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매각 앞둔 11번가, 기술적 자산의 가치 분석

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0. 들어가며

최근 11번가의 매각이 재시도되며 다양한 동종 업계의 기업들의 귀추가 주목되고 있습니다. 11번가는 쿠팡, 지마켓에 이어 국내 온라인 쇼핑몰 3위에 위치한 대표적인 이커머스 기업으로, 다양한 상품과 빠른 배송 서비스로 많은 소비자들에게 사랑받아왔습니다. 그러나 최근 몇 년간 기업 간 경쟁이 심화되고, 파격적인 가격을 앞세운 중국 이커머스 기업들이 국내 시장에 진출하면서 적자를 면치 못하고 있는 상황입니다. 이러한 상황 속에서 11번가의 매각이 다시금 시도 중에 있습니다 (#1)(#2).
11번가의 매각에 관심을 가질 만할 이유로는 그동안 쌓아온 기술력과 브랜드 가치를 꼽아볼 수 있습니다. 11번가는 온라인 쇼핑몰 운영에 필요한 다양한 기술을 보유하고 있으며, 특히 빅데이터 분석과 AI 기술을 통해 고객 맞춤형 서비스를 제공하는 데 강점을 가지고 있습니다. 이러한 기술력은 매각 후에도 새로운 기업이 이를 활용해 큰 시너지를 낼 수 있는 잠재력을 가지고 있습니다. 예를 들어, 11번가의 빅데이터 분석 기술은 고객의 구매 패턴을 정확히 예측하고, 이를 통해 재고 관리와 마케팅 전략을 최적화하는 데 큰 도움을 줄 수 있습니다. 이러한 기술적 강점은 매수자가 11번가의 가치를 재평가하는 데 중요한 역할을 할 것입니다.
11번가의 기술 분석을 통해 실제로 기업 가치가 적절하게 평가되고 있는지 확인하는 것은 중요합니다. 빅데이터 분석, AI 기술뿐만 아니라, 11번가는 사용자 경험(UX) 최적화를 위해 다양한 기술을 적용해 왔습니다. 이러한 기술들은 고객의 만족도를 높이고, 재방문율을 증가시키는 데 기여했습니다. 따라서 매각 과정에서 이러한 기술들이 제대로 평가받는지 확인하는 것은 중요합니다. 11번가의 기술력을 통해 새로운 비즈니스 모델을 창출하거나 기존 비즈니스를 강화할 수 있는 기회를 가질 수 있습니다.
따라서, 11번가의 기술 분석을 통해 매각 과정에서의 기업 가치를 재평가하는 것은 매우 중요한 일입니다. 이를 통해 매수자는 11번가의 진정한 가치를 파악하고, 이를 바탕으로 적절한 인수 전략을 세울 수 있을 것입니다. 또한, 11번가의 기술력을 활용해 새로운 비즈니스 모델을 창출하거나 기존 비즈니스를 강화할 수 있는 기회를 가질 수 있습니다. 이러한 이유로 11번가의 기술 분석은 매각 과정에서 중요한 역할을 할 것입니다. 이를 통해 매수자는 11번가의 진정한 가치를 파악하고, 이를 바탕으로 적절한 인수 전략을 세울 수 있을 것입니다.

1. 11번가의 기술적 역량과 위상

1-1. 경쟁 기업들 사이에서 11번가가 보유한 기술의 양적 지표 비교 (출원-공개 특허수 기반)

