차세대 이동수단 시장에 새로운 패러다임이 형성된지 상당한 시간이 흘렀습니다. 그 중 가장 친환경적이라는 장점을 바탕으로 전기차와 그 시장이 가장 큰 기대를 받고 있는데, 다양한 문제로 인하여 그 성장폭이 예상보다는 커지지 않고 있습니다. 2022년 글로벌 전기차 판매량은 1,030만 대, 2023년에는 1,400만 대를 기록하여 약 35%정도 증가한 수치를 나타냈고 2024년에는 27%의 성장률을 기록할 것으로 예상되나 기존의 성장 기대치에 비하면 낮은 수치입니다(Canalys)​. 전기차 배터리의 가격 및 충전량, 안전 문제는 계속 발목을 잡고 있고 부족한 충전 인프라와 정부 보조금 감소 등의 문제 역시 시장 성장을 막는 요인 중 하나입니다.

이러한 틈을 비집고 하이브리드 챠량 시장이 기대 이상으로 성장하고 있습니다. 2023년 시장 규모는 약 392.4억 달러에 달했으며, 연평균 성장률(CAGR)은 21.6%이었습니다(Fortune Business Insights). 2024년에는 시장 규모가 약 478.33억 달러에 이를 것으로 예상되며, 플러그인 하이브리드(PHEV)와 같은 고급 모델들이 시장을 선도할 것으로 보입니다. 전기차와 비교하여 초기 비용이 낮고, 충전 인프라에 대한 의존도가 적으며 안전 문제에서 비교적 자유롭다는 장점이 소비자들에게 매력적으로 작용하고 있으며 하이브리드 차량 시장의 지속적인 성장을 뒷받침하고 있습니다.

그렇다면 이러한 하이브리드 차량 기술의 발전을 이끄는 핵심 기업들은 어떠한 특허 활동을 하고 있을까요? 하이브리드 차량 시장을 지배하거나, 급격하게 상승하고 있는 기업들에 대한 미국 특허 기준 동향을 살펴보도록 하겠습니다.

하이브리드 차량 분야의 미국 특허를 보유한 기업 중 시장을 지배하는, 마켓 리딩 기업별 기술 경쟁력을 주요 특허 지표를 기준으로 비교합니다. 특허 지표에는 특허 출원-공개나 등록과 같은 i) 양적 지표, 심사관 피인용과 같은 ii) 기술 영향력 지표, 거절시킨 후행-후속 특허수와 같은 iii) 기술 리더십 지표, 특허 매입 등과 같은 iv) 기술 투자 지표, 소송이나 심판 등과 같은 v) 기술 분쟁 지표 등이 있습니다.

이 분야의 주요 핵심 기업에는 1위 Toyota Motor, 2위 Ford Global Technologies, 3위 Hyundai Motor 등이 있습니다.
Toyota Motor는 공개 특허수(3,081건), 등록 특허수(2,626건), 공개 특허수 점유율(점유율_공개)(18.8%), 소송 특허수(1건), 심사관 피인용수(12,549회), 심사관 피인용수 점유율(점유율_FC-E)(31.7%), 해외 특허 패밀리수(해외 Fam.)(9,766개), Aisin AW는 집중률(13.9%), Denso는 매입 특허수(39건)에서 1위 입니다.

Ford Global Technologies는 공개 특허수(1,495건), 등록 특허수(1,382건), 공개 특허수 점유율(점유율_공개)(9.12%), 심사관 피인용수(6,075회), 심사관 피인용수 점유율(점유율_FC-E)(15.3%), ZF Friedrichshafen (Zahnradfabrik Friedrichshafen)은(는) 집중률(8.64%), GM Global Technology Operations는 매입 특허수(12건), Honda Motor는 해외 특허 패밀리수(해외 Fam.)(2,230개)에서 2위 입니다.

