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Home #99. 자유 주제

한국 소재 2차 전지 기업의 특허 경쟁력 분석

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한국 소재 2차 전지 기업 간 특허 기술 경쟁력 비교

한국 특허청에 출원되어 공개되거나 등록된 한국 특허를 중심으로 한국 소재 2차 전지 기업별 기술 경쟁력을 비교 분석합니다. 한국 소재 2차 전지 기업별 기술 경쟁력은 i) 후속(후행) 특허의 특허성을 부정하는 선행 문헌으로 사용되는 것과 관련된 후행 특허 거절 능력(기술 리더쉽), ii) 후속(후행) 특허로부터 인용받는 것과 관련된 심사관 피인용 능력(기술 영향력), iii) 보유하고 있는 특허 출원 및 등록량(특허 포트폴리오 구축량)을 중심으로 비교합니다. 기술 경쟁력 분석에 사용되는 메트릭(metric)에는 i) 보유 특허수, 후행 특허 거절에 사용된 보유 특허수, 거절시킨 후행 특허수 등과 같은 양적 메트릭, ii) 점유율, 관련도, 거절 사용율 등과 같은 비율 메트릭, iii) 특허당 거절 후행 특허수와 같은 밀도(density) 메트릭 등이 있습니다.
한국 소재 2차 전지 기업별 기술 경쟁력은 시계열적으로, 시간 구간별로 변동될 수 있습니다. 이에 따라, i) 전 기간(1980~현재), ii) 최근 10년(2013~2023), iii) 최근 5년(2018~2023) 내에 출원되어 공개되거나 등록된 특허를 대상으로 국가별 기술 경쟁력을 분석합니다.
Key message 1 :
Key message 2 :

특허 기술 경쟁력 비교 요약

후행 특허 거절 관점의 한국 소재 2차 전지 기업 간 기술 경쟁력 비교

특허권자가 보유하고 있는 특허는, 한국 특허청에서 후행 특허가 심사될 때, 심사관이 그 후행 특허의 특허성을 부정하는, 즉 특허 등록을 거절하는, 선행 문헌으로 사용될 수 있습니다. 보유 특허 각각은 특허청 심사관에 의해, 여러 후행 특허를 거절하는 선행 특허로 사용되는 특허(거절 후행 특허수 >=1)일 수도 있지만, 후행 특허의 거절에 사용되지 않는 특허(거절 후행 특허수 = 0)도 있습니다.
한국 소재 2차 전지 기업별 소속 권리자의 보유 특허가 i) 거절시키는 후행 특허가 많을수록, ii) 특허당 거절시키는 후행 특허수가 많을수록, iii) 거절 점유율이 높을수록, iv) 보유 특허 중 거절에 사용되는 특허의 비율이 높을수록, 국가의 기술 경쟁력(기술 리더쉽)은 높다고 판단할 수 있습니다.
3가지 시간 트랙별로 후행 특허 거절 관점에서 한국 소재 2차 전지 기업별 기술 경쟁력을 분석합니다. 3가지 시간 트랙에는, 한국 소재 2차 전지 기업별 보유 특허를 대상으로, i) 과거부터 현재까지의 모든 R&D 결과와 관련되는 전체 특허 사용하는 트랙, ii) 비교적 최근 R&D 결과에 대응되는, 최근 10년(2024년 기준, 2013~2023) 내 출원-공개된 특허만 사용하는 트랙, 및 iii) 최신 R&D 결과에 대응되는, 최근 5년(2024년 기준, 2018~2023) 내 출원-공개된 특허만 사용하는 트랙이 있습니다.
전 기간 범위 기준 한국 소재 2차 전지 기업별 기술 경쟁력을 후행 특허 거절 능력을 중심으로 요약하면 다음과 같습니다.
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Company
전체 특허수(A)
등록 특허수(B)
거절 사용 특허수(C)
거절 사용 등록 특허수(D)
거절시킨 후행 특허수(E)
거절 사용률(C/A)
특허당 거절 후행 특허수
거절 점유율 (모집단 내 (E) 비율)
거절 레퍼런스 채택률 (모집단 내 (C) 비율)
1
삼성에스디아이
24,061
14,743
4,068
3,145
6,697
16.91%
0.33
40.85%
39.90%
2
엘지에너지솔루션
15,281
8,828
3,788
3,558
6,984
24.79%
0.57
42.60%
37.15%
3
에스케이이노베이션
1,674
990
423
277
772
25.27%
0.47
4.71%
4.15%
4
동진쎄미켐
1,297
598
299
189
498
23.05%
0.40
3.04%
2.93%
5
에스에프에이
1,234
1,109
460
429
849
37.28%
0.74
5.18%
4.51%
6
포스코퓨처엠
451
349
119
100
196
26.39%
0.47
1.20%
1.17%
7
솔루스첨단소재
441
277
97
82
162
22.00%
0.41
0.99%
0.95%
8
상아프론테크
255
234
65
61
126
25.49%
0.52
0.77%
0.64%
9
에스케이아이이테크놀로지
215
105
44
41
89
20.47%
0.44
0.54%
0.43%
10
대주전자재료
203
131
42
33
78
20.69%
0.39
0.48%
0.41%
11
원익피앤이
203
124
62
53
127
30.54%
0.70
0.77%
0.61%
12
엘 앤 에프
196
139
66
53
145
33.67%
0.79
0.88%
0.65%
13
오씨아이홀딩스
182
53
39
17
54
21.43%
0.30
0.33%
0.38%
14
피엔티
169
141
61
60
109
36.09%
0.69
0.66%
0.60%
15
디이엔티
157
122
46
41
78
29.30%
0.52
0.48%
0.45%
16
한솔케미칼
156
113
18
17
27
11.54%
0.17
0.16%
0.18%
17
에코프로비엠
142
103
44
40
140
30.99%
1.03
0.85%
0.43%
18
솔브레인홀딩스
131
20
40
9
54
30.53%
0.42
0.33%
0.39%
19
필옵틱스
124
114
47
44
123
37.90%
1.02
0.75%
0.46%
20
영화테크
118
95
42
39
57
35.59%
0.51
0.35%
0.41%
[표 1] 한국 특허청 기준, 과거 전 기간(1980~2023) 출원-공개된 특허 기준, 후행 특허 거절 관점의 한국 소재 2차 전지 기업별 기술 경쟁력 요약
최근 10년(2024년 기준, 2013~2023) 이내에 출원-공개된, 상대적으로 최근 R&D 결과를 반영하는, 특허만을 사용하여, 한국 소재 2차 전지 기업별 기술 경쟁력을 후행 특허 거절 능력을 중심으로 요약하면 다음과 같습니다.
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Company
전체 특허수(A)
등록 특허수(B)
거절 사용 특허수(C)
거절 사용 등록 특허수(D)
거절시킨 후행 특허수(E)
거절 사용률(C/A)
특허당 거절 후행 특허수
거절 점유율 (모집단 내 (E) 비율)
거절 레퍼런스 채택률 (모집단 내 (C) 비율)
1
엘지에너지솔루션
13,642
7,189
2,740
2,510
4,507
20.09%
0.40
49.39%
48.50%
2
삼성에스디아이
5,975
3,656
1,595
1,177
2,822
26.69%
0.53
30.93%
28.24%
3
에스케이이노베이션
999
433
213
112
383
21.32%
0.39
4.20%
3.77%
4
에스에프에이
846
738
263
241
428
31.09%
0.54
4.69%
4.66%
5
동진쎄미켐
635
201
111
66
178
17.48%
0.29
1.95%
1.96%
6
솔루스첨단소재
418
254
87
72
147
20.81%
0.39
1.61%
1.54%
7
포스코퓨처엠
313
240
77
66
133
24.60%
0.45
1.46%
1.36%
8
에스케이아이이테크놀로지
194
84
32
29
63
16.49%
0.35
0.69%
0.57%
9
원익피앤이
175
98
43
36
89
24.57%
0.56
0.98%
0.76%
10
피엔티
150
123
54
53
101
36.00%
0.71
1.11%
0.96%
11
상아프론테크
139
124
34
31
78
24.46%
0.57
0.85%
0.60%
12
오씨아이홀딩스
130
15
23
5
32
17.69%
0.25
0.35%
0.41%
13
에코프로비엠
121
82
32
28
93
26.45%
0.81
1.02%
0.57%
14
대주전자재료
118
68
26
20
49
22.03%
0.43
0.54%
0.46%
15
엘 앤 에프
107
66
27
21
78
25.23%
0.80
0.85%
0.48%
16
한솔케미칼
104
74
9
8
12
8.65%
0.12
0.13%
0.16%
17
필옵틱스
101
92
33
30
75
32.67%
0.76
0.82%
0.58%
18
천보
96
47
4
4
6
4.17%
0.07
0.07%
0.07%
19
솔브레인홀딩스
87
26
38
29.89%
0.44
0.42%
0.46%
20
엠플러스
80
73
25
23
45
31.25%
0.58
0.49%
0.44%
[표 2] 한국 특허청 기준, 최근 10년(2024년 기준, 2013~2023) 내 출원-공개된 특허 기준, 후행 특허 거절 관점의 한국 소재 2차 전지 기업별 기술 경쟁력 요약
최근 5년(2024년 기준, 2018~2023) 이내에 출원-공개된, 최근 R&D 결과를 반영하는, 특허만을 사용하여, 한국 소재 2차 전지 기업별 기술 경쟁력을 후행 특허 거절 능력을 중심으로 요약하면 다음과 같습니다.
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전체 특허수(A)
등록 특허수(B)
거절 사용 특허수(C)
거절 사용 등록 특허수(D)
거절시킨 후행 특허수(E)
거절 사용률(C/A)
특허당 거절 후행 특허수
거절 점유율 (모집단 내 (E) 비율)
거절 레퍼런스 채택률 (모집단 내 (C) 비율)
1
엘지에너지솔루션
9,369
2,919
793
564
1,074
8.46%
0.13
52.54%
53.47%
2
삼성에스디아이
3,077
1,625
357
286
508
11.60%
0.18
24.85%
24.07%
3
에스케이이노베이션
407
131
24
20
42
5.90%
0.11
2.05%
1.62%
4
에스에프에이
390
322
63
56
104
16.15%
0.27
5.09%
4.25%
5
동진쎄미켐
315
53
19
9
25
6.03%
0.08
1.22%
1.28%
6
솔루스첨단소재
236
86
16
8
29
6.78%
0.13
1.42%
1.08%
7
포스코퓨처엠
171
126
29
27
46
16.96%
0.29
2.25%
1.96%
8
에스케이아이이테크놀로지
151
47
13
11
25
8.61%
0.17
1.22%
0.88%
9
원익피앤이
109
50
7
6
18
6.42%
0.17
0.88%
0.47%
10
에코프로비엠
97
60
16
13
22
16.49%
0.24
1.08%
1.08%
11
한솔케미칼
92
64
7
7
10
7.61%
0.11
0.49%
0.47%
12
천보
81
34
2
2
4
2.47%
0.05
0.20%
0.13%
13
오씨아이홀딩스
79
10
12
12.66%
0.15
0.59%
0.67%
14
피엔티
69
49
12
12
15
17.39%
0.23
0.73%
0.81%
15
상아프론테크
69
59
7
5
23
10.14%
0.33
1.13%
0.47%
16
대주전자재료
62
32
8
8
15
12.90%
0.24
0.73%
0.54%
17
엠플러스
59
56
12
11
19
20.34%
0.32
0.93%
0.81%
18
엘 앤 에프
59
33
5
4
5
8.47%
0.08
0.24%
0.34%
19
디이엔티
53
35
9
8
13
16.98%
0.25
0.64%
0.61%
20
필옵틱스
47
41
7
5
9
14.89%
0.19
0.44%
0.47%
[표 3] 한국 특허청 기준, 최근 5년(2024년 기준, 2018~2023) 내 출원-공개된 특허 기준, 후행 특허 거절 관점의 한국 소재 2차 전지 기업별 기술 경쟁력 요약