11번가 및 특허적 경쟁 기업별 특허 출원공개 동향 데이터 기준일 20240101 그림
[그림] 11번가 및 특허적 경쟁 기업별 특허 출원-공개 동향. 데이터 기준일 2024.01.01
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11번가 및 특허적 경쟁 기업별 보유 출원공개 특허수 데이터 기준일 20240101 그림
[그림] 11번가 및 특허적 경쟁 기업별 보유 출원-공개 특허수. 데이터 기준일 2024.01.01
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2001-06-15
2024-01-10
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2001-10-18
2023-07-12
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1993-05-25
2023-10-11
6
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1997-01-28
2024-01-02
7
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2009-03-10
2023-09-05
9
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2002-01-19
2023-11-22
[표] 11번가 및 특허적 경쟁 기업별 보유 국내 특허 출원-공개 동향 분석. 데이터 기준일 2024.01.01
11번가의 특허 출원 및 공개 동향을 보면, 2015년에 80건으로 최고치를 기록한 후 2023년과 2024년에는 출원이 없는 상황입니다. 이는 최근 몇 년간 11번가가 기술 개발에 있어서 주춤한 모습을 보이고 있음을 나타냅니다.
반면, SK플래닛은 2015년에 542건의 최고치를 기록했으나, 이후 꾸준히 감소하다가 2022년부터 다시 증가하는 추세를 보입니다. 이러한 양상은 SK플래닛이 지속적으로 기술 혁신에 투자하고 있음을 시사합니다.
NHN, 카카오, 네이버 등 다른 주요 경쟁사들도 특허 출원이 일정한 주기로 발생하고 있으며, 특히 네이버는 2,602건의 특허를 보유해 기술적 우위를 점하고 있습니다.
이를 통해 11번가는 기술 개발 면에서 상대적으로 뒤처져 있으며, 향후 기술 혁신에 대한 집중적인 투자가 필요함을 알 수 있습니다.

1-2. 경쟁 기업들 사이에서 11번가의 기술적 위상 지표 비교 (특허 피인용수 기반)

11번가 및 특허적 경쟁 기업별 그 기업의 보유 국내 특허가 받은 심사관 피인용수 동향 데이터 기준일 20240101 그림
[그림] 11번가 및 특허적 경쟁 기업별 그 기업의 보유 국내 특허가 받은 심사관 피인용수 동향. 데이터 기준일 2024.01.01
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11번가 및 특허적 경쟁 기업별 그 기업의 보유 국내 특허수 vs 보유 특허의 심사관 피인용수 데이터 기준일 20240101 그림
[그림] 11번가 및 특허적 경쟁 기업별 그 기업의 보유 국내 특허수 vs. 보유 특허의 심사관 피인용수. 데이터 기준일 2024.01.01
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[표] 11번가 및 특허적 경쟁 기업별 그 기업의 보유 국내 특허가 받은 심사관 피인용수 분석. 데이터 기준일 2024.01.01
11번가의 특허 피인용수는 총 363회로, 2022년에 70회의 최고치를 기록한 이후 다소 감소한 모습을 보입니다. 이는 11번가의 특허가 일정 부분 기술적 영향력을 행사했음을 보여줍니다.
SK플래닛의 경우, 총 6,478회의 피인용수를 기록하며 2014년에 643회의 최고치를 기록했습니다. 이후 다소 감소하였으나 여전히 높은 피인용수를 유지하고 있습니다.
네이버 역시 2,929회의 피인용수를 기록하며 기술적 우위를 보여주고 있습니다.
이러한 데이터를 통해 11번가는 기술적 영향력 면에서 경쟁사들에 비해 상대적으로 낮은 수준임을 알 수 있으며, 향후 기술 개발과 특허 출원에 더 많은 노력이 필요함을 시사합니다.
다양한 피인용 분석을 원하는 경우, i) 링크 클릭하여 웹 페이지로 이동 -> ii) 피인용과 관련된 메뉴(예, '특허당 심사관 피인용') 선택하시면 됩니다.

2. 11번가의 주요 기술 개발자들

2-1. 11번가에서 특허를 가장 많이 낸 연구자들 (출원-공개 특허수 기반)

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[표] 11번가 소속 주요 연구자별 국내 특허 출원-공개 동향. 데이터 기준일 2024.01.01
11번가의 주요 연구자들 중 김하윤과 김기현이 각각 45건의 특허를 보유하고 있으며, 이는 2020년부터 2023년까지 집중적으로 출원된 것입니다. 이들의 연구는 주로 최근 몇 년간 이루어졌음을 알 수 있습니다.
한민호 연구자는 2015년부터 2021년까지 18건의 특허를 출원했으며, 곽세병은 9건, 서성원과 신형철은 각각 7건과 6건을 보유하고 있습니다. 이러한 연구자들의 활발한 특허 활동은 11번가의 기술 개발에 중요한 역할을 했음을 보여줍니다.
향후에도 이들의 지속적인 연구와 개발이 11번가의 기술적 경쟁력을 높이는 데 기여할 것으로 기대됩니다.

