신흥 강자 반도체 기업 TSMC를 가로막는 것은? 선행 특허 보유 기업 분석

65,233

4,248

3,190

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7.44%

4.89%

13,534

42,888

49,815

2,702

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11,243

3,628

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26.81%

6.51%

24.83%

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42,888

10,061

2,515

3

Intel

29,183

1,786

1,285

13.20%

3.00%

4.40%

13,534

42,888

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4

11,341

1,213

1,039

8.96%

2.42%

9.16%

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42,888

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996

5

8,607

1,210

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13,534

42,888

7,378

857

6

8,150

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1,284

8.59%

2.99%

15.75%

13,534

42,888

6,287

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7

2,576

1,144

783

8.45%

1.83%

30.40%

13,534

42,888

2,111

630

8

11,753

1,047

823

7.74%

1.92%

7.00%

13,534

42,888

10,146

709

9

NXP

8,556

984

744

7.27%

1.73%

8.70%

13,534

42,888

7,711

689

10

7,150

787

593

5.81%

1.38%

8.29%

13,534

42,888

6,361

530

11

25,864

733

494

5.42%

1.15%

1.91%

13,534

42,888

21,155

427

12

6,255

694

590

5.13%

1.38%

9.43%

13,534

42,888

5,411

506

13

5,838

671

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4.96%

1.69%

12.38%

13,534

42,888

4,583

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467

356

3.45%

0.83%

6.05%

13,534

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3,782

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3,337

339

16

Kioxia

3,222

368

284

2.72%

0.66%

8.81%

13,534

42,888

3,198

284

17

ASML

2,160

298

314

2.20%

0.73%

14.54%

13,534

42,888

1,969

288

18

2,009

284

269

2.10%

0.63%

13.39%

13,534

42,888

1,738

231

19

1,189

212

148

1.57%

0.35%

12.45%

13,534

42,888

1,130

143

20

65,233

4,248

3,190

31.39%

7.44%

4.89%

13,534

42,888

49,815

2,702

[표 1] 미국 특허청(USPTO) 기준, 과거 전 기간(1980~2023) 출원-공개된 특허 기준, TSMC 보유 특허를 거절시키는 반도체 기업군 선행 특허 보유 기업 분석 요약

미국 특허청 심사관이 특허를 심사할 때, 선행 특허를 이유로 심사 대상인 TSMC 특허의 특허성을 부정(즉, 특허 등록을 거절)할 수 있습니다. TSMC 보유 특허를 거절시키는 선행 특허를 보유하고 있는 기업을 분석할 수 있습니다.

반도체 기업군 선행 특허 보유 기업은 i) 거절시키는 TSMC 보유 후행 특허가 많을수록, ii) 특허당 거절시키는 TSMC 보유 후행 특허수가 많을수록, iii) TSMC에 대한 거절 점유율, 집중률, 관련도가 높을수록, iv) 보유 특허 중 TSMC 보유 후행 특허의 거절에 사용되는 특허의 비율이 높을수록, TSMC에 대해 특허적으로 우월한 지위를 가지거나, TSMC에 대한 특허적 비즈니스 기회가 높다고 판단할 수 있습니다. 반대로, TSMC는 그 기업에 대한 특허적 리스크가 높다고 판단할 수 있습니다.

최근 10년(2024년 기준, 2013~2023) 이내에 출원-공개된, 상대적으로 최근 R&D 결과를 반영하는, 특허만을 사용하여, TSMC 보유 특허를 거절시키는 반도체 기업군 선행 특허 보유 기업에 대한 분석을 중심으로 요약하면 다음과 같습니다.

8

9

10

11

12

13

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기본 배경

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No.

Company

타겟에 의해 거절당한 특허수(D)

거절당한 전체 특허수(C)

거절한 타겟의 선행 특허수(B)

거절한 전체 선행 특허수(A)

타겟의 특허 중 거절에 사용된 전체 특허수(E)

타겟의 거절 점유율(D/C)

타겟의 거절 레퍼런스 채택률(B/A)

타겟의 거절 집중률(B/E)

거절한 전체 선행 등록 특허수(F)

거절한 타겟의 선행 등록 특허수(G)

1

56,880

3,957

2,992

32.59%

7.80%

5.26%

12,141

38,347

43,589

2,533

2

9,669

3,287

2,535

27.07%

6.61%

26.22%

12,141

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8,597

2,279

3

Intel

25,357

1,583

1,148

13.04%

2.99%

4.53%

12,141

38,347

20,726

937

4

6,976

1,042

1,152

8.58%

3.00%

16.51%

12,141

38,347

5,329

885

5

6,837

1,037

846

8.54%

2.21%

12.37%

12,141

38,347

5,827

722

6

2,073

1,032

712

8.50%

1.86%

34.35%

12,141

38,347

1,697

572

7

8,584

1,028

881

8.47%

2.30%

10.26%

12,141

38,347

8,170

843

8

9,439

859

695

7.08%

1.81%

7.36%

12,141

38,347

8,114

593

9

NXP

7,435

835

645

6.88%

1.68%

8.68%

12,141

38,347

6,696

594

10

6,177

690

533

5.68%

1.39%

8.63%

12,141

38,347

5,519

481

11

24,141

685

466

5.64%

1.22%

1.93%

12,141

38,347

19,585

401

12

5,303

633

542

5.21%

1.41%

10.22%

12,141

38,347

4,586

462

13

5,089

613

667

5.05%

1.74%

13.11%

12,141

38,347

3,972

531

14

4,865

419

324

3.45%

0.84%

6.66%

12,141

38,347

4,417

283

15

3,108

378

311

3.11%

0.81%

10.01%

12,141

38,347

2,696

286

16

Kioxia

2,991

340

268

2.80%

0.70%

8.96%

12,141

38,347

2,967

268

17

ASML

1,749

273

291

2.25%

0.76%

16.64%

12,141

38,347

1,583

266

18

1,771

267

253

2.20%

0.66%

14.29%

12,141

38,347

1,530

215

19

1,030

181

134

1.49%

0.35%

13.01%

12,141

38,347

977

129

20

15,190

175

137

1.44%

0.36%

0.90%

12,141

38,347

12,028

123

[표 2] 미국 특허청(USPTO) 기준, 최근 10년(2024년 기준, 2013~2023) 내 출원-공개된 특허 기준, TSMC 보유 특허를 거절시키는 반도체 기업군 선행 특허 보유 기업 분석 요약

최근 5년(2024년 기준, 2018~2023) 이내에 출원-공개된, 상대적으로 최근 R&D 결과를 반영하는, 특허만을 사용하여, TSMC 보유 특허를 거절시키는 반도체 기업군 선행 특허 보유 기업에 대한 분석을 중심으로 요약하면 다음과 같습니다.

8

9

10

11

12

13

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20

22

24

26

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32

36

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갈색 배경

주황색 배경

노란색 배경

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파란색 배경

보라색 배경

분홍색 배경

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No.

