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국내 방위-항공-우주 그룹 내 기업 간 기술 경쟁력 비교 분석

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국내 방위-항공-우주 기업에 관하여

2022년부터 폴란드와 한국 간에 다수의 방산 계약이 체결되었다는 소식은 널리 알려진 사실입니다. 해당 계약을 통해 폴란드는 한국으로부터 1,000대의 K2 전차와 672대의 K9 자주포를 구매하기로 계약했습니다. 초기 계약에 따라 10대의 K2 전차와 24대의 K9 자주포가 2022년 12월에 이미 폴란드에 도착했으며, 추가 배치는 2025년까지 예정되어 있습니다. [출처] 이로 인해 한국의 방산 수출은 크게 증가했으며, 2023년 폴란드로의 방산 수출액은 1조 5천억 원(약 11억 달러)에 달해 폴란드는 한국의 다섯번째로 큰 무역 흑자국이 되었습니다. 이와 같이 한국의 방산 기술은 세계적으로 인정을 받고 있으며 국가 수출 실적에 큰 기여를 하고 있습니다.
방위 산업과 연계된 기술 분야 중 빼놓을 수 없는 분야는 항공 및 우주 관련 기술입니다. 한국항공우주산업, 한화에어로스페이스, 한국항공우주연구원(KARI) 등 여러 대표기업 및 연구기관을 중심으로 항공-우주 기술의 발전을 위해 노력하고 있습니다. 2021년부터 3년간 매년 한국 최초의 독자적 우주발사체인 누리호의 발사를 시도하여 성공적인 성과를 거두었으며, 스페이스X의 Falcon 9 로켓을 통해 두 번의 정찰위성을 발사하기도 하였습니다. [출처]
이 글에서는 방위-항공-우주 기술 관련 기업간 각종 특허 동향을 비교 분석하여, 특허 관점에서 해당 기업들의 과거 및 현재의 기술적 위치을 확인하고 앞으로의 전망을 예측해보도록 하겠습니다.
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방위-항공-우주 기업군의 특허 기술 경쟁력 비교 요약

국내 방위-항공-우주의 구성 기업별로, 그 기업의 KR 특허 기술 경쟁력을 주요 특허 지표를 기준으로 비교합니다. 특허 지표에는 특허 출원-공개나 등록과 같은 i) 양적 지표, 심사관 피인용과 같은 ii) 기술 영향력 지표, 거절시킨 후행-후속 특허수와 같은 iii) 기술 리더십 지표, 특허 매입 등과 같은 iv) 기술 투자 지표, 소송이나 심판 등과 같은 v) 기술 분쟁 지표 등이 있습니다.
국내 방위항공우주의 구성 기업별 KR 보유 특허수 vs 보유 특허가 받은 심사관 피인용수 데이터 기준일 20240101 그림
[그림] 국내 방위-항공-우주의 구성 기업별 KR 보유 특허수 vs. 보유 특허가 받은 심사관 피인용수. 데이터 기준일 2024.01.01
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등록
특허수
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특허수
심판
특허수
심사관
피인용수
해외
Fam.
1
KR
5,935
3,300
889
1
2,749
1,030
2
KR
4,573
3,597
102
4
1,934
1,410
3
KR
3,387
2,250
739
3
1,264
446
4
KR
2,916
2,505
384
1,166
87
5
KR
2,783
1,930
1,629
728
120
6
KR
2,290
2,012
33
859
22
7
KR
1,754
1,310
216
958
14
8
KR
1,471
1,094
115
776
22
9
KR
967
649
274
2
496
158
10
KR
644
503
4
1
623
352
[표] 국내 방위-항공-우주의 구성 기업별 그 기업의 KR 특허 기술 경쟁력 분석. 데이터 기준일 2024.01.01
공개 특허수가 많은 기업에는 1위 한화에어로스페이스(5,935건), 2위 두산에너빌리티(4,573건), 3위 에이치디현대중공업(3,387건) 등이 있습니다.
또한 두산에너빌리티는 등록 특허수(3,597건), 심판 특허수(4건), 해외 특허 패밀리수(해외 Fam.)(1,410개), 머큐리는 매입 특허수(1,629건), 한화에어로스페이스는 심사관 피인용수(2,749회)에서 1위 입니다. 에이치디현대중공업은 심판 특허수(3건)에서 2위 입니다. 한화시스템은 등록 특허수(2,505건), 한화는 심판 특허수(2건)에서 3위 입니다. 케스피온은 해외 특허 패밀리수(해외 Fam.)(352개)에서 4위 입니다. 엘아이지넥스원은 등록 특허수(2,012건), 현대로템은 심사관 피인용수(958회)에서 5위 입니다.
개별 기업별 분석 데이터는 링크를 클릭하면 제공되는 웹 페이지에서 개별 기업의 이름을 클릭하여 확인할 수 있습니다.

