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Home #99. 자유 주제

5G 기업군의 특허 파워 분석 - US 특허

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5G 마켓 리딩 기업 간 특허 기술 경쟁력 비교

미국 특허청(USPTO)에 출원되어 공개되거나 등록된 미국 특허를 중심으로 5G 마켓 리딩 기업별 기술 경쟁력을 비교 분석합니다. 5G 마켓 리딩 기업별 기술 경쟁력은 i) 후속(후행) 특허의 특허성을 부정하는 선행 문헌으로 사용되는 것과 관련된 후행 특허 거절 능력(기술 리더쉽), ii) 후속(후행) 특허로부터 인용받는 것과 관련된 심사관 피인용 능력(기술 영향력), iii) 보유하고 있는 특허 출원 및 등록량(특허 포트폴리오 구축량)을 중심으로 비교합니다. 기술 경쟁력 분석에 사용되는 메트릭(metric)에는 i) 보유 특허수, 후행 특허 거절에 사용된 보유 특허수, 거절시킨 후행 특허수 등과 같은 양적 메트릭, ii) 점유율, 관련도, 거절 사용율 등과 같은 비율 메트릭, iii) 특허당 거절 후행 특허수와 같은 밀도(density) 메트릭 등이 있습니다.
5G 마켓 리딩 기업별 기술 경쟁력은 시계열적으로, 시간 구간별로 변동될 수 있습니다. 이에 따라, i) 전 기간(1980~현재), ii) 최근 10년(2013~2023), iii) 최근 5년(2018~2023) 내에 출원되어 공개되거나 등록된 특허를 대상으로 국가별 기술 경쟁력을 분석합니다.
Key message 1 :
Key message 2 :

특허 기술 경쟁력 비교 요약

후행 특허 거절 관점의 5G 마켓 리딩 기업 간 기술 경쟁력 비교

특허권자가 보유하고 있는 특허는, 미국 특허청에서 후행 특허가 심사될 때, 심사관이 그 후행 특허의 특허성을 부정하는, 즉 특허 등록을 거절하는, 선행 문헌으로 사용될 수 있습니다. 보유 특허 각각은 특허청 심사관에 의해, 여러 후행 특허를 거절하는 선행 특허로 사용되는 특허(거절 후행 특허수 >=1)일 수도 있지만, 후행 특허의 거절에 사용되지 않는 특허(거절 후행 특허수 = 0)도 있습니다.
5G 마켓 리딩 기업별 소속 권리자의 보유 특허가 i) 거절시키는 후행 특허가 많을수록, ii) 특허당 거절시키는 후행 특허수가 많을수록, iii) 거절 점유율이 높을수록, iv) 보유 특허 중 거절에 사용되는 특허의 비율이 높을수록, 국가의 기술 경쟁력(기술 리더쉽)은 높다고 판단할 수 있습니다.
3가지 시간 트랙별로 후행 특허 거절 관점에서 5G 마켓 리딩 기업별 기술 경쟁력을 분석합니다. 3가지 시간 트랙에는, 5G 마켓 리딩 기업별 보유 특허를 대상으로, i) 과거부터 현재까지의 모든 R&D 결과와 관련되는 전체 특허 사용하는 트랙, ii) 비교적 최근 R&D 결과에 대응되는, 최근 10년(2024년 기준, 2013~2023) 내 출원-공개된 특허만 사용하는 트랙, 및 iii) 최신 R&D 결과에 대응되는, 최근 5년(2024년 기준, 2018~2023) 내 출원-공개된 특허만 사용하는 트랙이 있습니다.
전 기간 범위 기준 5G 마켓 리딩 기업별 기술 경쟁력을 후행 특허 거절 능력을 중심으로 요약하면 다음과 같습니다.
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No.
Company
전체 특허수(A)
등록 특허수(B)
거절 사용 특허수(C)
거절 사용 등록 특허수(D)
거절시킨 후행 특허수(E)
거절 사용률(C/A)
특허당 거절 후행 특허수
거절 점유율 (모집단 내 (E) 비율)
거절 레퍼런스 채택률 (모집단 내 (C) 비율)
1
NEC
39,774
29,925
15,793
12,319
34,735
39.71%
0.92
15.19%
16.23%
2
Huawei Technologies
31,008
19,225
10,949
8,182
22,581
35.31%
0.80
9.88%
11.25%
3
Ericsson
29,938
22,560
16,010
13,040
44,228
53.48%
1.69
19.35%
16.46%
4
Cisco
21,968
19,696
13,127
12,094
41,701
59.76%
2.18
18.24%
13.49%
5
AT&T Intellectual Property
18,970
15,660
8,156
6,929
24,568
42.99%
1.40
10.75%
8.38%
6
Sumitomo Electric Industries
11,967
8,827
4,790
3,872
9,345
40.03%
0.87
4.09%
4.92%
7
Nokia Technologies
11,189
8,377
6,786
5,687
27,039
60.65%
2.57
11.83%
6.98%
8
Verizon Patent and Licensing
9,796
8,633
5,910
5,357
23,773
60.33%
2.56
10.40%
6.07%
9
CommScope Technologies
9,581
8,185
4,077
3,817
10,579
42.55%
1.26
4.63%
4.19%
10
ZTE
6,831
3,821
2,588
1,771
5,564
37.89%
0.85
2.43%
2.66%
11
NTT Docomo
6,770
4,067
3,864
2,628
10,476
57.08%
1.64
4.58%
3.97%
12
T-Mobile
3,459
2,933
1,322
1,205
3,875
38.22%
1.15
1.70%
1.36%
13
Skyworks Solutions
3,368
2,560
1,158
1,068
2,587
34.38%
0.83
1.13%
1.19%
14
KT
1,436
1,087
845
661
2,395
58.84%
1.70
1.05%
0.87%
15
KDDI
1,092
864
437
363
1,028
40.02%
0.95
0.45%
0.45%
16
SK Telecom
1,062
848
503
430
1,373
47.36%
1.34
0.60%
0.52%
17
Rakuten
531
367
226
157
564
42.56%
1.07
0.25%
0.23%
18
Cree
373
263
250
188
908
67.02%
2.55
0.40%
0.26%
19
China Mobile Communications
302
174
126
90
293
41.72%
0.98
0.13%
0.13%
20
KMW
249
155
80
67
187
32.13%
0.78
0.08%
0.08%
[표 1] 미국 특허청(USPTO) 기준, 과거 전 기간(1980~2023) 출원-공개된 특허 기준, 후행 특허 거절 관점의 5G 마켓 리딩 기업별 기술 경쟁력 요약
최근 10년(2024년 기준, 2013~2023) 이내에 출원-공개된, 상대적으로 최근 R&D 결과를 반영하는, 특허만을 사용하여, 5G 마켓 리딩 기업별 기술 경쟁력을 후행 특허 거절 능력을 중심으로 요약하면 다음과 같습니다.
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No.
Company
전체 특허수(A)
등록 특허수(B)
거절 사용 특허수(C)
거절 사용 등록 특허수(D)
거절시킨 후행 특허수(E)
거절 사용률(C/A)
특허당 거절 후행 특허수
거절 점유율 (모집단 내 (E) 비율)
거절 레퍼런스 채택률 (모집단 내 (C) 비율)
1
Huawei Technologies
26,940
16,397
8,339
6,318
15,462
30.95%
0.64
18.18%
20.00%
2
Ericsson
17,307
11,995
7,616
6,123
18,699
44.01%
1.21
21.99%
18.27%
3
NEC
12,164
7,077
3,809
2,751
7,521
31.31%
0.65
8.84%
9.14%
4
Cisco
10,428
8,853
4,871
4,398
13,049
46.71%
1.39
15.34%
11.68%
5
AT&T Intellectual Property
10,290
8,480
2,710
2,517
6,630
26.34%
0.67
7.80%
6.50%
6
Nokia Technologies
6,163
3,672
2,851
2,031
8,507
46.26%
1.44
10.00%
6.84%
7
Sumitomo Electric Industries
5,494
3,353
1,487
1,086
2,443
27.07%
0.48
2.87%
3.57%
8
Verizon Patent and Licensing
5,436
4,664
2,786
2,531
9,577
51.25%
1.83
11.26%
6.68%
9
ZTE
5,300
2,682
1,760
1,137
3,465
33.21%
0.67
4.07%
4.22%
10
CommScope Technologies
4,864
3,831
1,280
1,178
2,831
26.32%
0.63
3.33%
3.07%
11
NTT Docomo
3,673
1,701
1,712
934
3,646
46.61%
1.08
4.29%
4.11%
12
Skyworks Solutions
2,447
1,686
567
510
1,054
23.17%
0.47
1.24%
1.36%
13
T-Mobile
2,441
1,983
734
661
1,530
30.07%
0.65
1.80%
1.76%
14
KT
840
633
441
349
1,215
52.50%
1.47
1.43%
1.06%
15
SK Telecom
663
529
222
198
524
33.48%
0.81
0.62%
0.53%
16
KDDI
267
133
73
57
192
27.34%
0.74
0.23%
0.18%
17
China Mobile Communications
225
118
78
55
139
34.67%
0.63
0.16%
0.19%
18
SOLiD
220
189
63
59
132
28.64%
0.63
0.16%
0.15%
19
KMW
184
100
40
31
53
21.74%
0.30
0.06%
0.10%
20
Softbank
178
140
59
57
130
33.15%
0.76
0.15%
0.14%
[표 2] 미국 특허청(USPTO) 기준, 최근 10년(2024년 기준, 2013~2023) 내 출원-공개된 특허 기준, 후행 특허 거절 관점의 5G 마켓 리딩 기업별 기술 경쟁력 요약
최근 5년(2024년 기준, 2018~2023) 이내에 출원-공개된, 최근 R&D 결과를 반영하는, 특허만을 사용하여, 5G 마켓 리딩 기업별 기술 경쟁력을 후행 특허 거절 능력을 중심으로 요약하면 다음과 같습니다.
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No.
Company
전체 특허수(A)
등록 특허수(B)
거절 사용 특허수(C)
거절 사용 등록 특허수(D)
거절시킨 후행 특허수(E)
거절 사용률(C/A)
특허당 거절 후행 특허수
거절 점유율 (모집단 내 (E) 비율)
거절 레퍼런스 채택률 (모집단 내 (C) 비율)
1
Huawei Technologies
26,940
16,397
8,339
6,318
15,462
30.95%
0.64
18.18%
20.00%
2
Ericsson
17,307
11,995
7,616
6,123
18,699
44.01%
1.21
21.99%
18.27%
3
NEC
12,164
7,077
3,809
2,751
7,521
31.31%
0.65
8.84%
9.14%
4
Cisco
10,428
8,853
4,871
4,398
13,049
46.71%
1.39
15.34%
11.68%
5
AT&T Intellectual Property
10,290
8,480
2,710
2,517
6,630
26.34%
0.67
7.80%
6.50%
6
Nokia Technologies
6,163
3,672
2,851
2,031
8,507
46.26%
1.44
10.00%
6.84%
7
Sumitomo Electric Industries
5,494
3,353
1,487
1,086
2,443
27.07%
0.48
2.87%
3.57%
8
Verizon Patent and Licensing
5,436
4,664
2,786
2,531
9,577
51.25%
1.83
11.26%
6.68%
9
ZTE
5,300
2,682
1,760
1,137
3,465
33.21%
0.67
4.07%
4.22%
10
CommScope Technologies
4,864
3,831
1,280
1,178
2,831
26.32%
0.63
3.33%
3.07%
11
NTT Docomo
3,673
1,701
1,712
934
3,646
46.61%
1.08
4.29%
4.11%
12
Skyworks Solutions
2,447
1,686
567
510
1,054
23.17%
0.47
1.24%
1.36%
13
T-Mobile
2,441
1,983
734
661
1,530
30.07%
0.65
1.80%
1.76%
14
KT
840
633
441
349
1,215
52.50%
1.47
1.43%
1.06%
15
SK Telecom
663
529
222
198
524
33.48%
0.81
0.62%
0.53%
16
KDDI
267
133
73
57
192
27.34%
0.74
0.23%
0.18%
17
China Mobile Communications
225
118
78
55
139
34.67%
0.63
0.16%
0.19%
18
SOLiD
220
189
63
59
132
28.64%
0.63
0.16%
0.15%
19
KMW
184
100
40
31
53
21.74%
0.30
0.06%
0.10%
20
Softbank
178
140
59
57
130
33.15%
0.76
0.15%
0.14%
[표 3] 미국 특허청(USPTO) 기준, 최근 5년(2024년 기준, 2018~2023) 내 출원-공개된 특허 기준, 후행 특허 거절 관점의 5G 마켓 리딩 기업별 기술 경쟁력 요약