Company

타겟에 의해 거절당한 특허수(D)

거절당한 전체 특허수(C)

거절한 타겟의 선행 특허수(B)

거절한 전체 선행 특허수(A)

타겟의 특허 중 거절에 사용된 전체 특허수(E)

타겟의 거절 점유율(D/C)

타겟의 거절 레퍼런스 채택률(B/A)

타겟의 거절 집중률(B/E)

거절한 전체 선행 등록 특허수(F)

거절한 타겟의 선행 등록 특허수(G)

1

36,137

2,405

2,002

36.53%

9.95%

5.54%

6,584

20,115

28,557

1,731

2

5,638

1,716

1,471

26.06%

7.31%

26.09%

6,584

20,115

4,970

1,329

3

Intel

16,302

857

711

13.02%

3.53%

4.36%

6,584

20,115

13,304

577

4

1,177

575

441

8.73%

2.19%

37.47%

6,584

20,115

994

367

5

4,282

574

641

8.72%

3.19%

14.97%

6,584

20,115

3,316

495

6

3,655

459

421

6.97%

2.09%

11.52%

6,584

20,115

3,095

356

7

4,444

424

387

6.44%

1.92%

8.71%

6,584

20,115

4,191

366

8

17,207

390

294

5.92%

1.46%

1.71%

6,584

20,115

13,722

245

9

3,182

329

297

5.00%

1.48%

9.33%

6,584

20,115

2,781

255

10

3,091

329

372

5.00%

1.85%

12.03%

6,584

20,115

2,385

296

11

4,989

324

285

4.92%

1.42%

5.71%

6,584

20,115

4,333

246

12

NXP

4,379

311

267

4.72%

1.33%

6.10%

6,584

20,115

3,957

244

13

3,775

272

235

4.13%

1.17%

6.23%

6,584

20,115

3,404

210

14

2,637

196

157

2.98%

0.78%

5.95%

6,584

20,115

2,391

141

15

Kioxia

2,053

189

165

2.87%

0.82%

8.04%

6,584

20,115

2,029

165

16

ASML

964

178

196

2.70%

0.97%

20.33%

6,584

20,115

869

176

17

1,196

171

162

2.60%

0.81%

13.55%

6,584

20,115

1,015

133

18

1,762

143

125

2.17%

0.62%

7.09%

6,584

20,115

1,499

116

19

MediaTek

2,033

93

60

1.41%

0.30%

2.95%

6,584

20,115

1,443

42

20

Apple

13,985

92

60

1.40%

0.30%

0.43%

6,584

20,115

12,216

58

[표 3] 미국 특허청(USPTO) 기준, 최근 5년(2024년 기준, 2018~2023) 내 출원-공개된 특허 기준, TSMC 보유 특허를 거절시키는 반도체 기업군 선행 특허 보유 기업 분석 요약

TSMC 보유 특허를 거절시키는 반도체 기업군 선행 특허 보유 기업 분석

거절 특허수 관점, TSMC 보유 특허를 거절시키는 반도체 기업군 선행 특허 보유 기업 분석

3가지 시간 트랙별로 거절 특허수를 기준으로 하는 TSMC 보유 미국 특허를 거절시키는 반도체 기업군 선행 특허 보유 기업을 분석합니다. 3가지 시간 트랙에는, TSMC 보유 특허를 대상으로, i) 과거부터 현재까지의 모든 R&D 결과와 관련되는 전체 특허 사용하는 트랙, ii) 비교적 최근 R&D 결과에 대응되는, 최근 10년(2024년 기준, 2013~2023) 내 출원-공개된 특허만 사용하는 트랙, 및 iii) 최신 R&D 결과에 대응되는, 최근 5년(2024년 기준, 2018~2023) 내 출원-공개된 특허만 사용하는 트랙이 있습니다.

미국 특허청 심사관이 특허를 심사할 때, 선행 특허를 이유로 심사 대상인 TSMC 특허의 특허성을 부정(즉, 특허 등록을 거절)할 수 있습니다. TSMC 보유 특허를 거절시키는 선행 특허를 보유하고 있는 기업을 분석할 수 있습니다.

TSMC를 기준으로 분석되는 기업별 거절 특허수는, TSMC 보유 후행 특허를 거절시킨 반도체 기업군 선행 특허 보유 기업별 특허수입니다.

거절 특허수가 많은 기업일수록 TSMC에 대해 특허적으로 우월한 지위를 가지거나, TSMC에 대한 특허적 비즈니스 기회가 높다고 판단할 수 있습니다. 반대로, TSMC는 그 기업에 대한 특허적 리스크가 높다고 판단할 수 있습니다.

TSMC 보유 특허를 거절시키는 반도체 기업군 선행 특허 보유 기업별 거절 특허수 동향은 다음과 같습니다.

가로축 : 거절 연도

8

9

10

11

12

13

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20

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24

26

28

32

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Rank

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’13

’14

’15

’16

’17

’18

’19

’20

’21

’22

’23

Total

1

194

245

382

433

388

352

465

528

567

461

291

4,248

2

224

254

398

433

365

341

355

416

359

299

167

3,628

3

Intel

125

141

192

159

153

113

142

206

183

190

95

1,786

4

108

120

153

126

116

91

87

110

83

60

41

1,213

5

93

101

151

145

108

100

105

118

94

60

38

1,210

6

64

82

126

125

113

106

121

145

129

112

67

1,162

7

69

65

96

128

111

110

134

148

105

84

52

1,144

8

92

118

122

127

94

80

79

78

67

45

21

1,047

9

NXP

71

98

132

129

106

89

67

77

58

37

21

984

10

74

65

107

103

74

59

70

62

59

38

20

787

11

39

52

70

73

66

63

78

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75

70

39

733

12

47

57

75

61

50

71

81

66

64

23

694

13

32

41

70

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61

66

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59

43

671

14

28

32

50

59

52

44

45

41

44

22

14

467

15

50

56

46

37

33

36

33

25

36

7

464

16

Kioxia

19

28

37

38

27

42

43

45

37

32

12

368

17

ASML

18

16

21

32

11

15

43

57

38

34

12

298

18

10

13

20

23

24

26

33

49

42

27

26

284

19

22

17

23

18

16

20

18

25

13

14

3

212

20

15

28

26

31

16

17

12

11

7

4

202

[표 4] 미국 특허청(USPTO) 기준 TSMC 보유 특허를 거절시키는 반도체 기업군 선행 특허 보유 기업별 거절 특허수

*특정 연도의 출원-공개 특허 : 그 연도에 최초로 공개된 특허. 출원 후, 강제 공개 제도에 따라, i) 그 연도에 공개 또는 ii) 강제 공개 없이, 그 연도에 등록되어 공개된 특허

최근 10년(2024년 기준, 2013~2023) 이내에 출원-공개된, 상대적으로 최근 R&D 결과를 반영하는, 특허만을 사용하여, TSMC 보유 특허를 거절시키는 반도체 기업군 선행 특허 보유 기업별 거절 특허수를 분석하면 다음과 같습니다.

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

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20

22

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28

32

36

48

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9

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48

기본 배경

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26

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48

기본 배경

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Rank

Company

’13

’14

’15

’16

’17

’18

’19

’20

’21

’22

’23

Total

1

144

224

375

431

388

352

465

528

567

461

291

3,957

2

157

245

395

431

365

341

355

416

359

299

167

3,287

3

Intel

80

130

186

158

151

113

142

206

183

190

95

1,583

4

45

76

123

124

113

106

121

145

129

112

67

1,042

5

68

85

148

144

108

100

105

118

94

60

38

1,037

6

48

59

94

126

111

110

134

148

105

84

52

1,032

7

80

111

151

125

116

91

87

110

83

60

41

1,028

8

61

105

119

126

94

80

79

78

67

45

21

859

9

NXP

53

86

129

127

106

89

67

77

58

37

21

835

10

51

61

107

102

73

59

70

62

59

38

20

690

11

31

49

68

73

65

63

78

94

75

70

39

685

12

32

54

75

74

61

50

71

81

66

64

23

633

13

22

39

68

81

61

66

78

84

76

59

43

613

14

21

30

50

59

52

44

45

41

44

22

14

419

15

36

42

55

46

37

33

36

33

25

36

7

378

16

Kioxia

11

28

37

38

27

42

43

45

37

32

12

340

17

ASML

7

16

21

32

11

15

43

57

38

34

12

273

18

9

10

20

22

24

26

33

49

42

27

26

267

19

17

15

22

18

16

20

18

25

13

14

3

181

20

11

26

25

31

16

17

12

11

7

4

175

[표 5] 미국 특허청(USPTO) 기준 최근 10년(2024년 기준, 2013~2023) 내 출원-공개된 특허 기준, TSMC 보유 특허를 거절시키는 반도체 기업군 선행 특허 보유 기업별 거절 특허수

참고로, 최근 10년 내에 출원-공개된 특허만이 사용되는 거절 특허수란, 미국 특허청에서 후행 특허가 심사될 때, 그 후행 특허를 거절시키는 선행 문헌이 (not whole years) 최근 10년(2024년 기준, 2013~2023) 내 출원-공개된 특허만을 기준으로 하여 계량하는 거절 특허수라는 의미입니다.

