분홍색 배경

빨간색 배경

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

20

22

24

26

28

32

36

48

기본 배경

회색 배경

갈색 배경

주황색 배경

노란색 배경

초록색 배경

파란색 배경

보라색 배경

분홍색 배경

빨간색 배경

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

20

22

24

26

28

32

36

48

기본 배경

회색 배경

갈색 배경

주황색 배경

노란색 배경

초록색 배경

파란색 배경

보라색 배경

분홍색 배경

빨간색 배경

Rank

Company

’18

’19

’20

’21

’22

’23

Total

1

8.85%

11.23%

13.01%

13.73%

14.88%

16.23%

15.75%

2

Intel

5.74%

6.21%

7.22%

10.00%

9.12%

9.21%

10.10%

3

11.34%

8.25%

5.44%

3.77%

2.67%

1.99%

7.96%

4

7.75%

4.54%

4.41%

3.30%

5.81%

4.92%

6.58%

5

1.24%

2.40%

2.41%

3.58%

4.11%

5.55%

4.05%

6

2.21%

3.08%

3.07%

2.98%

2.45%

3.46%

3.62%

7

1.52%

2.14%

1.87%

2.79%

2.61%

1.47%

3.09%

8

0.76%

0.63%

1.69%

2.56%

2.67%

2.72%

2.40%

9

1.11%

1.98%

1.83%

1.72%

1.65%

1.36%

2.21%

10

1.04%

1.15%

1.11%

1.16%

1.17%

0.94%

1.56%

11

1.18%

0.94%

0.85%

1.21%

1.33%

0.94%

1.48%

12

Kioxia

0.62%

0.52%

0.67%

1.26%

1.71%

0.94%

1.36%

13

1.38%

1.25%

0.85%

0.42%

0.53%

1.68%

1.32%

14

0.41%

1.10%

0.94%

0.65%

0.80%

0.63%

1.07%

15

NXP

0.83%

1.04%

0.53%

0.37%

0.59%

0.21%

0.86%

16

0.83%

0.37%

0.40%

0.56%

0.91%

0.94%

0.81%

17

0.69%

1.04%

0.67%

0.42%

0.27%

0.10%

0.81%

18

0.41%

0.63%

0.49%

0.37%

0.59%

0.52%

0.70%

19

Apple

0.48%

0.52%

0.49%

0.56%

0.32%

0.42%

0.68%

20

0.48%

0.73%

0.53%

0.33%

0.21%

0.84%

0.64%

[표 12] 미국 특허청 기준 최근 5년(2024년 기준, 2018~2023) 내 출원-공개된 특허 기준, TSMC 보유 특허가 거절시키는 반도체 기업군 후행 특허 보유 기업별 거절 집중률

참고로, 최근 5년 내에 출원-공개된 특허만이 사용되는 거절 집중률이란, 미국 특허청에서 후행 특허가 심사될 때, 그 후행 특허를 거절시키는 선행 문헌이 (not whole years) 최근 5년(2024년 기준, 2018~2023) 내 출원-공개된 특허만을 기준으로 하여 계량하는 거절 집중률이라는 의미입니다.

거절 레퍼런스 채택률 관점, TSMC 보유 특허가 거절시키는 반도체 기업군 후행 특허 보유 기업 분석

3가지 시간 트랙별로 거절 레퍼런스 채택률을 기준으로 하는 TSMC 보유 특허가 거절시키는 반도체 기업군 후행 특허 보유 기업 분석을 분석합니다. 3가지 시간 트랙에는, TSMC 보유 특허를 대상으로, i) 과거부터 현재까지의 모든 R&D 결과와 관련되는 전체 특허 사용하는 트랙, ii) 비교적 최근 R&D 결과에 대응되는, 최근 10년(2024년 기준, 2013~2023) 내 출원-공개된 특허만 사용하는 트랙, 및 iii) 최신 R&D 결과에 대응되는, 최근 5년(2024년 기준, 2018~2023) 내 출원-공개된 특허만 사용하는 트랙이 있습니다.

미국 특허청 심사관이 특허를 심사할 때, TSMC가 보유하고 선행 특허를 이유로 심사 대상인 특허의 특허성을 부정(즉, 특허 등록을 거절)할 수 있습니다. TSMC 보유 특허가 거절시키는 후행 특허를 보유하고 있는 기업을 분석할 수 있습니다.