특허 포트폴리오 양적 관점 기술 경쟁력 비교

특허 출원-공개 관점, 5G 마켓 리딩 기업 간 기술 경쟁력 비교

3가지 시간 트랙별로 후행 특허 거절 관점에서 5G 마켓 리딩 기업별 특허 포트폴리오 구축 중심의 기술 경쟁력을 분석합니다. 3가지 시간 트랙에는, 5G 마켓 리딩 기업별 보유 특허를 대상으로, i) 과거(1980.01.01)부터 현재까지의 모든 R&D 결과와 관련되는 전체 특허 사용하는 트랙, ii) 비교적 최근 R&D 결과에 대응되는, 최근 10년(2024년 기준, 2013~2023) 내 출원-공개된 특허만 사용하는 트랙, 및 iii) 최신 R&D 결과에 대응되는, 최근 5년(2024년 기준, 2018~2023) 내 출원-공개된 특허만 사용하는 트랙이 있습니다.
Key message 1 :
Key message 2 :
전 시간 기준의 5G 마켓 리딩 기업의 US 특허 출원-공개 동향은 다음과 같습니다.
가로축 : 최초 공개 연도
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Rank
Company
’13
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
Total
1
NEC
1184
879
1303
946
869
1018
1177
1227
1229
1428
904
39774
2
Huawei Technologies
974
1436
1685
2031
2322
2451
3213
3542
2975
3550
2761
31008
3
Ericsson
1472
1546
1765
1834
1414
1454
1525
1636
1598
1875
1188
29938
4
Cisco
861
996
1177
1081
909
1021
1010
1140
896
775
562
21968
5
AT&T Intellectual Property
1084
804
818
1005
994
1010
1016
1024
909
973
653
18970
6
Sumitomo Electric Industries
488
367
381
413
438
621
698
610
556
584
338
11967
7
Nokia Technologies
644
732
796
519
337
347
357
520
597
754
560
11189
8
Verizon Patent and Licensing
625
629
648
599
495
346
413
524
500
434
223
9796
9
CommScope Technologies
318
417
403
432
455
436
462
508
642
566
225
9581
10
ZTE
484
284
745
578
525
311
264
375
480
724
530
6831
11
NTT Docomo
429
217
298
252
213
255
357
424
447
544
237
6770
12
T-Mobile
125
108
70
145
167
245
315
378
355
329
204
3459
13
Skyworks Solutions
85
115
159
252
278
271
259
253
242
244
289
3368
14
KT
83
92
88
107
63
91
96
59
90
49
22
1436
15
KDDI
7
16
14
20
12
26
37
23
40
42
30
1092
16
SK Telecom
76
34
83
41
58
50
65
83
78
53
42
1062
17
Rakuten
25
46
38
22
7
3
1
 
 
2
1
531
18
Cree
12
23
19
8
4
1
 
 
1
2
 
373
19
China Mobile Communications
29
8
6
8
13
14
23
30
44
30
20
302
20
KMW
3
8
13
15
23
13
18
16
18
30
27
249
 [표 4] 미국 특허청(USPTO) 기준, 과거 전 기간(1980~2023) 출원-공개된 특허 기준, 5G 마켓 리딩 기업별 특허 출원-공개 동향
*특정 연도의 출원-공개 특허 : 그 연도에 최초로 공개(특허 공보가 발행된)된 특허. 출원 후, 강제 공개 제도에 따라, i) 그 연도에 공개 또는 ii) 강제 공개 없이, 그 연도에 등록되어 공개된 특허
최근 10년(2024년 기준, 2013~2023) 이내에 출원-공개된, 상대적으로 최근 R&D 결과를 반영하는, 특허만을 사용하여, 5G 마켓 리딩 기업의 US 특허 출원-공개 동향은 다음과 같습니다.
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Rank
Company
’13
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
Total
1
Huawei Technologies
974
1436
1685
2031
2322
2451
3213
3542
2975
3550
2761
26940
2
Ericsson
1472
1546
1765
1834
1414
1454
1525
1636
1598
1875
1188
17307
3
NEC
1184
879
1303
946
869
1018
1177
1227
1229
1428
904
12164
4
Cisco
861
996
1177
1081
909
1021
1010
1140
896
775
562
10428
5
AT&T Intellectual Property
1084
804
818
1005
994
1010
1016
1024
909
973
653
10290
6
Nokia Technologies
644
732
796
519
337
347
357
520
597
754
560
6163
7
Sumitomo Electric Industries
488
367
381
413
438
621
698
610
556
584
338
5494
8
Verizon Patent and Licensing
625
629
648
599
495
346
413
524
500
434
223
5436
9
ZTE
484
284
745
578
525
311
264
375
480
724
530
5300
10
CommScope Technologies
318
417
403
432
455
436
462
508
642
566
225
4864
11
NTT Docomo
429
217
298
252
213
255
357
424
447
544
237
3673
12
Skyworks Solutions
85
115
159
252
278
271
259
253
242
244
289
2447
13
T-Mobile
125
108
70
145
167
245
315
378
355
329
204
2441
14
KT
83
92
88
107
63
91
96
59
90
49
22
840
15
SK Telecom
76
34
83
41
58
50
65
83
78
53
42
663
16
KDDI
7
16
14
20
12
26
37
23
40
42
30
267
17
China Mobile Communications
29
8
6
8
13
14
23
30
44
30
20
225
18
SOLiD
2
2
13
37
48
41
18
14
22
18
5
220
19
KMW
3
8
13
15
23
13
18
16
18
30
27
184
20
Softbank
4
8
19
25
18
11
17
23
24
12
17
178
 [표 5] 미국 특허청(USPTO) 기준, 최근 10년(2024년 기준, 2013~2023) 내 출원-공개된 특허 기준, 5G 마켓 리딩 기업별 특허 출원-공개 동향
최근 5년(2024년 기준, 2018~2023) 이내에 출원-공개된, 최근 R&D 결과를 반영하는, 특허만을 사용하여, 5G 마켓 리딩 기업의 US 특허 출원-공개 동향은 다음과 같습니다.
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Rank
Company
’18
’19
’20
’21
’22
’23
Total
1
Huawei Technologies
2451
3213
3542
2975
3550
2761
18492
2
Ericsson
1454
1525
1636
1598
1875
1188
9276
3
NEC
1018
1177
1227
1229
1428
904
6983
4
AT&T Intellectual Property
1010
1016
1024
909
973
653
5585
5
Cisco
1021
1010
1140
896
775
562
5404
6
Sumitomo Electric Industries
621
698
610
556
584
338
3407
7
Nokia Technologies
347
357
520
597
754
560
3135
8
CommScope Technologies
436
462
508
642
566
225
2839
9
ZTE
311
264
375
480
724
530
2684
10
Verizon Patent and Licensing
346
413
524
500
434
223
2440
11
NTT Docomo
255
357
424
447
544
237
2264
12
T-Mobile
245
315
378
355
329
204
1826
13
Skyworks Solutions
271
259
253
242
244
289
1558
14
KT
91
96
59
90
49
22
407
15
SK Telecom
50
65
83
78
53
42
371
16
KDDI
26
37
23
40
42
30
198
17
China Mobile Communications
14
23
30
44
30
20
161
18
KMW
13
18
16
18
30
27
122
19
SOLiD
41
18
14
22
18
5
118
20
Softbank
11
17
23
24
12
17
104
 [표 6] 미국 특허청(USPTO) 기준, 최근 5년(2024년 기준, 2018~2023) 내 출원-공개된 특허 기준, 5G 마켓 리딩 기업별 특허 출원-공개 동향

특허 등록 관점, 5G 마켓 리딩 기업 간 기술 경쟁력 비교

3가지 시간 트랙별로 후행 특허 거절 관점에서 5G 마켓 리딩 기업별 특허 포트폴리오 구축 중심의 기술 경쟁력을 분석합니다. 3가지 시간 트랙에는, 5G 마켓 리딩 기업별 보유 특허를 대상으로, i) 과거(1980.01.01)부터 현재까지의 모든 R&D 결과와 관련되는 전체 특허 사용하는 트랙, ii) 비교적 최근 R&D 결과에 대응되는, 최근 10년(2024년 기준, 2013~2023) 내 등록된 특허만 사용하는 트랙, 및 iii) 최신 R&D 결과에 대응되는, 최근 5년(2024년 기준, 2018~2023) 내 등록된 특허만 사용하는 트랙이 있습니다.
Key message 1 :
Key message 2 :
전 기간 기준, 5G 마켓 리딩 기업의 US 특허 등록 동향은 다음과 같습니다.
가로축 : 등록 연도
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Rank
Company
’13
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
Total
1
NEC
1000
1078
913
908
799
702
889
929
828
910
498
29926
2
Ericsson
1145
1550
1452
1600
1587
1323
1597
1364
1364
1367
707
22561
3
Cisco
920
1124
978
1054
1038
889
1101
1106
972
914
574
19697
4
Huawei Technologies
669
736
771
1135
1400
1598
2274
2636
2637
2730
1204
19226
5
AT&T Intellectual Property
1155
1421
902
894
953
986
1161
1214
908
772
455
15661
6
Sumitomo Electric Industries
269
358
338
346
332
319
483
512
442
386
156
8828
7
Verizon Patent and Licensing
644
798
744
700
622
506
472
485
470
492
325
8634
8
Nokia Technologies
425
454
590
695
659
451
351
401
374
422
293
8378
9
CommScope Technologies
376
383
379
362
464
397
452
464
390
510
376
8186
10
NTT Docomo
391
311
213
211
191
159
161
175
222
268
122
4068
11
ZTE
251
650
384
356
414
384
248
219
217
314
204
3822
12
T-Mobile
120
135
65
125
133
144
253
302
303
349
251
2934
13
Skyworks Solutions
96
76
107
131
222
214
287
219
169
173
142
2561
14
KT
48
38
55
65
81
96
101
109
62
84
27
1088
15
KDDI
32
30
16
9
7
12
12
22
24
25
11
865
16
SK Telecom
22
35
37
95
80
48
48
61
65
83
48
849
17
Rakuten
6
1
2
1
 