최근 5년(2024년 기준, 2018~2023) 이내에 출원-공개된, 최신 R&D 결과만을 반영하는, 특허만을 사용하여, TSMC 보유 특허를 거절시키는 반도체 기업군 선행 특허 보유 기업별 거절 특허수를 분석하면 다음과 같습니다.

8

9

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8

9

10

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12

13

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24

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기본 배경

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20

22

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48

기본 배경

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Rank

Company

’18

’19

’20

’21

’22

’23

Total

1

235

422

520

562

461

291

2,405

2

211

322

408

358

299

167

1,716

3

Intel

74

124

200

183

189

95

857

4

65

119

141

105

84

52

575

5

58

98

141

124

112

66

574

6

57

88

114

94

60

38

459

7

51

76

104

82

60

41

424

8

48

73

89

74

70

39

390

9

31

63

79

66

64

23

329

10

33

57

80

75

59

43

329

11

45

64

72

66

45

21

324

12

NXP

55

60

77

57

37

21

311

13

30

64

60

59

37

20

272

14

27

40

41

44

22

14

196

15

Kioxia

29

40

43

37

32

12

189

16

ASML

10

39

56

38

34

12

178

17

11

27

47

42

27

26

171

18

16

31

25

36

7

143

19

MediaTek

19

15

18

24

11

6

93

20

Apple

15

14

25

11

15

10

92

[표 6] 미국 특허청(USPTO) 기준 최근 5년(2024년 기준, 2018~2023) 내 출원-공개된 특허 기준, TSMC 보유 특허를 거절시키는 반도체 기업군 선행 특허 보유 기업별 거절 특허수

참고로, 최근 5년 내에 출원-공개된 특허만이 사용되는 거절 특허수란, 미국 특허청에서 후행 특허가 심사될 때, 그 후행 특허를 거절시키는 선행 문헌이 (not whole years) 최근 5년(2024년 기준, 2018~2023) 내 출원-공개된 특허만을 기준으로 하여 계량하는 거절 특허수라는 의미입니다.

거절 점유율 관점, TSMC 보유 특허를 거절시키는 반도체 기업군 선행 특허 보유 기업 분석

3가지 시간 트랙별로 거절 점유율을 기준으로 하는 TSMC 보유 특허를 거절시키는 반도체 기업군 선행 특허 보유 기업 분석을 분석합니다. 3가지 시간 트랙에는, TSMC 보유 특허를 대상으로, i) 과거부터 현재까지의 모든 R&D 결과와 관련되는 전체 특허 사용하는 트랙, ii) 비교적 최근 R&D 결과에 대응되는, 최근 10년(2024년 기준, 2013~2023) 내 출원-공개된 특허만 사용하는 트랙, 및 iii) 최신 R&D 결과에 대응되는, 최근 5년(2024년 기준, 2018~2023) 내 출원-공개된 특허만 사용하는 트랙이 있습니다.

미국 특허청 심사관이 특허를 심사할 때, 선행 특허를 이유로 심사 대상인 TSMC 특허의 특허성을 부정(즉, 특허 등록을 거절)할 수 있습니다. TSMC 보유 특허를 거절시키는 선행 특허를 보유하고 있는 기업을 분석할 수 있습니다.

TSMC를 기준으로 분석되는 기업별 거절 점유율은, 특정 기업으로 인하여 거절된 TSMC 보유 후행 특허수(분자)를 거절된 전체 TSMC 보유 후행 특허수(분모)로 나눈 값입니다. 즉, 기업별 거절 점유율은, 거절된 TSMC의 후행 특허 중에서, 해당 기업의 특허 때문에 거절된 특허가 차지하는 비율입니다. 기업별 거절 점유율은, TSMC 보유 특허를 거절시킨 선행 특허를 보유하고 있는 기업만을 모집단으로 합니다.

거절 점유율이 높은 기업일수록 TSMC에 대해 특허적으로 우월한 지위를 가지거나, TSMC에 대한 특허적 비즈니스 기회가 높다고 판단할 수 있습니다. 반대로, TSMC는 그 기업에 대한 특허적 리스크가 높다고 판단할 수 있습니다.

TSMC 보유 특허를 거절하는 반도체 기업군 선행 특허 보유 기업별로 거절 점유율의 추이는 다음과 같습니다.