특허 포트폴리오 양적 관점 기술 경쟁력 비교

특허 출원-공개 관점, 한국 소재 2차 전지 기업 간 기술 경쟁력 비교

3가지 시간 트랙별로 후행 특허 거절 관점에서 한국 소재 2차 전지 기업별 특허 포트폴리오 구축 중심의 기술 경쟁력을 분석합니다. 3가지 시간 트랙에는, 한국 소재 2차 전지 기업별 보유 특허를 대상으로, i) 과거(1980.01.01)부터 현재까지의 모든 R&D 결과와 관련되는 전체 특허 사용하는 트랙, ii) 비교적 최근 R&D 결과에 대응되는, 최근 10년(2024년 기준, 2013~2023) 내 출원-공개된 특허만 사용하는 트랙, 및 iii) 최신 R&D 결과에 대응되는, 최근 5년(2024년 기준, 2018~2023) 내 출원-공개된 특허만 사용하는 트랙이 있습니다.
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전 시간 기준의 한국 소재 2차 전지 기업의 KR 특허 출원-공개 동향은 다음과 같습니다.
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삼성에스디아이
396
490
542
787
683
601
558
444
492
439
543
24061
2
엘지에너지솔루션
574
569
969
1033
1128
1061
1285
1178
1519
1897
2429
15281
3
에스케이이노베이션
130
123
150
136
53
45
40
66
62
75
119
1674
4
동진쎄미켐
68
82
75
42
53
61
60
45
42
51
56
1297
5
에스에프에이
93
123
125
50
65
53
59
72
60
94
52
1234
6
포스코퓨처엠
15
34
49
27
17
34
36
43
22
22
14
451
7
솔루스첨단소재
6
25
46
55
50
46
48
42
32
32
36
441
8
상아프론테크
6
14
14
15
21
11
15
8
23
8
4
255
9
에스케이아이이테크놀로지
5
3
5
21
9
7
7
27
17
38
55
215
10
대주전자재료
1
13
17
14
11
11
13
9
12
9
8
203
11
원익피앤이
8
10
8
26
14
10
5
 
9
43
42
203
12
엘 앤 에프
6
6
16
13
7
9
4
11
12
9
14
196
13
오씨아이홀딩스
5
9
7
13
17
23
10
11
27
1
7
182
14
피엔티
15
20
11
25
10
9
15
10
8
15
12
169
15
디이엔티
2
 
1
8
6
5
11
9
16
8
4
157
16
한솔케미칼
1
2
4
3
2
5
5
3
20
20
39
156
17
에코프로비엠
1
5
9
4
5
6
10
10
19
28
24
142
18
솔브레인홀딩스
7
13
41
17
 
7
1
 
1
 
 
131
19
필옵틱스
8
6
13
12
15
20
9
4
1
10
3
124
20
영화테크
9
9
3
12
6
8
3
1
6
6
3
118
 [표 4] 한국 특허청 기준, 과거 전 기간(1980~2023) 출원-공개된 특허 기준, 한국 소재 2차 전지 기업별 특허 출원-공개 동향
*특정 연도의 출원-공개 특허 : 그 연도에 최초로 공개(특허 공보가 발행된)된 특허. 출원 후, 강제 공개 제도에 따라, i) 그 연도에 공개 또는 ii) 강제 공개 없이, 그 연도에 등록되어 공개된 특허
최근 10년(2024년 기준, 2013~2023) 이내에 출원-공개된, 상대적으로 최근 R&D 결과를 반영하는, 특허만을 사용하여, 한국 소재 2차 전지 기업의 KR 특허 출원-공개 동향은 다음과 같습니다.
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’20
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’22
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Total
1
엘지에너지솔루션
574
569
969
1033
1128
1061
1285
1178
1519
1897
2429
13642
2
삼성에스디아이
396
490
542
787
683
601
558
444
492
439
543
5975
3
에스케이이노베이션
130
123
150
136
53
45
40
66
62
75
119
999
4
에스에프에이
93
123
125
50
65
53
59
72
60
94
52
846
5
동진쎄미켐
68
82
75
42
53
61
60
45
42
51
56
635
6
솔루스첨단소재
6
25
46
55
50
46
48
42
32
32
36
418
7
포스코퓨처엠
15
34
49
27
17
34
36
43
22
22
14
313
8
에스케이아이이테크놀로지
5
3
5
21
9
7
7
27
17
38
55
194
9
원익피앤이
8
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8
26
14
10
5
 
9
43
42
175
10
피엔티
15
20
11
25
10
9
15
10
8
15
12
150
11
상아프론테크
6
14
14
15
21
11
15
8
23
8
4
139
12
오씨아이홀딩스
5
9
7
13
17
23
10
11
27
1
7
130
13
에코프로비엠
1
5
9
4
5
6
10
10
19
28
24
121
14
대주전자재료
1
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17
14
11
11
13
9
12
9
8
118
15
엘 앤 에프
6
6
16
13
7
9
4
11
12
9
14
107
16
한솔케미칼
1
2
4
3
2
5
5
3
20
20
39
104
17
필옵틱스
8
6
13
12
15
20
9
4
1
10
3
101
18
천보
3
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2
7
10
9
7
7
7
41
96
19
솔브레인홀딩스
7
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41
17
 
7
1
 
1
 
 
87
20
엠플러스
12
2
5
1
1
4
6
5
25
12
7
80
 [표 5] 한국 특허청 기준, 최근 10년(2024년 기준, 2013~2023) 내 출원-공개된 특허 기준, 한국 소재 2차 전지 기업별 특허 출원-공개 동향
최근 5년(2024년 기준, 2018~2023) 이내에 출원-공개된, 최근 R&D 결과를 반영하는, 특허만을 사용하여, 한국 소재 2차 전지 기업의 KR 특허 출원-공개 동향은 다음과 같습니다.
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’18
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엘지에너지솔루션
1061
1285
1178
1519
1897
2429
9369
2
삼성에스디아이
601
558
444
492
439
543
3077
3
에스케이이노베이션
45
40
66
62
75
119
407
4
에스에프에이
53
59
72
60
94
52
390
5
동진쎄미켐
61
60
45
42
51
56
315
6
솔루스첨단소재
46
48
42
32
32
36
236
7
포스코퓨처엠
34
36
43
22
22
14
171
8
에스케이아이이테크놀로지
7
7
27
17
38
55
151
9
원익피앤이
10
5
 
9
43
42
109
10
에코프로비엠
6
10
10
19
28
24
97
11
한솔케미칼
5
5
3
20
20
39
92
12
천보
10
9
7
7
7
41
81
13
오씨아이홀딩스
23
10
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27
1
7
79
14
피엔티
9
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10
8
15
12
69
15
상아프론테크
11
15
8
23
8
4
69
16
대주전자재료
11
13
9
12
9
8
62
17
엠플러스
4
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5
25
12
7
59
18
엘 앤 에프
9
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11
12
9
14
59
19
디이엔티
5
11
9
16
8
4
53
20
필옵틱스
20
9
4
1
10
3
47
 [표 6] 한국 특허청 기준, 최근 5년(2024년 기준, 2018~2023) 내 출원-공개된 특허 기준, 한국 소재 2차 전지 기업별 특허 출원-공개 동향
*특정 연도의 출원-공개 특허 : 그 연도에 최초로 공개(특허 공보가 발행된)된 특허. 출원 후, 강제 공개 제도에 따라, i) 그 연도에 공개 또는 ii) 강제 공개 없이, 그 연도에 등록되어 공개된 특허

특허 등록 관점, 한국 소재 2차 전지 기업 간 기술 경쟁력 비교

3가지 시간 트랙별로 후행 특허 거절 관점에서 한국 소재 2차 전지 기업별 특허 포트폴리오 구축 중심의 기술 경쟁력을 분석합니다. 3가지 시간 트랙에는, 한국 소재 2차 전지 기업별 보유 특허를 대상으로, i) 과거(1980.01.01)부터 현재까지의 모든 R&D 결과와 관련되는 전체 특허 사용하는 트랙, ii) 비교적 최근 R&D 결과에 대응되는, 최근 10년(2024년 기준, 2013~2023) 내 등록된 특허만 사용하는 트랙, 및 iii) 최신 R&D 결과에 대응되는, 최근 5년(2024년 기준, 2018~2023) 내 등록된 특허만 사용하는 트랙이 있습니다.
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전 기간 기준, 한국 소재 2차 전지 기업의 KR 특허 등록 동향은 다음과 같습니다.
가로축 : 등록 연도
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Total
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삼성에스디아이
469
145
47
179
377
331
353
395
794
551
563
14
2
엘지에너지솔루션
352
473
615
769
1029
468
747
1086
1086
688
425
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에스에프에이
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88
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에스케이이노베이션
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포스코퓨처엠
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14
30
27
27
25
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15
1
7
솔루스첨단소재
3
5
21
38
17
14
8
19
35
26
72
 
8
상아프론테크
9
13
14
13
14
15
6
7
26
7
3
 
9
피엔티
8
19
8
24
15
9
9
7
4
6
15
 
10
엘 앤 에프
5
1
3
13
3
9
4
6
9
8
9
 
11
대주전자재료
2
4
8
1
7
5
11
7
13
7
7
 
12
원익피앤이
14
11
3
19
6
9
3
3
9
9
23
 
13
디이엔티
1
 
1
8
6
4
7
8
9
6
1
 
14
필옵틱스
8
7
6
15
14
19
7
6
2
4
5
 
15
한솔케미칼
3
2
2
3
2
2
5
5
12
13
28
 
16
에스케이아이이테크놀로지
4
11
 
 
 
