KR
언어 선택

Korean

arrow

NASDAQ 상장기업의 후행 특허 관점 기술 경쟁력

조회수 조회수 4
작성일시

NASDAQ 상장기업 간 특허 기술 경쟁력 비교

미국 특허청(USPTO)에 출원되어 공개되거나 등록된 미국 특허를 중심으로 NASDAQ 상장기업별 기술 경쟁력을 비교 분석합니다. NASDAQ 상장기업별 기술 경쟁력은 i) 후속(후행) 특허의 특허성을 부정하는 선행 문헌으로 사용되는 것과 관련된 후행 특허 거절 능력(기술 리더쉽), ii) 후속(후행) 특허로부터 인용받는 것과 관련된 심사관 피인용 능력(기술 영향력), iii) 보유하고 있는 특허 출원 및 등록량(특허 포트폴리오 구축량)을 중심으로 비교합니다. 기술 경쟁력 분석에 사용되는 메트릭(metric)에는 i) 보유 특허수, 후행 특허 거절에 사용된 보유 특허수, 거절시킨 후행 특허수 등과 같은 양적 메트릭, ii) 점유율, 관련도, 거절 사용율 등과 같은 비율 메트릭, iii) 특허당 거절 후행 특허수와 같은 밀도(density) 메트릭 등이 있습니다.
NASDAQ 상장기업별 기술 경쟁력은 시계열적으로, 시간 구간별로 변동될 수 있습니다. 이에 따라, i) 전 기간(1980~현재), ii) 최근 10(2013~2023), iii) 최근 5(2018~2023) 내에 출원되어 공개되거나 등록된 특허를 대상으로 국가별 기술 경쟁력을 분석합니다.
Key message 1 :
Key message 1 :

특허 기술 경쟁력 비교 요약

후행 특허 거절 관점의 NASDAQ 상장기업 간 기술 경쟁력 비교

특허권자가 보유하고 있는 특허는, 미국 특허청(USPTO)에서 후행 특허가 심사될 때, 심사관이 그 후행 특허의 특허성을 부정하는, 즉 특허 등록을 거절하는, 선행 문헌으로 사용될 수 있습니다. 보유 특허 각각은 특허청 심사관에 의해, 여러 후행 특허를 거절하는 선행 특허로 사용되는 특허(거절 후행 특허수 >=1)일 수도 있지만, 후행 특허의 거절에 사용되지 않는 특허(거절 후행 특허수 = 0)도 있습니다.
NASDAQ 상장기업별 소속 권리자의 보유 특허가 i) 거절시키는 후행 특허가 많을수록, ii) 특허당 거절시키는 후행 특허수가 많을수록, iii) 거절 점유율이 높을수록, iv) 보유 특허 중 거절에 사용되는 특허의 비율이 높을수록, 국가의 기술 경쟁력(기술 리더쉽)은 높다고 판단할 수 있습니다.
3가지 시간 트랙별로 후행 특허 거절 관점에서 NASDAQ 상장기업별 기술 경쟁력을 분석합니다. 3가지 시간 트랙에는, NASDAQ 상장기업별 보유 특허를 대상으로, i) 과거부터 현재까지의 모든 R&D 결과와 관련되는 전체 특허 사용하는 트랙, ii) 비교적 최근 R&D 결과에 대응되는, 최근 10(2024년 기준, 2013~2023) 내 출원-공개된 특허만 사용하는 트랙, iii) 최신 R&D 결과에 대응되는, 최근 5(2024년 기준, 2018~2023) 내 출원-공개된 특허만 사용하는 트랙이 있습니다.
전 기간 범위 기준 NASDAQ 상장기업별 기술 경쟁력을 후행 특허 거절 능력을 중심으로 요약하면 다음과 같습니다.
Color
Font Size
Ctrl+⇧+<>
Bold
Ctrl+B
Italic
Ctrl+I
Underline
Ctrl+U
Strikethrough
Ctrl+⇧+X
Add row above
Add row below
Delete row
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
20
22
24
26
28
32
36
48
기본 배경
회색 배경
갈색 배경
주황색 배경
노란색 배경
초록색 배경
파란색 배경
보라색 배경
분홍색 배경
빨간색 배경
Color
Font Size
Ctrl+⇧+<>
Bold
Ctrl+B
Italic
Ctrl+I
Underline
Ctrl+U
Strikethrough
Ctrl+⇧+X
Add column to left
Add column to right
Delete column
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
20
22
24
26
28
32
36
48
기본 배경
회색 배경
갈색 배경
주황색 배경
노란색 배경
초록색 배경
파란색 배경
보라색 배경
분홍색 배경
빨간색 배경
Color
Font Size
Ctrl+⇧+<>
Bold
Ctrl+B
Italic
Ctrl+I
Underline
Ctrl+U
Strikethrough
Ctrl+⇧+X
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
20
22
24
26
28
32
36
48
기본 배경
회색 배경
갈색 배경
주황색 배경
노란색 배경
초록색 배경
파란색 배경
보라색 배경
분홍색 배경
빨간색 배경
No.
Company
전체 특허수(A)
등록 특허수(B)
거절 사용 특허수(C)
거절 사용 등록 특허수(D)
거절시킨 후행 특허수(E)
거절 사용률(C/A)
특허당 거절 후행 특허수
거절 점유율 (모집단 내 (E) 비율)
거절 레퍼런스 채택률 (모집단 내 (C) 비율)
1
61,409
47,157
30,580
25,156
79,322
49.80%
1.45
9.76%
8.55%
2
48,484
35,213
27,139
22,182
95,097
55.98%
2.36
11.71%
7.59%
3
40,220
32,711
21,096
18,565
85,629
52.45%
2.47
10.54%
5.90%
4
39,042
35,518
12,328
11,778
24,290
31.58%
0.71
2.99%
3.45%
5
37,785
30,493
20,492
17,370
72,402
54.23%
2.19
8.91%
5.73%
6
30,098
25,543
12,274
10,605
29,075
40.78%
1.04
3.58%
3.43%
7
29,938
22,560
16,010
13,040
44,228
53.48%
1.69
5.44%
4.48%
8
23,919
21,575
10,669
9,665
22,729
44.60%
1.11
2.80%
2.98%
9
23,333
20,476
11,954
10,711
27,858
51.23%
1.45
3.43%
3.34%
10
22,643
18,339
11,088
9,161
26,672
48.97%
1.33
3.28%
3.10%
11
21,968
19,696
13,127
12,094
41,701
59.76%
2.18
5.13%
3.67%
12
19,354
18,374
10,166
9,823
32,877
52.53%
1.89
4.05%
2.84%
13
18,185
12,805
9,283
7,155
20,729
51.05%
1.62
2.55%
2.60%
14
17,910
15,845
8,909
8,038
21,299
49.74%
1.27
2.62%
2.49%
15
11,155
10,016
4,210
3,788
8,236
37.74%
0.85
1.01%
1.18%
16
10,633
10,072
4,148
4,043
7,937
39.01%
0.88
0.98%
1.16%
17
10,230
8,783
1,997
1,805
3,369
19.52%
0.37
0.41%
0.56%
18
9,581
8,185
4,077
3,817
10,579
42.55%
1.26
1.30%
1.14%
19
8,145
6,974
3,859
3,398
9,372
47.38%
1.24
1.15%
1.08%
20
7,680
5,952
4,062
3,377
9,213
52.89%
1.44
1.13%
1.14%
[1] 미국 특허청(USPTO) 기준, 과거 전 기간(1980~2023) 출원-공개된 특허 기준, 후행 특허 거절 관점의 NASDAQ 상장기업별 기술 경쟁력 요약
최근 10(2024년 기준, 2013~2023) 이내에 출원-공개된, 상대적으로 최근 R&D 결과를 반영하는, 특허만을 사용하여, NASDAQ 상장기업별 기술 경쟁력을 후행 특허 거절 능력을 중심으로 요약하면 다음과 같습니다.
Color
Font Size
Ctrl+⇧+<>
Bold
Ctrl+B
Italic
Ctrl+I
Underline
Ctrl+U
Strikethrough
Ctrl+⇧+X
Add row above
Add row below
Delete row
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
20
22
24
26
28
32
36
48
기본 배경
회색 배경
갈색 배경
주황색 배경
노란색 배경
초록색 배경
파란색 배경
보라색 배경
분홍색 배경
빨간색 배경
Color
Font Size
Ctrl+⇧+<>
Bold
Ctrl+B
Italic
Ctrl+I
Underline
Ctrl+U
Strikethrough
Ctrl+⇧+X
Add column to left
Add column to right
Delete column
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
20
22
24
26
28
32
36
48
기본 배경
회색 배경
갈색 배경
주황색 배경
노란색 배경
초록색 배경
파란색 배경
보라색 배경
분홍색 배경
빨간색 배경
Color
Font Size
Ctrl+⇧+<>
Bold
Ctrl+B
Italic
Ctrl+I
Underline
Ctrl+U
Strikethrough
Ctrl+⇧+X
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
20
22
24
26
28
32
36
48
기본 배경
회색 배경
갈색 배경
주황색 배경
노란색 배경
초록색 배경
파란색 배경
보라색 배경
분홍색 배경
빨간색 배경
No.
Company
전체 특허수(A)
등록 특허수(B)
거절 사용 특허수(C)
거절 사용 등록 특허수(D)
거절시킨 후행 특허수(E)
거절 사용률(C/A)
특허당 거절 후행 특허수
거절 점유율 (모집단 내 (E) 비율)
거절 레퍼런스 채택률 (모집단 내 (C) 비율)
1
32,570
21,279
14,910
11,430
42,534
45.78%
1.53
13.36%
10.14%
2
31,257
22,255
12,438
10,405
30,921
39.79%
1.08
9.72%
8.46%
3
28,044
21,930
13,384
11,189
39,325
47.73%
1.56
12.36%
9.11%
4
27,519
21,288
11,748
10,251
37,240
42.69%
1.49
11.70%
7.99%
5
18,138
17,217
9,128
8,837
25,598
50.33%
1.55
8.04%
6.21%
6
17,307
11,995
7,616
6,123
18,699
44.01%
1.21
5.88%
5.18%
7
14,458
11,847
2,565
2,414
4,533
17.74%
0.34
1.42%
1.75%
8
10,429
8,269
2,677
2,353
5,628
25.67%
0.56
1.77%
1.82%
9
10,428
8,853
4,871
4,398
13,049
46.71%
1.39
4.10%
3.31%
10
9,308
7,678
4,069
3,446
9,200
43.72%
1.19
2.89%
2.77%
11
8,279
5,289
2,459
1,935
4,729
29.70%
0.69
1.49%
1.67%
12
7,831
6,843
3,027
2,769
6,227
38.65%
0.84
1.96%
2.06%
13
7,511
5,380
2,513
1,973
4,924
33.46%
0.71
1.55%
1.71%
14
5,532
4,997
1,860
1,763
3,619
33.62%
0.73
1.14%
1.27%
15
5,354
4,308
1,822
1,534
4,084
34.03%
0.80
1.28%
1.24%
16
4,976
4,106
2,627
2,330
8,104
52.79%
1.72
2.55%
1.79%
17
4,864
3,831
1,280
1,178
2,831
26.32%
0.63
0.89%
0.87%
18
3,720
3,326
1,128
1,042
2,320
30.32%
0.69
0.73%
0.77%
19
3,673
2,333
1,542
1,159
4,030
41.98%
1.18
1.27%
1.05%
20
3,269
2,079
1,301
863
4,004
39.80%
1.30
1.26%
0.89%
[2] 미국 특허청(USPTO) 기준, 최근 10(2024년 기준, 2013~2023) 내 출원-공개된 특허 기준, 후행 특허 거절 관점의 NASDAQ 상장기업별 기술 경쟁력 요약
최근 5(2024년 기준, 2018~2023) 이내에 출원-공개된, 최근 R&D 결과를 반영하는, 특허만을 사용하여, NASDAQ 상장기업별 기술 경쟁력을 후행 특허 거절 능력을 중심으로 요약하면 다음과 같습니다.
Color
Font Size
Ctrl+⇧+<>
Bold
Ctrl+B
Italic
Ctrl+I
Underline
Ctrl+U
Strikethrough
Ctrl+⇧+X
Add row above
Add row below
Delete row
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
20
22
24
26
28
32
36
48
기본 배경
회색 배경
갈색 배경
주황색 배경
노란색 배경
초록색 배경
파란색 배경
보라색 배경
분홍색 배경
빨간색 배경
Color
Font Size
Ctrl+⇧+<>
Bold
Ctrl+B
Italic
Ctrl+I
Underline
Ctrl+U
Strikethrough
Ctrl+⇧+X
Add column to left
Add column to right
Delete column
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
20
22
24
26
28
32
36
48
기본 배경
회색 배경
갈색 배경
주황색 배경
노란색 배경
초록색 배경
파란색 배경
보라색 배경
분홍색 배경
빨간색 배경
Color
Font Size
Ctrl+⇧+<>
Bold
Ctrl+B
Italic
Ctrl+I
Underline
Ctrl+U
Strikethrough
Ctrl+⇧+X
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
20
22
24
26
28
32
36
48
기본 배경
회색 배경
갈색 배경
주황색 배경
노란색 배경
초록색 배경
파란색 배경
보라색 배경
분홍색 배경
빨간색 배경
No.
Company
전체 특허수(A)
등록 특허수(B)
거절 사용 특허수(C)
거절 사용 등록 특허수(D)
거절시킨 후행 특허수(E)
거절 사용률(C/A)
특허당 거절 후행 특허수
거절 점유율 (모집단 내 (E) 비율)
거절 레퍼런스 채택률 (모집단 내 (C) 비율)
1
32,570
21,279
14,910
11,430
42,534
45.78%
1.53
13.36%
10.14%
2
31,257
22,255
12,438
10,405
30,921
39.79%
1.08
9.72%
8.46%
3
28,044
21,930
13,384
11,189
39,325
47.73%
1.56
12.36%
9.11%
4
27,519
21,288
11,748
10,251
37,240
42.69%
1.49
11.70%
7.99%
5
18,138
17,217
9,128
8,837
25,598
50.33%
1.55
8.04%
6.21%
6
17,307
11,995
7,616
6,123
18,699
44.01%
1.21
5.88%
5.18%
7
14,458
11,847
2,565
2,414
4,533
17.74%
0.34
1.42%
1.75%
8
10,429
8,269
2,677
2,353
5,628
25.67%
0.56
1.77%
1.82%
9
10,428
8,853
4,871
4,398
13,049
46.71%
1.39
4.10%
3.31%
10
9,308
7,678
4,069
3,446
9,200
43.72%
1.19
2.89%
2.77%
11
8,279
5,289
2,459
1,935
4,729
29.70%
0.69
1.49%
1.67%
12
7,831
6,843
3,027
2,769
6,227
38.65%
0.84
1.96%
2.06%
13
7,511
5,380
2,513
1,973
4,924
33.46%
0.71
1.55%
1.71%
14
5,532
4,997
1,860
1,763
3,619
33.62%
0.73
1.14%
1.27%
15
5,354
4,308
1,822
1,534
4,084
34.03%
0.80
1.28%
1.24%
16
4,976
4,106
2,627
2,330
8,104
52.79%
1.72
2.55%
1.79%
17
4,864
3,831
1,280
1,178
2,831
26.32%
0.63
0.89%
0.87%
18
3,720
3,326
1,128
1,042
2,320
30.32%
0.69
0.73%
0.77%
19
3,673
2,333
1,542
1,159
4,030
41.98%
1.18
1.27%
1.05%
20
3,269
2,079
1,301
863
4,004
39.80%
1.30
1.26%
0.89%
[3] 미국 특허청(USPTO) 기준, 최근 5(2024년 기준, 2018~2023) 내 출원-공개된 특허 기준, 후행 특허 거절 관점의 NASDAQ 상장기업별 기술 경쟁력 요약