카테고리별 특허 동향 분석

국내 방위-항공-우주의 구성 기업별로, 그 기업의 KR 특허 포트폴리오 구축 수준을 i) 특허 발명 및 ii) 특허권 점유율의 관점으로 분석합니다.

특허 출원-공개 동향

국내 방위-항공-우주의 구성 기업별로, KR에서 그 기업이 얼마나 많은 특허를 출원-공개하고 있는지를 분석합니다.
국내 방위항공우주의 구성 기업별 KR에서 그 기업이 얼마나 많은 특허를 출원공개하고 있는지동향 데이터 기준일 20240101 그림
[그림] 국내 방위-항공-우주의 구성 기업별 KR에서 그 기업이 얼마나 많은 특허를 출원-공개하고 있는지동향. 데이터 기준일 2024.01.01
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국내 방위항공우주의 구성 기업별 KR 출원공개 특허수 데이터 기준일 20240101 그림
[그림] 국내 방위-항공-우주의 구성 기업별 KR 출원-공개 특허수 데이터 기준일 2024.01.01
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'18
'19
'20
'21
'22
'23
'24
공개
특허수
5
KR
1987-11-30
2022-10-06
0
0
0
0
0
0
0
9
KR
1965-08-27
2024-01-03
0
10
KR
1999-02-25
2023-12-14
0
[표] 국내 방위-항공-우주의 구성 기업별 보유 KR 특허를 출원-공개 동향 분석. 데이터 기준일 2024.01.01
한화에어로스페이스의 공개 특허수는 5,935건입니다. 한화에어로스페이스의 공개 특허수는 11년 이전부터 발생하기 시작하여 2021년에 153건의 최고값을 보입니다.
지난 10년 동안의 5년 단위 변화율은 -27.26%, 지난 8년 동안의 4년 단위 변화율은 8.48%, 지난 6년 동안의 3년 단위 변화율은 -7.11%, 지난 4년 동안의 2년 단위 변화율은 -25.52%입니다.
두산에너빌리티의 공개 특허수는 4,573건입니다. 두산에너빌리티의 공개 특허수는 11년 이전부터 발생하기 시작하여 2019년에 517건의 최고값을 보입니다. 2023년에는 144건, 2022년에는 132건을 보입니다. 지난 10년 동안의 5년 단위 변화율은 -62.54%, 지난 8년 동안의 4년 단위 변화율은 -53.65%, 지난 6년 동안의 3년 단위 변화율은 -59.46%, 지난 4년 동안의 2년 단위 변화율은 -41.77%입니다.
K2 흑표 전차를 포함한 다양한 군용 차량을 개발하고 있는 현대로템의 경우 공개 특허수는 1,247건이며, 매년 40건 내외의 특허를 꾸준히 출원-공개하고 있습니다.

특허 매입 동향

국내 방위-항공-우주의 구성 기업별로, 그 기업의 KR 특허 매입을 분석합니다.
국내 방위항공우주의 구성 기업별 보유 KR 특허수 vs 매입 특허수 데이터 기준일 20240101 그림
[그림] 국내 방위-항공-우주의 구성 기업별 보유 KR 특허수 vs. 매입 특허수. 데이터 기준일 2024.01.01
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국내 방위항공우주의 구성 기업별 그 기업의 KR 매입 특허수 데이터 기준일 20240101 그림
[그림] 국내 방위-항공-우주의 구성 기업별 그 기업의 KR 매입 특허수. 데이터 기준일 2024.01.01
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[표] 국내 방위-항공-우주의 구성 기업별 그 기업의 KR 특허 매입 동향 분석. 데이터 기준일 2024.01.01
매입한 특허수가 많은 기업에는 1위 머큐리(1,629건), 2위 한화에어로스페이스(889건), 3위 에이치디현대중공업(739건) 등이 있습니다.

머큐리의 매입한 특허수는 1,629건입니다. 단 해당 기업의 경우 2020년 이후 특허 매입 기록이 없으며 대다수의 특허 매입은 최근 10년 이전에 발생하였습니다.