4
1
16
34
17
9
 
17
에코프로비엠
1
2
7
2
 
10
7
6
18
12
18
 
18
영화테크
10
10
2
8
7
6
1
1
3
1
 
 
19
엠플러스
10
2
3
2
 
4
6
1
25
3
18
 
20
파워로직스
4
6
7
3
1
5
2
8
6
3
 
 
[표 7] 한국 특허청 기준, 과거 전 기간(1980~2023) 출원-공개된 특허 기준, 한국 소재 2차 전지 기업별 특허 등록 동향
*특정 연도에 등록된 특허 : 그 연도에 특허 등록 공보가 발행된 특허
최근 10년(2024년 기준, 2013~2023) 이내에 등록된, 상대적으로 최근 R&D 결과의 권리화를 반영하는, 특허권만을 사용하여, 한국 소재 2차 전지 기업의 KR 특허 등록 동향은 다음과 같습니다.
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Company
’13
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
Total
1
엘지에너지솔루션
352
473
615
769
1029
468
747
1086
1086
688
425
7752
2
삼성에스디아이
469
145
47
179
377
331
353
395
794
551
563
4218
3
에스에프에이
78
148
88
60
64
46
49
63
63
50
59
768
4
에스케이이노베이션
60
61
37
32
29
48
57
76
97
49
49
599
5
동진쎄미켐
66
53
34
24
22
38
40
23
20
44
42
406
6
솔루스첨단소재
3
5
21
38
17
14
8
19
35
26
72
258
7
포스코퓨처엠
7
24
31
35
14
30
27
27
25
10
15
246
8
상아프론테크
9
13
14
13
14
15
6
7
26
7
3
127
9
피엔티
8
19
8
24
15
9
9
7
4
6
15
124
10
원익피앤이
14
11
3
19
6
9
3
3
9
9
23
109
11
에스케이아이이테크놀로지
4
11
 
 
 
4
1
16
34
17
9
96
12
필옵틱스
8
7
6
15
14
19
7
6
2
4
5
93
13
에코프로비엠
1
2
7
2
 
10
7
6
18
12
18
83
14
한솔케미칼
3
2
2
3
2
2
5
5
12
13
28
77
15
엠플러스
10
2
3
2
 
4
6
1
25
3
18
74
16
대주전자재료
2
4
8
1
7
5
11
7
13
7
7
72
17
엘 앤 에프
5
1
3
13
3
9
4
6
9
8
9
70
18
롯데에너지머티리얼즈
4
12
7
2
10
2
6
1
3
5
1
53
19
디이엔티
1
 
1
8
6
4
7
8
9
6
1
51
20
영화테크
10
10
2
8
7
6
1
1
3
1
 
49
[표 8] 한국 특허청 기준, 최근 10년(2024년 기준, 2013~2023) 내 등록된 특허 기준, 한국 소재 2차 전지 기업별 특허 등록 동향
최근 5년(2024년 기준, 2013~2023) 이내에 등록된, 상대적으로 최신 R&D 결과의 권리화를 반영하는, 특허권만을 사용하여, 한국 소재 2차 전지 기업의 KR 특허 등록 동향은 다음과 같습니다.
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Company
’18
’19
’20
’21
’22
’23
Total
1
엘지에너지솔루션
468
747
1086
1086
688
425
4514
2
삼성에스디아이
331
353
395
794
551
563
3001
3
에스케이이노베이션
48
57
76
97
49
49
380
4
에스에프에이
46
49
63
63
50
59
330
5
동진쎄미켐
38
40
23
20
44
42
207
6
솔루스첨단소재
14
8
19
35
26
72
174
7
포스코퓨처엠
30
27
27
25
10
15
135
8
에스케이아이이테크놀로지
4
1
16
34
17
9
81
9
에코프로비엠
10
7
6
18
12
18
71
10
한솔케미칼
2
5
5
12
13
28
65
11
상아프론테크
15
6
7
26
7
3
64
12
엠플러스
4
6
1
25
3
18
57
13
원익피앤이
9
3
3
9
9
23
56
14
피엔티
9
9
7
4
6
15
50
15
대주전자재료
5
11
7
13
7
7
50
16
엘 앤 에프
9
4
6
9
8
9
45
17
필옵틱스
19
7
6
2
4
5
43
18
천보
9
8
3
11
2
5
39
19
디이엔티
4
7
8
9
6
1
35
20
하나기술
4
6
 
5
7
11
34
[표 9] 한국 특허청 기준, 최근 5년(2024년 기준, 2018~2023) 내 등록된 특허 기준, 한국 소재 2차 전지 기업별 특허 등록 동향