특허 포트폴리오 양적 관점 기술 경쟁력 비교

특허 출원-공개 관점, NASDAQ 상장기업 간 기술 경쟁력 비교

3가지 시간 트랙별로 후행 특허 거절 관점에서 NASDAQ 상장기업별 특허 포트폴리오 구축 중심의 기술 경쟁력을 분석합니다. 3가지 시간 트랙에는, NASDAQ 상장기업별 보유 특허를 대상으로, i) 과거(1980.01.01)부터 현재까지의 모든 R&D 결과와 관련되는 전체 특허 사용하는 트랙, ii) 비교적 최근 R&D 결과에 대응되는, 최근 10(2024년 기준, 2013~2023) 내 출원-공개된 특허만 사용하는 트랙, iii) 최신 R&D 결과에 대응되는, 최근 5(2024년 기준, 2018~2023) 내 출원-공개된 특허만 사용하는 트랙이 있습니다.
Key message 1 :
Key message 2 :
전 시간 기준의 NASDAQ 상장기업의 US 특허 출원-공개 동향은 다음과 같습니다.
가로축 : 최초 공개 연도
Color
Font Size
Ctrl+⇧+<>
Bold
Ctrl+B
Italic
Ctrl+I
Underline
Ctrl+U
Strikethrough
Ctrl+⇧+X
Add row above
Add row below
Delete row
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
20
22
24
26
28
32
36
48
기본 배경
회색 배경
갈색 배경
주황색 배경
노란색 배경
초록색 배경
파란색 배경
보라색 배경
분홍색 배경
빨간색 배경
Color
Font Size
Ctrl+⇧+<>
Bold
Ctrl+B
Italic
Ctrl+I
Underline
Ctrl+U
Strikethrough
Ctrl+⇧+X
Add column to left
Add column to right
Delete column
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
20
22
24
26
28
32
36
48
기본 배경
회색 배경
갈색 배경
주황색 배경
노란색 배경
초록색 배경
파란색 배경
보라색 배경
분홍색 배경
빨간색 배경
Color
Font Size
Ctrl+⇧+<>
Bold
Ctrl+B
Italic
Ctrl+I
Underline
Ctrl+U
Strikethrough
Ctrl+⇧+X
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
20
22
24
26
28
32
36
48
기본 배경
회색 배경
갈색 배경
주황색 배경
노란색 배경
초록색 배경
파란색 배경
보라색 배경
분홍색 배경
빨간색 배경
Rank
Company
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Total
1
1361
2910
2285
3159
3169
3515
4514
3200
2655
2859
1630
61409
2
2729
3086
3165
3058
2629
2839
2758
2748
3307
3358
2893
48484
3
2578
2861
2432
2617
2374
2292
2692
2836
2342
2686
1809
40220
4
906
966
856
686
816
988
1799
1840
2239
2157
1205
39042
5
2511
3423
4183
3156
3008
2551
2318
2030
1788
1775
1301
37785
6
955
907
1026
981
945
839
1085
1364
907
760
660
30098
7
1472
1546
1765
1834
1414
1454
1525
1636
1598
1875
1188
29938
8
802
841
770
551
501
450
305
369
260
320
185
23919
9
1528
1773
1964
915
788
666
584
381
343
211
155
23333
10
749
704
695
828
709
772
744
812
657
540
301
22643
11
861
996
1177
1081
909
1021
1010
1140
896
775
562
21968
12
680
1083
1572
1832
2152
2129
2303
2166
1751
1575
895
19354
13
480
660
672
661
674
759
777
929
860
1159
648
18185
14
766
1055
1211
1070
737
590
578
649
485
433
257
17910
15
328
468
523
409
389
396
401
267
237
221
81
11155
16
528
633
733
583
452
469
451
499
494
473
217
10633
17
419
323
247
301
193
204
157
183
165
192
131
10230
18
318
417
403
432
455
436
462
508
642
566
225
9581
19
254
326
173
138
156
221
234
254
287
267
260
8145
20
377
310
390
336
351
267
263
207
204
199
101
7680
 [4] 미국 특허청(USPTO) 기준, 과거 전 기간(1980~2023) 출원-공개된 특허 기준, NASDAQ 상장기업별 특허 출원-공개 동향
*특정 연도의 출원-공개 특허 : 그 연도에 최초로 공개(특허 공보가 발행된)된 특허. 출원 후, 강제 공개 제도에 따라, i) 그 연도에 공개 또는 ii) 강제 공개 없이, 그 연도에 등록되어 공개된 특허
최근 10(2024년 기준, 2013~2023) 이내에 출원-공개된, 상대적으로 최근 R&D 결과를 반영하는, 특허만을 사용하여, NASDAQ 상장기업의 US 특허 출원-공개 동향은 다음과 같습니다.
Color
Font Size
Ctrl+⇧+<>
Bold
Ctrl+B
Italic
Ctrl+I
Underline
Ctrl+U
Strikethrough
Ctrl+⇧+X
Add row above
Add row below
Delete row
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
20
22
24
26
28
32
36
48
기본 배경
회색 배경
갈색 배경
주황색 배경
노란색 배경
초록색 배경
파란색 배경
보라색 배경
분홍색 배경
빨간색 배경
Color
Font Size
Ctrl+⇧+<>
Bold
Ctrl+B
Italic
Ctrl+I
Underline
Ctrl+U
Strikethrough
Ctrl+⇧+X
Add column to left
Add column to right
Delete column
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
20
22
24
26
28
32
36
48
기본 배경
회색 배경
갈색 배경
주황색 배경
노란색 배경
초록색 배경
파란색 배경
보라색 배경
분홍색 배경
빨간색 배경
Color
Font Size
Ctrl+⇧+<>
Bold
Ctrl+B
Italic
Ctrl+I
Underline
Ctrl+U
Strikethrough
Ctrl+⇧+X
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
20
22
24
26
28
32
36
48
기본 배경
회색 배경
갈색 배경
주황색 배경
노란색 배경
초록색 배경
파란색 배경
보라색 배경
분홍색 배경
빨간색 배경
Rank
Company
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Total
1
2729
3086
3165
3058
2629
2839
2758
2748
3307
3358
2893
32570
2
1361
2910
2285
3159
3169
3515
4514
3200
2655
2859
1630
31257
3
2511
3423
4183
3156
3008
2551
2318
2030
1788
1775
1301
28044
4
2578
2861
2432
2617
2374
2292
2692
2836
2342
2686
1809
27519
5
680
1083
1572
1832
2152
2129
2303
2166
1751
1575
895
18138
6
1472
1546
1765
1834
1414
1454
1525
1636
1598
1875
1188
17307
7
906
966
856
686
816
988
1799
1840
2239
2157
1205
14458
8
955
907
1026
981
945
839
1085
1364
907
760
660
10429
9
861
996
1177
1081
909
1021
1010
1140
896
775
562
10428
10
1528
1773
1964
915
788
666
584
381
343
211
155
9308
11
480
660
672
661
674
759
777
929
860
1159
648
8279
12
766
1055
1211
1070
737
590
578
649
485
433
257
7831
13
749
704
695
828
709
772
744
812
657
540
301
7511
14
528
633
733
583
452
469
451
499
494
473
217
5532
15
802
841
770
551
501
450
305
369
260
320
185
5354
16
751
695
386
348
452
368
432
424
468
398
254
4976
17
318
417
403
432
455
436
462
508
642
566
225
4864
18
328
468
523
409
389
396
401
267
237
221
81
3720
19
370
804
425
108
177
107
196
277
363
457
389
3673
20
250
326
333
346
291
255
363
320
335
270
180
3269
 [5] 미국 특허청(USPTO) 기준, 최근 10(2024년 기준, 2013~2023) 내 출원-공개된 특허 기준, NASDAQ 상장기업별 특허 출원-공개 동향
최근 5(2024년 기준, 2018~2023) 이내에 출원-공개된, 최근 R&D 결과를 반영하는, 특허만을 사용하여, NASDAQ 상장기업의 US 특허 출원-공개 동향은 다음과 같습니다.
Color
Font Size
Ctrl+⇧+<>
Bold
Ctrl+B
Italic
Ctrl+I
Underline
Ctrl+U
Strikethrough
Ctrl+⇧+X
Add row above
Add row below
Delete row
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
20
22
24
26
28
32
36
48
기본 배경
회색 배경
갈색 배경
주황색 배경
노란색 배경
초록색 배경
파란색 배경
보라색 배경
분홍색 배경
빨간색 배경
Color
Font Size
Ctrl+⇧+<>
Bold
Ctrl+B
Italic
Ctrl+I
Underline
Ctrl+U
Strikethrough
Ctrl+⇧+X
Add column to left
Add column to right
Delete column
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
20
22
24
26
28
32
36
48
기본 배경
회색 배경
갈색 배경
주황색 배경
노란색 배경
초록색 배경
파란색 배경
보라색 배경
분홍색 배경
빨간색 배경
Color
Font Size
Ctrl+⇧+<>
Bold
Ctrl+B
Italic
Ctrl+I
Underline
Ctrl+U
Strikethrough
Ctrl+⇧+X
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
20
22
24
26
28
32
36
48
기본 배경
회색 배경
갈색 배경
주황색 배경
노란색 배경
초록색 배경
파란색 배경
보라색 배경
분홍색 배경
빨간색 배경
Rank
Company
18
19
20
21
22
23
Total
1
3515
4514
3200
2655
2859
1630
18373
2
2839
2758
2748
3307
3358
2893
17903
3
2292
2692
2836
2342
2686
1809
14657
4
2551
2318
2030
1788
1775
1301
11763
5
2129
2303
2166
1751
1575
895
10819
6
988
1799
1840
2239
2157
1205
10228
7
1454
1525
1636
1598
1875
1188
9276
8
839
1085
1364
907
760
660
5615
9
1021
1010
1140
896
775
562
5404
10
759
777
929
860
1159
648
5132
11
772
744
812
657
540
301
3826
12
590
578
649
485
433
257
2992
13
436
462
508
642
566
225
2839
14
469
451
499
494
473
217
2603
15
368
432
424
468
398
254
2344
16
666
584
381
343
211
155
2340
17
450
305
369
260
320
185
1889
18
245
315
378
355
329
204
1826
19
107
196
277
363
457
389
1789
20
255
363
320
335
270
180
1723
 [6] 미국 특허청(USPTO) 기준, 최근 5(2024년 기준, 2018~2023) 내 출원-공개된 특허 기준, NASDAQ 상장기업별 특허 출원-공개 동향
*특정 연도의 출원-공개 특허 : 그 연도에 최초로 공개(특허 공보가 발행된)된 특허. 출원 후, 강제 공개 제도에 따라, i) 그 연도에 공개 또는 ii) 강제 공개 없이, 그 연도에 등록되어 공개된 특허