한화에어로스페이스의 매입한 특허수는 889건입니다. 한화에어로스페이스의 매입한 특허수는 11년 이전부터 발생하기 시작하여 2022년에 812건의 최고값을 보입니다. 그리고, 이 값은 이번 연도인 2024년에는 0건, 1년 전인 2023년에는 465건, 2년 전인 2022년에는 812건을 보입니다.
참고로 지난 10년 동안의 5년 단위 변화율은 462.28%, 지난 8년 동안의 4년 단위 변화율은 480.09%, 지난 6년 동안의 3년 단위 변화율은 1459.76%, 지난 4년 동안의 2년 단위 변화율은 25440.00%입니다.
현대로템의 경우 최근 10년간 특허 매입은 1건에 불과하여 자체 R&D 비중이 매우 높음을 알 수 있습니다.
특허 매입뿐만 아니라, M&A를 통한 특허 이전이나, 특허 라이센싱 동향(coming soon)을 분석하기를 원하는 경우, i) 링크 클릭하여 웹 페이지로 이동 -> ii) 원하는 메뉴(예, 'M&A를 통한 특허 이전')을 선택하면 됩니다.

심사관 피인용 동향(특허 기술 영향력)

국내 방위-항공-우주의 구성 기업별 보유 KR 특허가 후속-후행 특허를 심사하는 심사관으로부터 얼마나 많은 인용을 받고 있는지(심사관 피인용)에 대해, i) 심사관 피인용수(총량), ii) 심사관 피인용 점유율(비율), iii) 특허당 심사관 피인용수(밀도) 등으로 분석합니다.
국내 방위항공우주의 구성 기업별 그 기업의 보유 KR 특허가 받은 심사관 피인용수 동향 데이터 기준일 20240101 그림
[그림] 국내 방위-항공-우주의 구성 기업별 그 기업의 보유 KR 특허가 받은 심사관 피인용수 동향. 데이터 기준일 2024.01.01
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국내 방위항공우주의 구성 기업별 그 기업의 보유 KR 특허수 vs 보유 특허의 심사관 피인용수 데이터 기준일 20240101 그림
[그림] 국내 방위-항공-우주의 구성 기업별 그 기업의 보유 KR 특허수 vs. 보유 특허의 심사관 피인용수. 데이터 기준일 2024.01.01
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KR
3,387
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KR
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KR
1,754
475
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KR
2,290
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[표] 국내 방위-항공-우주의 구성 기업별 그 기업의 보유 KR 특허가 받은 심사관 피인용수 분석. 데이터 기준일 2024.01.01
심사관 피인용수가 많은 기업에는 1위 한화에어로스페이스(2,749회), 2위 두산에너빌리티(1,934회), 3위 에이치디현대중공업(1,264회) 등이 있습니다.
한화에어로스페이스의 심사관 피인용수는 2,749회입니다. 한화에어로스페이스의 심사관 피인용수는 11년 이전부터 발생하기 시작하여 2014년에 225회의 최고값을 보입니다.
두산에너빌리티의 심사관 피인용수는 1,934회입니다. 두산에너빌리티의 심사관 피인용수는 11년 이전부터 발생하기 시작하여 2021년에 165회의 최고값을 보입니다. 2023년에는 124회, 2022년에는 124회를 보입니다. 참고로 지난 10년 동안의 5년 단위 변화율은 -36.74%, 지난 8년 동안의 4년 단위 변화율은 13.44%, 지난 6년 동안의 3년 단위 변화율은 116.23%, 지난 4년 동안의 2년 단위 변화율은 29.84%입니다.
다양한 피인용 분석을 원하는 경우, i) 링크 클릭하여 웹 페이지로 이동 -> ii) 피인용과 관련된 메뉴(예, '특허당 심사관 피인용')을 선택하시면 됩니다.

거절시킨 후행 특허수 동향(특허 기술 리더십)