후행 특허를 거절시키는 능력 관점 기술 경쟁력 비교

거절 점유율 관점, 한국 소재 2차 전지 기업 간 기술 경쟁력 비교

3가지 시간 트랙별로 거절 점유율을 기준으로 하는 한국 소재 2차 전지 기업별 기술 경쟁력을 분석합니다. 분석할 한국 소재 2차 전지 기업별 기술 경쟁력은 거절 점유율입니다. 3가지 시간 트랙에는, 한국 소재 2차 전지 기업을 대상으로, i) 과거부터 현재까지의 모든 R&D 결과와 관련되는 전체 특허 사용하는 트랙, ii) 비교적 최근 R&D 결과에 대응되는, 최근 10년(2024년 기준, 2013~2023) 내 출원-공개된 특허만 사용하는 트랙, 및 iii) 최신 R&D 결과에 대응되는, 최근 5년(2024년 기준, 2018~2023) 내 출원-공개된 특허만 사용하는 트랙이 있습니다.
한국 소재 2차 전지 기업이 보유하고 있는 특허는, 한국 특허청에서 후행 특허가 심사될 때, 심사관이 그 후행 특허의 특허성을 부정하는, 즉 특허 등록을 거절하는, 선행 문헌으로 사용될 수 있습니다. 보유 특허 각각은 특허청 심사관에 의해, 여러 후행 특허를 거절하는 선행 특허로 사용되는 특허(거절 후행 특허수 >=1)일 수도 있지만, 후행 특허의 거절에 사용되지 않는 특허(거절 후행 특허수 = 0)도 있습니다. 즉, 각 특허는 0 또는 1 이상의 거절  거절 후행 특허수 특허수를 가집니다.
한국 소재 2차 전지 기업별 거절 점유율은, 한국 소재 2차 전지 기업별 상대적인 비율로, 모든 한국 소재 2차 전지 기업의 특허가 거절시킨 전체 후행 특허 중에서, 특정 한국 소재 2차 전지 기업의 특허가 거절시킨 후행 특허가 차지하는 비율입니다. 한국 소재 2차 전지 기업별 보유 특허가 거절시킨 후행 특허수(분자)를 전체 한국 소재 2차 전지 기업의 보유 특허가 거절시킨 후행 특허수(분모)로 나눈 값입니다. 참고로, 한국 소재 2차 전지 기업별 거절 후행 특허수는, 그 한국 소재 2차 전지 기업이 보유하고 있는 과거부터 현재까지의 모든 출원-공개된 특허가 거절시킨 후행 특허의 고유한(중복 없는) 개수입니다. 한국 소재 2차 전지 기업별 거절 점유율은, 한국 특허를 보유하고 있는 한국 소재 2차 전지 기업만을 모집단으로 합니다.
거절 점유율이 높은 한국 소재 2차 전지 기업일수록 기술 경쟁력(기술 리더쉽)이 높다고 볼 수 있습니다.
Key message 1 :
Key message 2 :
보유 특허가 거절시킨 후행 특허수가 많은 한국 소재 2차 전지 기업 상위 20개 기준으로 하는, 한국 소재 2차 전지 기업별로 거절 점유율의 추이는 다음과 같습니다.
가로축 : 거절 연도
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’13
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
Total
1
엘지에너지솔루션
32.11%
41.12%
43.56%
41.78%
44.97%
37.01%
44.64%
42.45%
43.06%
47.32%
46.24%
42.60%
2
삼성에스디아이
43.43%
44.99%
37.95%
43.37%
37.94%
41.02%
39.22%
41.71%
39.74%
37.99%
39.03%
40.85%
3
에스에프에이
9.02%
6.01%
6.16%
5.48%
4.38%
6.02%
5.23%
4.99%
4.34%
4.54%
4.27%
5.18%
4
에스케이이노베이션
3.98%
3.74%
4.95%
5.48%
6.12%
5.68%
5.67%
5.03%
4.02%
3.14%
3.76%
4.71%
5
동진쎄미켐
5.81%
3.07%
2.86%
3.70%
3.63%
4.01%
2.96%
2.98%
2.73%
1.44%
2.68%
3.04%
6
포스코퓨처엠
0.61%
1.20%
1.32%
0.92%
1.13%
1.00%
1.05%
1.23%
1.45%
1.49%
1.13%
1.20%
7
솔루스첨단소재
0.15%
0.27%
0.22%
0.00%
0.08%
0.33%
0.68%
0.70%
1.07%
2.84%
2.63%
0.99%
8
엘 앤 에프
1.07%
0.40%
1.32%
0.66%
0.83%
1.42%
0.55%
0.92%
1.29%
0.93%
0.41%
0.88%
9
에코프로비엠
0.15%
0.13%
0.77%
0.13%
1.21%
0.92%
1.29%
0.74%
0.96%
1.39%
0.93%
0.85%
10
원익피앤이
0.00%
0.80%
0.99%
0.92%
1.13%
0.67%
0.99%
0.48%
1.07%
0.46%
0.98%
0.77%
11
상아프론테크
1.38%
1.07%
0.77%
0.53%
0.38%
1.25%
1.11%
0.92%
0.91%
0.46%
0.21%
0.77%
12
필옵틱스
0.46%
0.93%
1.32%
0.40%
0.45%
0.92%
1.11%
1.05%
0.75%
0.52%
0.46%
0.75%
13
피엔티
0.15%
0.27%
0.99%
0.40%
1.13%
1.00%
0.49%
0.53%
0.64%
0.82%
0.82%
0.66%
14
디에이테크놀로지
0.31%
0.00%
0.22%
0.13%
0.08%
0.58%
0.55%
0.88%
0.80%
1.13%
1.24%
0.63%
15
에스케이아이이테크놀로지
0.00%
0.00%
0.44%
0.20%
0.23%
0.33%
0.43%
1.23%
0.70%
0.57%
0.82%
0.54%
16
디이엔티
0.61%
0.67%
0.55%
0.40%
0.60%
0.50%
0.43%
0.39%
0.70%
0.26%
0.31%
0.48%
17
대주전자재료
0.61%
0.40%
0.55%
0.33%
0.30%
0.50%
0.12%
0.44%
0.37%
0.67%
0.82%
0.48%
18
롯데에너지머티리얼즈
0.76%
0.80%
0.44%
0.26%
0.30%
0.42%
0.18%
0.26%
0.59%
0.57%
0.36%
0.41%
19
에스케이네트웍스
1.07%
0.67%
0.55%
0.40%
0.23%
0.50%
0.31%
0.18%
0.48%
0.05%
0.46%
0.38%
20
영화테크
0.00%
0.40%
0.55%
0.33%
0.38%
0.75%
0.37%
0.22%
0.21%
0.52%
0.15%
0.35%
 [표 10] 한국 특허청 기준 한국 소재 2차 전지 기업별 거절 점유율
*특정 연도의 출원-공개 특허 : 그 연도에 최초로 공개된 특허. 출원 후, 강제 공개 제도에 따라, i) 그 연도에 공개 또는 ii) 강제 공개 없이, 그 연도에 등록되어 공개된 특허
최근 10년(2024년 기준, 2013~2023) 이내에 출원-공개된, 상대적으로 최근 R&D 결과를 반영하는, 특허만을 사용하여, 한국 소재 2차 전지 기업별 거절 점유율을 분석하면 다음과 같습니다.
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’13
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’16
’17
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’21
’22
’23
Total
1
엘지에너지솔루션
32.11%
41.12%
43.56%
41.78%
44.97%
37.01%
44.64%
42.45%
43.06%
47.32%
46.24%
43.17%
2
삼성에스디아이
43.43%
44.99%
37.95%
43.37%
37.94%
41.02%
39.22%
41.71%
39.74%
37.99%
39.03%
40.33%
3
에스에프에이
9.02%
6.01%
6.16%
5.48%
4.38%
6.02%
5.23%
4.99%
4.34%
4.54%
4.27%
5.18%
4
에스케이이노베이션
3.98%
3.74%
4.95%
5.48%
6.12%
5.68%
5.67%
5.03%
4.02%
3.14%
3.76%
4.70%
5
동진쎄미켐
5.81%
3.07%
2.86%
3.70%
3.63%
4.01%
2.96%
2.98%
2.73%
1.44%
2.68%
3.05%
6
포스코퓨처엠
0.61%
1.20%
1.32%
0.92%
1.13%
1.00%
1.05%
1.23%
1.45%
1.49%
1.13%
1.19%
7
솔루스첨단소재
0.15%
0.27%
0.22%
0.00%
0.08%
0.33%
0.68%
0.70%
1.07%
2.84%
2.63%
1.02%
8
엘 앤 에프
1.07%
0.40%
1.32%
0.66%
0.83%
1.42%
0.55%
0.92%
1.29%
0.93%
0.41%
0.88%
9
에코프로비엠
0.15%
0.13%
0.77%
0.13%
1.21%
0.92%
1.29%
0.74%
0.96%
1.39%
0.93%
0.87%
10
원익피앤이
0.00%
0.80%
0.99%
0.92%
1.13%
0.67%
0.99%
0.48%
1.07%
0.46%
0.98%
0.80%
11
상아프론테크
1.38%
1.07%
0.77%
0.53%
0.38%
1.25%
1.11%
0.92%
0.91%
0.46%
0.21%
0.76%
12
필옵틱스
0.46%
0.93%
1.32%
0.40%
0.45%
0.92%
1.11%
1.05%
0.75%
0.52%
0.46%
0.76%
13
피엔티
0.15%
0.27%
0.99%
0.40%
1.13%
1.00%
0.49%
0.53%
0.64%
0.82%
0.82%
0.69%
14
디에이테크놀로지
0.31%
0.00%
0.22%
0.13%
0.08%
0.58%
0.55%
0.88%
0.80%
1.13%
1.24%
0.65%
15
에스케이아이이테크놀로지
0.00%
0.00%
0.44%
0.20%
0.23%
0.33%
0.43%
1.23%
0.70%
0.57%
0.82%
0.56%
16
대주전자재료
0.61%
0.40%
0.55%
0.33%
0.30%
0.50%
0.12%
0.44%
0.37%
0.67%
0.82%
0.47%
17
디이엔티
0.61%
0.67%
0.55%
0.40%
0.60%
0.50%
0.43%
0.39%
0.70%
0.26%
0.31%
0.47%
18
롯데에너지머티리얼즈
0.76%
0.80%
0.44%
0.26%
0.30%
0.42%
0.18%
0.26%
0.59%
0.57%
0.36%
0.42%
19
에스케이네트웍스
1.07%
0.67%
0.55%
0.40%
0.23%
0.50%
0.31%
0.18%
0.48%
0.05%
0.46%
0.38%
20
영화테크
0.00%
0.40%
0.55%
0.33%
0.38%
0.75%
0.37%
0.22%
0.21%
0.52%
0.15%
0.35%
[표 11] 한국 특허청 기준 최근 10년(2024년 기준, 2013~2023) 내 출원-공개된 특허 기준, 한국 소재 2차 전지 기업별 거절 점유율
참고로, 최근 10년 내에 출원-공개된 특허만이 사용되는 거절 점유율이란, 한국 특허청에서 후행 특허가 심사될 때, 그 후행 특허를 거절시키는 선행 문헌이 (not whole years) 최근 10년(2024년 기준, 2013~2023) 내 출원-공개된 특허만을 기준으로 하여 계량하는 거절 점유율이라는 의미입니다.
최근 5년(2024년 기준, 2018~2023) 이내에 출원-공개된, 최신 R&D 결과만을 반영하는, 특허만을 사용하여, 한국 소재 2차 전지 기업별 거절 점유율을 분석하면 다음과 같습니다.
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’18
’19
’20
’21
’22
’23
Total
1
엘지에너지솔루션
37.01%
44.64%
42.45%
43.06%
47.32%
46.24%
43.87%
2
삼성에스디아이
41.02%
39.22%
41.71%
39.74%
37.99%
39.03%
39.83%
3
에스에프에이
6.02%
5.23%
4.99%
4.34%
4.54%
4.27%
4.83%
4
에스케이이노베이션
5.68%
5.67%
5.03%
4.02%
3.14%
3.76%
4.48%
5
동진쎄미켐
4.01%
2.96%
2.98%
2.73%
1.44%
2.68%
2.72%
6
솔루스첨단소재
0.33%
0.68%
0.70%
1.07%
2.84%
2.63%
1.44%
7
포스코퓨처엠
1.00%
1.05%
1.23%
1.45%
1.49%
1.13%
1.25%
8
에코프로비엠
0.92%
1.29%
0.74%
0.96%
1.39%
0.93%
1.04%
9
디에이테크놀로지
0.58%
0.55%
0.88%
0.80%
1.13%
1.24%
0.90%
10
엘 앤 에프
1.42%
0.55%
0.92%
1.29%
0.93%
0.41%
0.90%
11
필옵틱스
0.92%
1.11%
1.05%
0.75%
0.52%
0.46%
0.80%
12
상아프론테크
1.25%
1.11%
0.92%
0.91%
0.46%
0.21%
0.78%
13
원익피앤이
0.67%
0.99%
0.48%
1.07%
0.46%
0.98%
0.77%
14
에스케이아이이테크놀로지
0.33%
0.43%
1.23%
0.70%
0.57%
0.82%
0.73%
15
피엔티
1.00%
0.49%
0.53%
0.64%
0.82%
0.82%
0.70%
16
대주전자재료
0.50%
0.12%
0.44%
0.37%
0.67%
0.82%
0.50%
17
디이엔티
0.50%
0.43%
0.39%
0.70%
0.26%
0.31%
0.43%
18
롯데에너지머티리얼즈
0.42%
0.18%
0.26%
0.59%
0.57%
0.36%
0.40%
19
엠플러스
0.08%
0.31%
0.26%
0.54%
0.36%
0.67%
0.39%
20
오씨아이홀딩스
0.25%
0.31%
0.26%
0.48%
0.21%
0.62%
0.36%
[표 12] 한국 특허청 기준 최근 5년(2024년 기준, 2018~2023) 내 출원-공개된 특허 기준, 한국 소재 2차 전지 기업별 거절 점유율
참고로, 최근 5년 내에 출원-공개된 특허만이 사용되는 거절 점유율이란, 한국 특허청에서 후행 특허가 심사될 때, 그 후행 특허를 거절시키는 선행 문헌이 (not whole years) 최근 5년(2024년 기준, 2018~2023) 내 출원-공개된 특허만을 기준으로 하여 계량하는 거절 점유율이라는 의미입니다.

특허당 거절 후행 특허수 관점, 한국 소재 2차 전지 기업 간 기술 경쟁력 비교

3가지 시간 트랙별로 특허당 거절 후행 특허수를 기준으로 하는 한국 소재 2차 전지 기업별 기술 경쟁력을 분석합니다. 분석할 한국 소재 2차 전지 기업별 기술 경쟁력은 특허당 거절 후행 특허수입니다. 3가지 시간 트랙에는, 한국 소재 2차 전지 기업을 대상으로, i) 과거부터 현재까지의 모든 R&D 결과와 관련되는 전체 특허 사용하는 트랙, ii) 비교적 최근 R&D 결과에 대응되는, 최근 10년(2024년 기준, 2013~2023) 내 출원-공개된 특허만 사용하는 트랙, 및 iii) 최신 R&D 결과에 대응되는, 최근 5년(2024년 기준, 2018~2023) 내 출원-공개된 특허만 사용하는 트랙이 있습니다.
한국 소재 2차 전지 기업이 보유하고 있는 특허는, 한국 특허청에서 후행 특허가 심사될 때, 심사관이 그 후행 특허의 특허성을 부정하는, 즉 특허 등록을 거절하는, 선행 문헌으로 사용될 수 있습니다. 보유 특허 각각은 특허청 심사관에 의해, 여러 후행 특허를 거절하는 선행 특허로 사용되는 특허(거절 후행 특허수 >=1)일 수도 있지만, 후행 특허의 거절에 사용되지 않는 특허(거절 후행 특허수 = 0)도 있습니다.
한국 소재 2차 전지 기업별 특허당 거절 특허수는, 한국 소재 2차 전지 기업별로 그 한국 소재 2차 전지 기업이 보유하고 있는 각각의 특허가 거절시킨 후행 특허수의 합계(분자)를, 그 한국 소재 2차 전지 기업이 보유하고 있는 전체 출원-공개된 특허수(분모)로 나눈 값입니다. 이 때, 거절시킨 전체 후행 특허수는 보유 특허 각각이 거절시킨 후행 특허수의 합입니다.
특허당 거절 후행 특허수 점유율이 높은 한국 소재 2차 전지 기업일수록 기술 경쟁력(기술 리더쉽)의 밀도(density)가 높다고 볼 수 있습니다.
Key message 1 :
Key message 2 :
보유 특허가 거절시킨 후행 특허수가 많은 한국 소재 2차 전지 기업 상위 20개 기준으로 하는, 한국 소재 2차 전지 기업별로 특허당 거절 후행 특허수의 추이는 다음과 같습니다.
가로축 : 거절 연도
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’13
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
Total
1
삼성에스디아이
1.43
1.06
0.83
0.74
0.70
0.46
0.30
0.18
0.07
0.01
 
0.33
2
엘지에너지솔루션
1.53
1.29
0.92
0.89
0.68
0.43
0.29
0.17
0.09
0.03
0.00
0.57
3
에스케이이노베이션
0.97
0.80
0.39
0.41
0.19
0.40
0.23
0.23
0.02
0.01
 
0.47
4
동진쎄미켐
0.50
0.54
0.39
0.52
0.55
0.21
0.08
0.18
 
 
 