1
 
 
1
 
 
368
18
Cree
4
6
6
4
1
 
3
 
 
1
 
264
19
SOLiD
2
 
2
7
32
40
43
21
18
19
8
207
20
Kathrein
27
18
11
12
9
15
15
7
1
 
 
206
[표 7] 미국 특허청(USPTO) 기준, 과거 전 기간(1980~2023) 출원-공개된 특허 기준, 5G 마켓 리딩 기업별 특허 등록 동향
*특정 연도에 등록된 특허 : 그 연도에 특허 등록 공보가 발행된 특허
최근 10년(2024년 기준, 2013~2023) 이내에 등록된, 상대적으로 최근 R&D 결과의 권리화를 반영하는, 특허권만을 사용하여, 5G 마켓 리딩 기업의 US 특허 등록 동향은 다음과 같습니다.
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Rank
Company
’13
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
Total
1
Huawei Technologies
669
736
771
1135
1400
1598
2274
2636
2637
2730
1204
17790
2
Ericsson
1145
1550
1452
1600
1587
1323
1597
1364
1364
1367
707
15056
3
AT&T Intellectual Property
1155
1421
902
894
953
986
1161
1214
908
772
455
10821
4
Cisco
920
1124
978
1054
1038
889
1101
1106
972
914
574
10670
5
NEC
1000
1078
913
908
799
702
889
929
828
910
498
9454
6
Verizon Patent and Licensing
644
798
744
700
622
506
472
485
470
492
325
6258
7
Nokia Technologies
425
454
590
695
659
451
351
401
374
422
293
5115
8
CommScope Technologies
376
383
379
362
464
397
452
464
390
510
376
4553
9
Sumitomo Electric Industries
269
358
338
346
332
319
483
512
442
386
156
3941
10
ZTE
251
650
384
356
414
384
248
219
217
314
204
3641
11
NTT Docomo
391
311
213
211
191
159
161
175
222
268
122
2424
12
T-Mobile
120
135
65
125
133
144
253
302
303
349
251
2180
13
Skyworks Solutions
96
76
107
131
222
214
287
219
169
173
142
1836
14
KT
48
38
55
65
81
96
101
109
62
84
27
766
15
SK Telecom
22
35
37
95
80
48
48
61
65
83
48
622
16
KDDI
32
30
16
9
7
12
12
22
24
25
11
200
17
SOLiD
2
 
2
7
32
40
43
21
18
19
8
192
18
China Mobile Communications
13
21
17
11
6
11
8
15
15
28
13
158
19
Softbank
 
4
7
19
20
20
13
17
14
21
5
140
20
KMW
4
9
4
4
7
18
15
15
23
13
4
116
[표 8] 미국 특허청(USPTO) 기준, 최근 10년(2024년 기준, 2013~2023) 내 등록된 특허 기준, 5G 마켓 리딩 기업별 특허 등록 동향
최근 5년(2024년 기준, 2013~2023) 이내에 등록된, 상대적으로 최신 R&D 결과의 권리화를 반영하는, 특허권만을 사용하여, 5G 마켓 리딩 기업의 US 특허 등록 동향은 다음과 같습니다.
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Rank
Company
’18
’19
’20
’21
’22
’23
Total
1
Huawei Technologies
1598
2274
2636
2637
2730
1204
13079
2
Ericsson
1323
1597
1364
1364
1367
707
7722
3
Cisco
889
1101
1106
972
914
574
5556
4
AT&T Intellectual Property
986
1161
1214
908
772
455
5496
5
NEC
702
889
929
828
910
498
4756
6
Verizon Patent and Licensing
506
472
485
470
492
325
2750
7
CommScope Technologies
397
452
464
390
510
376
2589
8
Sumitomo Electric Industries
319
483
512
442
386
156
2298
9
Nokia Technologies
451
351
401
374
422
293
2292
10
T-Mobile
144
253
302
303
349
251
1602
11
ZTE
384
248
219
217
314
204
1586
12
Skyworks Solutions
214
287
219
169
173
142
1204
13
NTT Docomo
159
161
175
222
268
122
1107
14
KT
96
101
109
62
84
27
479
15
SK Telecom
48
48
61
65
83
48
353
16
SOLiD
40
43
21
18
19
8
149
17
KDDI
12
12
22
24
25
11
106
18
Softbank
20
13
17
14
21
5
90
19
China Mobile Communications
11
8
15
15
28
13
90
20
KMW
18
15
15
23
13
4
88
[표 9] 미국 특허청(USPTO) 기준, 최근 5년(2024년 기준, 2018~2023) 내 등록된 특허 기준, 5G 마켓 리딩 기업별 특허 등록 동향