국내 방위-항공-우주의 구성 기업별 보유 KR 특허가 후속-후행 특허의 심사 시, 그 특허의 특허성(신규성 또는 진보성)을 부정하고, 그 특허를 거절하는데 얼마나 많이 사용되었는지에 대해, i) 거절시킨 후행 특허수(총량), ii) 거절시킨 후행 특허수 점유율(비율), iii) 특허당 거절시킨 후행 특허수(밀도) 등으로 분석합니다.
국내 방위항공우주의 구성 기업별 그 기업의 보유 KR 특허가 사용되어 거절시킨 후행 특허수 동향 데이터 기준일 20240101 그림
[그림] 국내 방위-항공-우주의 구성 기업별 그 기업의 보유 KR 특허가 사용되어 거절시킨 후행 특허수 동향. 데이터 기준일 2024.01.01
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국내 방위항공우주의 구성 기업별 그 기업의 보유 KR 특허가 사용되어 거절시킨 후행 특허수 데이터 기준일 20240101 그림
[그림] 국내 방위-항공-우주의 구성 기업별 그 기업의 보유 KR 특허가 사용되어 거절시킨 후행 특허수. 데이터 기준일 2024.01.01
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번호
소속 기관(출원인)
국적
~'13
'14
'15
'16
'17
'18
'19
'20
'21
'22
'23
'24
거절
후행
특허수
1
KR
40
46
56
119
124
143
184
264
216
198
164
3
1,530
2
KR
170
61
118
117
115
129
167
139
146
161
132
1
1,424
3
KR
107
67
72
89
119
154
195
150
173
111
141
0
1,345
4
KR
52
46
47
50
55
43
81
83
109
118
93
0
771
5
KR
28
25
27
48
54
86
81
95
101
104
102
2
749
6
KR
57
38
65
58
56
56
48
63
50
48
32
0
564
7
KR
41
29
27
53
48
36
50
49
50
43
23
0
440
8
KR
36
40
24
35
21
37
39
36
31
22
21
0
335
9
KR
23
20
34
20
34
35
29
29
22
27
40
1
304
10
KR
15
9
13
13
8
3
7
26
18
5
7
0
122
[표] 국내 방위-항공-우주의 구성 기업별 그 기업의 보유 KR 특허가 사용되어 거절시킨 후행 특허수 동향 분석. 데이터 기준일 2024.01.01
거절 후행 특허수가 많은 기업으로는 에이치디현대중공업(1,530회), 한화에어로스페이스(1,424회), 두산에너빌리티(1,345회) 등이 있습니다.
세 기업의 경우 최근 5년간 매년 100회을 크게 넘는 후행 특허 거절이 발생하여 기술 리더십 측면에서 강력함을 보여주고 있습니다.
그 뒤를 이어 한화시스템, 엘에이지넥스원도 2021년 이후로 100회가량의 후행 특허 거절이 발생하였습니다.

독자에게 드리는 Big Question

기술 기업 대상 투자자를 위한 질문

국내 방위-항공-우주의 구성 기업에 대한 (잠재적) 투자자
1) 객관적 데이터에 기반한 국내 방위-항공-우주의 구성 기업 간의 특허 경쟁력에 대한 비교 데이터를 투자 포트폴리오를 최적화하는데 어떻게 활용할 수 있을까요?
본 제안에 관심 있는 투자 관련 기업이나 기관은 contact@patentpia.com으로 연락 주십시오.

기업군 비교 분석 관련 참고 링크

기술 기업을 대상으로 하는 M&A/투자 관점에서, 특허 분석 데이터를 어떻게 활용해야 할 지에 대해서는 위의 링크를 클릭해 주세요.

미디어를 위한 질문

국내 방위-항공-우주에 관심 있는 미디어
1) 국내 방위-항공-우주의 구성 기업 간 특허 경쟁력에 대한 객관성 높은 비교 콘텐츠를 활용하여, 자신의 콘텐츠를 고급화, 전문화, 세분화할 필요가 있지 않을까요?
제안들에 관심있는 기업 관계자/투자자/미디어 종사자는 contact@patentpia.com으로 연락 주십시오.

Appendix

분석 방법론

분석 지표

분석 지표에 대한 상세한 설명을 원하시는 분은 [링크]를 클릭하세요. 분석 지표 계열에는 특허 출원-공개 및 등록을 중심으로 하는 i) 특허 포트폴리오 지표 계열, 피인용(forward citations)을 중심으로 하는 ii) 기술 영향력 계열, 거절(rejection)을 중심으로 하는 iii) 기술 리더쉽 계열, iv) 품질 계열, v) 점유율, 집중률 등과 같은 비율 계열, vi) 특허당 등과 같은 밀도 계열 등이 있습니다.

분석 기준

분석 기준에 대한 상세한 설명을 원하시는 분은 [링크]를 클릭하세요. 분석 기준에는 i) 분석 방법론, ii) 분석 기준 체계, iii) 분석 집계값의 종류, iv) 분석 시간 기준 등이 있습니다. 중요 분석 기준에는 i) 현재 권리자의 확정, ii) 기술 분야에 대한 인식(기술 분야 vs. 특허셋(patent set) 맵핑 등), iii) 기술 분야나 키워드 표현에 대한 기준, iii) 특허 매입/거래, 소송/심판 등에 대한 기준과 범위, iv) 인용-피인용에 대한 기준과 범위 등이 있습니다.