0.40
5
에스에프에이
0.99
0.73
0.74
0.64
0.72
0.58
0.54
0.36
0.20
0.06
 
0.74
6
포스코퓨처엠
0.13
1.00
0.41
0.59
1.06
0.38
0.31
0.35
0.32
0.18
 
0.47
7
솔루스첨단소재
1.50
0.48
1.15
0.42
0.72
0.41
0.15
0.07
0.03
 
 
0.41
8
상아프론테크
0.50
0.57
1.21
0.47
1.00
1.45
0.40
 
 
0.13
 
0.52
9
에스케이아이이테크놀로지
0.60
1.67
1.00
1.14
0.56
1.43
0.86
0.33
0.06
 
 
0.44
10
대주전자재료
1.00
0.54
0.24
1.29
0.55
0.45
0.54
 
0.08
0.22
 
0.39
11
원익피앤이
1.13
1.70
1.50
1.04
1.07
1.30
0.60
 
0.11
0.02
 
0.70
12
엘 앤 에프
0.67
1.00
3.06
1.38
0.57
0.22
 
0.18
0.08
 
 
0.79
13
오씨아이홀딩스
 
0.67
0.29
0.23
0.59
0.17
0.50
0.18
0.04
 
 
0.30
14
피엔티
2.07
1.25
1.27
0.76
0.20
0.22
0.27
0.50
0.50
0.07
 
0.69
15
디이엔티
 
 
 
1.63
0.50
 
0.27
0.78
0.19
 
 
0.52
16
한솔케미칼
 
 
0.25
 
0.50
0.20
0.80
 
0.10
0.15
 
0.17
17
에코프로비엠
9.00
5.20
3.00
1.00
1.80
1.00
0.30
1.20
0.05
0.04
 
1.03
18
솔브레인홀딩스
0.14
0.23
0.56
0.59
 
0.14
 
 
 
 
 
0.42
19
필옵틱스
1.50
3.00
0.77
0.67
1.33
0.30
0.11
0.25
 
0.10
 
1.02
20
영화테크
1.00
0.33
0.33
0.58
0.67
 
 
 
0.17
 
 
0.51
[표 13] 한국 특허청 기준 한국 소재 2차 전지 기업별 특허당 거절 후행 특허수
*특정 연도의 출원-공개 특허 : 그 연도에 최초로 공개된 특허. 출원 후, 강제 공개 제도에 따라, i) 그 연도에 공개 또는 ii) 강제 공개 없이, 그 연도에 등록되어 공개된 특허
최근 10년(2024년 기준, 2013~2023) 이내에 출원-공개된, 상대적으로 최근 R&D 결과를 반영하는, 특허만을 사용하여, 한국 소재 2차 전지 기업별 특허당 거절 후행 특허수를 분석하면 다음과 같습니다.
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’13
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
Total
1
엘지에너지솔루션
1.53
1.29
0.92
0.89
0.68
0.43
0.29
0.17
0.09
0.03
0.00
0.40
2
삼성에스디아이
1.43
1.06
0.83
0.74
0.70
0.46
0.30
0.18
0.07
0.01
 
0.53
3
에스케이이노베이션
0.97
0.80
0.39
0.41
0.19
0.40
0.23
0.23
0.02
0.01
 
0.39
4
에스에프에이
0.99
0.73
0.74
0.64
0.72
0.58
0.54
0.36
0.20
0.06
 
0.54
5
동진쎄미켐
0.50
0.54
0.39
0.52
0.55
0.21
0.08
0.18
 
 
 
0.29
6
솔루스첨단소재
1.50
0.48
1.15
0.42
0.72
0.41
0.15
0.07
0.03
 
 
0.39
7
포스코퓨처엠
0.13
1.00
0.41
0.59
1.06
0.38
0.31
0.35
0.32
0.18
 
0.45
8
에스케이아이이테크놀로지
0.60
1.67
1.00
1.14
0.56
1.43
0.86
0.33
0.06
 
 
0.35
9
원익피앤이
1.13
1.70
1.50
1.04
1.07
1.30
0.60
 
0.11
0.02
 
0.56
10
피엔티
2.07
1.25
1.27
0.76
0.20
0.22
0.27
0.50
0.50
0.07
 
0.71
11
상아프론테크
0.50
0.57
1.21
0.47
1.00
1.45
0.40
 
 
0.13
 
0.57
12
오씨아이홀딩스
 
0.67
0.29
0.23
0.59
0.17
0.50
0.18
0.04
 
 
0.25
13
에코프로비엠
9.00
5.20
3.00
1.00
1.80
1.00
0.30
1.20
0.05
0.04
 
0.81
14
대주전자재료
1.00
0.54
0.24
1.29
0.55
0.45
0.54
 
0.08
0.22
 
0.43
15
엘 앤 에프
0.67
1.00
3.06
1.38
0.57
0.22
 
0.18
0.08
 
 
0.80
16
한솔케미칼
 
 
0.25
 
0.50
0.20
0.80
 
0.10
0.15
 
0.12
17
필옵틱스
1.50
3.00
0.77
0.67
1.33
0.30
0.11
0.25
 
0.10
 
0.76
18
천보
0.33
0.67
 
 
 
0.10
 
 
 
0.43
 
0.07
19
솔브레인홀딩스
0.14
0.23
0.56
0.59
 
0.14
 
 
 
 
 
0.44
20
엠플러스
1.42
1.00
1.00
2.00
1.00
 
0.50
0.40
0.56
 
 
0.58
 [표 14] 한국 특허청 기준 최근 10년(2024년 기준, 2013~2023) 내 출원-공개된 특허 기준, 한국 소재 2차 전지 기업별 특허당 거절 후행 특허수
참고로, 최근 10년 내에 출원-공개된 특허만이 사용되는 특허당 거절 후행 특허수란, 한국 특허청에서 후행 특허가 심사될 때, 그 후행 특허를 거절시키는 선행 문헌이 (not whole years) 최근 10년(2024년 기준, 2013~2023) 내 출원-공개된 특허만을 기준으로 하여 계량하는 특허당 거절 후행 특허수라는 의미입니다.
최근 5년(2024년 기준, 2018~2023) 이내에 출원-공개된, 최신 R&D 결과만을 반영하는, 특허만을 사용하여, 한국 소재 2차 전지 기업별 특허당 거절 후행 특허수를 분석하면 다음과 같습니다.
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’18
’19
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’21
’22
’23
Total
1
엘지에너지솔루션
0.43
0.29
0.17
0.09
0.03
0.00
0.13
2
삼성에스디아이
0.46
0.30
0.18
0.07
0.01
 
0.18
3
에스케이이노베이션
0.40
0.23
0.23
0.02
0.01
 
0.11
4
에스에프에이
0.58
0.54
0.36
0.20
0.06
 
0.27
5
동진쎄미켐
0.21
0.08
0.18
 
 
 
0.08
6
솔루스첨단소재
0.41
0.15
0.07
0.03
 
 
0.13
7
포스코퓨처엠
0.38
0.31
0.35
0.32
0.18
 
0.29
8
에스케이아이이테크놀로지
1.43
0.86
0.33
0.06
 
 
0.17
9
원익피앤이
1.30
0.60
 
0.11
0.02
 
0.17
10
에코프로비엠
1.00
0.30
1.20
0.05
0.04
 
0.24
11
한솔케미칼
0.20
0.80
 
0.10
0.15
 
0.11
12
천보
0.10
 
 
 
0.43
 
0.05
13
오씨아이홀딩스
0.17
0.50
0.18
0.04
 
 
0.15
14
피엔티
0.22
0.27
0.50
0.50
0.07
 
0.23
15
상아프론테크
1.45
0.40
 
 
0.13
 
0.33
16
대주전자재료
0.45
0.54
 
0.08
0.22
 
0.24
17
엠플러스
 
0.50
0.40
0.56
 
 
0.32
18
엘 앤 에프
0.22
 
0.18
0.08
 
 
0.08
19
디이엔티
 
0.27
0.78
0.19
 
 
0.25
20
필옵틱스
0.30
0.11
0.25
 
0.10
 
0.19
[표 15] 한국 특허청 기준 최근 5년(2024년 기준, 2018~2023) 내 출원-공개된 특허 기준, 한국 소재 2차 전지 기업별 특허당 거절 후행 특허수
참고로, 최근 5년 내에 출원-공개된 특허만이 사용되는 특허당 거절 후행 특허수란, 한국 특허청에서 후행 특허가 심사될 때, 그 후행 특허를 거절시키는 선행 문헌이 (not whole years) 최근 5년(2024년 기준, 2018~2023) 내 출원-공개된 특허만을 기준으로 하여 계량하는 특허당 거절 후행 특허수라는 의미입니다.

거절 사용률 관점, 한국 소재 2차 전지 기업 간 기술 경쟁력 비교

3가지 시간 트랙별로 거절 사용률을 기준으로 하는 한국 소재 2차 전지 기업별 기술 경쟁력을 분석합니다. 분석할 한국 소재 2차 전지 기업별 기술 경쟁력은 거절 사용률입니다. 3가지 시간 트랙에는, 한국 소재 2차 전지 기업을 대상으로, i) 과거부터 현재까지의 모든 R&D 결과와 관련되는 전체 특허 사용하는 트랙, ii) 비교적 최근 R&D 결과에 대응되는, 최근 10년(2024년 기준, 2013~2023) 내 출원-공개된 특허만 사용하는 트랙, 및 iii) 최신 R&D 결과에 대응되는, 최근 5년(2024년 기준, 2018~2023) 내 출원-공개된 특허만 사용하는 트랙이 있습니다.
한국 소재 2차 전지 기업이 보유하고 있는 특허는, 한국 특허청에서 후행 특허가 심사될 때, 심사관이 그 후행 특허의 특허성을 부정하는, 즉 특허 등록을 거절하는, 선행 문헌으로 사용될 수 있습니다. 보유 특허 각각은 특허청 심사관에 의해, 여러 후행 특허를 거절하는 선행 특허로 사용되는 특허(거절 후행 특허수 >=1)일 수도 있지만, 후행 특허의 거절에 사용되지 않는 특허(거절 후행 특허수 = 0)도 있습니다.
한국 소재 2차 전지 기업별 거절 사용률은 한국 소재 2차 전지 기업별로 그 한국 소재 2차 전지 기업이 보유하고 있는 특허 중에서, 후행 특허의 거절에 사용된 특허의 비율입니다. 즉, 거절 사용률은 후행 특허를 거절하는데 사용된 보유 특허수(분자)를 전체 보유 특허수(분모)로 나눈 값입니다.
거절 사용률이 높은 한국 소재 2차 전지 기업일수록 한국 소재 2차 전지 기업 보유 특허 중에서, 기술 경쟁력(기술 리더쉽)에 기여하는 특허의 비율이 높다고 볼 수 있습니다.
Key message 1 :
Key message 2 :
보유 특허가 거절시킨 후행 특허수가 많은 한국 소재 2차 전지 기업 상위 20개 기준으로 하는, 한국 소재 2차 전지 기업별로 거절 사용률의 추이는 다음과 같습니다.
가로축 : 거절 연도
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’13
’14
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’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
Total
1
삼성에스디아이
62.12%
47.14%
42.07%
35.58%
37.04%
26.79%
19.89%
12.39%
5.28%
0.91%
 
16.91%
2
엘지에너지솔루션
60.45%
53.78%
45.41%
42.69%
36.61%
24.79%
19.07%
11.54%
6.85%
2.21%
0.12%
24.79%
3
에스케이이노베이션
49.23%
39.02%
25.33%
22.79%
15.09%
11.11%
17.50%
15.15%
1.61%
1.33%
 
