머크(Merck)는 미국의 다국적 제약회사로 본래 독일에서 시작한 기업이었으나 미국과 독일의 머크가 별도의 법인으로 나뉘어 현재에 이르고 있습니다. 의약품, 백신, 생물학적 요법 및 동물 건강 제품을 연구, 개발, 제조 및 판매하는 데 중점을 두고 있으며 암, 당뇨병, 백신, 항바이러스제 등 다양한 분야에서 혁신적인 치료제를 제공하여 전 세계적인 건강 증진에 기여하고 있습니다.

머크는 강력한 연구 개발 역량과 광범위한 제품 포트폴리오를 통해 글로벌 시장에서 중요한 역할을 하고 있고, 특히 혁신과 품질에 중점을 두고 환자들의 삶을 개선하고 있습니다.

최근 머크는 의약품 개발업체 아이바이오(Eyebio)를 30억달러에 인수하기로 밝혔습니다.[링크] (출처-네이버 뉴스) 기업간 M&A를 통해 인수 기업이 피인수 기업의 특허 기술 권리를 확보하는 행동은 기업의 기술적 영향력을 강화하는 수단 중 하나인데, 이와 같이 기업의 특허 관련 동향을 확인하는 것은 해당 기업의 기술 및 사업적 행보를 예측하는 데 반드시 필요합니다.

이 글에서는 미국 특허를 기준으로 한 머크의 특허 관련 동향들을 확인하고 분석해보도록 하겠습니다.

머크의 US 특허 포트폴리오 구축 동향을 분석합니다. 포트폴리오에는 i) 특허 출원 및 ii) 특허권 점유율 등이 있습니다.

머크의 전체 공개 특허수는 11,056건입니다. 이 기업의 전체 공개 특허수는 11년 이전부터 발생하기 시작하여 2014년에 263건의 최고값을 보입니다. 그리고, 이 값은 이번 연도인 2024년에는 0건, 1년 전인 2023년에는 145건, 2년 전인 2022년에는 152건을 보입니다.
참고로 지난 10년 동안의 5년 단위 변화율은 -56.11%, 지난 8년 동안의 4년 단위 변화율은 -31.79%, 지난 6년 동안의 3년 단위 변화율은 -23.47%, 지난 4년 동안의 2년 단위 변화율은 -7.48%입니다.
2017년에 253건으로 정점을 찍은 다음, 6년간 전체적으로 감소 추세에 있습니다.

머크의 기술 투자를 i) 특허 매입, ii) M&A를 통한 특허 이전의 관점에서 분석합니다.

머크의 US 특허 매입을 분석합니다.

머크가 매입한 전체 특허수는 1,171건입니다. 이 기업이 매입한 전체 특허수는 11년 이전부터 발생하기 시작하여 2015년에 195건의 최고값을 보입니다. 그리고, 이 값은 이번 연도인 2024년에는 0건, 1년 전인 2023년에는 16건, 2년 전인 2022년에는 10건을 보입니다.

특허 매입뿐만 아니라, M&A를 통한 특허 이전이나, 특허 라이센싱 동향(coming soon)을 분석하기를 원하는 경우, i) 링크 클릭하여 웹 페이지로 이동 -> ii) 원하는 메뉴(예, 'M&A를 통한 특허 이전')을 선택하면 됩니다.

머크의 M&A를 통한 US특허 이전을 분석합니다.

이 기업이 보유한 M&A로 이전된 전체 특허수는 258건입니다. 이 기업이 보유한 M&A로 이전된 전체 특허수는 최근 11년 이전에 218건, 최근 11년 동안에는 44건으로 총 258건을 보이며, 2014년에 27건의 최고값을 보입니다. 2023년에는 2건이 M&A를 통해 이전되었습니다.

머크의 M&A 네트워크를 분석합니다.

서두에 언급한 EyeBio를 제외하고도 머크는 희귀질환 전문 제약 기업인 Chord Therapeutics, 베타 단백질 슈퍼패밀리 조절 관련 제약 기업인 Acceleron pharma 등 여러 제약 기업과의 M&A를 통해 다양한 분야의 특허 기술을 확보하고 있습니다. 전체 목록을 확인하려면 표 출처 링크를 클릭해 주세요.