TSMC를 기준으로 분석되는 기업별 거절 레퍼런스 채택률은, 기업별로 그 기업의 특허를 거절시킨 TSMC 보유 선행 특허수(분자)를 그 기업의 특허를 거절시킨 전체 선행 특허수(분모)로 나눈 값입니다. 기업별 거절 레퍼런스 채택률은, TSMC 보유 특허가 거절시킨 후행 특허를 보유하고 있는 기업만을 모집단으로 합니다.

거절 레퍼런스 채택률이 높은 기업일수록 TSMC에 대한 특허적으로 취약한 지위를 가지거나, TSMC에 대한 특허적 리스크가 높다고 판단할 수 있습니다. 반대로, TSMC는 그 기업에 대한 특허적 우월성 또는 특허적 비즈니스 기회가 높다고 판단할 수 있습니다.

TSMC 보유 특허가 거절하는 반도체 기업군 후행 특허 보유 기업별로 거절 레퍼런스 채택률의 추이는 다음과 같습니다.

가로축 : 거절 연도

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

20

22

24

26

28

32

36

48

기본 배경

회색 배경

갈색 배경

주황색 배경

노란색 배경

초록색 배경

파란색 배경

보라색 배경

분홍색 배경

빨간색 배경

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

20

22

24

26

28

32

36

48

기본 배경

회색 배경

갈색 배경

주황색 배경

노란색 배경

초록색 배경

파란색 배경

보라색 배경

분홍색 배경

빨간색 배경

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

20

22

24

26

28

32

36

48

기본 배경

회색 배경

갈색 배경

주황색 배경

노란색 배경

초록색 배경

파란색 배경

보라색 배경

분홍색 배경

빨간색 배경

Rank

Company

’13

’14

’15

’16

’17

’18

’19

’20

’21

’22

’23

Total

1

0.74%

0.88%

0.97%

1.28%

1.21%

1.19%

1.39%

1.98%

2.27%

2.73%

3.30%

1.29%

2

9.84%

10.33%

9.74%

11.12%

15.99%

15.34%

16.28%

17.28%

13.97%

12.02%

13.01%

9.56%

3

13.64%

13.68%

18.19%

19.55%

17.84%

16.73%

14.05%

20.16%

20.88%

21.33%

20.61%

15.67%

4

Intel

0.51%

0.75%

0.69%

0.66%

1.03%

1.35%

1.62%

2.14%

3.65%

4.00%

4.45%

1.55%

5

2.23%

3.16%

3.62%

2.38%

3.00%

2.75%

3.44%

3.26%

4.19%

4.26%

5.75%

3.39%

6

2.66%

2.33%

2.78%

3.08%

2.65%

2.42%

2.31%

2.02%

1.98%

1.38%

2.14%

2.38%

7

0.45%

0.54%

0.70%

0.98%

0.82%

0.48%

0.64%

0.63%

0.98%

0.65%

0.36%

0.69%

8

2.15%

1.57%

1.76%

1.86%

1.60%

2.24%

2.21%

2.18%

2.44%

2.27%

1.72%

2.05%

9

2.62%

2.16%

2.08%

1.40%

2.06%

2.44%

1.78%

1.55%

0.77%

0.97%

2.84%

1.97%

10

3.12%

2.05%

2.75%

3.01%

1.95%

1.57%

1.48%

1.18%

1.50%

1.87%

1.96%

2.30%

11

2.02%

2.11%

2.17%

1.80%

2.95%

3.93%

1.83%

3.47%

4.59%

4.86%

5.36%

3.16%

12

1.24%

2.11%

2.20%

2.92%

2.09%

2.39%

2.38%

2.65%

2.53%

2.80%

2.03%

13

1.13%

2.47%

4.02%

4.47%

4.34%

3.93%

3.38%

2.99%

2.82%

2.30%

1.39%

3.05%

14

NXP

1.41%

1.69%

1.79%

1.69%

1.28%

1.77%

1.80%

1.25%

0.94%

1.38%

0.84%

1.43%

15

0.84%

0.94%

2.56%

2.06%

2.14%

1.78%

2.14%

2.10%

1.53%

2.35%

2.32%

1.59%

16

Kioxia

0.56%

2.31%

1.51%

1.19%

1.53%

1.45%

2.21%

3.31%

3.96%

2.30%

2.02%

17

1.99%

0.68%

0.79%

0.88%

0.76%

1.00%

2.05%

1.99%

1.22%

1.72%

1.66%

1.71%

18

0.82%

0.78%

3.32%

1.80%

3.05%

2.16%

2.76%

2.65%

2.68%

2.76%

5.30%

2.45%

19

Apple

0.08%

0.11%

0.22%

0.25%

0.14%

0.20%

0.15%

0.17%

0.21%

0.14%

0.16%

20

Xilinx

1.82%

5.04%

2.58%

2.24%

3.25%

3.18%

2.73%

1.79%

3.47%

1.94%

2.70%

2.61%

[표 13] 미국 특허청 기준 TSMC 보유 특허가 거절시키는 반도체 기업군 후행 특허 보유 기업별 거절 레퍼런스 채택률

최근 10년(2024년 기준, 2013~2023) 이내에 출원-공개된, 상대적으로 최근 R&D 결과를 반영하는, 특허만을 사용하여, TSMC 보유 특허가 거절시키는 반도체 기업군 후행 특허 보유 기업별 거절 레퍼런스 채택률 분석하면 다음과 같습니다.