2-2. 11번가 내에서 기술적으로 가장 앞서 나갔던 연구자들 (거절시킨 후행 특허수 기반)

11번가 소속 주요 연구자별 발명 국내 특허가 거절시킨 후행 특허수 동향 데이터 기준일 20240101 그림
[그림] 11번가 소속 주요 연구자별 발명 국내 특허가 거절시킨 후행 특허수 동향. 데이터 기준일 2024.01.01
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11번가 소속 주요 연구자별 발명 국내 특허수 vs 발명 특허가 거절시킨 후행 특허수 데이터 기준일 20240101 그림
[그림] 11번가 소속 주요 연구자별 발명 국내 특허수 vs. 발명 특허가 거절시킨 후행 특허수. 데이터 기준일 2024.01.01
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[표] 11번가 소속 주요 연구자별 발명 국내 특허가 거절시킨 후행 특허수 동향 분석. 데이터 기준일 2024.01.01
11번가의 연구자 중 김기현과 김하윤은 각각 26건의 후행 특허를 거절시킨 기록을 보유하고 있으며, 이는 2020년부터 2023년 사이에 집중되었습니다. 이는 이들의 특허가 기술적으로 매우 앞서 있음을 보여줍니다. 조영훈 연구자 역시 22건의 후행 특허를 거절시켜 기술적 우위를 입증했습니다.
이러한 데이터는 11번가의 연구자들이 기술 개발에 있어 중요한 역할을 하고 있으며, 이들의 혁신이 경쟁사들에 비해 기술적 우위를 점하고 있음을 시사합니다. 이러한 연구자들의 지속적인 활동이 11번가의 기술력을 강화하는 데 큰 도움이 될 것입니다.

3. 11번가가 보유한 기술을 활용하여 협업을 해 볼만한 기업들

3-1. 11번가의 특허를 참고(인용)하여 신규 특허를 창출해 낸 주요 기업들

11번가 보유 국내 특허를 피인용forward citation하는 후행 특허 보유 주요 기업 네트워크 데이터 기준일 20240101 그림
[그림] 11번가 보유 국내 특허를 피인용(forward citation)하는 후행 특허 보유 주요 기업 네트워크. 데이터 기준일 2024.01.01
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[표] 11번가 보유 국내 특허를 피인용(forward citation)하는 후행 특허 보유 주요 기업 동향 분석. 데이터 기준일 2024.01.01
11번가의 특허를 인용하여 신규 특허를 창출한 기업들 중 쿠팡이 25회로 가장 많으며, 네이버와 KT가 각각 7회와 5회를 기록하고 있습니다. 이는 11번가의 특허가 다른 기업들에게도 중요한 기술적 참고 자료로 사용되고 있음을 보여줍니다.
특히 쿠팡은 2022년에 9회의 최고치를 기록하며, 11번가의 기술을 적극적으로 활용하고 있음을 알 수 있습니다.
네이버와 KT 역시 11번가의 기술을 자사의 특허 개발에 반영하고 있어, 11번가의 특허가 업계 전반에 일정 부분의 영향을 미치고 있음을 시사합니다.

3-2. 11번가가 보유한 특허로 인하여 신규 특허를 등록하지 못한 주요 기업들 (특허 거절)

11번가 보유 국내 특허가 거절시키는데 사용된 후행 특허 보유 주요 기업 네트워크 데이터 기준일 20240101 그림
[그림] 11번가 보유 국내 특허가 거절시키는데 사용된 후행 특허 보유 주요 기업 네트워크. 데이터 기준일 2024.01.01
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[표] 11번가 보유 국내 특허가 거절시키는데 사용된 후행 특허 보유 주요 기업 동향 분석. 데이터 기준일 2024.01.01
11번가의 특허로 인해 가장 많은 신규 특허 등록에 실패한 기업은 쿠팡(28건)으로 나타나고 있으며, Cafe24가 9건, 네이버가 6건을 기록하고 있습니다. 이는 11번가의 특허가 유의미한 보호 장치를 제공하며, 다른 기업들의 특허 출원에 영향을 미치고 있음을 보여줍니다.
특히 쿠팡은 타 기업에 비하여 더 많은 횟수의 거절을 겪었으며, 이는 쿠팡의 신규 특허 출원 수가 압도적으로 많거나, 그렇지 않다면 11번가가 이미 정립한 기술들과 어느 정도 방향성이 일치하는 기술 개발을 진행하고 있다고 해석해 볼 수 있습니다.
이러한 데이터는 11번가의 특허가 경쟁사들에 대해 방어적인 역할을 하며, 자사의 기술적 우위를 유지하는 데 상당한 역할을 수행하고 있음을 시사합니다.