후행 특허를 거절시키는 능력 관점 기술 경쟁력 비교

거절 점유율 관점, 5G 마켓 리딩 기업 간 기술 경쟁력 비교

3가지 시간 트랙별로 거절 점유율을 기준으로 하는 5G 마켓 리딩 기업별 기술 경쟁력을 분석합니다. 분석할 5G 마켓 리딩 기업별 기술 경쟁력은 거절 점유율입니다. 3가지 시간 트랙에는, 5G 마켓 리딩 기업을 대상으로, i) 과거부터 현재까지의 모든 R&D 결과와 관련되는 전체 특허 사용하는 트랙, ii) 비교적 최근 R&D 결과에 대응되는, 최근 10년(2024년 기준, 2013~2023) 내 출원-공개된 특허만 사용하는 트랙, 및 iii) 최신 R&D 결과에 대응되는, 최근 5년(2024년 기준, 2018~2023) 내 출원-공개된 특허만 사용하는 트랙이 있습니다.
5G 마켓 리딩 기업이 보유하고 있는 특허는, 미국 특허청에서 후행 특허가 심사될 때, 심사관이 그 후행 특허의 특허성을 부정하는, 즉 특허 등록을 거절하는, 선행 문헌으로 사용될 수 있습니다. 보유 특허 각각은 특허청 심사관에 의해, 여러 후행 특허를 거절하는 선행 특허로 사용되는 특허(거절 후행 특허수 >=1)일 수도 있지만, 후행 특허의 거절에 사용되지 않는 특허(거절 후행 특허수 = 0)도 있습니다. 즉, 각 특허는 0 또는 1 이상의 거절  거절 후행 특허수 특허수를 가집니다.
5G 마켓 리딩 기업별 거절 점유율은, 5G 마켓 리딩 기업별 상대적인 비율로, 모든 5G 마켓 리딩 기업의 특허가 거절시킨 전체 후행 특허 중에서, 특정 5G 마켓 리딩 기업의 특허가 거절시킨 후행 특허가 차지하는 비율입니다. 5G 마켓 리딩 기업별 보유 특허가 거절시킨 후행 특허수(분자)를 전체 5G 마켓 리딩 기업의 보유 특허가 거절시킨 후행 특허수(분모)로 나눈 값입니다. 참고로, 5G 마켓 리딩 기업별 거절 후행 특허수는, 그 5G 마켓 리딩 기업이 보유하고 있는 과거부터 현재까지의 모든 출원-공개된 특허가 거절시킨 후행 특허의 고유한(중복 없는) 개수입니다. 5G 마켓 리딩 기업별 거절 점유율은, 미국 특허를 보유하고 있는 5G 마켓 리딩 기업만을 모집단으로 합니다.
거절 점유율이 높은 5G 마켓 리딩 기업일수록 기술 경쟁력(기술 리더쉽)이 높다고 볼 수 있습니다.
Key message 1 :
Key message 2 :
보유 특허가 거절시킨 후행 특허수가 많은 5G 마켓 리딩 기업 상위 20개 기준으로 하는, 5G 마켓 리딩 기업별로 거절 점유율의 추이는 다음과 같습니다.
가로축 : 거절 연도
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Rank 
Company
’13
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
Total
1
Ericsson
18.58%
18.33%
19.53%
19.45%
18.99%
19.52%
19.22%
19.47%
18.70%
17.59%
18.90%
19.35%
2
Cisco
18.66%
18.28%
18.62%
17.81%
17.67%
16.84%
16.78%
16.04%
15.57%
16.39%
14.46%
18.24%
3
NEC
16.68%
15.69%
14.50%
14.18%
13.57%
12.91%
12.41%
12.22%
11.75%
11.06%
10.65%
15.19%
4
Nokia Technologies
12.63%
12.53%
13.13%
12.91%
12.48%
11.00%
10.04%
8.49%
8.10%
7.87%
8.59%
11.83%
5
AT&T Intellectual Property
11.24%
11.47%
11.62%
10.84%
10.40%
9.79%
9.38%
9.05%
8.89%
8.76%
8.07%
10.75%
6
Verizon Patent and Licensing
8.72%
10.13%
10.38%
10.93%
11.33%
10.90%
10.61%
10.51%
9.62%
9.73%
9.78%
10.40%
7
Huawei Technologies
4.46%
4.84%
5.39%
6.74%
8.09%
10.44%
12.35%
15.45%
18.36%
19.76%
21.17%
9.88%
8
CommScope Technologies
4.72%
4.48%
4.32%
4.46%
4.34%
4.46%
4.11%
4.00%
4.06%
3.87%
3.55%
4.63%
9
NTT Docomo
4.68%
4.41%
4.16%
3.94%
3.65%
4.21%
4.33%
4.68%
4.67%
5.11%
4.71%
4.58%
10
Sumitomo Electric Industries
3.84%
4.26%
3.51%
3.77%
3.91%
3.73%
3.99%
4.02%
4.16%
3.96%
3.88%
4.09%
11
ZTE
1.15%
1.28%
1.68%
2.14%
2.58%
3.21%
3.36%
3.22%
3.65%
3.52%
3.72%
2.43%
12
T-Mobile
1.38%
1.48%
1.67%
1.59%
1.53%
1.39%
1.71%
1.78%
1.83%
2.40%
2.25%
1.70%
13
Skyworks Solutions
0.88%
0.86%
0.90%
0.92%
0.98%
1.18%
1.29%
1.26%
1.35%
1.10%
1.07%
1.13%
14
KT
0.80%
0.64%
0.77%
0.80%
0.94%
0.94%
1.05%
1.32%
1.53%
1.50%
1.49%
1.05%
15
SK Telecom
0.59%
0.54%
0.44%
0.41%
0.50%
0.52%
0.54%
0.77%
0.71%
0.61%
0.50%
0.60%
16
KDDI
0.49%
0.38%
0.44%
0.39%
0.43%
0.39%
0.36%
0.28%
0.34%
0.32%
0.30%
0.45%
17
Cree
0.64%
0.60%
0.48%
0.30%
0.31%
0.23%
0.19%
0.22%
0.10%
0.17%
0.23%
0.40%
18
Rakuten
0.37%
0.21%
0.22%
0.15%
0.19%
0.24%
0.19%
0.18%
0.14%
0.12%
0.14%
0.25%
19
Kathrein
0.12%
0.15%
0.18%
0.17%
0.15%
0.15%
0.18%
0.14%
0.13%
0.10%
0.04%
0.14%
20
China Mobile Communications
0.03%
0.04%
0.10%
0.16%
0.15%
0.20%
0.12%
0.14%
0.21%
0.23%
0.11%
0.13%
[표 10] 미국 특허청(USPTO) 기준 5G 마켓 리딩 기업별 거절 점유율
*특정 연도의 출원-공개 특허 : 그 연도에 최초로 공개된 특허. 출원 후, 강제 공개 제도에 따라, i) 그 연도에 공개 또는 ii) 강제 공개 없이, 그 연도에 등록되어 공개된 특허
최근 10년(2024년 기준, 2013~2023) 이내에 출원-공개된, 상대적으로 최근 R&D 결과를 반영하는, 특허만을 사용하여, 5G 마켓 리딩 기업별 거절 점유율을 분석하면 다음과 같습니다.
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Rank
Company
’13
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
Total
1
Ericsson
18.58%
18.33%
19.53%
19.45%
18.99%
19.52%
19.22%
19.47%
18.70%
17.59%
18.90%
19.55%
2
Cisco
18.66%
18.28%
18.62%
17.81%
17.67%
16.84%
16.78%
16.04%
15.57%
16.39%
14.46%
17.79%
3
NEC
16.68%
15.69%
14.50%
14.18%
13.57%
12.91%
12.41%
12.22%
11.75%
11.06%
10.65%
14.24%
4
Nokia Technologies
12.63%
12.53%
13.13%
12.91%
12.48%
11.00%
10.04%
8.49%
8.10%
7.87%
8.59%
11.57%
5
Huawei Technologies
4.46%
4.84%
5.39%
6.74%
8.09%
10.44%
12.35%
15.45%
18.36%
19.76%
21.17%
11.00%
6
Verizon Patent and Licensing
8.72%
10.13%
10.38%
10.93%
11.33%
10.90%
10.61%
10.51%
9.62%
9.73%
9.78%
10.87%
7
AT&T Intellectual Property
11.24%
11.47%
11.62%
10.84%
10.40%
9.79%
9.38%
9.05%
8.89%
8.76%
8.07%
10.60%
8
NTT Docomo
4.68%
4.41%
4.16%
3.94%
3.65%
4.21%
4.33%
4.68%
4.67%
5.11%
4.71%
4.57%
9
CommScope Technologies
4.72%
4.48%
4.32%
4.46%
4.34%
4.46%
4.11%
4.00%
4.06%
3.87%
3.55%
4.45%
10
Sumitomo Electric Industries
3.84%
4.26%
3.51%
3.77%
3.91%
3.73%
3.99%
4.02%
4.16%
3.96%
3.88%
4.09%
11
ZTE
1.15%
1.28%
1.68%
2.14%
2.58%
3.21%
3.36%
3.22%
3.65%
3.52%
3.72%
2.74%
12
T-Mobile
1.38%
1.48%
1.67%
1.59%
1.53%
1.39%
1.71%
1.78%
1.83%
2.40%
2.25%
1.78%
13
Skyworks Solutions
0.88%
0.86%
0.90%
0.92%
0.98%
1.18%
1.29%
1.26%
1.35%
1.10%
1.07%
1.13%
14
KT
0.80%
0.64%
0.77%
0.80%
0.94%
0.94%
1.05%
1.32%
1.53%
1.50%
1.49%
1.09%
15
SK Telecom
0.59%
0.54%
0.44%
0.41%
0.50%
0.52%
0.54%
0.77%
0.71%
0.61%
0.50%
0.58%
16
KDDI
0.49%
0.38%
0.44%
0.39%
0.43%
0.39%
0.36%
0.28%
0.34%
0.32%
0.30%
0.41%
17
Cree
0.64%
0.60%
0.48%
0.30%
0.31%
0.23%
0.19%
0.22%
0.10%
0.17%
0.23%
0.34%
18
Rakuten
0.37%
0.21%
0.22%
0.15%
0.19%
0.24%
0.19%
0.18%
0.14%
0.12%
0.14%
0.21%
19
Kathrein
0.12%
0.15%
0.18%
0.17%
0.15%
0.15%
0.18%
0.14%
0.13%
0.10%
0.04%
0.16%
20
China Mobile Communications
0.03%
0.04%
0.10%
0.16%
0.15%
0.20%
0.12%
0.14%
0.21%
0.23%
0.11%
0.15%
[표 11] 미국 특허청(USPTO) 기준 최근 10년(2024년 기준, 2013~2023) 내 출원-공개된 특허 기준, 5G 마켓 리딩 기업별 거절 점유율
참고로, 최근 10년 내에 출원-공개된 특허만이 사용되는 거절 점유율이란, 미국 특허청에서 후행 특허가 심사될 때, 그 후행 특허를 거절시키는 선행 문헌이 (not whole years) 최근 10년(2024년 기준, 2013~2023) 내 출원-공개된 특허만을 기준으로 하여 계량하는 거절 점유율이라는 의미입니다.
최근 5년(2024년 기준, 2018~2023) 이내에 출원-공개된, 최신 R&D 결과만을 반영하는, 특허만을 사용하여, 5G 마켓 리딩 기업별 거절 점유율을 분석하면 다음과 같습니다.
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Rank
Company
’18
’19
’20
’21
’22
’23
Total
1
Ericsson
19.52%
19.22%
19.47%
18.70%
17.59%
18.90%
19.42%
2
Cisco
16.84%
16.78%
16.04%
15.57%
16.39%
14.46%
16.67%
3
Huawei Technologies
10.44%
12.35%
15.45%
18.36%
19.76%
21.17%
15.77%
4
NEC
12.91%
12.41%
12.22%
11.75%
11.06%
10.65%
12.60%
5
Verizon Patent and Licensing
10.90%
10.61%
10.51%
9.62%
9.73%
9.78%
10.74%
6
Nokia Technologies
11.00%
10.04%
8.49%
8.10%
7.87%
8.59%
9.60%
7
AT&T Intellectual Property
9.79%
9.38%
9.05%
8.89%
8.76%
8.07%
9.54%
8
NTT Docomo
4.21%
4.33%
4.68%
4.67%
5.11%
4.71%
4.74%
9
CommScope Technologies
4.46%
4.11%
4.00%
4.06%
3.87%
3.55%
4.22%
10
Sumitomo Electric Industries
3.73%
3.99%
4.02%
4.16%
3.96%
3.88%
4.12%
11
ZTE
3.21%
3.36%
3.22%
3.65%
3.52%
3.72%
3.56%
12
T-Mobile
1.39%
1.71%
1.78%
1.83%
2.40%
2.25%
1.91%
13
KT
0.94%
1.05%
1.32%
1.53%
1.50%
1.49%
1.33%
14
Skyworks Solutions
1.18%
1.29%
1.26%
1.35%
1.10%
1.07%
1.29%
15
SK Telecom
0.52%
0.54%
0.77%
0.71%
0.61%
0.50%
0.65%
16
KDDI
0.39%
0.36%
0.28%
0.34%
0.32%
0.30%
0.36%
17
Cree
0.23%
0.19%
0.22%
0.10%
0.17%
0.23%
0.20%
18
Rakuten
0.24%
0.19%
0.18%
0.14%
0.12%
0.14%
0.19%
19
China Mobile Communications
0.20%
0.12%
0.14%
0.21%
0.23%
0.11%
0.18%
20
Kathrein
0.15%
0.18%
0.14%
0.13%
0.10%
0.04%
0.14%
[표 12] 미국 특허청(USPTO) 기준 최근 5년(2024년 기준, 2018~2023) 내 출원-공개된 특허 기준, 5G 마켓 리딩 기업별 거절 점유율
참고로, 최근 5년 내에 출원-공개된 특허만이 사용되는 거절 점유율이란, 미국 특허청에서 후행 특허가 심사될 때, 그 후행 특허를 거절시키는 선행 문헌이 (not whole years) 최근 5년(2024년 기준, 2018~2023) 내 출원-공개된 특허만을 기준으로 하여 계량하는 거절 점유율이라는 의미입니다.

특허당 거절 후행 특허수 관점, 5G 마켓 리딩 기업 간 기술 경쟁력 비교

3가지 시간 트랙별로 특허당 거절 후행 특허수를 기준으로 하는 5G 마켓 리딩 기업별 기술 경쟁력을 분석합니다. 분석할 5G 마켓 리딩 기업별 기술 경쟁력은 특허당 거절 후행 특허수입니다. 3가지 시간 트랙에는, 5G 마켓 리딩 기업을 대상으로, i) 과거부터 현재까지의 모든 R&D 결과와 관련되는 전체 특허 사용하는 트랙, ii) 비교적 최근 R&D 결과에 대응되는, 최근 10년(2024년 기준, 2013~2023) 내 출원-공개된 특허만 사용하는 트랙, 및 iii) 최신 R&D 결과에 대응되는, 최근 5년(2024년 기준, 2018~2023) 내 출원-공개된 특허만 사용하는 트랙이 있습니다.
5G 마켓 리딩 기업이 보유하고 있는 특허는, 미국 특허청에서 후행 특허가 심사될 때, 심사관이 그 후행 특허의 특허성을 부정하는, 즉 특허 등록을 거절하는, 선행 문헌으로 사용될 수 있습니다. 보유 특허 각각은 특허청 심사관에 의해, 여러 후행 특허를 거절하는 선행 특허로 사용되는 특허(거절 후행 특허수 >=1)일 수도 있지만, 후행 특허의 거절에 사용되지 않는 특허(거절 후행 특허수 = 0)도 있습니다.
5G 마켓 리딩 기업별 특허당 거절 특허수는, 5G 마켓 리딩 기업별로 그 5G 마켓 리딩 기업이 보유하고 있는 각각의 특허가 거절시킨 후행 특허수의 합계(분자)를, 그 5G 마켓 리딩 기업이 보유하고 있는 전체 출원-공개된 특허수(분모)로 나눈 값입니다. 이 때, 거절시킨 전체 후행 특허수는 보유 특허 각각이 거절시킨 후행 특허수의 합입니다.
특허당 거절 후행 특허수 점유율이 높은 5G 마켓 리딩 기업일수록 기술 경쟁력(기술 리더쉽)의 밀도(density)가 높다고 볼 수 있습니다.
Key message 1 :
Key message 2 :
보유 특허가 거절시킨 후행 특허수가 많은 5G 마켓 리딩 기업 상위 20개 기준으로 하는, 5G 마켓 리딩 기업별로 특허당 거절 후행 특허수의 추이는 다음과 같습니다.
가로축 : 거절 연도
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Rank
Company
’13
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
Total
1
NEC
1.30
1.18
1.11
1.03
0.76
0.76
0.64
0.30
0.19
0.04
0.01
0.92
2
Huawei Technologies
1.31
1.35
1.14
1.06
0.92
0.96
0.65
0.55
0.30
0.12
0.02
0.80
3
Ericsson
2.62
2.30
1.72
1.68
1.37
1.07
1.02
0.80
0.42
0.19
0.04
1.69
4
Cisco
3.18
2.45
2.16
2.04
1.63
1.20
0.87
0.60
0.25
0.08
0.00
2.18
5
AT&T Intellectual Property
1.30
1.36
1.21
0.88
0.75
0.71
0.46
0.36
0.16
0.05
 
1.40
6
Sumitomo Electric Industries
1.23
1.21
0.86
0.78
0.63
0.41
0.31
0.20
0.08
0.03
 