머크 보유 US 특허의 기술 영향력(인용 관점)을 분석합니다. 기술 영향력은 보유 특허가 후속-후행 특허를 심사하는 심사관으로부터 얼마나 많은 인용을 받고 있는지(심사관 피인용)로 측정됩니다. 분석 지표에는 i) 심사관 피인용수, ii) 심사관 피인용 점유율, iii) 특허당 심사관 피인용수 등이 있습니다.

이 기업의 전체 심사관 피인용수는 11,688회입니다. 이 기업의 전체 심사관 피인용수는 11년 이전부터 발생하기 시작하여 2020년에 386회의 최고값을 보입니다. 2023년에는 245회, 2년 전인 2022년에는 282회를 보입니다.
참고로 지난 10년 동안의 5년 단위 변화율은 -38.73%, 지난 8년 동안의 4년 단위 변화율은 -7.15%, 지난 6년 동안의 3년 단위 변화율은 -17.73%, 지난 4년 동안의 2년 단위 변화율은 -29.26%입니다.
2020년에 386회로 정점을 찍은 다음, 3년간 전체적으로 감소 추세에 있습니다.

다양한 피인용 분석을 원하는 경우, i) 링크 클릭하여 웹 페이지로 이동 -> ii) 피인용과 관련된 메뉴(예, '특허당 심사관 피인용') 선택하시면 됩니다.

머크의 보유 US 특허가 후속-후행 특허의 심사 시, 그 특허의 특허성(신규성 또는 진보성)을 부정하고, 그 특허를 거절하는데 얼마나 많이 사용되었는지에 대해, i) 거절시킨 후행 특허수(총량), ii) 거절시킨 후행 특허수 점유율(비율), iii) 특허당 거절시킨 후행 특허수(밀도) 등으로 분석합니다.

모든 분야에 걸쳐 매년 250~400건 가량의 특허가 머크의 보유 특허에 의해 거절당하고 있으며, 이는 머크가 가진 기술적 선행성이 상당히 높음을 나타내고 있습니다.

단, 최근 10년간 거절 후행 특허수 값은 꾸준히 감소하고 있어 기업의 특허 기술 리더십은 하향세에 있음을 알 수 있습니다.

머크 및 특허적 경쟁 기업별로, 그 기업의 US 특허 기술 경쟁력을 주요 특허 지표를 기준으로 비교합니다. 특허 지표에는 특허 출원-공개나 등록과 같은 i) 양적 지표, 심사관 피인용과 같은 ii) 기술 영향력 지표, 거절시킨 후행-후속 특허수와 같은 iii) 기술 리더십 지표, 특허 매입 등과 같은 iv) 기술 투자 지표, 소송이나 심판 등과 같은 v) 기술 분쟁 지표 등이 있습니다.

US 특허 기준, 머크의 특허적 경쟁 기업으로는 Novartis, GlaxoSmithKline, Pfizer, AstraZeneca 등의 글로벌 거대 제약 기업들이 있습니다.

이 중 Novartis는 머크 다음으로 많은 특허를 보유하고 있으며, 특히 경쟁 기업 대비 가장 높은 매입 특허수(2,797건) 및 소송(100건), 심판(9건) 특허수를 나타내고 있어 매우 적극적인 특허 관련 투자를 진행하고 있고 법적 분쟁 측면에서도 활발히 활동하고 있습니다.

GlaxoSmithKline은 상대적으로 낮은 매입 특허수(362건) 비율과 소송/심판 특허수를 나타내고 있어 Novartis에 비해 자체 R&D에 높은 비중을 두고 있음을 확인 가능합니다.

개별 기업별 분석 데이터는 링크를 클릭하면 제공되는 웹 페이지에서 개별 기업의 이름을 클릭하여 확인할 수 있습니다.

특허의 발명에 있어 가장 중요한 요소는 기술의 실제 연구자일 것입니다. 머크의 핵심 연구자 정보의 확인을 통해 경쟁 기업 또는 협력 기업 입장에서 알맞은 대응 전략을 세울 수 있을 것입니다.