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

20

22

24

26

28

32

36

48

기본 배경

회색 배경

갈색 배경

주황색 배경

노란색 배경

초록색 배경

파란색 배경

보라색 배경

분홍색 배경

빨간색 배경

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

20

22

24

26

28

32

36

48

기본 배경

회색 배경

갈색 배경

주황색 배경

노란색 배경

초록색 배경

파란색 배경

보라색 배경

분홍색 배경

빨간색 배경

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

20

22

24

26

28

32

36

48

기본 배경

회색 배경

갈색 배경

주황색 배경

노란색 배경

초록색 배경

파란색 배경

보라색 배경

분홍색 배경

빨간색 배경

Rank

Company

’13

’14

’15

’16

’17

’18

’19

’20

’21

’22

’23

Total

1

1.05%

1.27%

1.08%

1.34%

1.22%

1.20%

1.40%

1.98%

2.27%

2.73%

3.30%

1.50%

2

11.56%

10.61%

9.92%

11.18%

16.02%

15.34%

16.28%

17.28%

13.97%

12.02%

13.01%

11.17%

3

13.70%

13.19%

18.14%

19.74%

17.84%

16.74%

14.05%

20.16%

20.88%

21.33%

20.61%

16.54%

4

Intel

0.57%

0.78%

0.72%

0.67%

1.03%

1.36%

1.62%

2.14%

3.65%

4.00%

4.45%

1.67%

5

2.52%

3.84%

3.87%

2.44%

3.02%

2.76%

3.44%

3.26%

4.19%

4.26%

5.75%

3.78%

6

0.80%

0.61%

0.76%

0.99%

0.83%

0.47%

0.64%

0.63%

0.98%

0.65%

0.36%

0.78%

7

3.40%

2.38%

2.86%

3.12%

2.69%

2.43%

2.32%

1.99%

1.98%

1.38%

2.14%

2.41%

8

2.84%

2.17%

2.09%

1.41%

2.08%

2.44%

1.78%

1.55%

0.77%

0.97%

2.84%

1.94%

9

3.41%

1.44%

1.78%

1.89%

1.51%

2.25%

2.22%

2.18%

2.39%

2.27%

1.72%

2.08%

10

3.50%

2.88%

2.42%

1.80%

2.88%

3.94%

1.83%

3.47%

4.59%

4.86%

5.36%

3.62%

11

2.84%

2.17%

2.74%

3.01%

1.95%

1.57%

1.48%

1.18%

1.50%

1.87%

1.96%

2.14%

12

1.22%

2.88%

2.42%

2.99%

2.10%

2.09%

2.39%

2.38%

2.65%

2.53%

2.80%

2.39%

13

NXP

2.05%

2.04%

1.86%

1.72%

1.29%

1.77%

1.80%

1.25%

0.94%

1.38%

0.84%

1.62%

14

0.42%

3.29%

4.21%

4.41%

4.35%

3.86%

3.38%

2.99%

2.82%

2.30%

1.39%

3.55%

15

1.42%

0.83%

2.76%

2.09%

2.14%

1.78%

2.14%

2.10%

1.53%

2.35%

2.32%

1.89%

16

Kioxia

1.50%

2.66%

1.43%

1.19%

1.53%

1.45%

2.21%

3.31%

3.96%

2.30%

2.22%

17

Apple

0.18%

0.15%

0.23%

0.26%

0.15%

0.20%

0.15%

0.17%

0.21%

0.14%

0.16%

0.19%

18

0.83%

3.58%

1.85%

3.08%

2.16%

2.76%

2.65%

2.68%

2.76%

5.30%

2.57%

19

Xilinx