특허 등록 관점, NASDAQ 상장기업 간 기술 경쟁력 비교

3가지 시간 트랙별로 후행 특허 거절 관점에서 NASDAQ 상장기업별 특허 포트폴리오 구축 중심의 기술 경쟁력을 분석합니다. 3가지 시간 트랙에는, NASDAQ 상장기업별 보유 특허를 대상으로, i) 과거(1980.01.01)부터 현재까지의 모든 R&D 결과와 관련되는 전체 특허 사용하는 트랙, ii) 비교적 최근 R&D 결과에 대응되는, 최근 10(2024년 기준, 2013~2023) 내 등록된 특허만 사용하는 트랙, iii) 최신 R&D 결과에 대응되는, 최근 5(2024년 기준, 2018~2023) 내 등록된 특허만 사용하는 트랙이 있습니다.
Key message 1 :
Key message 2 :
전 기간 기준, NASDAQ 상장기업의 US 특허 등록 동향은 다음과 같습니다.
가로축 : 등록 연도
Color
Font Size
Ctrl+⇧+<>
Bold
Ctrl+B
Italic
Ctrl+I
Underline
Ctrl+U
Strikethrough
Ctrl+⇧+X
Add row above
Add row below
Delete row
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
20
22
24
26
28
32
36
48
기본 배경
회색 배경
갈색 배경
주황색 배경
노란색 배경
초록색 배경
파란색 배경
보라색 배경
분홍색 배경
빨간색 배경
Color
Font Size
Ctrl+⇧+<>
Bold
Ctrl+B
Italic
Ctrl+I
Underline
Ctrl+U
Strikethrough
Ctrl+⇧+X
Add column to left
Add column to right
Delete column
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
20
22
24
26
28
32
36
48
기본 배경
회색 배경
갈색 배경
주황색 배경
노란색 배경
초록색 배경
파란색 배경
보라색 배경
분홍색 배경
빨간색 배경
Color
Font Size
Ctrl+⇧+<>
Bold
Ctrl+B
Italic
Ctrl+I
Underline
Ctrl+U
Strikethrough
Ctrl+⇧+X
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
20
22
24
26
28
32
36
48
기본 배경
회색 배경
갈색 배경
주황색 배경
노란색 배경
초록색 배경
파란색 배경
보라색 배경
분홍색 배경
빨간색 배경
Rank
Company
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Total
1
1434
1598
1879
2542
2832
2672
3072
2912
2555
2337
1372
47158
2
1009
1021
929
853
809
923
1258
1514
1749
1876
1462
35519
3
2313
2676
2964
2931
2619
2260
2319
2245
2105
2566
2366
35214
4
1997
2276
2218
2428
2525
2376
2624
2719
2511
2258
1468
32712
5
1954
2629
2770
2843
2632
2168
2247
1922
1556
1571
1136
30494
6
764
857
814
906
937
785
886
1138
963
904
600
25544
7
1145
1550
1452
1600
1587
1323
1597
1364
1364
1367
707
22561
8
1096
1001
835
634
529
424
405
313
299
255
165
21576
9
1478
1541
1668
1427
871
669
613
456
282
270
139
20477
10
920
1124
978
1054
1038
889
1101
1106
972
914
574
19697
11
568
797
1197
1662
1976
2038
2400
2208
1899
1800
944
18375
12
616
657
661
575
702
613
686
694
548
534
351
18340
13
928
1034
1103
1112
1002
741
711
642
472
461
269
15846
14
355
365
437
522
521
502
649
664
704
751
593
12806
15
612
723
725
526
344
359
418
477
494
493
322
10073
16
312
391
499
501
454
393
384
317
249
243
110
10017
17
196
218
204
252
235
163
217
159
144
143
86
8784
18
376
383
379
362
464
397
452
464
390
510
376
8186
19
216
225
202
220
136
155
208
210
202
236
185
6975
20
257
285
288
250
274
267
271
237
161
189
146
5953
[7] 미국 특허청(USPTO) 기준, 과거 전 기간(1980~2023) 출원-공개된 특허 기준, NASDAQ 상장기업별 특허 등록 동향
*특정 연도에 등록된 특허 : 그 연도에 특허 등록 공보가 발행된 특허
최근 10(2024년 기준, 2013~2023) 이내에 등록된, 상대적으로 최근 R&D 결과의 권리화를 반영하는, 특허권만을 사용하여, NASDAQ 상장기업의 US 특허 등록 동향은 다음과 같습니다.
Color
Font Size
Ctrl+⇧+<>
Bold
Ctrl+B
Italic
Ctrl+I
Underline
Ctrl+U
Strikethrough
Ctrl+⇧+X
Add row above
Add row below
Delete row
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
20
22
24
26
28
32
36
48
기본 배경
회색 배경
갈색 배경
주황색 배경
노란색 배경
초록색 배경
파란색 배경
보라색 배경
분홍색 배경
빨간색 배경
Color
Font Size
Ctrl+⇧+<>
Bold
Ctrl+B
Italic
Ctrl+I
Underline
Ctrl+U
Strikethrough
Ctrl+⇧+X
Add column to left
Add column to right
Delete column
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
20
22
24
26
28
32
36
48
기본 배경
회색 배경
갈색 배경
주황색 배경
노란색 배경
초록색 배경
파란색 배경
보라색 배경
분홍색 배경
빨간색 배경
Color
Font Size
Ctrl+⇧+<>
Bold
Ctrl+B
Italic
Ctrl+I
Underline
Ctrl+U
Strikethrough
Ctrl+⇧+X
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
20
22
24
26
28
32
36
48
기본 배경
회색 배경
갈색 배경
주황색 배경
노란색 배경
초록색 배경
파란색 배경
보라색 배경
분홍색 배경
빨간색 배경
Rank
Company
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Total
1
2313
2676
2964
2931
2619
2260
2319
2245
2105
2566
2366
27364
2
1997
2276
2218
2428
2525
2376
2624
2719
2511
2258
1468
25400
3
1434
1598
1879
2542
2832
2672
3072
2912
2555
2337
1372
25205
4
1954
2629
2770
2843
2632
2168
2247
1922
1556
1571
1136
23428
5
568
797
1197
1662
1976
2038
2400
2208
1899
1800
944
17489
6
1145
1550
1452
1600
1587
1323
1597
1364
1364
1367
707
15056
7
1009
1021
929
853
809
923
1258
1514
1749
1876
1462
13403
8
920
1124
978
1054
1038
889
1101
1106
972
914
574
10670
9
764
857
814
906
937
785
886
1138
963
904
600
9554
10
1478
1541
1668
1427
871
669
613
456
282
270
139
9414
11
928
1034
1103
1112
1002
741
711
642
472
461
269
8475
12
616
657
661
575
702
613
686
694
548
534
351
6637
13
355
365
437
522
521
502
649
664
704
751
593
6063
14
1096
1001
835
634
529
424
405
313
299
255
165
5956
15
612
723
725
526
344
359
418
477
494
493
322
5493
16
376
383
379
362
464
397
452
464
390
510
376
4553
17
349
433
331
357
343
349
472
481
473
403
303
4294
18
312
391
499
501
454
393
384
317
249
243
110
3853
19
278
365
296
282
275
254
307
307
284
243
145
3036
20
308
338
325
351
283
198
180
180
212
208
206
2789
[8] 미국 특허청(USPTO) 기준, 최근 10(2024년 기준, 2013~2023) 내 등록된 특허 기준, NASDAQ 상장기업별 특허 등록 동향
최근 5(2024년 기준, 2013~2023) 이내에 등록된, 상대적으로 최신 R&D 결과의 권리화를 반영하는, 특허권만을 사용하여, NASDAQ 상장기업의 US 특허 등록 동향은 다음과 같습니다.
Color
Font Size
Ctrl+⇧+<>
Bold
Ctrl+B
Italic
Ctrl+I
Underline
Ctrl+U
Strikethrough
Ctrl+⇧+X
Add row above
Add row below
Delete row
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
20
22
24
26
28
32
36
48
기본 배경
회색 배경
갈색 배경
주황색 배경
노란색 배경
초록색 배경
파란색 배경
보라색 배경
분홍색 배경
빨간색 배경
Color
Font Size
Ctrl+⇧+<>
Bold
Ctrl+B
Italic
Ctrl+I
Underline
Ctrl+U
Strikethrough
Ctrl+⇧+X
Add column to left
Add column to right
Delete column
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
20
22
24
26
28
32
36
48
기본 배경
회색 배경
갈색 배경
주황색 배경
노란색 배경
초록색 배경
파란색 배경
보라색 배경
분홍색 배경
빨간색 배경
Color
Font Size
Ctrl+⇧+<>
Bold
Ctrl+B
Italic
Ctrl+I
Underline
Ctrl+U
Strikethrough
Ctrl+⇧+X
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
20
22
24
26
28
32
36
48
기본 배경
회색 배경
갈색 배경
주황색 배경
노란색 배경
초록색 배경
파란색 배경
보라색 배경
분홍색 배경
빨간색 배경
Rank
Company
18
19
20
21
22
23
Total
1
2672
3072
2912
2555
2337
1372
14920
2
2376
2624
2719
2511
2258
1468
13956
3
2260
2319
2245
2105
2566
2366
13861
4
2038
2400
2208
1899
1800
944
11289
5
2168
2247
1922
1556
1571
1136
10600
6
923
1258
1514
1749
1876
1462
8782
7
1323
1597
1364
1364
1367
707
7722
8
889
1101
1106
972
914
574
5556
9
785
886
1138
963
904
600
5276
10
502
649
664
704
751
593
3863
11
613
686
694
548
534
351
3426
12
741
711
642
472
461
269
3296
13
397
452
464
390
510
376
2589
14
359
418
477
494
493
322
2563
15
349
472
481
473
403
303
2481
16
669
613
456
282
270
139
2429
17
424
405
313
299
255
165
1861
18
393
384
317
249
243
110
1696
19
229
274
308
318
307
206
1642
20
144
253
302
303
349
251
1602
[9] 미국 특허청(USPTO) 기준, 최근 5(2024년 기준, 2018~2023) 내 등록된 특허 기준, NASDAQ 상장기업별 특허 등록 동향