머크 소속 핵심 연구자별로, 그 연구자 발명 US 특허의 기술 경쟁력을 주요 특허 지표를 기준으로 비교합니다. 특허 지표에는 특허 출원-공개나 등록과 같은 i) 양적 지표, 심사관 피인용과 같은 ii) 기술 영향력 지표, 거절시킨 후행-후속 특허수와 같은 iii) 기술 리더십 지표 등이 있습니다.

주요 핵심 연구자에는 1위 Greenlee, William J., 2위 Maccoss, Malcolm, 3위 Ronald J.Doll 등이 있습니다.
또한 Greenlee, William J.은(는) 발명 특허수(공개 특허수)(113건), 등록 특허수(108건), 공개 특허수 점유율(점유율_공개)(1.13%), 심사관 피인용수(198회), Kozlowski Joseph A는 거래 특허수(13건), Maccoss, Malcolm은 소송 특허수(5건), 심판 특허수(1건), Njoroge F. George는 해외 특허 패밀리수(해외 Fam.)(708개)에서 1위 입니다. Kuduk Scott D.은(는) 거래 특허수(9건)에서 2위 입니다. Ronald J.Doll은 발명 특허수(공개 특허수)(92건), 등록 특허수(90건), 공개 특허수 점유율(점유율_공개)(0.92%), 거래 특허수(7건), 심사관 피인용수(117회), Samuel Chackalamannil은 소송 특허수(1건), 해외 특허 패밀리수(해외 Fam.)(677개)에서 3위 입니다. Kastelein, Robert A.은(는) 거래 특허수(6건)에서 4위 입니다. Selnick, Harold G.은(는) 심사관 피인용수(69회)에서 5위 입니다.

개별 연구자별 분석 데이터는 링크를 클릭하면 제공되는 웹 페이지에서 확인할 수 있습니다.

머크는 글로벌 제약 기업 중 누적된 보유 특허수가 가장 높으며, 그에 걸맞는 기술적 영향력과 리더십 역시 갖추고 있습니다. 그러나 위의 분석에서 보셨다시피 최근 10년간 전반적인 특허 지표에서 하락세를 나타내고 있고, 경쟁 기업들은 각각 다른 방식으로 기술적 영향력을 강화하여 경쟁 구도를 이루고 있습니다.

세계의 제약 산업 흐름을 파악하기 위해서는 시장을 선도하는 기업에 대한 분석이 필수적이고, 특허 관련 동향은 이러한 흐름을 반영하는 지표입니다. 머크와 그 경쟁기업에 대한 특허 동향에 대한 지속적인 정보 확인을 통해, 과거와 현재를 거쳐 미래의 제약 시장이 나아갈 길에 대한 예상을 할 수 있고, 관련자 또는 투자자 입장에서는 상기한 정보를 알맞게 활용하여 각각의 목적을 달성하는 데 기여해야 할 것입니다.

1) [기술 전략 조직]/[IP 조직] 머크의 각종 특허 동향을 i) 객관적으로 분석하고, ii) 의사 결정자와 관련된 내부 기능 조직에게 전달하여, iii) 우리 회사를 위해 전략적으로 활용해야 하지 않을까요?
2) [IP 조직]/[기술 전략 조직] 머크의 특별한 행위(특허 매입, 라이센싱 인 등의 전략적 투자 행위나 소송/심판 등의 분쟁 행위)와 관련된 동향을 인지-분석해야 하지 않을까요? 특허 매입 등은 머크에 전략적으로 아주 중요한 기술 투자 행위입니다. 그리고, 매입된 특허에 포함된 기술, 부품, 소재/물질, 기능/작용, 컨셉 등은 이 기업의 미래 제품/서비스에 반영될 가능성이 아주 높습니다.