25.27%
4
동진쎄미켐
27.94%
31.71%
29.33%
28.57%
24.53%
16.39%
6.67%
11.11%
 
 
 
23.05%
5
에스에프에이
56.99%
41.46%
41.60%
34.00%
41.54%
33.96%
33.90%
13.89%
15.00%
6.38%
 
37.28%
6
포스코퓨처엠
13.33%
50.00%
24.49%
29.63%
52.94%
17.65%
22.22%
23.26%
18.18%
4.55%
 
26.39%
7
솔루스첨단소재
83.33%
36.00%
43.48%
29.09%
42.00%
19.57%
8.33%
4.76%
3.13%
 
 
22.00%
8
상아프론테크
33.33%
35.71%
50.00%
20.00%
47.62%
27.27%
20.00%
 
 
12.50%
 
25.49%
9
에스케이아이이테크놀로지
20.00%
66.67%
60.00%
47.62%
33.33%
28.57%
57.14%
22.22%
5.88%
 
 
20.47%
10
대주전자재료
100.00%
30.77%
23.53%
35.71%
36.36%
18.18%
30.77%
 
8.33%
11.11%
 
20.69%
11
원익피앤이
50.00%
50.00%
62.50%
50.00%
64.29%
40.00%
20.00%
 
11.11%
2.33%
 
30.54%
12
엘 앤 에프
50.00%
33.33%
68.75%
38.46%
14.29%
22.22%
 
18.18%
8.33%
 
 
33.67%
13
오씨아이홀딩스
 
44.44%
28.57%
23.08%
23.53%
13.04%
40.00%
18.18%
3.70%
 
 
21.43%
14
피엔티
80.00%
55.00%
72.73%
36.00%
20.00%
22.22%
20.00%
30.00%
37.50%
6.67%
 
36.09%
15
디이엔티
 
 
 
62.50%
33.33%
 
27.27%
33.33%
18.75%
 
 
29.30%
16
한솔케미칼
 
 
25.00%
 
50.00%
20.00%
40.00%
 
10.00%
10.00%
 
11.54%
17
에코프로비엠
100.00%
40.00%
77.78%
50.00%
80.00%
66.67%
30.00%
70.00%
5.26%
3.57%
 
30.99%
18
솔브레인홀딩스
14.29%
23.08%
36.59%
35.29%
 
14.29%
 
 
 
 
 
30.53%
19
필옵틱스
62.50%
66.67%
38.46%
33.33%
53.33%
20.00%
11.11%
25.00%
 
10.00%
 
37.90%
20
영화테크
44.44%
33.33%
33.33%
41.67%
66.67%
 
 
 
16.67%
 
 
35.59%
 [표 16] 한국 특허청 기준 한국 소재 2차 전지 기업별 거절 사용률
*특정 연도의 출원-공개 특허 : 그 연도에 최초로 공개된 특허. 출원 후, 강제 공개 제도에 따라, i) 그 연도에 공개 또는 ii) 강제 공개 없이, 그 연도에 등록되어 공개된 특허
최근 10년(2024년 기준, 2013~2023) 이내에 출원-공개된, 상대적으로 최근 R&D 결과를 반영하는, 특허만을 사용하여, 한국 소재 2차 전지 기업별 거절 사용률을 분석하면 다음과 같습니다.
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‘13
‘14
‘15
‘16
‘17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
Total
1
엘지에너지솔루션
60.45%
53.78%
45.41%
42.69%
36.61%
24.79%
19.07%
11.54%
6.85%
2.21%
0.12%
20.09%
2
삼성에스디아이
62.12%
47.14%
42.07%
35.58%
37.04%
26.79%
19.89%
12.39%
5.28%
0.91%
 
26.69%
3
에스케이이노베이션
49.23%
39.02%
25.33%
22.79%
15.09%
11.11%
17.50%
15.15%
1.61%
1.33%
 
21.32%
4
에스에프에이
56.99%
41.46%
41.60%
34.00%
41.54%
33.96%
33.90%
13.89%
15.00%
6.38%
 
31.09%
5
동진쎄미켐
27.94%
31.71%
29.33%
28.57%
24.53%
16.39%
6.67%
11.11%
 
 
 
17.48%
6
솔루스첨단소재
83.33%
36.00%
43.48%
29.09%
42.00%
19.57%
8.33%
4.76%
3.13%
 
 
20.81%
7
포스코퓨처엠
13.33%
50.00%
24.49%
29.63%
52.94%
17.65%
22.22%
23.26%
18.18%
4.55%
 
24.60%
8
에스케이아이이테크놀로지
20.00%
66.67%
60.00%
47.62%
33.33%
28.57%
57.14%
22.22%
5.88%
 
 
16.49%
9
원익피앤이
50.00%
50.00%
62.50%
50.00%
64.29%
40.00%
20.00%
 
11.11%
2.33%
 
24.57%
10
피엔티
80.00%
55.00%
72.73%
36.00%
20.00%
22.22%
20.00%
30.00%
37.50%
6.67%
 
36.00%
11
상아프론테크
33.33%
35.71%
50.00%
20.00%
47.62%
27.27%
20.00%
 
 
12.50%
 
24.46%
12
오씨아이홀딩스
 
44.44%
28.57%
23.08%
23.53%
13.04%
40.00%
18.18%
3.70%
 
 
17.69%
13
에코프로비엠
100.00%
40.00%
77.78%
50.00%
80.00%
66.67%
30.00%
70.00%
5.26%
3.57%
 
26.45%
14
대주전자재료
100.00%
30.77%
23.53%
35.71%
36.36%
18.18%
30.77%
 
8.33%
11.11%
 
22.03%
15
엘 앤 에프
50.00%
33.33%
68.75%
38.46%
14.29%
22.22%
 
18.18%
8.33%
 
 
25.23%
16
한솔케미칼
 
 
25.00%
 
50.00%
20.00%
40.00%
 
10.00%
10.00%
 
8.65%
17
필옵틱스
62.50%
66.67%
38.46%
33.33%
53.33%
20.00%
11.11%
25.00%
 
10.00%
 
32.67%
18
천보
33.33%
33.33%
 
 
 
10.00%
 
 
 
14.29%
 
4.17%
19
솔브레인홀딩스
14.29%
23.08%
36.59%
35.29%
 
14.29%
 
 
 
 
 
29.89%
20
엠플러스
66.67%
50.00%
40.00%
100.00%
100.00%
 
33.33%
40.00%
32.00%
 
 
31.25%
 [표 17] 한국 특허청 기준 최근 10년(2024년 기준, 2013~2023) 내 출원-공개된 특허 기준, 한국 소재 2차 전지 기업별 거절 사용률
참고로, 최근 10년 내에 출원-공개된 특허만이 사용되는 거절 사용률이란, 한국 특허청에서 후행 특허가 심사될 때, 그 후행 특허를 거절시키는 선행 문헌이 (not whole years) 최근 10년(2024년 기준, 2013~2023) 내 출원-공개된 특허만을 기준으로 하여 계량하는 거절 사용률이라는 의미입니다.
최근 5년(2024년 기준, 2018~2023) 이내에 출원-공개된, 최신 R&D 결과만을 반영하는, 특허만을 사용하여, 한국 소재 2차 전지 기업별 거절 사용률을 분석하면 다음과 같습니다.
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’18
’19
’20
’21
’22
’23
Total
1
엘지에너지솔루션
24.79%
19.07%
11.54%
6.85%
2.21%
0.12%
8.46%
2
삼성에스디아이
26.79%
19.89%
12.39%
5.28%
0.91%
 
11.60%
3
에스케이이노베이션
11.11%
17.50%
15.15%
1.61%
1.33%
 
5.90%
4
에스에프에이
33.96%
33.90%
13.89%
15.00%
6.38%
 
16.15%
5
동진쎄미켐
16.39%
6.67%
11.11%
 
 
 
6.03%
6
솔루스첨단소재
19.57%
8.33%
4.76%
3.13%
 
 
6.78%
7
포스코퓨처엠
17.65%
22.22%
23.26%
18.18%
4.55%
 
16.96%
8
에스케이아이이테크놀로지
28.57%
57.14%
22.22%
5.88%
 
 
8.61%
9
원익피앤이
40.00%
20.00%
 
11.11%
2.33%
 
6.42%
10
에코프로비엠
66.67%
30.00%
70.00%
5.26%
3.57%
 
16.49%
11
한솔케미칼
20.00%
40.00%
 
10.00%
10.00%
 
7.61%
12
천보
10.00%
 
 
 
14.29%
 
2.47%
13
오씨아이홀딩스
13.04%
40.00%
18.18%
3.70%
 
 
12.66%
14
피엔티
22.22%
20.00%
30.00%
37.50%
6.67%
 
17.39%
15
상아프론테크
27.27%
20.00%
 
 
12.50%
 
10.14%
16
대주전자재료
18.18%
30.77%
 
8.33%
11.11%
 
12.90%
17
엠플러스
 
33.33%
40.00%
32.00%
 
 
20.34%
18
엘 앤 에프
22.22%
 
18.18%
8.33%
 
 
8.47%
19
디이엔티
 
27.27%
33.33%
18.75%
 
 
16.98%
20
필옵틱스
20.00%
11.11%
25.00%
 
10.00%
 
14.89%
[표 18] 한국 특허청 기준 최근 5년(2024년 기준, 2018~2023) 내 출원-공개된 특허 기준, 한국 소재 2차 전지 기업별 거절 사용률
참고로, 최근 5년 내에 출원-공개된 특허만이 사용되는 거절 사용률이란, 한국 특허청에서 후행 특허가 심사될 때, 그 후행 특허를 거절시키는 선행 문헌이 (not whole years) 최근 5년(2024년 기준, 2018~2023) 내 출원-공개된 특허만을 기준으로 하여 계량하는 거절 사용률이라는 의미입니다.