1.63%

5.53%

2.59%

2.24%

3.25%

3.18%

2.73%

1.79%

3.47%

1.94%

2.70%

2.78%

20

1.93%

0.83%

0.85%

0.90%

0.76%

1.00%

2.05%

1.99%

1.22%

1.72%

1.66%

1.35%

[표 14] 미국 특허청 기준 최근 10년(2024년 기준, 2013~2023) 내 출원-공개된 특허 기준, TSMC 보유 특허가 거절시키는 반도체 기업군 후행 특허 보유 기업별 거절 레퍼런스 채택률

참고로, 최근 10년 내에 출원-공개된 특허만이 사용되는 거절 레퍼런스 채택률이란, 미국 특허청에서 후행 특허가 심사될 때, 그 후행 특허를 거절시키는 선행 문헌이 (not whole years) 최근 10년(2024년 기준, 2013~2023) 내 출원-공개된 특허만을 기준으로 하여 계량하는 거절 레퍼런스 채택률이라는 의미입니다.

최근 5년(2024년 기준, 2018~2023) 이내에 출원-공개된, 최신 R&D 결과만을 반영하는, 특허만을 사용하여, TSMC 보유 특허가 거절시키는 반도체 기업군 후행 특허 보유 기업별 거절 레퍼런스 채택률을 분석하면 다음과 같습니다.

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

20

22

24

26

28

32

36

48

기본 배경

회색 배경

갈색 배경

주황색 배경

노란색 배경

초록색 배경

파란색 배경

보라색 배경

분홍색 배경

빨간색 배경

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

20

22

24

26

28

32

36

48

기본 배경

회색 배경

갈색 배경

주황색 배경

노란색 배경

초록색 배경

파란색 배경

보라색 배경

분홍색 배경

빨간색 배경

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

20

22

24

26

28

32

36

48

기본 배경

회색 배경

갈색 배경

주황색 배경

노란색 배경

초록색 배경

파란색 배경

보라색 배경

분홍색 배경

빨간색 배경

Rank

Company

’18

’19

’20

’21

’22

’23

Total

1

2.55%

1.90%

2.12%

2.31%

2.73%

3.30%

2.25%

2

Intel

1.64%

1.76%

2.20%

3.67%

3.99%

4.45%

2.61%

3

16.42%

16.16%

17.23%

13.97%

12.08%

13.01%

15.08%

4

15.80%

13.68%

20.04%

20.88%

21.33%

20.61%

17.47%

5

3.25%

4.03%

3.31%

4.22%

4.27%

5.79%

4.26%

6

2.71%

2.51%

1.99%

1.98%

1.38%

2.14%

2.12%

7

0.60%

0.69%

0.66%

0.99%

0.66%

0.36%

0.80%

8

4.89%

2.07%

3.48%

4.63%

4.89%

5.36%

4.31%

9

1.79%

2.38%

2.22%

2.34%

2.22%

1.72%

2.21%

10

2.24%

2.45%

2.43%

2.65%

2.53%

2.80%

2.54%

11

1.84%

1.44%

1.20%

1.50%

1.87%

1.96%

1.67%

12

Kioxia

1.85%

1.48%

2.24%

3.33%

3.96%

2.31%

2.78%

13

2.41%

1.98%

1.46%

0.78%

0.97%

2.84%

1.70%

14

1.37%

2.01%

1.96%

1.54%

2.37%

2.33%

1.93%

15

NXP

1.60%

1.91%

1.17%

0.94%

1.38%

0.85%

1.36%

16

7.50%

2.55%

2.45%

3.09%

4.01%

3.70%

3.69%

17

2.40%

3.60%

3.09%

2.57%

2.30%

1.39%

2.93%

18

1.54%

2.15%

2.04%

1.24%

1.73%

1.66%

1.80%

19

Apple

0.24%

0.18%

0.16%

0.21%

0.14%

0.16%

0.20%

20