0.87
7
Nokia Technologies
3.62
2.58
2.05
1.47
1.47
1.16
1.13
0.92
0.51
0.16
0.03
2.57
8
Verizon Patent and Licensing
3.61
2.56
3.15
2.86
1.83
1.25
1.03
0.65
0.30
0.12
0.01
2.56
9
CommScope Technologies
1.61
1.62
1.31
0.92
0.84
0.60
0.33
0.18
0.06
0.02
0.00
1.26
10
ZTE
1.11
0.94
0.89
0.90
0.82
0.99
1.04
0.66
0.43
0.13
0.03
0.85
11
NTT Docomo
1.21
1.64
1.54
1.59
1.99
1.54
1.18
1.19
0.70
0.26
0.08
1.64
12
T-Mobile
1.61
1.69
1.30
1.31
1.05
1.01
0.66
0.49
0.21
0.08
 
1.15
13
Skyworks Solutions
1.80
1.29
0.98
0.82
0.62
0.68
0.25
0.14
0.07
0.01
 
0.83
14
KT
1.86
2.21
1.58
1.32
1.05
1.69
2.14
1.78
0.57
0.29
 
1.70
15
KDDI
3.43
4.63
1.14
1.25
0.83
0.38
0.65
0.43
0.10
0.02
 
0.95
16
SK Telecom
1.78
1.47
0.73
1.22
0.84
1.68
0.80
0.39
0.32
0.04
 
1.34
17
Rakuten
1.24
0.43
0.84
0.68
0.29
 
1.00
 
 
 
1.00
1.07
18
Cree
1.08
0.74
1.11
0.38
4.25
1.00
 
 
 
 
 
2.55
19
China Mobile Communications
1.69
0.75
1.50
0.38
0.85
0.93
0.61
0.80
0.18
0.13
 
0.98
20
KMW
0.33
0.50
0.38
0.67
0.83
0.38
0.44
0.13
0.06
 
 
0.78
 [표 13] 미국 특허청(USPTO) 기준 5G 마켓 리딩 기업별 특허당 거절 후행 특허수
*특정 연도의 출원-공개 특허 : 그 연도에 최초로 공개된 특허. 출원 후, 강제 공개 제도에 따라, i) 그 연도에 공개 또는 ii) 강제 공개 없이, 그 연도에 등록되어 공개된 특허
최근 10년(2024년 기준, 2013~2023) 이내에 출원-공개된, 상대적으로 최근 R&D 결과를 반영하는, 특허만을 사용하여, 5G 마켓 리딩 기업별 특허당 거절 후행 특허수를 분석하면 다음과 같습니다.
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Rank
Company
’13
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
Total
1
Huawei Technologies
1.31
1.35
1.14
1.06
0.92
0.96
0.65
0.55
0.30
0.12
0.02
0.64
2
Ericsson
2.62
2.30
1.72
1.68
1.37
1.07
1.02
0.80
0.42
0.19
0.04
1.21
3
NEC
1.30
1.18
1.11
1.03
0.76
0.76
0.64
0.30
0.19
0.04
0.01
0.65
4
Cisco
3.18
2.45
2.16
2.04
1.63
1.20
0.87
0.60
0.25
0.08
0.00
1.39
5
AT&T Intellectual Property
1.30
1.36
1.21
0.88
0.75
0.71
0.46
0.36
0.16
0.05
 
0.67
6
Nokia Technologies
3.62
2.58
2.05
1.47
1.47
1.16
1.13
0.92
0.51
0.16
0.03
1.44
7
Sumitomo Electric Industries
1.23
1.21
0.86
0.78
0.63
0.41
0.31
0.20
0.08
0.03
 
0.48
8
Verizon Patent and Licensing
3.61
2.56
3.15
2.86
1.83
1.25
1.03
0.65
0.30
0.12
0.01
1.83
9
ZTE
1.11
0.94
0.89
0.90
0.82
0.99
1.04
0.66
0.43
0.13
0.03
0.67
10
CommScope Technologies
1.61
1.62
1.31
0.92
0.84
0.60
0.33
0.18
0.06
0.02
0.00
0.63
11
NTT Docomo
1.21
1.64
1.54
1.59
1.99
1.54
1.18
1.19
0.70
0.26
0.08
1.08
12
Skyworks Solutions
1.80
1.29
0.98
0.82
0.62
0.68
0.25
0.14
0.07
0.01
 
0.47
13
T-Mobile
1.61
1.69
1.30
1.31
1.05
1.01
0.66
0.49
0.21
0.08
 
0.65
14
KT
1.86
2.21
1.58
1.32
1.05
1.69
2.14
1.78
0.57
0.29
 
1.47
15
SK Telecom
1.78
1.47
0.73
1.22
0.84
1.68
0.80
0.39
0.32
0.04
 
0.81
16
KDDI
3.43
4.63
1.14
1.25
0.83
0.38
0.65
0.43
0.10
0.02
 
0.74
17
China Mobile Communications
1.69
0.75
1.50
0.38
0.85
0.93
0.61
0.80
0.18
0.13
 
0.63
18
SOLiD
0.50
2.00
2.54
1.78
0.46
0.07
0.28
0.21
0.09
 
 
0.63
19
KMW
0.33
0.50
0.38
0.67
0.83
0.38
0.44
0.13
0.06
 
 
0.30
20
Softbank
4.25
1.38
1.84
1.12
0.72
0.64
0.59
0.35
0.29
 
 
0.76
 [표 14] 미국 특허청(USPTO) 기준 최근 10년(2024년 기준, 2013~2023) 내 출원-공개된 특허 기준, 5G 마켓 리딩 기업별 특허당 거절 후행 특허수
참고로, 최근 10년 내에 출원-공개된 특허만이 사용되는 특허당 거절 후행 특허수란, 미국 특허청에서 후행 특허가 심사될 때, 그 후행 특허를 거절시키는 선행 문헌이 (not whole years) 최근 10년(2024년 기준, 2013~2023) 내 출원-공개된 특허만을 기준으로 하여 계량하는 특허당 거절 후행 특허수이라는 의미입니다.
최근 5년(2024년 기준, 2018~2023) 이내에 출원-공개된, 최신 R&D 결과만을 반영하는, 특허만을 사용하여, 5G 마켓 리딩 기업별 특허당 거절 후행 특허수를 분석하면 다음과 같습니다.
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Rank
Company
’18
’19
’20
’21
’22
’23
Total
1
Huawei Technologies
0.96
0.65
0.55
0.30
0.12
0.02
0.42
2
Ericsson
1.07
1.02
0.80
0.42
0.19
0.04
0.59
3
NEC
0.76
0.64
0.30
0.19
0.04
0.01
0.31
4
AT&T Intellectual Property
0.71
0.46
0.36
0.16
0.05
 
0.31
5
Cisco
1.20
0.87
0.60
0.25
0.08
0.00
0.57
6
Sumitomo Electric Industries
0.41
0.31
0.20
0.08
0.03
 
0.19
7
Nokia Technologies
1.16
1.13
0.92
0.51
0.16
0.03
0.55
8
CommScope Technologies
0.60
0.33
0.18
0.06
0.02
0.00
0.20
9
ZTE
0.99
1.04
0.66
0.43
0.13
0.03
0.43
10
Verizon Patent and Licensing
1.25
1.03
0.65
0.30
0.12
0.01
0.57
11
NTT Docomo
1.54
1.18
1.19
0.70
0.26
0.08
0.79
12
T-Mobile
1.01
0.66
0.49
0.21
0.08
 
0.40
13
Skyworks Solutions
0.68
0.25
0.14
0.07
0.01
 
0.20
14
KT
1.69
2.14
1.78
0.57
0.29
 
1.30
15
SK Telecom
1.68
0.80
0.39
0.32
0.04
 
0.53
16
KDDI
0.38
0.65
0.43
0.10
0.02
 
0.25
17
China Mobile Communications
0.93
0.61
0.80
0.18
0.13
 
0.39
18
KMW
0.38
0.44
0.13
0.06
 
 
0.13
19
SOLiD
0.07
0.28
0.21
0.09
 
 
0.11
20
Softbank
0.64
0.59
0.35
0.29
 
 
0.31
[표 15] 미국 특허청(USPTO) 기준 최근 5년(2024년 기준, 2018~2023) 내 출원-공개된 특허 기준, 5G 마켓 리딩 기업별 특허당 거절 후행 특허수
참고로, 최근 5년 내에 출원-공개된 특허만이 사용되는 특허당 거절 후행 특허수란, 미국 특허청에서 후행 특허가 심사될 때, 그 후행 특허를 거절시키는 선행 문헌이 (not whole years) 최근 5년(2024년 기준, 2018~2023) 내 출원-공개된 특허만을 기준으로 하여 계량하는 특허당 거절 후행 특허수이라는 의미입니다.

거절 사용률 관점, 5G 마켓 리딩 기업 간 기술 경쟁력 비교

3가지 시간 트랙별로 거절 사용률을 기준으로 하는 5G 마켓 리딩 기업별 기술 경쟁력을 분석합니다. 분석할 5G 마켓 리딩 기업별 기술 경쟁력은 거절 사용률입니다. 3가지 시간 트랙에는, 5G 마켓 리딩 기업을 대상으로, i) 과거부터 현재까지의 모든 R&D 결과와 관련되는 전체 특허 사용하는 트랙, ii) 비교적 최근 R&D 결과에 대응되는, 최근 10년(2024년 기준, 2013~2023) 내 출원-공개된 특허만 사용하는 트랙, 및 iii) 최신 R&D 결과에 대응되는, 최근 5년(2024년 기준, 2018~2023) 내 출원-공개된 특허만 사용하는 트랙이 있습니다.
5G 마켓 리딩 기업이 보유하고 있는 특허는, 미국 특허청에서 후행 특허가 심사될 때, 심사관이 그 후행 특허의 특허성을 부정하는, 즉 특허 등록을 거절하는, 선행 문헌으로 사용될 수 있습니다. 보유 특허 각각은 특허청 심사관에 의해, 여러 후행 특허를 거절하는 선행 특허로 사용되는 특허(거절 후행 특허수 >=1)일 수도 있지만, 후행 특허의 거절에 사용되지 않는 특허(거절 후행 특허수 = 0)도 있습니다.
5G 마켓 리딩 기업별 거절 사용률은 5G 마켓 리딩 기업별로 그 5G 마켓 리딩 기업이 보유하고 있는 특허 중에서, 후행 특허의 거절에 사용된 특허의 비율입니다. 즉, 거절 사용률은 후행 특허를 거절하는데 사용된 보유 특허수(분자)를 전체 보유 특허수(분모)로 나눈 값입니다.
거절 사용률이 높은 5G 마켓 리딩 기업일수록 5G 마켓 리딩 기업 보유 특허 중에서, 기술 경쟁력(기술 리더쉽)에 기여하는 특허의 비율이 높다고 볼 수 있습니다.
Key message 1 :
Key message 2 :
보유 특허가 거절시킨 후행 특허수가 많은 5G 마켓 리딩 기업 상위 20개 기준으로 하는, 5G 마켓 리딩 기업별로 거절 사용률의 추이는 다음과 같습니다.
가로축 : 거절 연도
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Rank
Company
’13
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
Total
1
NEC
55.07%
53.92%
52.88%
47.67%
38.55%
37.52%
30.16%
19.56%
13.75%
3.78%
0.88%
39.71%
2
Huawei Technologies
52.87%
54.11%
51.45%
47.46%
42.46%
40.64%
35.98%
30.63%
20.24%
9.61%
1.81%
35.31%
3
Ericsson
70.72%
65.33%
58.36%
57.80%
50.92%
48.14%
45.57%
38.02%
26.28%
14.67%
3.62%
53.48%
4
Cisco
76.19%
65.76%
66.53%
64.48%
55.89%
52.50%
41.78%
33.95%
19.08%
7.10%
0.18%
59.76%
5
AT&T Intellectual Property
40.50%
40.80%
39.12%
35.52%
32.70%
33.56%
21.65%
22.07%
12.21%
4.62%
 