머크 내부 기능 조직용 질문
1) [기술 전략 조직]/[IP 조직] 우리 회사와 경쟁사의 기술 경쟁력을 i) 객관적으로 분석하고, ii) 의사 결정자와 관련된 내부 기능 조직에게 전달하여, iii) 우리 회사를 위해 전략적으로 활용해야 하지 않을까요?
2) [홍보 조직] 객관적 데이터에 기반한 우리 회사의 기술 경쟁력과 우위 요소를 다양하게 발굴하여, IR 및 이해 관계자들에게 어떻게 어필해야 할까요?
3) [IP 조직]/[기술 전략 조직] 경쟁사의 특별한 행위(특허 매입, 라이센싱 인 등의 전략적 투자 행위나 소송/심판 등의 분쟁 행위)를 인지-분석해야 하지 않을까요?
4) [마케팅 조직] 객관적 데이터로 분석되는 경쟁사에 대한 우리 회사의 기술 경쟁력을 i) 신규 고객 확보, ii) 기존 고객 관계 강화, 및 iii) 우리 회사 제품-서비스의 우월성을 보여 주는데 어떻게 활용할 수 있을까요?

본 제안에 관심 있는 기술 기업은 contact@patentpia.com으로 연락 주십시오.

기업의 내부 기능 조직의 관점에서 특허 분석 데이터를 어떻게 활용해야 할 지에 대해서는 위의 링크를 클릭해 주세요.

객관적 기술 데이터에 기반한, 특허를 발명한 머크 소속 핵심 연구자에 대한, i) 식별(identification) 데이터, ii) 비교 평가한 데이터로 여러분의 i) HR 프로세스 강화하고, ii) 신규 고객 기업을 발굴하며, iii) 보유하고 있는 HR 데이터와의 연계해 보세요. 나아가, 핵심 연구자의 발명 특허와 특허적으로 연관성 높은 후행 특허를 보유하고 있는 주요 기업 데이터를 통하여, 앞의 i) ~ iii)을 실현해 보세요.

발명자/연구자/개발자 데이터 체계, 분석 및 활용에 대한 상세한 것은 위의 링크를 클릭해 주세요.

머크에 관심 있는 (잠재적) 투자자
1) 머크에 대한 여러분의 투자에, 이 기업의 최근 특허 매입, M&A를 통한 특허 이전, 라이센싱 등과 객관적인 기술 투자 데이터를 참조해야 하지 않을까요? 특허 매입 등은 전략적으로 아주 중요한 기술 투자 행위입니다. 그리고, 매입된 특허에 포함된 기술, 부품, 소재/물질, 기능/작용, 컨셉 등은 그 기업의 미래 제품/서비스에 반영될 가능성이 아주 높습니다.
2) 머크가 보유하고 있는 특허가, i) 후속 특허에 의해 많이 인용되고 있는지(기술 영향력), ii) 후속 특허를 거절하는데 다수 사용되고 있는 지(기술 리더십)를 통해서, 이 기업의 기술 역량을 분석해 보세요. 특히, 이러한 동향이 최근에 빠르게 증가하고 있는지도 확인하세요.
3) 머크 보유 특허의 i) 특허당 심사관 피인용수, ii) 특허당 거절시키는 후행 특허수 등으로, 이 기업의 특허 포트폴리오가 강력한 지를 확인해 보세요.

머크가 고객이거나 고객의 경쟁 기업인 서비스 기업은,
1) 고객을 위하여, 심도 있는 맞춤형 데이터 분석을 제공해 주고, 추가적인 매출을 일으켜야 하지 않을까요?
2) 고급 분석 콘텐츠를 저렴한 총비용으로 제작하여, 신규 고객을 발굴하는데 활용해야 하지 않을까요?
3) IP 서비스 기업은 차별화된 IP 콘텐츠로, 추가적인 수익원의 발굴이나, 고객 제안을 해야 하지 않을까요?
4) 고객별 맞춤화된 콘텐츠를 극히 저렴하게 생성하여, 주기적/비주기적으로 고객에게 전달하여, 고객과의 커뮤니케이션을 확대해야 하지 않을까요?