가로축 : 거절 연도

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

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20

22

24

26

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36

48

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8

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10

11

12

13

14

15

16

17

18

20

22

24

26

28

32

36

48

기본 배경

회색 배경

갈색 배경

주황색 배경

노란색 배경

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빨간색 배경

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

20

22

24

26

28

32

36

48

기본 배경

회색 배경

갈색 배경

주황색 배경

노란색 배경

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파란색 배경

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분홍색 배경

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Rank

Company

’13

’14

’15

’16

’17

’18

’19

’20

’21

’22

’23

Total

1

19.56%

20.87%

23.39%

25.61%

27.02%

26.79%

30.98%

31.30%

36.42%

34.61%

39.75%

31.39%

2

22.58%

21.64%

24.37%

25.61%

25.42%

25.95%

23.65%

24.66%

23.06%

22.45%

22.81%

26.81%

3

Intel

12.60%

12.01%

11.76%

9.40%

10.65%

8.60%

9.46%

12.21%

11.75%

14.26%

12.98%

13.20%

4

10.89%

10.22%

9.37%

7.45%

8.08%

6.93%

5.80%

6.52%

5.33%

4.50%

5.60%

8.96%

5

9.38%

8.60%

9.25%

8.57%

7.52%

7.61%

7.00%

6.99%

6.04%

4.50%

5.19%

8.94%

6

6.45%

6.98%

7.72%

7.39%

7.87%

8.07%

8.06%

8.60%

8.29%

8.41%

9.15%

8.59%

7

6.96%

5.54%

5.88%

7.57%

7.73%

8.37%

8.93%

8.77%

6.74%

6.31%

7.10%

8.45%

8

9.27%

10.05%

7.47%

7.51%

6.55%

6.09%

5.26%

4.62%

4.30%

3.38%

2.87%

7.74%

9

NXP

7.16%

8.35%

8.08%

7.63%

7.38%

6.77%

4.46%

4.56%

3.73%

2.78%

2.87%

7.27%

10

7.46%

5.54%

6.55%

6.09%

5.15%

4.49%

4.66%

3.68%

3.79%

2.85%

2.73%

5.81%

11

3.93%

4.43%

4.29%

4.32%

4.60%

4.79%

5.20%

5.57%

4.82%

5.26%

5.33%

5.42%

12

4.74%

4.86%

4.59%

4.44%

4.25%

3.81%

4.73%

4.80%

4.24%

4.80%

3.14%

5.13%

13

3.23%

3.49%

4.29%

4.91%

4.25%

5.02%

5.20%

4.98%

4.88%

4.43%

5.87%

4.96%

14

2.82%

2.73%

3.06%

3.49%

3.62%

3.35%

3.00%

2.43%

2.83%

1.65%

1.91%

3.45%

15

5.04%

4.26%

3.43%

2.72%

2.58%

2.51%

2.40%

1.96%

1.61%

2.70%

0.96%

3.43%

16

Kioxia

1.92%

2.39%

2.27%

2.25%

1.88%

3.20%

2.86%

2.67%

2.38%

2.40%

1.64%

2.72%

17

ASML

1.81%

1.36%

1.29%

1.89%

0.77%

1.14%

2.86%

3.38%

2.44%

2.55%

1.64%

2.20%

18

1.01%

1.11%

1.22%

1.36%

1.67%

1.98%

2.20%

2.90%

2.70%

2.03%

3.55%

2.10%

19

2.22%

1.45%

1.41%

1.06%

1.11%

1.52%

1.20%

1.48%

0.83%

1.05%

0.41%

1.57%

20

1.51%

2.39%

1.59%

1.83%

1.11%

1.22%

1.13%

0.71%

0.53%

0.55%

1.49%

[표 7] 미국 특허청(USPTO) 기준 TSMC 보유 특허를 거절시키는 반도체 기업군 선행 특허 보유 기업별 거절 점유율

최근 10년(2024년 기준, 2013~2023) 이내에 출원-공개된, 상대적으로 최근 R&D 결과를 반영하는, 특허만을 사용하여, TSMC 보유 특허를 거절시키는 반도체 기업군 선행 특허 보유 기업별 거절 점유율을 분석하면 다음과 같습니다.

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

20

22

24

26

28

32

36

48

기본 배경

회색 배경

갈색 배경

주황색 배경

노란색 배경

초록색 배경

파란색 배경

보라색 배경

분홍색 배경

빨간색 배경

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

20

22

24

26

28

32

36

48

기본 배경

회색 배경

갈색 배경

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파란색 배경

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빨간색 배경

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

20

22

24

26

28

32

36

48

기본 배경

회색 배경

갈색 배경

주황색 배경

노란색 배경

초록색 배경

파란색 배경

보라색 배경

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빨간색 배경

Rank

Company

’13

’14

’15

’16

’17

’18

’19

’20

’21

’22

’23

Total

1

21.56%

20.97%

23.42%

25.69%

27.09%

26.79%

30.98%

31.30%

36.42%

34.61%

39.75%

32.59%

2

23.50%

22.94%

24.67%

25.69%

25.49%

25.95%

23.65%

24.66%

23.06%

22.45%

22.81%

27.07%

3

Intel

11.98%

12.17%

11.62%

9.42%

10.54%

8.60%

9.46%

12.21%

11.75%

14.26%

12.98%

13.04%

4

6.74%

7.12%

7.68%

7.39%

7.89%

8.07%

8.06%

8.60%

8.29%

8.41%

9.15%

8.58%

5

10.18%

7.96%

9.24%

8.58%

7.54%

7.61%

7.00%

6.99%

6.04%

4.50%

5.19%

8.54%

6

7.19%

5.52%

5.87%

7.51%

7.75%

8.37%

8.93%

8.77%

6.74%

6.31%

7.10%

8.50%

7

11.98%

10.39%

9.43%

7.45%

8.10%

6.93%

5.80%

6.52%

5.33%

4.50%

5.60%

8.47%

8

9.13%

9.83%

7.43%

7.51%

6.56%

6.09%

5.26%

4.62%

4.30%

3.38%

2.87%

7.08%

9

NXP

7.93%

8.05%

8.06%

7.57%

7.40%

6.77%

4.46%

4.56%

3.73%

2.78%

2.87%

6.88%

10

7.63%

5.71%

6.68%

6.08%

5.10%

4.49%

4.66%

3.68%

3.79%

2.85%

2.73%

5.68%

11

4.64%

4.59%

4.25%

4.35%

4.54%

4.79%

5.20%

5.57%

4.82%

5.26%

5.33%

5.64%

12

4.79%

5.06%

4.68%

4.41%

4.26%

3.81%

4.73%

4.80%

4.24%

4.80%

3.14%

5.21%

13

3.29%

3.65%

4.25%

4.83%

4.26%

5.02%

5.20%

4.98%

4.88%

4.43%

5.87%

5.05%

14

3.14%

2.81%

3.12%

3.52%

3.63%

3.35%

3.00%

2.43%

2.83%

1.65%

1.91%

3.45%

15

5.39%

3.93%

3.44%

2.74%

2.58%

2.51%

2.40%

1.96%

1.61%

2.70%

0.96%

3.11%

16

Kioxia

1.65%

2.62%

2.31%

2.26%

1.89%

3.20%

2.86%

2.67%

2.38%

2.40%

1.64%

2.80%

17

ASML

1.05%

1.50%

1.31%

1.91%

0.77%

1.14%

2.86%

3.38%

2.44%

2.55%

1.64%

2.25%

18

1.35%

0.94%

1.25%

1.31%

1.68%

1.98%

2.20%

2.90%

2.70%

2.03%

3.55%

2.20%

19

2.54%

1.40%

1.37%

1.07%

1.12%

1.52%

1.20%

1.48%

0.83%

1.05%

0.41%

1.49%

20

1.65%

2.43%

1.56%

1.85%

1.12%

1.22%

1.13%

0.71%

0.53%

0.55%

1.44%

[표 8] 미국 특허청(USPTO) 기준 최근 10년(2024년 기준, 2013~2023) 내 출원-공개된 특허 기준, TSMC 보유 특허를 거절시키는 반도체 기업군 선행 특허 보유 기업별 거절 점유율

참고로, 최근 10년 내에 출원-공개된 특허만이 사용되는 거절 점유율이란, 미국 특허청에서 후행 특허가 심사될 때, 그 후행 특허를 거절시키는 선행 문헌이 (not whole years) 최근 10년(2024년 기준, 2013~2023) 내 출원-공개된 특허만을 기준으로 하여 계량하는 거절 점유율이라는 의미입니다.

최근 5년(2024년 기준, 2018~2023) 이내에 출원-공개된, 최신 R&D 결과만을 반영하는, 특허만을 사용하여, TSMC 보유 특허를 거절시키는 반도체 기업군 선행 특허 보유 기업별 거절 점유율을 분석하면 다음과 같습니다.