42.99%
6
Sumitomo Electric Industries
54.92%
52.59%
47.51%
46.00%
38.13%
28.66%
23.07%
15.25%
6.83%
3.08%
 
40.03%
7
Nokia Technologies
76.71%
70.90%
64.20%
57.80%
51.34%
48.99%
48.74%
44.04%
28.31%
12.60%
3.04%
60.65%
8
Verizon Patent and Licensing
76.32%
68.52%
75.31%
73.46%
55.96%
49.42%
43.83%
33.59%
20.80%
8.99%
0.90%
60.33%
9
CommScope Technologies
56.92%
54.20%
47.64%
40.28%
36.04%
28.44%
21.43%
13.98%
5.61%
2.12%
0.44%
42.55%
10
ZTE
48.55%
49.30%
42.01%
43.43%
39.24%
46.62%
42.05%
34.13%
28.33%
10.77%
3.21%
37.89%
11
NTT Docomo
56.41%
58.06%
60.40%
60.71%
69.95%
65.49%
49.86%
50.47%
39.60%
19.85%
7.59%
57.08%
12
T-Mobile
56.80%
52.78%
45.71%
53.79%
45.51%
46.12%
34.92%
30.16%
16.34%
7.60%
 
38.22%
13
Skyworks Solutions
68.24%
48.70%
44.03%
41.27%
38.13%
34.32%
14.67%
10.28%
5.37%
1.23%
 
34.38%
14
KT
63.86%
72.83%
65.91%
48.60%
46.03%
59.34%
62.50%
62.71%
25.56%
16.33%
 
58.84%
15
KDDI
71.43%
75.00%
57.14%
50.00%
41.67%
19.23%
43.24%
30.43%
10.00%
2.38%
 
40.02%
16
SK Telecom
60.53%
67.65%
37.35%
43.90%
37.93%
46.00%
44.62%
16.87%
17.95%
3.77%
 
47.36%
17
Rakuten
68.00%
30.43%
44.74%
27.27%
28.57%
 
100.00%
 
 
 
100.00%
42.56%
18
Cree
50.00%
30.43%
47.37%
25.00%
75.00%
100.00%
 
 
 
 
 
67.02%
19
China Mobile Communications
65.52%
62.50%
66.67%
37.50%
61.54%
42.86%
34.78%
46.67%
15.91%
13.33%
 
41.72%
20
KMW
33.33%
37.50%
38.46%
40.00%
65.22%
15.38%
27.78%
12.50%
5.56%
 
 
32.13%
 [표16 ] 미국 특허청(USPTO) 기준 5G 마켓 리딩 기업별 거절 사용률
*특정 연도의 출원-공개 특허 : 그 연도에 최초로 공개된 특허. 출원 후, 강제 공개 제도에 따라, i) 그 연도에 공개 또는 ii) 강제 공개 없이, 그 연도에 등록되어 공개된 특허
최근 10년(2024년 기준, 2013~2023) 이내에 출원-공개된, 상대적으로 최근 R&D 결과를 반영하는, 특허만을 사용하여, 5G 마켓 리딩 기업별 거절 사용률을 분석하면 다음과 같습니다.
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Rank
Company
‘13
‘14
‘15
‘16
‘17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
Total
1
Huawei Technologies
52.87%
54.11%
51.45%
47.46%
42.46%
40.64%
35.98%
30.63%
20.24%
9.61%
1.81%
30.95%
2
Ericsson
70.72%
65.33%
58.36%
57.80%
50.92%
48.14%
45.57%
38.02%
26.28%
14.67%
3.62%
44.01%
3
NEC
55.07%
53.92%
52.88%
47.67%
38.55%
37.52%
30.16%
19.56%
13.75%
3.78%
0.88%
31.31%
4
Cisco
76.19%
65.76%
66.53%
64.48%
55.89%
52.50%
41.78%
33.95%
19.08%
7.10%
0.18%
46.71%
5
AT&T Intellectual Property
40.50%
40.80%
39.12%
35.52%
32.70%
33.56%
21.65%
22.07%
12.21%
4.62%
 
26.34%
6
Nokia Technologies
76.71%
70.90%
64.20%
57.80%
51.34%
48.99%
48.74%
44.04%
28.31%
12.60%
3.04%
46.26%
7
Sumitomo Electric Industries
54.92%
52.59%
47.51%
46.00%
38.13%
28.66%
23.07%
15.25%
6.83%
3.08%
 
27.07%
8
Verizon Patent and Licensing
76.32%
68.52%
75.31%
73.46%
55.96%
49.42%
43.83%
33.59%
20.80%
8.99%
0.90%
51.25%
9
ZTE
48.55%
49.30%
42.01%
43.43%
39.24%
46.62%
42.05%
34.13%
28.33%
10.77%
3.21%
33.21%
10
CommScope Technologies
56.92%
54.20%
47.64%
40.28%
36.04%
28.44%
21.43%
13.98%
5.61%
2.12%
0.44%
26.32%
11
NTT Docomo
56.41%
58.06%
60.40%
60.71%
69.95%
65.49%
49.86%
50.47%
39.60%
19.85%
7.59%
46.61%
12
Skyworks Solutions
68.24%
48.70%
44.03%
41.27%
38.13%
34.32%
14.67%
10.28%
5.37%
1.23%
 
23.17%
13
T-Mobile
56.80%
52.78%
45.71%
53.79%
45.51%
46.12%
34.92%
30.16%
16.34%
7.60%
 
30.07%
14
KT
63.86%
72.83%
65.91%
48.60%
46.03%
59.34%
62.50%
62.71%
25.56%
16.33%
 
52.50%
15
SK Telecom
60.53%
67.65%
37.35%
43.90%
37.93%
46.00%
44.62%
16.87%
17.95%
3.77%
 
33.48%
16
KDDI
71.43%
75.00%
57.14%
50.00%
41.67%
19.23%
43.24%
30.43%
10.00%
2.38%
 
27.34%
17
China Mobile Communications
65.52%
62.50%
66.67%
37.50%
61.54%
42.86%
34.78%
46.67%
15.91%
13.33%
 
34.67%
18
SOLiD
50.00%
100.00%
69.23%
56.76%
35.42%
7.32%
27.78%
21.43%
9.09%
 
 
28.64%
19
KMW
33.33%
37.50%
38.46%
40.00%
65.22%
15.38%
27.78%
12.50%
5.56%
 
 
21.74%
20
Softbank
75.00%
75.00%
73.68%
40.00%
38.89%
18.18%
35.29%
30.43%
16.67%
 
 
33.15%
 [표 17] 미국 특허청(USPTO) 기준 최근 10년(2024년 기준, 2013~2023) 내 출원-공개된 특허 기준, 5G 마켓 리딩 기업별 거절 사용률
참고로, 최근 10년 내에 출원-공개된 특허만이 사용되는 거절 사용률이란, 미국 특허청에서 후행 특허가 심사될 때, 그 후행 특허를 거절시키는 선행 문헌이 (not whole years) 최근 10년(2024년 기준, 2013~2023) 내 출원-공개된 특허만을 기준으로 하여 계량하는 거절 사용률이라는 의미입니다.
최근 5년(2024년 기준, 2018~2023) 이내에 출원-공개된, 최신 R&D 결과만을 반영하는, 특허만을 사용하여, 5G 마켓 리딩 기업별 거절 사용률을 분석하면 다음과 같습니다.
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Rank
Company
’18
’19
’20
’21
’22
’23
Total
1
Huawei Technologies
40.64%
35.98%
30.63%
20.24%
9.61%
1.81%
22.87%
2
Ericsson
48.14%
45.57%
38.02%
26.28%
14.67%
3.62%
29.70%
3
NEC
37.52%
30.16%
19.56%
13.75%
3.78%
0.88%
17.30%
4
AT&T Intellectual Property
33.56%
21.65%
22.07%
12.21%
4.62%
 
16.85%
5
Cisco
52.50%
41.78%
33.95%
19.08%
7.10%
0.18%
29.09%
6
Sumitomo Electric Industries
28.66%
23.07%
15.25%
6.83%
3.08%
 
14.32%
7
Nokia Technologies
48.99%
48.74%
44.04%
28.31%
12.60%
3.04%
27.24%
8
CommScope Technologies
28.44%
21.43%
13.98%
5.61%
2.12%
0.44%
12.08%
9
ZTE
46.62%
42.05%
34.13%
28.33%
10.77%
3.21%
22.91%
10
Verizon Patent and Licensing
49.42%
43.83%
33.59%
20.80%
8.99%
0.90%
27.58%
11
NTT Docomo
65.49%
49.86%
50.47%
39.60%
19.85%
7.59%
38.07%
12
T-Mobile
46.12%
34.92%
30.16%
16.34%
7.60%
 
23.00%
13
Skyworks Solutions
34.32%
14.67%
10.28%
5.37%
1.23%
 
11.10%
14
KT
59.34%
62.50%
62.71%
25.56%
16.33%
 
44.72%
15
SK Telecom
46.00%
44.62%
16.87%
17.95%
3.77%
 
22.10%
16
KDDI
19.23%
43.24%
30.43%
10.00%
2.38%
 
16.67%
17
China Mobile Communications
42.86%
34.78%
46.67%
15.91%
13.33%
 
24.22%
18
KMW
15.38%
27.78%
12.50%
5.56%
 
 
8.20%
19
SOLiD
7.32%
27.78%
21.43%
9.09%
 
 
11.02%
20
Softbank
18.18%
35.29%
30.43%
16.67%
 
 
18.27%
[표 18] 미국 특허청(USPTO) 기준 최근 5년(2024년 기준, 2018~2023) 내 출원-공개된 특허 기준, 5G 마켓 리딩 기업별 거절 사용률
참고로, 최근 5년 내에 출원-공개된 특허만이 사용되는 거절 사용률이란, 미국 특허청에서 후행 특허가 심사될 때, 그 후행 특허를 거절시키는 선행 문헌이 (not whole years) 최근 5년(2024년 기준, 2018~2023) 내 출원-공개된 특허만을 기준으로 하여 계량하는 거절 사용률이라는 의미입니다.