분석 콘텐츠 작성에 사용되는 데이터의 범위

분석 콘텐츠 제작에 사용된 데이터의 i) 공간(국가의 특허청), ii) 시간 범위 및, iii) 주요 데이터에 대한 원천 소스(original source)는 다음과 같습니다. 분석 콘텐츠를 구성하는 2차적인 데이터(예, 특허 거래 네트워크 등)는 원천 데이터 소스로부터 가공되어 생성됩니다. 개별적인 데이터에 대한 상세한 것은 [링크]를 참조하세요. 링크에 연결되는 페이지에서는 데이터 계열, 데이터 내용 및 기타 분속 콘텐츠에 사용되는 데이터에 대한 상세한 설명이 있습니다.
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국가
데이터 계열
데이터 내용
데이터 출처
콘텐츠
시간 범위
시계열 분석 시,
기준시간
US
특허 포트폴리오
출원-공개, 등록, 청구항 등
~2024.01.01
최초 공개일
US
인용-피인용
피인용, 레퍼런스
특허 공보 XML
~2024.01.01
최근 공개일
US
거절
거절
~2024.01.01
최초 거절 OA 발생일
US
특허 패밀리
국내 특허 패밀리, 해외 특허 패밀리
최초 공개일
US
이벤트
거래, M&A를 통한 특허 이전, 라이센싱(in/out)
~2024.01.01
assignment 실행일
US
이벤트
소송
~2024.01.01
소송 제기일
US
이벤트
심판
~2024.01.01
심판 제기일
US
기술
표준 특허 분류(CPC)
~2024.01.01
US
기술
기술 카테고리
표준 특허 분류, 키워드, 특허셋(patent set)
~2024.01.01
US
키워드
키워드
특허 공보의 다음 필드 i) 발명의 명칭ii) 초록iii) 특허 청구 범위
~2024.01.01
*최초 공개일 : 특허 공보가 최초로 발행된 날짜. 공개 공보가 발행되면 공개 공보 발행일, 공개 공보 발행 없이 등록된 경우에는 등록 공보 발행일.
*최근 공개일 : 선행 특허를 인용하는 후행 특허 공보의 최근 발행 날짜. 공개 공보 발행일과 등록 공보 발행일 중 늦은 날짜(인용 관계는 주로 등록 공보에 references cited로 기재되기 때문)
* 최초 거절 OA 발생일 : 특정 특허를 심사하는 심사관이, 특정 선행 특허를 인용하며, 특허 거절에 대한 office action(OA)를 통지하는 경우, 최초로 거절 OA 통지가 발생한 날짜. 심사관은 특정 선행 특허를 인요하며, 1차례 이상의 non-final rejection 또는 final rejection을 통지할 수 있음.
* Assignment 실행일 : 미국에서의 assignment는 실행일(execution date)과 기록일(record date)이 있음. 실행을 통해서 assignment의 법률적 효력이 발생하므로, 실행일을 기준으로 함. (참고)미국을 제외한 다른 나라는 실행일의 개념이 없어, 특허청에 기록된 날을 기준으로 함.
PatentPia가 제공하는 상세한 데이터에 대해서는 [링크]를 클릭해 보세요. 이곳에서는 i) 기반 특허 데이터, ii) 특허 이벤트 데이터, iii) 가공 특허 데이터, iv) Entity(권리자, 발명자, 대리인 등) 데이터, v) 키워드 데이터, vi) 계층형 카테고리 데이터, vii) 특별한 특허 데이터 등 다양한 데이터에 대한 상세한 설명이 있습니다.

면책

PatentPia는 본 콘텐츠 및 콘텐츠의 제작에 사용된 데이터의 정확성, 무결성, 완전성을 보증하지 않으며, 내용의 오류나 누락에 대한 일체의 법률적 책임을 지지 않습니다. 그리고, PatentPia는 본 보고서를 활용한 어떠한 의사 결정에 대해서도 일체의 법률적 책임을 지지 않습니다. 또한, PatentPia는 현재 또는 미래에 존재하는 어떠한 종류의 명시적, 묵시적인 법적 보증도 제공하지 않습니다.

저작권

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참고 링크

2) PatentPia 솔루션에 대한 목적-조직 유형별 활용 체계
3) PatentPia 대표 솔루션에 대한 매뉴얼
(1) 분석 : GoldenCompass
(2) 개인화/관리 : My platform
(3) 특허셋(patent set) 실시간 분석 : Analytics
(4) 검색 : Search

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