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

20

22

24

26

28

32

36

48

기본 배경

회색 배경

갈색 배경

주황색 배경

노란색 배경

초록색 배경

파란색 배경

보라색 배경

분홍색 배경

빨간색 배경

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

20

22

24

26

28

32

36

48

기본 배경

회색 배경

갈색 배경

주황색 배경

노란색 배경

초록색 배경

파란색 배경

보라색 배경

분홍색 배경

빨간색 배경

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

20

22

24

26

28

32

36

48

기본 배경

회색 배경

갈색 배경

주황색 배경

노란색 배경

초록색 배경

파란색 배경

보라색 배경

분홍색 배경

빨간색 배경

Rank

Company

’18

’19

’20

’21

’22

’23

Total

1

29.94%

32.14%

31.82%

36.40%

34.66%

39.81%

36.53%

2

26.88%

24.52%

24.97%

23.19%

22.48%

22.85%

26.06%

3

Intel

9.43%

9.44%

12.24%

11.85%

14.21%

13.00%

13.02%

4

8.28%

9.06%

8.63%

6.80%

6.32%

7.11%

8.73%

5

7.39%

7.46%

8.63%

8.03%

8.42%

9.03%

8.72%

6

7.26%

6.70%

6.98%

6.09%

4.51%

5.20%

6.97%

7

6.50%

5.79%

6.36%

5.31%

4.51%

5.61%

6.44%

8

6.11%

5.56%

5.45%

4.79%

5.26%

5.34%

5.92%

9

3.95%

4.80%

4.83%

4.27%

4.81%

3.15%

5.00%

10

4.20%

4.34%

4.90%

4.86%

4.44%

5.88%

5.00%

11

5.73%

4.87%

4.41%

4.27%

3.38%

2.87%

4.92%

12

NXP

7.01%

4.57%

4.71%

3.69%

2.78%

2.87%

4.72%

13

3.82%

4.87%

3.67%

3.82%

2.78%

2.74%

4.13%

14

3.44%

3.05%

2.51%

2.85%

1.65%

1.92%

2.98%

15

Kioxia

3.69%

3.05%

2.63%

2.40%

2.41%

1.64%

2.87%

16

ASML

1.27%

2.97%

3.43%

2.46%

2.56%

1.64%

2.70%

17

1.40%

2.06%

2.88%

2.72%

2.03%

3.56%

2.60%

18

2.04%

2.36%

1.90%

1.62%

2.71%

0.96%

2.17%

19

MediaTek

2.42%

1.14%

1.10%

1.55%

0.83%

0.82%

1.41%

20

Apple

1.91%

1.07%

1.53%

0.71%

1.13%

1.37%

1.40%

[표 9] 미국 특허청(USPTO) 기준 최근 5년(2024년 기준, 2018~2023) 내 출원-공개된 특허 기준, TSMC 보유 특허를 거절시키는 반도체 기업군 선행 특허 보유 기업별 거절 점유율

참고로, 최근 5년 내에 출원-공개된 특허만이 사용되는 거절 점유율이란, 미국 특허청에서 후행 특허가 심사될 때, 그 후행 특허를 거절시키는 선행 문헌이 (not whole years) 최근 5년(2024년 기준, 2018~2023) 내 출원-공개된 특허만을 기준으로 하여 계량하는 거절 점유율이라는 의미입니다.

거절 집중률 관점, TSMC 보유 특허를 거절시키는 반도체 기업군 선행 특허 보유 기업 분석

3가지 시간 트랙별로 거절 집중률을 기준으로 하는 TSMC 보유 특허를 거절시키는 반도체 기업군 선행 특허 보유 기업 분석을 분석합니다. 3가지 시간 트랙에는, TSMC 보유 특허를 대상으로, i) 과거부터 현재까지의 모든 R&D 결과와 관련되는 전체 특허 사용하는 트랙, ii) 비교적 최근 R&D 결과에 대응되는, 최근 10년(2024년 기준, 2013~2023) 내 출원-공개된 특허만 사용하는 트랙, 및 iii) 최신 R&D 결과에 대응되는, 최근 5년(2024년 기준, 2018~2023) 내 출원-공개된 특허만 사용하는 트랙이 있습니다.

미국 특허청 심사관이 특허를 심사할 때, 선행 특허를 이유로 심사 대상인 TSMC 특허의 특허성을 부정(즉, 특허 등록을 거절)할 수 있습니다. TSMC 보유 특허를 거절시키는 선행 특허를 보유하고 있는 기업을 분석할 수 있습니다.

TSMC를 기준으로 분석되는 기업별 거절 집중률은, TSMC 보유 후행 특허를 거절시킨 기업별 보유 선행 특허수(분자)를 기업별 거절에 사용된 보유 전체 특허수(분모)로 나눈 값입니다.

TSMC에 대한 거절 집중률이 높은 기업일수록 기업이 보유한 전체 선행 특허 풀에서 다른 기업 대비 TSMC에 대해 특허적으로 가지고 있는 기술적 강점이 높으며, TSMC에 대한 특허적 비즈니스 기회가 다른 기업을 대상으로 한 것에 비해 높다고 판단할 수 있습니다.

TSMC 보유 특허를 거절하는 반도체 기업군 선행 특허 보유 기업별로 거절 집중률의 추이는 다음과 같습니다.

가로축 : 거절 연도

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

20

22

24

26

28

32

36

48

기본 배경

회색 배경

갈색 배경

주황색 배경

노란색 배경

초록색 배경

파란색 배경

보라색 배경

분홍색 배경

빨간색 배경

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

20

22

24

26

28

32

36

48

기본 배경

회색 배경

갈색 배경

주황색 배경

노란색 배경

초록색 배경

파란색 배경

보라색 배경

분홍색 배경

빨간색 배경

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

20

22

24

26

28

32

36

48

기본 배경

회색 배경

갈색 배경

주황색 배경

노란색 배경

초록색 배경

파란색 배경

보라색 배경

분홍색 배경

빨간색 배경

Rank

Company

’13

’14

’15

’16

’17

’18

’19

’20

’21

’22

’23

Total

1

2.10%

2.59%

3.39%

3.45%

3.34%

3.19%

3.96%

4.49%

5.20%

5.14%

6.51%

4.89%

2

14.42%

15.25%

19.82%

18.17%

17.12%

17.66%

20.71%

23.59%

26.51%

28.06%

29.34%

24.83%

3

Intel

3.03%

3.19%

3.45%

2.75%

2.82%

2.02%

2.51%

3.75%

3.78%

4.25%

4.63%

4.40%

4

5.54%

7.21%

10.45%

9.14%

8.96%

9.17%

10.05%

12.33%

11.82%

11.80%

14.02%

15.75%

5

6.50%

6.69%

8.45%

7.36%

8.20%

7.88%

7.35%

9.59%

7.23%

6.45%

8.44%

9.16%

6

6.57%

6.99%

9.62%

9.07%

8.54%

8.47%

9.87%

11.22%

10.01%

8.56%

12.28%

11.56%

7

4.26%

5.66%

5.28%

5.56%

4.93%

4.26%

4.86%

5.17%

5.47%

4.80%

5.31%

7.00%

8

18.28%

19.53%

23.04%

31.22%

30.43%

30.37%

35.20%

38.75%

36.95%

34.55%

39.85%

30.40%

9

NXP

5.31%

6.78%

7.47%

7.45%

6.76%

5.62%

4.85%

5.74%

4.99%

4.08%

5.10%

8.70%

10

4.68%

5.01%

7.96%

8.60%

6.53%

7.38%

10.05%

9.20%

10.10%

8.43%

11.06%

12.38%

11

7.04%

5.93%

8.01%

7.62%

5.86%

4.94%

5.95%

5.89%

6.07%

4.26%

5.59%

8.29%

12

7.44%

8.65%

8.68%

8.15%

8.00%

6.74%

9.22%

9.08%

7.70%

8.42%

6.16%

9.43%

13

1.04%

1.14%

1.08%

1.13%

0.93%

0.89%

1.14%

1.43%

1.18%

1.32%

1.49%

1.91%

14

8.13%

8.02%

7.40%

6.23%

5.32%

5.56%

5.52%

5.38%

5.11%

8.33%

3.80%

9.68%

15

4.02%

3.53%

5.04%

5.27%

5.51%

4.94%

5.19%

4.92%

6.11%

4.08%

6.45%

6.05%

16

ASML

5.25%

5.78%

9.52%

11.31%

4.22%

7.14%

18.71%

25.17%

20.25%

19.91%

13.19%

14.54%

17

Kioxia

4.59%

5.76%

5.65%

5.85%

5.07%

6.51%

6.97%

6.50%

7.02%

6.18%

4.98%

8.81%

18

5.08%

5.74%

8.31%

7.12%

6.85%

8.24%

10.20%

11.43%

9.98%

7.81%

15.20%

13.39%

19

0.42%

0.77%

0.68%

0.80%

0.49%

0.42%

0.62%

0.46%

0.45%

0.35%

0.54%

0.84%

20

7.38%

8.08%

11.57%

9.00%

6.90%

9.13%

9.77%

13.30%

9.93%

15.46%

3.64%

12.45%

[표 10] 미국 특허청(USPTO) 기준 TSMC 보유 특허를 거절시키는 반도체 기업군 선행 특허 보유 기업별 거절 집중률

최근 10년(2024년 기준, 2013~2023) 이내에 출원-공개된, 상대적으로 최근 R&D 결과를 반영하는, 특허만을 사용하여, TSMC 보유 특허를 거절시키는 반도체 기업군 선행 특허 보유 기업별 거절 집중률을 분석하면 다음과 같습니다.