거절 특허수 관점, 5G 마켓 리딩 기업 간 기술 경쟁력 비교

3가지 시간 트랙별로 거절 특허수를 기준으로 하는 5G 마켓 리딩 기업별 기술 경쟁력을 분석합니다. 분석할 5G 마켓 리딩 기업별 기술 경쟁력은 거절 특허수입니다. 3가지 시간 트랙에는, 5G 마켓 리딩 기업을 대상으로, i) 과거부터 현재까지의 모든 R&D 결과와 관련되는 전체 특허 사용하는 트랙, ii) 비교적 최근 R&D 결과에 대응되는, 최근 10년(2024년 기준, 2013~2023) 내 출원-공개된 특허만 사용하는 트랙, 및 iii) 최신 R&D 결과에 대응되는, 최근 5년(2024년 기준, 2018~2023) 내 출원-공개된 특허만 사용하는 트랙이 있습니다.
5G 마켓 리딩 기업이 보유하고 있는 특허는, 미국 특허청에서 후행 특허가 심사될 때, 심사관이 그 후행 특허의 특허성을 부정하는, 즉 특허 등록을 거절하는, 선행 문헌으로 사용될 수 있습니다. 보유 특허 각각은 특허청 심사관에 의해, 여러 후행 특허를 거절하는 선행 특허로 사용되는 특허(거절 후행 특허수 >=1)일 수도 있지만, 후행 특허의 거절에 사용되지 않는 특허(거절 후행 특허수 = 0)도 있습니다.
5G 마켓 리딩 기업별 거절 특허수는 그 5G 마켓 리딩 기업이 보유하고 있는, 과거부터 현재까지의 모든 출원-공개된 특허가, 미국 특허청에서 후행 특허가 심사될 때, 선행 문헌으로 사용되어, 거절시킨 후행 특허의 고유한(중복 없는) 개수입니다.
거절 특허수가 많은 5G 마켓 리딩 기업일수록 기술 경쟁력(기술 리더쉽)의 전체 크기가 크다고 볼 수 있습니다.
Key message 1 :
Key message 2 :
보유 특허가 거절시킨 후행 특허수가 많은 5G 마켓 리딩 기업 상위 20개 기준으로 하는, 5G 마켓 리딩 기업별 거절 특허수 동향은 다음과 같습니다.
가로축 : 거절 연도
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Rank
Company
’13
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
Total
1
Ericsson
2618
2809
3547
3603
3512
3405
3296
3317
2935
2325
1300
16010
2
NEC
2505
2514
2918
2932
2626
2379
2211
2134
1892
1478
730
15793
3
Cisco
2596
2738
3305
3236
3090
2861
2814
2733
2526
2112
1025
13127
4
Huawei Technologies
640
761
1043
1308
1547
1854
2148
2608
2866
2541
1430
10949
5
AT&T Intellectual Property
1580
1695
1994
1960
1823
1706
1549
1485
1345
1119
535
8156
6
Nokia Technologies
1480
1588
2003
2010
1910
1726
1567
1349
1199
953
564
6786
7
Verizon Patent and Licensing
1095
1268
1587
1727
1738
1638
1557
1518
1334
1143
618
5910
8
Sumitomo Electric Industries
623
737
773
808
811
737
760
755
730
581
279
4790
9
CommScope Technologies
708
718
844
941
835
804
748
693
658
541
270
4077
10
NTT Docomo
623
659
790
749
696
723
698
763
707
661
328
3864
11
ZTE
149
198
335
422
481
568
573
548
552
455
247
2588
12
T-Mobile
187
195
248
260
236
221
252
283
279
306
152
1322
13
Skyworks Solutions
134
144
184
183
205
221
239
236
210
158
75
1158
14
KT
108
93
140
154
170
163
169
196
198
160
85
845
15
SK Telecom
75
80
88
84
95
91
88
122
101
73
30
503
16
KDDI
68
65
79
76
77
67
65
51
54
40
20
437
17
Cree
69
75
71
57
61
44
34
31
18
22
15
250
18
Rakuten
43
32
38
30
36
43
33
31
25
18
10
226
19
Kathrein
18
23
37
32
28
26
35
24
25
15
3
134
20
China Mobile Communications
5
7
20
31
24
32
22
26
34
31
8
126
 [표 19] 미국 특허청(USPTO) 기준 5G 마켓 리딩 기업별 거절 특허수
*특정 연도의 출원-공개 특허 : 그 연도에 최초로 공개된 특허. 출원 후, 강제 공개 제도에 따라, i) 그 연도에 공개 또는 ii) 강제 공개 없이, 그 연도에 등록되어 공개된 특허
최근 10년(2024년 기준, 2013~2023) 이내에 출원-공개된, 상대적으로 최근 R&D 결과를 반영하는, 특허만을 사용하여, 5G 마켓 리딩 기업별 거절 특허수를 분석하면 다음과 같습니다.
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Rank
Company
’13
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
Total
1
Ericsson
2618
2809
3547
3603
3512
3405
3296
3317
2935
2325
1300
14979
2
NEC
2505
2514
2918
2932
2626
2379
2211
2134
1892
1478
730
13692
3
Cisco
2596
2738
3305
3236
3090
2861
2814
2733
2526
2112
1025
12140
4
Huawei Technologies
640
761
1043
1308
1547
1854
2148
2608
2866
2541
1430
10768
5
AT&T Intellectual Property
1580
1695
1994
1960
1823
1706
1549
1485
1345
1119
535
7524
6
Nokia Technologies
1480
1588
2003
2010
1910
1726
1567
1349
1199
953
564
6383
7
Verizon Patent and Licensing
1095
1268
1587
1727
1738
1638
1557
1518
1334
1143
618
5613
8
Sumitomo Electric Industries
623
737
773
808
811
737
760
755
730
581
279
4395
9
CommScope Technologies
708
718
844
941
835
804
748
693
658
541
270
3739
10
NTT Docomo
623
659
790
749
696
723
698
763
707
661
328
3673
11
ZTE
149
198
335
422
481
568
573
548
552
455
247
2566
12
T-Mobile
187
195
248
260
236
221
252
283
279
306
152
1253
13
Skyworks Solutions
134
144
184
183
205
221
239
236
210
158
75
1070
14
KT
108
93
140
154
170
163
169
196
198
160
85
799
15
SK Telecom
75
80
88
84
95
91
88
122
101
73
30
457
16
KDDI
68
65
79
76
77
67
65
51
54
40
20
369
17
Cree
69
75
71
57
61
44
34
31
18
22
15
219
18
Rakuten
43
32
38
30
36
43
33
31
25
18
10
193
19
Kathrein
18
23
37
32
28
26
35
24
25
15
3
128
20
China Mobile Communications
5
7
20
31
24
32
22
26
34
31
8
123
 [표 20] 미국 특허청(USPTO) 기준 최근 10년(2024년 기준, 2013~2023) 내 출원-공개된 특허 기준, 5G 마켓 리딩 기업별 거절 특허수
참고로, 최근 10년 내에 출원-공개된 특허만이 사용되는 거절 특허수란, 미국 특허청에서 후행 특허가 심사될 때, 그 후행 특허를 거절시키는 선행 문헌이 (not whole years) 최근 10년(2024년 기준, 2013~2023) 내 출원-공개된 특허만을 기준으로 하여 계량하는 거절 특허수이라는 의미입니다.
최근 5년(2024년 기준, 2018~2023) 이내에 출원-공개된, 최신 R&D 결과만을 반영하는, 특허만을 사용하여, 5G 마켓 리딩 기업별 거절 특허수를 분석하면 다음과 같습니다.
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Rank
Company
’18
’19
’20
’21
’22
’23
Total
1
Ericsson
3405
3296
3317
2935
2325
1300
10251
2
Huawei Technologies
1854
2148
2608
2866
2541
1430
8937
3
Cisco
2861
2814
2733
2526
2112
1025
8233
4
NEC
2379
2211
2134
1892
1478
730
7754
5
AT&T Intellectual Property
1706
1549
1485
1345
1119
535
4812
6
Nokia Technologies
1726
1567
1349
1199
953
564
4359
7
Verizon Patent and Licensing
1638
1557
1518
1334
1143
618
4161
8
Sumitomo Electric Industries
737
760
755
730
581
279
2839
9
NTT Docomo
723
698
763
707
661
328
2502
10
CommScope Technologies
804
748
693
658
541
270
2412
11
ZTE
568
573
548
552
455
247
1981
12
T-Mobile
221
252
283
279
306
152
937
13
Skyworks Solutions
221
239
236
210
158
75
776
14
KT
163
169
196
198
160
85
566
15
SK Telecom
91
88
122
101
73
30
322
16
KDDI
67
65
51
54
40
20
209
17
Cree
44
34
31
18
22
15
118
18
Rakuten
43
33
31
25
18
10
114
19
China Mobile Communications
32
22
26
34
31
8
103
20
Kathrein
26
35
24
25
15
3
86
 [표 21] 미국 특허청(USPTO) 기준 최근 5년(2024년 기준, 2018~2023) 내 출원-공개된 특허 기준, 5G 마켓 리딩 기업별 거절 특허수
참고로, 최근 5년 내에 출원-공개된 특허만이 사용되는 거절 특허수란, 미국 특허청에서 후행 특허가 심사될 때, 그 후행 특허를 거절시키는 선행 문헌이 (not whole years) 최근 5년(2024년 기준, 2018~2023) 내 출원-공개된 특허만을 기준으로 하여 계량하는 거절 특허수이라는 의미입니다.