거절 특허수 관점, 한국 소재 2차 전지 기업 간 기술 경쟁력 비교

3가지 시간 트랙별로 거절 특허수를 기준으로 하는 한국 소재 2차 전지 기업별 기술 경쟁력을 분석합니다. 분석할 한국 소재 2차 전지 기업별 기술 경쟁력은 거절 특허수입니다. 3가지 시간 트랙에는, 한국 소재 2차 전지 기업을 대상으로, i) 과거부터 현재까지의 모든 R&D 결과와 관련되는 전체 특허 사용하는 트랙, ii) 비교적 최근 R&D 결과에 대응되는, 최근 10년(2024년 기준, 2013~2023) 내 출원-공개된 특허만 사용하는 트랙, 및 iii) 최신 R&D 결과에 대응되는, 최근 5년(2024년 기준, 2018~2023) 내 출원-공개된 특허만 사용하는 트랙이 있습니다.
한국 소재 2차 전지 기업이 보유하고 있는 특허는, 한국 특허청에서 후행 특허가 심사될 때, 심사관이 그 후행 특허의 특허성을 부정하는, 즉 특허 등록을 거절하는, 선행 문헌으로 사용될 수 있습니다. 보유 특허 각각은 특허청 심사관에 의해, 여러 후행 특허를 거절하는 선행 특허로 사용되는 특허(거절 후행 특허수 >=1)일 수도 있지만, 후행 특허의 거절에 사용되지 않는 특허(거절 후행 특허수 = 0)도 있습니다.
한국 소재 2차 전지 기업별 거절 특허수는 그 한국 소재 2차 전지 기업이 보유하고 있는, 과거부터 현재까지의 모든 출원-공개된 특허가, 한국 특허청에서 후행 특허가 심사될 때, 선행 문헌으로 사용되어, 거절시킨 후행 특허의 고유한(중복 없는) 개수입니다.
거절 특허수가 많은 한국 소재 2차 전지 기업일수록 기술 경쟁력(기술 리더쉽)의 전체 크기가 크다고 볼 수 있습니다.
Key message 1 :
Key message 2 :
보유 특허가 거절시킨 후행 특허수가 많은 한국 소재 2차 전지 기업 상위 20개 기준으로 하는, 한국 소재 2차 전지 기업별 거절 특허수 동향은 다음과 같습니다.
가로축 : 거절 연도
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’13
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
Total
1
삼성에스디아이
284
335
355
624
482
481
606
913
740
704
746
4068
2
엘지에너지솔루션
177
266
356
536
539
425
687
933
825
907
929
3788
3
에스에프에이
51
36
51
72
53
66
73
109
77
78
63
460
4
에스케이이노베이션
19
28
37
71
68
52
79
95
66
59
64
423
5
동진쎄미켐
37
22
25
46
39
42
48
56
44
28
49
299
6
포스코퓨처엠
5
7
11
11
14
11
16
28
23
21
20
119
7
솔루스첨단소재
1
2
2
 
1
4
10
12
20
46
40
97
8
엘 앤 에프
7
3
10
8
10
13
8
12
12
15
8
66
9
상아프론테크
8
6
7
7
4
14
14
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10
7
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65
10
원익피앤이
 
6
8
12
12
5
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62
11
피엔티
1
2
8
5
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8
6
14
12
15
15
61
12
필옵틱스
3
5
7
4
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8
16
11
11
9
9
47
13
디이엔티
4
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6
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7
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14
4
6
46
14
에코프로비엠
1
1
2
2
10
5
13
10
16
14
16
44
15
에스케이아이이테크놀로지
 
 
3
3
3
4
5
14
12
10
17
44
16
대주전자재료
3
3
3
6
3
5
2
8
6
9
10
42
17
영화테크
 
3
5
5
5
10
6
4
4
10
3
42
18
솔브레인홀딩스
 
2
2
5
4
4
6
7
8
4
3
40
19
오씨아이홀딩스
3
 
2
2
8
3
3
5
10
3
9
39
20
롯데에너지머티리얼즈
3
4
2
2
4
4
3
6
10
10
5
30
 [표 19] 한국 특허청 기준 한국 소재 2차 전지 기업별 거절 특허수
*특정 연도의 출원-공개 특허 : 그 연도에 최초로 공개된 특허. 출원 후, 강제 공개 제도에 따라, i) 그 연도에 공개 또는 ii) 강제 공개 없이, 그 연도에 등록되어 공개된 특허
최근 10년(2024년 기준, 2013~2023) 이내에 출원-공개된, 상대적으로 최근 R&D 결과를 반영하는, 특허만을 사용하여, 한국 소재 2차 전지 기업별 거절 특허수를 분석하면 다음과 같습니다.
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’13
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’17
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’21
’22
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Total
1
삼성에스디아이
284
335
355
624
482
481
606
913
740
704
746
3919
2
엘지에너지솔루션
177
266
356
536
539
425
687
933
825
907
929
3760
3
에스에프에이
51
36
51
72
53
66
73
109
77
78
63
455
4
에스케이이노베이션
19
28
37
71
68
52
79
95
66
59
64
413
5
동진쎄미켐
37
22
25
46
39
42
48
56
44
28
49
295
6
포스코퓨처엠
5
7
11
11
14
11
16
28
23
21
20
116
7
솔루스첨단소재
1
2
2
 
1
4
10
12
20
46
40
97
8
엘 앤 에프
7
3
10
8
10
13
8
12
12
15
8
63
9
상아프론테크
8
6
7
7
4
14
14
12
10
7
4
62
10
원익피앤이
 
6
8
12
12
5
17
8
17
9
20
62
11
피엔티
1
2
8
5
12
8
6
14
12
15
15
61
12
필옵틱스
3
5
7
4
5
8
16
11
11
9
9
46
13
에스케이아이이테크놀로지
 
 
3
3
3
4
5
14
12
10
17
44
14
디이엔티
4
5
5
6
5
7
5
7
14
4
6
43
15
에코프로비엠
1
1
2
2
10
5
13
10
16
14
16
43
16
영화테크
 
3
5
5
5
10
6
4
4
10
3
41
17
대주전자재료
3
3
3
6
3
5
2
8
6
9
10
40
18
오씨아이홀딩스
3
 
2
2
8
3
3
5
10
3
9
39
19
솔브레인홀딩스
 
2
2
5
4
4
6
7
8
4
3
37
20
디에이테크놀로지
1
 
1
2
1
4
5
8
9
12
16
30
[표 20] 한국 특허청 기준 최근 10년(2024년 기준, 2013~2023) 내 출원-공개된 특허 기준, 한국 소재 2차 전지 기업별 거절 특허수
참고로, 최근 10년 내에 출원-공개된 특허만이 사용되는 거절 특허수란, 한국 특허청에서 후행 특허가 심사될 때, 그 후행 특허를 거절시키는 선행 문헌이 (not whole years) 최근 10년(2024년 기준, 2013~2023) 내 출원-공개된 특허만을 기준으로 하여 계량하는 거절 특허수라는 의미입니다.
최근 5년(2024년 기준, 2018~2023) 이내에 출원-공개된, 최신 R&D 결과만을 반영하는, 특허만을 사용하여, 한국 소재 2차 전지 기업별 거절 특허수를 분석하면 다음과 같습니다.
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’18
’19
’20
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’22
’23
Total
1
엘지에너지솔루션
425
687
933
825
907
929
3209
2
삼성에스디아이
481
606
913
740
704
746
2949
3
에스에프에이
66
73
109
77
78
63
329
4
에스케이이노베이션
52
79
95
66
59
64
307
5
동진쎄미켐
42
48
56
44
28
49
203
6
솔루스첨단소재
4
10
12
20
46
40
95
7
포스코퓨처엠
11
16
28
23
21
20
87
8
원익피앤이
5
17
8
17
9
20
51
9
피엔티
8
6
14
12
15
15
51
10
상아프론테크
14
14
12
10
7
4
46
11
엘 앤 에프
13
8
12
12
15
8
42
12
에스케이아이이테크놀로지
4
5
14
12
10
17
41
13
필옵틱스
8
16
11
11
9
9
40
14
에코프로비엠
5
13
10
16
14
16
40
15
영화테크
10
6
4
4
10
3
31
16
오씨아이홀딩스
3
3
5
10
3
9
29
17
디에이테크놀로지
4
5
8
9
12
16
29
18
디이엔티
7
5
7
14
4
6
29
19
솔브레인홀딩스
4
6
7
8
4
3
28
20
대주전자재료
5
2
8
6
9
10
28
 [표 21] 한국 특허청 기준 최근 5년(2024년 기준, 2018~2023) 내 출원-공개된 특허 기준, 한국 소재 2차 전지 기업별 거절 특허수
참고로, 최근 5년 내에 출원-공개된 특허만이 사용되는 거절 특허수란, 한국 특허청에서 후행 특허가 심사될 때, 그 후행 특허를 거절시키는 선행 문헌이 (not whole years) 최근 5년(2024년 기준, 2018~2023) 내 출원-공개된 특허만을 기준으로 하여 계량하는 거절 특허수라는 의미입니다.