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

20

22

24

26

28

32

36

48

기본 배경

회색 배경

갈색 배경

주황색 배경

노란색 배경

초록색 배경

파란색 배경

보라색 배경

분홍색 배경

빨간색 배경

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

20

22

24

26

28

32

36

48

기본 배경

회색 배경

갈색 배경

주황색 배경

노란색 배경

초록색 배경

파란색 배경

보라색 배경

분홍색 배경

빨간색 배경

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

20

22

24

26

28

32

36

48

기본 배경

회색 배경

갈색 배경

주황색 배경

노란색 배경

초록색 배경

파란색 배경

보라색 배경

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빨간색 배경

Rank

Company

’13

’14

’15

’16

’17

’18

’19

’20

’21

’22

’23

Total

1

4.33%

3.18%

3.57%

3.51%

3.37%

3.19%

3.96%

4.50%

5.20%

5.14%

6.51%

5.26%

2

20.18%

17.55%

20.56%

18.33%

17.23%

17.70%

20.74%

23.61%

26.53%

28.06%

29.34%

26.22%

3

10.04%

10.41%

11.39%

9.35%

9.07%

9.26%

10.06%

12.34%

11.83%

11.81%

14.02%

16.51%

4

Intel

4.94%

3.93%

3.62%

2.80%

2.81%

2.02%

2.51%

3.75%

3.78%

4.25%

4.63%

4.53%

5

11.76%

7.89%

8.89%

7.43%

8.24%

7.90%

7.37%

9.59%

7.23%

6.45%

8.44%

10.26%

6

11.59%

7.67%

9.92%

9.13%

8.57%

8.48%

9.87%

11.23%

10.01%

8.56%

12.28%

12.37%

7

23.67%

21.43%

23.46%

30.88%

30.43%

30.37%

35.20%

38.86%

36.95%

34.55%

39.85%

34.35%

8

6.87%

6.70%

5.38%

5.60%

4.95%

4.27%

4.86%

5.17%

5.47%

4.80%

5.31%

7.36%

9

10.51%

7.66%

9.18%

8.70%

6.59%

7.42%

10.06%

9.20%

10.10%

8.43%

11.06%

13.11%

10

NXP

8.74%

7.80%

7.66%

7.43%

6.78%

5.62%

4.85%

5.74%

5.00%

4.08%

5.10%

8.68%

11

11.48%

9.67%

8.95%

8.11%

8.05%

6.74%

9.23%

9.08%

7.70%

8.42%

6.16%

10.22%

12

11.01%

7.08%

8.40%

7.66%

5.82%

4.95%

5.96%

5.89%

6.08%

4.26%

5.59%

8.63%

13

1.85%

1.39%

1.11%

1.15%

0.92%

0.89%

1.14%

1.43%

1.18%

1.32%

1.49%

1.93%

14

7.12%

4.25%

5.32%

5.37%

5.57%

4.95%

5.19%

4.92%

6.11%

4.08%

6.45%

6.66%

15

11.80%

8.37%

7.64%

6.36%

5.33%

5.57%

5.53%

5.38%

5.11%

8.33%

3.80%

10.01%

16

ASML

7.23%

9.25%

10.56%

11.57%

4.26%

7.14%

18.71%

25.26%

20.25%

19.91%

13.19%

16.64%

17

Kioxia

6.11%

6.45%

5.81%

5.94%

5.07%

6.52%

6.97%

6.50%

7.02%

6.18%

4.98%

8.96%

18

13.04%

7.53%

9.69%

7.12%

6.94%

8.26%

10.20%

11.43%

9.98%

7.81%

15.20%

14.29%

19

0.92%

1.05%

0.73%

0.82%

0.49%

0.42%

0.62%

0.46%

0.45%

0.35%

0.54%

0.90%

20

9.15%

8.43%

12.14%

9.13%

6.93%

9.18%

9.77%

13.30%

9.93%

15.46%

3.64%

13.01%

[표 11] 미국 특허청(USPTO) 기준 최근 10년(2024년 기준, 2013~2023) 내 출원-공개된 특허 기준, TSMC 보유 특허를 거절시키는 반도체 기업군 선행 특허 보유 기업별 거절 집중률

참고로, 최근 10년 내에 출원-공개된 특허만이 사용되는 거절 집중률이란, 미국 특허청에서 후행 특허가 심사될 때, 그 후행 특허를 거절시키는 선행 문헌이 (not whole years) 최근 10년(2024년 기준, 2013~2023) 내 출원-공개된 특허만을 기준으로 하여 계량하는 거절 집중률이라는 의미입니다.

최근 5년(2024년 기준, 2018~2023) 이내에 출원-공개된, 최신 R&D 결과만을 반영하는, 특허만을 사용하여, TSMC 보유 특허를 거절시키는 반도체 기업군 선행 특허 보유 기업별 거절 집중률을 분석하면 다음과 같습니다.

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

20

22

24

26

28

32

36

48

기본 배경

회색 배경

갈색 배경

주황색 배경

노란색 배경

초록색 배경

파란색 배경

보라색 배경

분홍색 배경

빨간색 배경

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

20

22

24

26

28

32

36

48

기본 배경

회색 배경

갈색 배경

주황색 배경

노란색 배경

초록색 배경

파란색 배경

보라색 배경

분홍색 배경

빨간색 배경

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

20

22

24

26

28

32

36

48

기본 배경

회색 배경

갈색 배경

주황색 배경

노란색 배경

초록색 배경

파란색 배경

보라색 배경

분홍색 배경

빨간색 배경

Rank

Company

’18

’19

’20

’21

’22

’23

Total

1

4.31%

4.34%

4.57%

5.21%

5.15%

6.52%

5.54%

2

18.44%

21.49%

23.74%

26.57%

28.11%

29.34%

26.09%

3

Intel

2.60%

2.55%

3.76%

3.82%

4.24%

4.64%

4.36%

4

14.06%

10.88%

12.73%

11.62%

11.81%

13.72%

14.97%

5

30.86%

36.45%

38.24%

37.07%

34.84%

39.85%

37.47%

6

9.65%

9.45%

11.24%

10.08%

8.61%

12.28%

11.52%

7

8.10%

7.28%

9.32%

7.19%

6.46%

8.44%

8.71%

8

12.58%

10.24%

9.49%

10.23%

8.46%

11.11%

12.03%

9

6.61%

9.10%

8.97%

7.72%

8.44%

6.16%

9.33%

10

1.43%

1.24%

1.40%

1.18%

1.32%

1.49%

1.71%

11

4.55%

4.57%

4.95%

5.41%

4.82%

5.33%

5.71%

12

NXP

6.30%

5.21%

5.91%

4.94%

4.10%

5.10%

6.10%

13

4.55%

6.24%

5.89%

6.13%

4.17%

5.59%

6.23%

14

ASML

10.74%

21.26%

26.02%

20.51%

20.00%

13.19%

20.33%

15

Kioxia

7.75%

6.72%

6.49%

7.03%

6.19%

4.98%

8.04%

16

11.38%

11.44%

11.68%

10.17%

7.87%

15.20%

13.55%

17

6.15%

5.33%

5.07%

6.18%

4.10%

6.45%

5.95%

18

4.46%

5.50%

5.23%

5.15%

8.33%

3.83%

7.09%

19

Nikon

2.43%

4.60%

4.28%

4.18%

5.50%

4.62%

4.77%

20

7.63%

11.11%

13.59%

10.00%

15.46%

3.70%

11.85%

[표 12] 미국 특허청(USPTO) 기준 최근 5년(2024년 기준, 2018~2023) 내 출원-공개된 특허 기준, TSMC 보유 특허를 거절시키는 반도체 기업군 선행 특허 보유 기업별 거절 집중률