머크에 관심 있는 미디어
1) 머크에 대한 객관성 높은 특허 기술 동향 데이터를 활용하여, 자신의 콘텐츠를 고급화, 전문화, 세분화할 필요가 있지 않을까요?
2) 머크의 특허와 관련된 M&A/투자, 특허 매입, 라이센싱, 소송/심판 등의 이벤트 데이터를 활용하여, 경쟁자들의 콘텐츠와 차별화를 해야 하지 않을까요?
3) 머크 보유 특허 포트폴리오의 i) 심사관 피인용수, ii) 거절시킨 후행 특허수 등과 같은 계량 지표를 통하여, 이 기업에 대한 여러분의 콘텐츠를 차별화해 보세요.

위의 제안들에 대해 관심있는 기업 담당자/투자자/미디어 종사자는 contact@patentpia.com으로 연락 주십시오.

분석 지표에 대한 상세한 설명을 원하시는 분은 [링크]를 클릭하세요. 분석 지표 계열에는 특허 출원-공개 및 등록을 중심으로 하는 i) 특허 포트폴리오 지표 계열, 피인용(forward citations)을 중심으로 하는 ii) 기술 영향력 계열, 거절(rejection)을 중심으로 하는 iii) 기술 리더쉽 계열, iv) 품질 계열, v) 점유율, 집중률 등과 같은 비율 계열, vi) 특허당 등과 같은 밀도 계열 등이 있습니다.

분석 기준에 대한 상세한 설명을 원하시는 분은 [링크]를 클릭하세요. 분석 기준에는 i) 분석 방법론, ii) 분석 기준 체계, iii) 분석 집계값의 종류, iv) 분석 시간 기준 등이 있습니다. 중요 분석 기준에는 i) 현재 권리자의 확정, ii) 기술 분야에 대한 인식(기술 분야 vs. 특허셋(patent set) 맵핑 등), iii) 기술 분야나 키워드 표현에 대한 기준, iii) 특허 매입/거래, 소송/심판 등에 대한 기준과 범위, iv) 인용-피인용에 대한 기준과 범위 등이 있습니다.

분석 콘텐츠 제작에 사용된 데이터의  i) 공간(국가의 특허청), ii) 시간 범위 및, iii) 주요 데이터에 대한 원천 소스(original source)는 다음과 같습니다. 분석 콘텐츠를 구성하는 2차적인 데이터(예, 특허 거래 네트워크 등)는 원천 데이터 소스로부터 가공되어 생성됩니다. 개별적인 데이터에 대한 상세한 것은 [링크]를 참조하세요. 링크에 연결되는 페이지에서는 데이터 계열, 데이터 내용 및 기타 분속 콘텐츠에 사용되는 데이터에 대한 상세한 설명이 있습니다.

*최초 공개일 : 특허 공보가 최초로 발행된 날짜. 공개 공보가 발행되면 공개 공보 발행일, 공개 공보 발행 없이 등록된 경우에는 등록 공보 발행일.

*최근 공개일 : 선행 특허를 인용하는 후행 특허 공보의 최근 발행 날짜. 공개 공보 발행일과 등록 공보 발행일 중 늦은 날짜(인용 관계는 주로 등록 공보에 references cited로 기재되기 때문)

* 최초 거절 OA 발생일 : 특정 특허를 심사하는 심사관이, 특정 선행 특허를 인용하며, 특허 거절에 대한 office action(OA)를 통지하는 경우, 최초로 거절 OA 통지가 발생한 날짜. 심사관은 특정 선행 특허를 인요하며, 1차례 이상의 non-final rejection 또는 final rejection을 통지할 수 있음.

* Assignment 실행일 : 미국에서의 assignment는 실행일(execution date)과 기록일(record date)이 있음. 실행을 통해서 assignment의 법률적 효력이 발생하므로, 실행일을 기준으로 함. (참고)미국을 제외한 다른 나라는 실행일의 개념이 없어, 특허청에 기록된 날을 기준으로 함.

PatentPia가 제공하는 상세한 데이터에 대해서는 [링크]를 클릭해 보세요. 이곳에서는 i) 기반 특허 데이터, ii) 특허 이벤트 데이터, iii) 가공 특허 데이터, iv) Entity(권리자, 발명자, 대리인 등) 데이터, v) 키워드 데이터, vi) 계층형 카테고리 데이터, vii) 특별한 특허 데이터 등 다양한 데이터에 대한 상세한 설명이 있습니다.

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