후행 특허를 거절시키는 능력 관점 기술 경쟁력 비교

거절 점유율 관점, NASDAQ 상장기업 간 기술 경쟁력 비교

3가지 시간 트랙별로 거절 점유율을 기준으로 하는 NASDAQ 상장기업별 기술 경쟁력을 분석합니다. 분석할 NASDAQ 상장기업별 기술 경쟁력은 거절 점유율입니다. 3가지 시간 트랙에는, NASDAQ 상장기업을 대상으로, i) 과거부터 현재까지의 모든 R&D 결과와 관련되는 전체 특허 사용하는 트랙, ii) 비교적 최근 R&D 결과에 대응되는, 최근 10(2024년 기준, 2013~2023) 내 출원-공개된 특허만 사용하는 트랙, iii) 최신 R&D 결과에 대응되는, 최근 5(2024년 기준, 2018~2023) 내 출원-공개된 특허만 사용하는 트랙이 있습니다.
NASDAQ 상장기업이 보유하고 있는 특허는, 미국 특허청(USPTO)에서 후행 특허가 심사될 때, 심사관이 그 후행 특허의 특허성을 부정하는, 즉 특허 등록을 거절하는, 선행 문헌으로 사용될 수 있습니다. 보유 특허 각각은 특허청 심사관에 의해, 여러 후행 특허를 거절하는 선행 특허로 사용되는 특허(거절 후행 특허수 >=1)일 수도 있지만, 후행 특허의 거절에 사용되지 않는 특허(거절 후행 특허수 = 0)도 있습니다. , 각 특허는 0 또는 1 이상의 거절  거절 후행 특허수 특허수를 가집니다.
NASDAQ 상장기업별 거절 점유율은, NASDAQ 상장기업별 상대적인 비율로, 모든 NASDAQ 상장기업의 특허가 거절시킨 전체 후행 특허 중에서, 특정 NASDAQ 상장기업의 특허가 거절시킨 후행 특허가 차지하는 비율입니다. NASDAQ 상장기업별 보유 특허가 거절시킨 후행 특허수(분자)를 전체 NASDAQ 상장기업의 보유 특허가 거절시킨 후행 특허수(분모)로 나눈 값입니다. 참고로, NASDAQ 상장기업별 거절 후행 특허수는, NASDAQ 상장기업이 보유하고 있는 과거부터 현재까지의 모든 출원-공개된 특허가 거절시킨 후행 특허의 고유한(중복 없는) 개수입니다. NASDAQ 상장기업별 거절 점유율은, 미국 특허를 보유하고 있는 NASDAQ 상장기업만을 모집단으로 합니다.
거절 점유율이 높은 NASDAQ 상장기업일수록 기술 경쟁력(기술 리더쉽)이 높다고 볼 수 있습니다.
Key message 1 :
Key message 2 :
보유 특허가 거절시킨 후행 특허수가 많은 NASDAQ 상장기업 상위 20개 기준으로 하는, NASDAQ 상장기업별로 거절 점유율의 추이는 다음과 같습니다.
가로축 : 거절 연도
Color
Font Size
Ctrl+⇧+<>
Bold
Ctrl+B
Italic
Ctrl+I
Underline
Ctrl+U
Strikethrough
Ctrl+⇧+X
Add row above
Add row below
Delete row
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
20
22
24
26
28
32
36
48
기본 배경
회색 배경
갈색 배경
주황색 배경
노란색 배경
초록색 배경
파란색 배경
보라색 배경
분홍색 배경
빨간색 배경
Color
Font Size
Ctrl+⇧+<>
Bold
Ctrl+B
Italic
Ctrl+I
Underline
Ctrl+U
Strikethrough
Ctrl+⇧+X
Add column to left
Add column to right
Delete column
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
20
22
24
26
28
32
36
48
기본 배경
회색 배경
갈색 배경
주황색 배경
노란색 배경
초록색 배경
파란색 배경
보라색 배경
분홍색 배경
빨간색 배경
Color
Font Size
Ctrl+⇧+<>
Bold
Ctrl+B
Italic
Ctrl+I
Underline
Ctrl+U
Strikethrough
Ctrl+⇧+X
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
20
22
24
26
28
32
36
48
기본 배경
회색 배경
갈색 배경
주황색 배경
노란색 배경
초록색 배경
파란색 배경
보라색 배경
분홍색 배경
빨간색 배경
Rank
Company
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Total
1
10.18%
10.95%
11.84%
11.83%
11.88%
12.11%
11.75%
11.68%
11.75%
11.40%
11.51%
11.71%
2
9.19%
10.32%
11.18%
10.60%
10.95%
10.79%
10.56%
10.36%
10.34%
9.74%
10.06%
10.54%
3
8.66%
8.36%
8.29%
8.51%
8.47%
8.69%
9.14%
9.55%
9.62%
10.00%
9.40%
9.76%
4
6.05%
6.93%
8.13%
8.92%
9.63%
10.10%
10.26%
10.07%
9.32%
9.08%
8.48%
8.91%
5
5.29%
5.17%
5.51%
5.31%
5.13%
5.16%
5.02%
5.11%
5.01%
4.45%
4.96%
5.44%
6
5.31%
5.15%
5.26%
4.86%
4.78%
4.45%
4.38%
4.21%
4.17%
4.14%
3.79%
5.13%
7
1.34%
1.82%
2.24%
3.01%
3.63%
4.41%
5.34%
6.19%
6.63%
7.13%
7.23%
4.05%
8
4.29%
3.96%
3.58%
3.36%
3.02%
2.83%
2.62%
2.41%
2.23%
2.09%
1.82%
3.58%
9
3.83%
3.67%
3.47%
3.72%
3.47%
3.12%
2.81%
2.80%
2.42%
2.09%
2.36%
3.43%
10
3.38%
3.24%
3.05%
3.11%
3.12%
3.16%
2.89%
2.76%
2.65%
2.62%
2.33%
3.28%
11
3.61%
3.34%
2.78%
2.46%
2.10%
1.93%
1.98%
2.02%
2.20%
2.30%
2.32%
2.99%
12
3.64%
3.22%
2.72%
2.46%
2.19%
2.12%
1.99%
1.92%
1.76%
1.76%
1.53%
2.80%
13
2.74%
2.75%
2.77%
2.72%
2.47%
2.27%
2.16%
1.98%
1.94%
1.87%
1.67%
2.62%
14
2.84%
2.63%
2.38%
2.45%
2.27%
2.14%
2.21%
2.32%
2.42%
2.65%
3.06%
2.55%
15
1.03%
1.36%
1.74%
1.79%
2.03%
2.05%
1.88%
1.94%
1.85%
1.71%
1.78%
1.66%
16
0.93%
1.27%
1.38%
1.49%
1.46%
1.50%
1.50%
1.78%
1.74%
2.00%
1.86%
1.53%
17
1.62%
1.65%
1.65%
1.42%
1.42%
1.21%
1.10%
0.88%
0.77%
0.63%
0.56%
1.43%
18
1.34%
1.26%
1.22%
1.22%
1.17%
1.18%
1.07%
1.05%
1.09%
0.98%
0.93%
1.30%
19
1.14%
1.15%
1.20%
1.14%
1.08%
0.98%
0.92%
0.92%
0.85%
0.86%
0.86%
1.15%
20
1.02%
1.10%
1.11%
1.09%
1.15%
1.24%
1.05%
0.95%
0.91%
0.81%
0.80%
1.13%
 [10] 미국 특허청(USPTO) 기준 NASDAQ 상장기업별 거절 점유율
*특정 연도의 출원-공개 특허 : 그 연도에 최초로 공개된 특허. 출원 후, 강제 공개 제도에 따라, i) 그 연도에 공개 또는 ii) 강제 공개 없이, 그 연도에 등록되어 공개된 특허
최근 10(2024년 기준, 2013~2023) 이내에 출원-공개된, 상대적으로 최근 R&D 결과를 반영하는, 특허만을 사용하여, NASDAQ 상장기업별 거절 점유율을 분석하면 다음과 같습니다.
Color
Font Size
Ctrl+⇧+<>
Bold
Ctrl+B
Italic
Ctrl+I
Underline
Ctrl+U
Strikethrough
Ctrl+⇧+X
Add row above
Add row below
Delete row
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
20
22
24
26
28
32
36
48
기본 배경
회색 배경
갈색 배경
주황색 배경
노란색 배경
초록색 배경
파란색 배경
보라색 배경
분홍색 배경
빨간색 배경
Color
Font Size
Ctrl+⇧+<>
Bold
Ctrl+B
Italic
Ctrl+I
Underline
Ctrl+U
Strikethrough
Ctrl+⇧+X
Add column to left
Add column to right
Delete column