참고로, 최근 5년 내에 출원-공개된 특허만이 사용되는 거절 집중률이란, 미국 특허청에서 후행 특허가 심사될 때, 그 후행 특허를 거절시키는 선행 문헌이 (not whole years) 최근 5년(2024년 기준, 2018~2023) 내 출원-공개된 특허만을 기준으로 하여 계량하는 거절 집중률이라는 의미입니다.

거절 레퍼런스 채택률 관점, TSMC 보유 특허를 거절시키는 반도체 기업군 선행 특허 보유 기업 분석

3가지 시간 트랙별로 거절 레퍼런스 채택률을 기준으로 하는 TSMC 보유 특허를 거절시키는 반도체 기업군 선행 특허 보유 기업 분석을 분석합니다. 3가지 시간 트랙에는, TSMC 보유 특허를 대상으로, i) 과거부터 현재까지의 모든 R&D 결과와 관련되는 전체 특허 사용하는 트랙, ii) 비교적 최근 R&D 결과에 대응되는, 최근 10년(2024년 기준, 2013~2023) 내 출원-공개된 특허만 사용하는 트랙, 및 iii) 최신 R&D 결과에 대응되는, 최근 5년(2024년 기준, 2018~2023) 내 출원-공개된 특허만 사용하는 트랙이 있습니다.

미국 특허청 심사관이 특허를 심사할 때, 선행 특허를 이유로 심사 대상인 TSMC 특허의 특허성을 부정(즉, 특허 등록을 거절)할 수 있습니다. TSMC 보유 특허를 거절시키는 선행 특허를 보유하고 있는 기업을 분석할 수 있습니다.

TSMC를 기준으로 분석되는 기업별 거절 레퍼런스 채택률은, TSMC 보유 후행 특허를 거절시킨 기업별 보유 선행 특허수(분자)를 TSMC의 특허를 거절시킨 전체 선행 특허수(분모)로 나눈 값입니다. 기업별 거절 레퍼런스 채택률은, TSMC 보유 특허를 거절시킨 선행 특허를 보유하고 있는 기업만을 모집단으로 합니다.

거절 레퍼런스 채택률이 높은 기업일수록 TSMC가 가진 전체 특허 리스크 풀에서 차지하는 비중이 높다고 판단할 수 있습니다. 달리 말하면, TSMC 입장에서 타 기업에 비해 해당 기업에 대한 특허적 리스크가 더 높다고 판단할 수 있습니다.

TSMC 보유 특허를 거절하는 반도체 기업군 선행 특허 보유 기업별로 거절 레퍼런스 채택률의 추이는 다음과 같습니다.

가로축 : 거절 연도

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

20

22

24

26

28

32

36

48

기본 배경

회색 배경

갈색 배경

주황색 배경

노란색 배경

초록색 배경

파란색 배경

보라색 배경

분홍색 배경

빨간색 배경

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

20

22

24

26

28

32

36

48

기본 배경

회색 배경

갈색 배경

주황색 배경

노란색 배경

초록색 배경

파란색 배경

보라색 배경

분홍색 배경

빨간색 배경

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

20

22

24

26

28

32

36

48

기본 배경

회색 배경

갈색 배경

주황색 배경

노란색 배경

초록색 배경

파란색 배경

보라색 배경

분홍색 배경

빨간색 배경

Rank

Company

’13

’14

’15

’16

’17

’18

’19

’20

’21

’22

’23

Total

1

5.19%

6.06%

6.74%

7.20%

7.98%

8.59%

9.47%

9.57%

12.45%

12.44%

14.18%

7.44%

2

6.56%

6.43%

7.10%

7.58%

7.82%

8.24%

7.92%

7.85%

8.02%

7.86%

7.76%

6.51%

3

Intel

3.32%

3.24%

2.95%

2.45%

2.91%

2.32%

2.69%

3.56%

4.03%

4.72%

4.42%

3.00%

4

2.05%

2.34%

2.70%

2.50%

2.54%

2.77%

2.71%

2.94%

3.26%

3.24%

3.99%

2.99%

5

3.16%

2.92%

2.65%

2.13%

2.37%

2.24%

1.76%

1.96%

1.75%

1.56%

1.78%

2.42%

6

2.57%

2.43%

2.51%

2.30%

2.23%

2.35%

2.14%

2.13%

2.02%

1.44%

1.78%

2.32%

7

2.33%

2.75%

2.02%

2.06%

1.98%

1.73%

1.58%

1.32%

1.43%

1.22%

0.95%

1.92%

8

1.71%

1.53%

1.58%

2.08%

2.33%

2.57%

2.61%

2.34%

2.27%

2.07%

2.30%

1.83%

9

NXP

1.84%

2.24%

2.10%

2.21%

2.19%

1.90%

1.35%

1.31%

1.18%

0.95%

1.73%

10

1.01%

1.02%

1.35%

1.64%

1.39%

1.68%

1.98%

1.67%

1.95%

1.53%

2.21%

1.69%

11

1.89%

1.50%

1.66%

1.72%

1.47%

1.31%

1.35%

1.12%

1.29%

0.92%

0.91%

1.38%

12

1.27%

1.39%

1.24%

1.25%

1.13%

1.43%

1.36%

1.35%

1.56%

1.08%

1.38%

13

1.12%

1.25%

1.07%

1.22%

1.21%

1.33%

1.50%

1.61%

1.52%

1.63%

1.73%

1.15%

14

1.27%

1.13%

0.90%

0.79%

0.70%

0.77%

0.63%

0.55%

0.50%

0.85%

0.30%

0.85%

15

0.80%

0.72%

0.85%

0.94%

1.04%

0.93%

0.85%

0.72%

0.85%

0.54%

0.61%

0.83%

16

ASML

0.44%

0.37%

0.55%

0.73%

0.25%

0.42%

1.15%

1.24%

1.00%

1.07%

0.52%

0.73%

17

Kioxia

0.44%

0.65%

0.57%

0.62%

0.59%

0.84%

0.85%

0.76%

0.85%

0.75%

0.52%

0.66%

18

0.34%

0.32%

0.41%

0.49%

0.66%

0.69%

0.89%

0.73%

1.34%

0.63%

19

0.39%

0.65%

0.44%

0.49%

0.33%

0.29%

0.36%

0.21%

0.15%

0.17%

0.37%

20

0.47%

0.37%

0.41%

0.31%

0.27%

0.42%

0.34%

0.43%

0.29%

0.37%

0.09%

0.35%

[표 13] 미국 특허청(USPTO) 기준 TSMC 보유 특허를 거절시키는 반도체 기업군 선행 특허 보유 기업별 거절 레퍼런스 채택률

최근 10년(2024년 기준, 2013~2023) 이내에 출원-공개된, 상대적으로 최근 R&D 결과를 반영하는, 특허만을 사용하여, TSMC 보유 특허를 거절시키는 반도체 기업군 선행 특허 보유 기업별 거절 레퍼런스 채택률 분석하면 다음과 같습니다.