Hyundai Motor는 공개 특허수(990건), 공개 특허수 점유율(점유율_공개)(6.04%)에서 3위 입니다. KIA Motors는 집중률(4.88%), Nissan Motor는 심사관 피인용수(3,786회), 심사관 피인용수 점유율(점유율_FC-E)(9.56%), 해외 특허 패밀리수(해외 Fam.)(1,803개)에서 5위 입니다.

하이브리드 차량 분야에 대한 개별 기업별 분석 데이터는 i) 링크를 클릭하면 제공되는 웹 페이지에서, ii) 개별 기업의 이름을 클릭하여 확인할 수 있습니다.

하이브리드 차량 분야의 미국 특허 보유 마켓 리더별로 이 분야에 대한 특허 포트폴리오를 비교 분석합니다. 특허 포트폴리오 분석에는 얼마나 많은 i) 특허를 출원하고, ii) 특허권 점유율은 얼마인지가 포함됩니다.

하이브리드 차량 분야의 미국 특허 보유 마켓 리더별로 이 분야에 얼마나 많은 특허를 출원-공개하고 있는지를 분석합니다.

Toyota Motor의 보유 공개 특허는 3,081건입니다. 이 분야에서 Toyota Motor의 보유 공개 특허는 11년 이전부터 발생하기 시작하여 2015년에 239건의 최고값을 보입니다. 그리고, 이 값은 이번 연도인 2024년에는 0건, 1년 전인 2023년에는 62건, 2년 전인 2022년에는 87건을 보입니다.

Ford Global Technologies의 보유 공개 특허는 1,495건입니다. 이 분야에서 Ford Global Technologies의 보유 공개 특허는 11년 이전부터 발생하기 시작하여 2015년에 162건의 최고값을 보입니다. 그리고, 이 값은 이번 연도인 2024년에는 0건, 1년 전인 2023년에는 26건, 2년 전인 2022년에는 52건을 보입니다.

최근 하이브리드 차량 기술의 동향을 파악하기 위해서는, 시장을 이끄는 기업 뿐만이 아니라 최근에 많은 특허 활동을 하고 있는 기업에 대한 정보를 확인하는것 역시 필요합니다.

하이브리드 차량 분야의 미국 특허를 보유한 급성장 기술 기업별 기술 경쟁력을 주요 특허 지표를 기준으로 비교합니다. 특허 지표에는 특허 출원-공개나 등록과 같은 i) 양적 지표, 심사관 피인용과 같은 ii) 기술 영향력 지표, 거절시킨 후행-후속 특허수와 같은 iii) 기술 리더십 지표, 특허 매입 등과 같은 iv) 기술 투자 지표, 소송이나 심판 등과 같은 v) 기술 분쟁 지표 등이 있습니다. 이 분야의 급성장 기술 기업에 대한 분석 정보는 마켓 센싱이나 기술(테크) 센싱에 활용될 수 있습니다.

하이브리드 차량 분야의 주요 급성장 기업에는 1위 KIA, 2위 Kawasaki Motors, 3위 Great Wall Motor 등이 있습니다.

하이브리드 차량 분야에 대한 개별 기업별 분석 데이터는 i) 링크를 클릭하면 제공되는 웹 페이지에서, ii) 개별 기업의 이름을 클릭하여 확인할 수 있습니다.

특허적 관점에서 기업의 기술적 영향력을 확인하기 위해서는 기업이 보유한 특허가 후행 특허(나중에 발명된 특허)의 심사시 심사관이 판단의 근거로 얼마나 많이 인용하였는지의 횟수를 볼 필요가 있습니다.

하이브리드 차량 분야의 미국 특허 보유 급성장 기술 기업별로, 이 분야의 보유 특허의 기술 영향력을 분석합니다. 기술 영향력은 보유 특허가 후속-후행 특허를 심사하는 심사관으로부터 얼마나 많은 인용을 받고 있는지(심사관 피인용)로 측정됩니다. 분석 지표에는 i) 심사관 피인용수, ii) 심사관 피인용 점유율, iii) 특허당 심사관 피인용수 등이 있습니다.