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
20
22
24
26
28
32
36
48
기본 배경
회색 배경
갈색 배경
주황색 배경
노란색 배경
초록색 배경
파란색 배경
보라색 배경
분홍색 배경
빨간색 배경
Color
Font Size
Ctrl+⇧+<>
Bold
Ctrl+B
Italic
Ctrl+I
Underline
Ctrl+U
Strikethrough
Ctrl+⇧+X
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
20
22
24
26
28
32
36
48
기본 배경
회색 배경
갈색 배경
주황색 배경
노란색 배경
초록색 배경
파란색 배경
보라색 배경
분홍색 배경
빨간색 배경
Rank
Company
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Total
1
10.18%
10.95%
11.84%
11.83%
11.88%
12.11%
11.75%
11.68%
11.75%
11.40%
11.51%
12.22%
2
9.19%
10.32%
11.18%
10.60%
10.95%
10.79%
10.56%
10.36%
10.34%
9.74%
10.06%
11.08%
3
8.66%
8.36%
8.29%
8.51%
8.47%
8.69%
9.14%
9.55%
9.62%
10.00%
9.40%
9.57%
4
6.05%
6.93%
8.13%
8.92%
9.63%
10.10%
10.26%
10.07%
9.32%
9.08%
8.48%
9.43%
5
5.29%
5.17%
5.51%
5.31%
5.13%
5.16%
5.02%
5.11%
5.01%
4.45%
4.96%
5.46%
6
5.31%
5.15%
5.26%
4.86%
4.78%
4.45%
4.38%
4.21%
4.17%
4.14%
3.79%
4.97%
7
1.34%
1.82%
2.24%
3.01%
3.63%
4.41%
5.34%
6.19%
6.63%
7.13%
7.23%
4.54%
8
3.83%
3.67%
3.47%
3.72%
3.47%
3.12%
2.81%
2.80%
2.42%
2.09%
2.36%
3.32%
9
4.29%
3.96%
3.58%
3.36%
3.02%
2.83%
2.62%
2.41%
2.23%
2.09%
1.82%
3.27%
10
3.38%
3.24%
3.05%
3.11%
3.12%
3.16%
2.89%
2.76%
2.65%
2.62%
2.33%
3.22%
11
3.61%
3.34%
2.78%
2.46%
2.10%
1.93%
1.98%
2.02%
2.20%
2.30%
2.32%
2.63%
12
2.74%
2.75%
2.77%
2.72%
2.47%
2.27%
2.16%
1.98%
1.94%
1.87%
1.67%
2.57%
13
3.64%
3.22%
2.72%
2.46%
2.19%
2.12%
1.99%
1.92%
1.76%
1.76%
1.53%
2.53%
14
2.84%
2.63%
2.38%
2.45%
2.27%
2.14%
2.21%
2.32%
2.42%
2.65%
3.06%
2.46%
15
1.03%
1.36%
1.74%
1.79%
2.03%
2.05%
1.88%
1.94%
1.85%
1.71%
1.78%
1.87%
16
0.93%
1.27%
1.38%
1.49%
1.46%
1.50%
1.50%
1.78%
1.74%
2.00%
1.86%
1.65%
17
1.62%
1.65%
1.65%
1.42%
1.42%
1.21%
1.10%
0.88%
0.77%
0.63%
0.56%
1.33%
18
1.34%
1.26%
1.22%
1.22%
1.17%
1.18%
1.07%
1.05%
1.09%
0.98%
0.93%
1.24%
19
1.14%
1.15%
1.20%
1.14%
1.08%
0.98%
0.92%
0.92%
0.85%
0.86%
0.86%
1.11%
20
1.02%
1.10%
1.11%
1.09%
1.15%
1.24%
1.05%
0.95%
0.91%
0.81%
0.80%
1.11%
[11] 미국 특허청(USPTO) 기준 최근 10(2024년 기준, 2013~2023) 내 출원-공개된 특허 기준, NASDAQ 상장기업별 거절 점유율
참고로, 최근 10년 내에 출원-공개된 특허만이 사용되는 거절 점유율이란, 미국 특허청(USPTO)에서 후행 특허가 심사될 때, 그 후행 특허를 거절시키는 선행 문헌이 (not whole years) 최근 10(2024년 기준, 2013~2023) 내 출원-공개된 특허만을 기준으로 하여 계량하는 거절 점유율이라는 의미입니다.
최근 5(2024년 기준, 2018~2023) 이내에 출원-공개된, 최신 R&D 결과만을 반영하는, 특허만을 사용하여, NASDAQ 상장기업별 거절 점유율을 분석하면 다음과 같습니다.
Color
Font Size
Ctrl+⇧+<>
Bold
Ctrl+B
Italic
Ctrl+I
Underline
Ctrl+U
Strikethrough
Ctrl+⇧+X
Add row above
Add row below
Delete row
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
20
22
24
26
28
32
36
48
기본 배경
회색 배경
갈색 배경
주황색 배경
노란색 배경
초록색 배경
파란색 배경
보라색 배경
분홍색 배경
빨간색 배경
Color
Font Size
Ctrl+⇧+<>
Bold
Ctrl+B
Italic
Ctrl+I
Underline
Ctrl+U
Strikethrough
Ctrl+⇧+X
Add column to left
Add column to right
Delete column
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
20
22
24
26
28
32
36
48
기본 배경
회색 배경
갈색 배경
주황색 배경
노란색 배경
초록색 배경
파란색 배경
보라색 배경
분홍색 배경
빨간색 배경
Color
Font Size
Ctrl+⇧+<>
Bold
Ctrl+B
Italic
Ctrl+I
Underline
Ctrl+U
Strikethrough
Ctrl+⇧+X
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
20
22
24
26
28
32
36
48
기본 배경
회색 배경
갈색 배경
주황색 배경
노란색 배경
초록색 배경
파란색 배경
보라색 배경
분홍색 배경
빨간색 배경
Rank
Company
18
19
20
21
22
23
Total
1
12.11%
11.75%
11.68%
11.75%
11.40%
11.51%
12.26%
2
10.79%
10.56%
10.36%
10.34%
9.74%
10.06%
10.93%
3
10.10%
10.26%
10.07%
9.32%
9.08%
8.48%
10.19%
4
8.69%
9.14%
9.55%
9.62%
10.00%
9.40%
9.91%
5
4.41%
5.34%
6.19%
6.63%
7.13%
7.23%
6.27%
6
5.16%
5.02%
5.11%
5.01%
4.45%
4.96%
5.22%
7
4.45%
4.38%
4.21%
4.17%
4.14%
3.79%
4.48%
8
3.16%
2.89%
2.76%
2.65%
2.62%
2.33%
2.97%
9
3.12%
2.81%
2.80%
2.42%
2.09%
2.36%
2.79%
10
2.83%
2.62%
2.41%
2.23%
2.09%
1.82%
2.59%
11
2.14%
2.21%
2.32%
2.42%
2.65%
3.06%
2.38%
12
1.93%
1.98%
2.02%
2.20%
2.30%
2.32%
2.22%
13
2.27%
2.16%
1.98%
1.94%
1.87%
1.67%
2.18%
14
2.12%
1.99%
1.92%
1.76%
1.76%
1.53%
2.03%
15
2.05%
1.88%
1.94%
1.85%
1.71%
1.78%
1.99%
16
1.50%
1.50%
1.78%
1.74%
2.00%
1.86%
1.81%
17
1.05%
1.24%
1.31%
1.19%
1.10%
1.14%
1.25%
18
1.18%
1.07%
1.05%
1.09%
0.98%
0.93%
1.13%
19
0.90%
0.83%
1.01%
1.12%
1.41%
1.54%
1.13%
20
1.24%
1.05%
0.95%
0.91%
0.81%
0.80%
1.05%
[12] 미국 특허청(USPTO) 기준 최근 5(2024년 기준, 2018~2023) 내 출원-공개된 특허 기준, NASDAQ 상장기업별 거절 점유율
참고로, 최근 5년 내에 출원-공개된 특허만이 사용되는 거절 점유율이란, 미국 특허청(USPTO)에서 후행 특허가 심사될 때, 그 후행 특허를 거절시키는 선행 문헌이 (not whole years) 최근 5(2024년 기준, 2018~2023) 내 출원-공개된 특허만을 기준으로 하여 계량하는 거절 점유율이라는 의미입니다.