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

20

22

24

26

28

32

36

48

기본 배경

회색 배경

갈색 배경

주황색 배경

노란색 배경

초록색 배경

파란색 배경

보라색 배경

분홍색 배경

빨간색 배경

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

20

22

24

26

28

32

36

48

기본 배경

회색 배경

갈색 배경

주황색 배경

노란색 배경

초록색 배경

파란색 배경

보라색 배경

분홍색 배경

빨간색 배경

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

20

22

24

26

28

32

36

48

기본 배경

회색 배경

갈색 배경

주황색 배경

노란색 배경

초록색 배경

파란색 배경

보라색 배경

분홍색 배경

빨간색 배경

Rank

Company

’13

’14

’15

’16

’17

’18

’19

’20

’21

’22

’23

Total

1

5.57%

5.98%

6.73%

7.21%

8.00%

8.60%

9.47%

9.57%

12.45%

12.44%

14.18%

7.80%

2

6.84%

6.73%

7.20%

7.57%

7.84%

8.24%

7.92%

7.85%

8.02%

7.86%

7.76%

6.61%

3

2.09%

2.40%

2.68%

2.50%

2.55%

2.77%

2.71%

2.94%

3.26%

3.24%

3.99%

3.00%

4

Intel

3.10%

3.23%

2.93%

2.45%

2.88%

2.33%

2.69%

3.56%

4.03%

4.72%

4.42%

2.99%

5

3.48%

2.90%

2.66%

2.12%

2.37%

2.24%

1.76%

1.96%

1.75%

1.56%

1.78%

2.30%

6

2.73%

2.23%

2.50%

2.30%

2.23%

2.35%

2.14%

2.13%

2.02%

1.44%

1.78%

2.21%

7

1.83%

1.50%

1.57%

2.06%

2.33%

2.57%

2.61%

2.34%

2.27%

2.07%

2.30%

1.86%

8

2.32%

2.70%

1.99%

2.06%

1.98%

1.73%

1.58%

1.32%

1.43%

1.22%

0.95%

1.81%

9

1.01%

1.05%

1.34%

1.61%

1.39%

1.68%

1.98%

1.67%

1.95%

1.53%

2.21%

1.74%

10

NXP

1.94%

2.18%

2.08%

2.17%

2.19%

1.91%

1.35%

1.31%

1.18%

0.95%

1.68%

11

1.31%

1.40%

1.26%

1.24%

1.25%

1.13%

1.43%

1.36%

1.35%

1.56%

1.08%

1.41%

12

1.87%

1.55%

1.69%

1.71%

1.45%

1.31%

1.35%

1.12%

1.29%

0.92%

0.91%

1.39%

13

1.16%

1.28%

1.06%

1.22%

1.20%

1.33%

1.50%

1.61%

1.52%

1.63%

1.73%

1.22%

14

0.86%

0.73%

0.86%

0.95%

1.04%

0.93%

0.85%

0.72%

0.85%

0.54%

0.61%

0.84%

15

1.35%

1.03%

0.89%

0.80%

0.71%

0.78%

0.63%

0.55%

0.50%

0.85%

0.30%

0.81%

16

ASML

0.22%

0.40%

0.56%

0.73%

0.25%

0.42%

1.15%

1.24%

1.00%

1.07%

0.52%

0.76%

17

Kioxia

0.41%

0.70%

0.58%

0.62%

0.59%

0.84%

0.85%

0.76%

0.85%

0.75%

0.52%

0.70%

18

0.45%

0.28%

0.41%

0.39%

0.49%

0.66%

0.69%

0.89%

0.73%

1.34%

0.66%

19

0.41%

0.65%

0.43%

0.49%

0.33%

0.29%

0.36%

0.21%

0.15%

0.17%

0.36%

20

0.52%

0.35%

0.41%

0.31%

0.27%

0.42%

0.34%

0.43%

0.29%

0.37%

0.09%

0.35%

[표 14] 미국 특허청(USPTO) 기준 최근 10년(2024년 기준, 2013~2023) 내 출원-공개된 특허 기준, TSMC 보유 특허를 거절시키는 반도체 기업군 선행 특허 보유 기업별 거절 레퍼런스 채택률

참고로, 최근 10년 내에 출원-공개된 특허만이 사용되는 거절 레퍼런스 채택률이란, 미국 특허청에서 후행 특허가 심사될 때, 그 후행 특허를 거절시키는 선행 문헌이 (not whole years) 최근 10년(2024년 기준, 2013~2023) 내 출원-공개된 특허만을 기준으로 하여 계량하는 거절 레퍼런스 채택률이라는 의미입니다.

최근 5년(2024년 기준, 2018~2023) 이내에 출원-공개된, 최신 R&D 결과만을 반영하는, 특허만을 사용하여, TSMC 보유 특허를 거절시키는 반도체 기업군 선행 특허 보유 기업별 거절 레퍼런스 채택률을 분석하면 다음과 같습니다.

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

20

22

24

26

28

32

36

48

기본 배경

회색 배경

갈색 배경

주황색 배경

노란색 배경

초록색 배경

파란색 배경

보라색 배경

분홍색 배경

빨간색 배경

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

20

22

24

26

28

32

36

48

기본 배경

회색 배경

갈색 배경

주황색 배경

노란색 배경

초록색 배경

파란색 배경

보라색 배경

분홍색 배경

빨간색 배경

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

20

22

24

26

28

32

36

48

기본 배경

회색 배경

갈색 배경

주황색 배경

노란색 배경

초록색 배경

파란색 배경

보라색 배경

분홍색 배경

빨간색 배경

Rank

Company

’18

’19

’20

’21

’22

’23

Total

1

9.85%

9.96%

9.74%

12.47%

12.46%

14.20%

9.95%

2

8.91%

8.32%

7.95%

8.08%

7.88%

7.77%

7.31%

3

Intel

2.59%

2.65%

3.57%

4.07%

4.71%

4.43%

3.53%

4

2.63%

2.47%

2.95%

3.17%

3.24%

3.91%

3.19%

5

2.74%

2.72%

2.31%

2.29%

2.07%

2.30%

2.19%

6

2.52%

2.05%

2.13%

2.04%

1.44%

1.78%

2.09%

7

2.15%

1.73%

1.90%

1.74%

1.56%

1.78%

1.92%

8

1.46%

1.62%

1.63%

1.95%

1.54%

2.21%

1.85%

9

1.17%

1.46%

1.37%

1.36%

1.56%

1.09%

1.48%

10

1.79%

1.60%

1.51%

1.63%

1.74%

1.46%

11

1.64%

1.44%

1.26%

1.43%

1.22%

0.96%

1.42%

12

NXP

1.97%

1.37%

1.35%

1.18%

0.95%

0.96%

1.33%

13

1.09%

1.39%

1.12%

1.30%

0.90%

0.91%

1.17%

14

ASML

0.47%

1.21%

1.24%

1.01%

1.07%

0.52%

0.97%

15

Kioxia

1.06%

0.88%

0.76%

0.86%

0.76%

0.52%

0.82%

16

0.51%

0.61%

0.89%

0.90%

0.73%

1.35%

0.81%

17

0.99%

0.85%

0.75%

0.86%

0.54%

0.61%

0.78%

18

0.62%

0.63%

0.53%

0.50%

0.85%

0.30%

0.62%

19

Nikon

0.22%

0.52%

0.37%

0.36%

0.44%

0.26%

0.39%

20