4. Wrap-up

최근 11번가의 매각 시도가 다시금 주목받고 있습니다. 11번가는 쿠팡과 지마켓에 이어 국내 온라인 쇼핑몰 3위로, 다양한 상품과 빠른 배송 서비스로 사랑받아왔지만, 최근 몇 년간의 치열한 경쟁과 중국 이커머스 기업의 진출로 인해 적자를 면치 못하고 있습니다. 이러한 상황에서 11번가의 기술력과 브랜드 가치는 매각 과정에서 중요한 평가 요소로 작용하고 있습니다.
현재 11번가는 2015년에 80건의 특허 출원으로 최고치를 기록했지만, 최근 몇 년간 특허 출원이 급감하여 기술 개발 면에서 상대적으로 뒤처져 있는 상황입니다. SK플래닛과 네이버는 각각 4,941건과 2,602건의 특허를 보유하며 기술적 우위를 점하고 있습니다. 또한, 특허 피인용수에서도 11번가는 363회로 SK플래닛의 6,478회에 비해 현저히 낮아 기술적 영향력이 떨어집니다. 이는 11번가가 최근 몇 년 동안 기술 혁신에 충분한 투자를 하지 못했음을 나타내며, 경쟁사들에 비해 기술적 진보가 정체된 상태임을 보여줍니다.
그러나 11번가의 주요 연구자들 중 김하윤과 김기현은 각각 45건의 특허를 보유하고 있으며, 후행 특허를 거절시키는 능력에서도 앞서 나가고 있습니다. 이들의 연구는 최근 몇 년간 집중되었고, 이는 향후 11번가의 기술적 잠재력을 보여줍니다. 11번가의 특허를 인용하여 신규 특허를 창출한 기업들 중 쿠팡이 25회로 가장 많으며, 네이버와 KT가 각각 7회와 5회를 기록한 것도 이러한 잠재력을 시사합니다. 이는 11번가의 기술이 여전히 업계 전반에 걸쳐 유의미한 영향을 미치고 있음을 보여줍니다.
따라서 11번가를 인수하려는 기업은 현재의 기술적 역량과 경쟁사들과의 상대적 기술 수준을 면밀히 분석하는 것이 중요합니다. 특히, 11번가의 기존 기술 인프라와 연구자들의 능력을 최대한 활용하여 기술 혁신을 추진한다면, 11번가는 다시금 기술적 우위를 점할 수 있는 기회를 가질 것입니다. 이를 통해 11번가는 경쟁력을 강화하고, 새로운 비즈니스 모델을 창출하여 시장에서의 입지를 더욱 공고히 할 수 있을 것입니다. 매수자는 11번가의 기술력을 활용해 재고 관리와 마케팅 전략을 최적화하고, 고객 맞춤형 서비스를 제공함으로써 고객 만족도와 재방문율을 높일 수 있는 방안을 모색해야 할 것입니다.
결론적으로, 11번가의 현재 기술적 약점을 극복하고, 미래의 잠재력을 최대한 활용하려는 전략이 필요합니다. 이러한 접근은 11번가를 인수하려는 기업에게 큰 가치를 제공할 것이며, 11번가의 기술적 잠재력을 완전히 발휘할 수 있는 기회가 될 것입니다. 11번가의 강점인 빅데이터 분석과 AI 기술을 통해 새로운 비즈니스 모델을 창출하거나 기존 비즈니스를 강화할 수 있는 가능성을 충분히 고려해야 합니다.