특허당 거절 후행 특허수 관점, NASDAQ 상장기업 간 기술 경쟁력 비교

3가지 시간 트랙별로 특허당 거절 후행 특허수를 기준으로 하는 NASDAQ 상장기업별 기술 경쟁력을 분석합니다. 분석할 NASDAQ 상장기업별 기술 경쟁력은 특허당 거절 후행 특허수입니다. 3가지 시간 트랙에는, NASDAQ 상장기업을 대상으로, i) 과거부터 현재까지의 모든 R&D 결과와 관련되는 전체 특허 사용하는 트랙, ii) 비교적 최근 R&D 결과에 대응되는, 최근 10(2024년 기준, 2013~2023) 내 출원-공개된 특허만 사용하는 트랙, iii) 최신 R&D 결과에 대응되는, 최근 5(2024년 기준, 2018~2023) 내 출원-공개된 특허만 사용하는 트랙이 있습니다.
NASDAQ 상장기업이 보유하고 있는 특허는, 미국 특허청(USPTO)에서 후행 특허가 심사될 때, 심사관이 그 후행 특허의 특허성을 부정하는, 즉 특허 등록을 거절하는, 선행 문헌으로 사용될 수 있습니다. 보유 특허 각각은 특허청 심사관에 의해, 여러 후행 특허를 거절하는 선행 특허로 사용되는 특허(거절 후행 특허수 >=1)일 수도 있지만, 후행 특허의 거절에 사용되지 않는 특허(거절 후행 특허수 = 0)도 있습니다.
NASDAQ 상장기업별 특허당 거절 특허수는, NASDAQ 상장기업별로 그 NASDAQ 상장기업이 보유하고 있는 각각의 특허가 거절시킨 후행 특허수의 합계(분자), NASDAQ 상장기업이 보유하고 있는 전체 출원-공개된 특허수(분모)로 나눈 값입니다. 이 때, 거절시킨 전체 후행 특허수는 보유 특허 각각이 거절시킨 후행 특허수의 합입니다.
특허당 거절 후행 특허수 점유율이 높은 NASDAQ 상장기업일수록 기술 경쟁력(기술 리더쉽)의 밀도(density)가 높다고 볼 수 있습니다.
Key message 1 :
Key message 2 :
보유 특허가 거절시킨 후행 특허수가 많은 NASDAQ 상장기업 상위 20개 기준으로 하는, NASDAQ 상장기업별로 특허당 거절 후행 특허수의 추이는 다음과 같습니다.
가로축 : 거절 연도
Color
Font Size
Ctrl+⇧+<>
Bold
Ctrl+B
Italic
Ctrl+I
Underline
Ctrl+U
Strikethrough
Ctrl+⇧+X
Add row above
Add row below
Delete row
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
20
22
24
26
28
32
36
48
기본 배경
회색 배경
갈색 배경
주황색 배경
노란색 배경
초록색 배경
파란색 배경
보라색 배경
분홍색 배경
빨간색 배경
Color
Font Size
Ctrl+⇧+<>
Bold
Ctrl+B
Italic
Ctrl+I
Underline
Ctrl+U
Strikethrough
Ctrl+⇧+X
Add column to left
Add column to right
Delete column
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
20
22
24
26
28
32
36
48
기본 배경
회색 배경
갈색 배경
주황색 배경
노란색 배경
초록색 배경
파란색 배경
보라색 배경
분홍색 배경
빨간색 배경
Color
Font Size
Ctrl+⇧+<>
Bold
Ctrl+B
Italic
Ctrl+I
Underline
Ctrl+U
Strikethrough
Ctrl+⇧+X
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
20
22
24
26
28
32
36
48
기본 배경
회색 배경
갈색 배경
주황색 배경
노란색 배경
초록색 배경
파란색 배경
보라색 배경
분홍색 배경
빨간색 배경
Rank
Company
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Total
1
1.79
2.28
1.91
1.63
1.21
1.24
0.96
0.58
0.25
0.06
0.01
1.45
2
3.69
2.84
2.43
2.28
2.03
1.76
1.11
0.64
0.25
0.06
0.01
2.36
3
3.56
2.86
2.51
1.95
1.46
1.37
1.10
0.59
0.30
0.12
0.01
2.47
4
0.80
0.65
0.86
0.66
0.55
0.47
0.38
0.25
0.12
0.04
0.00
0.71
5
3.37
2.64
2.37
1.86
1.50
1.07
0.72
0.47
0.26
0.07
0.01
2.19
6
1.53
1.31
1.03
0.73
0.57
0.46
0.27
0.14
0.04
0.02
 