하이브리드 차량 분야의 미국 특허 보유 급성장 기업별로, 이 분야의 보유 특허가 받은 심사관 피인용수를 분석합니다.

이 분야 보유 특허의 심사관 피인용수가 많은 급성장 기업에는 1위 KIA(12회), 2위 Kawasaki Motors(51회), 3위 Great Wall Motor(0회) 등이 있습니다.

이 분야 KIA의 심사관 피인용수는 12회입니다. 이 분야 KIA의 심사관 피인용수는 2022년에 2회로 최초 발생하여, 2023년에 10회의 최고값을 보입니다. 그리고, 이 값은 이번 연도인 2024년에는 0회, 1년 전인 2023년에는 10회, 2년 전인 2022년에는 2회를 보입니다.

이 분야 Kawasaki Motors의 심사관 피인용수는 51회입니다. 이 분야 Kawasaki Motors의 심사관 피인용수는 최근 11년 이전에 2회, 최근 11년 동안에는 49회로 총 51회를 보이며, 2023년에 8회의 최고값을 보입니다. 그리고, 이 값은 이번 연도인 2024년에는 0회, 1년 전인 2023년에는 8회, 2년 전인 2022년에는 6회를 보입니다.

다양한 피인용 분석을 원하는 경우, i) 링크를 클릭하여 웹 페이지로 이동 -> ii) 피인용과 관련된 메뉴(예, '특허당 심사관 피인용') 선택하시면 됩니다.

하이브리드 차량은 연비 개선과 배출가스 감소를 위해 내연기관과 전기 모터를 결합한 차량으로 연료 효율성, 배출가스 감소, 다양한 운전 조건에서의 적응력이 있습니다. 전기차가 제공해주지 못하는 부분을 채워주면서 시장에서의 파이를 점점 넓혀나가고 있으며, 많은 자동차 관련 기업들이 시장 경쟁력 강화를 위하여 하이브리드 차량 기술에 대한 지속적인 R&D 투자를 진행하고 있습니다.

Toyota는 하이브리드 차량 기술에서 선두를 달리고 있으며, 지속적으로 R&D에 많은 투자를 하고 있습니다. 도요타는 2023년에만 약 50억 달러를 R&D에 투자했으며, 새로운 하이브리드 및 전기차 모델 개발에 집중하고 있습니다​(Visual Capitalist)​. Ford는 2021년부터 2025년까지 전기차와 하이브리드 차량 개발에 약 300억 달러를 투자할 계획입니다. 특히, Mustang Mach-E와 F-150 Lightning과 같은 모델을 통해 전기차 시장에서 입지를 넓혀가고 있습니다​(Reuters)​. 한국 기업인 KIA는 하이브리드 및 전기차 기술 개발을 위해 2022년부터 2026년까지 총 32조 원(약 270억 달러)을 R&D에 투자할 계획이며, 이 중 45%는 미래 기술 및 친환경 차량 개발에 집중할 예정입니다(Reuters).

이와 같이 시장을 선도, 또는 급격히 성장하고 있는 기업의 R&D 성과인 특허 활동의 동향을 살피고 행보를 예측하는 것은, 단순히 특정 기업에 대한 투자 전망 및 유망성을 재단하는 것 뿐만 아니라 시장 전체가 나아가고 있는, 앞으로 나아갈 길에 대한 이정표를 확인하는 작업이 될 것입니다.