기업의 내부 기능 조직을 위한 질문

11번가 내부 기능 조직용 질문
1) [기술 전략 조직]/[IP 조직] 우리 회사와 경쟁사의 기술 경쟁력을 i) 객관적으로 분석하고, ii) 의사 결정자와 관련된 내부 기능 조직에게 전달하여, iii) 우리 회사를 위해 전략적으로 활용해야 하지 않을까요?
2) [홍보 조직] 객관적 데이터에 기반한 우리 회사의 기술 경쟁력과 우위 요소를 다양하게 발굴하여, IR 및 이해 관계자들에게 어떻게 어필해야 할까요?
3) [IP 조직]/[기술 전략 조직] 경쟁사의 특별한 행위(특허 매입, 라이센싱 인 등의 전략적 투자 행위나 소송/심판 등의 분쟁 행위)를 인지-분석해야 하지 않을까요?
4) [마케팅 조직] 객관적 데이터로 분석되는 경쟁사에 대한 우리 회사의 기술 경쟁력을 i) 신규 고객 확보, ii) 기존 고객 관계 강화, 및 iii) 우리 회사 제품-서비스의 우월성을 보여 주는데 어떻게 활용할 수 있을까요?
본 제안에 관심 있는 기술 기업은 contact@patentpia.com으로 연락 주십시오.

기업군 비교 분석 관련 참고 링크

HR 업무/비즈니스

객관적 기술 데이터에 기반한, 특허를 발명한 11번가 소속 주요 연구자에 대한, i) 식별(identification) 데이터, ii) 비교 평가한 데이터로 여러분의 i) HR 프로세스 강화하고, ii) 신규 고객 기업을 발굴하며, iii) 보유하고 있는 HR 데이터와의 연계해 보세요. 나아가, 주요 연구자의 발명 특허와 특허적으로 연관성 높은 후행 특허를 보유하고 있는 주요 기업 데이터를 통하여, 앞의 i) ~ iii)을 실현해 보세요.
본 제안에 관심 있는 HR 기업이나 기업 내 HR 담당자는 contact@patentpia.com으로 연락 주십시오.

기업 단위 발명자/연구자/개발자 분석 일반 관련 참고 링크

기술 기업 대상 투자자를 위한 질문

11번가에 대한 (잠재적) 투자자
1) 투자 포트폴리오를 어떻게 최적화하는데, 11번가 및 그 경쟁 기업의 기술 경쟁력에 대한 객관적 분석 데이터를 어떻게 활용할 수 있을까요?
본 제안에 관심 있는 투자 관련 기업이나 기관은 contact@patentpia.com으로 연락 주십시오.

기술 기업을 고객을 보유하고 있는 서비스 기업을 위한 질문

11번가가 고객이거나 고객의 경쟁 기업인 서비스 기업은,
1) 고객을 위하여, 심도 있는 맞춤형 데이터 분석을 제공해 주고, 추가적인 매출을 일으켜야 하지 않을까요?
2) 고급 분석 콘텐츠를 저렴한 총비용으로 제작하여, 신규 고객을 발굴하는데 활용해야 하지 않을까요?
3) IP 서비스 기업은 차별화된 IP 콘텐츠로, 추가적인 수익원의 발굴이나, 고객 제안을 해야 하지 않을까요?
4) 고객별 맞춤화된 콘텐츠를 극히 저렴하게 생성하여, 주기적/비주기적으로 고객에게 전달하여, 고객과의 커뮤니케이션을 확대해야 하지 않을까요?
본 제안에 관심 있는 서비스 기업은 contact@patentpia.com으로 연락 주십시오.

미디어를 위한 질문

11번가에 관심 있는 미디어
1) 11번가 및 그 특허적 경쟁 기업을 비교하는 객관성 높은 특허 기술 콘텐츠를 활용하여, 자신의 콘텐츠를 고급화, 전문화, 세분화할 필요가 있지 않을까요?
2) 11번가 및 그 특허적 경쟁 기업과 관련된 M&A/투자/소송 등의 이벤트가 발생하는 경우, 경쟁자들보다 심도 있는 콘텐츠나 데이터로 차별화를 해야 하지 않을까요?
본 제안에 관심 있는 미디어 업계 종사자는 contact@patentpia.com으로 연락 주십시오.

Appendix

분석 대상의 정의

분석 방법론

분석 지표

분석 지표에 대한 상세한 설명을 원하시는 분은 [링크]를 클릭하세요. 분석 지표 계열에는 특허 출원-공개 및 등록을 중심으로 하는 i) 특허 포트폴리오 지표 계열, 피인용(forward citations)을 중심으로 하는 ii) 기술 영향력 계열, 거절(rejection)을 중심으로 하는 iii) 기술 리더쉽 계열, iv) 품질 계열, v) 점유율, 집중률 등과 같은 비율 계열, vi) 특허당 등과 같은 밀도 계열 등이 있습니다.