1.04
7
2.62
2.30
1.72
1.68
1.37
1.07
1.02
0.80
0.42
0.19
0.04
1.69
8
1.37
1.22
1.04
0.92
0.87
0.57
0.26
0.17
0.12
0.02
 
1.11
9
1.70
1.49
1.36
1.38
0.94
0.77
0.72
0.43
0.11
0.02
 
1.45
10
1.78
1.31
1.12
0.96
0.70
0.53
0.41
0.22
0.11
0.03
 
1.33
11
3.18
2.45
2.16
2.04
1.63
1.20
0.87
0.60
0.25
0.08
0.00
2.18
12
4.14
3.31
2.88
2.31
1.84
1.47
1.24
0.78
0.56
0.24
0.03
1.89
13
2.06
1.71
1.57
1.25
1.00
0.65
0.41
0.19
0.07
0.02
0.00
1.62
14
1.58
1.27
1.16
0.97
0.77
0.67
0.53
0.31
0.22
0.02
 
1.27
15
1.40
1.59
0.90
0.61
0.47
0.48
0.39
0.23
0.13
0.03
0.01
0.85
16
1.09
1.16
0.74
0.76
0.86
1.04
0.95
0.58
0.24
0.05
0.00
0.88
17
0.75
0.49
0.58
0.36
0.23
0.20
0.08
0.05
0.03
0.02
 
0.37
18
1.61
1.62
1.31
0.92
0.84
0.60
0.33
0.18
0.06
0.02
0.00
1.26
19
2.22
2.76
1.93
1.74
1.63
1.12
0.69
0.35
0.12
0.04
 
1.24
20
1.18
1.16
0.89
0.94
0.50
0.46
0.19
0.07
0.07
0.02
0.02
1.44
[13] 미국 특허청(USPTO) 기준 NASDAQ 상장기업별 특허당 거절 후행 특허수
*특정 연도의 출원-공개 특허 : 그 연도에 최초로 공개된 특허. 출원 후, 강제 공개 제도에 따라, i) 그 연도에 공개 또는 ii) 강제 공개 없이, 그 연도에 등록되어 공개된 특허
최근 10(2024년 기준, 2013~2023) 이내에 출원-공개된, 상대적으로 최근 R&D 결과를 반영하는, 특허만을 사용하여, NASDAQ 상장기업별 특허당 거절 후행 특허수를 분석하면 다음과 같습니다.
Color
Font Size
Ctrl+⇧+<>
Bold
Ctrl+B
Italic
Ctrl+I
Underline
Ctrl+U
Strikethrough
Ctrl+⇧+X
Add row above
Add row below
Delete row
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
20
22
24
26
28
32
36
48
기본 배경
회색 배경
갈색 배경
주황색 배경
노란색 배경
초록색 배경
파란색 배경
보라색 배경
분홍색 배경
빨간색 배경
Color
Font Size
Ctrl+⇧+<>
Bold
Ctrl+B
Italic
Ctrl+I
Underline
Ctrl+U
Strikethrough
Ctrl+⇧+X
Add column to left
Add column to right
Delete column
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
20
22
24
26
28
32
36
48
기본 배경
회색 배경
갈색 배경
주황색 배경
노란색 배경
초록색 배경
파란색 배경
보라색 배경
분홍색 배경
빨간색 배경
Color
Font Size
Ctrl+⇧+<>
Bold
Ctrl+B
Italic
Ctrl+I
Underline
Ctrl+U
Strikethrough
Ctrl+⇧+X
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
20
22
24
26
28
32
36
48
기본 배경
회색 배경
갈색 배경
주황색 배경
노란색 배경
초록색 배경
파란색 배경
보라색 배경
분홍색 배경
빨간색 배경
Rank
Company
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Total
1
3.69
2.84
2.43
2.28
2.03
1.76
1.11
0.64
0.25
0.06
0.01
1.53
2
1.79
2.28
1.91
1.63
1.21
1.24
0.96
0.58
0.25
0.06
0.01
1.08
3
3.37
2.64
2.37
1.86
1.50
1.07
0.72
0.47
0.26
0.07
0.01
1.56
4
3.56
2.86
2.51
1.95
1.46
1.37
1.10
0.59
0.30
0.12
0.01
1.49
5
4.14
3.31
2.88
2.31
1.84
1.47
1.24
0.78
0.56
0.24
0.03
1.55
6
2.62
2.30
1.72
1.68
1.37
1.07
1.02
0.80
0.42
0.19
0.04
1.21
7
0.80
0.65
0.86
0.66
0.55
0.47
0.38
0.25
0.12
0.04
0.00
0.34
8
1.53
1.31
1.03
0.73
0.57
0.46
0.27
0.14
0.04
0.02
 
0.56
9
3.18
2.45
2.16
2.04
1.63
1.20
0.87
0.60
0.25
0.08
0.00
1.39
10
1.70
1.49
1.36
1.38
0.94
0.77
0.72
0.43
0.11
0.02
 
1.19
11
2.06
1.71
1.57
1.25
1.00
0.65
0.41
0.19
0.07
0.02
0.00
0.69
12
1.58
1.27
1.16
0.97
0.77
0.67
0.53
0.31
0.22
0.02
 
0.84
13
1.78
1.31
1.12
0.96
0.70
0.53
0.41
0.22
0.11
0.03
 
0.71
14
1.09
1.16
0.74
0.76
0.86
1.04
0.95
0.58
0.24
0.05
0.00
0.73
15
1.37
1.22
1.04
0.92
0.87
0.57
0.26
0.17
0.12
0.02
 
0.80
16
3.14
2.62
2.45
2.09
1.85
1.77
1.39
0.85
0.47
0.10
0.01
1.72
17
1.61
1.62
1.31
0.92
0.84
0.60
0.33
0.18
0.06
0.02
0.00
0.63
18
1.40
1.59
0.90
0.61
0.47
0.48
0.39
0.23
0.13
0.03
0.01
0.69
19
1.60
1.53
1.40
1.85
1.34
3.36
2.67
1.05
0.60
0.13
0.02
1.18
20
3.08
1.92
2.61
2.09
1.57
1.23
0.60
0.52
0.21
0.10
 
1.30
 [14] 미국 특허청(USPTO) 기준 최근 10(2024년 기준, 2013~2023) 내 출원-공개된 특허 기준, NASDAQ 상장기업별 특허당 거절 후행 특허수
참고로, 최근 10년 내에 출원-공개된 특허만이 사용되는 특허당 거절 후행 특허수란, 미국 특허청(USPTO)에서 후행 특허가 심사될 때, 그 후행 특허를 거절시키는 선행 문헌이 (not whole years) 최근 10(2024년 기준, 2013~2023) 내 출원-공개된 특허만을 기준으로 하여 계량하는 특허당 거절 후행 특허수라는 의미입니다.
최근 5(2024년 기준, 2018~2023) 이내에 출원-공개된, 최신 R&D 결과만을 반영하는, 특허만을 사용하여, NASDAQ 상장기업별 특허당 거절 후행 특허수를 분석하면 다음과 같습니다.
Color
Font Size
Ctrl+⇧+<>
Bold
Ctrl+B
Italic
Ctrl+I
Underline
Ctrl+U
Strikethrough
Ctrl+⇧+X
Add row above
Add row below
Delete row
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
20
22
24
26
28
32
36
48
기본 배경
회색 배경
갈색 배경
주황색 배경
노란색 배경
초록색 배경
파란색 배경
보라색 배경
분홍색 배경
빨간색 배경
Color
Font Size
Ctrl+⇧+<>
Bold
Ctrl+B
Italic
Ctrl+I
Underline
Ctrl+U
Strikethrough
Ctrl+⇧+X
Add column to left
Add column to right
Delete column
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
20
22
24
26
28
32
36
48
기본 배경
회색 배경
갈색 배경
주황색 배경
노란색 배경
초록색 배경
파란색 배경
보라색 배경
분홍색 배경
빨간색 배경
Color
Font Size
Ctrl+⇧+<>
Bold
Ctrl+B
Italic
Ctrl+I
Underline
Ctrl+U
Strikethrough
Ctrl+⇧+X
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
20
22
24
26
28
32
36
48
기본 배경
회색 배경
갈색 배경
주황색 배경
노란색 배경
초록색 배경
파란색 배경
보라색 배경
분홍색 배경
빨간색 배경
Rank
Company
18
19
20
21
22
23
Total
1
1.24
0.96
0.58
0.25
0.06
0.01
0.62
2
1.76
1.11
0.64
0.25
0.06
0.01
0.61
3
1.37
1.10
0.59
0.30
0.12
0.01
0.60
4
1.07
0.72
0.47
0.26
0.07
0.01
0.51
5
1.47
1.24
0.78
0.56
0.24
0.03
0.84
6
0.47
0.38
0.25
0.12
0.04
0.00
0.19
7
1.07
1.02
0.80
0.42
0.19
0.04
0.59
8
0.46
0.27
0.14
0.04
0.02
 