하이브리드 차량 분야의 특허 보유 마켓 리더 또는 이 기업의 이해 관계 기업의 내부 기능 조직용 질문
1) [기술 전략 조직]/[IP 조직] 기술 분야의 동향과 및 경쟁사의 기술 경쟁력을 i) 객관적으로 분석하고, ii) 의사 결정자와 관련된 내부 기능 조직에게 전달하여, iii) 우리회사를 위해 전략적으로 활용해야 하지 않을까요?
2) [홍보 조직] 객관적 데이터에 기반한 우리 회사의 기술 경쟁력과 우위 요소를 다양하게 발굴하여, IR 및 이해 관계자들에게 어떻게 어필해야 할까요?
3) [IP 조직]/[기술 전략 조직] 마켓 리더 또는 이 기업과 이해 관계가 있는 다른 기업의, 경쟁사, 밸류 체인이나 공급망 구성 기업의 특별한 행위(특허 매입, 라이센싱 인 등의 전략적 투자 행위나 소송/심판 등의 분쟁 행위)를 인지-분석해야 하지 않을까요?
4) [마케팅 조직] 객관적 데이터로 분석되는 우리 회사의 기술 경쟁력을 i) 신규 고객 확보, ii) 기존 고객 관계 강화, 및 iii) 우리 회사 제품-서비스의 우월성을 보여 주는데 어떻게 활용할 수 있을까요?

기업의 내부 기능 조직의 관점에서 특허 분석 데이터를 어떻게 활용해야 할 지에 대해서는 다음 링크를 클릭해 주세요.

하이브리드 차량 분야의 특허 보유 마켓 리더의 (잠재적) 투자자
1) 마켓 리더의 최근 기술 투자 영역(특허 매입/M&A를 통한 특허 이전, 신규 분야 R&D 급증 등)과 관련성 높은 국내외의 수혜 기업을 early stage에서(뉴스보다 빨리) 어떻게 발굴할 수 있을까요?
2) 미래 유망 기술 분야에서 i) 전문성 높은 강소 기술 기업, ii) 비상장 기업, iii) small cap 기업을 어떻게 체계적으로 발굴할 수 있을까요?
3) 특허 기술 경쟁력이 높으면서도, 상대적으로 저평가된 기술 기업을 어떻게 발굴할 수 있을까요? 나아가, 자신의 투자 포트폴리오를 최적화하는데, 객관적 기술 데이터를 어떻게 활용할 수 있을까요?
4) 투자한 기업이나 그 기업이 속한 업계에서, 소송/심판 등의 리스크를 early stage에서 인지하고, 투자 포트폴리오 최적화에 어떻게 활용할 수 있을까요?

하이브리드 차량 분야의 특허를 보유하고 있는 마켓 리더를 고객으로 가지고 있는 서비스 기업은,
1) 고객을 위하여, 심도 있는 맞춤형 데이터 분석을 제공해 주고, 추가적인 매출을 일으켜야 하지 않을까요?
2) 고급 분석 콘텐츠를 저렴한 총비용으로 제작하여, 신규 고객을 발굴하는데 활용해야 하지 않을까요?
3) IP 서비스 기업은 차별화된 IP 콘텐츠로, 추가적인 수익원의 발굴이나, 고객 제안을 해야 하지 않을까요?
4) 고객별 맞춤화된 콘텐츠를 극히 저렴하게 생성하여, 주기적/비주기적으로 고객에게 전달하여, 고객과의 커뮤니케이션을 확대해야 하지 않을까요?

하이브리드 차량 분야의 특허 보유 마켓 리더에 관심 있는 미디어는,
1) 객관성 높은 특허 기술 콘텐츠를 활용하여, 자신의 콘텐츠를 고급화, 전문화, 세분화할 필요가 있지 않을까요?
2) M&A/투자/소송 등의 이벤트가 발생하거나, 마켓 리더와 관련된 이슈가 있을 때, 경쟁자들보다 심도 있는 콘텐츠나 데이터로 차별화를 해야 하지 않을까요?

상기 제안들에 관심 있는 기업 및 단체, 개인은 contact@patentpia.com으로 연락 주십시오.