분석 기준

분석 기준에 대한 상세한 설명을 원하시는 분은 [링크]를 클릭하세요. 분석 기준에는 i) 분석 방법론, ii) 분석 기준 체계, iii) 분석 집계값의 종류, iv) 분석 시간 기준 등이 있습니다. 중요 분석 기준에는 i) 현재 권리자의 확정, ii) 기술 분야에 대한 인식(기술 분야 vs. 특허셋(patent set) 맵핑 등), iii) 기술 분야나 키워드 표현에 대한 기준, iii) 특허 매입/거래, 소송/심판 등에 대한 기준과 범위, iv) 인용-피인용에 대한 기준과 범위 등이 있습니다.

분석 콘텐츠 작성에 사용되는 데이터의 범위

분석 콘텐츠 제작에 사용된 데이터의 i) 공간(국가의 특허청), ii) 시간 범위 및, iii) 주요 데이터에 대한 원천 소스(original source)는 다음과 같습니다. 분석 콘텐츠를 구성하는 2차적인 데이터(예, 특허 거래 네트워크 등)는 원천 데이터 소스로부터 가공되어 생성됩니다. 개별적인 데이터에 대한 상세한 것은 [링크]를 참조하세요. 링크에 연결되는 페이지에서는 데이터 계열, 데이터 내용 및 기타 분속 콘텐츠에 사용되는 데이터에 대한 상세한 설명이 있습니다.
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국가
데이터 계열
데이터 내용
데이터 출처
콘텐츠
시간 범위
시계열 분석 시,
기준시간
US
특허 포트폴리오
출원-공개, 등록, 청구항 등
~2024.01.01
최초 공개일
US
인용-피인용
피인용, 레퍼런스
특허 공보 XML
~2024.01.01
최근 공개일
US
거절
거절
~2024.01.01
최초 거절 OA 발생일
US
특허 패밀리
국내 특허 패밀리, 해외 특허 패밀리
최초 공개일
US
이벤트
거래, M&A를 통한 특허 이전, 라이센싱(in/out)
~2024.01.01
assignment 실행일
US
이벤트
소송
~2024.01.01
소송 제기일
US
이벤트
심판
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심판 제기일
US
기술
표준 특허 분류(CPC)
~2024.01.01
US
기술
기술 카테고리
표준 특허 분류, 키워드, 특허셋(patent set)
~2024.01.01
US
키워드
키워드
특허 공보의 다음 필드 i) 발명의 명칭ii) 초록iii) 특허 청구 범위
~2024.01.01
*최초 공개일 : 특허 공보가 최초로 발행된 날짜. 공개 공보가 발행되면 공개 공보 발행일, 공개 공보 발행 없이 등록된 경우에는 등록 공보 발행일.
*최근 공개일 : 선행 특허를 인용하는 후행 특허 공보의 최근 발행 날짜. 공개 공보 발행일과 등록 공보 발행일 중 늦은 날짜(인용 관계는 주로 등록 공보에 references cited로 기재되기 때문)
* 최초 거절 OA 발생일 : 특정 특허를 심사하는 심사관이, 특정 선행 특허를 인용하며, 특허 거절에 대한 office action(OA)를 통지하는 경우, 최초로 거절 OA 통지가 발생한 날짜. 심사관은 특정 선행 특허를 인요하며, 1차례 이상의 non-final rejection 또는 final rejection을 통지할 수 있음.
* Assignment 실행일 : 미국에서의 assignment는 실행일(execution date)과 기록일(record date)이 있음. 실행을 통해서 assignment의 법률적 효력이 발생하므로, 실행일을 기준으로 함. (참고)미국을 제외한 다른 나라는 실행일의 개념이 없어, 특허청에 기록된 날을 기준으로 함.
PatentPia가 제공하는 상세한 데이터에 대해서는 [링크]를 클릭해 보세요. 이곳에서는 i) 기반 특허 데이터, ii) 특허 이벤트 데이터, iii) 가공 특허 데이터, iv) Entity(권리자, 발명자, 대리인 등) 데이터, v) 키워드 데이터, vi) 계층형 카테고리 데이터, vii) 특별한 특허 데이터 등 다양한 데이터에 대한 상세한 설명이 있습니다.

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