0.17
9
1.20
0.87
0.60
0.25
0.08
0.00
0.57
10
0.65
0.41
0.19
0.07
0.02
0.00
0.21
11
0.53
0.41
0.22
0.11
0.03
 
0.26
12
0.67
0.53
0.31
0.22
0.02
 
0.34
13
0.60
0.33
0.18
0.06
0.02
0.00
0.20
14
1.04
0.95
0.58
0.24
0.05
0.00
0.52
15
1.77
1.39
0.85
0.47
0.10
0.01
0.80
16
0.77
0.72
0.43
0.11
0.02
 
0.49
17
0.57
0.26
0.17
0.12
0.02
 
0.23
18
1.01
0.66
0.49
0.21
0.08
 
0.40
19
3.36
2.67
1.05
0.60
0.13
0.02
0.81
20
1.23
0.60
0.52
0.21
0.10
 
0.46
[15] 미국 특허청(USPTO) 기준 최근 5(2024년 기준, 2018~2023) 내 출원-공개된 특허 기준, NASDAQ 상장기업별 특허당 거절 후행 특허수
참고로, 최근 5년 내에 출원-공개된 특허만이 사용되는 특허당 거절 후행 특허수란, 미국 특허청(USPTO)에서 후행 특허가 심사될 때, 그 후행 특허를 거절시키는 선행 문헌이 (not whole years) 최근 5(2024년 기준, 2018~2023) 내 출원-공개된 특허만을 기준으로 하여 계량하는 특허당 거절 후행 특허수라는 의미입니다.

거절 사용률 관점, NASDAQ 상장기업 간 기술 경쟁력 비교

3가지 시간 트랙별로 거절 사용률을 기준으로 하는 NASDAQ 상장기업별 기술 경쟁력을 분석합니다. 분석할 NASDAQ 상장기업별 기술 경쟁력은 거절 사용률입니다. 3가지 시간 트랙에는, NASDAQ 상장기업을 대상으로, i) 과거부터 현재까지의 모든 R&D 결과와 관련되는 전체 특허 사용하는 트랙, ii) 비교적 최근 R&D 결과에 대응되는, 최근 10(2024년 기준, 2013~2023) 내 출원-공개된 특허만 사용하는 트랙, iii) 최신 R&D 결과에 대응되는, 최근 5(2024년 기준, 2018~2023) 내 출원-공개된 특허만 사용하는 트랙이 있습니다.
NASDAQ 상장기업이 보유하고 있는 특허는, 미국 특허청(USPTO)에서 후행 특허가 심사될 때, 심사관이 그 후행 특허의 특허성을 부정하는, 즉 특허 등록을 거절하는, 선행 문헌으로 사용될 수 있습니다. 보유 특허 각각은 특허청 심사관에 의해, 여러 후행 특허를 거절하는 선행 특허로 사용되는 특허(거절 후행 특허수 >=1)일 수도 있지만, 후행 특허의 거절에 사용되지 않는 특허(거절 후행 특허수 = 0)도 있습니다.
NASDAQ 상장기업별 거절 사용률은 NASDAQ 상장기업별로 그 NASDAQ 상장기업이 보유하고 있는 특허 중에서, 후행 특허의 거절에 사용된 특허의 비율입니다. , 거절 사용률은 후행 특허를 거절하는데 사용된 보유 특허수(분자)를 전체 보유 특허수(분모)로 나눈 값입니다.
거절 사용률이 높은 NASDAQ 상장기업일수록 NASDAQ 상장기업 보유 특허 중에서, 기술 경쟁력(기술 리더쉽)에 기여하는 특허의 비율이 높다고 볼 수 있습니다.
Key message 1 :
Key message 2 :
보유 특허가 거절시킨 후행 특허수가 많은 NASDAQ 상장기업 상위 20개 기준으로 하는, NASDAQ 상장기업별로 거절 사용률의 추이는 다음과 같습니다.
가로축 : 거절 연도
Color
Font Size
Ctrl+⇧+<>
Bold
Ctrl+B
Italic
Ctrl+I
Underline
Ctrl+U
Strikethrough
Ctrl+⇧+X
Add row above
Add row below
Delete row
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
20
22
24
26
28
32
36
48
기본 배경
회색 배경
갈색 배경
주황색 배경
노란색 배경
초록색 배경
파란색 배경
보라색 배경
분홍색 배경
빨간색 배경
Color
Font Size
Ctrl+⇧+<>
Bold
Ctrl+B
Italic
Ctrl+I
Underline
Ctrl+U
Strikethrough
Ctrl+⇧+X
Add column to left
Add column to right
Delete column
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
20
22
24
26
28
32
36
48
기본 배경
회색 배경
갈색 배경
주황색 배경
노란색 배경
초록색 배경
파란색 배경
보라색 배경
분홍색 배경
빨간색 배경
Color
Font Size
Ctrl+⇧+<>
Bold
Ctrl+B
Italic
Ctrl+I
Underline
Ctrl+U
Strikethrough
Ctrl+⇧+X
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
20
22
24
26
28
32
36
48
기본 배경
회색 배경
갈색 배경
주황색 배경
노란색 배경
초록색 배경
파란색 배경
보라색 배경
분홍색 배경
빨간색 배경
Rank
Company
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Total
1
53.64%
65.46%
59.34%
55.30%
48.94%
49.22%
42.78%
29.31%
16.50%
3.39%
0.92%
49.80%
2
76.33%
70.74%
66.35%
64.85%
63.79%
61.75%
47.97%
35.81%
18.78%
5.33%
0.83%
55.98%
3
69.24%
65.99%
65.25%
57.85%
51.22%
47.86%
41.75%
28.03%
19.51%
9.79%
1.22%
52.45%
4
32.23%
29.50%
34.35%
29.01%
27.70%
24.39%
21.85%
17.99%
9.87%
3.62%
0.41%
31.58%
5
72.88%
69.21%
67.77%
59.38%
52.89%
43.79%
33.87%
27.29%
17.45%
6.25%
0.46%
54.23%
6
54.24%
49.61%
44.83%
33.94%
29.42%
26.82%
18.80%
11.88%
3.64%
1.84%
 
40.78%
7
70.72%
65.33%
58.36%
57.80%
50.92%
48.14%
45.57%
38.02%
26.28%
14.67%
3.62%
53.48%
8
51.87%
48.39%
44.68%
38.66%
33.93%
30.44%
18.36%
12.74%
9.62%
2.19%
 
44.60%
9
56.02%
50.08%
48.57%
50.16%
40.23%
37.09%
36.30%
25.72%
9.62%
2.37%
 
51.23%
10
64.75%
52.56%
49.21%
45.29%
38.08%
34.07%
27.02%
15.89%
9.74%
2.59%
 
48.97%
11
76.19%
65.76%
66.53%
64.48%
55.89%
52.50%
41.78%
33.95%
19.08%
7.10%
0.18%
59.76%
12
79.41%
73.04%
69.53%
66.98%
62.36%
55.52%
51.32%
41.04%
33.47%
17.02%
3.13%
52.53%
13
65.21%
63.03%
59.82%
53.71%
44.66%
37.15%
24.97%
13.78%
5.81%
1.47%
0.15%
51.05%
14
57.18%
52.32%
49.13%
45.89%
41.93%
37.80%
32.35%
21.73%
16.70%
2.31%
 
49.74%
15
42.38%
52.35%
42.26%
33.74%
27.25%
25.25%
25.44%
15.73%
11.39%
3.17%
1.23%
37.74%
16
47.35%
46.45%
36.15%
35.85%
38.50%
42.64%
45.45%
31.86%
16.40%
4.65%
0.46%
39.01%
17
40.33%
28.48%
29.15%
23.59%
14.51%
10.78%
7.64%
3.83%
3.03%
1.56%
 
19.52%
18
56.92%
54.20%
47.64%
40.28%
36.04%
28.44%
21.43%
13.98%
5.61%
2.12%
0.44%
42.55%
19
68.50%
69.94%
63.58%
65.22%
60.90%
51.58%
41.45%
23.23%
10.80%
3.75%
 
47.38%
20
56.50%
51.61%
45.38%
44.94%
31.34%
30.34%
15.21%
6.76%
6.37%