거절 레퍼런스 채택률 관점, 5G 마켓 리딩 기업 간 기술 경쟁력 비교

3가지 시간 트랙별로 거절 레퍼런스 채택률을 기준으로 하는 5G 마켓 리딩 기업별 기술 경쟁력을 분석합니다. 분석할 5G 마켓 리딩 기업별 기술 경쟁력은 거절 레퍼런스 채택률입니다. 3가지 시간 트랙에는, 5G 마켓 리딩 기업을 대상으로, i) 과거부터 현재까지의 모든 R&D 결과와 관련되는 전체 특허 사용하는 트랙, ii) 비교적 최근 R&D 결과에 대응되는, 최근 10년(2024년 기준, 2013~2023) 내 출원-공개된 특허만 사용하는 트랙, 및 iii) 최신 R&D 결과에 대응되는, 최근 5년(2024년 기준, 2018~2023) 내 출원-공개된 특허만 사용하는 트랙이 있습니다.
5G 마켓 리딩 기업이 보유하고 있는 특허는, 미국 특허청에서 후행 특허가 심사될 때, 심사관이 그 후행 특허의 특허성을 부정하는, 즉 특허 등록을 거절하는, 선행 문헌으로 사용될 수 있습니다. 보유 특허 각각은 특허청 심사관에 의해, 여러 후행 특허를 거절하는 선행 특허로 사용되는 특허(거절 후행 특허수 >=1)일 수도 있지만, 후행 특허의 거절에 사용되지 않는 특허(거절 후행 특허수 = 0)도 있습니다.
5G 마켓 리딩 기업별 거절 레퍼런스 채택률은 5G 마켓 리딩 기업별 상대적인 비율로, 후행 특허의 거절에 사용된 전체 선행 특허 중에서, 특정 5G 마켓 리딩 기업의 선행 특허가 차지하는 비율입니다. 5G 마켓 리딩 기업별 거절 레퍼런스 채택률은 후행 특허의 거절에 사용된 특정 5G 마켓 리딩 기업의 특허수(분자)를 후행 특허의 거절에 사용된 전체 특허수(분모)로 나눈 값입니다. 5G 마켓 리딩 기업별 거절 점유율은, 미국 특허를 보유하고 있는 5G 마켓 리딩 기업만을 모집단으로 합니다.
거절 레퍼런스 채택률이 높은 5G 마켓 리딩 기업일수록 기술 경쟁력(기술 리더쉽)이 높다고 볼 수 있습니다.
Key message 1 :
Key message 2 :
보유 특허가 거절시킨 후행 특허수가 많은 5G 마켓 리딩 기업 상위 20개 기준으로 하는, 5G 마켓 리딩 기업별로 거절 레퍼런스 채택률의 추이는 다음과 같습니다.
가로축 : 거절 연도
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Rank
Company
’13
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
Total
1
Ericsson
17.10%
17.13%
17.68%
17.46%
17.52%
17.59%
17.42%
17.48%
16.54%
15.73%
16.76%
16.46%
2
NEC
16.36%
15.33%
14.54%
14.21%
13.10%
12.29%
11.69%
11.25%
10.66%
10.00%
9.41%
16.23%
3
Cisco
16.95%
16.70%
16.47%
15.68%
15.42%
14.78%
14.88%
14.40%
14.24%
14.29%
13.22%
13.49%
4
Huawei Technologies
4.18%
4.64%
5.20%
6.34%
7.72%
9.57%
11.36%
13.74%
16.15%
17.19%
18.44%
11.25%
5
AT&T Intellectual Property
10.32%
10.34%
9.94%
9.50%
9.09%
8.81%
8.19%
7.83%
7.58%
7.57%
6.90%
8.38%
6
Nokia Technologies
9.66%
9.69%
9.98%
9.74%
9.53%
8.91%
8.28%
7.11%
6.76%
6.45%
7.27%
6.98%
7
Verizon Patent and Licensing
7.15%
7.73%
7.91%
8.37%
8.67%
8.46%
8.23%
8.00%
7.52%
7.73%
7.97%
6.07%
8
Sumitomo Electric Industries
4.07%
4.49%
3.85%
3.91%
4.05%
3.81%
4.02%
3.98%
4.11%
3.93%
3.60%
4.92%
9
CommScope Technologies
4.62%
4.38%
4.21%
4.56%
4.17%
4.15%
3.95%
3.65%
3.71%
3.66%
3.48%
4.19%
10
NTT Docomo
4.07%
4.02%
3.94%
3.63%
3.47%
3.73%
3.69%
4.02%
3.98%
4.47%
4.23%
3.97%
11
ZTE
0.97%
1.21%
1.67%
2.04%
2.40%
2.93%
3.03%
2.89%
3.11%
3.08%
3.18%
2.66%
12
T-Mobile
1.22%
1.19%
1.24%
1.26%
1.18%
1.14%
1.33%
1.49%
1.57%
2.07%
1.96%
1.36%
13
Skyworks Solutions
0.88%
0.88%
0.92%
0.89%
1.02%
1.14%
1.26%
1.24%
1.18%
1.07%
0.97%
1.19%
14
KT
0.71%
0.57%
0.70%
0.75%
0.85%
0.84%
0.89%
1.03%
1.12%
1.08%
1.10%
0.87%
15
SK Telecom
0.49%
0.49%
0.44%
0.41%
0.47%
0.47%
0.47%
0.64%
0.57%
0.49%
0.39%
0.52%
16
KDDI
0.44%
0.40%
0.39%
0.37%
0.38%
0.35%
0.34%
0.27%
0.30%
0.27%
0.26%
0.45%
17
Cree
0.45%
0.46%
0.35%
0.28%
0.30%
0.23%
0.18%
0.16%
0.10%
0.15%
0.19%
0.26%
18
Rakuten
0.28%
0.20%
0.19%
0.15%
0.18%
0.22%
0.17%
0.16%
0.14%
0.12%
0.13%
0.23%
19
Kathrein
0.12%
0.14%
0.18%
0.16%
0.14%
0.13%
0.19%
0.13%
0.14%
0.10%
0.04%
0.14%
20
China Mobile Communications
0.03%
0.04%
0.10%
0.15%
0.12%
0.17%
0.12%
0.14%
0.19%
0.21%
0.10%
0.13%
[표 22] 미국 특허청(USPTO) 기준 5G 마켓 리딩 기업별 거절 레퍼런스 채택률
*특정 연도의 출원-공개 특허 : 그 연도에 최초로 공개된 특허. 출원 후, 강제 공개 제도에 따라, i) 그 연도에 공개 또는 ii) 강제 공개 없이, 그 연도에 등록되어 공개된 특허
최근 10년(2024년 기준, 2013~2023) 이내에 출원-공개된, 상대적으로 최근 R&D 결과를 반영하는, 특허만을 사용하여, 5G 마켓 리딩 기업별 거절 레퍼런스 채택률 분석하면 다음과 같습니다.
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Rank
Company
’13
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
Total
1
Ericsson
17.10%
17.13%
17.68%
17.46%
17.52%
17.59%
17.42%
17.48%
16.54%
15.73%
16.76%
16.58%
2
NEC
16.36%
15.33%
14.54%
14.21%
13.10%
12.29%
11.69%
11.25%
10.66%
10.00%
9.41%
15.16%
3
Cisco
16.95%
16.70%
16.47%
15.68%
15.42%
14.78%
14.88%
14.40%
14.24%
14.29%
13.22%
13.44%
4
Huawei Technologies
4.18%
4.64%
5.20%
6.34%
7.72%
9.57%
11.36%
13.74%
16.15%
17.19%
18.44%
11.92%
5
AT&T Intellectual Property
10.32%
10.34%
9.94%
9.50%
9.09%
8.81%
8.19%
7.83%
7.58%
7.57%
6.90%
8.33%
6
Nokia Technologies
9.66%
9.69%
9.98%
9.74%
9.53%
8.91%
8.28%
7.11%
6.76%
6.45%
7.27%
7.07%
7
Verizon Patent and Licensing
7.15%
7.73%
7.91%
8.37%
8.67%
8.46%
8.23%
8.00%
7.52%
7.73%
7.97%
6.21%
8
Sumitomo Electric Industries
4.07%
4.49%
3.85%
3.91%
4.05%
3.81%
4.02%
3.98%
4.11%
3.93%
3.60%
4.87%
9
CommScope Technologies
4.62%
4.38%
4.21%
4.56%
4.17%
4.15%
3.95%
3.65%
3.71%
3.66%
3.48%
4.14%
10
NTT Docomo
4.07%
4.02%
3.94%
3.63%
3.47%
3.73%
3.69%
4.02%
3.98%
4.47%
4.23%
4.07%
11
ZTE
0.97%
1.21%
1.67%
2.04%
2.40%
2.93%
3.03%
2.89%
3.11%
3.08%
3.18%
2.84%
12
T-Mobile
1.22%
1.19%
1.24%
1.26%
1.18%
1.14%
1.33%
1.49%
1.57%
2.07%
1.96%
1.39%
13
Skyworks Solutions
0.88%
0.88%
0.92%
0.89%
1.02%
1.14%
1.26%
1.24%
1.18%
1.07%
0.97%
1.18%
14
KT
0.71%
0.57%
0.70%
0.75%
0.85%
0.84%
0.89%
1.03%
1.12%
1.08%
1.10%
0.88%
15
SK Telecom
0.49%
0.49%
0.44%
0.41%
0.47%
0.47%
0.47%
0.64%
0.57%
0.49%
0.39%
0.51%
16
KDDI
0.44%
0.40%
0.39%
0.37%
0.38%
0.35%
0.34%
0.27%
0.30%
0.27%
0.26%
0.41%
17
Cree
0.45%
0.46%
0.35%
0.28%
0.30%
0.23%
0.18%
0.16%
0.10%
0.15%
0.19%
0.24%
18
Rakuten
0.28%
0.20%
0.19%
0.15%
0.18%
0.22%
0.17%
0.16%
0.14%
0.12%
0.13%
0.21%
19
Kathrein
0.12%
0.14%
0.18%
0.16%
0.14%
0.13%
0.19%
0.13%
0.14%
0.10%
0.04%
0.14%
20
China Mobile Communications
0.03%
0.04%
0.10%
0.15%
0.12%
0.17%
0.12%
0.14%
0.19%
0.21%
0.10%
0.14%
[표 23] 미국 특허청(USPTO) 기준 최근 10년(2024년 기준, 2013~2023) 내 출원-공개된 특허 기준, 5G 마켓 리딩 기업별 거절 레퍼런스 채택률
참고로, 최근 10년 내에 출원-공개된 특허만이 사용되는 거절 레퍼런스 채택률이란, 미국 특허청에서 후행 특허가 심사될 때, 그 후행 특허를 거절시키는 선행 문헌이 (not whole years) 최근 10년(2024년 기준, 2013~2023) 내 출원-공개된 특허만을 기준으로 하여 계량하는 거절 레퍼런스 채택률이라는 의미입니다.
최근 5년(2024년 기준, 2018~2023) 이내에 출원-공개된, 최신 R&D 결과만을 반영하는, 특허만을 사용하여, 5G 마켓 리딩 기업별 거절 레퍼런스 채택률을 분석하면 다음과 같습니다.
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Rank
Company
’18
’19
’20
’21
’22
’23
Total
1
Ericsson
17.59%
17.42%
17.48%
16.54%
15.73%
16.76%
16.62%
2
Huawei Technologies
9.57%
11.36%
13.74%
16.15%
17.19%
18.44%
14.49%
3
Cisco
14.78%
14.88%
14.40%
14.24%
14.29%
13.22%
13.35%
4
NEC
12.29%
11.69%
11.25%
10.66%
10.00%
9.41%
12.57%
5
AT&T Intellectual Property
8.81%
8.19%
7.83%
7.58%
7.57%
6.90%
7.80%
6
Nokia Technologies
8.91%
8.28%
7.11%
6.76%
6.45%
7.27%
7.07%
7
Verizon Patent and Licensing
8.46%
8.23%
8.00%
7.52%
7.73%
7.97%
6.75%
8
Sumitomo Electric Industries
3.81%
4.02%
3.98%
4.11%
3.93%
3.60%
4.60%
9
NTT Docomo
3.73%
3.69%
4.02%
3.98%
4.47%
4.23%
4.06%
10
CommScope Technologies
4.15%
3.95%
3.65%
3.71%
3.66%
3.48%
3.91%
11
ZTE
2.93%
3.03%
2.89%
3.11%
3.08%
3.18%
3.21%
12
T-Mobile
1.14%
1.33%
1.49%
1.57%
2.07%
1.96%
1.52%
13
Skyworks Solutions
1.14%
1.26%
1.24%
1.18%
1.07%
0.97%
1.26%
14
KT
0.84%
0.89%
1.03%
1.12%
1.08%
1.10%
0.92%
15
SK Telecom
0.47%
0.47%
0.64%
0.57%
0.49%
0.39%
0.52%
16
KDDI
0.35%
0.34%
0.27%
0.30%
0.27%
0.26%
0.34%
17
Cree
0.23%
0.18%
0.16%
0.10%
0.15%
0.19%
0.19%
18
Rakuten
0.22%
0.17%
0.16%
0.14%
0.12%
0.13%
0.18%
19
China Mobile Communications
0.17%
0.12%
0.14%
0.19%
0.21%
0.10%
0.17%
20
Kathrein
0.13%
0.19%
0.13%
0.14%
0.10%
0.04%
0.14%
[표 24] 미국 특허청(USPTO) 기준 최근 5년(2024년 기준, 2018~2023) 내 출원-공개된 특허 기준, 5G 마켓 리딩 기업별 거절 레퍼런스 채택률
참고로, 최근 5년 내에 출원-공개된 특허만이 사용되는 거절 레퍼런스 채택률이란, 미국 특허청에서 후행 특허가 심사될 때, 그 후행 특허를 거절시키는 선행 문헌이 (not whole years) 최근 10년(2024년 기준, 2018~2023) 내 출원-공개된 특허만을 기준으로 하여 계량하는 거절 레퍼런스 채택률이라는 의미입니다.

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