하이브리드 차량 분야는 전세계 특허청이 표준으로 사용하는 선진 특허 분류(CPC, cooperative patent classification) 체계에서 잘 정의되어 있습니다. 하이브리드 차량 및 구성 하위 기술에 대한 전세계 특허청의 공식 CPC 특허 분류는 Y02T10/62를 참고하세요.

분석 지표에 대한 상세한 설명을 원하시는 분은 [링크]를 클릭하세요. 분석 지표 계열에는 특허 출원-공개 및 등록을 중심으로 하는 i) 특허 포트폴리오 지표 계열, 피인용(forward citations)을 중심으로 하는 ii) 기술 영향력 계열, 거절(rejection)을 중심으로 하는 iii) 기술 리더쉽 계열, iv) 품질 계열, v) 점유율, 집중률 등과 같은 비율 계열, vi) 특허당 등과 같은 밀도 계열 등이 있습니다.

분석 기준에 대한 상세한 설명을 원하시는 분은 [링크]를 클릭하세요. 분석 기준에는 i) 분석 방법론, ii) 분석 기준 체계, iii) 분석 집계값의 종류, iv) 분석 시간 기준 등이 있습니다. 중요 분석 기준에는 i) 현재 권리자의 확정, ii) 기술 분야에 대한 인식(기술 분야 vs. 특허셋(patent set) 맵핑 등), iii) 기술 분야나 키워드 표현에 대한 기준, iii) 특허 매입/거래, 소송/심판 등에 대한 기준과 범위, iv) 인용-피인용에 대한 기준과 범위 등이 있습니다.

분석 콘텐츠 제작에 사용된 데이터의  i) 공간(국가의 특허청), ii) 시간 범위 및, iii) 주요 데이터에 대한 원천 소스(original source)는 다음과 같습니다. 분석 콘텐츠를 구성하는 2차적인 데이터(예, 특허 거래 네트워크 등)는 원천 데이터 소스로부터 가공되어 생성됩니다. 개별적인 데이터에 대한 상세한 것은 [링크]를 참조하세요. 링크에 연결되는 페이지에서는 데이터 계열, 데이터 내용 및 기타 분속 콘텐츠에 사용되는 데이터에 대한 상세한 설명이 있습니다.

*최초 공개일 : 특허 공보가 최초로 발행된 날짜. 공개 공보가 발행되면 공개 공보 발행일, 공개 공보 발행 없이 등록된 경우에는 등록 공보 발행일.

*최근 공개일 : 선행 특허를 인용하는 후행 특허 공보의 최근 발행 날짜. 공개 공보 발행일과 등록 공보 발행일 중 늦은 날짜(인용 관계는 주로 등록 공보에 references cited로 기재되기 때문)

* 최초 거절 OA 발생일 : 특정 특허를 심사하는 심사관이, 특정 선행 특허를 인용하며, 특허 거절에 대한 office action(OA)를 통지하는 경우, 최초로 거절 OA 통지가 발생한 날짜. 심사관은 특정 선행 특허를 인요하며, 1차례 이상의 non-final rejection 또는 final rejection을 통지할 수 있음.

* Assignment 실행일 : 미국에서의 assignment는 실행일(execution date)과 기록일(record date)이 있음. 실행을 통해서 assignment의 법률적 효력이 발생하므로, 실행일을 기준으로 함. (참고)미국을 제외한 다른 나라는 실행일의 개념이 없어, 특허청에 기록된 날을 기준으로 함.

PatentPia가 제공하는 상세한 데이터에 대해서는 [링크]를 클릭해 보세요. 이곳에서는 i) 기반 특허 데이터, ii) 특허 이벤트 데이터, iii) 가공 특허 데이터, iv) Entity(권리자, 발명자, 대리인 등) 데이터, v) 키워드 데이터, vi) 계층형 카테고리 데이터, vii) 특별한 특허 데이터 등 다양한 데이터에 대한 상세한 설명이 있습니다.

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