거절 레퍼런스 채택률 관점, 한국 소재 2차 전지 기업 간 기술 경쟁력 비교

3가지 시간 트랙별로 거절 레퍼런스 채택률을 기준으로 하는 한국 소재 2차 전지 기업별 기술 경쟁력을 분석합니다. 분석할 한국 소재 2차 전지 기업별 기술 경쟁력은 거절 레퍼런스 채택률입니다. 3가지 시간 트랙에는, 한국 소재 2차 전지 기업을 대상으로, i) 과거부터 현재까지의 모든 R&D 결과와 관련되는 전체 특허 사용하는 트랙, ii) 비교적 최근 R&D 결과에 대응되는, 최근 10년(2024년 기준, 2013~2023) 내 출원-공개된 특허만 사용하는 트랙, 및 iii) 최신 R&D 결과에 대응되는, 최근 5년(2024년 기준, 2018~2023) 내 출원-공개된 특허만 사용하는 트랙이 있습니다.
한국 소재 2차 전지 기업이 보유하고 있는 특허는, 한국 특허청에서 후행 특허가 심사될 때, 심사관이 그 후행 특허의 특허성을 부정하는, 즉 특허 등록을 거절하는, 선행 문헌으로 사용될 수 있습니다. 보유 특허 각각은 특허청 심사관에 의해, 여러 후행 특허를 거절하는 선행 특허로 사용되는 특허(거절 후행 특허수 >=1)일 수도 있지만, 후행 특허의 거절에 사용되지 않는 특허(거절 후행 특허수 = 0)도 있습니다.
한국 소재 2차 전지 기업별 거절 레퍼런스 채택률은 한국 소재 2차 전지 기업별 상대적인 비율로, 후행 특허의 거절에 사용된 전체 선행 특허 중에서, 특정 한국 소재 2차 전지 기업의 선행 특허가 차지하는 비율입니다. 한국 소재 2차 전지 기업별 거절 레퍼런스 채택률은 후행 특허의 거절에 사용된 특정 한국 소재 2차 전지 기업의 특허수(분자)를 후행 특허의 거절에 사용된 전체 특허수(분모)로 나눈 값입니다. 한국 소재 2차 전지 기업별 거절 점유율은, 한국 특허를 보유하고 있는 한국 소재 2차 전지 기업만을 모집단으로 합니다.
거절 레퍼런스 채택률이 높은 한국 소재 2차 전지 기업일수록 기술 경쟁력(기술 리더쉽)이 높다고 볼 수 있습니다.
Key message 1 :
Key message 2 :
보유 특허가 거절시킨 후행 특허수가 많은 한국 소재 2차 전지 기업 상위 20개 기준으로 하는, 한국 소재 2차 전지 기업별로 거절 레퍼런스 채택률의 추이는 다음과 같습니다.
가로축 : 거절 연도
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’13
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
Total
1
삼성에스디아이
44.94%
44.20%
38.25%
42.68%
36.79%
39.82%
36.46%
39.32%
37.04%
34.71%
35.42%
39.90%
2
엘지에너지솔루션
28.01%
35.09%
38.36%
36.66%
41.15%
35.18%
41.34%
40.18%
41.29%
44.72%
44.11%
37.15%
3
에스에프에이
8.07%
4.75%
5.50%
4.92%
4.05%
5.46%
4.39%
4.69%
3.85%
3.85%
2.99%
4.51%
4
에스케이이노베이션
3.01%
3.69%
3.99%
4.86%
5.19%
4.30%
4.75%
4.09%
3.30%
2.91%
3.04%
4.15%
5
동진쎄미켐
5.85%
2.90%
2.69%
3.15%
2.98%
3.48%
2.89%
2.41%
2.20%
1.38%
2.33%
2.93%
6
포스코퓨처엠
0.79%
0.92%
1.19%
0.75%
1.07%
0.91%
0.96%
1.21%
1.15%
1.04%
0.95%
1.17%
7
솔루스첨단소재
0.16%
0.26%
0.22%
0.00%
0.08%
0.33%
0.60%
0.52%
1.00%
2.27%
1.90%
0.95%
8
엘 앤 에프
1.11%
0.40%
1.08%
0.55%
0.76%
1.08%
0.48%
0.52%
0.60%
0.74%
0.38%
0.65%
9
상아프론테크
1.27%
0.79%
0.75%
0.48%
0.31%
1.16%
0.84%
0.52%
0.50%
0.35%
0.19%
0.64%
10
원익피앤이
0.00%
0.79%
0.86%
0.82%
0.92%
0.41%
1.02%
0.34%
0.85%
0.44%
0.95%
0.61%
11
피엔티
0.16%
0.26%
0.86%
0.34%
0.92%
0.66%
0.36%
0.60%
0.60%
0.74%
0.71%
0.60%
12
필옵틱스
0.47%
0.66%
0.75%
0.27%
0.38%
0.66%
0.96%
0.47%
0.55%
0.44%
0.43%
0.46%
13
디이엔티
0.63%
0.66%
0.54%
0.41%
0.38%
0.58%
0.30%
0.30%
0.70%
0.20%
0.28%
0.45%
14
에코프로비엠
0.16%
0.13%
0.22%
0.14%
0.76%
0.41%
0.78%
0.43%
0.80%
0.69%
0.76%
0.43%
15
에스케이아이이테크놀로지
0.00%
0.00%
0.32%
0.21%
0.23%
0.33%
0.30%
0.60%
0.60%
0.49%
0.81%
0.43%
16
대주전자재료
0.47%
0.40%
0.32%
0.41%
0.23%
0.41%
0.12%
0.34%
0.30%
0.44%
0.47%
0.41%
17
영화테크
0.00%
0.40%
0.54%
0.34%
0.38%
0.83%
0.36%
0.17%
0.20%
0.49%
0.14%
0.41%
18
솔브레인홀딩스
0.00%
0.26%
0.22%
0.34%
0.31%
0.33%
0.36%
0.30%
0.40%
0.20%
0.14%
0.39%
19
오씨아이홀딩스
0.47%
0.00%
0.22%
0.14%
0.61%
0.25%
0.18%
0.22%
0.50%
0.15%
0.43%
0.38%
20
롯데에너지머티리얼즈
0.47%
0.53%
0.22%
0.14%
0.31%
0.33%
0.18%
0.26%
0.50%
0.49%
0.24%
0.29%
[표 22] 한국 특허청 기준 한국 소재 2차 전지 기업별 거절 레퍼런스 채택률
*특정 연도의 출원-공개 특허 : 그 연도에 최초로 공개된 특허. 출원 후, 강제 공개 제도에 따라, i) 그 연도에 공개 또는 ii) 강제 공개 없이, 그 연도에 등록되어 공개된 특허
최근 10년(2024년 기준, 2013~2023) 이내에 출원-공개된, 상대적으로 최근 R&D 결과를 반영하는, 특허만을 사용하여, 한국 소재 2차 전지 기업별 거절 레퍼런스 채택률 분석하면 다음과 같습니다.
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Company
’13
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
Total
1
삼성에스디아이
44.94%
44.20%
38.25%
42.68%
36.79%
39.82%
36.46%
39.32%
37.04%
34.71%
35.42%
39.31%
2
엘지에너지솔루션
28.01%
35.09%
38.36%
36.66%
41.15%
35.18%
41.34%
40.18%
41.29%
44.72%
44.11%
37.71%
3
에스에프에이
8.07%
4.75%
5.50%
4.92%
4.05%
5.46%
4.39%
4.69%
3.85%
3.85%
2.99%
4.56%
4
에스케이이노베이션
3.01%
3.69%
3.99%
4.86%
5.19%
4.30%
4.75%
4.09%
3.30%
2.91%
3.04%
4.14%
5
동진쎄미켐
5.85%
2.90%
2.69%
3.15%
2.98%
3.48%
2.89%
2.41%
2.20%
1.38%
2.33%
2.96%
6
포스코퓨처엠
0.79%
0.92%
1.19%
0.75%
1.07%
0.91%
0.96%
1.21%
1.15%
1.04%
0.95%
1.16%
7
솔루스첨단소재
0.16%
0.26%
0.22%
0.00%
0.08%
0.33%
0.60%
0.52%
1.00%
2.27%
1.90%
0.97%
8
엘 앤 에프
1.11%
0.40%
1.08%
0.55%
0.76%
1.08%
0.48%
0.52%
0.60%
0.74%
0.38%
0.63%
9
상아프론테크
1.27%
0.79%
0.75%
0.48%
0.31%
1.16%
0.84%
0.52%
0.50%
0.35%
0.19%
0.62%
10
원익피앤이
0.00%
0.79%
0.86%
0.82%
0.92%
0.41%
1.02%
0.34%
0.85%
0.44%
0.95%
0.62%
11
피엔티
0.16%
0.26%
0.86%
0.34%
0.92%
0.66%
0.36%
0.60%
0.60%
0.74%
0.71%
0.61%
12
필옵틱스
0.47%
0.66%
0.75%
0.27%
0.38%
0.66%
0.96%
0.47%
0.55%
0.44%
0.43%
0.46%
13
에스케이아이이테크놀로지
0.00%
0.00%
0.32%
0.21%
0.23%
0.33%
0.30%
0.60%
0.60%
0.49%
0.81%
0.44%
14
디이엔티
0.63%
0.66%
0.54%
0.41%
0.38%
0.58%
0.30%
0.30%
0.70%
0.20%
0.28%
0.43%
15
에코프로비엠
0.16%
0.13%
0.22%
0.14%
0.76%
0.41%
0.78%
0.43%
0.80%
0.69%
0.76%
0.43%
16
영화테크
0.00%
0.40%
0.54%
0.34%
0.38%
0.83%
0.36%
0.17%
0.20%
0.49%
0.14%
0.41%
17
대주전자재료
0.47%
0.40%
0.32%
0.41%
0.23%
0.41%
0.12%
0.34%
0.30%
0.44%
0.47%
0.40%
18
오씨아이홀딩스
0.47%
0.00%
0.22%
0.14%
0.61%
0.25%
0.18%
0.22%
0.50%
0.15%
0.43%
0.39%
19
솔브레인홀딩스
0.00%
0.26%
0.22%
0.34%
0.31%
0.33%
0.36%
0.30%
0.40%
0.20%
0.14%
0.37%
20
디에이테크놀로지
0.16%
0.00%
0.11%
0.14%
0.08%
0.33%
0.30%
0.34%
0.45%
0.59%
0.76%
0.30%
[표 23] 한국 특허청 기준 최근 10년(2024년 기준, 2013~2023) 내 출원-공개된 특허 기준, 한국 소재 2차 전지 기업별 거절 레퍼런스 채택률
참고로, 최근 10년 내에 출원-공개된 특허만이 사용되는 거절 레퍼런스 채택률이란, 한국 특허청에서 후행 특허가 심사될 때, 그 후행 특허를 거절시키는 선행 문헌이 (not whole years) 최근 10년(2024년 기준, 2013~2023) 내 출원-공개된 특허만을 기준으로 하여 계량하는 거절 레퍼런스 채택률이라는 의미입니다.
최근 5년(2024년 기준, 2018~2023) 이내에 출원-공개된, 최신 R&D 결과만을 반영하는, 특허만을 사용하여, 한국 소재 2차 전지 기업별 거절 레퍼런스 채택률을 분석하면 다음과 같습니다.
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Rank
Company
’18
’19
’20
’21
’22
’23
Total
1
엘지에너지솔루션
35.18%
41.34%
40.18%
41.29%
44.72%
44.11%
40.63%
2
삼성에스디아이
39.82%
36.46%
39.32%
37.04%
34.71%
35.42%
37.34%
3
에스에프에이
5.46%
4.39%
4.69%
3.85%
3.85%
2.99%
4.17%
4
에스케이이노베이션
4.30%
4.75%
4.09%
3.30%
2.91%
3.04%
3.89%
5
동진쎄미켐
3.48%
2.89%
2.41%
2.20%
1.38%
2.33%
2.57%
6
솔루스첨단소재
0.33%
0.60%
0.52%
1.00%
2.27%
1.90%
1.20%
7
포스코퓨처엠
0.91%
0.96%
1.21%
1.15%
1.04%
0.95%
1.10%
8
원익피앤이
0.41%
1.02%
0.34%
0.85%
0.44%
0.95%
0.65%
9
피엔티
0.66%
0.36%
0.60%
0.60%
0.74%
0.71%
0.65%
10
상아프론테크
1.16%
0.84%
0.52%
0.50%
0.35%
0.19%
0.58%
11
엘 앤 에프
1.08%
0.48%
0.52%
0.60%
0.74%
0.38%
0.53%
12
에스케이아이이테크놀로지
0.33%
0.30%
0.60%
0.60%
0.49%
0.81%
0.52%
13
필옵틱스
0.66%
0.96%
0.47%
0.55%
0.44%
0.43%
0.51%
14
에코프로비엠
0.41%
0.78%
0.43%
0.80%
0.69%
0.76%
0.51%
15
영화테크
0.83%
0.36%
0.17%
0.20%
0.49%
0.14%
0.39%
16
오씨아이홀딩스
0.25%
0.18%
0.22%
0.50%
0.15%
0.43%
0.37%
17
디에이테크놀로지
0.33%
0.30%
0.34%
0.45%
0.59%
0.76%
0.37%
18
디이엔티
0.58%
0.30%
0.30%
0.70%
0.20%
0.28%
0.37%
19
솔브레인홀딩스
0.33%
0.36%
0.30%
0.40%
0.20%
0.14%
0.35%
20
대주전자재료
0.41%
0.12%
0.34%
0.30%
0.44%
0.47%
0.35%
[표 24] 한국 특허청 기준 최근 5년(2024년 기준, 2018~2023) 내 출원-공개된 특허 기준, 한국 소재 2차 전지 기업별 거절 레퍼런스 채택률
참고로, 최근 5년 내에 출원-공개된 특허만이 사용되는 거절 레퍼런스 채택률이란, 한국 특허청에서 후행 특허가 심사될 때, 그 후행 특허를 거절시키는 선행 문헌이 (not whole years) 최근 10년(2024년 기준, 2018~2023) 내 출원-공개된 특허만을 기준으로 하여 계량하는 거절 레퍼런스 채택률이라는 의미입니다.

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